Luận án tiến sĩ kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa dệt may việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI VŨ DƯƠNG HÒA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ận Lu CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DỆT MAY VIỆT NAM án : 62.34.10.01 n Mã số tiê Chuyên ngành : Thương mại sĩ KT c họ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ PHƯỚC TẤN TS PHẠM NGỌC HẢI HÀ NỘI, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Luận án “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa dệt may Việt Nam” cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả, với hướng dẫn tận tình PGS.TS Võ Phước Tấn TS Phạm Ngọc Hải Cơng trình tác giả nghiên cứu hồn thành Viện Nghiên cứu Thương mại từ năm 2011 đến năm 2015 Các tài liệu tham khảo, số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu cơng trình sử dụng quy định, không vi phạm quy chế bảo mật Nhà nước Lu Trong trình nghiên cứu, tác giả có cơng bố số kết ận tạp chí khoa học ngành lĩnh vực kinh tế Kết nghiên cứu Luận án án chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác ngồi tiê cơng trình nghiên cứu tác giả n Tác giả xin cam đoan vấn đề nêu hoàn toàn thật Nếu sĩ sai, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật KT tháng c họ Hà Nội, ngày năm 2017 Tác giả Vũ Dương Hòa ii MỤC LỤC ận Lu LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii PHẦN MỞ ĐẦU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến luận án 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu nước 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu ngồi nước Những vấn đề tồn nghiên cứu có liên quan hướng nghiên cứu luận án10 2.1 Những vấn đề tồn 10 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH DỆT MAY 12 1.1 Khái niệm cạnh tranh lợi cạnh tranh 12 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 12 1.1.2 Khái niệm lợi cạnh tranh .14 1.1.3 Khái niệm lực lực cạnh tranh 16 1.1.4 Khái niệm đối thủ cạnh tranh 18 1.1.5 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 18 1.2 Đặc điểm ngành dệt may 19 1.2.1 Đặc điểm chung 19 1.2.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa ngành Dệt May 21 1.3 Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành dệt may 23 1.3.1 Các yếu tố bên 23 1.3.2 Các yếu tố bên 26 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ ngành Dệt May 29 án n tiê sĩ KT c họ iii ận Lu 1.5 Đề xuất mơ hình đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa ngành Dệt May 31 1.5.1 Các phương pháp phân tích lực cạnh tranh ngành/doanh nghiệp 31 1.5.2 Đề xuất mơ hình phân tích lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa ngành Dệt May .33 1.6 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa số nước tham vấn cho Việt Nam 39 1.6.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh DNNVV 39 1.6.2 Một số gợi ý tham vấn cho Việt Nam 48 Kết luận chương 52 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DỆT MAY VIỆT NAM54 2.1 Tổng quan ngành Dệt May Việt Nam Thế giới 54 2.1.1 Vai trò ngành Dệt May Việt Nam [23] 54 2.1.2 Năng lực sản xuất, tiêu thụ xuất ngành Dệt May [23] 56 2.2 Phân tích chung lực cạnh tranh ngành Dệt May 61 2.2.1 Phân bố chuỗi giá trị ngành Dệt May[23] 61 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh DNNVV ngành Dệt May 63 2.3.1 Phân tích áp lực cạnh tranh DNNVV ngành dệt may 63 2.3.2 Đánh giá chung lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành Dệt May .66 2.3.3 Nguyên nhân tồn lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành 74 2.3.4 Đánh giá cụ thể lực DNNVV ngành Dệt May theo tiêu chí cạnh tranh 76 2.3.5 Đánh giá cụ thể lực cạnh tranh DNNVV ngành Dệt May qua kết khảo sát thực tế 85 2.3.6 Tổng hợp so sánh lực cạnh tranh DNNVV so với đối thủ cạnh tranh 95 2.3.7 Phân tích ma trận SWOT DNNVV ngành dệt may