Lý do lựa chọn đề tài
Ngân hàng được coi là huyết mạch của nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển quốc gia mặc dù không trực tiếp tạo ra của cải vật chất Hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp là một trong những hoạt động trọng yếu, giúp duy trì quá trình sản xuất liên tục và thúc đẩy tái sản xuất, đầu tư phát triển Ở Việt Nam, với hơn 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia, nhóm doanh nghiệp này vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, điều này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn là thách thức toàn cầu.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam, tính đến ngày 31/12/2018, cả nước có tổng cộng 714.755 doanh nghiệp Số lượng doanh nghiệp thành lập mới hàng năm đều vượt qua 100 nghìn, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với 110.100 doanh nghiệp vào năm 2016, 126.859 doanh nghiệp vào năm 2017 và 131.275 doanh nghiệp vào năm 2018 Đáng chú ý, 96% trong số đó là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực tài chính hạn chế, thiếu vốn đối ứng, phương án kinh doanh không khả thi, thông tin tài chính không minh bạch và thiếu tài sản đảm bảo.
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, đi kèm với các chính sách hỗ trợ tín dụng, đã thúc đẩy nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt triển khai các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp.
Luận văn Quản lý kinh tế chương trình cho vay ưu đãi và nới lỏng các điều kiện vay vốn như BIDV, Viettinbank, Maritime Bank, VPBank, ABBank, ACB…
Hiện tại, VPBank đã phục vụ hơn 83.000 khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ với
BIDV đã chiếm ưu thế trên thị trường với 60 trung tâm kinh doanh chuyên biệt và phục vụ tới 236.000 khách hàng doanh nghiệp Trong khi đó, TPBank mới chỉ bắt đầu tập trung vào phân khúc khách hàng SME, với số lượng khách hàng hiện tại chỉ khoảng 32.000, một con số khiêm tốn so với tiềm năng thị trường và còn khá xa so với các ngân hàng khác trong cuộc đua giành thị phần.
Nhận thấy tiềm năng lớn từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã chủ động tìm kiếm giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng Bài luận văn này được thực hiện bởi một cán bộ TPBank, nhằm nghiên cứu các phương thức cải thiện dịch vụ tín dụng cho đối tượng khách hàng này, nhằm không bị tụt lại trong cuộc đua giành thị phần với các ngân hàng khác.
Mục tiêu nghiên cứu
Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TPBank là rất cần thiết Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết sẽ đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực này Những giải pháp này không chỉ giúp TPBank cải thiện dịch vụ tín dụng mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ Thực tế cạnh tranh trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TPBank thời gian qua như thế nào?
Luận văn Quản lý kinh tế
+ Giải pháp nào cần phải thực hiện để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TPBank?
3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Tiên Phong, giai đoạn 2015-2018
Phương pháp thu thập và xử lý số liệu bao gồm việc sử dụng số liệu thứ cấp từ các nguồn đáng tin cậy như báo cáo thường niên của TPBank, báo cáo nội bộ của Khối KHDN TPBank, báo cáo tài chính của các ngân hàng cạnh tranh, cũng như các thông tin từ Tổng cục thống kê, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng nhà nước, và các trang tạp chí, báo đài uy tín.
Phương pháp duy vật lịch sử kết hợp với phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp…nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của TPBank trong hoạt động tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ Kết quả nghiên cứu sẽ giúp đánh giá rõ ràng những điểm mạnh và điểm yếu hiện tại của TPBank, từ đó định hướng các giải pháp cải thiện hiệu quả hơn trong lĩnh vực này.
Nghiên cứu này cung cấp những kết quả quan trọng, có thể làm nền tảng cho việc đề xuất các chiến lược cạnh tranh trong tương lai của TPBank, đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Luận văn Quản lý kinh tế
Luận văn ngoài phần Mở đầu và Kết luận sẽ gồm có 3 chương:
- Chương 1: Cơ sở lý thuyết về cạnh tranh và hoạt động tín dụng của NHTM
- Chương 2: Phân tích năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
- Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Luận văn Quản lý kinh tế
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Cơ sở lý thuyết về cạnh tranh
1.1.1 Khái niệm về Cạnh tranh
Trong thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu như Micheal Porter, J.B Barney và P Krugman đã phát triển lý thuyết về cạnh tranh trong môi trường hiện đại, nổi bật là lý thuyết “lợi thế cạnh tranh” của Giáo sư Micheal Porter Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của “lợi thế cạnh tranh” và “lợi thế so sánh” đối với doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa Lợi thế cạnh tranh được hiểu là nội lực của doanh nghiệp và quốc gia, trong khi lợi thế so sánh liên quan đến sự khác biệt về tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực và môi trường pháp lý Hai khái niệm này có mối quan hệ tương hỗ: lợi thế cạnh tranh phát triển từ lợi thế so sánh và ngược lại, lợi thế so sánh được tối ưu hóa nhờ lợi thế cạnh tranh (Dương Ngọc Dũng, 2005).
Cạnh tranh là sự tranh đua giữa các cá nhân, tập thể và đơn vị kinh tế có chức năng tương tự, nhằm đạt được các mục tiêu như thị phần, lợi nhuận và danh tiếng Tích cực, cạnh tranh không chỉ thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp mà còn góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế Nó khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới, giúp các tổ chức nhận diện được điểm mạnh, điểm yếu cùng với cơ hội và thách thức để xây dựng chiến lược phù hợp trong môi trường cạnh tranh.
Luận văn Quản lý kinh tế
Trong lĩnh vực ngân hàng, cạnh tranh được hiểu là sự tranh đua giữa các ngân hàng thương mại nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị phần và xây dựng uy tín thương hiệu Các ngân hàng sử dụng nhiều biện pháp và nỗ lực để khẳng định vị trí của mình và vượt lên trên các đối thủ trong cùng lĩnh vực hoạt động.
1.1.2 Khái niệm về Năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp nói chung và Ngân hàng nói riêng
Hiện nay, khái niệm về năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng do tính chất trừu tượng và sự đa dạng trong cách hiểu Điều này đôi khi dẫn đến sự nhầm lẫn giữa năng lực cạnh tranh và năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp Tuy nhiên, từ các nghiên cứu trước đây, chúng ta có thể hình dung năng lực cạnh tranh là khả năng của một tổ chức trong việc tạo ra giá trị vượt trội so với đối thủ.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Quy, năng lực cạnh tranh của ngân hàng là khả năng tạo ra, duy trì và phát triển lợi thế để mở rộng thị phần, đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn và lành mạnh Khái niệm này nhấn mạnh năng lực nội tại của ngân hàng thương mại và mối quan hệ của nó với sự phát triển của ngành ngân hàng, nhằm tận dụng lợi thế để đạt được lợi nhuận cao hơn (Nguyễn Thị Quy, 2005).
Năng lực cạnh tranh thường được so sánh với năng suất lao động, với định nghĩa từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho rằng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng tạo ra năng suất sản xuất cao thông qua việc sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất Điều này giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh quốc tế.
Theo M Porter (1996), năng lực cạnh tranh có thể được đánh giá thông qua năng suất lao động Tuy nhiên, những quan niệm này vẫn chưa liên kết chặt chẽ với việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp.
