Đang tải... (xem toàn văn)
Để đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm của người dân, mạng lưới cácdoanh nghiệp bảo hiểm đã được hình thành khá nhanh từ duy nhất 01 DNBH đến hếtnăm 2018 TTBH Việt Nam đã có 64 doanh nghiệ
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA TÀI CHÍNH HỌC PHẦN: HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM CHỦ ĐỀ SỐ 2: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP Giảng viên hướng : dẫn S TT TS Nguyễn Quỳnh Trang Nhóm lớp : FIN91A06 Nhóm số : 0662 Lớp Họ tên MSV Phan Thị Hải Yến 22A4010842 K22TCB Đỗ Thị Hải 22A4010802 K22TCB Mai Lan Nhi 22A4010360 K22TCB Nguyễn Thị Huyền 22A4010320 K22TCB Nguyễn Thị Huyên 22A4010544 K22TCB Hà Nội, 4/2023 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I Cơ sở lý thuyết phát triển thị trường bảo hiểm .2 1.1 Những vấn đề chung hoạt động bảo hiểm 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động bảo hiểm 1.1.2 Các hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm 1.1.3 Vai trò hoạt động bảo hiểm KT-XH 1.2 Cơ sở lý thuyết phát triển thị trường bảo hiểm .7 1.2.1 Khái niệm đặc điểm thị trường bảo hiểm .7 1.2.2 Phân loại thị trường bảo hiểm 1.2.3 Sự cần thiết phải phát triển thị trường bảo hiểm 10 1.2.4 Các tiêu đánh giá phát triển thị trường bảo hiểm 11 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường bảo hiểm 12 1.2.6 Kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam (không bắt buộc) 13 II Thực trạng phát triển thị trường BHNT Việt Nam bối cảnh hội nhập .16 2.1 Khái quát thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 16 2.2 Thực trạng phát triển thị trường BHNT Việt Nam bối cảnh hội nhập 18 2.2.1 Về quy mô thị trường .18 2.2.2 Về tình hình khai thác hợp đồng bảo hiểm .19 2.2.3 Về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ 20 2.2.4 Về trung gian bảo hiểm 21 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam bối cảnh hội nhập 21 2.3.1 Kết đạt 21 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 23 III Giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 26 3.1 Định hướng phát triển 26 3.2 Giải pháp 27 3.3 Kiến nghị .28 KẾT LUẬN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 LỜI MỞ ĐẦU Thị trường bảo hiểm Việt Nam khơng ngừng hồn thiênr lớn mạnh, kênh huy động vốn dài hạn hữu hiệu kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước Để đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm người dân, mạng lưới doanh nghiệp bảo hiểm hình thành nhanh từ 01 DNBH đến hết năm 2018 TTBH Việt Nam có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước với gần 1.200 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ bảo hiểm sức khỏe phục vụ nhu cầu tham gia bảo hiểm đa dạng, phong phú người dân TTBH phát triển phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tài quốc gia thời kỳ, bảo đảm thực cam kết quốc tế; tăng cường tính an tồn, bền vững hiệu thị trường khả đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng tổ chức, cá nhân, góp phần ổn định kinh tế bảo đảm an sinh xã hội; tiếp cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế kinh doanh bảo hiểm bước thu hẹp khoảng cách phát triển với quốc gia khu vực Hệ thống chế, sách kinh doanh bảo hiểm xây dựng tương đối đầy đủ, minh bạch, bình đẳng đồng bộ, tạo thuận lợi cho phát triển thị trường Tính an tồn hệ thống, hiệu hoạt động lực cạnh tranh DNBH nâng cao Tại Việt Nam việc mở cửa thị trường vừa tạo hội thách thức phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam Các DNBH nước có nhiều hội tiếp cận với đối tác tổ chức kinh doanh bảo hiểm nước có uy tín, có kinh nghiệm, có tiềm lực tài mạnh, từ tăng cường hợp tác, chuyển giao cơng nghệ kinh doanh nhóm lựa chọn đề tài “Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam bối cảnh hội nhập.” I Cơ sở lý thuyết phát triển thị trường bảo hiểm 1.1 Những vấn đề chung hoạt động bảo hiểm 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động bảo hiểm Bảo hiểm biện pháp chuyển giao rủi ro thực thông qua hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm chấp nhận trả phí bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm cam kết bồi thường trả tiền bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm Bảo hiểm hoạt động qua cá nhân có quyền hưởng trợ cấp bảo hiểm nhờ vào khoản đóng góp cho cho người thứ trường hợp xảy rủi ro Khoản trợ cấp tổ chức trả, tổ chức có trách nhiệm tồn rủi ro đền bù thiệt hại theo phương pháp thống kê Bảo hiểm bắt buộc loại bảo hiểm pháp luật quy định điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực Bảo hiểm tự nguyện loại hình bảo hiểm mà người tham gia quyền