(Luận văn) một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần thành phố hồ chí minh trong tiến trình mở cửa thị trường ngân hàng theo hiệp định thương mại việt nam hoa kỳ

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ng hi ep w TỐNG THANH HẢI n lo ad th MOÄT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIẾN TRÌNH MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM-HOA KỲ yj uy ip la an lu n va fu ll Chuyên Ngành : Kinh Doanh Ngoại Thương Mã số : 300121073 oi m at nh z z LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ vb k jm ht om l.c Ts HÀ NAM KHÁNH GIAO gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: an Lu n va y MỤC LỤC te re THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Năm 2004 Trang ng Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỀ TỰ hi DO HOÁ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT ep NAM – HOA KỲ…………………………………………………………………………………… w 1.1 Vai trò hoạt động Ngân Hàng Thương Mại ……………………………1 Khái niệm Ngân hàng thương mại………………………………………….1 n 1.1.1 lo Nghiệp vụ NHTM……………………………………………………3 th 1.1.3 Chức NHTM ad 1.1.2 yj uy 1.2 Hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại………………………………4 Cơ sở đánh giá hiệu kinh doanh NHTM………………………… 1.2.2 Các nhân tố tác động đến hiệu kinh doanh NHTM……………… ip 1.2.1 la lu an 1.3 Hoạt động NHTMCP hệ thống ngân hàng Việt Nam nay……11 Sự hình thành phát triển NHTMCP Việt Nam…………………… 11 1.3.2 Quản lý nhà nước loại hình NHTMC…………………………….13 1.3.3 Vị NHTMCP hệ thống ngân hàng Việt Nam .14 n va 1.3.1 ll fu oi m nh 1.4 Tự hoá thị trường dịch vụ ngân hàng theo HĐTMVN-HK 15 Nguyên tắc chung cam kết HĐTMVN-HK .15 1.4.2 Cam kết Việt Nam HĐTMVN-HK mở cửa thị trường ngân at 1.4.1 z z vb hàng 16 ht k TÁC ĐỘNG CỦA HĐTMVN-HK ĐỐI VỚI CÁC gm Chương 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG jm Kết luận chương 19 l.c NHTMCP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH…………………………… 20 om 2.1 Tác động việc hội nhập lĩnh vực ngân hàng hiệu kinh 2.1.1 Một số quan điểm lý luận tác động tự hoá thị trường dịch vụ an Lu doanh NHTM – Trường hợp NHTMCP TP Hồ Chí Minh… 20 Các kết nghiên cứu thực tế tác động việc tự hoá ngành ngân Tác động việc thực HĐTMVN-HK NHTM Việt Nam NHTM TP Hồ Chí Minh 23 y 2.1.3 te hàng hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại nước.21 re 2.1.2 n va ngân hàng hệ thống NHTM nước thực mở cửa .20 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh NHTMCP địa bàn Thành Phố Hồ ng Chí Minh 26 Thực trạng môi trường hoạt động NHTMCP TP Hồ Chí hi 2.2.1 ep Thực trang hoạt động NHTMCP địa bàn TP Hồ Chí Minh…27 Kết luận tình hình hoạt động kinh doanh NHTMCP địa bàn w 2.2.2 n Minh………………………………………………………………………26 lo 2.2.3 ad Thành Phố Hồ Chí Minh 39 th yj 2.3 Phân tích định lượng mối quan hệ lợi nhuận yếu tố khác Ngân uy hàng TMCP địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh………………………….41 Phương pháp phân tích lựa chọn mơ hìn………………………………41 2.3.2 Mơ hình liệu sử dụng……………………………………………….42 2.3.3 Phân tích mơ hình…………………………………………………… 44 2.3.4 Các kết luận từ mơ hình………………………………………………… 46 2.3.5 Hạn chế mơ hìn……………………………………………………….46 ip 2.3.1 la an lu n va ll fu oi m Kết luận chương 1.,……………………………………………………………….47 at nh Chương CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN MỞ z z CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG…………………………………………………….48 vb 3.1 Các quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển hệ thống ngân hàng ht jm Thương Mại Cổ Phần địa bàn TP Hồ Chí Minh…………………………48 k 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng TMCP gm l.c thành phố Hồ Chí Minh………………………………………………………49 Giải pháp mở rộng hoạt động………………………………………….49 3.2.2 Các giải pháp khách hàng sản phẩm……………………………… 52 3.2.3 Các giải pháp quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng……………53 3.2.4 Các giải pháp liên quan đến hoạt động ngân hàng……………………….58 om 3.2.1 an Lu Đối với Chính phủ quan chức năng…………………………….64 