1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm

71 33 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm
Tác giả Phạm Minh Hằng
Người hướng dẫn TS. Lưu Hữu Văn
Trường học Học viện Chính sách và Phát triển
Chuyên ngành Quản trị Marketing
Thể loại khoá luận tốt nghiệp
Năm xuất bản 2023
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 71
Dung lượng 1,39 MB

Nội dung

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: PHẠM MINH HẰNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ MARKETING TÊN ĐỀ TÀI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Hà Nội, năm 2023 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ MARKETING TÊN ĐỀ TÀI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Giáo viên hướng dẫn : TS Lưu Hữu Văn Sinh viên thực : Phạm Minh Hằng Mã sinh viên : 7103401209 Lớp : QTMA10A Hà Nội, năm 2023 LỜI CẢM ƠN Trong qúa trình thực đề tài: Nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm, em nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể cô chú, anh chị Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm Em xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp tài liệu để em hồn thành khố luận Em xin trân trọng cảm ơn ban Giám hiệu Nhà trường, thầy cô khoa Quản Trị Kinh Doanh phòng ban Học viện Chính sách phát triển tạo điều kiện mặt trình em học tập hồn thành khố luận Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy TS Lưu Hữu Văn – giảng viên hướng dẫn tận tình bảo, hướng dẫn để em hồn thành khố luận Trong q trình làm bài, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi lỗi sai sót, em mong nhận đóng góp từ thầy hội đồng để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2023 Sinh viên thực Hằng Phạm Minh Hằng i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu 3.Câu hỏi nghiên cứu 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.Kết cấu đề tài CHƯƠNG : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận lực canh tranh doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm Cạnh tranh 1.2.2 Khái niệm Năng lực cạnh tranh 1.2.3 Lợi cạnh tranh 1.3 Nội dung lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.3.1 Chất lượng cung ứng dịch vụ 1.3.2 Giá 10 1.3.3 Lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận 10 1.3.4 Thị phần 12 1.3.5 Năng suất lao động 13 1.3.6 Nguồn nhân lực 14 1.3.7 Thương hiệu 15 1.3.8 Khả liên kết đổi 16 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 17 1.4.1 Ảnh hưởng môi trường vĩ mô 17 1.4.2 Ảnh hưởng môi trường ngành 18 1.4.3 Ảnh hưởng môi trường bên doanh nghiệp 20 CHƯƠNG : QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Quy trình nghiên cứu 22 2.2 Phương pháp nghiên cứu 22 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu 22 2.2.2 Phương pháp xử lý liệu 24 2.2.3 Phương pháp so sánh 24 2.2.4 Phương pháp phân tích - tổng hợp 25 CHƯƠNG : PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM 28 ii 3.1 Khái quát chung Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm 28 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 3.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ 30 3.1.3 Tình hình tài 32 3.1.4 Cơ sở vật chất 34 3.1.5 Nguồn nhân lực 35 3.1.6 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 35 3.2 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh công ty 36 3.2.1 Chất lượng cung ứng dịch vụ 36 3.2.2 Giá 38 3.2.3 Lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận 39 3.2.4 Thị phần 40 3.2.5 Năng suất lao động 41 3.2.6 Nguồn nhân lực 42 3.2.7 Thương hiệu 43 3.2.8 Đối thủ cạnh tranh 43 3.2.9 Khả liên kết đổi 44 3.3 Đánh giá NLCT Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm 45 3.3.1 Kết đạt 46 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 50 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM 54 54 4.1 Mục tiêu, phương hướng nâng cao lực cạnh tranh công ty 54 4.1.1 Mục tiêu hoạt động công ty giai đoạn từ 2022 – 2025 54 4.1.2 Định hướng cạnh tranh Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm giai đoạn 2023-2025 54 4.2 Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao lực canh tranh Công ty cổ phần Giao hàng Tiết kiệm 55 4.2.1 Nâng cao lực cạnh tranh giá 56 4.2.2 Nâng cao trình độ quản trị 57 4.2.3 Nâng cao khả đáp ứng khách hàng 58 4.2.4 Nâng cao lực xúc tiến 58 4.2.5 Nâng cao trì lực công nghệ 59 4.2.6 Nâng cao việc trì việc trì việc chăm sóc khách hàng 60 