Chương trình mục tiêu phát triển ngành nhựa cao su tp hồ chí minh giai đoạn 2001 2005

CL 03/64 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ CƠNG NGHIỆP CHƯƠN G TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH NHỰA-CAO SU- - THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH Giai Đoạn 2001 -2005 Chủ nhiệm: Ơ.Nguyễn Văn Lai Phó Giám đốc sở Cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 08 - 2002 MỤC LỤC MỤC LỤC eo, i PHAN I: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠNG NGHIỆP NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHO HỖ CHÍ MINH GIAI BOAN 2002 - 2005 CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG VỀ SÂN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH NHỰA TREN DIA BAN THANH PHO HO CHi MINE 1.1 TỔNG QUAN VÀ HIỆN TRANG TINH HINH KING TE — XA HOI cia TP.HO CHÍ MINH.2 1.2 BANH GIA TIEM NANG VA THUC TRẠNG CỦA NGÀNH NHỰA HIỆN NAY 1.2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH 1.2.2 TÌNH HÌNH NHẬP KHA 1.2.3 TÌNH HÌNH PHAT TRIEN NGUỒN NHÂN LỰC : 12.4 CƠNG NGHỆ NGÀNH NHỰA, 1.25 TĨNH HÌNH ĐẦU TƯ 125 “THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH NHỰA TRÊN ĐỊA BẢN THÀNH 1.26.1 Tinh hink cung v2 qui mé thi trường cña doanh ngi PHỐ: -12 „12 1.2.6.2 Tinh hinh cdu cita thi trường 14 CHƯƠNG 2: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHAT TRIEN NGANH NHUA TREN DIA BẦN THÀNH PHỐ HỖ CBÍ MINH TỪ 2001 ĐẾN NĂM 2005 2.1 CƠ SỞ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC: mm 3.1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TE XA HỘI CỬA THÀNH PHỐ Hỗ CHÍ Địch vụ Ÿ tế văn hóa 2.1.2 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ DỰ BẢO ĐỐI VỚI SU PHAT TRIEN NGANH NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỖ CHÍ MINH 2.1.3 MƠI TRƯỜNG 2.1.3.1 Tổng quan môi trường kinh tế anh hưởng đến phát triển ngành nhục 3.1.3.2 Môi trường kỹ thuật 2.1.3.3 Môi trường đầu tư, 3.1.3.4 Môi trường cạnh tranh: 2.1.3.5, San phẩm thay 2.1.4 TÓM TẮT NHỮNG CƠ HỘI VÀ NHỮNG TRỜ NGAI CHO NGANH CONG NGHIEP NHUA THANH PHO Cat Minu ease 2.2, DINH HUGNG CHIẾN LƯỢC 2.2.1 DU BAO TH TRUONG 3.3.1.1 Thị trường số nước khu vực số nước phát triển 2.2.1.2 Thị trường nước 2.2.3 MỤC TIỂU CHIẾN LƯỢC 3.3.2.1 Về cấu sân phẩy 3.2.2.2 Và cẩu vàng kinh t 2.2.2.3 VỀ cấu sở hiểu 2.3 LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH NHỰA TRÊN ĐỊA BẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2005 3.1 CÁC GIẢI PHÁP VỀ ĐẦU TƯ: „39 3.2 GIẢI PHÁP VỀ NGUYÊN LIỆU: 40 3.3 GIẢI PHÁP Vi KỸ THUẬT (THIẾT BỊ VÀ KHN MẪU), 3.4 GIẢI PHÁP CHÍNH VỀ TỔ CHỨC QUẢN 3.5 GIẢI PHÁP VỀ LUẬT PHÁP 45 3.6 GIẢI PHÁP VỀ MÔI TRƯỜNG: 48 3.7 GIẢI PHÁP VỀ THÔNG TIN KINH TẾ 3.8 GIẢI PHÁP VỀ MARKETING 3.8.1 GIẢI PHÁP VỀ SẲN PHẨM 3.8.2 GIẢI PHÁP VỆ CHIẾN LƯỢC GIÁ 3.8.3 GIẢI PHÁP VỀ CHIẾN LƯỢC PHAN PHOL 3.8.4 GIẢI PHÁP VỀ CHIẾN LƯỢC CHIỀU THỊ CỔ ĐỘN: 3.8 GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN NHÂN LỰC .Ầ.ề ỚờỏÌềẰỬƯ ờ.ờ.ẹ.đ< 3.10 MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH NHỰA ~ 48 PHAN Ii: CHUONG TRINH PHAT TRIEN NGANH CONG NGHIEP C SU TREN DIA BAN THANH PHO HO CHi MINH GIAI DOAN 2001 - 2005 CHƯƠNG 1: ĐÁNH GIÁ TIỂM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CAOSU 1.1 NGÀNH CÔNG NGHIỆP CAO SU THẾ GIỚI .— 1.1.1 SĂM LỐP XE 1.1.2 NGÀNH CAO SƯ KỸ THUẬT 1.2, THUC TRANG NGANH CAO SU VIET NAM 1.2.1 SAN PHAM L21.1,Vé nguyén ligu mi cao su 1.2.1.2 Và sẵn xuất sân phẩm cao su (SPCS) 1.2.2 THỊ TRƯỜNG TIỆU THY 1.2.3 VỀ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ KÝ THUẬ 1.2.3.1 Công nghệ sân xuất sân phẩm cao su từ mũ khô 1.2.3.2 Công nghệ sản xuất sân phim cao su tit mit nuc EH 1.3 NHAN XET VE KHO KHAN VA THUAN LOL 1.3.1 THUẬN LỢI 1.3.2 KHO KHAN CHƯƠNG 2: DỰ BẢO THỊ TRƯỜNG VA NHU CAU SAN PHAM 2.1 DỰ BẢO THỊ TRƯỜNG 2.1.1 THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 3.1.1.1 Về sẵn phẩm vỗ ruột xe máy cao su kỹ thuật chất lượng cao 2.1.1.2 Và loại SPCS khác 2.1.2 THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 2.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÂNH CAO SU 2.2.1 ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG: 2.2.2 ĐỊNH HƯỚNG SẲN PHAM 2.3 MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNHDỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH CAO SU: CHƯƠNG 3: CÁC CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 3.1 VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 3.2 VỀ DAO TẠO CÁN BỘ QUẦN LÝ, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT 3.3 GIẢI PHÁP TẠO VỐN 65 KẾT LUẬN « - TÀI LIỆU THAM KHẢO *_ DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA-CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỖ CHÍ MINH LỜI NĨI ĐẦU "Thành phố vốn có lịch sử trung tâm ngành nhựa nước với bốn tính chất trung tâm: sản xuất lớn, phân phối lưu thông, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giao dich quốc tế ngành nhựa- cao su nước - Ngày nay, ngành nhựa — cao su ngành kinh tế kỹ thuật mạnh thành phố Sản phẩm ngành có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng phần lớn cho nhu cầu tiêu dùng xuất Tuy nhiên thời gian qua, thiếu quy hoạch tổng thể tập trung đầu tư phát triển nên ngành nhiều hạn chế, chiến lược sản phẩm chưa xác định rõ ràng, nên thời gian đài chưa thúc đẩy cho ngành nhựa — cao su phát triển với yêu cầu đặt Mac di có nhiều cố gắng ngành nhựa cao su nước