Việt Nam 101 2.4 Một số vấn đề đặt 107 Kết luận chương 108 án n tiê sĩ KT c họ iv ận Lu CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DNNVV DỆT MAY VIỆT NAM 109 3.1 Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cạnh tranh DNNVV dệt may Việt Nam 109 3.2 Quan điểm, định hướng chiến lược mục tiêu phát triển DNNVV dệt may Việt Nam 114 3.2.1 Quan điểm phát triển dệt may 114 3.2.2 Các định hướng Nhà nước phát triển DNNVV ngành Dệt May 115 3.2.3 Quan điểm Nhà nước phát triển DNNVV dệt may .117 3.2.4 Quan điểm tác giả nâng cao lực cạnh tranh DNNVV dệt may Việt Nam 118 3.2.5 Mục tiêu phát triển 120 3.3 Các giải pháp đột phá nhằm nâng cao lực cạnh tranh DNNVV Dệt May Việt Nam 121 3.3.1 Tập trung đẩy mạnh liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước nhằm tăng cường lực tài DNNVV 121 3.3.2 Cần chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất, bối cảnh Việt Nam tham gia hiệp định TPP 125 3.3.3 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho DNNVV dệt may cách bền vững dài hạn 128 3.3.4 Cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh theo hướng ưu đãi tín dụng; ưu đãi thuế; ưu đãi thuê mặt bằng, nhà xưởng nhằm thúc đẩy phát triển loại hình DNNVV ngành dệt may, làm tăng khả tự chủ DNNVV nâng cao lợi cạnh tranh DN 132 3.3.5 Nâng cao lực Marketing, xây dựng kế hoạch triển khai hành động cách khoa học 139 3.4 Các khuyến nghị vĩ mô 143 3.4.1 Khuyến nghị với Nhà nước đơn vị hữu quan khác .143 3.4.2 Khuyến nghị với Bộ Công Thương 150 Kết luận chương 152 KẾT LUẬN 154 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC án n tiê sĩ KT c họ v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DNNVV DN Doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp NLCT Năng lực cạnh tranh LATS Luận án tiến sĩ DM Dệt may VN Việt Nam PGS.TS CNV Công nhân viên án NĐ-CP Thạc sĩ ận ThS Tiến sĩ Lu TS Phó giáo sư Tiến sĩ Nghị định Chính phủ Nhân dân tệ HTX Hợp tác xã Ngân sách Nhà nước KT VINATEX sĩ NSNN Tập đoàn dệt may Việt Nam Xuất NK Nhập c họ XK SXKD n tiê NDT Sản xuất kinh doanh GO Giá trị sản xuất công nghiệp USD United States dollar Đô la Mỹ VAT Value Added Tax Thuế giá trị gia tăng GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội VA Added value Giá trị gia tăng Foreign Direct Đầu tư trực tiếp nước FDI TPP Investment Trans Pacific Hiệp định đối tác xuyên Thái vi FTA BTA ASEAN Partnership Bình Dương Free trade agreement Hiệp định thương mại tự Bilateral Trade Hiệp định thương mại song Agreement phương (Việt - Mỹ) Association of Southeast Hiệp hội quốc gia Đông Nam Asian Nations Á EU European Union Liên minh Châu Âu WB World Bank Ngân hàng Thế giới ADB International Monetary Quỹ tiền tệ Quốc tế ận Fund International Tổ chức Quốc tế tiêu chuẩn Organization for hóa án Standardization Economic Co-operation Kinh tế and Development KT OECD for Tổ chức hợp tác Phát triển sĩ Organization n tiê ISO Bank Lu IMF The Asian Development Ngân hàng phát triển Châu Á B2B c họ Business to Business Giao dịch trực tiếp doanh nghiệp với Thuong mại điện tử SWOT Strengths, Weaknesses, Điểm mạnh, điểm yếu, hội, Opportunities, Threats thách thức vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa ngành Dệt May 37 Bảng 2.1 Giá trị sản xuất ngành Dệt May qua năm 57 Bảng 2.2 Năng lực sản xuất ngành Dệt May qua năm 58 Bảng 2.3 Phân bố doanh nghiệp ngành Dệt May theo tiêu chí 62 Bảng 2.4 Điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh 63 Bảng 2.5 Năng suất lao động công nghiệp nước, chế biến chế tạo 69 Bảng 2.6 Cơ cấu sản phẩm dệt may Việt Nam 75 ận Lu ngành Dệt May năm 2012 qua giai đoạn Bảng 2.7 Một số tiêu lực tài DNNVV ngành Dệt May án 86 n 92 tiê Bảng 2.8 Thực trạng lực lượng lao động DNNVV DM giai đoạn 2010 – 2014 sĩ Bảng 2.9 So sánh giá trị lực cạnh tranh DNNVV so với đối thủ cạnh KT tranh