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 iii iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ TMĐT Thương mại điện tử NLCT Năng lực cạnh tranh SBU Đơn vị kinh doanh chiến lược CRM Customer Relationship Management (Quản trị quan hệ khách hàng) B2C Business to Customer (Giao dịch thương mại doanh nghiệp với đối tượng khách hàng cá nhân) B2B Business to Business (Giao dịch thương mại doanh nghiệp với đối tượng khách hàng doanh nghiệp, tổ chức) v DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter 19 Hình 3.1: Logo cơng ty 28 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ cấu tổ chức máy Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm 30 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh 50 Sơ đồ 3.3: Sơ đồ cấu tổ chức chi nhánh Viettel Post Hà Nội 50 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Danh sách ngành Công ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm 32 Bảng 3.2: Bảng xếp loại lực cạnh tranh thành phần Giao hàng Tiết Kiệm \ 33 Bảng 3.3: Bảng xếp loại lực tài Giao hàng Tiết kiệm đối thủ 33 Bảng 3.5: Bảng xếp loại khả đáp ứng khách hàng Giao hàng Tiết kiệm đối thủ 37 Bảng 3.6: Bảng xếp loại phí dịch vụ Giao hàng Tiết kiệm đối thủ 38 Bảng 3.7: Bảng cước phí dịch vụ chuyển phát đơn vị vận chuyển 39 Bảng 3.8: Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm giai đoạn 2020-2022 39 Bảng 3.9: Doanh thu Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm giai đoạn 2020- 2022 40 Bảng 3.10: Tình hình trình độ nhân lực Cơng ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm giai đoạn 2020-2022 42 Bảng 3.11: Bảng xếp loại tốc độ giao hàng Giao hàng Tiết kiệm đối thủ 46 Bảng 3.12: Tốc độ giao hàng Giao hàng Tiết kiệm đối thủ nội thành Hà Nội 47 Bảng 3.13: Bảng xếp loại lực công nghệ Giao hàng Tiết kiệm đối thủ 47 Bảng 3.14: Bảng xếp loại chăm sóc khách hàng Giao hàng Tiết kiệm đối thủ kiệm đối thủ 48 Bảng 4.1: Bảng giá đề xuất cho khu vực Hà Nội 57 vi PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường nay, cạnh tranh đóng vai trị vơ quan trọng phát triển kinh tế, xã hội quốc gia coi động lực thúc đẩy kinh tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh Để tồn phát triển, doanh nghiệp phải luôn thay đổi để đáp ứng nhu cầu thị trường, chiếm lĩnh thị phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp Điều buộc doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, áp dụng học hỏi cơng nghệ tiên tiến giúp nâng cao NLCT Do đó, vấn đề nâng cao NLCT doanh nghiệp trở thành vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp quan tâm Trong thời đại công nghệ 4.0, với phát triển vũ bão internet, xu hướng kinh doanh trực tuyến hay bán hàng online đem lại hiệu kinh tế nhiều ngành nghề kinh doanh Việt Nam Trong năm gần đây, thương mại điện tử (TMĐT) khơng cịn khái niệm xa lạ xã hội hay lĩnh vực mẻ nước ta Có thể thấy, từ thời điểm năm 2020 dịch bệnh COVID 19 bắt đầu bùng phát Việt Nam, thói quen mua sắm người tiêu dùng từ mua hàng trực tiếp dần chuyển sang mua bán, đặt hàng trực tuyến Cụ thể, theo số liệu từ Cục TMĐT Kinh tế số, năm 2020, tốc độ tăng trưởng TMĐT Việt Nam đạt mức 18% quy mô đạt 11,8 tỷ USD nước Đơng Nam Á có tăng trưởng TMĐT số bất chấp dịch bệnh COVID-19 Cùng với bùng nổ TMĐT dịch vụ logistics phải tăng trưởng tương ứng để không bị tụt lại cạnh tranh ngày khốc liệt Ngoài dịch vụ chuyển phát truyền thống, chuyển phát nhanh hay chuyển phát TMĐT xu hướng cá nhân hoá giao hàng phần, giao hàng theo thời gian mong muốn phát triển để đáp ứng nhu cầu thị trường thời thương mại số Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm công ty công nghệ hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ bưu chuyển phát, đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp dành cho TMĐT (eLogistics); chuyên cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi (Last Mile Delivery) thu tiền tận nơi (Cash-on Delivery) cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trực tuyến Ưu công ty tốc độ nhanh, mạng lưới phủ sóng rộng tồn quốc đặc biệt mạnh việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục vụ cho hoạt động bưu chuyển phát Trong thời đại số nay, tâm lý khách hàng mua nhận hàng ngày Người mua muốn nhận hàng nhanh hơn, người bán muốn làm khách hàng hài lòng Chính yếu tố khiến thị trường giao nhận hàng hoá nổ cạnh tranh khốc liệt tốc độ, dịch vụ khả đáp ứng nhu