nói chung thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cịn nhiền hạn chế so với giới nước khu vực Thực đạo UBND thành phố việc xây dựng chương trình mục tiêu thực kế hoạch năm năm từ 2001-2005 Sở CÔng Nghiệp thành phố Hỗ Chí Minh giao nghiên cứu chương trình phát triển ngành nhựa — cao su thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2005 có tính đến năm 2010 Chương trình tập trung điều tra rạng để có đánh giá mức lực thực tế ngành địa bàn thành phố nay, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, thời nguy nhằm đề giải pháp cần thiết cho việc phát triển ngành Mục tiêu chương trình xác định số tiêu định lượng cấu nội ngành, định hướng phát triển để giải pháp thúc đẩy phát triển ngành theo quy hoạch phát triển công nghiệp đến 2010 thành phố Đối tượng nghiên cứu chương trình giới hạn phạm doanh nghiệp Nhựa — Cao su địa bàn thành phố Hồ chí Minh Với nhiệm vụ giao, Sở Công nghiệp phối hợp đại học Bách khoa, Hiệp hội Nhựa Thành phố Hỗ Chí Minh chuyên gia để nghiên cứu chương trình SỞ CƠNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH PHAN I: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠNG NGHIEP NHUA TREN ĐỊA BÀN THÀNH PHỔ HỖ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT BONG SAN XUẤT KINA DOANH CUA NGANH NHUA TREN DIA BAN THANH PHO HO CHI MINH 1.1 Tổng quan trạng tình hình kinh tế— xã hội TP.Hồ Chí Minh Tinh đến hết năm 2001, TP Hồ Chí Minh có diện tích 2.095,01 km” với dân số 5.285.454 người GDP tăng trưởng 9,5% Thành phố nơi tập trung đông đảo đội ngũ cán nghiên cứu, cán quản lý công nhân lành nghề so với nước, nơi tập trung nhiều viện, trung tâm nghiên cứu rường đại bọc Thu nhập người dân Việt nam cịn thấp khơng đồng vùng Riêng thu nhập mức sống thành phố Hồ Chí Minh cao bình qn đầu người đạt 1.460 USD lần bình quân nước So sánh số tiêu TP Hê Chí Minh tỷ lệ phần trăm nước tính đến cuối năm 2000) Biểu số 1.1 Một số tiêu bẳn TP Hỗ Chí Minh so với nước Chỉ tiêu TP Hơ Chí Minh so với nước (tỉ lệ%) „Điện tích tự nhiên 0,60 -Dângố 6,65 _ -Nguồn lao động 6,33 ~Vốn đầu tư xây dựng 16,3 -Giá tị sản lượng cơng nghiệp 293 -Tổng mức hàng hóa bán lẻ 26,3 ~Kim ngach xudt khde 441 ~-Kim ngạch nhập 25,3 -Giá trị dịch vụ -Giá trị sản lượng nông nghiệp - 24,62 1,83 Nguôn: Niên giám Thống kê TPHCM 2000 TP Hồ Chí Minh có đổ ngành kinh tế từ lớn đến nhỏ, có số ngành chiếm tỷ lệ cao so với nước như: Công nghiệp chế biến, thương mại, địch vụ, vận tải, bưu điện, ngân hàng TP.HCM trung tâm cơng nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, giáo dục, y tế tỉnh phía Nam, Q trình chuyển địch cấu thành phân: kinh tế quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập thành phố, tốc độ tăng trưởng trung bình kinh tế quốc doanh giai đoạn 1998 - 2000 khoảng 7,17%/năm, cao so với khu vực kinh tế quốc doanh Đặc biệt, khu vực kinh tế liên doanh đầu tư nước ngồi có tốc độ tăng trưởng cao So sánh tỷ trọng tốc độ tăng trưởng thành phần kinh tế giai đoạn 1996-2000 Biểu số 1.3 Tỷ trọng tăng trưởng thành phân kinh tế địa bàn TP.HCM Thành phần |_ 1997 Kinh tế Tỉ trọng | (%) 1998 Tỉ trạng (%) 1999 Tang trưởng Kinh tếquố| 2703| 4602{ (4) 669| Kinh doanh Titrong (%) 4518 2000 Tang trường (%) Tỉ trọng (®) Tăng trưởng( 423| 45,85} %) 10,60 ngồi doanh quốc 8! rao| 36,66 691| 36,52 577Ì| 3552| 600 Kính Wen! isss! 1232| 2i8] 19,29 1212| 1862| 1099 đoanh - Đầu tư nước ngồi Ngn: Niên giám Thống kê 2000 — Cục Thống kê TP HCM Tốc độ tăng trưởng cao TP Hồ Chí Minh, đưa đến việc nâng cao nhanh chóng mức sống người dân thành phố thúc đẩy xu hướng tiêu đùng Sự tăng trưởng kinh tế thành phố làm gia tăng phúc lợi xã hội Tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện giải công ăn việc làm, làm giảm tỷ lệ thất nghiệp Đánh giá chung tình hình kinh tế- xã hội thành phố: Sự tăng trưởng kinh tế chung TP Hô Chí Minh đưa đến thành ngành cơng nghiệp có tăng trưởng mạnh, vốn đầu tư xây dựng co ban tăng, thiết bị công nghệ đổi mới, chất lượng sẵn phẩm nâng cao Ngành thương mại- Dịch vụ hình thành phát triển loại địch vụ kinh tế thị trường biện đại như: Tài chính, ngân hàng, bưu điện, tín dung, giao thông, hàng không, v.v khu vực kinh tế tư nhân ngày phát triển mạnh, tham gia đồng góp vào GDP ngày lớn Chính sách kinh tế hàng hóa nhiều thành phần tạo động lực cho kinh tế phát triển, thay đổi chế quản lý kinh tế, việc nâng cao trình độ điều hành kinh tế vĩ mô, với việc cải cách thủ tục hành chánh, tạo điều kiện thu hút mạnh vốn đầu tư liên doanh nước Tuy nhiên, -vẫn tổn hạn chế cẩn phải giải Sự tăng trưởng kinh tế chưa thực vững chắc, ngành then chốt thúc đẩy công nghiệp hóa - đại hóa chưa khỏi tình trạng trì trệ Tình trạng tiêu dùng lãng phí, tệ quan liêu, tham những, bn lậu, trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp, làm hàng giả phổ biến làm ảnh hưởng đến môi trường kinh tế - xã hội thành phố Thương nghiệp quốc đoanh chưa đóng vai trị phối thị trường Trật tự kỷ cương cịn bị bng lỏng Cơ sở hạ tầng kỹ thuật vừa thiếu vừa tải, đồng thời không sửa chữa kịp thời, nên xuống cấp nghiêm trọng Hệ thống giao thông đáp ứng khoảng 50% yêu cầu hoạt động kinh tế Cơ sở hạ tầng xã:hội giáo duc, y tế, khoa học kỹ thuật chưa đầu tư thỏa đáng, chưa đáp ứng yêu câu cho phát triển Số lượng lao động đơng đảo, số có trình độ chun mơn tay nghề, trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ quần lý cao cịn