Hoạt động chuyển đổi số tại các ngân hàng thương mại niêm yết tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SỸ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh NGUYỄN ĐỨC THAO Hà Nội, 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SỸ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8340101 Học viên: NGUYỄN ĐỨC THAO Người hướng dẫn: TS NGUYỄN THỊ THANH HOA Hà Nội, 2023 i LỜI CAM ĐOAN Với danh dự cá nhân, tác giả cam kết nghiên cứu sản phẩm nghiên cứu cá nhân tác giả, đảm bảo trung thực học thuật, hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Thanh Hoa Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023 Tác giả Nguyễn Đức Thao ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả xin trân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa sau Đại học, Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Ngoại Thương hỗ trợ tạo điều kiện tác giả thời gian học tập nghiên cứu Trường Tác giả vô biết ơn tận tình, chu đáo giảng dạy thầy truyền đạt kiến thức hữu ích cho tác giả bạn học thời gian học tập nghiên cứu trường Đặc biệt, tác giả chân thành gửi lời cảm ơn đến TS Nguyễn Thị Thanh Hoa, người hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn có góp ý hữu ích để tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo bạn đồng nghiệp doanh nghiệp hỗ trợ, chia sẻ với tác giả khoảng thời gian theo học chương trình thạc sĩ Tác giả nhận hợp tác, hỗ trợ chân thành bạn học viên lớp Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023 Tác giả Nguyễn Đức Thao iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu 3 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 1.1 Tổng quan chuyển đổi số 1.1.1 Khái niệm chuyển đổi số 1.1.2 Đặc điểm chuyển đổi số doanh nghiệp 10 1.1.3 Lợi ích chuyển đổi số với doanh nghiệp 11 1.1.4 Bốn hình thức chuyển đổi số với doanh nghiệp 13 1.1.5 Các cấp độ chuyển đổi số doanh nghiệp 16 1.1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số thành công doanh nghiệp 18 1.2 Tổng quan Ngân hàng Thương mại 21 1.2.1 Các loại hình ngân hàng 21 1.2.2 Các hình thức ngân hàng 23 1.3 Tổng quan chuyển đổi số Ngân hàng Thương mại 24 iv 1.3.1 Định nghĩa chuyển đổi số ngành ngân hàng 24 1.3.2 Các mơ hình Digital Banking 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM 32 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Thương mại niêm yết Việt Nam .32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 32 2.1.2 Quy mơ, mơ hình tổ chức 37 2.1.3 Sản phẩm, dịch vụ 45 2.2 Thực trạng chuyển đổi số Ngân hàng Thương mại niêm yết Việt Nam 45 2.2.1 Thực trạng chung chuyển đổi số Ngân hàng Thương mại niêm yết Việt Nam 45 2.2.2.Thực trạng chuyển đổi số Ngân hàng Thương mại uy tín năm 202248 2.2.3 Thực trạng phát triển Digital Banking 61 2.2.4 Thực trạng quản lý an tồn thơng tin rủi ro chuyển đổi số Ngân hàng Thương mại niêm yết Việt Nam 64 2.3 Đánh giá kết hoạt động chuyển đổi số Ngân hàng Thương mại niêm yết Việt Nam 68 2.3.1 Thành tựu chuyển đổi số Ngân hàng Thương mại niêm yết Việt Nam 68 2.3.2 Khó khăn, thách thức chuyển đổi số Ngân hàng Thương mại niêm yết Việt Nam 70 2.3.3 Tiềm chuyển đổi số giai đoạn tới 71 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI v SỐ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM 73 3.1 Các xu hướng chuyển đổi số 73 3.2 Những định hướng chuyển đổi số Chính phủ Ngân hàng Thương mại niêm yết Việt Nam 76 3.2.1 Kiến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 76 3.2.2 Định hướng Ngân hàng Thương mại niêm yết Việt Nam 77 3.3 Giải pháp hoàn thiện hoạt động chuyển đổi số Ngân hàng Thương mại niêm yết Việt Nam 79 3.3.