DN quy mô lớn DN FDI 95 c họ Bảng 2.10 Tổng hợp kết phân tích so sánh lợi cạnh tranh DNNVV so với đối thủ cạnh tranh 97 Bảng 2.11: Ma trận SWOT DNNVV dệt may Việt Nam 101 Bảng 3.1 Dự báo cầu nguồn nhân lực ngành Dệt May[23] 129 viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình đánh giá lực cạnh tranh SWOT 38 Hình 2.1 Xuất hàng dệt may Việt Nam vào thị trường 61 Hình 2.2 Năng suất lao động nước khu vực 70 Hình 2.3 So sánh suất lao động dệt may Ấn Độ, Trung Quốc Việt Nam sản xuất sợi cotton 71 Hình 2.4 Tỷ lệ trình độ nhân lực DNNVV ngành dệt may 82 Hình 2.5 Cơ cấu lao động DNNVV ngành DM theo trình độ năm 2014 93 ận Lu án n tiê sĩ KT c họ PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong khoảng 10 năm trở lại đây, ngành Dệt May có bước phát triển đáng kể Tốc độ tăng trưởng bình quân năm giá trị sản xuất ngành Dệt May giai đoạn 2005 – 2015 đạt 13,64%, tốc độ tăng trưởng xuất bình quân giai đoạn đạt 18,61%,đưa ngành Dệt May trở thành ngành có vai trị quan trọng kinh tế-xã hội Việt Nam (năm 2015, kim ngạch xuất dệt may đạt 22,8 tỷ USD, chiếm 14,06% tổng kim ngạch xuất nước), ngành Dệt May Việt Nam có vị trí quan trọng thị trường dệt may giới Cụ thể, Việt Nam nằm tốp quốc gia xuất dệt may lớn giới, chiếm 3,8% Lu tổng kim ngạch xuất dệt may toàn cầu ận Tuy có tốc độ phát triển cao, giá trị kim ngạch xuất lớn, giá trị án gia tăng mặt hàng dệt may Việt Nam thấp, tỷ suất lợi nhuận gia tiê công vào khoảng – 8%, xếp vào nước có cơng nghiệp sản xuất dệt may thời trang vào loại trung bình giới (Theo BMI, 2012) n sĩ lực cạnh tranh ngành Dệt May nhiều khuyết điểm, liên kết KT mắt xích chưa chặt chẽ khiến giá trị gia tăng thấp Một yếu tố quan trọng khiến cho lực cạnh tranh ngành cịn nhiều khiếm khuyết thiếu c họ tính bền vững số lượng doanh nghiệp ngành lên đến gần 6.800 doanh nghiệp phần lớn doanh nghiệp doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ với nguồn vốn yếu, sản xuất phân tán khắp nước Do hầu hết doanh nghiệp dệt may Việt Nam nhỏ siêu nhỏ, vốn yếu, khả đầu tư phát triển công nghệ không cao, khả huy động vốn đầu tư thấp, hạn chế khả đổi cơng nghệ, trang thiết bị Chính quy mô nhỏ khiến doanh nghiệp chưa đạt hiệu kinh tế nhờ quy mơ, cung ứng cho thị trường định Do đó, thị trường gặp vấn đề, doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn việc điều chỉnh phương thức thâm nhập thị trường chuyển đổi sang thị trường khác Trước thực trạng yếu lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) ngành Dệt May đứng trước thách thức cạnh tranh IV 124 43,5 139 48,8 25 8,8 2,1 1263 2526 Câu 9: Theo anh/chị, lực ứng dụng công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: 119 41,8 125 43,9 35 12,3 2,1 1212 3636 Câu 10: Theo anh/chị, trình độ cơng nghệ sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 127 44,6 105 36,8 40 14,0 13 4,6 1201 2402 Câu 11: Theo anh/chị, lực đổi công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: 88 30,9 46,0 65 22,8 0,4 1161 3483 Câu 12: Theo anh/chị, lực trang thiết bị mức độ tương thích cơng nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: 91 31,9 39 13,7 2,5 1178 2356 Câu 13: Theo anh/chị, trình độ cơng nghệ thiết kế sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 106 37,2 132 46,3 13,7 2,8 1191 3573 Câu 14: Theo anh/chị, chất lượng sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 125 43,9 130 45,6 25 1,8 1230 2460 V Về lực Marketing 145 50,9 - 100 35,1 - 38 13,3 0,7 1243 2486 Câu 15: Theo anh/chị, giá bán sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 136 47,7 98 34,4 35 12,3 16 5,6 1209 Câu 16: Theo anh/chị, sách giá bán độ linh hoạt sách giá bán DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 122 42,8 132 46,3 30 10,5 0,4 1230 Câu 17: Theo anh/chị, mức độ đa dạng 124 43,5 120 42,1 35 12,3 2,1 1217 131 án 148 