Kết luận………………………………………………………………………… 66 y 3.3.2 te Đối với NHNN……………………………………………………………63 re 3.3.1 n va 3.3 Một số kiến nghị63 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………… 67 ng hi ep w DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT n lo ad ¾ HĐTMVN-HK : Hiệp Định Thương Mại Việt Nam – Hoa Kỳ th : Hiệp định thương mại ¾ TCTD : Tổ chức tín dụng yj ¾ HĐTM uy : Ngân hàng la : Ngân hàng thương mại lu ¾ NHTM ip ¾ NH : Ngân hàng thương mại cổ phần ¾ NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh ¾ NHNNc : Ngân hàng Nhà nước ¾ NHNNg : Ngân hàng nước ngồi ¾ TP HCM : Thành Phố Hồ Chí Minh ¾ DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ ¾ VKTTĐ : Vùng kinh tế trọng điểm an ¾ NHTMCP n va ll fu oi m at nh z z vb k jm ht om l.c gm an Lu n va y te re DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ ng Trang hi ep Bảng câu hỏi vấn i Hình 1.1 Sơ đồ tổng quát nghiệp vụ NHTM iv w Hình 1.2 Các rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM v n lo Hình 1.3 Hệ thống NHVN từ năm 1975-1986 vi ad Hình 1.4 Hệ thống NHTM Việt Nam từ 1987-1990 vi th yj Hình 1.5 Hệ thống NHTM Việt Nam từ 1990 –trở lại vii uy Hình 1.6 Cam kết mở cửa thị trường ngân hàng Việt Nam theo HĐTMVN-HK viii ip Bảng 1.1 Số lượng NHTM Việt Nam từ 1991-2003 xi la Bảng 1.2 Tỷ trọng vốn tài sản NHTMCP ngành Ngân hàng xi lu an Bảng 2.1 Tình hình hoạt động DN Việt Nam xii va Bảng 2.2 Khả tiếp cận nguồn tín dụng DN Vừa nhỏ xii n Bảng 2.3 Tình hình sử dụng toán qua tài khoản cá nhân xiii fu ll Bảng 2.4 Tỷ trọng số tiêu kinh tế TP Hồ Chí Minh so với nước xiii oi m at nh Bảng 2.5 Danh Sách Các Ngân Hàng Có Hội Sở Trên Địa Bàn Tp HCM xiv z Bảng 2.6 Tình hình lợi nhuận NHTMCP địa bàn TP Hồ Chí Minh xv z Bảng 2.7 Lợi Nhuận NH địa bàn TP Hồ Chí Minh xv vb ht Bảng 2.8 Tình hình vốn tự có NHTMCP địa bàn TP HCM xvi jm Bảng 2.9 Tình hình huy động vốn NHTM địa bàn Tp Hồ Chí Minh xvii k Bảng 2.10 Tình hình cho vay NHTM địa bàn Tp Hồ Chí Minh xvii gm l.c Bảng 2.11 Tỷ trọng doanh thu hoạt động tín dụng NHTM xviii Bảng 2.12 Bảng Kết Quả Khảo Sát xix om Bảng 2.13 Chi phí (CP) hoạt động NHTM CP xx an Lu Bảng 2.14 Bảng tổng hợp số liệu cho mơ hình xxi Bảng 2.16 Kết phân tích hồi quy biến phụ thuộc tỷ suất lợi nhuận xxiii n va Bảng 2.15 Kết phân tích hồi quy biến phụ thuộc lãi trước thuế xxii y te Bảng 2.18 Bảng tổng hợp kết khảo sát lợi cạnh tranh theo lĩnh vực hoạt động xxiv re Bảng 2.17 Bảng tổng hợp kết khảo sát lợi cạnh tranh theo đối tượng khách hàng xxiv PHẦN MỞ ĐẦU ng hi ep 1/ Tính cấp thiết đề tài : w Đến nay, sau gần năm kể từ ngày Hiệp Định Thương Mại Việt Nam – Hoa n Kỳ có hiệu lực thực hiện, Hiệp Định có ý nghĩa lớn phát triển lo ad kinh tế Việt Nam mà tiêu biểu mở đường cho sản phẩm, hàng hóa Việt th Nam thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ Tuy nhiên, tác động hiệp định đối yj uy với thị trường dịch vụ, có thị trường dịch vụ ngân hàng, chưa rõ ràng ip tác giả đề cập đến việc tìm hiểu đánh giá tác động la lu cấp thiết cam kết mở thị trường dịch vụ ngân hàng an hiệp định cam kết Việt Nam lĩnh vực đối tác va Việt Nam nước có trình độ phát triển công nghệ ngân hàng vào bậc n ll fu giới Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, việc tìm hiểu đánh giá tác động oi m Hiệp Định cấp thiết Thành phố nơi tập trung mạnh thị trường dịch nh vụ ngân hàng nước Xuất phát từ nhu cầu này, tác giả chọn lựa đề tài “Một at số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần z z Thành Phố Hồ Chí Minh tiến trình mở cửa thị trường ngân hàng theo vb ht Hiệp Định Thương Mại Việt Nam Hoa Kỳ” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn k jm l.c gm 2/ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu : Mục tiêu đặt việc nghiên cứu đề giải pháp nhằm nâng cao nâng om cao lợi nhuận NHTMCP có hội sở đặt TP Hồ Chí Minh để từ giúp an Lu ngân hàng địa bàn có bước phù hợp với tiến trình thực mở cửa thị có nhìn đến việc mở cửa theo tinh thần cam kết gia nhập