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với chuyển đổi số 79 3.3.2 Nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ đáp ứng chuyển đổi số 80 3.3.3 Tạo khác biệt cho sản phẩm dịch vụ 81 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 89 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa Tiếng Việt Nghĩa Tiếng Anh Tiếng Anh AI Trí tuệ nhân tạo API Giao diện lập trình ứng dụng Fintech Cơng nghệ tài Financial Technology ML Học máy Machine Learning HoSE Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Ho Chi Minh City Stock Hồ Chí Minh Exchange Tiếng Việt CĐS Chuyển đổi số CK Chứng khốn CNTT Cơng nghệ thơng tin BCTC Báo cáo tài KT-XH Kinh tế, xã hội NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NH-TMCP Ngân hàng Thương mại cổ phần Artificial Intelligence Application Programming Interface vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU Danh mục bảng biểu Bảng 1.1: Danh sách NH-TMCP nước (đến 31/03/2023) 22 Bảng 1.2: Sự khác Ngân hàng truyền thống Ngân hàng số 28 Bảng 1.3: So sánh ngân hàng kiểu ngân hàng thách thức 31 Bảng 2.1: Thông tin niêm yết ngân hàng 37 Bảng 2.2: Số liệu giao dịch hệ thống điện tử liên NH 46 Bảng 2.3: Thống kê giao dịch toán nội địa qua Mobile banking & Internet banking, năm 2021 46 Bảng 2.4: Thống kê giao dịch toán nội địa qua Mobile banking & Internet banking, năm 2022 47 Bảng 2.5: Những rủi ro trọng yếu ngành ngân hàng năm tới 64 Danh mục hình Hình 1.1: Các giai đoạn CĐS 16 Hình 1.2: Tỷ lệ chuyển đổi số thành công, theo cấu trúc thực chuyển đổi số bắt đầu 20 Hình 1.3: Các mơ hình Ngân hàng số, Ngân hàng truyền thống 27 Hình 2.1: Mơ hình tổ chức điển hình ngân hàng thương mại 39 Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức Vietcombank 40 Hình 2.3: Cơ cấu tổ chức Vietinbank 41 Hình 2.4: Cơ cấu tổ chức Techcombank 42 Hình 2.5: Cơ cấu tổ chức Vietinbank 44 Danh mục biểu đồ Biểu đồ 2.1: Quy mô tổng tài sản NHTM đến 31/03/2023 (Nguồn: BCTC NH) 38 viii Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ phản hồi khảo sát nhân NHTM tổng số phản hồi 49 Biểu đồ 2.3: Nhận thức lãnh đạo NHTM CĐS 49 Biểu đồ 2.4 : Mức độ am hiểu sử dụng công nghệ đội ngũ nhân viên công việc 52 87 12 FPT Digital, Chuyển đổi số: Định nghĩa, vai trò cách thực hiệu quả, địa chỉ: https://digital.fpt.com.vn/tu-van/chuyen-doi-so.html, truy cập: tháng 6/2023; 13 Info Finance, Các loại hình ngân hàng Việt Nam hoạt động 2023, địa chỉ: https://infofinance.vn/cac-loai-hinh-ngan-hang-o-viet-nam/, truy cập: tháng 6/2023; 14 Lê Phúc Minh Chuyên, Tìm hiểu sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại, https://kqtkd.duytan.edu.vn/Home/ArticleDetail/vn/88/4253/tim-hieu-ve-san-phamdich-vu-ngan-hang-thuong-mai, truy