Luận văn Quản lý kinh tế
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, theo tác giả Trần Sửu (2006), là khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội, cho phép doanh nghiệp đạt được năng suất và chất lượng tốt hơn so với đối thủ Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị phần lớn mà còn mang lại thu nhập cao và phát triển bền vững.
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được hiểu là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, cũng như thu hút và sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất Mục tiêu cuối cùng là đạt được lợi ích kinh tế cao và đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững.
Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng được định nghĩa là khả năng tạo ra, duy trì và phát triển các lợi thế nhằm mở rộng thị phần, đạt được lợi nhuận cao hơn mức trung bình ngành, đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn và có khả năng chống chịu trước những biến động bất lợi trong môi trường kinh doanh.
1.1.3 Sự khác nhau giữa cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng với cạnh tranh trong lĩnh vực khác
Ngành ngân hàng có đặc thù riêng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, vì vậy cạnh tranh trong lĩnh vực này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các chính sách tài chính và tiền tệ của Nhà nước Những thay đổi về chính sách như lãi suất và tỷ giá sẽ ngay lập tức tác động đến hoạt động kinh doanh của từng ngân hàng, trong khi các ngành khác chủ yếu bị ảnh hưởng ở khía cạnh đầu tư tài chính và hoạt động xuất nhập khẩu.
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập và xử lý số liệu bao gồm việc sử dụng số liệu thứ cấp từ nhiều nguồn đáng tin cậy như báo cáo thường niên của TPBank, báo cáo nội bộ của Khối KHDN TPBank, báo cáo tài chính của các ngân hàng cạnh tranh, và dữ liệu từ Tổng cục thống kê, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như Ngân hàng nhà nước Thêm vào đó, thông tin từ các tạp chí và báo đài uy tín cũng được xem xét để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của số liệu.
Phương pháp duy vật lịch sử kết hợp với phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp…nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu.
Ý nghĩa đóng góp của đề tài nghiên cứu
Nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của TPBank trong lĩnh vực tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ Kết quả nghiên cứu sẽ giúp đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu hiện tại của TPBank, từ đó cải thiện hiệu quả hoạt động tín dụng và tăng cường vị thế cạnh tranh trên thị trường.
Nghiên cứu này cung cấp cơ sở quan trọng để TPBank xây dựng và định hướng các chiến lược cạnh tranh hiệu quả trong lĩnh vực tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tương lai.
Luận văn Quản lý kinh tế
Kết cấu đề tài
Luận văn ngoài phần Mở đầu và Kết luận sẽ gồm có 3 chương:
- Chương 1: Cơ sở lý thuyết về cạnh tranh và hoạt động tín dụng của NHTM
- Chương 2: Phân tích năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
- Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Luận văn Quản lý kinh tế
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Cơ sở lý thuyết về cạnh tranh
1.1.1 Khái niệm về Cạnh tranh
Trong thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu như Micheal Porter, J.B Barney và P Krugman đã phát triển lý thuyết về cạnh tranh trong môi trường hiện đại, nổi bật là lý thuyết "lợi thế cạnh tranh" của Giáo sư Micheal Porter Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của "lợi thế cạnh tranh" và "lợi thế so sánh" đối với doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu Lợi thế cạnh tranh phản ánh nội lực của doanh nghiệp và quốc gia, trong khi lợi thế so sánh liên quan đến sự khác biệt về tài nguyên, nhân lực và môi trường pháp lý Hai loại lợi thế này có mối quan hệ tương hỗ; lợi thế cạnh tranh phát triển từ lợi thế so sánh và ngược lại, lợi thế so sánh được củng cố thông qua lợi thế cạnh tranh (Dương Ngọc Dũng, 2005).
Cạnh tranh là sự tranh đua giữa các cá nhân và tổ chức có chức năng tương tự nhằm giành chiến thắng để đạt được các mục tiêu như thị phần, lợi nhuận và danh tiếng Tích cực, cạnh tranh không chỉ thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp mà còn góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế Nó khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới, giúp các tổ chức nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, từ đó xác định chiến lược phù hợp trong môi trường cạnh tranh.
Luận văn Quản lý kinh tế
Trong lĩnh vực ngân hàng, cạnh tranh được định nghĩa là sự tranh đua giữa các ngân hàng thương mại nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị phần và xây dựng uy tín thương hiệu Các ngân hàng nỗ lực thực hiện các biện pháp khác nhau để khẳng định vị trí của mình và vượt lên trên các đối thủ trong cùng lĩnh vực.
1.1.2 Khái niệm về Năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp nói chung và Ngân hàng nói riêng
Hiện nay, chưa có khái niệm cụ thể về năng lực cạnh tranh, đặc biệt là trong ngành ngân hàng, do tính trừu tượng và sự đa dạng trong cách hiểu Năng lực cạnh tranh thường bị nhầm lẫn với năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp Tuy nhiên, qua các nghiên cứu trước đây, chúng ta có thể định nghĩa năng lực cạnh tranh một cách rõ ràng hơn.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Quy, năng lực cạnh tranh của ngân hàng được định nghĩa là khả năng tạo ra, duy trì và phát triển lợi thế để mở rộng thị phần, đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn và lành mạnh Điều này liên quan đến năng lực nội tại của ngân hàng thương mại và mối quan hệ của nó với sự phát triển của ngành ngân hàng, nhằm tận dụng lợi thế để đạt được lợi nhuận cao hơn (Nguyễn Thị Quy, 2005).
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), có nhiều điểm tương đồng với năng suất lao động Điều này được hiểu là khả năng tạo ra năng suất sản xuất cao thông qua việc sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh quốc tế.
Theo M Porter (1996), năng lực cạnh tranh có thể được đánh giá qua năng suất lao động Tuy nhiên, các quan niệm này vẫn chưa liên kết chặt chẽ với việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp.
Luận văn Quản lý kinh tế
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, theo Trần Sửu (2006), là khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hơn so với đối thủ Doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ sẽ chiếm lĩnh thị trường, gia tăng thu nhập và đảm bảo sự phát triển bền vững.
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được định nghĩa là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, cũng như thu hút và sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất Mục tiêu cuối cùng là đạt được lợi ích kinh tế cao và đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững.
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng được xác định bởi khả năng tạo, duy trì và phát triển các lợi thế, nhằm mở rộng thị phần và đạt lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành Đồng thời, ngân hàng cần đảm bảo hoạt động an toàn, có khả năng chống chịu và vượt qua những biến động bất lợi trong môi trường kinh doanh.
1.1.3 Sự khác nhau giữa cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng với cạnh tranh trong lĩnh vực khác
Ngành ngân hàng, với tính chất đặc thù trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, chịu sự chi phối mạnh mẽ từ các chính sách tài chính và tiền tệ của Nhà nước Những thay đổi về chính sách như lãi suất và tỷ giá sẽ ngay lập tức tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của từng ngân hàng, trong khi các ngành khác chủ yếu bị ảnh hưởng ở khía cạnh đầu tư tài chính và hoạt động xuất nhập khẩu.
Sự phát triển kinh tế luôn gắn liền với sự tiến bộ của ngành ngân hàng, đặc biệt ở các quốc gia như Việt Nam, nơi mà hệ thống thanh toán đóng vai trò quan trọng Cạnh tranh trong ngành ngân hàng không chỉ là sự đối đầu mà còn là cơ hội để các đối thủ lớn mạnh, từ đó thúc đẩy sự phát triển của toàn hệ thống ngân hàng và tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế.