51,9 n tiê 39 sĩ KT 8,8 c họ ận Lu Trình độ trang thiết bị cơng nghệ 2 2418 2460 2434 sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 126 44,2 116 40,7 40 14,0 1,1 1220 Câu 19: Theo anh/chị, lực nghiên cứu thị trường chăm sóc khách hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: 130 45,6 110 38,6 39 13,7 2,1 1219 Câu 20: Theo anh/chị, mạng lưới lực phân phối (điểm bán hàng) sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 120 42,1 48,4 25 8,8 0,7 1231 3693 Câu 21: Theo anh/chị, lực xúc tiến bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: 135 47,4 80 17,5 20 7,0 1185 2370 122 42,8 138 48,4 - sĩ 1,8 - 1232 2464 Câu 22: Theo anh/chị, lực tổ chức sản xuất DN so với đối thủ cạnh tranh là: 110 38,6 100 35,1 42 33 11,6 1142 2284 Câu 23: Theo anh/chị, lực mạng lưới bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: 117 41,1 125 43,9 41 14,4 0,7 1212 2424 Câu 24: Theo anh/chị, tính chun mơn hóa việc sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 137 48,1 115 40,4 30 10,5 1,1 1241 2482 102 35,8 23 8,1 0,7 1271 2542 101 35,4 40 14,0 1,1 1235 20 7,0 14,7 2 2440 2438 158 141 55,4 49,5 c họ Câu 25: Anh/chị đánh giá yếu tố chất 50 KT Về nguồn nhân lực 28,1 n VII Cơ cấu tổ chức, sản xuất tiê VI 138 án ận Lu Câu 18: Theo anh/chị, lực cung cấp sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 3705 lượng trình độ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: 124 43,5 120 42,1 35 12,3 2,1 1217 2434 Câu 27: Anh/chị đánh giá yếu tố số lượng lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: 113 39,6 126 44,2 43 15,1 1,1 1204 2408 Câu 28: Anh/chị đánh giá yếu tố tạo động lực khuyến khích người lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: 103 36,1 40,4 62 21,8 1,8 1171 2342 Câu 29: Anh/chị đánh giá sách phát triển nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: 122 42,8 30 10,5 0,4 1230 Câu 30: Anh/chị đánh giá trình độ học vấn nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: 109 38,2 139 48,8 12,3 0,7 1210 Câu 31: Theo anh/chị, chế độ, sách đãi ngộ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: 120 42,1 138 48,4 25 0,7 1231 Câu 32: Theo anh/chị, trình độ tổ chức lao động khoa học DN so với đối thủ cạnh tranh là: 118 41,4 105 36,8 45 15,8 17 6,0 1179 VII I Về lực nghiên cứu triển khai (R&D) 130 45,6 116 40,7 - 36 12,6 - 1,1 - 1228 Câu 33: Theo anh/chị, lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: 121 126 44,2 34 11,9 1,4 1219 ận 115 án 132 46,3 2460 n tiê 35 sĩ KT 8,8 2420 3693 c họ Lu Câu 26: Theo anh/chị, chất lượng thái độ phục vụ khách hàng DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 42,5 - 2 3537 2456 2438 Câu 34: Theo anh/chị, lực ứng dụng nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 135 Câu 35: Theo anh/chị, trang thiết bị nguồn lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: 128 Câu 36: Theo anh/chị, trình độ nhân lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: 132 46,3 IX Năng lực hợp tác nước quốc tế 125 43,9 - Câu 37: Theo anh/chị, khả liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh nước DN so với đối thủ cạnh tranh là: 116 40,7 125 Câu 38: Theo anh/chị, khả hợp tác quốc tế mở rộng thị trường DN so với đối thủ cạnh tranh là: 125 43,9 130 105 36,8 40 14,0 1,8 1225 2450 44,9 120 42,1 35 12,3 0,7 1229 36,.8 44 15,4 1,4 1220 49,1 - 18 6,3 - 0,7 - 1243 43,9 40 14,0 1,4 1208 1,8 1230 ận Lu 105 án 140 n tiê 2 2458 2440 3729 2416 sĩ 45,6 25 KT 47,4 8,8 3690 c họ Mẫu phiếu 4: Khảo sát đánh giá mức độ quan trọng số tiêu ảnh hưởng đến khả cạnh tranh DNNVV Dệt May so với đối thủ cạnh tranh (DN Dệt may quy mô lớn DN Dệt may FDI) Rất quan trọng TT IV 101 113 35,4 39,6 0 0 X X 3 64,6 60,4 195 68,4 90 31,6 0 X 68,4 104 36,5 181 63,5 0 X 63,5 92 32,3 193 67,7 0 X 67,7 108 177 62,1 0 X 2 Câu 5: Theo