cập: tháng 6/2023; 15 MBBank, MBBank: Lịch sử hình thành phát triển, địa chỉ: https://www.mbbank.com.vn/History, truy cập: tháng 6/2023; 16 Misa Amis, Cơ cấu tổ chức Vietcombank nào, địa chỉ: https://amis.misa.vn/69622/co-cau-to-chuc-vietcombank/, truy cập: tháng 6/2023; 17 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước: Sơ lược trình thành lập triển, phát https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/gioithieunhnn/slqthtptn hnn, truy cập: tháng 6/2023; 18 Nguyễn Đức Long, Nhìn lại 35 năm đổi sách tiền tệ hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam, https://tapchinganhang.gov.vn/nhin-lai-35-namdoi-moi-chinh-sach-tien-te-va-hoat-dong-cua-he-thong-ngan-hang-viet-nam.htm, truy cập: tháng 6/2023; 19 Studocu, Mô hình tổ chức ngân hàng thương mại, https://www.studocu.com/vn/document/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan/accountingprinciples/mo-hinh-to-chuc-cua-ngan-hang-thuong-mai/3168641, truy cập: tháng 6/2023; 20 Techcombank, Sơ lược Techcombank, https://techcombank.com/ve-chung- toi, truy cập: tháng 6/2023; 21 Thư viện pháp luật, Ngân hàng thương mại gì? Quy định hoạt động ngân hàng thương mại, https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat- 88 moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/42115/ngan-hang-thuong-mai-la-gi-quydinh-ve-hoat-dong-cua-ngan-hang-thuong-mai, truy cập: tháng 6/2023; 22 Văn Tuệ, Top 10 ngân hàng có tài sản lớn quý I/2023, https://cafef.vn/top-10-ngan-hang-co-tai-san-lon-nhat-quy-i-2023188230504173715577.chn, truy cập: tháng 6/2023; 23 Vietnam Report, Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2022, địa chỉ: https://vietnamreport.net.vn/Top-10-Ngan-hang-thuong-mai-Viet-Namuy-tin-nam-2022-10320-1006.html, truy cập: tháng 6/2023; 24 Vietcombank, Lịch Vietcombank: sử phát triển, https://portal.vietcombank.com.vn/About/LSPT/Pages/Cac-cot-moc-quantrong.aspx, truy cập: tháng 6/2023; 25 Vietinbank, Vietinbank: Quá trình hình thành https://www.vietinbank.vn/vn/gioi-thieu/cac-moc-lich-su.html, 6/2023; phát triển, truy cập: tháng 89 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NHTM NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Xin chào anh/chị, Nguyễn Đức Thao, học viên cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh trường Đại học Ngoại thương Để phục vụ cho nghiên cứu mình, tơi cám ơn tham gia anh/chị vào khảo sát Khảo sát phục vụ luận văn "Hoạt động Chuyển đổi số Ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam" nhằm đánh giá hoạt động chuyển đổi số NHTM niêm yết bao gồm Vietcombank, Vietinbank, VPBank, Techcombank, MBBank, xin thực khảo sát số cá nhân có vai trị hoạt động Chuyển đổi số NHTM hình thức thu thập phiếu online Thông tin anh/chị cung cấp bảo mật sử dụng cho công tác nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng giải pháp hiệu để thúc đẩy Chuyển đổi số cho NHTM niêm yết Việt Nam Xin chân thành cám ơn tham gia anh/chị! Tên ngân hàng anh/chị làm việc: a Vietinbank b Vietcombank c Techcombank d MBBank e VPBank Quy mô nhân ngân hàng anh/chị làm việc a Dưới 1000 nhân b Từ 1000 - 5000 