ít, thiếu đơng bộ, cân đối, dẫn đến tình trạng vừa thừa lại vừa thiếu Tốc độ tăng dân số học nhanh khoảng 2,2%/năm, làm ảnh hưởng đến môi trường sinh sống thành phố, đẳng thời làm sinh nhiều tệ nạn xã hội Cơ chế kinh tế thị trường làm nảy sinh phân hóa thu nhập ngày lớn, khơng kiểm sốt số người giầu có nhanh chóng kinh doanh bất hợp pháp, lợi dụng kể hở pháp luật, tham Điều chứng tổ hệ thống luật pháp cồn thiếu chưa đồng để đảm bảo cho môi trường kinh tế - xã hội Ổn định mạnh, đơng thời cịn nhiều kẻ hổ tạo điều kiện cho tiêu cực sinh 1.2, Đánh giá tiểm thực trạng ngành nhựa hiển 1.2.1 Khái quát tình hình Ngành nhựa ổ nước ta thực chất ngành kinh tế kỹ thuật gia cơng chất đẻo, chưa có khả sản xuất nguyên vật liệu nhựa gần toàn nguyên vậtiệu sẵn xuất sẵn phẩm nhựa phải nhập từ nước ngồi Ngành nhựa có ưu điểm cơng nghệ cập nhật đại, tốc độ quay vòng nhanh, sử dụng lao động kỹ thuật chính, nhiều đối tượng, nhiễu lĩnh vực công nghiệp, xã hội Theo thống kê ƯNDP, 70% người làm nhựa, từ số chất sẵn nhu dẻo phẩm đa dạng, phục vụ tiéu dùng hàng ngày cầu vật chất cho đời sống đầu người thỏa mãn 30kg/đầu người (VN đạt 14kg/đầu người), đạt 100kg/đầu người quốc gia có cơng nghiệp nhựa tiên tiến Ngành nhựa thành phố Hồ Chí Minh Sài Gịn trước có từ năm 1950, đến năm 1975 thống đất nước, TP.HCM trở thành thị trường nhựa lớn nước, thể tính chất trung tâm: sẵn xuất, phân phối lưa thông, ứng dụng KHKT giao dịch quốc tế Tổng sản lượng sẵn phẩm nhựa địa ban TP HCM va ving phụ cận chiếm tỷ trọng 80% tổng sẵn lượng quốc gia Chính định phát triển hay tụt hậu ngành nhựa Việt Nam Tốc độ phát triển cửa ngành nhựa 10 năm qua từ 1988-1998 tăng trưởng bình quân 17,5%, tốc độ có giảm năm 1999 2000, tăng trưởng kinh tế chung nước 10%, tăng trưởng công nghiệp 14,5% trì tốc độ này-vẫn lớn Thị trường nước thị trường giới mở nhiễu hội phát triển cho ngành nhựa nhu cầu sản phẩm nhựa ngày tăng Tuy nhiên, ngành nhựa biện đứng trước nhiều vấn để khó khán nguồn nhân lực cồn hạn chế đội ngũ kỹ sư lẫn công nhân lành nghề Cơ chế thị trường có điều tiết nhà nước trở thành đòn bẩy cho ngành nhựa Việt nam phát triển nhanh chóng Tỷ trọng ngành nhựa thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 80% 1.2.2 Tình hình nhập 1.2.2.1 Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu tương lai đến năm 2005 phải nhập gần 100% Hiện nhập khoảng 40 loại nguyên vật liệu hàng trăm loại hóa chất nguyên vậi liệu phụ trợ “Trong nước khu vực xung quanh ta sẵn xuất nguyên vật liệu nhựa Ví đụ Thái Lan sản xuất hầu hết loại nguyên vật liệu nhựa thông dụng PELD, PEHD, PP, PS, PVC Riêng PVC có hai nhà sẵn xuất với tổng công suất 300.000 tấn/năm Singapore tổng công suất 550.000 tấn/năm, Malaysia với tổng công suất PVC PS 76.000 tấn/năm Chúng ta phải nhập hầu hết nguyên vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm nhựa ngành sẵn xuất nguyên vật liệu nhựa gặp khó khăn nguỗn nguyên liệu đầu vào, giá số loại nguyên liệu cao nguyên liệu nhập (như PVC Miisni Vina) Nguyên nhân nhà máy sẵn xuất nguyên liệu phải nhập nguyên liệu đân vào đoanh nghiệp đâu tư vào sản xuất nên phí cịn cao Ngồi chủng loại nguyên liệu sản xuất nước chưa đa dạng Các nhà máy tập trung vào sản xuất chủng loại có số lượng tiêu thụ nhiều Chẳng hạn Mitsui Vina tập trung sản xuất PVC huyền phù có số polyme K66 Chính vậy, giả định giá ngun liệu sắn xuất nước có thấp gía nhập bắt buộc doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam phải nhập nhiều loại nguyên liệu nước ngồi Hiện ngành nhựa thành phố Hồ Chí Minh phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu nước Bất biến động nguyên liệu thị trường giới ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nhựa, Vì ngành nhựa khơng thể phát triển cách ổn định lâu dài khơng có chiến lược phát triển nguyên liện, để chủ động nguyên liệu Mặt khác nhập nguyên liệu làm tăng giá thành sản phẩm hạn chế khả cạnh tranh thị trường, làm giảm tốc độ phát triển 1.2.2.2 Thiết bị máy mác Thiết bị máy móc ngành nhựa đoạn đầu tư Sau 1975 thành phố 2.000 máy móc loại, nhiều sở nguyên liệu nhựa bán theo chế phẩn có 1.200 có tên, có quản lý ảnh rõ thơng qua giai sở sản xuất nhựa có khoảng mẩy móc để nhập chế độ cũ, có sở sản xuất gia đình chen lẫn với số nhà máy lớn có từ năm 50 Rạng Đơng, Bình Minh năm 60 nhàmáy nhựa thuộc Liên Hiệp Nhựa TP.HCM Cho đến nước có 5.000 máy bao gồm 3.000 máy ép (injection), 1.000 mdy théi (Blowing Injection) vA bing trim profile loại từ 60-70% máy đời mới, tỉ lệ nhập máy móc thiết bị thơng qua cẳng TP.HCM thể với 99% TBRMM kể từ năm 1995 thực chủ trương cơng nghiệp hóa, đại hóa Đảng Nhà nước, sau: Biểu số 1.4 Tổng giá trị 'TBMM nhập TP HCM TBMM nim 1995 — 2000 ngành nhựa TP HCM nhập| "Tổng giá trị máy nhập năm 1995 Giá trị máy chưa qua sử dụng Giá trị máy qua sử dụng Tổng giá trị máy nhập năm 1996 Giá trị máy chưa qua sử dụng Giá trị máy qua sử dụng Tổng giá trị máy nhập năm 1997 Giá trị máy chưa qua sử dụng Giá trị máy qua sử dụng Tổng trị giá (USD) 39.870.640,94 56.139.929.609 35.425.516.230 19.809.181,44 19.633.275,44 Tổng giá trị máy nhập năm 2000 Giá trị máy chưa qua sử dụng Giá trị máy qua sử dụng Tổng giá trị máy nhap nim Giá trị máy chưa qua sử dụng Giá trị máy qua sử dụng 99,11 175.906,00 25.036.324,01 Giá trị máy qua sử dụng 98,72 714.413,39 Giá trị máy chưa qua sử dụng Giá trị máy chưa qua sử dụng 98,57 572,163,39 