anh/chị, lực phân tích dự báo mơi trường cạnh tranh DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 6: Theo anh/chị, lực quản trị, hoạch định chiến lược tổ chức thực chiến lược DN so với đối thủ cạnh tranh là: 116 40,7 59,3 0 X 59,3 83 29,1 0 X Tiềm lực vơ hình Câu 7: Theo anh/chị, hình ảnh uy tín DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 8: Theo anh/chị, mức độ tiếng SP/DV độ tin cậy đối tác kinh doanh DN so với đối thủ cạnh tranh là: 92 100 32,3 35,1 165 146 57,9 51,2 28 39 9,8 13,7 X 2 57,9 51,2 145 50,9 128 44,9 12 4,2 50,9 77 27,0 191 67,0 17 6,0 X 2 67,0 60,7 Năng lực quản lý điều hành Câu 4: Theo anh/chị, lực phân tích lực cạnh tranh đề xuất phương án cạnh tranh DN so với đối thủ cạnh tranh là: Trình độ trang thiết bị cơng nghệ Câu 9: Theo anh/chị, lực ứng dụng công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 10: Theo anh/chị, trình độ cơng nghệ sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 37,9 169 202 70,8 c III 64,6 60,4 họ % KT Điểm số quan trọng sĩ Không quan trọng (1) 184 172 Về lực tài Câu 1: Theo anh/chị, tiêu tăng trưởng doanh thu DN so với đối thủ cạnh tranh Câu 2: Theo anh/chị, tiêu tăng trưởng lợi nhuận DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 3: theo anh/chị tiêu tăng trưởng thị phần DN so với đối thủ cạnh tranh là: n II % Quan trọng (2) tiê Số phiếu % Rất quan trọng (3) % án Số phiếu Kiến nghị lựa chọn (Điểm) Số phiếu ận Không quan trọng Câu hỏi điều tra, khảo sát Lu I Quan trọng X X 85 29,8 184 64,6 16 5,6 X 95 33,3 173 60,7 17 6,0 X 62,1 70,8 64,6 82 28,8 148 51,6 55 19,3 X Câu 12: Theo anh/chị, lực trang thiết bị mức độ tương thích cơng nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 13: Theo anh/chị, trình độ cơng nghệ thiết kế sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 14: Theo anh/chị, chất lượng sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 68 23,9 139 48,8 78 27,4 X 48,8 49 17,2 144 50,5 92 32,3 X 50,5 59 20,7 124 43,5 102 35,8 X 43,5 179 62,8 84 29,5 22 7,7 57,9 93 32,6 77 27,0 3 62,8 165 X X 61,4 105 36,8 1,8 X Về lực Marketing Câu 15: Theo anh/chị, giá bán sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 16: Theo anh/chị, sách giá bán độ linh hoạt sách giá bán DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 175 Câu 17: Theo anh/chị, mức độ đa dạng sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 77 27,0 184 64,6 24 8,4 Câu 18: Theo anh/chị, lực cung cấp sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 98 34,4 179 62,8 2,8 Câu 19: Theo anh/chị, lực nghiên cứu thị trường chăm sóc khách hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 20: Theo anh/chị, mạng lưới lực phân phối (điểm bán hàng) sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 65 22,8 166 58,2 54 18,9 188 66,0 92 32,3 1,8 Câu 21: Theo anh/chị, lực xúc tiến bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: 110 38,6 170 59,6 1,8 Cơ cấu tổ chức, sản xuất 170 59,6 15 5,3 111 39,0 165 57,9 3,2 182 63,9 97 34,0 2,1 156 54,7 117 41,1 12 4,2 Về nguồn nhân lực 97 34,0 122 42,8 66 35,1 X Câu 25: Anh/chị đánh giá yếu tố chất lượng trình độ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 26: Theo anh/chị, chất lượng thái độ phục vụ khách hàng DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 91 31,9 132 46,3 62 21,8 87 30,5 148 51,9 50 17,5 VII 100 35,1 c họ KT Câu 22: Theo anh/chị, lực tổ chức sản xuất DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 23: Theo anh/chị, lực mạng lưới bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 24: Theo anh/chị, tính chun mơn hóa việc sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: n VI tiê án ận Lu V sĩ Câu 11: Theo anh/chị, lực đổi công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: 51,6 57,9 61,4 X 64,6 X 62,8 X 58,2 X X 38,6 59,6 X 63,9 