Tổ Chức Thương y te re Mại Thế Giới thời gian tới Việt Nam n va trường ngân hàng Việt Nam theo Hiệp Định Thương Mại Việt Nam – Hoa Kỳ 3/ Phạm vi đối tượng nghiên cứu: Việc nghiên cứu tác động Hiệp Định Thương Mại Việt Nam – Hoa Kỳ ng giới hạn phạm vi NHTMCP có Hội sở đặt Thành Phố Hồ Chí Minh hi xem xét đến yếu tố hiệu hoạt động kinh doanh thông qua tiêu quan ep trọng lợi nhuận ngân hàng w n 4/ Phương pháp nghiên cứu: lo ad Để thưc thực đề tài tác giả phối hợp phương pháp nghiên cứu bao th gồm phương pháp khảo sát trực tiếp thông qua câu hỏi, phương pháp phân tích yj uy định tính, phương pháp phân tích thống kê định lượng, phương pháp suy luận logic ip phương pháp phân tích vật biện chứng la - an lu 5/ Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài : Hệ thống lý luận ngân hàng thương mại hiệu kinh va n doanh, lợi nhuận ngân hàng thương mại, hệ thống cam kết Việt Nam ll fu mở cửa thị trường tài ngân hàng theo Hiệp Định Thương Mại Việt Nam – oi Tổng hợp nghiên cứu, đánh giá cấp độ toàn cầu, khu vực quốc gia at nh - m Hoa Kỳ z tác động tự hóa thị trường ngân hàng đến lợi nhuận ngân hàng z vb nước thời gian qua Phân tích tình hình hoạt động NHTMCP địa bàn TP HCM - Đưa giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận NHTMCP địa bàn k jm ht - Chưa xem xét hết tất yếu tố, đặc biệt yếu tố vĩ mơ tác động y te lợi nhuận mà không xem xét đến yếu tố khác re Chỉ xem xét hiệu kinh doanh ngân hàng thông qua tiêu chí n va đến lợi nhuận NHTMCP địa bàn TP HCM - an Lu - om 6/ Hạn chế đề tài : l.c ngân hàng theo Hiệp Định Thương Mại Việt Nam – Hoa Kỳ gm TP HCM bối cảnh thực cam kết Việt Nam mở cửa thị trường 7/ Kết cấu trình bày luận văn: ng Nội dung luận văn gồm có phần chính, kết cấu thành chương sau: hi Chương 1: “Tổng quan NHTM cam kết Việt Nam tự hóa thị ep trường NH theo Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ” trình bày quan w điểm lý luận hiệu kinh doanh NHTM, đánh giá vị trí NHTMCP n lo hệ thống ngân hàng Việt Nam, cam kết Việt Nam mở cửa thị trường ad ngân hàng nước HĐTM Việt Nam – Hoa Kỳ th yj Chương 2: “Tác động HĐTM Việt Nam-Hoa Kỳ Thực trạng hoạt động uy NHTMCP đĩa bàn TP Hồ Chí Minh” nghiên cứu, dự báo tác động ip việc thực thi cam kết HĐTM đến hiệu kinh doanh, mà cụ thể lợi la lu nhuận, NHTMCP nước nói chung, đồng thời trình bày kết an nghiên cứu tác giả thực trạng hoạt động NHTMCP địa bàn TP Hồ va n Chí Minh, phân tích liên hệ lợi nhuận NH nhân tố khác xem ll fu xét mặt mạnh, yếu hội nguy NHTMCP địa bàn tiến oi m trình thực tự hóa thị trường ngân hàng at nh Chương : “Các giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh NHTMCP Tp Hồ Chí Minh tiến trình mở cửa thị trường NH” Trên sử phân tích z z trình bày Chương 2, Chương tác giả đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng vb Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ k jm ht cao lợi nhuận NHTMCP bối cảnh mở cửa thị trường dịch vụ NH theo om l.c gm an Lu n va y te re Chương ng TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CAM KẾT CỦA VIỆT hi ep NAM VỀ TỰ DO HOÁ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – HOA KỲ w n Vai trò hoạt động Ngân Hàng Thương Mại lo 1.1 ad th 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại yj Ngày nay, phức tạp nghiệp vụ, khác biệt tập quán, sách uy ip điều kiện phát triển quốc gia nên việc định nghĩa NHTM la quốc gia thường khơng có đồng với Tại Pháp, NHTM an lu xem doanh nghiệp mà nghiệp vụ thường xuyên nhận tiền từ cơng chúng va hình thức nhận ký thác hình thức khác sử dụng chúng cho nghiệp vụ n tín dụng, chiết khấu tài Tại Hoa Kỳ, NHTM công ty kinh doanh cung cấp fu ll dịch vụ tài hoạt động ngành cơng nghiệp dịch vụ tài m oi Tại Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng nh at quốc hội ban hành tháng 06 năm 2004 định nghĩa Ngân hàng loại hình z TCTD thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác z vb có liên quan, hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân k cung ứng dịch vụ toán jm ht hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gởi, sử dụng số tiền để cấp tín dụng gm Tuy quan niệm Ngân hàng khác nước nhìn chung, l.c NHTM hiểu loại hình định chế tài trung gian trực tiếp giao dịch om với khách hàng với ba hình thức kinh doanh nhận tiền gởi, cấp tín dụng an Lu cung cấp dịch vụ ngân hàng Trong đó, việc nhận tiền gởi khơng kỳ hạn, tiền gởi Cơng ty tài chính, Cơng ty cho th tài … n va tốn đặc thù để phân biệt NH với định chế tài trung gian khác cổ đơng đóng góp hình thức cổ phiếu Trách nhiệm cổ đông hoạt y NHTMCP NHTM tổ chức dạng công ty cổ phần, có vốn te re Ngân hàng thương mại cổ phần 10 động NHTMCP giới hạn số cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ Luật ng TCTD năm 1997 Việt Nam quy định NHTMCP phải có vốn góp nhà nước, hi doanh nghiệp nhà nước tên gọi đầy đủ Ngân hàng NHTMCP nhà nước nhân ep dân Tuy nhiên, theo Luật sửa đổi bổ sung Luật TCTD Quốc hội thông qua w ngày15/06/2004 có hiệu lực từ ngày 01/10/2004 NHTMCP khơng n lo u cầu phải có phần vốn góp nhà nước doanh nghiệp nhà nước ad Hoạt động NHTMCP đánh giá có số ưu điểm so với hình thức th yj ngân hàng khác khả tăng vốn cách phát hành thêm cổ phiếu, Ngân uy hàng quản lý thông qua Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị người chủ ip sở hữu nên đảm bảo phần quyền lợi người góp vốn trách nhiệm la an lu họ hoạt động NH va 1.1.2 Chức NHTM n NHTM có ba chức sau: fu ll Chức tổ chức tài trung gian: NHTM nơi giúp cho người m oi thừa vốn người thiếu vốn gặp thông qua hoạt động huy động vốn cấp nh at tín dụng ngân hàng Tuy nhiên, NHTM không thực chức z z công ty môi giới mà tự đứng kinh doanh vb Vai trị thủ quỹ giữ tiền tốn: NHTM cung cấp tài khoản giao dịch ht jm tạo chế tốn khơng dùng tiền mặt cho kinh tế Chức k NHTM vừa giúp giảm tổn phí giao dịch tốn xã hội vừa đảm bảo l.c gm an tồn, xác nhanh chóng tốn Chức tạo tiền: NHTM tạo thêm tiền lưu thông hoạt động huy om động, tín dụng tốn khơng dùng tiền mặt hệ thống ngân hàng Theo an Lu Paul A Samualson William D Nordhalls, tổng số tiền mở rộng thêm hệ thống Td tổng số tiền mở rộng thêm hệ thống ngân hàng d Số tiền gởi đưa vào hệ thống ngân hàng r tỷ lệ dự trữ bắt buộc y Trong đó: te ương NHTM Tóm lại ta có công thức: Td = d / r re gởi Số nhân tiền gởi nghịch đảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc Ngân hàng trung n va ngân hàng tích số tiền đưa vào hệ thống ngân hàng với số nhân tiền 87 đối xử quốc gia f) Sau năm kể từ Hiệp định có hiệu lực Việt Nam dành đối xử quốc gia đầy đủ quyền tiếp cận Ngân hàng trung ương hoạt động tái khấu, swap, forward ng g) Chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ không đặt máy rút tiền tự động địa điểm văn phòng chúng ngân hàng Việt Nam phép làm Chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ không lập điểm giao dịch phụ thuộc hi ep w n (k) Buôn bán cho tài khoản hay cho tài khoản khách hàng sở giao dịch chứng khoán, thị trường chứng khoán không thức OTC hay thị trường khác, sản phẩm sau : lo (4) Chưa cam kết cam kết chung ad th yj uy ip (i) Các sản phẩm thị trường tiền tệ (bao gồm séc, hối phiếu, chứng tiền gửi); la (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (3) Các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán Hoa Kỳ lập văn phòng đại diện Việt Nam (4) Chưa cam kết cam kết chung n ll fu oi m at nh z k jm ht om l.c gm (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế an Lu (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết cam kết chung n va (vi) công ty toán tài sản tài khác, kể vàng nén; (i) Tham gia vào việc phát hành loại chứng khoán, kể bảo lãnh phát hành chào bán đại lý (theo cách công khai theo thoả thuận riêng) cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành vb (v) chứng khoán chuyển nhượng ; z (iv) cá sản phẩm dựa tỷ giá hối đoái lãi suất bao gồm sản phẩm khoán vụ (swaps), hợp đồng tỷ giá forward va (iii) sản phẩm tài phát sinh bao gồm, không hạn chế ở, hợp đồng