25.274.647,67 Téng giá trị máy nhập năm 1999 qua sử dựng 40.442.804.353 Tổng giá trị máy nhập năm 1998 Giá trị máy qua sử dụng Tỉ lệ%máy chưa 238.323,66 99,06 75.823.941,00 75.217.349,00 992 606.592,00 43.498.100,8 43.280.610,3 995 217.490,5 260.988.604,93 258.430.916,6 99,02 2.557.688,33 Nguân: Sở Khoa học Công nghệ Môi trường, Hiệp Hội Nhựa TP HCM, Hải Quan TP HCM CHƯƠNG 2: DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VÀ NHU CẦU SẢN PHẨM 2.1 Dự báo thị trường Ở nước ta, bước đầu nên trọng thị trường nội địa với gần 80 triệu dân bước tạo mạnh để có cạnh tranh thị trường quốc tế, "Trước mắt, với đông đảo nhà tiểu thủ công nghiệp, xí nghiệp gia cơng chế biến cao su có đủ khả cung cấp cho thị trường nội địa sẵn phẩm cao su đa đạng phong phú Dẫn dẫn, tiếp tục đầu tư đổi trang thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm , nghiên cứu mở rộng thị trường xuất sang nước Trung Đông, nước Châu Phi MY Latin Hướng thị trườ ng nội địa cịn tạo điều kiện cho cơng nghiệp gia cơng chế biến kết hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp việc sử dụng nguồn nguyên liệu thô qua khai thắc nông trường cao su, Chiếm lĩnh giữ vững thị trường nội địa tương lai coi thay hàng nhập 2.1.1 Thị trường nội địa 3.1.1.1 VỀ sâu phiẩm vỗ ruột xe máy cao Kỹ thuật chất lượng cao Nói đến ngành CNCS nhà chuyên gia đễ cập trước hết sẵn phẩm ¥6 ruột xe máy cao su kỹ thuật chất lượn g cao Theo số liệu thống kê năm 1999 Việt Nam tiêu thụ tổng số 600.00 xe ơ-tơ loại Thành phố Hơ Chí Minh chiếm 30% số lượng xe nước Theo khảo Bộ công nghiệp năm 2001 câu xe ô-tô nước tăng khoảng 60.000 nhu cầu tăng dẫn năm tới, đến năm 2005 nhu cầu tăng Sẽ vào khoảng 80.0 00 xe Hiện nước có 11 liên doan h sẵn xuất ô-tô >" đánh giá đũ khả đáp ứng nhu câu thị trường nội địa, thị trường có tốc độ tiêu thụ tăng bình quân 10-15%/năm Như đến năm 2005 nước khoảng 1.400.000 xe nhu cầu vỗ tuột thay 7.000.000 Với việc hãng ô-tô, xe máy tiếng giới đầu tư vào nước ta, dự kiến thời gian tới thị trườ ng sẵn xuất linh kiện phự kiện lắp ráp thay cho 6tô, xe máy (rong có sản phẩm từ cao su chất lượng cao) nước ta sôi động Việc phục hồi đẩy mạnh sẵn xuất xe đạp, xe máy Ơ-tơ tạo thị trường rộng lớn cho san phẩm cao su kỹ thuật cao 2.1.1.2 Về loại SPCS khác SPCS phục vụ cơng trình xây dựng, giao thơng vận tải, y tế, TDTT nhu câu người tiêu dùng cổ xu hướng tăng nhanh số lượng quy mô thời gian tới 60 2.1.2 Thị trường xuất Từ đến năm 2005 nguyên liệu cao su sơ chế mặt hàng chủ lực xuất SPCS xuất ta có chủng loại sản lượng, chủ yếu gidy đép cao su thông qua Ngành gidy, găng tay cao su, đệm mnouse cao su số SPCS kỹ thuật cao CÂn giữ vĩïng thị trường sẵn có, đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu thị trường để xác định mặt hàng xuất Ngành công nghiệp cao su giới phát triển mạnh theo chiều hướng tự động hóa đa dạng hóa thiết bị nguyên liệu Nhờ vào phát triển mạnh mẽ cơng nghệ thơng tỉn ma q trình sản xuất chia cơng đoạn nhỏ kiểm sốt chặt chẽ q trình sản xuất nhằm tạo sản phẩm có chất lượng cao Do đó, cần quan tâm cơng tác đầu tư đổi trang thiết bị nhằm đáp ứng nguôn nguyên liệu đâm bảo tiêu chuẩn chất lượng phục vụ nhu câu thị trường nội địa xuất Hiện tại, ngành CNCS chậm phải đương đầu với đối thủ lồn như: Trung Quốc, Thái Lan, Mã Lai, Indonesia Tiêm cạnh tranh nước khu vực lớn, không kỹ thuật cao, lao động rẻ mà cịn chổ họ có cơng nghiệp hóa chất phát triển, tổ chức quần lý chặt chế khoa học Chúng ta cố gắng chen chân vào thị trường Trung Quốc có 12 tỷ dân, thị trường Trung Đông, Châu Phi vA Mg Latin San phẩm cao su từ mũ latex lợi ta Trung Quốc chưa mạnh lĩnh vực naỳ Đó cách bảo vệ từ xa ngành công nghiệp cao su ta cách ngăn chặn có hiệu hàng cao su từ Trung Quốc tràn sang đẳng thời xuất sang Trung Quốc Bên cạnh đó, cần quan tâm đến thị trường truyền thống như: CH liên bang Nga, nước Đông Âu câ cao su nguyên liệu sản phẩm công nghiệp chế biến từ cao su 2.2 Định hướng phát triển ngành cao su 2.2.1 Định hướng thị trường: Ở nước ta, bước đầu nên trọng thị trường nội địa với gần 80 triệu đân bước tạo mạnh để có khả cạnh tranh thị trường quốc tế Trước mắt, với đông đảo nhà tiểu thủ cơng nghiệp, xí nghiệp gia cơng chế biến cao su có đủ khả cung cấp cho thị trường nội địa sản phẩm cao su đa đạng phong phi Dan dan, tiếp tục đấu tư đổi trang thiết bị, nâng cao chất lượng sân phẩm, nghiên cứu mở rộng thị trường xuất sang nước Trung Đông, nước Châu Phi va My Latin Hướng vẽ thị trường nội địa cịn tạo diéu kiện cho cơng nghiệp gia công chế biến kết hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp việc sử dụng nguồn 61 nguyên liệu thô qua khai thác nông trường cao su Chiếm lĩnh giữ vững thị trường nội địa tương lai coi thay hàng nhập 2.2.2 Định hướng sản phẩm Định hướng sản phẩm ngành công nghiệp cao su thời gian tới phụ thuộc chủ yếu vào thị rường tiêu thụ nước xuất Tuy nhiên, địa bàn thành phố, sơ thấy xu hướng cần phát triển việc sản xuất sản phẩm cao su công nghiệp, cao su kỹ thuật chất lượng cao phục vụ cho ngành công nghiệp khác như: điện tử, giao thông vận tải, xây dựng, thé dục thể thao, y tế trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm sử dụng tốt nguồn nguyên liệu sản xuất nước để phục vụ cho nhu câu xuất Chúng ta định hướng hai loại sản phẩm sau: + Lép xe : 18 ngành ô nhiễm, cao su kỹ thuật ngành cần nhiều lao động nên khuynh hướng chuyển dịch