lựa chọn công ty bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, mức phí quyền lợi bảo hiểm Bảo hiểm bắt buộc bao gồm: Bảo hiểm TNDS chủ xe giới, bảo hiểm TNDS người vận chuyển hàng không hành khách; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoạt động tư vấn pháp luật; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; Bảo hiểm cháy, nổ; Bảo hiểm y tế bắt buộc; Bảo hiểm xã hội bắt buộc, lại sản phẩm bảo hiểm tự nguyện Ngoài ra, thị trường có nhiều phân loại bảo hiểm khác loại hình thương mại Nhà nước, đối tượng bảo hiểm người tài sản hay trách nhiệm dân sự… Các sản phẩm bảo hiểm triển khai bán thông qua doanh nghiệp bảo hiểm quan thuộc quản lý Nhà nước Ví dụ công ty bảo hiểm nhân thọ triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm phi nhân thọ triển khai sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm nhà, bảo hiểm du lịch…, quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực chế độ sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế Đặc điểm Bảo hiểm việc bảo đảm hợp đồng, theo đó, bên bảo hiểm trả tiền bổi thường vật chất xảy kiện bên thoả thuận pháp luật quy định sở người tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm 1.1.2 Các hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm a, Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm; b, Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất; c, Giám định tổn thất; d, Đại lý giám định tổn thất, xét giải bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn; đ, Quản lý quỹ đầu tư vốn; e, Các hoạt động khác theo quy định pháp luật 1.1.3 Vai trò hoạt động bảo hiểm KT-XH a, Chuyển giao rủi ro Bảo hiểm vận hành giống chế chuyển giao rủi ro Cùng với việc đóng phí bảo hiểm, người bảo hiểm chuyển giao hậu rủi ro tài sang cơng ty bảo hiểm Ví dụ: Một người mua ôtô trị giá 500 triệu đồng Đây đầu tư lớn từ trước đến Một người lạc quan nhận việc đầu tư gặp rủi ro Chiếc xe bị ăn cắp bị hư hại tai nạn hoả hoạn gây Tai nạn gây thương tích nặng cho người khác Trong trường hợp chủ xe đối phó với rủi ro tiềm tàng hậu tài chúng cách nào? Anh ta liệu rủi ro có xảy hay khơng chúng xảy hậu bao nhiêu? Có thể thời điểm cuối năm khơng có cố xảy ngày đầu năm đó, xe bị phá huỷ hoàn toàn Bằng cách tham gia bảo hiểm, chủ xe chuyển giao rủi ro sang công ty bảo hiểm Khi có tổn thất, thiệt hại xảy ra, công ty bảo hiểm thực bồi thường Chủ xe an tâm tổn thất chia sẻ b San sẻ tổn thất Document continues below Discover more from: Tài doanh nghiệp I FIN02A Học viện Ngân hàng 466 documents Go to course Tài doanh 106 nghiêp Tài doanh… 100% (37) Problem set SM: 14 About underwritting Tài doanh… 100% (24) Giải tập TCDN I 33 Tài doanh… 100% (16) Tcdn1 - CÂU HỎI 13 ĐÚNG SAI Tài doanh… 95% (98) Phân tích tài 68 doanh nghiệp Tài doanh… 96% (24) học Bảo hiểm có tác dụng san sẻ tổn thất tài mộtĐề số ítthi người chophần số đông nhiều người Đây tác dụng quan trọng bảo hiểm Khi số -đông gia TCDN1 Đềtham thi kết… bảo hiểm, tất người tham gia gặp phải rủi ro tổn thất mà Tài 100% (9) số người khơng may gặp phải rủi ro Do đó, thơng qua việc đóng góp doanh… khoản tiền nhỏ, người tham gia bảo hiểm bảo vệ trước thiệt hại tài (nếu có) mà cịn góp phần hỗ trợ, giúp đỡ người không may khác Tác dụng thể rõ ngun tắc lấy số đơng bù số ngun tắc tương hỗ c Giảm thiểu tổn thất, thiệt hại Trong q trình thực nghiệp vụ, cơng ty bảo hiểm ý đến việc tăng cường áp dụng biện pháp phòng tránh cần thiết để bảo vệ đối tượng bảo hiểm, góp phần đảm bảo an tồn cho tính mạng, sức khỏe người, cải vật chất xã hội Cụ thể: - Thực hỗ trợ cơng cụ phịng ngừa rủi ro hạn chế tổn thất mức thấp (Ví dụ: Các cơng ty bảo hiểm tài trợ việc lắp đặt gương phản chiếu giao thông; xây dựng đường lánh nạn tuyến đường nguy hiểm, thường xảy tai nạn; yêu cầu đối tượng tham gia bảo hiểm phải thực biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy¼) - Giải hậu kịp thời giúp khách hàng nhanh chóng ổn định kinh doanh sống (Ví dụ: Khi xảy rủi ro với đối tượng bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhanh chóng thực cứu hộ, khơi phục, sửa chữa tài sản thiệt hại, nhanh chóng chi trả, giải quyền lợi cho bên mua bảo hiểm¼) d Ổn định chi phí Nếu khơng tham gia bảo hiểm, khách hàng tiết kiệm khoản chi phí (phí bảo hiểm) giúp giảm chi (nếu yếu tố khác khơng đổi) Nhưng thay vào họ phải tự lập khoản dự phịng (có thể lớn) để đề phòng cho rủi ro, tổn thất gặp phải tương lai, "chờ đợi" rủi ro, tổn thất xảy phải có khoản chi phí phát sinh (có thể lớn) để bù đắp, giải thiệt hại, tổn thất Như dù cách hay cách khác, không tham gia bảo hiểm, với rủi ro tổn thất xảy tương lai, khách hàng