cầu khách hàng Để cạnh tranh thị trường quảng bá rộng rãi thương hiệu tới khách hàng việc xây dựng nâng cao NLCT đóng vai trò quan trọng với doanh nghiệp Mặc dù Giao hàng Tiết kiệm đạt thành tựu định, cơng ty gặp nhiều khó khăn, hạn chế phải cạnh tranh với hàng loạt doanh nghiệp vận chuyển nước nước chất lượng nguồn nhân lực, sách xúc tiến, phí dịch vụ, Những hạn chế ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu, lợi nhuận thị phần Giao hàng Tiết kiệm Chính vậy, việc tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá đưa giải pháp nhằm nâng cao NLCT Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm coi vấn đề cấp thiết đặt Vì vậy, em chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm” để nghiên cứu tìm số giải pháp nhằm nâng cao NLCT công ty Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm” thực với mục tiêu sâu vào làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn NLCT, tiến hành đánh giá thực trạng NLCT Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm, từ đó, đề xuất giải pháp giúp nâng cao NLCT công ty 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm” nhằm giải nhiệm vụ bản: - Hệ thống hóa sở lý luận NLCT Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm - Phân tích thực trạng NLCT Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm tương quan với đối thủ cạnh tranh đối sánh, từ rút thành cơng, hạn chế ngun nhân thành cơng, hạn chế Ở Giao hàng Tiết kiệm, công ty đề cao yếu tố chất lượng dịch vụ lên hàng đầu Do vậy, so với đối thủ cạnh tranh Giao hàng Tiết kiệm đạt mức điểm cao 4,1 Giao Hàng Nhanh 3,45 điểm Viettel Post 3,25 điểm Trong trình vận chuyển hàng hoá, với khoảng cách địa lý xa, việc xảy cố mát, thất lạc hàng hoá điều hồn tồn khơng thể tránh khỏi Ở thời điểm tại, Giao hàng Tiết kiệm làm tốt cơng tác chăm sóc khách hàng Cơng ty khơng ngừng hoàn thiện nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng nhu cầu thị trường Với công ty Giao hàng Tiết kiệm, xảy vụ khơng đáng có, chăm sóc khách hàng vận hành người xử lý vụ cho shop Công ty tiến hành xử lý vụ thông qua kênh như: Tickets, Skype, Email, tổng đài trang mạng xã hội Với shop sử dụng dịch vụ Giao hàng Tiết kiệm có đội ngũ chăm sóc khách hàng riêng giải đáp thắc mắc, đưa lời khuyên cho shop trình gửi hàng Điều giúp cho shop dễ dàng tiếp cận với dịch vụ an tâm trình dùng dịch vụ gửi hàng công ty Với Giao hàng Tiết kiệm, nhân viên nỗ lực không ngừng để ngày mang lại nhiều giá trị cho khách hàng góp phần vào phát triển xã hội Đội ngũ chăm sóc khách hàng đánh giá có vai trò quan trọng việc giữ chân phát triển khách hàng công ty, Giao hàng Tiết kiệm trọng đến việc tìm kiếm nhân có lực đảm nhiệm vị trí Cơng ty có riêng phận chăm sóc khách hàng (nằm khối Dịch vụ khách hàng) để đồng hành, hỗ trợ giải vấn đề phát sinh nâng cao chất lượng dịch vụ Với đối thủ cạnh tranh công ty Giao Hàng Nhanh Viettel Post cơng tác chăm sóc khách hàng doanh nghiệp chưa nâng cao Cụ thể, với Giao Hàng Nhanh, công ty có phận chăm sóc khách hàng (nằm phận dịch vụ khách hàng), nhiên, đơn vị vận chuyển chưa đầu tư vào đội ngũ chăm sóc khách hàng riêng 1:1 cho shop, khiến việc xử lý vụ, giải đáp thắc mắc shop diễn chậm chưa hiệu Dưới cấu tổ chức công ty Giao Hàng Nhanh: 49 Nguồn: Phịng nhân cơng ty Giao Hàng Nhanh Sơ đồ 3.2: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Tất điểm bật điểm mạnh lợi cạnh tranh Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm, đồng thời, góp phần nâng cao NLCT cơng ty thị trường Về phía Viettel Post, cơng ty cịn chưa có phận chăm sóc khách hàng riêng cấu tổ chức doanh nghiệp dẫn tới việc khách hàng khó khăn q trình tiếp cận giải vấn đề đơn hàng Dưới cấu tổ chức chi nhánh Viettel Post Hà Nội: Nguồn: Phịng nhân cơng ty Viettel Post Sơ đồ 3.3: Sơ đồ cấu tổ chức chi nhánh Viettel Post Hà Nội 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân  Bên cạnh thành công đạt nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm tồn nhiều khó khăn chưa thể tháo gỡ, hạn chế 50 cịn tồn nảy sinh q trình kinh doanh ảnh hưởng đến NLCT công ty, cụ thể:  Phí dịch vụ chưa thực cạnh tranh: Mặc dù có lượng khách hàng ổn định, nhiên, thực tế, giá dịch vụ công ty chưa cạnh tranh so với đối thủ ngành Phí dịch vụ Giao hàng Tiết kiệm liên tục tăng so với thị trường biến động thị trường giá xăng dầu tăng, ảnh hưởng dịch bệnh chi phí nhằm giữ chân lao động