nước chậm phát triển điều tất yếu, Tuy nhiên ngành lốp xe cần vốn lớn cân tập trung hóa cao độ, lốp loại sản phẩm cần độ an toần cao nên có thương hiệu quen thuộc tổn phát triển Không nên hướng đầu tư tư nhân nhỏ vào mặt hàng Chỉ phát triển khâu đắp lốp , đường tốt lên nhu cầu đắp lại lốp tăng lên Theo thống kê năm 1995 Mỹ khoảng 95% lốp xe tải đắp lại từ lần đến lần, nước phát triển Malaysia lốp xe tải đắp lại nhiều lân + Cao kỹ thuật không cần vốn lớn chia làm hai loại: -_ Loại có thương hiệu nhu day courroir , bảng tải, trục chà lúa, cao su cho Xe máy phát triển với điều kiện tâm vào khâu chất lượng kênh bán hàng -_ Loại khơng có thương hiệu loại sản phẩm gia công , lệ thuộc nhiễu vào lớn mạnh ngành khác môi trường thuận tiện cho đầu tư giao dich thương mại, Đặc điểm loại đơn hàng đa dạng, nhỏ, mẫu mã phức tạp, thời gian giao hàng chặt chế nên thường đặt hàng cho xí nghiệp nhỏ Cần định hướng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam tham gia vào thị trường linh hoạt cao su kỹ thuật Một ngành khác sản phẩm từ latex ngành có triển vọng thị trường vẩn cịn nhu câu nước có gía nhân cơng cao Malaysia giam khai thác cao su thiên nhiên nên không đủ cho nhà máy họ chạy nên Malaysia co khuynh hướng chuyển nhà sang nước cịn nguồn latex gía cơng nhân rẻ Có thể khuyến khích đầu tư vùng gần nguồn nguyên liệu Củ Chỉ Xuất đầu tư cho ngành latex tương đối thấp cần USD10.000 cho triệu găng tay kiểm nghiệm năm 62 2.3 Một số chương trình dự án phát triển ngành cơng nghiệp cao su: Ngồi chương trình dự án nh cụm công nghiệp, nhà may chế tạo thiết bị chương trình nâng cao lực quần lý nhà nước, hổ trợ xây đựng hệ thông quần lý chất lượng nêu chung phần phát triên ngành nhựa, riêng ngành cao su, cân thực số chương trình đự Án sau: - Nhóm dư án: 4)Dw án sân xuất lấp xe bơi Thành phố Hỗ Chí Minh: Äáuc đícl:- Phát huy lợi cao su tự nhiên, sẵn xuất lớp xe thay nhập Thời gian thực hiên: đầu năm 2003 Đạn vị thực hiên TỔng Cty caoo su Miền nam Cry khác Don vị hỗ trợ:Bộ Công nghiệp 3) Thành lập trung tâm kỹ thuật cao sự: Mue đích: nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp kỹ thuật công nghệ Thức biên: Trung tâm phát triển từ phận kỹ thuật doanh nghiệp mạnh ngành cao su với phối hợp hỗ trọ từ trường viện nghiên cứu Co quan hd tro: UBND Thanh phd Thời gian thực biên: năm 2003 HH - Nhóm chương trình: 1)Chương trình phát triển sản xuất xuất sẵn phẩm cao su latex: uc đích: Phát huy lợi cao su Việt nam, đáp ứng nhu câu tăng giới sản phẩm cao su latex (đụng cụ thể thao, đỗ chơi, găng fay dụng cụ y tế) hình thành ngành công nghiệp cao su xuất Việt nam Thời gian thực hiên:cuối năm 2002 Don vi thực hiên:các doanh nghiệp cao su, đại học Bách khoa, viện nghiên cứu cao su, Sở KH-CN&MT Đơn vị hỗ trợ: Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại 63 re inn ersten seta : — alle ear‘ ee ee huỆg ee ee ` soy bk eh og nắng s8 đem phút dụ sửa on cas tigger RD yet nook et at a À gh ieee ix on mig bs $y /ĐÍg Ah so ae shen teks Had Ds yo ead Br gay “an 298 ta ot ke dẹp Hi phe 2b gant 2iÁo goed pass paoó er abate mo wh wh fr Ani guts Ste ata yon so th We Be Sate inn sie aoe tsi alin oA DANH ^G0 mặu Boo:gdil cảng cạp XIỂI, ‘eeggignd mba’ Sate ie BAG se co on i - CHƯƠNG 3: CÁC CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 3.1 Về đầu tư phát triển Công nghiệp cao su ngành công nghiệp nặng, vốn đầu tư lớn, hiệu đồng lãi khơng cao, sin phẩm có ý nghĩa lớn sẵn xuất công nghiệp đời sống xã hội nên song song với nổ lực doanh nghiệp ngành cao su, Nhà nước cần có sách khuyến khích phù hợp nhằm tạo gắn kết chặt chẽ hai lĩnh vực nông nghiệp (rồng nguôn nguyên liệu cao su) công nghiệp chế biến (sản phẩm từ cao su), tạo nên hỗ trợ qua lại khai thác chế biến để phát triển hài hịa với lợi ích bình đẳng lẫn Tránh tình trạng phát triển khơng đồng đưa đến lãng phí sản xuất gây khó khăn cho việc tiêu thụ sẵn phẩm Có sách ưu đãi tín dụng cho nhà đầu tư ngành để vay vốn phát triển sản xuất đổi trang thiết bị Cân có sách thuế ưu đãi cho nhà đầu tư nước vào lĩnh vực: trồng khai thác mii cao su: công nghiệp sản xuất sản phẩm từ cao su có kỹ thuật cao; cơng nghiệp hóa chất đáp ứng cho Ngành CNCS ngành công nghiệp khác phục vụ cho nhu câu nước xuất 3.2 Về đào tạo cán quần lý, công nhân kỹ thuật Xây dựng thống quy hoạch đào tạo đội ngũ cần quản lý, cán kỹ thuật công nhân lành nghề Công tác đào tạo cần hướng vào công tác quản lý, kỹ thuật đại ứng dụng quốc gia phát triển Khuyến khích hỗ trợ cho doanh nghiệp tu nghiệp nước để nâng cao trình độ tiếp thu cơng nghệ Tăng cường công tác đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề phù hợp với yêu cầu mới, nắm bắt tiếp thu cơng nghệ q trình đại hóa nganh cao su Rà sốt lại để kiện toàn củng cố máy quần lý, điều hành doanh nghiệp theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn 1SO 9000, 1SO14000 để đầm bảo điều kiện thiết yếu cho doanh nghiệp tổn phát triển ổ định, tham gia đấu thầu, tăng cường xuất 3.3 Giải pháp tạo vốn Chính phủ cần quan tâm tạo điều kiện điều hòa vốn ngoại tệ tạo xuất nguyên liệu cao su cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực trọng yếu cần phát triển như: chế biến sản phẩm cao su kỹ thuật chất lượng cao phục vụ cho ngành công nghiệp khác xuất 65 - Đối với Thành Phố, cần hỗ trợ cho ngành công nghiệp cao su phát triển với sản phẩm kỹ thuật cao cách để lại phần thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sẵn xuất -_ Mơi trường đầu tư cần phải thơng thóang để cơng ty lốp vào đầu tư, 11 lên doanh tơ mà có lên doanh làm lốp chưa phù hợp - _ Cần tổ chức chun mơn hố khâu luyện cần tráng để trành tình trạng Tnanh mún đâu tư Một cơng ty chuyên pha chế cán luyện cấp bần thành phẩm cho nhà sẵn xuất khác mơ hình có hiệu Đài Loan nước tiên tiến Đức Ngành công nghiệp cao su nước ta có đủ điều kiện thiên nhiên, trị xã hội để tình thành phát triển Nhưng để trở thành tuột ngành cơng nghiệp chủ lực nên kinh tế quốc dân ngành nông nghiệp (nuôi trồng để khai thác) công nghiệp cao sư (chế biến) phải phát triển song song gắn bó hỗ trợ mật thiết với 66 KẾT LUẬN Ngành nhựa — cao su ngành sản xuất cơng nghiệp có tốc độ phát triển tăng trưởng cao năm vừa qua Tuy vậy, q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa trình hội nhập phát triển cạnh tranh với nước khu vực cân phải có đầu tư lớn nhầm thúc đẩy phát triển cách toàn điện ngành nhựa thập ký tới Kỹ thuật khuôn mẫu ngành nhựa nước ta nghèo nàn, lạc hậu phụ thuộc vào nguồn nguyên vật liệu làm cần trở ngành nhựa Việt Nam đường phát triển Tất điền hậu thiếu hụt vốn đầu tư, Do vốn đâu tư vấn để quan trọng cần ưu tiên tập trung giải Về trình độ cơng nghệ ngành nhựa theo đánh giá nhà chuyên môn ngành có trình độ khí hóa tự động hóa sản xuất tương đối cao so với ngành công nghiệp khác Chất lượng sản phẩm nhựa dân dụng bao bì nhựa nâng cao, chiếm lĩnh thị trường nước xuất khẩu, Tuy nhiên, tỉ lệ sản phẩm nhựa kỹ thuật mức độ khiêm tốn sức cạnh tranh thấp Đặc biệt sản phẩm nhựa kỹ thuật cao phục vụ cho ngành công nghiệp khác chẳng hạnh điện, điện tử cơng nghiệp tơ cịn hạn chế, Sản phẩm nhựa tiêu chuẩn cạnh tranh không lành mạnh ngành nhựa tượng phổ biến, đặc biệt lãnh vực sản xuất ống nhựa Đây vấn nhà quần lý ngành nhựa Việt Nam cần phải lưu tâm với giải pháp phát triển để đảm bảo cho công ty phát triển ngành nhựa kinh doanh Trong trình xây dựng phát triển ngành nhựa — cao su có đội ngũ lao động với kinh nghiệm sản xuất tay nghề cao, với lực lượng cán kỹ thuật lãnh đạo động, nhanh chóng thích nghi với cơng nghệ mới, với kinh tế thị trường Tuy nhiên cịn thiếu cần kỹ thuật có trình độ cao, có khả tiếp thu chuyển giao cơng nghệ, đặc biệt thiếu kỹ thuật viên đào tạo quy công nhân qua đào tạo huấn luyện Để chương trình kế hoạch đào tạo, xây dựng thống quy hoạch đào tạo đội ngũ cán quần lý, cán kỹ thuật công nhân lành nghề vấn để cấp thiết để đáp ứng cho nhu cầu phát triển thời gian trước mắt lâu đài Để sớm hội nhập phát triển ổn định , việc ngành nhựa - cao su phải tự thân vận động cần đến quan tâm Chính phủ, UBND TP Hồ Chí Minh trực tiếp đạo nhằm bảo đảm thống định hướng , tập hợp đội ngũ KHKT, tạo điểu kiện phát triển đồng bộ, hài hịa, phân cơng hợp tác Bộ, ngành Trung ương Thành Phố, khu vực vùng ngành cơng nghiệp khác cơng nghiệp hóa chất, khí xác, điện tử tin học Với sách mở cửa hội nhập kinh tế nước ta hội thách thức lớn ngành công nghiệp nhựa - cao su = CHỦ NHIỆM Nguyễn Văn Lai 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO -_ Đương Thị Ngọc Liên, “Nâng cao khã cạnh tranh doanh nghiệp nhựa Việt Nam địa bàn TP.HCM, *uận án Cao học (8-1999) - Nguyễn Thanh Long, “Một số giải pháp định hướng chiến lược phát triển ngành nhựa địa bàn TP HCM đến năm 2010 °, Luận ân Cao học Kinh tế (1997) -_ Chủ nhiệm đề tài: PGS PTS Phan Minh Tâm, “Điễu tra đánh giá trạng nhân lực công nghệ sản phẩm nhựa TP.HCM *, Báo cáo tổng kết Để tài nghiên cứu Khoa học (1999) ©The Term ASEAN Federation of Plastic Industries Conference ” (22 January 1997 Singapore) “Một số gợi ý Định hướng phát triển Kinh tế — Xã hội nước ta đến năm 2018 phục vụ xây dựng Chiến lược Quy hoạch”, Tài liệu Hội nghị ngành kế hoạch (1-1999) -_ “Một số giải pháp phát triển ngành nhựa giai đoạn hién nay”, Tạp Phát triển Kinh tế (Số 91 — Tháng 5-1998) 3ÿut ẤeU! 'Ág|ñ øp 'VA3 dox wy) YA dpx wp) ea AgiG ap #\ £ns œ3 Áp) 0ugB tq oeg Gugw OLeozes 1182268 0210168 1260968 HUY UBL - a1) Med 270) $9 99 - uy Gundy - uy queyy| WH - dộtH UBL SLO 0L 8D - 8d đệ!H 9y/-y/V| xs|09z XS|082 X8|02L xSize 819Evt |6SLZw8 980¢196 'Z/60968 |GD - g Bu0] 3p - nú[ Upg BE], quo elg Số tá se Ze 9| 118 L AID] OF Aa] Alo] B Ag) Alo] tb gL SL 9} Et ZL 42, oz Bt at AQ} AID) M3] Aa} OWOM WUSTT HEAL Gunsael xew Guy HHNL BUA AC 01 AY Ma} NX} wx] ¿L 1G 181A 08G (JuV9 HHNL G1 UOSIEM BAUN OT gu Ans akg a7 NX} AQ} ÁJ9| 9| WX] 3a Gugg wer xs Œ1 3| NNLG 00A g2 tiệ|tÑu queog GO dO d3 d9 99 OY OUd BAUN POH UBL YN 6unna| ñu0Q ERIN b thUN ngu! uonUy (Ws dgiy6u yueop vel 0ÿ|L Iÿ1 EAUN IẶ 088 Sud quen ao dgiyGu yueog XeulqnH SI NO Alo) queul 0G eAUN uga les BUN uepwAy 98 SO WUN Guput so queuy ugg ns Bg dd PAUN MX OXXS Ao} eb 2as2e - uy Buga 22 3d Gup ‘oAd 6up xs|geL #0 - U0§Án0 0N đ8L BEANS OBO NX] XS|SLL XS|00L XS[øLL XS|L0I89099608 VA3 dọX Mi enyu [E2 PUN dS GW Ix gA [Bị U§/] n9 0E3 0Eq 3d Gueq uiợ† Xg[LS 2696858 veezsse |/£b0SSB sezesse (6061968 EEO - OUL Od 412 9D - POH UBL LOL LEO - BuUd (UIWg 093 90 - Nglyy LRA UBAL BBE 81 - t9J8 PB ẤT] 01//E UQW 20H UựX 01 - U\G dự w9/L 8Ị - EQH Gudg 22 fÌL - ?Ig ưỹq ẤT] 01/69) ong NUL - Gunz, tu[] - y gụd Nyy, xslz¢ XS|gEb XS68 X$|0£E XS|9¿ SD - 1É UpW YUAN 99-66 9D - JUD URA wtud 62e| FEO - 19M Yuig Bz @L - uaa uPG ANT eves LI-0 - 08V) 9| BUO Sỹ (8688598 Ne - Bung apng Sua) ge Bryu m ds 