chủ động mặt chi phí để "đối phó" với rủi ro, tổn thất Ngược lại, tham gia bảo hiểm, khách hàng chủ động mặt chi phí Bằng việc đóng khoản phí bảo hiểm (rất nhỏ so với thiệt hại, tổn thất rủi ro xảy ra), khách hàng đảm bảo an toàn cơng ty bảo hiểm Ví dụ: Một cơng ty chuyên sản xuất kinh doanh đồ chơi cho trẻ em Trong trường hợp lạc quan nhất, vị giám đốc nhận thấy rủi ro đến lúc doanh nghiệp cắp, hoả hoạn, Nếu điều xảy ra, gây tổn thất cho công ty, làm gia tăng chi phí, ảnh hưởng đến q trình sản xuất kinh doanh Bằng cách tham gia bảo hiểm, chi phí đầu vào doanh nghiệp gia tăng thay vào đó, họ chuyển phần rủi ro cho cơng ty bảo hiểm, góp phần ổn định chi phí, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh e An tâm mặt tinh thần Tham gia bảo hiểm, người bảo hiểm chuyển phần rủi ro sang công ty bảo hiểm nên giải toả nỗi sợ hãi lo lắng tổn thất xảy Ví dụ: + Với cá nhân: Một người trụ cột gia đình với hai nhỏ, thu nhập anh khoảng 10 triệu đồng tháng Với nhiều công việc phải lo toan sống, anh nghĩ rằng: Nếu khơng may có điều xảy ra, vợ sao? Họ sống khoản thu nhập gia đình bị giảm? Bằng cách tham gia bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp cho với số tiền bảo hiểm 100 triệu đồng, anh an tâm tinh thần, giải toả lo lắng gia đình khơng may rủi ro thường trực xảy + Với sở sản xuất: Nếu người giám đốc quan tâm, tham gia bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm hỗn hợp cho cán công nhân viên khơng lãnh đạo đơn vị mà thành viên yên tâm làm việc, phát triển sản xuất kinh doanh d, Kích thích tiết kiệm Bảo hiểm đời tạo hình thức tiết kiệm linh hoạt, tác động đến tư cá nhân, hộ gia đình, chủ doanh nghiệp, góp phần hình thành nên ý thức, thói quen tiết kiệm phần thu nhập để có tương lai an tồn Hơn bảo hiểm nhân thọ có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vừa mang tính bảo vệ, vừa mang tính tiết kiệm Khi khơng có rủi ro xảy ra, khoản phí bảo hiểm khách hàng đóng có tính chất khoản tiền tích lũy định kỳ Hay nói cách khác, khơng có rủi ro xảy ra, bảo hiểm hình thức tiết kiệm hiệu cho khách hàng f Đầu tư phát triển kinh tế Một đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm phí nộp trước, việc bồi thường, chi trả tiền bảo hiểm thực có kiện quy định hợp đồng xảy Do vậy, công ty bảo hiểm có quỹ tiền tệ tập trung lớn Lượng vốn công ty bảo hiểm tính tốn đầu tư cho có hiệu lẽ khả cạnh tranh công ty bảo hiểm phụ thuộc lớn vào hiệu hoạt động đầu tư Trên sở kết đầu tư, cơng ty có điều kiện giảm phí để từ thu hút khách hàng, đóng góp vào phát triển kinh tế Các tổ chức bảo hiểm đầu tư vào kinh tế theo nhiều kênh khác nhau, có thị trường bất động sản, thị trường vốn đặc biệt thị trường chứng khốn Ví dụ: Bảo Việt hàng năm thực đầu tư nhiều hình thức thị trường tài Việt Nam: Bảo Việt tham gia đầu tư thị trường chứng khốn qua cơng ty cổ phần chứng khốn Bảo Việt; tham gia góp vốn vào Cơng ty vui chơi giải trí Hồ Tây, Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu; mua trái phiếu Kho bạc Nhà nước g Tạo công ăn việc làm Xét bình diện vĩ mơ, bảo hiểm góp phần giải cơng ăn việc làm cho người lao động Ví dụ: Ở Pháp, hoạt động bảo hiểm thu hút khoảng 1% dân số đất nước Điều chứng tỏ hoạt động bảo hiểm lĩnh vực thu hút lao động xã hội khơng nhỏ Ngồi ra, thơng qua đầu tư nhiều hình thức, bảo hiểm cịn gián tiếp tạo thêm nhiều việc làm cho ngành khác 1.2 Cơ sở lý thuyết phát triển thị trường bảo hiểm 1.2.1 Khái niệm đặc điểm thị trường bảo hiểm a) Khái niệm AIA (13.678 tỷ đồng 10,76%), MB Ageas (4.795 tỷ đồng 3,77% ), FWD (4.035 tỷ đồng 3,18%), Sun Life (3.635 tỷ đồng 2,86%), Generali (3.521 tỷ đồng 2,77%), Chubb Life (3.412 tỷ đồng 2,68%), Hanwha Life (3.183 tỷ đồng 2,5%), Cathay Life (2.111 tỷ đồng 1,66%), MVI (1.956 tỷ đồng 1,54%), BIDV Metlife (1.253 tỷ đồng 0,99%), doanh nghiệp bảo hiểm: FWD Assurance, Mirae Asset Prevoir, Phú Hưng Life, Fubon Life, Shinhan Life (1.509 tỷ đồng 1,19%) Về cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỷ trọng cao gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,5%), nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đơn vị (20,0%) Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác tồn thị trường tháng đầu năm 2022 ước đạt 37.677 tỷ đồng tăng 6,35 % so với kỳ năm trước Dẫn đầu doanh thu phí bảo hiểm khai thác Manulife với 6.863 tỷ đồng, Prudential với 6.678 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 5.172 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 3.985 tỷ đồng MB Ageas với 2.847 tỷ đồng Về số lượng hợp đồng khai thác tháng đầu năm 2022 đạt 2.385.235 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 