NHỮNG LUẬN CỨ KHOA HỌC VỀ NĂNG LỰC CẠNH
Khái ni ệm về cạnh tranh và năng lực cạnh canh trong hệ thống
Ngày nay, yếu tố cạnh tranh xuất hiện trong hầu hết các hoạt động kinh tế, không chỉ là động lực phát triển mà còn thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất lao động Cạnh tranh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện các mối quan hệ xã hội Ngân hàng thương mại (NHTM) cũng là một doanh nghiệp, do đó, có thể định nghĩa cạnh tranh trong hệ thống NHTM một cách tổng quát dựa trên các khái niệm hiện có.
Cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) diễn ra khi các ngân hàng tận dụng tối đa tiềm lực của mình để tối ưu hóa giá trị trên thị trường.
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) được định nghĩa là việc thực hiện các chiến lược nhằm tối ưu hóa khả năng sử dụng các tiềm lực nội tại một cách hiệu quả, từ đó tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh so với đối thủ trong môi trường kinh doanh biến đổi Đặc thù của ngành ngân hàng cũng đã ảnh hưởng đến quá trình cạnh tranh, hình thành những đặc trưng riêng trong hệ thống NHTM.
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGO ẠI THƯƠNG VIỆT NAM
T ổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với hơn 50 năm hoạt động và phát triển, đã trải qua nhiều biến cố quan trọng Những sự kiện này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Được thành lập theo Quyết định số 115/CP của Hội đồng Chính phủ vào ngày 30 tháng 10 năm 1962, ngân hàng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm sau đó.
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, được thành lập vào năm 1963 với tiền thân là Cục quản lý Ngoại hối, đã nhanh chóng chiếm ưu thế cạnh tranh trên thị trường tài chính Mục tiêu ban đầu của ngân hàng là trở thành ngân hàng đối ngoại chủ lực, hỗ trợ sự phát triển kinh tế trong nước và tạo ảnh hưởng trong cộng đồng tài chính toàn cầu Vào ngày 23 tháng 05 năm 2008, ngân hàng đã chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại cổ phần theo giấy phép số 138/GP-NHH, đánh dấu sự thay đổi quan trọng nhất trong lịch sử của ngân hàng Việc cổ phần hóa đã nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trở thành một trong những ngân hàng lớn và uy tín nhất trong ngành cho đến nay.
Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được hình thành và phát triển mạnh mẽ từ những thành công hiện tại, cho thấy sự ảnh hưởng đáng kể của quá trình phát triển ngân hàng đối với vị thế của nó trên thị trường.
4 Xem Ph ụ lục 4, mục 1.1: Các mốc lịch sử và thành tựu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và các sản phẩm dịch vụ tài chính của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Vietcombank sở hữu một hệ thống đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính từ tín dụng đến thanh toán, yêu cầu một quy mô phân phối phù hợp để phục vụ mọi đối tượng khách hàng Hiện tại, ngân hàng có một Hội sở chính tại Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu này.
Vietcombank có một hệ thống tổ chức hiện đại và chặt chẽ, bao gồm 1 sở giao dịch, 2 công ty con và gần 400 chi nhánh cùng phòng giao dịch trên toàn quốc, giúp điều hành và quản lý hiệu quả các hoạt động của toàn bộ hệ thống.
2.1.3 Vị thế của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam so với các ngân hàng khác
Trong hơn 50 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã khẳng định vai trò chủ lực trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam và nỗ lực trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu về các tiêu chí quan trọng, đặc biệt là các chỉ số tài chính.
Bảng 2.1: Các tiêu chí tài chính cơ bản của một số NHTM Việt Nam 2012 Đơn vị: tỷ đồng
Tỷ số VCB CTG ACB EIB STB
Ngu ồn: Báo cáo tài chính các NHTM năm 2012
Dẫn chứng một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong năm 2012 của một số NHTM
Việt Nam, ta thấy, trong nhóm 5 ngân hàng được dùng để đánh giá, Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xếp thứ hai trong tất cả các chỉ tiêu, chỉ sau Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Tuy nhiên, khi xem xét trong giai đoạn 5 năm qua, kết quả này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng của ngân hàng trong ngành tài chính.
5 Xem Ph ụ lục 4, mục 1.2: Cơ cấu tổ chức và các sản phẩm, dịch vụ tài chính của Vietcombank
Từ năm 2008 đến 2012, tốc độ tăng trưởng của 5 chỉ tiêu tài chính của Vietcombank đã dần vượt trội hơn so với Viettinbank Điều này cho thấy nếu Vietcombank tiếp tục duy trì tăng trưởng tín dụng an toàn, nâng cao chất lượng hoạt động và giữ vững thị phần, khả năng trở thành ngân hàng dẫn đầu về các chỉ tiêu tài chính trong nhóm 5 ngân hàng đang được xem xét là hoàn toàn khả thi.
GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH
Gi ải pháp nâng cao quy mô vốn
Qua quá trình đánh giá, quy mô vốn của Vietcombank vẫn còn chênh lệch lớn so với các ngân hàng nước ngoài Để tạo dựng vị thế cạnh tranh quốc tế, Vietcombank cần duy trì vị trí số 1 trên thị trường trong nước Tuy nhiên, vị trí này đang bị đe dọa khi CTG công bố phát hành thêm 644.389.811 cổ phần trong đại hội cổ đông bất thường vào ngày 26 tháng 02 năm 2013.
Tokyo-Mitsubishi UFJ dự kiến phát hành cổ phần với giá 24.000 đồng/cổ phần Nếu đợt phát hành này thành công, CTG sẽ đạt 49.099 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, vượt Vietcombank 15,97% và trở thành ngân hàng có quy mô vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu lớn nhất trong nhóm ngân hàng nội địa Để nâng cao khả năng cạnh tranh của Vietcombank về quy mô vốn, bài báo cáo đề xuất một số giải pháp cụ thể.
Để tối thiểu hóa chi phí vốn, lợi nhuận giữ lại là phương án tối ưu cho ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm gia tăng quy mô vốn chủ sở hữu Tuy nhiên, việc giữ lại tỷ lệ lợi nhuận quá cao có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sở thích nắm giữ của nhà đầu tư, đồng thời kết quả hoạt động kinh doanh cũng bị tác động mạnh mẽ.
10 Xem Ph ụ lục 9: Định hướng phát triển ngành ngân hàng thời gian tới
Tình hình thị trường và bối cảnh khó khăn của nền kinh tế trong nước đang ảnh hưởng đến tỷ lệ lợi nhuận giữ lại của Vietcombank Dù có khả năng tăng lợi nhuận, số vốn thực tế tăng lên vẫn không đáng kể Để cân bằng quy mô vốn với CTG, Vietcombank cần gia tăng 6.762 tỷ đồng Điều này cho thấy nếu sử dụng lợi nhuận giữ lại để mở rộng quy mô vốn, ngân hàng sẽ cần ít nhất 3 năm với lợi nhuận sau thuế ổn định hàng năm.
Vietcombank có thể tăng vốn chủ sở hữu thông qua việc huy động từ cổ đông hiện hữu, bên cạnh việc sử dụng lợi nhuận giữ lại Để huy động thành công mà không làm pha loãng tỷ lệ nắm giữ, ngân hàng cần chào bán cổ phần đồng bộ cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ nắm giữ của họ Tuy nhiên, nhu cầu của các cổ đông hiện tại rất khác nhau, và không phải ai cũng muốn nắm giữ thêm cổ phiếu trong bối cảnh thị trường chứng khoán ảm đạm, đặc biệt là cổ đông chiến lược Mizuho, sau khi hoàn tất việc mua 15% cổ phần của Vietcombank.
Vietcombank có thể gia tăng quy mô vốn thông qua phát hành trái phiếu trung và dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh giá trái phiếu đang tăng cao do lãi suất ngân hàng giảm Mặc dù giải pháp này khả thi, nó có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh khoản của ngân hàng khi nhu cầu lên đến 6.762 tỷ đồng, tạo áp lực chi trả lớn khi trái phiếu đến hạn Để giảm bớt áp lực này, ngân hàng có thể xem xét phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, tận dụng chênh lệch lãi suất để giảm bớt gánh nặng nợ Tuy nhiên, phương án này có thể gặp khó khăn từ các cổ đông lớn, do ảnh hưởng đến tỷ lệ nắm giữ của họ trong tương lai.
Bài báo cáo khuyến nghị Vietcombank nên phối hợp các phương án tăng vốn và chia nhỏ nhu cầu vốn theo từng giai đoạn để giảm rủi ro Cụ thể, trong năm đầu tiên, ngân hàng có thể phát hành trái phiếu trung và dài hạn để huy động vốn, tận dụng xu hướng lãi suất giảm Năm thứ hai, nếu lợi nhuận ổn định, Vietcombank nên tăng tỷ lệ lợi nhuận giữ lại để tránh cản trở từ cổ đông lớn Đến năm thứ ba, việc huy động vốn từ cổ đông hiện hữu sẽ khả thi hơn, đặc biệt là từ tập đoàn tài chính Mizuho Tuy nhiên, Vietcombank cần kết hợp chiến lược tăng vốn với các giải pháp tài chính khác để tối ưu hóa kết quả, bao gồm gia tăng khả năng sinh lợi và giảm tỷ lệ nợ xấu.