Chính điều gây khó khăn vô lớn cho công ty thị trường chuyển phát ngày cạnh tranh khốc liệt giá dịch vụ  Nguồn nhân lực: Dù lực lượng lao động Giao hàng Tiết kiệm gồm 30.000 người nhiên, phần lớn lao động công ty người trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm Đây thách thức lớn cho công ty họ chưa có nhiều kinh nghiệm; cần dành nhiều thời gian, chi phí để đào tạo, hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp  Khả đáp ứng khách hàng chưa cao: Dù Giao hàng Tiết kiệm phát triển nhiều loại hình dịch vụ liên quan đến vận chuyển nội địa, nhiên, công ty chưa đáp ứng phận khách hàng khác có nhu cầu vận chuyển hàng hoá quốc tế Đây hạn chế lớn mà Giao hàng cần cải thiện để góp phần nâng cao lực cạnh tranh tổng thể so với đối thủ lớn Viettel Post  Năng lực xúc tiến chưa mạnh: Hoạt động xúc tiến Giao hàng Tiết kiệm đánh giá 3,7 điểm, thấp so với Viettel Post (4,3 điểm) Đây nguyên nhân khiến thương hiệu sản phẩm dịch vụ vận chuyển công ty chưa shop biết đến rộng rãi, làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả cạnh tranh cấp độ sản phẩm/ dịch vụ cấp độ cơng ty Giao hàng Tiết kiệm  Trình độ quản trị cơng ty cịn nhiều hạn chế khó khăn: +) Khó khăn kiểm sốt tiến độ làm việc nhân viên Người quản lý thường mắc sai lầm q trình giao việc, thường đặt niềm tin vào nhân viên mới, mà giao việc nhiều cho nhân viên cũ có kinh nghiệm Điều gây cân khối lượng công việc thời gian cho nhân viên Phân công công việc không đồng ngun nhân làm chậm tiến độ cơng việc tại, điều địi hỏi kỹ quản trị doanh nghiệp chắn 51 Đối với nhà lãnh đạo, cần phải có quan sát nhạy bén, phát điểm mạnh điểm yếu nhân viên, từ giao cho họ công việc phù hợp để hiệu suất công việc đạt tốt Điều tốn mà nhà quản lý ln phải cân nhắc trước định, công việc giao không phù hợp với lực nhân viên, làm ảnh hưởng tới chất lượng công việc Khơng phải nhà quản lý nắm bắt hết mạnh nhân viên, cần đến công cụ, phần mềm tối ưu hóa việc đánh giá lực làm việc nhân viên +) Khó khăn quản trị tiến độ công việc, chất lượng công việc nào? Với doanh nghiệp vừa nhỏ, quy trình kiểm sốt tiến độ cơng việc kiểm sốt dễ dàng nhân mỏn Nhưng với doanh nghiệp vừa lớn, trình quản lý doanh nghiệp đem lại khó khăn cho nhà điều hành khó kiểm sốt hết cơng việc giao cho nhân viên Bên cạnh đó, cịn phải kiểm tra tiến độ hồn thành nào, điều cần tìm đến công cụ giúp theo dõi tiến độ công việc hiệu Một khơng kiểm sốt hiệu làm việc nhân viên, khó để nhà quản lý có sách điều chỉnh phù hợp để hồn thành cơng việc thật tốt, giúp doanh nghiệp phát triển vững mạnh +)Khó khăn quản trị việc đánh giá lực nhân viên Thái độ làm việc yếu tố góp phần quan trọng tạo nên hiệu công việc Nhân làm việc với tâm nổ, kết công việc tốt Ngược lại, thái độ nhân viên thờ ơ, không quan tâm đến công việc làm, dẫn đến hệ làm trì trệ cơng việc Vì vậy, nhà quản lý cần quan sát nhân viên có thái độ làm việc khơng nghiêm túc, kịp thời nhắc nhở, tránh để tình trạng lâu dài, làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc doanh nghiệp Bên cạnh đó, việc khen thưởng, động viên dành cho nhân viên làm việc tốt động lực to lớn giúp cho nhân viên có tinh thần làm việc tốt nhất, tạo cảm giác cho họ tơn trọng, có giá trị doanh nghiệp, từ đó, suất hiệu cơng việc tạo tốt Nhiều nhà quản lý thường thiếu quan tâm nhân viên hoàn thành công việc tốt, vậy, làm cho nhân viên 52 khơng có ý chí tiến thủ, cảm thấy dù không làm việc hay làm tốt khơng gì, khiến họ rơi vào tình trạng khơng muốn làm việc +) Năng suất làm việc khơng ổn định Khi nói đến kỹ quản trị doanh nghiệp, việc kiểm soát suất làm việc đặt lên hàng đầu Năng suất làm việc không ổn định, lúc tăng lúc giảm làm cho máy hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ thiếu ổn định lâu dài Đây mối nguy lớn doanh nghiệp thời gian xây dựng phát triển, không đáp ứng hiệu suất làm việc ổn định dễ dẫn đến việc bị chậm trễ tiến độ, ảnh hưởng đến toàn doanh nghiệp  Nguyên nhân hạn chế  Nguyên nhân khách quan  Môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi, diễn biến phức tạp, cạnh tranh khốc liệt: Theo Hiệp hội TMĐT Việt Nam (Vecom), với tốc độ tăng trưởng cao TMĐT, nước ta chứng kiến phát triển mạnh mẽ dịch vụ logistics, chuyển phát chặng cuối hoàn tất đơn hàng Mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành chuyển phát cao, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội TP Hồ Chí Minh  