5,2% so với kỳ năm ngối Trong đó: Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 61,21% giảm 0,15% so với kỳ năm ngối (trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 38,6% giảm 22,08% so với kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 22,6% tăng 91,8% so với kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 26,6% giảm 12,8% so với kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 0,9% giảm 71,7% so với kỳ năm ngoái; Các sản phẩm bảo hiểm lại chiếm tỷ trọng 11,24%, tăng 8,9% so với kỳ năm ngoái, đó, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 11,2%; sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,03%; sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,0003% Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) 13.559.473 hợp đồng, tăng 6,3% so với kỳ năm ngoái Về cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm ưa chuộng chiếm tỉ trọng cao gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,3%) sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (24,4%) Về chi trả quyền lợi bảo hiểm tháng đầu năm 2022 doanh nghiệp bảo hiểm thực chi trả ước đạt 34.552 tỷ đồng, tăng 57,35% với kỳ năm trước 2.2 Thực trạng phát triển thị trường BHNT Việt Nam bối cảnh hội nhập 17 2.2.1 Về quy mô thị trường Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao với mức trung bình 27,35%/năm giai đoạn 2016-2020, phí bảo hiểm nhân thọ chiếm khoảng 69,83% tổng phí tồn thị trường bảo hiểm Mặc dù tăng trưởng cao, ổn định song quy mơ thị trường bảo hiểm nhân thọ cịn nhỏ so với tiềm Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh làm cho người dân có xu hướng quan tâm đến ngành bảo hiểm nhân thọ Điều khiến cho doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tồn thị trường năm 2021 vươn lên 160.000 tỷ đồng - tăng gần lần so với mức trung bình 10 năm trở lại Tính đến năm 2022, thị trường bảo hiểm có 78 doanh nghiệp, bao gồm 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 26 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm nước ước đạt 251.306 tỷ đồng (tăng 15,09% so với kỳ năm 2021) lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 183.105 tỷ đồng Mặc dù tăng trưởng thị trường có xu hướng giảm so với thị trường lân cận Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc , mức tăng 3-5%, Việt Nam, mức tăng trưởng 10% hấp dẫn mắt nhà đầu tư Về thị phần doanh nghiệp bảo hiểm thị trường, Bảo Việt Nhân Thọ chiếm doanh thu tỷ trọng lớn thị trường tháng đầu năm, chiếm 19,25% thị phần doanh nghiệp bảo hiểm với doanh thu đạt 24.457 tỷ đồng Manulife vị trí thứ hai với doanh thu đạt 22.790 tỷ đồng, chiếm 17,94% thị phần Tiếp đến Prudential Dai-ichi Life với doanh thu 21.484 tỷ đồng 15.694 tỷ đồng, chiếm 16,91% 12,35% thị phần doanh nghiệp bảo hiểm thị trường 18 (Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam IAV) 2.2.2 Về tình hình khai thác hợp đồng bảo hiểm Trong giai đoạn 2016-2021, số lượng hợp đồng khai thác sản phẩm bảo hiểm ln tăng qua năm từ 1,53 triệu hợp đồng năm 2016 tăng lên 3,55 triệu hợp đồng vào năm 2021 Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác toàn thị trường tháng đầu năm 2022 ước đạt 37.677 tỷ đồng tăng 6,35 % so với kỳ năm trước Dẫn đầu doanh thu phí bảo hiểm khai thác Manulife với 6.863 tỷ đồng, Prudential với 6.678 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 5.172 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 3.985 tỷ đồng MB Ageas với 2.847 tỷ đồng 19 Về cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỷ trọng cao gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,5%), nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đơn vị (20%) Về số lượng hợp đồng khai thác tháng đầu năm 2022 đạt 2,38 triệu hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 5,2% so với kỳ năm ngối Trong sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 61,21% giảm 0,15% so với kỳ năm ngoái Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 38,6% giảm 22,08% so với kỳ năm ngoái Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 22,6% tăng 91,8% so với kỳ năm ngoái Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 26,6% giảm 12,8% so với kỳ năm ngoái Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 0,9% giảm 71,7% so với kỳ năm ngoái Các sản phẩm bảo hiểm lại chiếm tỷ trọng 11,24%, tăng 8,9% so với kỳ năm ngoái Trong đó, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 11,2%; sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,03%; sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,0003% 2.2.3 Về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, số người