Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh sơn tây,

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - KHUẤT QUANG TUYẾN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SƠN TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2016 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - KHUẤT QUANG TUYẾN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SƠN TÂY Chuyên ngành:Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN TRỌNG TÀI HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Các số liệu trích dẫn trình nghiên cứu đƣợc ghi rõ nguồn gốc Sơn Tây, ngày tháng năm 2016 Họ tên tác giả luận văn Khuất Quang Tuyến MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.2 CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Quan niệm chất lƣợng tín dụng 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lƣợng tín dụng 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng hoạt động tín dụng 18 1.3 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 21 1.3.1 Kinh nghiệm số nƣớc giới việc nâng cao chất lƣợng tín dụng 21 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Agribank Sơn Tây 24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SƠN TÂY 26 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN TÂY 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Mơ hình tổ chức 26 2.1.3 Kết số hoặt động kinh doanh 29 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH SƠN TÂY 45 2.2.1 Đánh giá theo tiêu định lƣợng 46 2.2.2 Tỷ lệ nợ xấu 54 2.2.3 Hiệu sử dụng vốn 56 2.2.4 Vịng quay vốn tín dụng 58 2.2.5 Thu nhập từ hoạt động tín dụng 59 2.2.6 Đánh giá theo tiêu định tính 60 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH SƠN TÂY61 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 61 2.3.2 Những mặt hạn chế 63 2.3.3 Nguyên Nhân tồn 64 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH SƠN TÂY 70 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH SƠN TÂY TRONG THỜI GIAN TỚI 70 3.1.1 Định hƣớng phát triển chung 70 3.1.2 Định hƣớng hoặt động tín dụng Chi nhánh 72 3.1.3 Mục tiêu hoạt động tín dụng Chi nhánh 73 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SƠN TÂY 75 3.2.1 Giải pháp chất lƣợng cho vay Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt nam- Chi nhánh Sơn Tây 75 3.2.2 Hồn thiện cơng tác bảo đảm tiền vay 78 3.2.3 Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt khoản tín dụng 79 3.2.4 Tăng cƣờng cơng tác thu hồi nợ chủ động giải nợ có vấn đề 80 3.2.5 Phát triển danh mục sản phẩm dịch vụ ngân hàng 82 3.2.6 Khơng ngừng nâng cao trình độ cán tín dụng 83 3.2.7 Thực tốt hoạt động marketing 85 3.2.8 Các biện pháp khác 86 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 89 3.3.1 Kiến nghị Nhà nƣớc 89 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc 90 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 91 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn 10 CBTD Cán tín dụng CNH-HĐH Cơng nghiệp hố - đại hố 14 CVDH Cho vay dài hạn 12 CVNH Cho vay ngắn hạn 13 CVTH Cho vay trung hạn 11 DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc KHSX Khoa học kĩ thuật NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTW Ngân hàng Trung ƣơng TCTD Tổ chức tín dụng 15 TSĐB Tài sản bảo đảm UBND Uỷ ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Kết tiêu nguồn vốn năm 2013, 2014 2015 31 Bảng 2.2: Kết tiêu đầu tƣ tín dụng năm 2013, 2014 2015 37 Bảng 2.3: So sánh kết đầu tƣ tín dụng qua năm 2013, 2014 2015 38 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh Agribank thị xã Sơn Tây 44 Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng theo thành phần kinh tế 47 Bảng 2.6: Cơ cấu phân theo kỳ hạn 50 Bảng 2.7: Diễn biến nợ hạn 53 Bảng 2.8: Tình hình nợ xấu 55 Bảng 2.9: Hiệu suất sử dụng vốn Chi nhánh 57 Bảng 2.10: Vịng quay vốn tín dụng 58 Bảng 2.11: Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng 59 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dƣ nợ theo kỳ hạn Agribank Sơn Tây 2013-2015 51 Biểu đồ 2.2: So sáng nợ hạn tổng dƣ nợ 53 Biểu đồ 2.3: So sánh nợ xấu tổng dƣ nợ 55 Biểu đồ 2.4: So sánh hiệu sử dụng vốn qua năm 58 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức NHNo&PTNT Sơn Tây 27 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với tăng trƣởng phát triển không ngừng kinh tế, nhu cầu vốn trở nên vô cấp thiết cho việc xây dựng sở hạ tầng, đổi trang thiết bị nhƣ chuyển dịch cấu kinh tế Hoạt động ngân hàng thƣơng mại trở thành phần khơng thể thiếu q trình phát triển Các ngân hàng thƣơng mại (NHTM) Việt Nam có bƣớc phát triển mạnh mẽ số lƣợng, loại hình, mạng lƣới, quy mơ hoạt động lực tài chính, góp phần tăng trƣởng kinh tế, ổn định giá trị đồng tiền Ngoài hệ thống ngân hàng quốc doanh cịn có ngân hàng thƣơng mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, Các nghiệp vụ đổi bƣớc đại hóa, tiếp cận với công nghệ thông lệ quốc tế Với hoạt động tín dụng dịch vụ đa dạng, ngân hàng đáp ứng đƣợc phần lớn nhu cầu khách hàng, góp phần đáng kể vào nghiệp phát triển kinh tế đất nƣớc Ngày ngân hàng trở thành mắt xích quan trọng cấu thành nên vận động nhịp nhàng kinh tế Cùng với ngành kinh tế khác ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trƣờng tiền tệ, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, tạo môi trƣờng đầu tƣ thuận lợi, tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động Tuy nhiên bối cảnh môi trƣờng kinh tế vĩ mô thời kỳ chƣa ổn định, mơi trƣờng pháp lý đần đƣợc hồn thiện nên hoạt động kinh doanh NHTM gặp nhiều khó khăn, chất lƣợng tín dụng chƣa cao mà biểu nợ hạn, nợ khó địi cịn lớn Hiện hoạt động tín dụng hoạt động nhất, chủ yếu trọng toàn hoạt động NHTM Hoạt động tạo phần lớn tài sản tổng tài sản NHTM hoạt động tạo nguồn thu nhập NHTM dƣới hình thức thu nhập từ lãi cho vay Tuy nhiên hoạt động ln tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây tổn thất lớn, dẫn đến khả toán hay phá sản ngân hàng Chính mà chất lƣợng tín dụng ln vấn đề sống cịn hoạt động kinh doanh mà ngân hàng phải đặc biệt quan tâm suốt trình tồn phát triển Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Sơn Tây đƣợc thành lập từ tháng 08 năm 1988 với lịch sử 25 năm xây dựng phát triển Trên địa bàn tỉnh Sơn Tây có nhiều NHTM Đây vừa môi trƣờng hấp