989 dd (9 obq Bunp sỊñ 8N EAU /\ đ$ 'dd 984 figu! ugntị “#0ụu d$ XS|EL ,208E8E8 XS|EZL 2910296 XS|/S8 Í891/908 XS|00SL — |0Z00L95 XSÌeb l2£9EE96 ẤgIŨ gp 1pnx us|9l6 28 L0be8 vfiqu ñỊ d9 32 Xs|0ø/ Gộp )yQ2 q9 22 I#0| 3ÿ2 tñttU J6 ñS 082 tiệU ns ofa flugg dS 229 ns 009 0UẸQ d$ 2E) Ans ovo Guey ww oP911 pz LED - uỹnD 6u01 31 061 £'0 feu UUIW |1 UBẤnÊN 08L {È0U1 tồIg 81 - (98 UP8 ẤT] //L1 l6L8Z8S8 l#ZLE0EB mạo (6/6196 0§P 19 MI d§ 282|SE0L fS 083 M dS BANS OB XS|868Z ñượg Buê shUN ấ3| EU UBJjJ ns 083 N2 Ấ\Ð| ugq efp uga Gupn Gun Na (0p (up{ guôu quyBN HNIIW [H3 GH dL NỰ8 VÏ NHI VƒIHN - (1S 03 HNVBN dãIH9N HNV0G 9V3 H3VS HNVq #0 ugtg u) 8| SD - 90H DUN Supn7 s9-e8 I5ES8955E 96¢BSS8 Burp gỊđ #ðIN XS|B92 Bunp B15 BAUN X6|6 lBựLEZ/8 1N ôU0† ElỤN HHNI ÁJ9| v8 4UPUL Wit HHL Ao] es be 4s og 6t 2y gp sy pe ep Zy SuBN EMH WJ1XS HHNI Á12| 2s WUÿU1 ÁnG WLXS Poly) YORE WLOX 1#Q HUA IEIL YUN W1 IỤI 098 AD uel, WI XS 17 BID W1XS VFL PO WL XS Buns yoPa Wi UPA 0ÿ HHAL M9] HHNL 9) HHNIL Ál2| X6 NING| S2 NING| HHA 410) HHNL Ao} HHNI Á9| HHNL Ao] HHNI Á19| 30g UAL HHNA AD] Yay wish BAU - NY UaIG NLNG} OF ugnyy UBL XOX 2i HHNL Alo] 28 Bupnx u‡nL PAHN| HHN1 62| 0†B3| IEPI HNL AIO] SE 1A dÔH HHNI Á3| BE Wueop opnbd jZo5y từ ugi X33 nh Uÿ1 X93 uậnH úÿL X93i wey Puy HHNL Aja] Bu#JÐ HHNI ÁJ0| ve 98 - ĐÈ] uy - WET DORN OH vest] — Surpey) voyeway) dq uobeG HNN Ao} ze Og - 08} UB) YL TT) 068/010 NA BA JU9 HHN1 3| WH - UOUL WEL INU, 08 1H 01/yä| U90] IÿQ EU HHNL Ấ12| 06 dgiyBu yueop up) 418 Busey Bue, Aig] 92 #IH) ðUEEU3 HHNI Á12| 82 SUIS UNS HHNL AD} 28 e000es2 esagose ELE060/ uo ig L0 - ñugq na Uy 8/668L 98 - EQH DưfI yuig - §4 O1 Suony OH - UBD UBL 107 UIE B”SE| Jeou UGG L8I089/ §6699/8 9B - øL ŨUậPP 25L 0] WIA UPS HNL Ao] 98 AÐ - "ÿJU2 UEA tua ÿ89/09) NA Bue) Suays HHNL AIO} 62 uemy) UBL XO WH - u§nX uÿL - Uugt3 dự >/8}, L0 - BA BUan2 U88 L8E ÿ'0 - đẸS J1 0A SIB 0È/S1L $0 - 904 ñuenD nộ|L se 8D - BUÒ1) yu UBL +5) SO Budi) yutg upat 662 #D - nD{ IEA UBL ZY) #0 - ðuEIÐ j ñUnng 0L E0 - 0ÈQ ñưnH U11 66¿ £D - 0d UÿIg 0ộIg 981 £?D UPL UBA OA E8E| E0 - !9 UEA 81 LƯEbt| ED - UY YUN IL UpATBN gog ED - 1BlsEd 3082 oseages ÿLb86Z9 b8yLg8g 80¢25E8 6/9598 868990 Iry20958 60929E0 (8025028 BEytypp oozerE6 J2Ê6LyE8 9860628 Bnqu Bugg ognu ơug XsÌzL Bunp 1B eAyU gpp XSÌSL OAd 9đu 0p) (0 XS|06 dd 00 190|£E #IUU đ$ XS|8t ns 092 ñ‡ d9 XS[øL 3d Buợu XS|9} eayu y8q XS|Z‡L bru XS/By dd 0S XS|By BAyU eyo Ugiq BuolEE iu JP2 dẹu XS|B BAU aS XS|2L 1q tiậtp EU ôug> BỊô 9998228 8121228 l9EbBz/8 BLZ1228 #/\\u Duy uy Ưựq d$ XS|E8 dgBu Bug ns ozz xs|yEL tUU d§ '3Ad Pu0 XS|BE dịu Bugị gAU 4S XSÌ85 IESb0966 fid e168 ạp x9|E¿ Jeo] 999 dgx 9s0WJ XSl28 OAd 9OMU UeA YUEOP YUL X|92 POY BYU Uy] BueN Ng WA XSIEB upp BìWU J0§ XS[28} I88/099/ 8sn0uI Jê| 9g9 Bugo gỊñ A XS|EL lg80y188 eAYU ugIA ABQ X9|S8 ñưenb ugud zAuu BugyU! 'ei0u ax uy X$|gy |80/661/ 0P] 09 ud t/\JU yup Bug’ XS|pE qyueop Yury pyBu UUEẠI ery ds X8|§€ Bp u: X6|ps 3d dd 0q XS|S6 (992660 6098968 Í886y9/8 0L0 0d 0918 UảIG 0/8 60 ?\d Ug1 £b/6) 8D 10H WulG Guan g 9° - Gung Gueny #7 22] 90 8ượn] ugñ ue/n0NN 96b# 8D - ñUn|{ HUEU3 bớ£ BD - BU0 (8 tập ¿/ 80 uy] ñuang ny V9E/E0L ; — #0" BUEnD ey g| 80- UÿIl{ Ø1 UẺUd 8191 U82 UEA, 0UAT] 8/92 gO mg Guenp eg 8'0 Sugg Yule Uze 30E| Z0 - trừfML Jtd Z/0| 9'0 - BUận1 ugA upfIBN EEz yezgsse t0//9/8 I06S60968 ezg00s6 Zogtose l9EE0186 2991090 LL08b9g (062186 lsoztgse tegeeze 9044528 Buu (q obg ‘APG Iq 0øg|0S Gurp w6 enyu XSH-† xg/g6 X8|L9 XS|z8 XS|E XS|Lg xS/9 X6|88 X6|0đ enyu dS 9U |q dd 084 eiiqu gp BAYU Jq 08 enyu gp efyu SN d$ sUu OP XSÌSIdd 0q XS|gZ 1IgĐHN 0ÿ WES IPH NING[ b8 ur YURD WL eAUU XS HHNL Ag} 68 Guay Bugg HHNL 49} z8 Guny uye3 HHN1 &3| t8 207 MUA WL AQXS HHN Ala] og 6¿ 82 22 92 SZ b2 BZ Z2 42 02 (t1 J9 XS HHNI ÁtĐ| 16IA 0119 AQ WLXS HHNL M9] (utg ñuwUtd WL XS NING| wel ñug BAN NLNQ| UBA DL OW WLXS NINO} Weld WURUL NING] 39 thu ngư ƯợN{ HHNI 4| Bương HUlA W1XS HHNL Á9| Suny QL Gunp eG emu Xs HHNL Ao] Suny UUEYD UBL WLXS HHNL M9) 98 upg ng ng BAU XS HHNL 49] 69 Wd 0U EBUN HHNL 449] 89 (61 UURUL WLXS HHNL Ato] 29 ALL SHN HHNL 9| wey Gueg NING] £9 WURUL OI 90 UIT 1d 6-¿y 90 - Bưng DưEn) g1 cE 90.- URUL UBA LOSLE #0 - 0ø Bupnp /81-981'0y1-8EL ozsesze |69/16S8 '200Ey98 es6esze eyyy Bượu! XS|6 #/iqu \q 084 KS|9ZL 8ufp wI6 eìuu Xs|ge tu 0P XS|E6 YuRUL UenyL UpUD BYU WLXS HHALL Ala} go $9 9'0 - Gugm uphnby est upi, Gugg iq eu HHNL Alo} t9 Gunp e16 enuN XSive e62bége SD Wy UpénON EE 9680998 ozg1ees 118 11L đ] E1 HHN4 &2| ¿8 Gu07 1A BEN KHNL Atay og tết ưệnML XHỊ| z9 #0 tIUWUJ 0ý1, EL8 Y URL IL XS HHA A190] 66 WIA 16@ UPL XSWL HHNL Alo] 86 $0 - 984 ñUEnD nẻJ!L 0ø 9đ\U d$ X9 GIÍS8 (q O8q enyU Bugu! X9|0L1 ques 18@ CMUN NING} 90 Bu§oH nẹltQ £7 VEG) 80 đÈ9 IE8 08L lt8829/8 lgđ0y/Sg 9'0 BuanA, 6U1H 8y-09/SEL €0 - nÿI1 UEA U11 91 $0 Guowg Gugy 67 ezL Weld 1810 Upi EAU HHNL | 95 tuytL 9pnÚd #IUW HHL Alo] Sg 2296898 (089868 9/U 0p XS|002 Buñp eIB phuu Xs|6 pw ogng enyu App xs|6 ehyu dajg 90 tU§UL ti JPL S0 - nghi UPAL 28-16 dayGu yueop ual I80EZ996 J/Z/8998 szaisza tua ela (098980 Ng 0fu 'ñuúp eIũ eñUN XS|901 Peo Udy Buip sỊ efUw x6|06L 0E| 8S Tập 0uñp e8 8ñ XS|0LI Gunp v6 enyu xs|esz tUE0p tị guôu WUẸB 2y2L9L8 (0161090 ,2y0L198 Bogezre 8922818 2720198 1898188 §0/yy90 /ÿy900 (922098 (2286098 L}12198 8L tUEUL ẤW) 22 Al 81 09 nự 61/86 BL o8@ ela OFS 41 Suend gud v9} 4g UBL NOM 8L !JPIfl UẸ ẤT] E8/881 