sử dụng BHNT ngày tăng Trong năm 2019, Việt Nam có khoảng 8% dân số tham gia BHNT, đến năm 2020, số tăng lên khoảng 11%, ước tính đến năm 2025 tăng lên 15% dân số Theo Bộ Tài chính, tính đến hết năm 2020, gần 16 triệu người có bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe (11,9 triệu bảo hiểm nhân thọ, triệu bảo hiểm sức khỏe); 12 triệu học sinh bảo hiểm tai nạn (tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm gần 60%); 32 triệu lượt khách bảo hiểm hàng không (tỷ lệ thâm nhập 100%); gần triệu lượt khách bảo hiểm tai nạn đường sắt (tỷ lệ thâm nhập 100%); 1,62 tỷ lượt khách bảo hiểm tai nạn hành khách vận chuyển đường (tỷ lệ thâm nhập 61%) 2.2.4 Về trung gian bảo hiểm Có kênh làm trung gian bảo hiểm nhân thọ mơi giới bảo hiểm đại lý bảo hiểm Trong đó, đại lý bảo hiểm chiếm tỷ trọng chủ yếu Theo số liệu thống kê năm 2020, có gần 900.000 đại lý bảo hiểm nhân thọ hoạt động (bao gồm đại lý cá nhân đại lý cá nhân trực thuộc tổ chức) chiếm gần 85% tổng số đại lý bảo hiểm nước Hiện nay, có 18 cơng ty mơi giới bảo hiểm hoạt động Việt 20 Nam, nhiên phí bảo hiểm nhân thọ thông qua môi giới thấp, chiếm khoảng 0,16% tổng phí bảo hiểm qua mơi giới Bảng: Số lượng môi giới bảo hiểm đại lý bảo hiểm giai đoạn 2016-2020 Loại hình trung Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 641.880 761.611 866.769 895.438 14 14 16 18 gian bảo hiểm Đại lý cá nhân 507.165 đại lý cá nhân trực thuộc tổ chức Công ty môi 14 giới bảo hiểm 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam bối cảnh hội nhập 2.3.1 Kết đạt Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ngày tăng vượt trội Theo IAV, 10 năm trước doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tồn thị trường quanh mốc 18.400 tỷ đồng, song đến năm 2021 vươn lên 160.000 tỷ đồng - tăng gần lần Nhìn chung, thời gian qua, thị trường bảo hiểm đạt mức tăng trưởng cao ổn định, với mức tăng trưởng bình qn 20%/năm, hồn thành mục tiêu đề Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011 - 2020 Thị trường bảo hiểm ngày thể vai trò, vị trí phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào việc thực thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước Các sản phẩm bảo hiểm ngày đa dạng hóa chất lượng ngày nâng cao 21 Các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động an tồn, hiệu quả, tính chun nghiệp, lực cạnh tranh doanh nghiệp ngày cải thiện Các sản phẩm chất lượng dịch vụ tăng cường ngày đáp ứng nhu cầu đa dạng người tham gia bảo hiểm Đồng thời, chế, sách quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm bước hoàn thiện, hỗ trợ thị trường bảo hiểm phát triển mạnh mẽ góp phần thúc đẩy hội nhập hợp tác kinh tế quốc tế Số lượng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ngày tăng Các doanh nghiệp bảo hiểm cạnh tranh, tuyên truyền bảo hiểm, xây dựng uy tín thương hiệu cung cấp sản phẩm bảo hiểm ngày tốt Tồn thị trường có 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm có lực tài mạnh, biên khả tốn tốt xếp hạng nhóm A theo tiêu chuẩn Bộ Tài quy định Thơng tư 195/2015/TT-BTC Số lượng người dân tham gia bảo hiểm hưởng quyền lợi bảo hiểm ngày nhiều với tần lớp dân cư, lứa tuổi, khu vực địa lý Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm người thành thị chiếm 42%, phi thành thị chiếm 58%, đặc biệt vùng núi chuyên canh công nghiệp hay vùng đồng bằng, vùng biển, hộ kinh doanh trang trại tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm lớn Có đến gần 50% người tham gia bảo hiểm mang lại quyền lợi bảo hiểm cho người thân: vợ, chồng, cái, cha mẹ, anh chị em ruột Kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm cung cấp dịch vụ khách hàng ngày mở rộng Xét số lượng, theo Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam, số đại lý bảo hiểm liên tục tăng qua năm: Nếu năm 2011 có 283.593 đại lý tới năm 2018 tăng lên 899.071 đại lý năm 2019, 2020 tiếp tục tăng lên tương ứng 1.026.224 đại lý 1.066.835 đại lý Ngoài doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cịn có 1.000 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh toàn quốc để phục vụ khách hàng ký kết hợp đồng bảo hiểm, quản lý đại lý, tiếp nhận thông tin khách hàng, xử lý chi trả tiền bảo hiểm, chăm sóc khách hàng, khám sức khỏe lần đầu định kỳ tốt Một số doanh nghiệp bảo hiểm thiết lập hệ thống kênh phân phối bán sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng thương mại (đạt khoảng 7% tổng 22 doanh thu toàn ngành), qua hệ thống bưu điện, hội phụ nữ, hội nông dân Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm tích cực đơn giản hóa thủ tục ký kết hợp đồng bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo hướng tạo thuận lợi cho khách hàng Mạng lưới hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm phủ khắp toàn quốc từ vùng sâu vùng xa đến thành thị, biên giới, hải đảo Bảo hiểm nhân thọ tích lũy tiết kiệm vừa bảo vệ rủi ro người tham gia bảo hiểm vừa kênh thu hút vốn trung dài hạn cho kinh tế xã hội Trong giai đoạn 2011 - 2017, tổng số tiền doanh nghiệp tái đầu tư trở lại kinh tế tăng trưởng bình quân đạt 17,7%/năm Riêng năm 2017, hoạt động đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm đạt khoảng 251 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2016 Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tích cực tham gia vào hoạt động xã hội Hàng năm doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho hoạt động khuyến học (tài trợ học bổng, tặng xe đạp đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, xây dựng trường học), tặng nhà tình nghĩa, giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, chất độc màu da cam, tài trợ viện phí, tài trợ hoạt động văn hóa, thể thao hoạt động cơng ích khác 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a) Hạn chế Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chưa thực đa dạng, chất lượng chưa cao Ghi nhận thực tế thị trường, loại hình bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đáp ứng phần nhỏ nhu cầu thị trường dư địa phát triển lớn Trong đó, kể đến sản phẩm, dịch vụ Bảo hiểm hưu trí loại hình Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có tiềm phát triển Đồng thời, sản phẩm, dịch vụ dự kiến có tăng trưởng tốt tương lai, nhiều doanh nghiệp hoạt động ngành bảo hiểm Việt Nam bắt đầu quan tâm đến bảo hiểm hưu trí Đơn cử, lượng lớn người nơng thơn chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội, nên bảo hiểm hưu trí sản phẩm tiềm đáp ứng nhu cầu đối tượng Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ thấp 23 Hiện nước có khoảng 10 triệu người tham gia BHNT, tương đương 10% dân số Trong đó, Philippines, khoảng 38% dân số có bảo hiểm, tỷ lệ Malaysia khoảng 50%, Singapore khoảng 80%, Mỹ, Nhật khoảng 90% Tại Hoa Kỳ, 70% hộ gia đình tham gia bảo hiểm nhân thọ, tỷ lệ quốc gia phát triển Đông Nam Á Malaysia Singapore 75% 80% Trong đó, Việt Nam, chưa tới 11% dân số tham gia hình thức bảo hiểm Chất lượng đội ngũ nhân viên tư vấn bảo hiểm chưa cao Phần lớn nhân viên tư vấn công ty người không chuyên, sinh viên trường chưa tìm việc, người vừa thất nghiệp người muốn làm thêm để có thêm thu nhập nên phần lớn họ có kiến thức khơng sâu bảo hiểm Nhiều thuật ngữ hợp đồng bảo hiểm “mơ màng” không với người mua mà tư vấn viên Điều dẫn đến khơng trường hợp có vấn đề xảy người mua bị thiệt không nắm vững hợp đồng, người tư vấn khơng thấy bóng dáng Và từ hình ảnh BHNT bị xấu nhiều Thu Hương - tư vấn viên bảo hiểm giàu kinh nghiệm cho biết, tuần qua xảy tranh cãi nảy lửa khách hàng bị tai nạn giao thông Vinh (từ tháng 8/2018, bị gãy xương hàm dưới, gãy răng, gãy đốt sống tay, thủng màng nhĩ tai trái, liệt vùng ngoại biên, vỡ xương đá) với công ty bảo hiểm lý chất lượng tư vấn không tốt “Khách hàng cho biết, gần năm trôi qua, công ty bảo hiểm chưa chi trả bảo hiểm với lý khách hàng sử dụng rượu bia tham gia giao thông Trong theo vị này, tư vấn mua bảo hiểm trước khơng giải thích việc sử dụng sử dụng rượu bia tham gia giao thông, xảy tai nạn khơng chi trả bồi thường”, chị Hương nói giải thích, lý khiến tư vấn viên "né" đề cập tới trường hợp loại trừ bảo hiểm e ngại nói rõ từ đầu khách hàng khơng mua bảo hiểm Và từ hình ảnh BHNT bị xấu nhiều Ngồi nhiều cơng ty bảo hiểm ký hợp đồng độc quyền với ngân hàng để bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng Việc phát triển nhanh chóng kênh bancassurance kéo theo khơng bất cập báo giới phản ánh thời gian gần số nhân viên ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm vay vốn, tư vấn không đầy đủ khiến số khách hàng nhầm lẫn sản phẩm bảo hiểm 24 sản phẩm ngân hàng Các tư vấn viên trường hợp nhân viên ngân hàng lại thiếu kiến thức bảo hiểm hơn, tồn tình trạng số nhân viên ngân hàng chạy theo KPI nên nhân viên ép khách hàng vay vốn phải mua bảo hiểm giải ngân, hay việc chèo kéo khách hàng gửi tiết kiệm mua bảo hiểm Nhiều trường hợp người dân đến phòng giao dịch ngân hàng Hà Nội để gửi tiết kiệm Họ nhân viên ngân hàng công ty bảo hiểm tư vấn tham gia hợp đồng với tên "Tâm an đầu tư" với lãi suất cao lãi suất gửi ngân hàng Bà Bùi Thị Thủy 97 Yên Ninh, quận Ba Đình, TP Hà Nội cho hay: "Tơi nói tiết kiệm chị mua, bảo hiểm chị khơng mua đâu Bạn khẳng định sản phẩm bảo hiểm" Một số người dân phản ánh tình trạng gửi tiền tiết