Gi ải pháp gia tăng khả năng sinh lợi
Nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng sinh lợi của Vietcombank chủ yếu bị ảnh hưởng bởi hiệu quả quản trị chi phí hoạt động, đặc biệt là chi phí lương thưởng cho nhân viên Để khắc phục vấn đề này, Vietcombank cần xem xét giảm mức lương trung bình hàng tháng cho nhân viên, giảm số lượng nhân viên, hoặc thực hiện cả hai biện pháp này.
Bài viết sẽ xây dựng một mô hình thử nghiệm dựa trên lương trung bình hàng tháng của nhân viên và số lượng nhân viên tại Vietcombank trong năm.
Năm 2012, Vietcombank ghi nhận mức giảm 10% trong từng trường hợp Sử dụng công cụ Data Table trong Excel, chúng tôi đã tính toán được các giá trị ROA và ROE của ngân hàng trong năm này, được trình bày rõ ràng trong bảng 2.24 và bảng 2.25.
Bảng 2.24: Sự thay đổi của ROA trong mô hình thử nghiệm
ROA 0 = 1,07% Lương trung bình/nhân viên/tháng (triệu đồng)
Ngu ồn: Tổng hợp Báo cáo thường niên Vietcombank năm 2012
Bảng 2.25: Sự thay đổi của ROE trong mô hình thử nghiệm
ROE 0 = 19,10% Lương trung bình/nhân viên/tháng (triệu đồng)
Nguồn: Tổng hợp Báo cáo thường niên Vietcombank năm 2012
Nếu Vietcombank giảm mức lương trung bình hàng tháng cho nhân viên xuống 27,09% từ 16,61 triệu đồng xuống 12,11 triệu đồng và giảm số lượng nhân viên xuống 18,99% từ 13.637 người xuống 11.046 người, giá trị ROA và ROE của ngân hàng sẽ cải thiện rõ rệt vào năm 2012 Cụ thể, Vietcombank sẽ dẫn đầu về chỉ số ROA so với các ngân hàng khác.
65 cả 2 nhóm ngân hàng trong và ngoài nước vào năm 2012; đồng thời, chỉ số
ROE của ngân hàng này dự kiến sẽ đứng đầu trong số các ngân hàng nội địa và xếp thứ hai trong nhóm ngân hàng nước ngoài.
Với quy mô rộng lớn của hệ thống CN&PGD của Vietcombank và tình hình kinh tế khó khăn trong nước, khả năng thực thi giải pháp cắt giảm quỹ lương có thể không cao và có nguy cơ phản tác dụng Chính sách lương hiện tại không còn thu hút nhân lực như trước, do đó, Vietcombank nên tập trung vào các giải pháp bổ trợ để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên thay vì cắt giảm quỹ lương và số lượng nhân sự.
Gi ải pháp xử lý nợ xấu
Tình trạng nợ xấu ngân hàng chủ yếu do rủi ro tín dụng gây ra Để kiểm soát rủi ro tín dụng hiệu quả, Vietcombank có thể áp dụng các biện pháp chặt chẽ.
Để giảm thiểu rủi ro trong quy trình cho vay, ngân hàng cần đẩy mạnh công tác thẩm định trước khi quyết định cho vay Việc thẩm định phải được thực hiện chặt chẽ và kỹ càng, tập trung vào việc kiểm tra tư cách pháp lý của khách hàng, đánh giá tình hình tài chính và xem xét phương án sản xuất kinh doanh Đồng thời, ngân hàng cũng nên đánh giá khả năng của tài sản bảo đảm trong việc giảm thiểu tổn thất khi xảy ra rủi ro không trả được nợ.
Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, Viecombank cần đảm bảo việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng đầy đủ và đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Điều này sẽ giúp hạn chế tình trạng khách hàng không trả được nợ, bảo vệ tài chính của ngân hàng.
Mặc dù Vietcombank đã thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng, nhưng vẫn có khả năng phát sinh nợ xấu Do đó, ngân hàng cần phân loại nguyên nhân của các khoản nợ này để áp dụng các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tình trạng.
Để hỗ trợ khách hàng vay gặp khó khăn do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, Vietcombank cần chủ động cơ cấu lại nợ nhằm giúp họ phục hồi và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh Việc này có thể thực hiện bằng cách điều chỉnh lãi suất và thời hạn trả nợ cho những khoản vay đã quá hạn.