dẫn, vừa tiềm lớn kinh doanh nhƣng đồng thời thách thức không nhỏ chi nhánh Hoạt động địa bàn với nhiều chi nhánh lớn, cạnh tranh kinh doanh không tránh khỏi Song, kể từ thành lập đến nay, Chi nhánh bƣớc phấn dấu, ngày hoàn thiện đạt đƣợc nhiều thành tựu đáng kể, có tốc độ phát triển tƣơng đổi nhanh mặt, khẳng định đƣợc vị trí thị trƣờng: Tuy bối cảnh tình hình kinh tế xã hội hoạt động tín dụng chi nhánh phải đối mặt với nhiều thách thức mới, tiềm ẩn rủi ro lớn kinh doanh Nhận thức đƣợc tầm quan trọng cơng tác tín dụng; với kiến thức học tập nghiên cứu trƣờng q trình làm việc thực tế, tơi định chọn đề tài "Nâng cao chất lƣợng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn Tây" để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục đích nghiên cứu đề tài - Đề xuất số giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lƣợng tín dụng Chi nhánh NHNo&PTNT Sơn Tây thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu + chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại - Phạm vi nghiên cứu: hoạt động cho vay NHNo&PTNT Chi nhánh Sơn Tây khoảng thời gian từ 2013 đến Phƣơng pháp nghiên cứu Vận dụng phƣơng pháp vật biện chứng vật lịch sử, kết hợp với phƣơng pháp thống kê, thu thập tài liệu sở nghiên cứu thực tiễn.Sử dụng bảng hỏi, phiếu thăm dò để đánh giá thực trạng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn gồm chƣơng: PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KH - Nội dung khảo sát: Về chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Agribank Sơn Tây - Đối tượng khảo sát: Các KH doanh nghiệp nhỏ vừa vay vốn NH Kính chào quý KH! Chúng tiến hành nghiên cứu chất lƣợng cho vay Agribank Sơn Tây nhằm mục đích nâng cao chất lƣợng cho vay phục vụ KH đƣợc tốt Xin quý khách vui lòng giành cho chúng tơi thời gian trả lời số câu hỏi dƣới Chúng mong nhận đƣợc hợp tác Quý khách cam kết tất thơng tin dƣới đƣợc giữ kín, sử dụng cho mục đích nghiên cứu Chúng tơi xin chân thành cảm ơn quý khách! A THÔNG TIN KH (Mục không bắt buộc trả lời) Đơn vị công tác:…………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Lĩnh vực kinh doanh:……………………………………………………………… Email:……………………………Fax:……………………SĐT:……………… B NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu hỏi 1: Xin cho biết ngành nghề kinh doanh quý doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sau đây?  Nông lâm - Thủy sản  Công nghiệp  Thƣơng mại dịch vụ  Khác Câu hỏi 2: Quý Doanh nghiệp nắm đƣợc thông tin sản phẩm cho vay NH thông qua kênh dƣới đây?  Quảng cáo  Tự tìm hiểu  Ngƣời thân bạn bè  Nhân viên NH  Khác Câu hỏi 3: Mức độ hiểu biết Quý Doanh nghiệp sản phẩm cho vay NH doanh nghiệp nhƣ nào?  Không biết  Biết chút  Biết  Biết rõ Câu hỏi 4: Ngoài sản phẩm cho vay NHTM, Quý Doanh nghiệp có biết sản phẩm cho vay tổ chức TD phi NH (công ty tài chính, cơng ty cho th tài chính,…) doanh nghiệp hay khơng?  Khơng biết  Biết chút  Biết  Biết rõ Câu hỏi 5: Quý Doanh nghiệp có quan hệ giao dịch với Agribank Sơn Tây đƣợc bao lâu?  < năm  Từ đến < năm  Từ đến < năm  > năm Câu hỏi 6: Ngồi việc vay vốn Agribank Sơn Tây Q Doanh nghiệp có vay vốn tổ chức TD khác hay không?  