Luận văn Quản lý kinh tế
Trong bối cảnh ngân hàng tại Việt Nam, mối quan hệ giữa các ngân hàng không chỉ đơn thuần là cạnh tranh mà còn mang tính hợp tác Các ngân hàng thường xuyên cho vay và gửi tiết kiệm lẫn nhau trên thị trường liên ngân hàng, điều này giúp quản trị vốn và rủi ro hiệu quả hơn Nếu sự cạnh tranh dẫn đến phá sản, sẽ gây ra hiệu ứng lan truyền tiêu cực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng do mối liên hệ chặt chẽ giữa các ngân hàng Do đó, cạnh tranh trong ngành ngân hàng thường mang tính xây dựng hơn là tiêu cực so với các lĩnh vực khác.
Trong ngành ngân hàng, các doanh nghiệp cạnh tranh để chiếm lĩnh thị phần, nhưng tính cạnh tranh không cao như ở các lĩnh vực khác do sự đa dạng trong sản phẩm và dịch vụ Một số ngân hàng tập trung vào thanh toán bán lẻ, trong khi những ngân hàng khác lại chuyên về bán buôn hoặc dịch vụ đầu tư Sự phân hóa này giúp các ngân hàng phát triển theo những hướng khác nhau, giảm bớt áp lực cạnh tranh trực tiếp.
Mặc dù ngân hàng cũng là một loại hình doanh nghiệp, nhưng sức cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng có sự khác biệt rõ rệt so với các doanh nghiệp khác Các ngân hàng không chỉ cạnh tranh mà còn hợp tác để phát triển và chia sẻ thị phần.
1.1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng doanh nghiệp vùa và nhỏ của NHTM
1.1.4.1 Nhân tố khách quan a Môi trường kinh tế
Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh hoạt động tín dụng khách hàng vừa và nhỏ của một số ngân hàng thương mại
1.3.1 Kinh nghiệm của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, các ngân hàng thương mại cần xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả để phát triển trên thị trường tín dụng doanh nghiệp SME Vietinbank nổi bật là một trong những ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp SME, với nhiều chiến lược cạnh tranh sáng tạo.
VietinBank đã áp dụng quản lý kinh tế hiệu quả để giữ vững vị trí hàng đầu trong thị phần tín dụng Ngân hàng này chủ động tìm kiếm và cung cấp nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ tận dụng lợi thế để phát triển sản xuất kinh doanh Từ năm 2015 đến 2017, VietinBank đã duy trì lãi suất cho vay ngắn hạn dưới 6,5%/năm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.
Chính phủ đã xác định 5 lĩnh vực ưu tiên bao gồm: (i) Nông nghiệp, nhằm phát triển bền vững nguồn thực phẩm; (ii) Sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; (iii) Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế địa phương; (iv) Khuyến khích doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh; và (v) Thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ và sáng kiến mới, nhằm cải thiện năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
VietinBank hiện triển khai nhiều chương trình tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm: Chương trình tín dụng Đồng hành cùng KHDN vừa và nhỏ, Gói tín dụng “Cho vay linh hoạt - lãi suất cố định”, và Gói vay 10.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại TP Hồ Chí Minh Ngoài ra, ngân hàng còn có chương trình ưu đãi lãi suất cho vay dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp với quy mô 3.000 tỷ đồng, cùng với các gói cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch.
VietinBank hỗ trợ khách hàng SME bằng chính sách tối ưu, bao gồm Gói sản phẩm Combo 6 in 1 với nhiều ưu đãi về dịch vụ tài khoản, tiền gửi, tiền vay, quản lý dòng tiền, và tài trợ thương mại Đồng thời, ngân hàng cũng điều chỉnh biểu phí dịch vụ, áp dụng mức phí linh hoạt tùy theo rủi ro của giao dịch.
Để xây dựng một cơ chế chính thống và bền vững trong việc chăm sóc doanh nghiệp vừa và nhỏ, VietinBank đã chính thức ra mắt Câu lạc bộ SME VietinBank với thông điệp mạnh mẽ.
Với khẩu hiệu "Hội tụ cùng phát triển", Hiệp hội cung cấp hỗ trợ tài chính từ Vietinbank với lãi suất ưu đãi cho các thành viên SME Club, với kinh nghiệm lâu năm và là đối tác tin cậy của hơn 45 nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp qua mạng lưới gần 1.000 ngân hàng đại lý, mở ra cơ hội hợp tác và kinh doanh hiệu quả.
Luận văn Quản lý kinh tế thảo, tọa đàm, kết nối kinh doanh (Business matching) dành riêng cho các thành viên ngay khi tham gia
1.3.2 Kinh nghiệm của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Trong thời gian gần đây, BIDV đã tập trung phát triển mảng khách hàng doanh nghiệp SME và đạt được nhiều thành tựu nổi bật Đến cuối năm 2017, số lượng khách hàng doanh nghiệp SME của BIDV đã tăng lên 236.000, tương ứng với mức tăng 14% so với năm 2016, chiếm khoảng 39% tổng số khách hàng doanh nghiệp SME tại Việt Nam Quy mô tín dụng cho SME cũng đạt 220.000 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước, và đóng góp khoảng 17% vào tổng dư nợ của toàn nền kinh tế.
BIDV đã thể hiện cam kết “Đồng hành cùng SME” qua nhiều sản phẩm và chương trình ưu đãi, cung cấp giải pháp hỗ trợ tích cực cho cộng đồng SME Việt Nam Ngân hàng đã xây dựng quy trình cấp tín dụng riêng cho khách hàng SME với thủ tục đơn giản, đồng thời kiểm soát rủi ro hiệu quả BIDV cũng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử và tăng cường huy động nguồn vốn giá rẻ để hỗ trợ khách hàng tốt nhất.
BIDV đã ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 300 triệu USD với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam Trong đó, ADB cung cấp 200 triệu USD và thu xếp 100 triệu USD từ 12 ngân hàng thương mại với kỳ hạn 3 năm và 5 năm Quan hệ đối tác này sẽ thúc đẩy hoạt động cho vay cho các doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn ADB trở thành định chế tài chính đầu tiên cấp vốn vay dài hạn cho BIDV, đồng thời sẽ phối hợp với BIDV để tối ưu hóa tác động tích cực về mặt xã hội và môi trường thông qua hệ thống quản lý môi trường và xã hội.
Ngày 12/07/2018, tại Singapore, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được vinh danh với 2 giải thưởng: “Best SME Bank Vietnam 2018” (Ngân
BIDV đã xuất sắc giành hai giải thưởng danh giá trong năm 2018, bao gồm "Luận văn Quản lý kinh tế hàng SME tốt nhất Việt Nam" và "Giải pháp sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp sáng tạo tốt nhất Việt Nam" Để đạt được những giải thưởng này, BIDV đã trải qua một quá trình đánh giá nghiêm ngặt từ ban giám khảo, gồm các chuyên gia tài chính hàng đầu đến từ các tổ chức tài chính lớn.
BIDV đã khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, được công nhận qua các giải thưởng uy tín từ EY, PWC, KPMG và Deloitte.
