(Luận văn) hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep LÊ DUY CHÍ n w lo ad ju y th yi HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG pl n ua al TÍN DỤNG NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG va n THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN ll fu oi m CƠNG THƯƠNG at nh z z j ht vb k m gm m co l LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va y te re TP.Hồ Chí Minh - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep LÊ DUY CHÍ n w lo ad y th ju HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG yi pl TÍN DỤNG NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG ua al n THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN n va ll fu CƠNG THƯƠNG oi m at nh z Chuyên ngành Tài – Ngân hàng z j ht vb Mã ngành: 60340201 k m gm m co l LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va y te re NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ LOAN TP.Hồ Chí Minh - Năm 2013 to tn gh LỜI CAM ĐOAN p ie  w Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tơi với hỗ trợ từ n ad lo TS NGUYỄN THỊ LOAN Số liệu nêu luận văn trung thực, phân th tích đánh giá tơi chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu yj Nếu phát có gian lận xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng uy la ip kết cuối luận văn an lu Tác giả luận văn n va LÊ DUY CHÍ tz n oi m ll fu z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th to tn gh p ie Mục lục w Trang phụ bìa n ad lo Lời cam đoan Mục lục th yj Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt uy Danh mục bảng ip Lời nói đầu an lu la Danh mục hình vẽ, đồ thị n va CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI m ll fu 1.1 Khái quát xếp hạng tín dụng n oi 1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng tz 1.1.2 Phân loại đối tượng xếp hạng tín dụng z 1.1.3 Các phương pháp xếp hạng tín dụng ht vb jm 1.1.4 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng k 1.1.5 Vai trị xếp hạng tín dụng gm 1.2 Mục tiêu nhân tố ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng NHTM l.c om 1.2.1 Mục tiêu xếp hạng tín dụng NHTM an Lu 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng NHTM y te 1.3.2 Kinh nghiệm XHTD số nước giới 16 re 1.3.1 Một số mơ hình xếp hạng tín dụng 12 n va 1.3 Kinh nghiệm XHTD giới NHTM Việt Nam 12 th 1.3.3 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng NHTM Việt Nam 22 to tn gh 1.3.4 Bài học kinh nghiệm xếp hạng tín dụng SAIGONBANK 24 p ie CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG 25 w n 2.1 Giới thiệu cấu tổ chức hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 25 ad lo th yj 2.1.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 25 uy an lu la ip 2.1.2 Hoạt động kinh doanh chủ yếu kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 27 n va 2.2 Thực tế hệ thống XHTD hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 34 m ll fu 2.2.1 Tổ chức quy định hệ thống xếp hạng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Công Thương 34 tz n oi 2.2.2 Thực tế áp dụng hệ thống XHTD hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Công Thương 57 z 2.2.3 Khảo sát nhân viên Ngân hàng hệ thống XHTD SAIGONBANK 59 vb ht 2.3 Thực tế hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 61 jm k 2.3.1 Tổ chức quản lý hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 61 gm l.c 2.3.2 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 62 om 2.