X 54,7 42,8 X 2 X 51,9 X X 66,0 57,9 46,3 IX X 46,0 68 23,9 122 42,8 95 33,3 X 42,8 49 17,2 133 46,7 103 36,1 X 46,7 54 18,9 125 43,9 106 37,2 X 43,9 25 8,8 129 45,3 131 46,0 X 46,0 45 15,8 98 34,4 142 49,8 X 49,8 Về lực nghiên cứu triển khai (R&D) Câu 33: Theo anh/chị, lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 34: Theo anh/chị, lực ứng dụng nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thuật vào sản xuất cung cấp dịch vụ DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 35: Theo anh/chị, trang thiết bị nguồn lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: 49 26 17,2 9,1 85 93 29,8 32,6 151 166 53,0 58,2 X X 1 53,0 58,2 40 14,0 103 36,1 142 49,8 X 16 5,6 98 34,4 171 60,0 X 60,0 Câu 36: Theo anh/chị, trình độ nhân lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: 33 117 41,1 135 47,4 X 47,4 Năng lực hợp tác nước quốc tế 77 74 13,0 26,0 164 171 57,5 60,0 44 40 15,4 14,0 2 57,5 60,0 23 8,1 84 29,5 178 62,5 62,5 c Câu 37: Theo anh/chị, khả liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh nước DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 38: Theo anh/chị, khả hợp tác quốc tế mở rộng thị trường DN so với đối thủ cạnh tranh là: 11,6 họ 30,9 n 88 tiê 46,0 án 131 ận VIII 23,2 Lu 66 KT Câu 27: Anh/chị đánh giá yếu tố số lượng lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 28: Anh/chị đánh giá yếu tố tạo động lực khuyến khích người lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 29: Anh/chị đánh giá sách phát triển nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 30: Anh/chị đánh giá trình độ học vấn nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 31: Theo anh/chị, chế độ, sách đãi ngộ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: Câu 32: Theo anh/chị, trình độ tổ chức lao động khoa học DN so với đối thủ cạnh tranh là: sĩ X X X 49,8 Mẫu phiếu 5: Khảo sát lợi cạnh tranh DNNVV Dệt May so với đối thủ cạnh tranh Có lợi TT Bất lợi Tương Đương Khó xác định Câu hỏi điều tra, khảo sát Số phiếu % % Số phiếu 10,5 10.5 182 Câu 1: Theo anh/chị, tiêu tăng trưởng doanh thu DN so với đối thủ cạnh tranh 14 4,9 179 Câu 2: Theo anh/chị, tiêu tăng trưởng lợi nhuận DN so với đối thủ cạnh tranh là: 24 8,4 191 67,0 n Câu 3: theo anh/chị tiêu tăng trưởng thị phần DN so với đối thủ cạnh tranh là: 20 7,0 188 65,9 77 KT II Năng lực quản lý điều hành 17 6,0 177 62,1 91 31,9 Câu 4: Theo anh/chị, lực phân tích lực cạnh tranh đề xuất phương án cạnh tranh DN so với đối thủ cạnh tranh là: 12 4,2 168 58,9 105 Câu 5: Theo anh/chị, lực phân tích dự báo mơi trường cạnh tranh DN so với đối thủ cạnh tranh là: 2,1 166 58,2 Câu 6: Theo anh/chị, lực quản trị, 1,8 158 55,4 62,8 % Có lợi Bấ t lợi Khó Tương xác đương địn h Các doanh nghiệp khác Có lợi 73 25,6 25.6 X X 92 32,3 X X 24,6 X X X X X X 36,8 X X 113 39,6 X X 122 42,8 X X tiê 70 sĩ 27,0 c họ án 63,8 63.8 Số phiếu 30 ận Về lực tài Số phiếu Lu I % DNNVV DỆT MAY Bấ t lợi Khó Tương xác đương định 26 9,1 175 61,4 84 29,5 X X Câu 7: Theo anh/chị, hình ảnh uy tín DN so với đối thủ cạnh tranh là: 40 14,0 182 63,8 63 22,1 X X Câu 8: Theo anh/chị, mức độ tiếng SP/DV độ tin cậy đối tác kinh doanh DN so với đối thủ cạnh tranh là: 20 7,0 194 68,0 71 24,9 X X IV Trình độ trang thiết bị công nghệ 22 7,7 198 69,4 65 22,8 X X Câu 9: Theo anh/chị, lực ứng dụng công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: 35 12,3 190 66,6 60 21,0 X X Câu 10: Theo anh/chị, trình độ công nghệ sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 20 7,0 189 66,3 76 26,7 X X Câu 11: Theo anh/chị, lực đổi công nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: 18 6,3 212 74,4 55 X X Câu 12: Theo anh/chị, lực trang thiết bị mức độ tương thích cơng nghệ DN so với đối thủ cạnh tranh là: 16 5,6 218 76,5 51 17,9 X X Câu 13: Theo anh/chị, trình