Nguyên nhân chủ quan  Nguồn nhân lực chưa chun mơn hố đồng phận Thực tế cho thấy, năm vừa qua, nguồn nhân lực chất lượng cao cơng ty cịn yếu Dù đội ngũ nhân Giao hàng Tiết kiệm đánh giá trẻ, động sáng tạo, nhiên, thách thức lớn với công ty nhân trẻ chưa vững vàng chun mơn, chưa có nhiều kinh nghiệm Mặt khác, việc đội ngũ nhân có lực nghiệp vụ khơng đồng dẫn đến chất lượng dịch vụ tổng thể dịch vụ công ty bị đánh giá thấp so với đối thủ Do vậy, thời gian tới, cơng ty cần có sách nhân hợp lý nhằm thu hút nhân tài, giữ chân nhân viên có lực, xây dựng văn hố doanh nghiệp nhằm tạo thống chất lượng cho đội ngũ nhân viên, tạo dấu ấn lòng khách hàng 53 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GĨP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẨN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM 4.1 Mục tiêu, phương hướng nâng cao lực cạnh tranh công ty 4.1.1 Mục tiêu hoạt động công ty giai đoạn từ 2022 – 2025 Theo Báo cáo kinh tế tài Internet Khu vực Đơng Nam Á 2019 Google Temasek, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2019 đạt 4,6 tỷ USD dự kiến tăng lên 23 tỷ vào năm 2025 Năm 2019, quy mô thị trường nước ta thấp Thái Lan ( tỷ USD ) dự báo 2025 vượt vương quốc để đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia Giao nhận khâu việc bán hàng online Nhà bán lẻ online phải tự làm tất cơng đoạn khác từ tìm nguồn hàng bán hàng, chốt đơn, tốn, xoay vịng vốn, chăm sóc khách hàng, giữ chân khách hàng… Họ tự phải xoay xở gồng để thích ứng với việc bán hàng online ngày khác Đi từ nhu cầu thiết thực ấy, tính Giao Hàng Tiết Kiệm tối ưu, không dừng chỗ liên tục sửa đổi ngày để phục vụ nhà bán lẻ online Chính mà mục tiêu tầm nhìn Giao Hàng Tiết Kiệm giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 trở thành công ty đứng đầu cơng nghệ lĩnh vực vận chuyển, tự chủ hồn tồn cơng nghệ mở rộng thị trường biên giới Việt Nam mà giai đoạn khu vực Đông Nam Á Tôn Giao Hàng Tiết Kiệm đặt mục tiêu chất lượng yếu tố hàng đầu, trọng chất lượng điều cam kết với khách hàng tạo nên niềm tin lớn khách hàng, doanh nghiệp không ngừng cải tiến kỹ thuật công nghệ, đào tạo cán công nhân viên, tạo môi trường làm việc lành mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng 4.1.2 Định hướng cạnh tranh Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm giai đoạn 2023-2025 Trong thời kỳ bùng nổ thị trường TMĐT, với quy mô nhân lên qua năm thị trường logistics nói chung chuyển phát nhanh nói riêng thị trường có cạnh tranh vô gay gắt Để tồn phát triển địi hỏi doanh nghiệp nói chung Giao hàng Tiết kiệm phải đưa chiến lược kinh 54 doanh đắn mang tính khả thi Trong thời gian tới, định hướng phát triển công ty cụ thể là: - Tập trung vào phát triển dịch vụ: Phát triển dịch vụ chiến lược cạnh tranh thông qua việc mở rộng sửa đổi dịch vụ sẵn có để gia tăng thị phần thị trường Giao hàng tiết kiệm cần tập trung nghiên cứu tìm hiểu thị hiếu khách hàng để phát triển dịch vụ dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển cho khách Qua đó, đáp ứng đa số khách hàng cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường - tự vững lượng khách hàng cũ tiếp tục phát triển, thu hút lượng khách hàng để nắm bắt thời nhằm mở rộng thị phần thị trường chuyển phát nhanh Ở thời điểm tại, giao hàng tiết kiệm có mật độ phủ sóng tương đối cao thị trường, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội Hồ Chí Minh Do vậy, thời gian tới công ty đưa chương trình sách nhằm khuyến khích cửa hàng kinh doanh online địa điểm, khu vực nhỏ lẻ nhằm phát huy tối đa ưu cạnh tranh công ty - Tiếp tục nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp cách nâng cao chất lượng dịch phục vụ cải tiến đội ngũ chăm sóc khách hàng, xây dựng thương hiệu đội ngũ nhân để doanh nghiệp có ưu cạnh tranh so với doanh nghiệp thị trường 4.2.Một Số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm Là doanh nghiệp non trẻ ngành chuyển phát nhanh, Giao hàng tiết kiệm nỗ lực phát triển viết sách hay chương trình ưu đãi lên trang mạng xã hội thức cơng ty, cập nhật thay đổi để đối tác tiếp cận nhanh chóng Thêm vào đó, Giao Hàng Tiế Kiệm triển khai chương trình mini game nhận vật có sức ảnh hưởng Lê Văn Thông Thái… nhằm tạo cho khách hàng cảm giác thân thiện, giải đáp cho khách hàng thắc mắc trình sử dụng dịch vụ Để nâng cao lực cạnh chan Giao Hàng Tiết Kiệm, đề xuất giải pháp sau: - Đầu