BL of Suony pz 81 O} Suony 9801 BL (?J UP8 ẤT] SI4 028 IHĐ UẸA HUỂNH 366E} f1 1919 tự Á0] 9/99) GL Yaa upg ấ?7] V88/Gø} AD Bur] up, ughnBy 81/9H AD Buds, u18 0ÿ11 V 28 XS|66E X6|0E 0ÈJ|ö8 XS] LE XS] 76 XS|9} XS|LB xS}9z XS|88 XS|8# XS}Zz XSIOL (522868 S80SP68 Đjl0U JPU2 Bru op ‘en dy oF 9Ad 1ÊU BAU gS Bru 1q CBq BAU q 0E BÏI\U (4 0E Bilqu [g 0B ĐIUN d9 BAL aS 7i JeM2 YULg PAY gS 8uláiod sìuU X9|0Eø eu ig IEq XS|05} Wyo Big $107 815 21 2p LED ugna Guo} a8) gog/zy BLO - BND URA UenuBN 0860 210 uenyy, Buny Bugg eb 8L0 ulữL ñU0nH ñu0g 08/0EV bb GalH !OUL UPL 1961 L1b ñuBÐ 7L ñufnq 90 +10 ä-£ BUnp 608 L0 0D 0U0] 3È] I/8y£| 140 uadn BL 96-96 440 1OUL WIA Lees LLD UÿJ1 UBA BUg1 AD E-92 Sump Yio! ñÐ IẺ] #128/LEL AD NQIUN UẸN tê] 2/06| 810 - Ẩ£L ẤN “1L - ô| 8810 Liø J‡0] uậIg 29698 2668569 9808168 Steeles 2019168 0080/12 6188998 6/0888 (0950926 (9180558 sz062g6 I850E098 6652968 881586 IyyZ6568 |¿862L88 oma XS|LZL x§|by XSIbe xg|2y XxS|6 X9[26 xg|g1 XS|øZø XSILOE XS|S9 BAYU 1g OB (IXS|S8 ÚN d6 XS|y01 tñuu d8 XS|t9t AU \q 08q X8|2 ehyu dS 9/lụu JS BAY dS E/IWU tq 0Eq ognu Bug ‘uyip AEP Bhyu (g oe #ñUU Iq 08g “0a Bueg "OAd sau 8up Bunp 216 eAUN dS EU d9 wplu enyu 8up Xs|0L B/)WU |J 08g Xe|yy queop UJUD{ 0I|ÖU Yuriy SIIBN 96ÖN IWLXS HHNL Ấ12| BUY WON WLXS HHNL Ao] Buo7 Gugys weN HHNL Alo] Buoud @M WAXS HHNL Ao] weu BugoH XS HHNL Ala] Bunh quu1, dộH WJLXS HHNL A9] oon 81H NOW HHNL AO] 9011 UEL I 0E j†LNQ| Jou UNA NANG] uy U9IT WLXS NING] NUỊA 08Ð1 NING| HPL BUgH NING] ÿÈ} ebb 2bb EEE O}F 80L 801 201 901 SOL y0L E01 Md UUIA XS WL HHNI Á19| z01 NA vỊ 9U I1 08 HHNL ÁJ9| L0L WURUL 18@ UBL NOW HHNL A190} 00! 1ệIH URAL WLXS HHNL 419) 66 0ñunnA uy ø!N HHÀI 9| 86 ML MWA HHNL AO] 26 98 Se 96 S6 $6 86 26 46 06 68 88 28 Sugg ugia Uy 125 BUN NANG] Suny yueul uel NLNG| us YUH £1 HHL AIO] Au, SA NING| 997 WIA WL XS NING} ugAnBN Uy NING} 0811 HULA BYU E0 HHNL AID] BUNH dộ!H ug, BAYU HHA AO} MUI HUEUL \{ 08 HHNI Ất0| U§ïD uy"D HHNL Ao] UUPUL IBUd XSWIL HHNL Ao} Y WeN BAUN HHNL iD] dgqyBu yueop ug, eryu iq cea PAYL \q 08{ dd 0Eq dd 0q Ad Bup enyu wet XS|86L XS|6LL xsleze tô(| Lz XS|00+ XS|6 Gunp ei enun XS|08 Wipur enyu Bug xg/9z ehyu dS XS|øZ ehyu gp XS|02Z (H '3d 'dd 084 tp|Ly NO As ova Guy XS|991 PAYU d$ XS|6EL tu {q 09q QXX6l09 Ts 088 M dS XS}S dd 0b XSIELL 7S 00 Ấp] 8x X9|Bb SO Qu ugiq øu9|yL dd ef\u onq töp|0y eAYU (q 08g X9|SZ 0uñp giữ su Xs|yvL dd 0zq xXS|0ø tu d$ XS|eb ery (q 0EQ uI|pE 97UU d$ XS|6Z eyhyu y8q 1A XSISLL - 2ớ1 QUIA N2)I IUVEfI-IVEE8 38 ‘GLa ‘STH 6/3 9g - Vax UBL STH VOVG 98 - 2É] UV - UưýT 36H 0H Lđi 98 - ñu0g H1 Yuta 'L†0 29/p4 9f - 0d 8đ - dỹ VE//E3 38 - 907 UWA -08 TH Leela] Í089089/ oevesze lsgzegze 021089/ (0988052 9081822 L8Z089/ 08] UBL NOW 98 - 3È] Uy BupA ðương uy ¿2| 98 ‘987 UY LL ‘WET 26H 9H SOL sgegose (9/2168 '48228/0 IM9 02 đệ!H 20a ltzE2L86 98 Guny yuna | dy Zeveev| lg9:9/8 98 9É1 UV LE - WOH §8 9///6 I080001/ | 33 U01 UøL tpqL 6ưni† BưƯơng gy/g : |0200168 [ tH2 NO ugAx ug1 08 óị 6ượng 39/yL vivzeve ya AO UENX UBL IW dy 99/26) év2001d 90 - uoUL Wel fou Bugg Bundy] 8ZG0168 | WH UynX ugi ñượg Iọt UẹnX Vb/Zp I0EES/6¿ IM9 64W Yuta - § O1 Buon} 869 L6/ 8L tUỊA #ML BUATT pE1/SởL wud Uạ/nN UE} Dd MOH WUEUL uy uýnL BưnH tt §ự HHNJ, yuRYL WN+XS HHN], eÀUN uÕN Á19| ALD} 6134| 43} &1J| ALD] tựL Eel øyL tet OFF GEL 1ÿ1d yuey! Ya HHNL 419] BEF eG UaIH eAYU KHNL 49] Ler uUệnD UệIH HHNL Át2| 9£L pEt EEt 2£L LeL OEL G2t 8ZL ZZL uel Ang Aj} Seb 66 Iq 08 ÁI| đu\g Yue ey So 49] 0ÿ1 U81, X81 HHN1 #3] IPUd độ, XSINL HHNI, M19} Guo] Bugyl ns 089 HHNL 49] Sugg Gund, NING} qu#lL 804 W1XS NING| Ấn 8UỆ0H HHNL Á13| 0ỆH 4A IN1X$ HHNL Á2{ SẽL Sunk 1A PAYUN HHNL Ấ13| tết 1ÿ0d uạ[] ø14U KHNL A] 92h 8L tượng ñu01 3È] 0/0yt| QL 2Jg UẸQ ẤT] p§-2S wen WIA XSW HUN Alo! 2zt déqyBu yueop uại us UÿnD U06 8U HHN Ấ19| 81 wun Guenp HHNL M9} StL U09 [ÿ6 |đ 08q W1 HHNI Át3| 7L+ funH tê 01, HHNL Á19| Lét fu0G UạtA 8U HHNI &tJ| Eøt 8L (9/8 UE8 AT] 09 Bunny UBL 1G O24 XS #WJ, HHNI Ấ10| 0L Suni ULL HHNL AQ] BLL ud Guay XSW HHNI, Á39| 8LL IyE81098 2200098 69/1858 b£LZ198 f1 6Z BuQnh £g#S¿L t1 19J8 ued An] Tose GL Ueny Gu07 987 8/1 81 - BLN9 V8/92 đ tInS UeÁnBẠ 3E/E| £6L198 ly60EL9/ 962598 f1 ñ1 UEA GuROH BLZ 8L đt ưýt DSH 600198 Zeg09ge 6SI2/8 ua eig Bru tq ObG XS/OER I£0] UỆtG lt8SLSLE oe] 9S udp dgy6 Bug iq oq Xs|be PAU dS XS PS tñu ỗuyu! XS|01 queop yu guBu ques 100Z/1/L Gury g3} ñup\J1 382 :upnŨN 18UJE]U02 0Q “dd J08 JÿA XS] 3d IEU9 '#ñqU iq 08g XS BAYU XS} Xs} YS} X6 XS X9| XS XS} 3d IöS 081 'VA3 dpx asnow Bhyu ‘ns 09 Sd 'OAd Phy Bugui Burp BỊ “N2 8AUu #ñu t 08 Lad BAL 084 dox esnow ns ob Bugg XS uo}AU “dd "3d "Vd PAIN dd 084 XS fs 089 dS XS yueop yun, sydu UEBN uo 08) 05 ly88/L2 1925092 JOrSige 1/H088 8612052 221818 E8E/968 IøE8Z818 spz0g92 Bp}199/ IZ1099/ yeowy UaIG Uÿ] UBL tÿL UBL NOW NOW NOM độJH UL URL NOW - 0È} - 08 - 0È} - 08) UÿL UBL UBL OSIM 19UL UBL N33! YUBUD Yule - 08) UBL qUBUD UBUD (IUgU2 WUBYO Yulg Yulg (IUI YUG 1IUt§ quid quia qui UBL NOW - UBNX UUW #] 9g ¬UÿNX WUIWN #] 98 - UENX YUIW 97 98 - UÿñX tUIWN #] Iu elg uQD Hes o9se] M9] 6St 19) Ag) Alo} Aid} 9) 2| 419] 954 Soh pst est 251 L1 09L up) wey AI} BSL 8ug3 uuguL 4| 25L 3OD1 URNL UPL WLXS HHNE BupoH UPUN BAU SX HHNL uy 6u07 BH Gugy enyN Bugg Suonyg BIIBN 2Ô0N 1W9 418 8L ZbL OPE Spb Buny uplt Bugg HHNL M9) Bet d0H Uy) “2| Hueats aun MQ] qUIML DUd WAXS NING] Da uu ALO] dgy6u 1UE0P U81