Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH GIÃ THÀNH LỘC ận Lu vă NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG n KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TPBANK n uả Q lý nh ki LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ tế TP Hồ Chí Minh – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH GIÃ THÀNH LỘC ận Lu NÂNG CAO NĂNG LỰC CANH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG n vă KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TPBANK uả Q Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) n lý Mã số: 8340101 nh ki tế LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Lê Thanh Hà TP Hồ Chí Minh - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc cá nhân Các số liệu nêu luận văn trích nguồn rõ ràng thu thập từ thực tế có độ tin cậy định xử lý trung thực, khách quan Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng ận Lu trình nghiên cứu khác vă n TP Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2019 Q n uả Học viên lý nh ki Giã Thành Lộc tế TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT ABSTRACT LỜI MỞ ĐẦU Lu Lý lựa chọn đề tài ận Mục tiêu nghiên cứu n vă Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Q Ý nghĩa đóng góp đề tài nghiên cứu uả Kết cấu đề tài n CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN lý DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ki 1.1 Cơ sở lý thuyết cạnh tranh nh 1.1.1 Khái niệm Cạnh tranh tế 1.1.2 Khái niệm Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung Ngân hàng nói riêng 1.1.3 Sự khác cạnh tranh hoạt động ngân hàng với cạnh tranh lĩnh vực khác 1.1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh hoạt động tín dụng phân khúc DNVVN NHTM 1.1.4.1 Nhân tố khách quan 1.1.4.2 Nhân tố chủ quan 11 1.1.5 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 16 1.2 Cơ sở lý thuyết hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 22 1.3 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng khách hàng vừa nhỏ số ngân hàng thương mại 28 Tiểu kết chương 33 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG Lu TMCP TIÊN PHONG 34 ận 2.1.Tổng quan Ngân hàng TMCP Tiên Phong 34 vă 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Tiên Phong 34 n 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Tiên Phong 35 năm 2015-2018 37 uả Q 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Tiên Phong từ n 2.2 Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ lý Ngân hàng TMCP Tiên Phong từ năm 2015-2018 40 ki 2.2.1 Tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp SME 41 nh 2.2.2 Doanh số cho vay thu nợ khách hàng doanh nghiệp SME 42 tế 2.2.3 Tình hình dư nợ khách hàng doanh nghiệp SME 43 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh TPBank hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp SME Ngân hàng TMCP Tiên Phong từ năm 2015-2018 45 2.4 Kết đạt nhân tố tạo nên thành công 59 2.4.1 Kết đạt 59 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 59 Tiểu kết chương 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG 63 3.1 Định hướng hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 63 3.2 Đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp SME TPBank 64 3.2.1 Giải pháp nâng cao tính đa dạng sản phẩm dịch vụ 64 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân hoạt động tín dụng khách Lu hàng doanh nghiệp SME 65 ận 3.2.3 Mạng lưới hoạt động 66 vă 3.2.4 Năng lực tài 67 n 3.2.5 Năng lực công nghệ 67 uả Q 3.2.6 Năng lực điều hành, quản trị 68 3.3 Kiến nghị với cấp quản lý 69 n 3.3.1 Chính phủ quan liên quan 69 lý 3.3.2 Ngân hàng nhà nước 70 ki 3.4 Hạn chế định hướng nghiên cứu luận 71 nh Tiểu kết chương 72 tế KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH Bảng 1 Bảng chỉ tiêu xếp loại doanh nghiệp vừa nhỏ 27 Bảng Cơ cấu nguồn vốn huy động TPBank 38 Bảng 2 Phân loại dư nợ theo khách hàng 39 Bảng Số lượng khách hàng SME giai đoạn 2015-2018 41 Bảng Tình hình cho vay thu nợ khách hàng SME 42 Lu Bảng Doanh số cho vay khách hàng SME theo kỳ hạn 42 Bảng Doanh số thu nợ khách hàng SME theo kỳ hạn 43 ận Bảng Dư nợ khách hàng SME theo kỳ hạn vay 44 vă Bảng Dư nợ theo loại hình doanh nghiệp SME 44 n Q uả Hình Mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP Tiên Phong 36 Hình 2 Mạng lưới chi nhánh ngân hàng thương mại 52 n lý Hình Vốn điều lệ TPBank NHTM 54 nh ki tế DANH MỤC VIẾT TẮT Tên viết tắt Nội dung ận Lu : Ngân hàng TMCP An Bình BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CBO : nhân viên/chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Doanh nghiệp SME : Doanh nghiệp vừa nhỏ HDBank : Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP Hồ Chí Minh KHDN : Khách hàng doanh nghiệp Khối SMEs : Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ : Chỉ số đo lường đánh giá hiệu n vă ABBank KPI Q : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam MBBank : Ngân hàng TMCP Quân Đội n uả Maritime Bank SRM : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội : Nhân viên/chuyên viên quan hệ khách hàng tế Techcombank : Ngân hàng thương mại nh SHB ki NHTM : Ngân hàng nhà nước lý NHNN : Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TPBank : Ngân hàng TMCP Tiên Phong Vietinbak : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VPBank : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng WE : Doanh nghiệp nữ làm chủ TÓM TẮT Tình hình hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam thời gian qua gặp nhiều khó khăn thiếu hụt nguồn vốn, lực quản lý cịn hạn chế Chính vậy, phân khúc khách hàng nhiều ngân hàng đặc biệt quan tâmvà địi hỏi phải có biện pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Nhận thức vấn đề này, tác giả đã định lựa chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Lu Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank)” Bằng cách sử dụng phương pháp logic, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh phương pháp tổng hợp, tác giả ận đã phân tích, tổng hợp chỉ mặt tích cực vấn đề tồn hoạt động vă tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ TPBank giai đoạn 2015- 2018 n Từ đó, Luận văn đã trình bày hệ thống giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh Q uả tranh hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp SME Ngân hàng TMCP Tiên Phong nhiều góc độ; đồng thời đề xuất số khuyến nghị cụ thể với n lý Chính phủ quan quản lý để hoàn thiện khung sách, tạo điều kiện ki cho doanh nghiệp ngân hàng phát triển nh Từ khóa: #TPBank, # tín dụng doanh nghiệp; #SME; #năng lực cạnh tranh tế ABSTRACT The lending lanscape of small and medium enterprises in Vietnam is currently facing many difficulties due to a shortage of capital and limited management capacity Therefore, this is a segment that many banks are particularly interested in, and tend to enhance competitiveness It is the reason for author to choose the topic "Enhancing competitiveness in credit activities for small and medium enterprises segment in Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank)" By using logical methods, descriptive statistical methods, comparative methods and synthetic methods, the author Lu analyzed, synthesized and pointed out positive aspects and problems in credit activities ận for small and medium enterprise in TPBank in the period of 2015-2018 Thesis has vă presented a system of solutions to enhance competitiveness in credit activities for n SMEs at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank in different aspects Besides, thesis uả Q also proposed some specific recommendations to the Government and regulatory agencies to enhance the policy framework, creating environment for SMEs and banks n to develop together lý Từ khóa: #TPBank, # corporate lending activities; #SME; #competitiveness; nh ki tế