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 65 an Lu 2.4.1 Các kết đạt từ hệ thống XHTD SAIGONBANK 65 va n 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế hệ thống XHTD SAIGONBANK 67 re y te th CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN HIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG 77 to tn gh 3.1 Các giải pháp SAIGONBANK để hoàn thiện hệ thống XHTD 77 p ie 3.1.1 Giải pháp nâng cao sử dụng hệ thống XHTD xem xét cho vay giám sát cho vay 77 w n ad lo 3.1.2 Giải pháp hoàn thiện kỹ thuật xếp hạng 80 3.1.3 Giải pháp hoàn thiện tiêu chấm điểm 82 th yj 3.2 Các kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Bộ Tài Chính 88 uy la ip 3.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 88 m ll fu Tài liệu tham khảo n va Kết luận an lu 3.2.2 Kiến nghị Bộ Tài Chính 91 Phụ lục 01: Kinh nghiệm XHTD NHTM Việt Nam n oi Phụ lục 02: Danh sách ngành nghề doanh nghiệp SAIGONBANK tz Phụ lục 03: Các khánh hàng thực chấm điểm XHTD z SAIGONBANK vb ht Phụ lục 04: Chi tiết tiêu phi tài khách hàng doanh nghiệp k jm SAIGONBANK l.c SAIGONBANK gm Phụ lục 05: Chi tiết tiêu phi tài khách hàng cá nhân om Phụ lục 06: Chi tiết tiêu phi tài khách hàng hộ kinh doanh Phụ lục 07: Kết xếp hạng tín dụng SAIGONBANK 2010 đến 2012 an Lu SAIGONBANK va n Phụ lục 08: Bảng câu hỏi kết khảo sát thực trạng hệ thống XHTD th với khách hàng doanh nghiệp có hạn mức tín dụng nhỏ tỉ y te Phụ lục 09: Kết chấm điểm xếp hạng tín dụng tiêu siêu nhỏ đối re SAIGONBANK to tn gh DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT p ie Ký hiệu Diễn giải Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (Asia Commercial Bank) w ACB n Hiệp ước giám sát ngân hàng BI Business Intelligence: Giải pháp tích hợp khai thác liệu thơng ad lo Basel th yj minh uy Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (Bank for Investment and ip BIDV CBTD Center) Ngân hàng lõi tz n oi Banking Thơng tin tín dụng Ngân hàng nhà nước ( Credit Information m ll fu Core Cán tín dụng n va CIC an lu la Development of VietNam) Doanh nghiệp ĐCTC Định chế tài DNNN Doanh nghiệp Nhà nước FICO Tổ chức xếp hạng tín dụng Fair Issac Corp HKD Hộ kinh doanh KH Khách hàng Moody’s Moody’s Investor Service NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại S&P Standard & Poor’s (tổ chức xếp hạng tín dụng Mỹ ) ht k jm om l.c gm an Lu th Tổ chức tín dụng y te – SAIGONBANK FOR INDUSTRY AND TRADE) re Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gịn Cơng thương (SAIGONBANK n va TCTD vb SGB z DN to tn Thương mại cổ phần gh TMCP p ie Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế (VietNam International Joint VIB Stock Commercial Bank) w Xếp hạng tín dụng n XHTD ad lo XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội th yj an lu la ip uy n va tz n oi m ll fu z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th to tn gh p ie DANH MỤC CÁC BẢNG Trang w Bảng n Hệ thống ký hiệu xếp hạng công cụ nợ dài hạn Moody’s 16 1.2 Thang đo phân loại tín dụng dài hạn S&P 18 1.3 Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mơ hình điểm số tín dụng FICO 21 1.4 Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeie 22 2.1 Tình hình hoạt động nguồn vốn SAIGONBANK 27 2.2 Cơ cấu dư nợ cho vay SAIGONBANK theo thời hạn cho vay 30 2.3 Cơ cấu dư nợ cho vay SAIGONBANK theo đối tượng KH 2.4 Kết kinh doanh SAIGONBANK giai đoạn