Chỉ vay Agribank Sơn Tây  Có vay tổ chức khác Câu hỏi 7: Quý Doanh nghiệp vay vốn để sử dụng cho mục đích sau đây?  Bổ sung vốn lƣu động phục vụ hoạt động kinh doanh  Vay trung dài hạn đầu tƣ dự án  Phục vụ cho mục đích khác Câu hỏi 8: Khi vay vốn Agribank Sơn Tây Quý doanh nghiệp thƣờng áp dụng hình thức đảm bảo nào:  Cầm cố, chấp tài sản  Bảo lãnh tổ chức khác  Bảo lãnh cá nhân, gia đình  Khác Câu hỏi 9: Xin quý khách vui lòng cho biết ý kiến việc vay vốn Agribank Sơn Tây cách đánh dấu X vào mức độ đánh quý khách cho phù hợp nhất: STT Tiêu chí Điều kiện vay vốn đơn giản, thuận tiện Đối tƣợng vay vốn đa dạng, phong phú phù hợp với nhu cầu Quy trình vay vốn khoa học Thiết lập mối quan hệ với NH dễ dàng Thời gian xét duyệt khoản vay nhanh chóng Rất khơng đồng ý Rất đồng ý 10 11 12 13 14 15 Thời gian giải ngân nhanh chóng Cơ sở vật chất điểm giao dịch tiện nghi Vị trí điểm giao dịch thuận tiện Thái độ phục vụ nhân viên NH tốt Trình độ nhân viên NH chuyên nghiệp Mức cho vay đáp ứng đủ nhu cầu Lãi suất cho vay cạnh tranh Thời hạn vay vốn phù hợp với nhu cầu NH có tƣ vấn tốt hội kinh doanh NH ln hỗ trợ KH tháo gỡ khó khăn Câu hỏi 10: Quý Doanh nghiệp thƣờng gặp khó khăn vay vốn NH? Thang đo Các tiêu 1.Khơng có tài sản chấp, cầm cố Lập phƣơng án kinh doanh Không hiểu rõ yêu cầu NH 4.Nhân viên TD gây khó khăn 5.Khơng thực đƣợc đủ thủ tục vay vốn 6.Ý kiến khác:…………………………………………… (1 Khơng khó khăn; Ít khó khăn; Khó khăn; Khá khó khăn; Rất khó khăn) Câu hỏi 11: Vốn điều lệ Quý doanh nghiệp đƣợc hình thành từ đâu?  Tiết kiệm cá nhân/gia đình  Đóng góp thành viên/cổ đơng  Nhà nƣớc đầu tƣ  Nguồn khác Câu hỏi 12: Xin Quý Doanh nghiệp vui lịng cho biết trình độ học vấn chủ doanh nghiệp?  Phổ thông  Đại học  Trung cấp  Thạc sỹ  Cao đẳng  Tiến sỹ Câu hỏi 13: Quý Doanh nghiệp có đề xuất liên quan đến tiếp cận vốn TD (với tổ chức TD, với quan nhà nƣớc với tổ chức khác)? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu hỏi 14: Quý Doanh nghiệp có đề xuất với Agribank Sơn Tây cho vay doanh nghiệp? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Những đóng góp q khách giúp chúng tơi nâng cao chất lượng cho vay Agribank Sơn Tây đáp ứng nhu cầu Quý khách ngày tốt Xin chân thành cảm ơn quý khách hợp tác! PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT NHÂN VIÊN AGRIBANK SƠN TÂY - Nội dung khảo sát: Về chất lượng cho vay NH - Đối tượng khảo sát: Cán nhân viên Agribank Sơn Tây Kính chào Cơ/Chú, Anh/Chị! Chúng tơi tiến hành nghiên cứu tình hình cho vay Agribank Sơn Tây nhằm mục đích đánh giá chất lƣợng cho vay, chất lƣợng phục vụ KH Q NH Xin q vị vui lịng giành cho chúng tơi thời gian trả lời số câu hỏi dƣới Chúng mong nhận đƣợc hợp tác quý vị cam kết tất thông tin dƣới đƣợc giữ kín, sử dụng cho mục đích nghiên cứu Chúng tơi xin chân thành cảm ơn! A THÔNG TIN NHÂN VIÊN NH (Mục không bắt buộc trả lời) Họ tên:…………………………………………………………………………… Bộ phận làm việc:………………………………………………………………… Email:………………………………… SĐT:…………………………………… B NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu hỏi 1: KH mục tiêu NH anh/chị đối tƣợng dƣới đây?  Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi  Doanh nghiệp lớn quốc doanh  Doanh nghiệp nhỏ vừa quốc doanh  Khách Hàng cá nhân  Đối tƣợng khác Câu hỏi 2: Anh/Chị có yên tâm cho vay hay không?  Rất yên tâm  Yên tâm  Khơng n tâm  Hồn tồn khơng n tâm Câu hỏi 3: Các khách hàng thƣờng tiếp cận loại sản phẩm vay NH anh/chị?  Vay ngắn hạn  Vay dài hạn  Vay trung hạn  Vay lần  Vay luân chuyển Câu hỏi 4: Mức độ tuân thủ văn bản, quy định pháp luật cho NH Anh/Chị năm qua nhƣ nào?  Luôn chấp hành nghiêm chỉnh văn pháp luật cho vay  Chấp hành tinh thần văn pháp luật cho vay  Đơi cịn chƣa chấp hành triệt để tinh thần văn pháp luật cho vay  Thƣờng xuyên linh động thay đổi cho phù hợp với trƣờng hợp cho vay Câu hỏi 5: Khách hàng thƣờng gặp khó khăn vay vốn NH anh/chị? Các tiêu Thang đo 1.Khơng có tài sản chấp, cầm cố 2.Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch 3.Phƣơng án kinh doanh không khả thi 4.Khách hàng không hiểu rõ yêu cầu NH 5.Khách hàng không thực đẩy đủ thủ tục vay vốn 6.Ý kiến khác:…………………………………………… (1 Khơng khó khăn; Ít khó khăn; Khó khăn; Khá khó khăn; Rất khó khăn) Câu hỏi 6: Nguyên nhân dƣới khiến khách hàng không đƣợc NH anh/chị chấp thuận cho vay? Các tiêu 1.Không phù hợp với sách TD NH 2.Khơng có tài sản cầm cố chấp Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch Phƣơng án kinh doanh không khả thi 5.Khách hàng có vốn tự có thấp Khách hàng có khả trả nợ thấp Khách hàng không hiểu rõ yêu cầu NH Khách hàng không nộp đầy đủ thủ tục vay vốn Thang đo Khách hàng bị xếp hạng KH xấu 10.Ý kiến khác:……………………………………………… (1 Rất quan trọng; Ít quan trọng; Quan trọng; Khá quan trọng; Rất quan trọng) Câu hỏi 7: Anh/chị có đánh giá nhƣ quan hệ TD khách hàng với NH?  Rất khó khăn  Ít khó khăn  Ít thuận lợi  Rất thuận lợi  Bình thƣờng Câu hỏi 8: NH anh/chị có thƣờng xuyên tổ chức đánh giá lực cán bội TD NH hay không?  Định kỳ tháng/1 lần  Định kỳ tháng/1 lần  Định kỳ năm/1 lần  Không tổ chức Câu hỏi 9: NH anh/chị có thƣờng xuyên tổ chức lớp bồi dƣỡng chuyên môn cho nhân viên NH hay không?  Định kỳ tháng/1 lần  Định kỳ tháng/1 lần  Định kỳ năm/1 lần  Không tổ chức Câu hỏi 10: Anh/chị có đề xuất hay gợi ý để giúp nâng cao chất lƣợng cho vay NH năm tới? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Những đóng góp anh/chị gợi ý tốt nhằm giúp đề xuất giải pháp khả thi nâng cao chất lượng cho vay Agribank Sơn Tây đáp ứng nhu cầu khách ngày tốt Xin chân thành cảm ơn anh/chị hợp tác! PHỤ LỤC 03 KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG - Đối tƣợng khảo sát: KHÁCH HÀNG có quan hệ TD với NH Agribank Sơn Tây - Địa bàn khảo sát: Thị xã Sơn Tây - Số lƣợng phiếu khảo sát đƣợc gửi: 70 phiếu - Số lƣợng phiếu khảo sát thu về: 65 phiếu - Kết khảo sát nhƣ sau: Câu hỏi 1: Xin cho biết ngành nghề kinh doanh quý khách Trả lời Tỷ lệ hàng thuộc lĩnh vực sau đây? (Phiếu) (%)  Nông lâm - Thủy sản 1,54  Công nghiệp 47 72,31  Thƣơng mại dịch vụ 13 20,00  Khác 6,15  Quảng cáo Trả lời Tỷ lệ  Ngƣời thân bạn bè (Phiếu) (%)  Nhân viên NH 10 15,38  Tự tìm hiểu 12 18,46  Khác 25 38,46 16 24,62 3,08 Câu hỏi 3: Mức độ hiểu biết Quý khách hàng sản Trả lời Tỷ lệ phẩm cho vay NH đối nhƣ nào? (Phiếu) (%)  Không biết 6,15  Biết chút 45 69,23  Biết 13 20,00 Câu hỏi 2: Quý khách hàng nắm đƣợc thông tin sản phẩm cho vay NH thông qua kênh dƣới đây?  Biết rõ 4,62 TD phi NH (cơng ty tài chính, cơng ty cho thuê tài chính,…) Trả lời Tỷ lệ khách hàng hay không? (Phiếu) (%)  Không biết 22 33,85  Biết chút 28 43,08  Biết 12,31  Biết rõ 10,76 Trả lời Tỷ lệ (Phiếu) (%)  < năm 12 18,46  Từ đến < năm 17 26,15  Từ đến < năm 21 32,31  > năm 15 23,08  Chỉ vay Agribank Sơn Tây Trả lời Tỷ lệ  Có vay tổ chức khác (Phiếu) (%) 48 73,85 17 26,15 Câu hỏi 7: Quý khách hàng vay vốn để sử dụng cho mục đích Trả lời Tỷ lệ sau đây? (Phiếu) (%)  Bổ sung vốn lƣu động phục vụ hoạt động kinh doanh 45 69,23  Vay trung dài hạn đầu tƣ dự án 15 23,08  Phục vụ cho mục đích khác 7,69 Câu hỏi 4: Ngồi sản phẩm cho vay NHTM, Quý khách hàng có biết sản phẩm cho vay tổ chức Câu hỏi 5: Quý khách hàng có quan hệ giao dịch với Agribank Sơn Tây đƣợc bao lâu? Câu hỏi 6: Ngoài việc vay vốn Agribank Sơn Tây Q khách hàng có vay vốn tổ chức TD khác hay không? Câu hỏi 8: Khi vay vốn Agribank Sơn Tây Quý khách hàng thƣờng áp dụng hình thức đảm bảo nào: Trả lời Tỷ lệ (Phiếu) (%)  Cầm cố, chấp tài sản 38 58,46  Bảo lãnh tổ chức khác 10,77  Bảo lãnh cá nhân, gia đình 15 23,08  Khác 7,69 Câu hỏi 9: Xin quý khách vui lòng cho biết ý kiến việc vay vốn Agribank Sơn Tây cách đánh dấu X vào mức độ đánh quý khách cho phù hợp nhất: STT Tiêu chí Rất khơng đồng ý 12 18 30 13 15 17 14 14 Rất đồng ý 21 15 12 21 13 28 21 32 18 Điều kiện vay vốn đơn giản, thuận tiện Quy trình vay vốn khoa học Thiết lập mối quan hệ với NH dễ dàng Thời gian xét duyệt khoản vay nhanh chóng Thời gian giải ngân nhanh chóng Cơ sở vật chất điểm giao dịch tiện nghi Vị trí điểm giao dịch thuận tiện 27 Thái độ phục vụ nhân viên NH tốt 13 34 Trình độ nhân viên NH chuyên nghiệp 22 10 Mức cho vay đáp ứng đủ nhu cầu 13 16 18 11 Lãi suất cho vay cạnh tranh 28 15 12 Thời hạn vay vốn phù hợp với nhu cầu 15 10 21 13 NH ln hỗ trợ KH tháo gỡ khó khăn 11 17 24 Câu hỏi 10: Quý khách hàng thƣờng gặp khó khăn vay vốn NH? Các tiêu 21 12 27 14 10 Thang đo 1.Khơng có tài sản chấp, cầm cố 22 16 13 Lập phƣơng án kinh doanh 18 10 22 11 Không hiểu rõ yêu cầu NH 16 15 19 12 4.Nhân viên TD gây khó khăn 38 13 5.Không thực đƣợc đủ thủ tục vay vốn 21 26 6.Ý kiến khác:……………………………………… (1 Khơng khó khăn; Ít khó khăn; Khó khăn; Khá khó khăn; Rất khó khăn) Trả lời Tỷ lệ (Phiếu) (%) từ đâu? 18 27,69  Tiết kiệm cá nhân/gia đình 32 49,23  Đóng góp thành viên/cổ đơng 11 16,92  Nhà nƣớc đầu tƣ 6,16 Trả lời Tỷ lệ (Phiếu) (%)  Phổ thông 3,08  Trung cấp 7,69  Cao đẳng 25 38,46  Đại học 31 47,69  Thạc sỹ 3,08  Tiến sỹ 0,00 Câu hỏi 11: Vốn điều lệ Quý khách hàng đƣợc hình thành  Nguồn khác Câu hỏi 12: Xin Q khách hàng vui lịng cho biết trình độ học vấn chủ doanh nghiệp? Câu hỏi 13: Quý khách hàng có đề xuất liên quan đến tiếp cận vốn TD (với tổ chức TD, với quan nhà nƣớc với tổ chức khác)? ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu hỏi 14: Q khách hàng có đề xuất với Agribank Sơn Tây cho vay ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC 04 KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHÂN VIÊN AGRIBANK SƠN TÂY - Đối tƣợng đƣợc khảo sát: nhân viên TD, cấp bậc từ nhân viên đến trƣởng phòng - Địa điểm khảo sát: Agribank Sơn Tây - Số lƣợng phiếu khảo sát đƣợc gửi: 35 phiếu - Số lƣợng phiếu khảo sát thu về: 35 phiếu - Kết khảo sát nhƣ sau: Câu hỏi 1: KH mục tiêu NH anh/chị đối tƣợng Trả lời Tỷ lệ dƣới đây? (Phiếu) (%)  KH doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc 8,57  KH doanh nghiệp lớn 12 34,29  KH doanh nghiệp nhỏ vừa 25,71  KH cá nhân 11 31,43  Đối tƣợng khác 0,00 Trả lời Tỷ lệ (Phiếu) (%)  Yên tâm 5,71  Không yên tâm 18 51,43  Hồn tồn khơng n tâm 12 34,29 8,58 Trả lời Tỷ lệ (Phiếu) (%) Câu hỏi 2: Anh/Chị có yên tâm cho vay hay không?  Rất yên tâm Câu hỏi 3: Các khách hàng thƣờng tiếp cận loại sản phẩm vay NH anh/chị?  Vay lần theo hạn mức TD  Vay đầu tƣ dự án  Vay hợp vốn 18 51,43  Vay thấu chi 11 31,43  Vay trả góp 8,57  Vay khác 2,86 5,7 0,00 luật cho vay NH Anh/Chị năm qua nhƣ nào? Trả lời Tỷ lệ  Luôn chấp hành nghiêm chỉnh văn pháp luật (Phiếu) (%) 14 40,00 22,86 20,00 17,14 Câu hỏi 4: Mức độ tuân thủ văn bản, quy định pháp cho vay  Chấp hành tinh thần văn pháp luật cho vay  Đơi cịn chƣa chấp hành triệt để tinh thần văn pháp luật cho vay  Thƣờng xuyên linh động thay đổi cho phù hợp với trƣờng hợp cho vay Câu hỏi 5: khách hang thƣờng gặp khó khăn vay vốn NH anh/chị? Thang đo Các tiêu 1.Khơng có tài sản chấp, cầm cố 11 2.Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch 11 3.Phƣơng án kinh doanh khách hàng không khả 12 13 4.Khách hàng không hiểu rõ yêu cầu NH 15 5.Khách hàng không thực đẩy đủ thủ tục vay vốn 13 11 thi 6.Ý khác:…………………………………………… kiến (1 Khơng khó khăn; Ít khó khăn; Khó khăn; Khá khó khăn; Rất khó khăn) Câu hỏi 6: Nguyên nhân dƣới khiến khách hàng không đƣợc NH anh/chị chấp thuận cho vay? Các tiêu Thang đo 1.Khơng phù hợp với sách TD NH 11 13 2.Khơng có tài sản cầm cố chấp 11 Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch 11 Phƣơng án kinh doanh không khả thi 12 13 5.Khách hàng có vốn tự có thấp 15 Khách hàng có khả trả nợ thấp 0 11 22 7.Khách hàng không hiểu rõ yêu cầu NH 15 8 Khách hàng không nộp đầy đủ thủ tục vay 13 11 vốn Khách hàng bị xếp hạng KH xấu 0 5 25 10.Ý kiến khác:…………………………………………… (1 Rất quan trọng; Ít quan trọng; Quan trọng; Khá quan trọng; Rất quan trọng) Câu hỏi 7: Anh/chị có đánh giá nhƣ quan hệ TD Trả lời Tỷ lệ Khách hàng với NH? (Phiếu) (%)  Rất khó khăn 2,86  Ít khó khăn 20,00  Bình thƣờng 15 42,86  Ít thuận lợi 22,86  Rất thuận lợi 11,42 Trả lời Tỷ lệ (Phiếu) (%) Câu hỏi 8: NH anh/chị có thƣờng xuyên tổ chức đánh giá lực cán bội TD NH hay không?  Định kỳ tháng/1 lần 5,71  Định kỳ tháng/1 lần 8,57  Định kỳ năm/1 lần 30 85,72  Không tổ chức 0,00 Câu hỏi 9: NH anh/chị có thƣờng xuyên tổ chức lớp bồi Trả lời Tỷ lệ dƣỡng chuyên môn cho nhân viên NH không? (Phiếu) (%) 10 28,57  Định kỳ tháng/1 lần 22 62,86  Định kỳ tháng/1 lần 8,57  Định kỳ năm/1 lần 0,00  Không tổ chức Câu hỏi 10: Anh/chị có đề xuất hay gợi ý để giúp nâng cao chất lƣợng cho vay NH năm tới? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………