giao dịch kỳ hạn (futures) quyền chọn (options); an lu (ii) ngoại hối (4) Chưa cam kết cam kết chung y te re Nguồn: Hiệp Định Thương Mại Việt Nam – Hoa Kỳ 88 ng Bảng 1.1 Số lượng NHTM Việt Nam từ 1991-2003 hi ep 1993 41 56 w Loại Ngân Hàng 1991 NH Quốc doanh NH TMCP NH Lieân Doanh Chi Nhánh NHNNg Tổng Nguồn: Báo cáo NHNN n lo ad th yj 1995 48 18 74 1997 51 24 84 1999 48 26 83 2001 39 26 74 2003 36 27 72 uy ip la lu an Bảng 1.2 Tỷ trọng vốn tài sản NHTMCP ngành Ngân hàng n va 2001 ll oi m at nh 9,7 13,4 15,6 10,8 9,2 16,8 z z vb 2002 10,1 11,6 13,4 11,2 9,3 13,6 2003 10,9 11,1 13,5 11,9 10,6 6,35 k jm ht Nguồn: Tạp chí NH, tháng 8/2004 fu Chỉ tiêu Tổng tài sản (%) Vốn chủ sở hữu (%) Vốn điều lệ (%) Vốn huy động (%) Dư nợ cho vay (%) Nợ hạn (%) om l.c gm an Lu n va y te re 89 ng Bảng 2.1 Tình hình hoạt động DN Việt Nam hi ep Năm 2001 ĐNB HCM 47,838 16,164 10,542 60,496 20,685 14,275 Tỷ trọng số DN so với nước 100.0% 33.8% 22.0% 100% 34.2% 23.6% Số lượng DN có lãi Tỷ lệ DN có lãi tổng DN có lãi nước Tổng lợi nhuận DN (tỷ đồng) 37,625 11,310 6,814 47,267 14,092 9,046 100.0% 30.1% 18.1% 100.0% 29.8% 19.1% 58,637 35,546 9,723 73,196 46,393 14,096 100.0% 60.6% 16.6% 100.0% 63.4% 19.3% 1,250,899 373,539 233,068 1,440,739 469,735 369,046 29.9% 18.6% 100.0% 32.6% 25.6% 403,677 168,009 84,201 486,577 207,252 108,452 100.0% 41.6% 20.9% 100.0% 42.6% 22.3% Chỉ tiêu Cả nước 2002 w n Tổng số doanh nghiệp Cả nước DNB HCM lo ad th yj uy ip la an lu 100.0% ll fu oi m nh Tỷ trọng n Tỷ trọng Tổng vốn CSH DN (tỷ đồng) va Tỷ trọng Tổng vốn DN (Tỷ đồng) at Tỷ Vốn CSH tổng vốn 32.3% 45.0% 36.1% 33.8% 44.1% 29.4% ĐNB: Vùng Đông Nam Bộ, bao gồm vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam tình Long An, Tây Ninh, Bình Thuận z z vb k jm ht Nguồn: Thực trạng Doanh Nghiệp qua kết điều tra năm 2001, 2002, 2003, Tổng cụ thống kê, NXB Thống Kê, Hà Nội 2004 gm Bảng 2.2 l.c Tỷ lệ DN thử tiếp cận Tỷ lệ thành công (%) 54,5 Không rõ an Lu y te 20,2 7,1 1,3 38,5 10,6 1,9 re 24,7 8,7 1,9 38,8 11,2 2,6 n va Các nguồn tín dụng Các nguồn vốn nói chung Trong - Ngân hàng NH NHCP - Quỹ tín dụng - Dự án quốc tế - Bạn bè, gia đình - Vay cá nhân (có trả lãi) - Các nguồn khác om Khả tiếp cận nguồn tín dụng DN Vừa nhỏ 90 Nguồn: Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, 2001 ng hi Bảng 2.3 Tình hình sử dụng toán tài khoản nhân ep w Dịch vụ ngân hàng - Khối lượng toán không dùng tiền mặt (tỷ đồng) - Tỷ trọng toán không dùng tiền mặt (%) - Số lượng tài khoản cá nhân n 2001 870.744 2002 1.112.313 2003 1.200.000 71,1 75,96 85,00 86,00 - 114.000 149.908 330.297 2.998 4.766 lo 2000 814.486 ad th yj uy ip - Số dư tài khoản tiền gởi 1.560 cá nhân Nguồn: Báo cáo NHNNc Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Mình la an lu n va Bảng 2.4 ll fu Tỷ trọng số tiêu kinh tế TP Hồ Chí Minh so với oi m nước 2001 17,6 29,4 40,00 2002 18,0 29,6 38,1 at nh z z vb Tỷ trọng TP HCM so với nước (%) - Tổng sản phẩm quốc nội - Giá trị sản xuất công nghiệp - Kim ngạch xuất 2003 18,4 29,4 36,7 ht k jm Nguồn: Trang Web TP HCM, (www.hochiminhcity.gov.vn) om l.c gm an Lu n va y te re 91 ng Bảng 2.5 Danh Sách Các Ngân Hàng Có Hội Sở Trên Địa Bàn Tp HCM hi TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ Chi w NH02 Ngân hàng TMCP Phương Đông 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM X NH03 Ngân hàng TMCP Nam Á 210 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM X Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TPHCM X NH04 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Ngân hàng TMCP Phương Nam 279 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TPHCM X 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP HCM X 340 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TPHCM X n 33 Pasteur, Quận 1, TP HCM X NH01 Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TPHCM lo ep Ký hiệu ad yj uy ip Ngân hàng TMCP Á Châu la an lu NH06 th NH05 Ngân hàng TMCP Đệ Nhất 715 