độ cơng nghệ thiết kế sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 13 4,6 224 78,6 48 16,8 X X Câu 14: Theo anh/chị, chất lượng sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 21 7,4 202 70,9 62 21,7 X X ận Tiềm lực vơ hình Lu III hoạch định chiến lược tổ chức thực chiến lược DN so với đối thủ cạnh tranh là: án n tiê sĩ KT c họ 19,3 Về lực Marketing 68 23,9 123 43,1 94 33,0 X X Câu 15: Theo anh/chị, giá bán sản phẩm DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 45 15,8 162 56,8 78 27,4 X X Câu 16: Theo anh/chị, sách giá bán độ linh hoạt sách giá bán DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 52 18,2 151 53,0 82 28,8 X X Câu 17: Theo anh/chị, mức độ đa dạng sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 78 27,4 86 30,2 121 42,4 Câu 18: Theo anh/chị, lực cung cấp sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 66 23,1 135 84 29,5 X X 72 25,3 162 56,8 51 17,9 X X Câu 20: Theo anh/chị, mạng lưới lực phân phối (điểm bán hàng) sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 50 17,5 143 50,2 92 X X Câu 21: Theo anh/chị, lực xúc tiến bán hàng DN so với đối thủ cạnh tranh là: 61 21,4 137 48,1 87 30,5 X X VI Cơ cấu tổ chức, sản xuất 38 13,3 144 50,5 103 36,1 X X Câu 22: Theo anh/chị, lực tổ chức sản xuất DN so với đối thủ cạnh tranh là: 49 17,2 124 43,5 112 39,3 X X 32 11,2 135 47,4 118 41,4 X X ận án 47,4 KT 32,3 X c họ Câu 23: Theo anh/chị, lực tổ chức mạng lưới bán hàng DN so với đối sĩ DN so với đối thủ cạnh tranh là: X n tiê Câu 19: Theo anh/chị, lực nghiên cứu thị trường chăm sóc khách hàng Lu V thủ cạnh tranh là: VII Về nguồn nhân lực 14,0 141 49,5 104 36,5 X X 54 18,9 133 46,7 98 34,4 X X 147 51,6 128 44,9 X X 27 9,5 X X 42,4 X X 10 3,5 Câu 26: Theo anh/chị, chất lượng thái độ phục vụ khách hàng DN cung cấp so với đối thủ cạnh tranh là: 42 14,7 216 75,8 Câu 27: Anh/chị đánh giá yếu tố số lượng lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: 32 11,2 132 Câu 28: Anh/chị đánh giá yếu tố tạo động lực khuyến khích người lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: 12 4,2 128 44,9 145 Câu 29: Anh/chị đánh giá sách phát triển nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: 1,4 180 63,1 103 36,1 Câu 30: Anh/chị đánh giá trình độ học vấn nguồn nhân lực DN so với đối thủ cạnh tranh là: 0,7 249 87,3 34 Câu 31: Theo anh/chị, chế độ, sách đãi ngộ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: 11 3,9 184 64,5 Câu 32: Theo anh/chị, trình độ tổ chức 2,8 246 86,3 án ận Câu 25: Anh/chị đánh giá yếu tố chất lượng trình độ lao động DN so với đối thủ cạnh tranh là: tiê 40 Lu Câu 24: Theo anh/chị, tính chun mơn hóa việc sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 46,3 121 n sĩ X KT 50,9 X họ X 11,9 X X 90 31,6 X X 31 10,9 X X c X lao động khoa học DN so với đối thủ cạnh tranh là: 7,4 193 67,7 71 24,9 X X Câu 33: Theo anh/chị, lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: 16 5,6 187 65,6 82 28,8 X X Câu 34: Theo anh/chị, lực ứng dụng nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm DN so với đối thủ cạnh tranh là: 35 12,3 231 81,0 19 6,7 X X Câu 35: Theo anh/chị, trang thiết bị nguồn lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: 20 7,0 167 98 34,4 X X Câu 36: Theo anh/chị, trình độ nhân lực R&D DN so với đối thủ cạnh tranh là: 24 8,4 202 20,7 X X Năng lực hợp tác nước quốc tế 92 32,3 X X Câu 37: Theo anh/chị, khả liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh nước DN so với đối thủ cạnh tranh là: 88 X X Câu 38: Theo anh/chị, khả hợp tác quốc tế mở rộng thị trường DN so với đối thủ cạnh tranh là: 21 X X 128 44,9 65 KT 59 30,9 163 57,2 34 11,9 7,4 218 76,5 46 16,1 sĩ 70,9 n 22,8 c họ 58,6 tiê án IX ận 21 Lu Về lực nghiên cứu triển khai VIII (R&D) So sánh giá trị lực cạnh tranh DNNVV Dệt may với đối thủ cạnh tranh chính: DN Dệt may quy mô lớn DN Dệt may FDI Điểm số đánh giá STT Chỉ tiêu DNNVV DN LỚN DN FDI Tầm quan trọng Giá trị lực cạnh tranh DNNVV DN LỚN DN FDI Về lực tài 1.084 1.270 1.252 3.252 3.810 3.756 Tăng trưởng doanh thu 1.030 1.201 1.223 3.090 3.603 3.669 Tăng trưởng lợi nhuận 992 1.185 1.194 2.976 3.555 3.582 Tăng trưởng thị phần 1.041 1.142 1.258 3.123 3.426 3.774 II Năng lực quản lý điều hành 1.021 1.241 1.242 3.063 3.723 3.726 Năng lực phân tích lực cạnh tranh đề xuất phương án cạnh tranh DN 1.039 1.171 1.220 3.117 3.513 3.660 Năng lực phân tích dự báo mơi trường cạnh tranh 1.044 1.223 1.225 3.132 3.669 3.675 Năng lực quản trị, hoạch định chiến lược tổ chức thực chiến lược 980 1.148 1.217 2.940 3.444 3.651 949 1.163 1.257 2.847 3.489 3.771 984 1.201 1.235 1.968 2.402 2.470 930 1.209 1.241 2.790 3.627 3.726 955 1.224 1.263 2.865 3.672 3.789 ận án Tiềm lực vơ hình Mức độ tiếng SP/DV độ tin cậy đối tác kinh doanh Trình độ trang thiết bị công nghệ Năng lực ứng dụng công nghệ sản xuất 980 1.201 1.212 1.960 2.402 2.424 Trình độ công nghệ 1.122 1.212 1.201 2.244 2.424 2.402 Năng lực đổi công nghệ 946 1.178 1.161 1.892 2.356 2.322 Năng lực trang thiết bị mức độ tương thích cơng nghệ 957 1.179 1.178 2.871 3.537 3.534 Chất lượng sản phẩm DN cung cấp 994 1.161 1.191 2.982 3.483 3.573 Năng lực ứng dụng công nghệ thiết kế 1.022 1.208 1.230 3.066 3.624 3.690 V Về lực Marketing 1.152 1.247 1.243 2.304 2.494 2.486 Giá bán sản phẩm 1.004 1.230 1.209 2.008 2.460 2.418 Chính sách giá bán mức độ linh hoạt sách giá bán 1.065 1.196 1.230 2.130 2.392 2.460 c họ IV KT Hình ảnh uy tín doanh nghiệp sĩ n tiê III Lu I Mức độ đa dạng sản phẩm 947 1.191 1.217 Tầm quan trọng Năng lực cung cấp sản phẩm 1.016 1.258 1.220 Năng lực nghiên cứu thị trường chăm sóc khách hàng 964 1.209 Mạng lưới lực phân phối (điểm bán hàng) sản phẩm 1.864 Năng lực xúc tiến bán hàng VI Cơ cấu tổ chức, sản xuất Năng lực tổ chức sản xuất Năng lực mạng lưới điểm cung cấp sản phẩm Tính chun mơn hóa, tập trung sản xuất sản phẩm STT ận Lu Về nguồn nhân lực án VII Điểm số đánh giá Chỉ tiêu DNNVV DN LỚN DN FDI Giá trị lực cạnh tranh DNNVV DN LỚN DN FDI tiê 1.894 2.382 2.434 2.032 2.516 2.440 1.219 1.928 2.418 2.438 1.220 1.231 3.728 2.440 2.462 941 1.210 1.185 1.882 2.420 2.370 929 1.228 1.232 1.858 2.456 2.464 988 1.219 1.142 2.964 3.657 3.426 965 1.202 1.212 2.895 3.606 3.636 1.174 1.204 1.241 2.348 2.408 2.482 1.013 1.251 1.271 3.039 3.753 3.813 970 1.209 1.235 2.910 3.627 3.705 953 1.171 1.217 1.906 2.342 2.542 918 1.242 1.204 1.836 2.484 2.408 899 1.231 1.171 1.798 2.462 2.342 835 1.220 1.230 1.670 2.440 2.460 962 1.217 1.210 2.886 3.651 3.630 Yếu tố chất lượng trình độ lao động Chất lượng thái độ phục vụ khách hàng Yếu tố số lượng lao động Yếu tố tạo động lực khuyến khích người lao động Chính sách phát triển nguồn nhân lực Ttrình độ học vấn nguồn nhân lực Chế độ, sách đãi ngộ lao động 982 1.229 1.231 1.964 2.458 2.462 Trình độ tổ chức lao động khoa học 984 1.212 1.179 1.968 2.424 2.358 Về lực nghiên cứu triển khai (R&D) 950 1.237 1.228 1.900 2.474 2.456 Năng lực R&D 882 1.241 1.219 1.764 2.482 2.438 Năng lực ứng dụng NCKH cải tiến kỹ thuật vào sản xuất bán hàng 912 1.229 1.225 1.824 2.458 2.450 Trang thiết bị nguồn lực R&D 1.030 1.225 1.229 2.060 2.450 2.458 Trình độ nhân lực R&D 935 1.219 1.220 1.870 2.438 2.440 Năng lực hợp tác nước quốc tế 1.188 1.255 1.243 2.376 2.510 2.486 Khả liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh nước 1.171 1.235 1.208 2.342 2.470 2.416 c họ KT IX sĩ VIII n STT Điểm số đánh giá Chỉ tiêu Khả hợp tác quốc tế mở rộng thị trường Tổng cộng DNNVV DN LỚN DN FDI 799 1.230 1.230 Tầm quan trọng 9.241 11.116 11.231 - Giá trị lực cạnh tranh DNNVV DN LỚN DN FDI 1.598 2.460 2.460 23.504 28.381 28.747 ận Lu án n tiê sĩ KT c họ