tư vào công nghệ: ngày công nghệ chiếm hữu đời sống Công ty cần đầu tư vào cơng nghệ để tối đa hố quy trình vận chuyển 55 quản lý hàng hố Nó bao gồm việc phát triển ứng dụng hệ thống quản lý, ứng dụng di động hay hệ thống quản lý đơn hàng để khách hàng có trải nghiệm khác - Mở rộng địa điểm: mở rộng địa chuyển vận chuyển thêm chi nhánh nơi khách hàng chưa tiếp cận với dịch vụ chuyển phát để khách hàng trải nghiệm Từ giúp tăng doanh số nâng cao giá trị thương hiệu - Đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp: nâng cao tuyển dụng thêm nhân viên có kinh nghiệm lĩnh vực vận chuyển Việc đào tạo giúp GHTK có đội ngũ nhân viên có chun mơn cao làm nâng cao chất lượng dịch vụ công ty - Tăng cường quảng bá thương hiệu: đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu đến nhiều đối tượng khách hàng khác tin tưởng sử dụng sản phẩm thông qua chiến dịch quảng bá khuyến khách hàng thân thiết… 4.3 Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao lực canh tranh Công ty cổ phần Giao hàng Tiết kiệm 4.3.1 Nâng cao lực cạnh tranh giá Theo phân tích, giá dịch vụ cơng ty cịn cao so với đối thủ cạnh tranh Do vậy, để đưa mức giá tốt nhất, công ty nên kết hợp thêm phương pháp định giá theo đối thủ cạnh tranh Mức giá công ty Giao hàng Tiết kiệm trì mức tương đương so với công ty Giao Hàng Nhanh , Viettel Post cố định theo thời điểm Bên cạnh đó, Giao hàng Tiết kiệm đưa sách giá để tập trung triệt để vào khu vực mà cơng ty lợi cạnh tranh hay khu vực có tập khách hàng sử dụng phần lớn dịch vụ đối thủ cạnh tranh, phân khúc khách hàng theo ngành hàng, sản phẩm khác nhằm nâng cao vị thế, NLCT công ty thị trường Cụ thể, tác giả đề xuất bảng giá cho khu vực Hà Nội có điều chỉnh linh hoạt phù hợp theo nhu cầu khách hàng (giao hàng nhanh giao hàng tiêu chuẩn) với mức hàng cân nặng 0,5kg sau: 56 Bảng 4.1: Bảng giá đề xuất cho khu vực Hà Nội Đơn vị: VNĐ Khu vực Thời gian Mức giá Nội tỉnh (0,5kg) Tiêu chuẩn (Giao 6h) 22.000 Nhanh (Giao 2h) 25.000 Tiêu chuẩn (Giao 24h) 30.000 Nhanh (Giao 18h) 35.000 Tiêu chuẩn (Giao 4-5 ngày) 35.000 Nhanh (Giao 2-3 ngày) 40.000 Nội miền (0,5kg) Liên miền (0,5kg) Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 4.3.2 Nâng cao trình độ quản trị Để nâng cao hiệu quản trị nhân nói chung, Ban quản trị Giao hàng Tiết kiệm cần ý số vấn đề sau: - Về công tác tuyển dụng: Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động Công ty cần thực tuyển người, việc ưu tiên ứng viên có chất lượng cao Đặc biệt cần có sách đãi ngộ phù hợp nhằm giữ chân đội ngũ nhân viên có lực sách để phát huy khả sáng tạo cán nhân viên - Về công tác đào tạo: Đội ngũ cán quản lý cần xây dựng chiến lược kinh doanh song song với chiến lược phát triển nguồn nhân lực; tham gia hoạt động vận tải thực tế kho, bưu cục cơng ty nhằm hiểu rõ q trình vận hành nâng cao lực quản lý Bên cạnh đó, cơng ty cần tiếp tục hồn thiện quy định liên quan đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng tần suất tổ chức khoá đào tạo trực tiếp trực tuyến Bên cạnh đó, công ty cần tổ chức buổi kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán nhân viên có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán chuyên nghiệp, thành thạo kĩ đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng - Về công tác tiền lương: Công ty quy định lại mức lương phòng ban, thưởng doanh số theo phòng ban, theo cá nhân riêng nhằm thúc đẩy nhân viên làm việc Tác giả để xuất cụ thể phương thức tính lương nhân viên kinh doanh sau: Lương Sale = Lương cứng + 6% Doanh thu + 2% Doanh thu chăm sóc + Phụ 57 cấp Trong đó: - Doanh thu mới: Doanh thu tháng đầu shop kể từ ngày lấy thành cơng - Doanh thu chăm sóc: Doanh thu tháng thứ shop kể từ ngày lấy thành công 4.3.3 Nâng cao khả đáp ứng khách hàng Và phân tích thực trạng thấy điểm hạn chế giao hàng tiết kiệm danh mục dịch vụ chưa có khác biệt so với đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp, đặc biệt so với Viettel Boss Do vậy, để nâng cao lực đáp ứng khách hàng thời gian tới, giao hàng tiết kiệm cần trọng việc đa dạng hóa loại hình dịch vụ gia tăng thêm tiện ích cho khách hàng việc cung cấp thêm dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế - dịch vụ mà Viettel post làm tốt, từ giúp giao hàng tiết kiệm gia tăng thị phần, thu hẹp khoảng cách trình cung cấp trải nghiệm đắp ứng nhu cầu khách hàng, gia tăng gắn kết khách hàng trung thành