1.3.3 Bài học rút ra đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp SME a Mở rộng mạng lưới hoạt động
Hiện nay, doanh nghiệp SME chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, phân bố rộng rãi ở cả vùng sâu vùng xa Để phục vụ hiệu quả nhóm khách hàng này, ngân hàng cần mở rộng mạng lưới hoạt động, cả trên nền tảng số lẫn thực tế Việc mở rộng mạng lưới là rất quan trọng, đặc biệt ở các khu vực đô thị nơi cạnh tranh gay gắt, trong khi SME chỉ chiếm 20% tổng số khách hàng doanh nghiệp Nếu không mở rộng, chi phí phục vụ tại các thành phố lớn sẽ tăng cao, dẫn đến lãi suất và thu nhập bị hạn chế Đồng thời, ngân hàng cũng cần tăng cường hợp tác với các đối tác khác để nâng cao chất lượng dịch vụ.
Để đối phó với sự gia tăng của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần triển khai chiến lược liên kết không chỉ với các ngân hàng khác mà còn với các đối tác chiến lược như doanh nghiệp và tập đoàn trong nước Điều này sẽ giúp họ tận dụng mạng lưới và khách hàng từ các đối tác, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Luận văn Quản lý kinh tế
Tăng cường hợp tác quốc tế và tham gia tích cực vào các chương trình, thể chế hợp tác là cần thiết để giám sát và trao đổi thông tin với các khối kinh tế khu vực và quốc tế Điều này giúp tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế, đồng thời phát triển mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương Chú trọng vào công tác hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực sẽ thúc đẩy sự phát triển các loại hình dịch vụ, mở rộng đối tượng khách hàng doanh nghiệp SME.
PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG
Tổng quan về Ngân hàng TMCP Tiên Phong
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) được thành lập vào ngày 05/05/2008 với tầm nhìn trở thành một tổ chức tài chính minh bạch, hiệu quả và bền vững trong 10 năm tới, mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và khách hàng TPBank đã kế thừa những thế mạnh về công nghệ hiện đại và tiềm lực tài chính từ các cổ đông chiến lược như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn FPT, IFC, Vinare, và SBI Ven Holding Pte Ltd Sau gần 10 năm phát triển, TPBank đã xây dựng hạ tầng cơ sở và nền tảng khách hàng vững chắc, đạt doanh thu lợi nhuận tốt, và chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh vào ngày 22/03/2018 với mã chứng khoán TPB Một cột mốc quan trọng là vào năm 2008, TPBank nhận Giấy phép thành lập từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hoàn thành việc triển khai hệ thống ngân hàng lõi Flex-cube.
Năm 2010, TPBank vinh dự nhận Giải thưởng về tỷ lệ điện chuẩn trong Thanh toán Quốc tế từ Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ), đồng thời tiến hành tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.
Năm 2012, TPBank vinh dự nhận Giải thưởng "Tin và Dùng" cho Dịch vụ Ngân hàng điện tử, được bình chọn bởi độc giả của Thời báo Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Tư vấn Tiêu & Dùng.
Luận văn Quản lý kinh tế
Năm 2013, TPBank giới thiệu nhận diện thương hiệu mới và được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác tái cơ cấu.
Năm 2014, TPBank đã giới thiệu phiên bản eBank, tích hợp các tính năng của cả Mobile Banking và Internet Banking Đồng thời, ngân hàng cũng khai trương trụ sở mới tại 57 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
+ Năm 2016: TPBank ra mắt phiên bản Ebank v.7.0 & Ebank Biz cho doanh nghiệp và ra mắt thẻ tín dụng TPBank World MasterCard
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) hoạt động dựa trên các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật Doanh nghiệp năm 2014 TPBank không chỉ tuân thủ các quy định pháp luật mà còn theo Điều lệ hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Hệ thống tổ chức và quy trình nghiệp vụ của TPBank được xây dựng dựa trên các chuẩn mực quốc tế, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả Cơ cấu tổ chức của TPBank được thể hiện rõ ràng trong mô hình minh họa.
Ngân hàng TMCP Tiên Phong hiện có hơn 600 cổ đông, trong đó khoảng 90% là cổ đông cá nhân Ba cổ đông lớn nhất nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần bao gồm Công ty cổ phần FPT với 8,68%, Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI với 7,60%, và Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam với 5,14%.
Luận văn Quản lý kinh tế
Hình 2 1 Mô hình tổ chức Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Bộ máy quản trị của Ngân hàng TMCP Tiên Phong xây dựng các chiến lược và định hướng phát triển toàn ngân hàng, đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
+ Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị là cấp quản lý cao nhất của ngân hàng
TMCP Tiên Phong thực hiện quản trị ngân hàng theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan Hội đồng quản trị của ngân hàng có nhiệm kỳ 5 năm, bao gồm 07 thành viên: 01 Chủ tịch, 01 thành viên kiêm Tổng Giám đốc và 01 thành viên kiêm Trưởng Ban kiểm soát.
Ban kiểm soát ngân hàng TMCP Tiên Phong hỗ trợ Hội đồng quản trị thông qua chức năng kiểm soát và kiểm toán nội bộ.
Luận văn về quản lý kinh tế trong hoạt động ngân hàng nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định hiện hành và điều lệ của ngân hàng Ban kiểm soát bao gồm 06 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban, 03 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm.
Tổng Giám đốc ngân hàng đóng vai trò là đại diện pháp lý, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc điều hành hoạt động ngân hàng Để hỗ trợ cho Tổng Giám đốc, có sự tham gia của các Phó tổng Giám đốc, Kế toán trưởng cùng với bộ máy các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ.
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Tiên Phong từ năm 2015-2018
Giai đoạn 2015-2018 chứng kiến sự khởi sắc của kinh tế quốc tế và trong nước, đánh dấu bước vào thời kỳ hồi phục sau thời gian suy thoái kéo dài từ năm 2008.
Vào năm 2012, ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, đồng thời đón đầu những thay đổi trong môi trường kinh doanh và xu thế hội nhập quốc tế Ngân hàng kiên định hiện thực hóa các mục tiêu về Tăng tốc, Chuyển đổi, Chất lượng, Hiệu quả và Bền vững Với quyết tâm cao từ Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo, trong giai đoạn 2015-2018, TPBank đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn
TPBank chú trọng hoạt động huy động vốn, đảm bảo nguồn vốn cho cho vay và nâng cao chất lượng tín dụng Các sản phẩm huy động vốn của TPBank đa dạng và cạnh tranh, bao gồm tài khoản tiết kiệm, tài khoản rút gốc linh hoạt, chứng chỉ tiền gửi theo kỳ hạn và trái phiếu tổ chức tín dụng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng Ngoài ra, TPBank cũng cung cấp các chương trình lãi suất phù hợp với từng nhóm khách hàng.
Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong từ năm 2015-2018
Tình hình kinh tế phức tạp cả trong và ngoài nước đã tạo ra nhiều thách thức cho ngành ngân hàng, đặc biệt là TPBank Dù các ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank, và BIDV có nền tảng vững chắc và kinh nghiệm gần 50 năm, họ vẫn phải điều chỉnh chính sách để thích ứng với biến động thị trường, làm chậm quá trình phát triển tín dụng Trước bối cảnh này, TPBank đã lựa chọn chiến lược tăng trưởng an toàn và bền vững, tập trung vào quản trị rủi ro và hiệu quả hoạt động Nhờ sự linh hoạt trong điều chỉnh chính sách và định hướng kinh doanh, TPBank đã đạt được tăng trưởng tốt trong các chỉ tiêu hoạt động, kiểm soát chất lượng tín dụng, giữ tỷ lệ nợ xấu thấp và đảm bảo thanh khoản.
TPBank đang chú trọng vào việc quản lý kinh tế hiệu quả và phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng Đặc biệt, ngân hàng đang tập trung vào đối tượng doanh nghiệp SME do tiềm năng lớn mà nhóm khách hàng này mang lại, góp phần tăng nguồn thu dịch vụ cho ngân hàng.
2.2.1 Tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp SME
TPBank đã nỗ lực phát triển các dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp chuyên biệt và đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp Việt Nam Kể từ năm 2017, ngân hàng đã tập trung vào khách hàng doanh nghiệp SME, với mục tiêu phục vụ chuyên nghiệp hơn và trở thành ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực này.
Bảng 2 3 Số lượng khách hàng doanh nghiệp SME ĐVT: tỷ đồng
Tổng số SME được vay 21.063 23.616 25.000 32.382 34.649
Số SME được vay mới 1.938 2.301 3.996 7.747 2.623
Nguồn: Báo cáo Khối KHDN năm 2015, 2016, 2017 2018 và 6 tháng 2019
Số lượng khách hàng doanh nghiệp SME vay vốn tại TPBank đã liên tục gia tăng qua các năm, từ 1.938 doanh nghiệp vào năm 2015 lên 7.747 doanh nghiệp vào năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp SME lên 32.382 Tỷ trọng SME tại TPBank cũng tăng từ 9,2% lên 23,9% trong cùng thời gian này.
Tốc độ tăng trưởng khách hàng doanh nghiệp SME của TPBank luôn ổn định, với quy mô cho vay ngày càng được mở rộng Tuy nhiên, ngân hàng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng trong phân khúc này.
Luận văn về quản lý kinh tế tập trung vào đối tượng khách hàng, đặc biệt là tại các thành phố lớn, với sản phẩm chủ yếu là cho vay cho khách hàng doanh nghiệp SME nhằm mục đích mua xe ô tô phục vụ việc đi lại.
2.2.2 Doanh số cho vay và thu nợ đối với khách hàng doanh nghiệp SME
Bảng 2 4 Tình hình cho vay và thu nợ khách hàng doanh nghiệp SME ĐVT: tỷ đồng
Doanh số cho vay 15.018 17.933 22.174 29.475 32.587 Doanh số thu nợ 13.179 11.224 12.542 18.660 20.210
Nguồn: Báo cáo Khối KHDN năm 2015, 2016, 2017 2018 và 6 tháng 2019
Doanh số cho vay và thu nợ đối với SME đã tăng đều trong giai đoạn 2015-2018, với TPBank trước năm 2017 chỉ tập trung vào cho vay trung dài hạn cho sản phẩm xe ô tô Từ năm 2017, ngân hàng đã đẩy mạnh cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động, nâng dần tỷ trọng cho vay ngắn hạn và giới thiệu các gói sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp Kết quả, quy mô cho vay đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, với mức tăng 23,6% trong năm 2017 và 32,9% trong năm 2018 so với năm 2017 Đồng thời, TPBank cũng đảm bảo việc thu hồi nợ theo kế hoạch, với doanh số thu nợ luôn đạt trên 30% doanh số cho vay trong giai đoạn này, trong đó cho vay và thu nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu.
Bảng 2 5 Doanh số cho vay khách hàng SME theo kỳ hạn ĐVT: tỷ đồng
Dư nợ trung dài hạn 2.866 3.183 4.099 4.429 4.692 Tổng dư nợ cho vay 6.871 8.548 11.471 12.654 14.216
Nguồn: Báo cáo Khối KHDN năm 2015, 2016, 2017 2018 và 6 tháng 2019
Luận văn Quản lý kinh tế
Theo biểu đồ, doanh số cho vay theo kỳ hạn đối với doanh nghiệp SME luôn có xu hướng tăng trưởng hàng năm Các khoản vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu, dao động từ 58% đến 67%, trong khi các khoản vay trung và dài hạn giảm dần, chỉ chiếm dưới 42% Doanh nghiệp SME thường xuyên cần vay bổ sung vốn lưu động, dẫn đến nhu cầu vay ngắn hạn cao hơn Đối với vay trung và dài hạn, chủ yếu là để mua xe ô tô phục vụ cho hoạt động đi lại của doanh nghiệp Cấu trúc vốn huy động của TPBank chủ yếu là vốn ngắn hạn, giúp ngân hàng này đáp ứng tốt nhu cầu vốn tạm thời của các doanh nghiệp SME.
Bảng 2 6 Doanh số thu nợ khách hàng SME theo kỳ hạn ĐVT: tỷ đồng
Doanh số thu nợ ngắn hạn 6.458 6.510 7.651 11.196 13.035 Doanh số thu nợ trung dài hạn 6.721 4.714 4.891 7.464 7.175 Tổng doanh số thu nợ 13.179 11.224 12.542 18.660 20.210
Nguồn: Báo cáo Khối KHDN năm 2015, 2016, 2017 2018 và 6 tháng 2019
Tổng doanh số thu nợ từ các khoản tín dụng của SME đã tăng nhanh qua các năm, với tỷ trọng thu nợ từ vay ngắn hạn và trung dài hạn tương đối cân bằng Cụ thể, thu nợ ngắn hạn có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 21%, cao hơn mức 9% của thu nợ trung dài hạn Điều này phản ánh sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của đất nước, cho thấy các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có khả năng trả nợ gốc và lãi đúng hạn, giữ vững tăng trưởng ổn định cho cả hai loại hình tín dụng.
2.2.3 Tình hình dư nợ đối với khách hàng doanh nghiệp SME
Dư nợ là chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, phản ánh quy mô và chất lượng tín dụng Tình hình dư nợ của TPBank trong những năm qua đã cho thấy sự phát triển và ổn định trong lĩnh vực tín dụng.
Luận văn Quản lý kinh tế
Bảng 2 7 Dư nợ khách hàng SME theo kỳ hạn vay ĐVT: tỷ đồng
Dư nợ trung dài hạn 2.866 3.183 4.099 4.429 4.692 Tổng dư nợ cho vay 6.871 8.548 11.471 12.654 14.216
Nguồn: Báo cáo Khối KHDN năm 2015 2016 2017 2018 và 6 tháng 2019
Bảng 2 8 Dư nợ theo loại hình doanh nghiệp SME ĐVT: tỷ đồng
Dư nợ khách hàng SME 4.005 5.365 7.372 8.225 9.524
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2.071 2.799 3.715 3.997 4.562
Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài 48 59 73 74 86
Nguồn: Báo cáo Khối KHDN năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 6 tháng 2019
Tỷ trọng dư nợ của các loại hình doanh nghiệp có sự biến động nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp, không có sự thay đổi mạnh mẽ qua các năm Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ SME Mặc dù quy mô dư nợ của các công ty này tăng, nhưng tỷ trọng có sự biến động nhất định Cụ thể, tỷ trọng dư nợ của công ty TNHH năm 2018 giảm 1.8% so với năm 2017, trong khi tỷ trọng dư nợ của công ty cổ phần tăng 2.5%.