năm 2009- 2012 ad lo 1.1 yj an lu la ip uy n va m ll fu 32 Tỷ trọng phân bố tiêu phi tài KH có quan hệ tín dụng với SAIGONBANK tz n oi Tỷ trọng phân bố tiêu phi tài KH chưa có 41 42 ht vb quan hệ tín dụng với SAIGONBANK z 2.6 th 2.5 30 Tỷ trọng tiêu tài chính, phi tài khách hàng DN 43 2.8 Hệ thống ký hiệu xếp hạng doanh nghiệp SAIGONBANK 43 2.9 Hệ số rủi ro theo sản phẩm vay khách hàng cá nhân 2.10 Hệ số rủi ro nguồn trả nợ khách hàng cá nhân 2.11 Tỷ trọng phân bố điểm nhóm tiêu cá nhân 2.12 Hệ thống ký hiệu xếp hạng cá nhân SAIGONBANK 2.13 Hệ thống ký hiệu đánh giá TSBD KH cá nhân SAIGONBANK 2.14 Ma trận tổng hợp xếp hạng khách hàng cá nhân 48 2.15 Tỷ trọng phân bổ điểm nhóm tiêu Hộ kinh doanh 50 2.16 Tỷ trọng điểm phần tài phi tài KH ĐCTC 52 k jm 2.7 gm 45 l.c 46 om 47 Lu an 47 n va 48 re y te th to tn gh p ie Hệ thống xếp hạng khách hàng ĐCTC SAIGONBANK 52 2.18 Xếp loại quan hệ Ngân hàng cho khách hàng ĐCTC 53 2.19 Phân loại xếp hạng quan hệ Ngân hàng đối vơi khách hàng ĐCTC 53 Ma trận tổng hợp điểm khách hàng ĐCTC SAIGONBANK 54 w 2.17 n ad lo 2.20 So sánh hệ thống XHTD SAIGONBANK với hệ thống XHTD th 2.21 55 yj NHTM nước Kết chấm điểm khách hàng toàn hệ thống SAIGONBANK từ ip uy 2.22 59 2.23 an lu la quý năm 2010 đến quý năm 2012 Kết khảo sát tổng hợp thực trạng hệ thống XHTD 60 n va SAIGONBANK 62 n oi Tỷ lệ nợ xấu nhóm ngành nghề từ 31/12/2009–30/06/2013 SAIGONBANK tz 2.25 SAIGONBANK m ll fu Cơ cấu nhóm nợ từ 31/12/2009 đến 30/06/2013 2.24 z Hệ số rủi ro phi tài doanh nghiệp quy mơ siêu nhỏ có giới 64 tỉ theo đề xuất tác giả om l.c Tỷ trọng điểm phi tài tài cùa doanh nghiệp siêu nhỏ tiềm năng, có hạn mức tín dụng tỉ 83 84 gm 84 Xếp hạng tín dụng xác định tỷ lệ tài sản đảm bảo/cam kết cho vay 85 Kết chấm điểm doanh nghiệp quy mơ siêu nhỏ có giới hạn tín an dụng tỉ có quan hệ tín dụng với SAIGONBANK 86 Lu n re y te tiêu đề xuất va 3.5 Hệ số rủi ro tài DN quy mơ siêu nhỏ có giới hạn tín dụng k 3.4 jm 3.3 hạn tín dụng tỉ theo đề xuất tác giả ht 3.2 vb 3.1 th (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng to tn gh p ie w n ad lo th yj an lu la ip uy n va tz n oi m ll fu z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng to tn gh Khảo sát hệ thống xếp hạng tín dụng nội SAIGONBANK (P2) p ie w n ad lo th yj an lu la ip uy n va tz n oi m ll fu z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng to tn gh p ie w n ad lo th yj an lu la ip uy n va tz n oi m ll fu z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng to tn gh p ie w n ad lo th yj an lu la ip uy n va tz n oi m ll fu z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng to tn gh p ie w n ad lo th yj an lu la ip uy n va tz n oi m ll fu z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng to tn gh p ie w n ad lo th yj an lu la ip uy n va tz n oi m ll fu z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng to tn gh p ie w n ad lo th yj an lu la ip uy n va tz n oi m ll fu z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng to tn gh p ie w n ad lo th yj an lu la ip uy n va tz n oi m ll fu z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng to tn gh p ie w n ad lo th yj an lu la ip uy n va tz n oi m ll fu z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng to tn gh p ie w n ad lo th yj an lu la ip uy n va tz n oi m ll fu z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng to tn gh p ie w n ad lo th yj an lu la ip uy n va tz n oi m ll fu z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng PH LC 09 t to KấT QU CHM IM XHTD BẰNG BỘ CHỈ TIÊU SIÊU NHỎ ĐỐI VỚI ng KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CÓ HẠN MỨC NHỎ HƠN TỈ hi ep Bảng 09.1 Kết chấm điểm 04 doanh nghiệp quy mơ siêu nhỏ có giới hạn tín dụng tỉ có quan hệ với SAIGONBANK tiêu đề xuất Điểm DN w n lo Chỉ tiêu (%) ad I.