tạo em để doanh nghiệp phát triển bền vững 4.3.4 Nâng cao lực xúc tiến Để triển khai tận dụng hiệu biện pháp giúp nâng cao lực xúc tiến Giao hàng Tiết kiệm, cơng ty cần ý số điểm sau: • Nâng cao hiệu công tác bán hàng: Với dịch vụ vận chuyển hàng hố nội địa Express đội ngũ nhân viên kinh doanh chăm sóc khách hàng đóng vai trị quan trọng việc tiếp cận, cung cấp thông tin; tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ, tiến hành hoạt động sau bán Để nâng cao hiệu suất nhóm nhân viên Giao hàng Tiết kiệm cần thực giải pháp sau: - Xác định nhóm khách hàng mục tiêu; nâng cao tính chủ động việc tìm hiểu thơng tin khách hàng, nghiên cứu thị trường tuần, tháng để đưa chế sách, xây dựng kế hoạch chào hàng phù hợp triển khai hiệu giúp cơng ty đón đầu hội từ thị trường - Cần trì khơng ngừng nâng cao trình độ đội ngũ bán hàng trực tiếp doanh nghiệp đảm bảo đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng có trình độ cao am hiểm sâu sản phẩm dịch vụ để đem tới lời tư vấn hữu ích từ khách hàng Bên cạnh đó, nhân viên cần lưu ý tác phong ứng xử thái độ chăm sóc khách hàng cần thể tính chun nghiệp, điều góp phần gia tăng khả giữ chân khách hàng 58 • Thực hoạt động quan hệ cơng chúng có trọng điểm: cần đẩy mạnh hoạt động quan hệ công chúng nhằm nâng cao độ nhận diện hình ảnh thương hiệu cho cơng ty, điều thể theo hình thức sau: - Gia tăng tần suất tổ chức chương trình giao lưu, tri ân khách hàng thường xuyên, đặc biệt dịp lễ Tết địa phương có mức độ nhận diện thương hiệu hạn chế như: Hà Giang, Lào Cai, Đắk Lắk, qua đó, giúp mở rộng tệp khách hàng, gia tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty - Chọn lọc tham gia tài trợ cho chương trình từ thiện, nhân đạo, tài trợ chương trình thể thao, giáo dục, y tế, thể thao, chương trình thu hút lượn khán giả theo dõi cao để nâng cao độ nhận diện cơng ty - Cần tích cực hợp tác truyền thơng với quan báo chí truyền thơng có uy tín nhằm cơng bố thơng tin Giao hàng Tiết kiệm kênh truyền thông đại chúng qua góp phần tạo nên tên tuổi cho cơng ty • Tăng cường hoạt động quảng cáo: Hiện tại, Giao hàng Tiết kiệm thay đổi nhận diện thương hiệu bao gồm logo slogan, vậy, mức độ nhận biết phủ sóng thương hiệu Giao hàng Tiết kiệm hạn chế trước Do đó, cơng ty cần tiến hành quảng cáo mạnh thông qua TVC quảng cáo ngắn gọn, quảng cáo truyền hình, hình quảng cáo khu chung cư,… Bên cạnh đó, thời điểm cơng ty tung gói giá gói dịch vụ mới, công ty nên thực kế hoạch quảng cáo nhằm khẳng định mạnh dịch vụ công ty gia tăng khả tiếp cận khách hàng • Chương trình khuyến mại: Cơng ty cần chủ động chọn lọc chương trình khuyến phù hợp với nhóm khách hàng nhóm sản phẩm dịch vụ cụ thể Ví dụ, để phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hố nội địa Express, thực chương trình khuyến mại tích điểm đổi q, tích điểm đổi mã giảm phí vận chuyển khách hàng lần sử dụng tập khách hàng trung thành công ty 4.3.5 Nâng cao trì lực cơng nghệ Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp Top đầu công nghệ, thời gian tới, Giao hàng Tiết kiệm cần tiếp tục đầu tư sở hạ tầng nhằm nâng cao lực xử lý đơn hàng toàn hệ thống phát triển dự án phần mềm để mở rộng quy mơ hoạt động, cụ thể: • Phát triển phần mềm quản lý data khách hàng tích hợp vào app nội 59 nhân viên giúp nhân viên dễ dàng quản lý chăm sóc khách hàng • Nâng cấp trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống app cho khách hàng nhân viên lên phiên nhằm tăng cường hiệu tính an tồn cho tồn hệ thống • Đặc biệt trọng vào đầu tư phát triển cơng nghệ bảo mật an tồn thơng tin khách hàng sở liệu công ty, tăng cường hệ thống tường lửa, kết hợp đồng thời biện pháp bảo mật mã PIN, mã OTP, … để chống lại xâm nhập hackers 4.3.6 Nâng cao việc trì việc trì việc chăm sóc khách hàng Việc chăm sóc khách hàng tốt giúp doanh nghiệp trì lượng khách hàng trung thành; hạn chế tối đa chi phí, thời gian, cơng sức tiền bạc Dưới số giải pháp cụ thể việc trì việc chăm sóc khách hàng: - Thực chăm sóc khách hàng (CRM) tồn diện, bao gồm tất phận, phòng ban từ phòng kinh doanh, chăm sóc khách hàng tới phận nhân 60 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường nhiều thành phần nay, cạnh tranh điều tránh khỏi yếu tố quan trọng định tồn doanh nghiệp Để tồn tại, tạo dựng vị trí vững thương trường, doanh nghiệp phải tận dụng hội hạn chế rủi ro thị trường, từ phát huy tất điểm mạnh hạn chế điểm