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TPHCM X Ngân hàng TMCP Đông Á 130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TPHCM X ll fu NH12 Ngân hàng TMCP Nam Đô 278 Nam Kỳ Khởi Nghóa, Quận 3, TPHCM 171 Hàm Nghi Q1 TP HCM X NH11 Ngaân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín NH13 Ngân hàng TMCP Việt Á 115 Nguyễn Cơng Trứ.Q1.TP HCM NH14 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 426 Nguyễn Thị Minh Khai Q3 TPHCM NH15 Ngân hàng TMCP Gia Định 68 Bạch Đằng Q Bình Thạnh TP HCM NH16 Ngân hàng TMCP Việt Hoa 203 Phùng Hưng Q5 TPHCM z z vb k jm ht om l.c gm an Lu (x) NH khảo sát at Số 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM X NH10 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương nh oi m NH09 n NH08 va NH07 Ngân hàng TMCP Tân Việt n va y te re 92 ng Bảng 2.6 Tình hình lợi nhuận NHTMCP địa bàn TP Hồ Chí Minh Đơn vị: Tỷ đồng hi ep Lãi gộp trước trích dự phòng rủi ro Tỷ lệ lãi/Vốn Trị giá (triệu) tự có w Ký Hiệu Ngân hàng n 2002 2003 2002 2003 2002 2003 219,195 34.8% 39.0% 164,651 188,402 33.6% 33.5% 93,749 100,133 29.6% 24.7% 81,523 99,113 25.8% 24.4% - 14,857 0.0% 21.2% - 14,748 0.0% 21.1% 50,952 150,174 15.6% 45.3% 0 0.0% 0.0% 43,733 17.3% 23.2% 22,272 36,500 14.3% 19.4% 29,677 19.3% 23.1% 16,544 26,848 19.3% 20.9% 7.4% 12.2% 0 0.0% 0.0% 9.6% 12.3% 0 0.0% 0.0% nh 2003 NH Á Châu 170,222 NH02 NH Đông Á NH03 NH04 NH Nam Á NH Xuất Nhập Khẩu NH05 NH Phương Nam NH06 NH Phương Đông NH07 NH Tân Việt 5,102 NH08 NH Đệ Nhất NH PTriển Nhà TP HCM NH Sài Gòn Công Thương NH Sài Gòn Thương Tín 6,810 8,681 16,577 26,651 23.1% 29.0% 403 20,230 0.6% 22.0% 53,931 77,328 19.1% 51,436 73,119 18.2% 18.9% 95,071 136,614 27.0% 21.2% 125,056 22.5% 19.4% 23.4% 27.6% 18.8% 19.8% lo 2002 ad ip la an 26,823 va 16,544 n fu 9,114 ll oi m at z 20.0% z vb k jm Nguồn: Tổng hợp từ Báo Cáo Tài Chính NH 79,233 ht Trung Bình lu NH11 uy NH10 yj NH09 th NH01 Lãi gộp sau trích dự phòng rủi ro Tỷ lệ lãi/Vốn Trị giá (triệu) tự có l.c gm om Bảng 2.7 Lợi Nhuận NH địa bàn TP Hồ Chí Minh Đơn vị: Tỷ đồng 2002 2003 Tăng/giảm Ngân hàng 2003/2002 Trị giá Tỷ lệ Trị giá Tỷ lệ Tổng 1.213,75 100,0% 1.607 100,0% 32,4% NH Quoác doanh 602,54 49,64% 711 44,2% 18,0% NH TMCP 467,11 38,48% 632 39,3% 35,3% NH Lieân Doanh 84,03 6,92% 141 8,8% 68,8% Chi Nhaùnh NHNNg 60,07 4,95% 123 7,7% 105,8% Nguồn; Báo cáo NHNNc Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh an Lu n va y te re 93 ng Bảng 2.8 hi ep Tình hình vốn tự có NHTMCP địa bàn TP HCM w n VỐN TỰ CÓ Ký Hiệu Ngân hàng lo ad 2002 2003 2002 tự có tổng tài sản có 2003 2003 489.452 562.391 9,349,660 10,854,810 5.18% NH02 NH Đông Á 316.209 405.591 3,125,408 4,619,965 8.78% NH03 70.035 666,730 824,243 8.50% NH04 NH Nam Á NH Xuất Nhập Khẩu 326.798 331.585 4,770,548 6,401,136 5.18% NH05 NH Phương Nam 155.442 188.129 1,687,365 2,383,925 7.89% NH06 NH Phương Đông 85.559 va 128.269 683,411 1,714,927 7.48% NH07 NH Tân Việt 68.630 74.935 492,452 562,151 13.33% NH08 70.618 70.607 276,081 367,332 19.22% 755,917 936,136 9.83% 282.153 386.461 1,583,536 2,173,036 17.78% NH11 NH Đệ Nhất NH PTriển Nhà TP HCM NH Sài Gòn Công Thương NH Sài Gòn Thương Tín 351.862 644.948 4,296,451 vb 7,304,443 8.83% NH12 Trung Bình NH Công Thương Việt Nam 70.035 an lu n oi m 91.977 at nh 71.789 ll fu z z 7,75% 6.100.000 5,43% n va Nguồn: Tổng hợp từ Báo Cáo Tài Chính NH 4,76% an Lu NH NN vaø PTNT 3,73% om NH15 3.800.000 l.c 3.200.000 NH14 NH Ngoại Thương NH Đầu Tư Và Phát Triển 3,64% gm 3.300.000 k jm ht NH13 la NH10 ip NH09 yj NH Á Châu uy th NH01 Đơn vị: Triệu đồng Tỷ lệ vốn TỔNG TÀI SẢN y te re 94 ng hi ep w Bảng 2.9 Tình hình huy động vốn NHTM địa bàn Tp Hồ Chí Minh Đơn vị: Tỷ đồng NHTM CN Năm Tổng NHTMCP NH LD NNc NHNNg Giá trị 24.342 7.151 11.598 1.989 3.604 1996 100,0% 29,4% 47,6% 8,2% 14,8% Thị phần 1998 Giá trị 36.433 10.429 18.515 1.805 5.684 100,0% 28,6% 50,8% 5,0% 15,6% Thò phần Giá trị 55.894 16.377 28.644 1.785 9.088 2000 100,0% 