nhân c Từ 5000 - 10.000 nhân d Từ 10.000 - 15.000 nhân e Từ 15.000 - 20.000 nhân f Từ 20.000 - 25.000 nhân g Trên 25.000 nhân Đội ngũ lãnh đạo quản lý anh/chị có nhận thức chuyển đổi số? a Chưa biết chuyển đổi số 90 b Đã nghe chuyển đổi số, chưa hiểu cụ thể c Đã hiểu tầm quan trọng chuyển đổi số chưa biết áp dụng d Đã hiểu bắt đầu áp dụng chuyển đổi số ngân hàng e Đã hiểu áp dụng chuyển đổi số nhiều phần ngân hàng Mức độ am hiểu sử dụng công nghệ đội ngũ nhân viên công việc? a Đội ngũ nhân viên tiếp xúc không nhạy bén với công nghệ b Đội ngũ nhân viên có trình độ tin học bản, biết sử dụng máy tính, tin học văn phịng bản; có khả học hỏi đào tạo c Đội ngũ nhân viên sử dụng nhiều phần mềm; có khả học hỏi nhanh đào tạo d Đội ngũ nhân viên thành thạo nhiều phần mềm, trình độ cao; có khả tự mày mị, học hỏi cơng nghệ Cấp quản lý có liệu báo cáo sẵn sàng để theo dõi nắm bắt vấn đề NH anh/chị cần khơng? a Phụ thuộc hồn tồn người báo cáo thủ công (khi muốn xem báo cáo liệu cần nhân viên tổng hợp) b Một số báo cáo liệu tự động, lại phải làm thủ công c Phần lớn báo cáo liệu tự động, phần nhỏ lại phải tổng hợp thủ cơng d Có thể xem báo cáo theo thời gian thực lúc Ngân hàng anh/chị có sử dụng liệu có q trình hoạt động để đưa định kinh doanh, phát triển sản phẩm hay không? - Khơng có liệu khơng phân tích, sử dụng - Thu thập liệu khách hàng điểm tiếp xúc, quản lý tập trung hệ thống để theo dõi tối ưu cho sản phẩm cho chăm sóc khách hàng 91 KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NHTM NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Kết khảo sát, 48 kết hợp lệ ghi nhận, chi tiết kết khảo sát trình bày bảng sau: Timestamp 24/6/2023 11:07:41 Câu hỏi b Câu hỏi f Câu hỏi e Câu hỏi b Câu hỏi c Câu hỏi 24/6/2023 11:09:13 c d e d c 24/6/2023 11:10:30 d c d c c 25/6/2023 11:11:24 a f d c c 25/6/2023 11:12:47 e d d c b 25/6/2023 11:11:01 c d d d c 25/6/2023 11:11:48 a f e d b 25/6/2023 21:22:44 b f d c c 25/6/2023 21:23:44 d c c b b 25/6/2023 21:24:52 c e d c b 25/6/2023 21:25:40 a f d c c 25/6/2023 21:26:30 b f d c c 25/6/2023 21:27:51 c d d c b 25/6/2023 16:31:58 d c d c c 26/6/2023 16:32:48 a f d c c 26/6/2023 16:33:35 b f d b b 26/6/2023 16:34:25 b f e d c 26/6/2023 16:35:07 e e c b b 26/6/2023 16:35:49 d d c c b 26/6/2023 16:36:27 e e c c b 26/6/2023 16:45:08 a f d c b 26/6/2023 16:51:35 a f e d c 27/6/2023 16:52:46 b f e b b 27/6/2023 16:53:48 b f d c c 92 27/6/2023 16:55:49 a f e d b 27/6/2023 16:56:43 b f d c b 27/6/2023 17:00:03 b f d c b 27/6/2023 17:01:50 d c d c b 27/6/2023 17:02:46 d c d c b 27/6/2023 17:03:33 a f d d c 27/6/2023 17:04:15 b f e c b 27/6/2023 17:05:09 d c d b b 27/6/2023 17:05:57 b f d d d 28/6/2023 17:06:38 a f e d d 28/6/2023 17:07:38 a f d c c 28/6/2023 17:22:11 b f d c b 28/6/2023 17:22:46 a f e c b 28/6/2023 17:23:27 c d e c b 28/6/2023 17:24:20 c d d c b 28/6/2023 17:26:16 c d d b b 28/6/2023 17:27:01 d c d c b 6/28/2023 17:07:38 d c d b b 6/28/2023 17:22:11 e d e c b 6/28/2023 17:22:46 a f e d c 6/28/2023 17:23:27 b f d c c 6/28/2023 17:24:20 c d e c c 6/28/2023 17:26:16 a f e d c 6/28/2023 17:27:01 b f d c b 93 94 95 96 97 98 99 100 101