yếu để khơng ngừng nâng cao lực cạnh tranh Nâng cao khả cạnh tranh giúp cơng ty có vị trí đứng uy tín với khách hàng, giúp cơng ty nâng cao nguồn vốn, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, chi tiêu cách hợp lý Thông qua phân tích tác giả nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm, thấy, lực cạnh tranh vừa điều kiện quan trọng định tới tồn vong doanh nghiệp lại vừa mục tiêu mà doanh nghiệp phải hướng đến Đặc biệt, doanh nghiệp phân phối nhỏ Cơng ty việc nâng cao lực cạnh tranh vơ cần thiết để tồn thị trường Ở đề tài, tác giả khái quát sở lý luận lực cạnh tranh nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung Tại đây, tác giả đưa khái niệm có liên quan đến đề tài có giới thiệu, thống kê khái niệm từ rút khái niệm quan trọng theo nhận định cá nhân Thêm vào nội dung nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp tới lực cạnh tranh doanh nghiệp Tác giả sử dụng số liệu năm từ năm 2020 đến 2022 để phân tích nghiên cứu thực trạng nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm thơng qua phân tích nội dung nâng cao lực cạnh tranh, nâng cao lực cạnh tranh tài doanh nghiệp, nâng cao lực quản trị chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp, nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm, nâng cao lực cạnh tranh thị phần để từ có đánh giá chung ưu điểm đạt nâng cao lực cạnh tranh thị phần để từ có đánh giá chung ưu điểm đạt chồng nâng cao lực cạnh tranh công ty hạn chế tồn tại, nguyên nhân chủ quan khách quan hạn chế để làm để suất giải pháp Công ty cần quản lý sử dụng hiệu nguồn vốn tài sản mình; hồn thiện quy chế, quy định làm việc, thi đua khen thưởng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu thị trường mục tiêu nâng cao chất 61 lượng chăm sóc khách hàng; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh hồn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm mà Công ty cung ứng Như vậy, với phân tích tác giả khn khổ luận văn, thấy khái quát nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung gắn vào doanh nghiệp cụ thể Những phân tích cho thấy tầm quan trọng hoạt động nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, khơng điều kiện giúp doanh nghiệp tồn thị trường, mà cịn mục tiêu tất doanh nghiệp để đưa doanh nghiệp phát triển bền vững Ngồi ra, phân tích làm tài liệu tham khảo cho đề tài có liên quan tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp phân phối quy mơ vừa nhỏ nói riêng Qua đề tài này, bên cạnh mong muốn giúp thân tổng hợp kiến thức, kinh nghiệm thực tế tích lũy, em mong khóa luận đóng góp phần cơng việc giải vướng mắc, tồn Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm để thời gian tới có khởi sắc, đặc biệt đẩy mạnh nâng cao lực cạnh tranh 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Hoàng Long, PGS TS Nguyễn Hoàng Việt (2010), Giáo trình Quản trị chiến lược NXB Thống kê Dương Thị Liễu (2012) Giáo trình văn hố kinh doanh NXB đại học Kinh tế quốc dân Tài liệu “Phịng hành - nhân sự” sơ đồ cấu tổ chức Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết kiệm Tài liệu “BCTC Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết kiệm năm 20202022” Website: https://giaohangtietkiem.vn/ Sách “ chiến lược lợi cạnh tranh ” Michael E.Porter (2008) Bài báo : Deconstructing construction competitiveness – The initial results of a Delphi survey in Finland, Sweden and the UK M.Porter, Lợi cạnh tranh , DT Bôls & NXB Trẻ , 1998 https://123docz.net/trich-doan/938832-chi-tieu-danh-gian-ang-luc-canh-tranhcua-cong-ty.htm 10 Báo cáo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 11 Bài nghiên cứu : Đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ vận chuyển hàng xuất hàng không quốc tế Công ty TNHH Agility Việt Nam, Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh 12 Bài nghiên cứu NLCT sản phẩm NLCT sản phẩm sữa tập đoàn TH Việt Nam 13 Lê Thị Thu Lương (2019) “Nâng cao lực cạnh tranh công ty TNHH mây tre Hồng Dương” , Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Thương mại 14 Bài nghiên cứu : Đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ vận chuyển hàng xuất hàng không quốc tế Công ty TNHH Agility Việt Nam, Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh - Lê Thị Thu Thuỷ (2021) 15 Từ điển kinh doanh (xuất năm 1992 ) Anh 63

Ngày đăng: 09/11/2023, 15:14

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w