29,3% 51,2% 3,2% 16,3% Thị phần Giá trị 85.996 24.712 43.163 3.272 14.849 2002 100,0% 28,7% 50,2% 3,8% 17,3% Thò phần Giá trị 116.470 32.707 57.506 4.724 21.533 2003 100,0% 28,1% 49,4% 4,1% 18,5% Thị phần Tốc độ tăng năm 2003 436,7% 443,5% 417,8% 210,1% 577,2% so với năm 1996 Tốc độ tăng năm 2003 so với năm 2002 35,4% 32,4% 33,2% 44,4% 45,0% n lo ad th yj uy ip la an lu n va ll fu oi m at nh Nguồn: Báo cáo NHNNc Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh Bảng 2.10 z Tình hình cho vay NHTM địa bàn Tp Hồ Chí Minh Đơn vị: Tỷ đồng NHTM CN Năm Tổng NHTMCP NH LD QD NHNNg Giá trị 22.624 7.789 8.971 1.291 4.573 1996 100,0% 34,4% 39,7% 5,7% 20,2% Thị phần 1998 Giá trò 38.203 9.308 17.646 1.180 10.069 100,0% 24,4% 46,2% 3,1% 26,4% Thị phần Giá trị 54.213 15.171 25.752 1.212 12.078 2000 100,0% 28,0% 47,5% 2,2% 22,3% Thị phần Giá trị 74.243 19.814 38.001 2.783 13.645 2002 100,0% 26,7% 51,2% 3,7% 18,4% Thị phần Giá trị 100.886 29.160 48.426 3.946 19.354 2003 100,0% 28,9% 48,0% 3,9% 19,2% Thị phần Tốc độ tăng năm 2003 so với năm 1996 403,5% 332,2% 481,0% 305,7% 400,4% Tốc độ tăng năm 2003 35,9% 47,2% 27,4% 41,8% 41,8% so với năm 2002 z vb k jm ht om l.c gm an Lu n va y te re 95 Nguồn: Báo cáo NHNNc Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh ng hi ep w n lo ad th yj uy ip la an lu n va ll fu oi m at nh z z vb k jm ht om l.c gm an Lu n va y te re 96 ng Bảng 2.11 Tỷ doanh thu hoạt động tín dụng NHTM hi Đơn vị: Triệu đồng 2003 ep 2002 w Thu nhập từ tín dụng Ngân hàng n lo ad Thu nhập từ dịch vụ 231,342 130,853 th NH Á Châu NH Đông Á NH Nam Á NH Xuất Nhập Khẩu NH Phương Nam NH Phương Đông NH Tân Việt NH Đệ Nhất NH PTriển Nhà TP HCM NH Sài Gòn Công Thương NH Sài Gòn Thương Tín Ty thu nhập dịch vụ tông thu nhập Thu nhập từ tín dụng yj 21.0% 40.4% 259,573 238,972 22,560 103,095 62,117 4,590 28.4% 20.6% 16.9% 63,274 63.4% 118,523 113,583 48.9% 9,429 17.7% 71,657 11,322 13.6% 12.6% 63.0% 23.9% 43,414 10,669 13,839 8,412 6,752 731 16.2% 38.8% 5.0% 3,573 8.9% 35,070 31.0% 106,789 39.2% 456,034 30.1% ip la lu an 43,877 va 3,342 8,008 2,814 n ll fu 3,397 12.8% 36,716 53,823 27,206 33.6% 78,009 145,746 29,746 17.0% at 23,177 nh oi m 23,160 4,697 8,948 Thu nhập từ dịch vụ 61,647 88,672 uy 36,463 Ty thu nhập dịch vụ tông thu nhập z z vb om Bảng 2.13 Chi phí (CP) hoạt động NHTM CP l.c gm Tổng 702,086 297,535 29.8% 1,059,556 Nguồn: Tổng hợp từ Báo Cáo Tài Chính NH k jm ht 165,624 an Lu Đơn vị : Triệu đồng 2003 Tổng CP CP lãi Chi CP lãi khác Chi cho nhân viên Tổng CP CP lãi NH AÙ Chaâu 128,338 5,571 91,535 31,232 174,266 30,793 99,016 44,457 100.0% 4.3% 71.3% 24.3% 100.0% 17.7% 56.8% 25.5% 138,002 12,226 104,197 21,579 201,976 1,020 178,367 22,589 % NH Đông Á CP dự phòng CP dự phòng y Ngân hàng te Chi cho nhân viên re Chi CP lãi khác n va 2002 97 ng hi ep 8.9% 75.5% 15.6% 100.0% 0.5% 88.3% 11.2% NH Nam AÙ - - - - 12,402 109 6,512 5,781 % NH Xuất Nhập Khaåu - - - - 100.0% 0.9% 52.5% 46.6% 99,737 50,952 14,263 34,522 232,106 150,174 20,021 61,911 % NH Phương Nam 100.0% 51.1% 14.3% 34.6% 100.0% 64.7% 8.6% 26.7% 31,034 4,551 19,478 7,005 46,479 7,233 27,974 11,272 % NH Phương Ñoâng 100.0% 14.7% 62.8% 22.6% 100.0% 15.6% 60.2% 24.3% 9,958 5,911 4,047 24,978 2,829 12,705 9,444 100.0% 0.0% 59.4% 40.6% 100.0% 11.3% 50.9% 37.8% 33,593 5,102 25,251 3,240 37,647 9,114 24,641 3,892 % 100.0% 15.2% 75.2% 9.6% 100.0% 24.2% 65.5% 10.3% NH Đệ Nhất 11,762 6,810 2,702 2,250 14,570 8,681 3,130 2,759 % NH PTr Nhaø TPHCM 100.0% 57.9% 23.0% 19.1% 100.0% 59.6% 21.5% 18.9% 26,171 16,174 4,669 5,328 20,059 6,421 6,939 6,699 % NH Sài Gòn Công Thương 100.0% 61.8% 17.8% 20.4% 100.0% 32.0% 34.6% 33.4% 29,593 2,495 15,054 12,044 39,960 4,209 20,278 15,473 % NH Sài Gòn Thương Tín 100.0% 8.4% 50.9% 40.7% 100.0% 10.5% 50.7% 38.7% 96,259 15,838 46,531 33,890 147,357 11,558 84,758 51,041 % 100.0% 16.5% 48.3% 35.2% 100.0% 7.8% 57.5% 34.6% Toång 604,447 119,719 329,591 155,137 951,800 232,141 484,341 235,318 