Luận văn Quản lý kinh tế
Đánh giá năng lực cạnh tranh của TPBank trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp SME tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong từ năm 2015-2018 45 2.4 Kết quả đạt được và nhân tố tạo nên thành công
Hiện nay, các ngân hàng đang chú trọng vào đối tượng doanh nghiệp SME, với BIDV và Vietinbank dẫn đầu thị phần Các ngân hàng TMCP như SHB, Techcombank, HDBank cũng tham gia cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc này VPBank và ABBank nổi bật với những nỗ lực phát triển cho vay khách hàng SME, trong đó VPBank được vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất dành cho SME” tại Việt Nam, còn ABBank nhận giải thưởng “Best SME Product” trong hai năm liên tiếp Theo các báo cáo từ khối KHDN, BIDV, Vietinbank, SHB, Techcombank, VPBank và ABBank đang tích cực phát triển phân khúc khách hàng doanh nghiệp SME, trong đó TPBank xác định VPBank và ABBank là hai đối thủ cạnh tranh chính.
Ngân hàng BIDV, VietinBank và Techcombank là những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, vượt trội hơn TPBank về năng lực tài chính và mạng lưới giao dịch Trong khi đó, ngân hàng SHB có phát triển trong lĩnh vực SME nhưng không thực sự nổi bật.
VPBank là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực SME tại Việt Nam, đang đầu tư mạnh mẽ vào phân khúc này Trong khi đó, ABBank, mặc dù có vốn điều lệ không lớn hơn TPBank, nhưng lại sở hữu mạng lưới rộng và thương hiệu lâu đời Ngân hàng này cũng đang tập trung phát triển phân khúc SME thông qua việc hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế để nghiên cứu sản phẩm và cải tiến quy trình phục vụ khách hàng doanh nghiệp SME.
Luận văn Quản lý kinh tế
Trong quá trình đánh giá năng lực cạnh tranh của TPBank, tác giả đã chọn hai ngân hàng để so sánh: một ngân hàng đã phát triển mạnh mẽ và một ngân hàng đang trên đà phát triển Điều này giúp TPBank rút ra bài học và cải thiện khả năng cạnh tranh của mình.
Giới thiệu tình hình hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp SME tại Ngân hàng TMCP An Bình:
Ngân hàng An Bình đã chú trọng vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp SME từ năm 2012 với việc thành lập trung tâm SME đầu tiên Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, ABBank mới chính thức thành lập khối SMEs Kể từ khi khối chuyên sâu về khách hàng doanh nghiệp SME được hình thành, hoạt động cho vay cho đối tượng này đã có sự phát triển mạnh mẽ, với dư nợ đạt 9.826 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2018.
Năm 2023, tổng vốn huy động đạt 3.663 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2017, trong khi tổng tài sản đạt 584 tỷ đồng, tăng 6% Số lượng khách hàng doanh nghiệp SME cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể với 25.741 khách hàng, tăng 19% so với năm trước.
ABBank đang thực hiện chiến lược phát triển tập trung vào khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) Ngân hàng đã phối hợp với IFC để triển khai nhiều dự án hợp tác kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Năm 2018, IFC và ABBank đã hợp tác triển khai gói tài trợ vốn trung - dài hạn trị giá 150 triệu USD, trong đó 30% được dành cho phân khúc phụ nữ SME, kèm theo cơ chế rebate/cash back IFC cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho ABBank trong nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm và marketing cho dự án Women Segment, đồng thời tổ chức hội thảo và kết nối với các hiệp hội liên quan ABBank đã vinh dự nhận giải thưởng Best SME Product Việt Nam trong hai năm liên tiếp 2017 và 2018 từ tạp chí International Finance Magazine (IFM).
Luận văn Quản lý kinh tế
Giới thiệu tình hình hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp SME tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng:
Vào tháng 7/2011, VPBank đã ra mắt Khối khách hàng cá nhân và SME, và chỉ sau 3 tháng, ngân hàng quyết định tách riêng hai khối này SME được xác định là một phân khúc chiến lược trong lộ trình tăng trưởng 5 năm tới của VPBank, với việc thành lập một khối kinh doanh chuyên trách phục vụ doanh nghiệp SME và đầu tư mạnh mẽ vào con người, sản phẩm, hệ thống và kênh bán hàng Mục tiêu hiện tại của VPBank là trở thành ngân hàng hàng đầu dành cho doanh nghiệp SME vào năm 2022.
Năm 2018, VPBank ghi dấu ấn mạnh mẽ trong phân khúc SME với hàng loạt sản phẩm mới được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa Sự thành công này đã giúp VPBank trở thành ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực này, được Tạp chí The Asian Banker vinh danh là ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp SME tại Việt Nam Ngoài ra, Tổ chức Tài chính Quốc tế cũng công nhận VPBank là một trong ba ngân hàng phục vụ doanh nghiệp SME tốt nhất châu Á trong năm 2018.
❖ Đánh giá năng lực cạnh tranh của TPBank thông qua 07 tiêu chí:
2.3.1 Về tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ
TPBank thành lập từ tháng 05/05/2018, đến nay chỉ 10 năm, tuy nhiên, trước năm
Năm 2012, TPBank hoạt động yếu kém với chỉ 34 điểm giao dịch và 700 nhân viên, chủ yếu tập trung vào đầu tư rủi ro cao và cho vay trung dài hạn, dẫn đến sức cạnh tranh thấp Ngân hàng đã rơi vào tình trạng mất thanh khoản và lỗ lũy kế, buộc phải tái cơ cấu Đến cuối năm 2015, TPBank mới bắt đầu bù đắp các khoản lỗ và có lợi nhuận Trong quá trình tái cơ cấu, ngân hàng tập trung vào xây dựng chiến lược, cải tiến quy trình và bố trí nhân sự, do đó chưa có nhiều điều kiện để phát triển đa dạng sản phẩm cho doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực quản lý kinh tế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), các sản phẩm hiện tại chủ yếu là những sản phẩm truyền thống như cho vay có tài sản bảo đảm và bảo lãnh ký quỹ Tuy nhiên, vẫn thiếu những sản phẩm linh hoạt phù hợp với nhu cầu cấp thiết của đa số doanh nghiệp SME Tại TPBank, sản phẩm cho vay ô tô được thiết kế với cơ chế riêng, điều kiện xét duyệt nhanh và lãi suất cạnh tranh, nhằm thu hút khách hàng và mở rộng cơ hội bán chéo các sản phẩm truyền thống khác.
Ngân hàng ABBank đã ra mắt bộ sản phẩm chủ lực SME nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ, với các sản phẩm như SME Flex, SME Fast Loan, và SME Biz Loan thu hút lượng lớn khách hàng và đạt mức tăng trưởng ấn tượng Năm 2018, ABBank tiếp tục giới thiệu các sản phẩm tín dụng chuyên biệt cho khách hàng SME, bao gồm SME Open với thời gian phê duyệt khoản vay chỉ 36 giờ, SME Extra cho vay tăng thêm 10% trên giá trị tài sản đảm bảo, và các giải pháp tái cấp nhanh hạn mức tín dụng Bộ sản phẩm SME của ABBank đã vinh dự nhận giải thưởng Best SME Product Vietnam 2017 và 2018 từ tạp chí International Finance Magazine (IFM).