Đánh giá khả trả nợ khách hàng 60 40 100 100 100 20 100 60 60 100 60 80 16 100 60 60 15 100 100 100 th 100 u yj Kinh nghiệm quản lý người trực tiếp điều 18 yi hành doanh nghiệp (lấy chức danh từ phó phòng pl 1.1 17 n va 18 Năng lực điều hành người trực tiếp quản lý fu 1.3 Trình độ học vấn người trực tiếp quản lý DN n 1.2 ua al tương đương trở lên) m ll DN theo đánh giá CBTD Tính động độ nhạy bén Ban lãnh đạo oi 16 nh DN với thay đổi thị trường theo đánh giá z CBTD at 1.4 z Môi trường nhân nội 1.6 Mức độ ổn định địa điểm kinh doanh DN (bao gồm gốc lãi) 12 tháng vừa qua Tỷ trọng nợ (nợ gốc) cấu lại tổng dư nợ 14 100 100 100 100 100 100 an 14 n va Tình hình nợ hạn dư nợ tại NH 100 Lu (gốc) Ngân hàng thời điểm đánh giá 100 om 2.3 14 l.c 2.2 Số lần cấu lại nợ chuyển nợ hạn NH gm 2.1 100 k II Quan hệ với Ngân hàng jm ht vb 1.5 100 y te re (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng T trng n quỏ hn thc tế (không bao gồm nợ cấu hạn) /tổng dư nợ thời điểm đánh 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 20 20 100 20 20 100 20 100 100 20 80 100 100 100 100 om t to 2.4 14 100 100 60 ng giá NH hi ep Tình hình quan hệ cam kết ngoại 2.5 bảng (thư tín dụng, bảo lãnh, cam kết w n tốn khác…) lo Thiện chí trả nợ KH theo đánh giá CBTD ad 2.6 th Tình hình cung cấp thơng tin khách hàng u yj 2.7 yi theo yêu cầu Ngân hàng 12 tháng qua pl Tỷ trọng doanh thu chuyển qua SGB tổng ua al doanh thu (trong 12 tháng qua) so với tỷ trọng tài n 2.8 m ll fu DN n va trợ vốn SGB tổng số vốn tài trợ oi 2.9 Tỷ trọng doanh số tiền tài khoản NH so với at nh doanh số cho vay NH (trong 12 tháng qua) Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch z z k 2.11 Thời gian quan hệ tín dụng với Ngân hàng jm gồm dịch vụ tín dụng) ht vb 2.10 vụ khác) NH so với NH khác (khơng bao 2.13 Tình trạng nợ NH khác 12 tháng qua 100 n va điểm CBTD an Định hướng quan hệ tín dụng với KH theo quan 100 Lu 2.14 l.c gm 2.12 Số lượng Ngân hàng mà DN có quan h tớn dng y te re (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng III ỏnh giá ngành yếu tố ảnh hưởng đến 100 t to hoạt động DN ng hi 3.1 ep 3.2 Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp yếu tố 20 đầu vào 100 100 80 20 100 80 80 Triển vọng phát triển ngành 20 100 60 80 40 40 100 80 80 100 100 100 12 100 100 100 10 80 80 80 100 60 100 w Sự phụ thuộc vào số KH (thị trường đầu ra) n lo 3.3 ad DN năm gần u yj yi 20 Phạm vi hoạt động doanh nghiệp pl 3.5 20 Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân năm th 3.4 ua al IV Đánh giá tình hình kinh doanh 100 n 90 ngày) so với tổng phải thu 12 tháng gần fu 4.1 n va Tỷ trọng số tiền phải thu khó địi (trả chậm Mức độ bảo hiểm tài sản oi 4.2 12 m ll 100 nh at Đánh giá CBTD điều kiện máy móc, cơng cụ, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh z z 4.3 12 10 80 100 60 60 y te re (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.nỏằi.bỏằ.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.cng.thặặĂng 100 n va Z (Z’’ > 2,6, DN đạt 100đ 1,2< Z’