100% 19.8% 54.5% 25.7% 100% 24.4% 50.9% 24.7% w 100.0% nh % n lo ad th uy ip NH Tân Việt yj % la an lu n va ll fu oi m at z z vb k jm ht om l.c gm Nguoàn: Tổng hợp từ Báo Cáo Tài Chính NH an Lu n va y te re 98 ng Baûng 2.15 Kết phân tích hồi quy biến phụ thuộc lãi trước thuế hi ep Correlations Lai Von Chi so truoc chu so Tong So chi Chi so nguon nhan thue huu tai san nhanh quan luc va cong binh binh co binh nghe cua cua tri cua quan quan quan NH NH NH 1.000 948 982 856 928 740 948 1.000 899 899 912 720 982 899 1.000 813 900 705 856 899 813 1.000 805 573 928 912 900 805 1.000 824 w n lo ad Lai truoc thue binh quan Von chu so huu binh quan Tong tai san co binh quan So chi nhanh cua NH Chi so quan tri cua NH Chi so nguon nhan luc va cong nghe cua NH th Pearson Corr yj uy ip la 720 705 573 824 1.000 an lu 740 n va Model Summary Mode Adjusted R l R R Square Square Std Error of the Estimate 994(a) 988 975 9.36117 a Predictors: (Constant), Chi so nguon nhan luc va cong nghe cua NH, So chi nhanh cua NH, Tong tai san co binh quan, Chi so quan tri cua NH, Von chu so huu binh quan ll fu oi m at nh z ANOVA(b) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 34825.519 6965.104 79.482 000(a) Residual 438.157 87.631 Total 35263.676 10 a Predictors: (Constant), Chi so nguon nhan luc va cong nghe cua NH, So chi nhanh cua NH, Tong tai san co binh quan, Chi so quan tri cua NH, Von chu so huu binh quan b Dependent Variable: Lai truoc thue binh quan z vb k jm ht 029 317 485 152 004 892 825 764 y -.753 1.690 5.073 142 233 te 293 649 017 039 Sig re 6.298 t n va (Constant) Von chu so huu binh quan Tong tai san co binh quan So chi nhanh cua NH Chi so quan tri cua NH Chi so nguon nhan luc va 1.993 cong nghe cua NH a Dependent Variable: Lai truoc thue binh quan Standardized Coefficients Beta an Lu Unstandardized Coefficients B Std Error -16.639 22.088 098 058 013 002 082 573 1.948 8.349 om l.c gm Coefficients(a) Mode l 99 ng Bảng 2.16 Kết phân tích hồi quy biến phụ thuộc tỷ suất lợi nhuận hi ep Ty suat loi nhuan truoc thue tren von co dong cua NH w n lo ad th Pearson Ty suat loi nhuan truoc Correlatio thue tren von co dong n Von chu so huu binh Von Tong chu so tai san So chi Chi so huu co nhanh quan binh binh cua tri cua quan quan NH NH Chi so nguon nhan luc va cong nghe cua NH 765 793 753 880 765 765 1.000 899 899 912 720 793 899 1.000 813 900 705 753 880 899 912 813 900 1.000 805 805 1.000 573 824 765 720 705 573 824 1.000 yj 1.000 uy quan Tong tai san co binh quan So chi nhanh cua NH Chi so quan tri cua NH Chi so nguon nhan luc va cong nghe cua NH ip la an lu n va ll fu Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 911(a) 831 661 07326 a Predictors: (Constant), Chi so nguon nhan luc va cong nghe cua NH, So chi nhanh cua NH, Tong tai san co binh quan, Chi so quan tri cua NH, Von chu so huu binh quan oi m at nh z z ANOVA(b) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 132 026 4.903 053(a) Residual 027 005 Total 158 10 a Predictors: (Constant), Chi so nguon nhan luc va cong nghe cua NH, So chi nhanh cua NH, Tong tai san co binh quan, Chi so quan tri cua NH, Von chu so huu binh quan b Dependent Variable: Ty suat loi nhuan truoc thue tren von co dong cua NH vb k jm ht Standardized Coefficients Beta y 278 318 820 320 213 576 te -1.217 -1.107 240 1.103 1.425 597 Sig re -.709 114 479 872 202 t n va (Constant) Von chu so huu binh quan Tong tai san co binh quan So chi nhanh cua NH Chi so quan tri cua NH Chi so nguon nhan luc va Unstandardized Coefficients B Std Error -.210 173 -.001 000 4.66E-06 000 005 004 093 065 029 049 an Lu om l.c gm Coefficients(a) Mode l 100 cong nghe cua NH a Dependent Variable: Ty suat loi nhuan truoc thue tren von co dong cua NH ng hi ep w n lo ad th yj uy ip la an lu n va ll fu oi m at nh z z vb k jm ht om l.c gm an Lu n va y te re 101 ng hi ep w n lo ad th yj uy ip la an lu n va ll fu oi m at nh z z vb k jm ht om l.c gm an Lu n va y te re