Ngân hàng VPBank đã có hơn 8 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tài chính dành cho khách hàng doanh nghiệp Nhận thấy rằng các doanh nghiệp SME thường thiếu tài sản đảm bảo, VPBank đã cung cấp giải pháp tài chính "hữu dụng và phù hợp" thông qua các sản phẩm vay tín chấp Giải pháp này đã hoàn toàn giải quyết những lo ngại mà doanh nghiệp SME gặp phải khi cần vay vốn ngân hàng Hiện tại, VPBank đang cung cấp ba sản phẩm vay tín chấp cho phân khúc khách hàng này.
Luận văn Quản lý kinh tế về cho vay tín chấp (BIL) nổi bật với ba sản phẩm chính: BIL thông thường, BIL cho khách hàng hiện tại, và Mini BIL dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ Đây là giải pháp quan trọng hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đang gặp khó khăn tài chính Sản phẩm này cung cấp các khoản vay nhỏ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, với điều kiện và hồ sơ vay đơn giản cùng thời gian phê duyệt nhanh chóng Ngoài ra, VPBank còn cung cấp giải pháp vay tín chấp qua thẻ tín dụng VPBiz với hạn mức lên đến 2 tỷ đồng.
Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp SME của TPBank
Tăng trưởng kinh doanh cần gắn liền với việc tuân thủ các giới hạn an toàn trong ngân hàng, đồng thời phát huy tối đa lợi thế trong hoạt động truyền thống Điều quan trọng là phải đảm bảo sự cân đối hài hòa giữa huy động vốn và sử dụng vốn.
Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả tuyển dụng và sắp xếp vị trí công việc phù hợp Điều này không chỉ giúp nhân lực cấp cao phát triển toàn diện mà còn cần có cơ chế lương thưởng hợp lý để giữ chân những tài năng xuất sắc.
3.2 Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp SME của TPBank
3.2.1 Giải pháp nâng cao về tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ
Thành lập bộ phận nghiên cứu thị trường nhằm phân tích đối tượng khách hàng doanh nghiệp SME sẽ giúp cải tiến và phát triển sản phẩm mới phù hợp hơn Việc phát triển sản phẩm mới hay cải tiến sản phẩm cũ cần dựa vào lợi thế công nghệ của ngân hàng, từ đó tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng.
Phát triển và mở rộng các sản phẩm cho vay không có tài sản bảo đảm, như cho vay tín chấp và cho vay thấu chi, là một xu hướng quan trọng Đồng thời, cần cải tiến các sản phẩm cho vay có tài sản bảo đảm với quy trình giải quyết hồ sơ nhanh chóng, linh hoạt và tỷ lệ cho vay cao trên tài sản Đặc biệt, việc triển khai các sản phẩm đục lỗ cho phép duyệt vay trong vòng 24 giờ khi khách hàng đáp ứng đủ điều kiện, giúp loại bỏ sự can thiệp của chuyên gia phê duyệt và giảm thiểu sai sót chủ quan.
Phân loại khách hàng doanh nghiệp SME theo từng ngành nghề là rất quan trọng, vì mỗi ngành có những đặc điểm hoạt động riêng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng Từ đó, các điều kiện sản phẩm phải được thiết kế linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo giảm thiểu rủi ro Đồng thời, việc đẩy mạnh các sản phẩm liên kết với các tập đoàn lớn như Tập đoàn Điện lực, Viễn thông và Vingroup sẽ giúp tận dụng nguồn khách hàng từ các đối tác này.
Luận văn Quản lý kinh tế
Tập trung vào công nghệ để phát triển các sản phẩm cho vay qua ứng dụng, cho phép vay với giá trị nhỏ dưới 1 tỷ đồng, sẽ giúp nhiều doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hơn.
Các doanh nghiệp SME nên tích cực tìm kiếm nguồn vốn giá rẻ từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để tận dụng các gói vay ưu đãi, giảm lãi suất và nhận hỗ trợ ADB đã cung cấp nhiều gói vay cho các ngân hàng tại Việt Nam, bao gồm BIDV và VietinBank, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn.
TPBank nên phát triển một ứng dụng kết nối cung cấp thông tin phi tài chính cho khách hàng doanh nghiệp SME, nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh và mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn ngân hàng Hiện tại, VPBank đã có ứng dụng SME Connect, nhận được sự ủng hộ tích cực từ nhiều doanh nghiệp SME.
3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp SME
TPBank nên nâng cao chất lượng ứng viên đầu vào bằng cách ưu tiên tuyển chọn những ứng viên có kinh nghiệm và bằng cấp chuyên ngành tài chính ngân hàng Đồng thời, ngân hàng cũng nên tham gia các ngày hội việc làm kết hợp với các trường đại học và tổ chức các chương trình như “Thực tập sinh tiềm năng” để phát hiện và thu hút nhân tài ngay từ khi các ứng viên còn đang học tập.
Để thu hút nhân viên có kinh nghiệm, cần thiết phải xây dựng cấu trúc lương phù hợp với KPI và nâng cao mức lương cố định đầu vào Trước khi ứng tuyển vào ngân hàng, ứng viên thường tìm hiểu kỹ về ngân hàng cũng như mức lương cố định và chỉ tiêu kinh doanh, do đó, việc cải thiện các yếu tố này sẽ giúp ngân hàng thu hút nhân tài tốt hơn.
Để đảm bảo sự phát triển nghề nghiệp và tăng lương hiệu quả, cần thiết lập một lộ trình thăng tiến rõ ràng và nhất quán Sự minh bạch trong quy trình này sẽ giúp nhân viên hiểu rõ những yêu cầu và cách thức cần thực hiện để đạt được mục tiêu của mình.
Luận văn Quản lý kinh tế sự phát triển trong nghề nghiệp mà không phụ thuộc nhiều vào ý chí chủ quan của cấp quản lý
Xây dựng khung năng lực cho từng vị trí CBO là bước quan trọng nhằm đảm bảo rằng tất cả các cán bộ CBO đều có năng lực tối thiểu cần thiết để thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả Việc đào tạo từng bước sẽ giúp nâng cao kỹ năng và kiến thức cho các cán bộ, từ đó nâng cao chất lượng công việc và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức.
Để nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên, cần tăng cường công tác đào tạo bằng cách tổ chức thường xuyên các buổi đào tạo tập trung và phi tập trung, cũng như các chương trình thi đua và diễn đàn trao đổi giữa các CBO, như cách làm của ABBank Đồng thời, Giám đốc chi nhánh hoặc giám đốc mảng doanh nghiệp nên đảm nhận vai trò coaching hàng tuần về sản phẩm, kỹ năng phân tích tài chính và kỹ năng thẩm định thực tế.
Xây dựng văn hóa phong trào, cần thường xuyên tổ chức nhiều hơn các hoạt động phong trào giao lưu văn hóa văn nghệ
Ngân hàng không ngừng mở rộng mạng lưới chi nhánh và điểm giao dịch để thu hút khách hàng, nâng cao khả năng tiếp cận và trải nghiệm dịch vụ Mục tiêu là cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng hơn, đồng thời giữ chân khách hàng Đặc biệt, cần thành lập thêm các trung tâm kinh doanh chuyên phục vụ khách hàng doanh nghiệp SME.