Vietcombank có thể đàm phán với khách hàng vay nợ để chuyển đổi nợ xấu và nợ quá hạn thành cổ phần, nhằm cải thiện tình hình tài chính Qua đó, ngân hàng sẽ chuyển từ vai trò chủ nợ sang cổ đông lớn, có thể tham gia trực tiếp hoặc thuê bên thứ ba để tái cơ cấu doanh nghiệp vay nợ, giúp nâng cao khả năng hoạt động sản xuất.
Với những khoản nợ có thời gian thu hồi lâu và khả năng thu hồi thấp, Vietcombank nên xem xét việc bán các khoản nợ này cho các công ty xử lý nợ xấu nhằm thu hồi vốn nhanh chóng.
Vietcombank cần tập trung cải thiện các tiêu chí hỗ trợ hoạt động ngân hàng như công nghệ, nguồn nhân lực và đa dạng hóa sản phẩm Đồng thời, ngân hàng nên hợp tác với Chính phủ và NHNN để thiết lập môi trường tài chính lành mạnh, từ đó nâng cao tính khả thi và hiệu quả của các giải pháp đã đề ra Để đáp ứng những nhu cầu này, bài báo cáo đã xây dựng gói giải pháp hỗ trợ và kiến nghị tới Chính phủ, NHNN cùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
11 Xem Ph ụ lục 10: Gói giải pháp hỗ trợ và những kiến nghị
Bám sát định hướng phát triển ngành ngân hàng của NHNN và Vietcombank trong 3 năm tới, báo cáo đề ra 2 gói giải pháp tài chính và phi tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện, Vietcombank cần thực hiện đồng bộ cả 2 gói giải pháp, nhưng cần tập trung hơn vào gói tài chính do những yếu tố tài chính ảnh hưởng lớn đến vị thế cạnh tranh Trong gói giải pháp tài chính, ưu tiên hàng đầu là gia tăng khả năng sinh lợi và xử lý nợ xấu, vì nếu thực hiện tốt hai giải pháp này sẽ tăng tính khả thi và hỗ trợ hiệu quả cho việc nâng cao tiềm lực tài chính.
Bài báo cáo đề xuất các kiến nghị cho Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các giải pháp và chiến lược đã được nêu ra.
Cạnh tranh đã trở thành xu hướng tất yếu trong các nền kinh tế phát triển, đặc biệt trong ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam, nơi diễn ra quá trình cạnh tranh gay gắt giữa các chủ thể trong và ngoài nước Điều này tạo ra nhu cầu cấp thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với vị thế là một trong những ngân hàng hàng đầu, là đối tượng lý tưởng cho nghiên cứu trong bài báo cáo này.
Thông qua quá trình nghiên cứu, phân tích và đánh giá; bài báo cáo nhận thấy
Vietcombank hiện có sức cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường nội địa, nhưng chỉ ở mức trung bình so với các ngân hàng nước ngoài Những thế mạnh đã đạt được tại thị trường nội địa lại trở thành điểm yếu khi xét trên thị trường quốc tế, đặc biệt về tiềm lực tài chính, mạng lưới phân phối và uy tín thương hiệu.
Bài báo cáo đề xuất hai nhóm giải pháp tài chính và phi tài chính nhằm khắc phục nhược điểm và củng cố ưu điểm của ngân hàng Vietcombank Ngoài ra, báo cáo cũng đưa ra các kiến nghị cho Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và chính ngân hàng để cải thiện và nâng cao thương hiệu Vietcombank, giúp thương hiệu này trở thành một trong những thương hiệu cạnh tranh tốt nhất trên thị trường.
Trên đây là toàn bộ nội dung của bài báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp với đề tài
“Gi ải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP
Dưới đây là nội dung đã được viết lại: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đề tài "Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam" Do thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế, bài viết không tránh khỏi những thiếu sót Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ Quý Thầy, Cô và những người quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng, để đề tài ngày càng hoàn thiện và có thể áp dụng vào thực tiễn.
Ph ụ lục 1: Tổng quan về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 1.1 Các khái niệm về cạnh tranh
Cạnh tranh, đặc biệt trong kinh tế, có nhiều cách hiểu khác nhau và áp dụng ở nhiều cấp độ như doanh nghiệp, ngành, quốc gia hoặc khu vực liên quốc gia Mục tiêu của cạnh tranh có thể khác nhau tùy thuộc vào quy mô, với doanh nghiệp tập trung vào việc tồn tại và kiếm lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh quốc gia hoặc quốc tế, trong khi quốc gia hướng đến việc nâng cao mức sống và phúc lợi cho người dân.