kiệm Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị biến thành bảo hiểm nhân thọ Họ cho q trình tư vấn, nhân viên SCB khơng nói rõ hợp đồng bảo hiểm mà sản phẩm đầu tư ngân hàng kết hợp với Manulife gói bảo hiểm quà tặng kèm Do đó, nhân viên khơng phân tích nhu cầu, tài hay tư vấn giá trị bảo hiểm mà tập trung vào lãi suất khách hàng nhận b) Nguyên nhân Số lượng sản phẩm bảo hiểm gia tăng, thiếu sản phẩm thiết kế mang tính cá nhân hóa theo u cầu khách hàng, sản phẩm bảo hiểm xanh Các sản phẩm bảo hiểm dành cho người thu nhập thấp khu vực nông thôn, sản phẩm thúc đẩy an sinh xã hội bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm vi mô, bảo hiểm nông nghiệp chưa triển khai rộng rãi Trên giới, sản phẩm bảo hiểm sở ứng dụng công nghệ ngày phát triển mở rộng, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm Việt Nam, chưa có nhiều sản phẩm phát triển tảng công nghệ Chỉ có 11% dân số Việt Nam mua bảo hiểm nhân thọ (BHNT), điều cho thấy nhận thức người dân BHNT hạn chế Khi người dân tham gia BHNT, họ quan tâm đến tính tiết kiệm chủ yếu, tính rủi ro chưa thực quan tâm hợp đồng BHNT "Bảo hiểm mua dễ khó địi" tâm lý phổ biến với nhiều người Việt, hỏi quan điểm tham gia bảo hiểm nhân thọ Bên cạnh đó, thiếu chuyên môn, thiếu trung thực đội ngũ tư vấn khiến cho phận người dân có định kiến ngành bảo hiểm 25 Phần lớn nhân viên tư vấn công ty người không chuyên, sinh viên trường chưa tìm việc, người vừa thất nghiệp người muốn làm thêm để có thêm thu nhập nên phần lớn họ có kiến thức khơng sâu bảo hiểm Ngoài nhiều nhân viên tư vấn quan tâm đến hoa hồng thu từ việc bán bảo hiểm mà không trọng đến tư vấn cho khách hàng hiểu sản phẩm quyền lợi họ nhận tham gia bảo hiểm Các công ty bảo hiểm chưa thực quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ tư vấn cho đội ngũ nhân công ty III Giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 3.1 Định hướng phát triển Thị trường bảo hiểm Việt Nam đánh giá tiềm với tỷ lệ thâm nhập phí bảo hiểm bình qn mức thấp, số người tham gia bảo hiểm nhân thọ khoảng 11% dân số Tỷ lệ Bộ Tài dự kiến nâng lên 15% vào năm 2025 Theo chuyên gia phân tích, tăng trưởng bền vững định hướng bền vững cho doanh nghiệp bảo hiểm phát triển hiệu bất chấp giai đoạn khó khăn thời gian qua Với bảo hiểm nhân thọ, yếu tố then chốt để tạo dựng niềm tin nơi khách hàng chiến lược phát triển bền vững - bền vững để thực lời hứa với khách hàng Thị trường bảo hiểm nhân thọ tương lai phụ thuộc lớn vào dịch vụ ngân hàng đại lý bảo hiểm Mục tiêu phát triển thị trường bảo hiểm đặt tốc độ tăng trưởng bình quân tổng tài sản, tổng số tiền đầu tư, tổng dự phòng nghiệp vụ, tổng nguồn vốn chủ sở hữu, tổng doanh thu tăng bình quân 15%/năm từ năm 2021 đến năm 2025 Các sản phẩm bảo hiểm ngày đa dạng, đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm khác tổ chức, cá nhân; công nghệ đại áp dụng hoạt động, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm tạo điều kiện tối đa cho khách hàng tham gia bảo hiểm Xu thị trường dự báo xuất sản phẩm bảo hiểm hoàn toàn mới, sản phẩm bảo hiểm đơn giản, thân thiện, sản phẩm bảo hiểm cá thể hóa, sản phẩm bảo hiểm tích cực, sản phẩm bảo hiểm với quyền lợi bảo hiểm dịch vụ bảo hiểm số Để thực mục tiêu trên, xu cần phải thay đổi rút gọn 26 số công đoạn quy trình cung cấp sản phẩm bảo hiểm, rút ngắn thời gian xử lý bước quy trình 3.2 Giải pháp Nhằm thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, cần thực số giải pháp: Thứ nhất, thay đổi nhận thức người dân bảo hiểm nhân thọ Nhà nước doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cần phối hợp với việc tuyên truyền, quảng bá để người dân cảm nhận vai trò quan trọng bảo hiểm nhân thọ việc bảo vệ nguồn tài cá nhân rủi ro xảy Từ đó, người dân có nhìn thân thiện đội ngũ tư vấn bảo hiểm nhân thọ công ty Thứ hai, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát triển đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm Nhà nước thực rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành quy định phê chuẩn bảo hiểm theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm tận dụng kịp thời hội triển khai, bảo đảm mặt chung tối thiểu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ triển khai loại hình bảo hiểm sức khỏe tăng tính hấp dẫn, khả cạnh tranh sản phẩm bảo hiểm so với sản phẩm tài thay khác, đặc biệt sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cần xây dựng thiết kế sản phẩm bảo hiểm đa dạng phù hợp với nhu cầu, điều kiện kinh tế người dân Việt Nam Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ đại lý bảo hiểm Nhà nước cần hoàn thiện quy định chuẩn hóa chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm điều kiện tiêu chuẩn tổ chức đào tạo, đại lý bảo hiểm Tổ chức kiểm sốt chặt chẽ cơng tác đào tạo, thi cấp chứng đại lý bảo hiểm Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đại lý doanh nghiệp bảo hiểm Các công ty bảo hiểm nhân thọ cần có quy định, chế tài xử lý với đại lý bảo hiểm vi phạm quy định, nguyên tắc nghề nghiệp thực tư vấn tài cho khách hàng để nêu gương 27 Thứ tư, đa dạng hóa kênh phân phối bảo hiểm Ngồi kênh phân phối bảo hiểm có, nhà nước nghiên cứu ban hành hướng dẫn kênh phân phối phân phối bảo hiểm qua thương mại điện tử, phân phối bảo hiểm qua điện thoại di động , nhằm tạo hành lang pháp lý giúp doanh nghiệp bảo hiểm đa dạng hóa kênh phân phối Thứ năm, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng sau bán hàng công ty bảo hiểm nhân thọ Các công ty bảo hiểm cần giữ mối quan hệ với khách hàng cũ thông qua việc gọi điện hỏi thăm để tư vấn tài cho khách hàng, tổ chức buổi hội thảo, tri ân khách hàng, tặng quà sinh nhật, cuối năm, Việc trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ giúp cơng ty bảo hiểm nắm tâm tư tình cảm khách hàng, hỗ trợ khách hàng khách hàng gặp khó khăn tài chính, tránh việc tất tốn hợp đồng trước hạn hay tìm kiếm nguồn khách hàng từ khách hàng cũ 3.3 Kiến nghị Trên sở đánh giá tiềm phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam thời gian tới đón bắt xu hướng phát triển thị trường bảo hiểm giới, đưa số khuyến nghị đến doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sau: Một là, khung pháp lý: Chính phủ cần sớm ban hành sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm cho phép công ty bảo hiểm tự chủ hoạt động kinh doanh; đó, quan quản lý khơng can thiệp sâu mặt kỹ thuật vào hoạt động công ty bảo hiểm trước đây; thay vào đó, vai trị quan quản lý ưu tiên quản lý giám sát, thúc đẩy tính minh bạch phát triển lành mạnh thị trường bảo hiểm; đồng thời, cần đưa tỷ lệ an toàn vốn với yêu cầu chặt chẽ việc công bố thông tin Hai là, cơng nghệ: Các doanh nghiệp bảo hiểm cần tích cực ứng dụng chuyển đổi số lĩnh vực kinh doanh giúp sản phẩm bảo hiểm ngày đa dạng, tối ưu hóa quy trình kinh doanh đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện tối đa mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng tham gia bảo hiểm 28 Ba là, hoạt động hợp tác: Các doanh nghiệp bảo hiểm cần tích cực triển khai hoạt động hợp tác với doanh nghiệp ngành nhằm tận dụng lợi nhau, đồng thời mở rộng mạng lưới với tổ chức xã hội, doanh nghiệp ngành nhằm tăng nguồn thu cần tiếp cận, hợp tác với ngân hàng để triển khai hoạt động để tận dụng sở khách hàng mạng lưới phân phối họ 29 KẾT LUẬN Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm bối cảnh hội nhập nhằm nâng cao tính an tồn hệ thống chế, góp phần ổn định kinh tế bảo đảm an sinh xã hội Phát triển doanh nghiệp bảo hiểm có lực tài vững mạnh, lực quản trị điều hành tiếp cận chuẩn mực quốc tế, hoạt động hiệu quả, có khả cạnh tranh tích cực thị trường nước khu vực Tăng cường lực tài chính, quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp; phát triển đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm phát triển đa dạng dòng sản phẩm hoạt động kinh tế đời sống.Đẩy mạnh chuyển đổi số tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuận tiện việc tham gia bảo hiểm Do phát triển thị trường bảo hiểm coi trọng quy mô chất lượng, tăng khả cạnh tranh tạo liên thông thị trường bảo hiểm thị trường tài để cân cấu phần tài 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 2022, “Tổng quan thị trường Bảo hiểm Việt Nam tháng đầu năm 2022”, https://iav.vn/tong-quan,-so-lieu-thi-truong-baohiem/194169-tong-quan-thi-truong-bao-hiem-viet-nam-9-thang-dau-nam-2022 Nguyễn Hữu Quỳnh Như, 2021, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Duy Tân, “Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam: Thực trạng giải”, https://cdn.duytan.edu.vn/upload/file/Bai-12.-Th%E1%BB%8B-tr %C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BA%A3o-hi%E1%BB%83m-nh%C3%A2n-th %E1%BB%8D-t%E1%BA%A1i-Vi%E1%BB%87t-Nam-th%E1%BB%B1c-tr %E1%BA%A1ng-v%C3%A0-gi%E1%BA%A3i-ph%C3%A1p-(Nguy%E1%BB %85n-H%E1%BB%AFu-Qu%E1%BB%B3nh-Nh%C6%B0)-20.pdf Gia cư, 2021, Thời báo Tài Việt Nam, “Gợi mở xu hướng phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam”, https://thoibaotaichinhvietnam.vn/goi-mo-xu-huongphat-trien-thi-truong-bao-hiem-viet-nam-26478.html TS Vũ Hồng Thanh , 2022, Tạp chí ngân hàng, “Xu hướng thị trường bảo hiểm năm 2022 số khuyến nghị.”, https://tapchinganhang.gov.vn/xu-huong-thitruong-bao-hiem-nam-2022-va-mot-so-khuyen-nghi.htm 31