Nghiên cứu kỹ lưỡng các địa điểm mở rộng mạng lưới là cần thiết để tiết kiệm chi phí tối đa Việc mở ít chi nhánh nhưng vẫn đảm bảo độ phủ rộng sẽ giúp tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn.
Kiến nghị với các cấp quản lý
Ngân hàng thường xuyên tham gia các hội thảo và hội nghị trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các sản phẩm công nghệ hiện đại, từ đó nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng tới khách hàng.
Tham gia các chương trình cộng đồng như tài trợ cho chương trình truyền hình, các cuộc thi quốc tế và các hoạt động từ thiện sẽ giúp tăng cường sự hiện diện trên truyền thông đại chúng, đồng thời tạo dựng hình ảnh tích cực và thiện cảm từ phía khách hàng.
TPBank cam kết duy trì sức khỏe tài chính vững mạnh, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và khách hàng bằng cách duy trì tăng trưởng ổn định Ngân hàng chú trọng vào việc hạn chế thông tin tiêu cực trên phương tiện truyền thông và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật trong nước cũng như các cam kết quốc tế, nhằm củng cố hình ảnh tích cực của TPBank trong cộng đồng và ngành ngân hàng.
Xây dựng kế hoạch tiếp cận các tổ chức đánh giá uy tín là rất quan trọng để cải thiện tiêu chí đánh giá và đạt được những công nhận tích cực từ các tổ chức này.
3.3 Kiến nghị với các cấp quản lý
3.3.1 Chính phủ và các cơ quan liên quan Để đảm bảo điều kiện cho hoạt động ngân hàng được ổn định thì việc làm đầu tiên là phải tạo lập môi trường pháp lý chặt chẽ, thông thoáng, tạo hành lang an toàn, phù hợp với thực tiễn hoạt động của NHTM trong xu thế hội nhập
Chính phủ và các cơ quan quản lý cần nghiên cứu và ban hành các văn bản Luật cũng như quy định mới nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết trong hoạt động tín dụng Đầu tiên, bắt buộc tất cả doanh nghiệp phải thực hiện kiểm toán độc lập để đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của báo cáo tài chính khi vay vốn Thứ hai, cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu thẩm định tín dụng chuẩn cho từng ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế.
Để hỗ trợ các ngân hàng thương mại, đặc biệt là TPBank, trong việc xử lý tài sản đảm bảo, cần tinh giản các thủ tục tố tụng liên quan đến việc xử lý nợ quá hạn và quy trình xử lý tài sản đảm bảo.
Khi ngân hàng nộp đơn khởi kiện tại tòa án với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, tòa án cần nhanh chóng ra quyết định cho phép ngân hàng xử lý tài sản Khi quyết định này có hiệu lực, ngân hàng sẽ được quyền phát mãi tài sản mà không cần phải trải qua quá trình thi hành án kéo dài như hiện nay.
Chính phủ cần tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại tự chủ trong việc lựa chọn phương thức bán tài sản phát mãi, nhằm thu hồi nợ nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Trong trường hợp ngân hàng thương mại (NHTM) và khách hàng không đạt được thỏa thuận về biện pháp xử lý tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, NHTM có quyền bán tài sản đảm bảo này, bao gồm đất và tài sản gắn liền với đất, để thu hồi nợ Việc bán tài sản chỉ cần được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền và không nhất thiết phải thông qua trung tâm bán đấu giá.
Một giải pháp khả thi mà các quốc gia đang áp dụng là bảo hiểm rủi ro tín dụng, được thực hiện ngay sau khi hợp đồng tín dụng được ký kết với sự tham gia của các công ty bảo hiểm chuyên nghiệp Việc lựa chọn hợp đồng tín dụng chất lượng để bảo hiểm sẽ tạo áp lực buộc các ngân hàng thương mại (NHTM) thay đổi phương thức kinh doanh và chuyển rủi ro cho các công ty bảo hiểm Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nên thành lập công ty bảo hiểm tín dụng theo mô hình công ty bảo hiểm tiền gửi hiện tại, hoặc cho phép công ty bảo hiểm tiền gửi đảm nhận vai trò này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra và thanh tra hoạt động của NHTM Trong tương lai, khi bảo hiểm tín dụng ổn định, Nhà nước nên mở rộng cho các công ty bảo hiểm khác tham gia để phá vỡ thế độc quyền.
Một trong những thách thức lớn trong công tác thẩm định và kiểm tra sau cho vay là việc thu thập và cung cấp số liệu hoạt động chính xác của các doanh nghiệp cho CIC.
Luận văn về quản lý kinh tế ngân hàng chỉ ra rằng việc xác định doanh thu thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, gặp nhiều khó khăn Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng sử dụng tiền mặt trong giao dịch, không chỉ vì tính tiện lợi mà còn nhằm tránh khai báo doanh thu để trốn thuế Do đó, việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trở thành giải pháp quan trọng, giúp ngân hàng nắm bắt chính xác hoạt động kinh doanh của khách hàng, nâng cao hiệu quả trong công tác thẩm định và kiểm tra.
3.4 Hạn chế và định hướng nghiên cứu tiếp theo của bài luận
Do thời gian hạn chế, luận văn chỉ đưa ra một số giải pháp trước mắt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp SME, giải quyết các vấn đề tồn tại của ngân hàng và phát huy tối đa thế mạnh của ngân hàng Hoạt động tín dụng doanh nghiệp SME còn mới mẻ tại Việt Nam, và khả năng nghiên cứu của cá nhân còn hạn chế, nên phạm vi nghiên cứu chưa sâu rộng Để nội dung phong phú hơn, cần khảo sát hoạt động tín dụng SME ở các nước phát triển và rút ra kinh nghiệm áp dụng cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam Đối với ngân hàng TPBank, luận văn chỉ đề cập đến các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong tín dụng SME mà chưa đi sâu vào kế hoạch thực hiện Kính mong quý Thầy, Cô và các nhà nghiên cứu góp ý để luận văn hoàn thiện hơn.
Luận văn Quản lý kinh tế
Chương 3 luận văn trình bày các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp SME của Ngân hàng TMCP Tiên Phong trên cơ sở các đánh giá, phân tích về thực trạng về hoạt động này tại ngân hàng trong giai đoạn 2015-2018 và định hướng phát triển kinh doanh nói chung của Ngân hàng TMCP Tiên Phong Những giải pháp như xây dựng chiến lược tín dụng phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế, tăng cường phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng, tận dụng tối đa ưu thế năng lực công nghệ…sẽ là tiền đề và điều kiện cần thiết giúp Ngân hàng TMCP Tiên Phong có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp SME, góp phần phát triển mạnh mẽ hoạt động tín dụng nói riêng và kết quả kinh doanh của toàn hệ thống ngân hàng nói chung Bên cạnh những giải pháp nêu trên, chương 3 cũng đã đưa ra các đề xuất kiến nghị với Chính phủ và các cấp quản lý trong việc hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng ngân hàng nói chung cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực Ngân hàng
Luận văn Quản lý kinh tế