(Luận văn) tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

t to ng hi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ep TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH w n lo ad ju y th yi pl Lê Hoàng Thúy Quyên n ua al n va ll fu TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU m oi QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG nh at THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re th Tp Hồ Chí Minh - 2017 t to ng hi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ep TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH w n lo ad y th ju Lê Hoàng Thúy Quyên yi pl ua al n TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU va n QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG fu ll THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM oi m nh at Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân hàng z z Mã số: 60340201 ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ l.c gm an Lu PGS TS Phạm Văn Năng om NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC n va ey t re th Tp Hồ Chí Minh – 2017 t to ng hi LỜI CAM ĐOAN ep Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Việt w n Nam” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu tài liệu luận văn lo ad trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Tất ju y th tham khảo số liệu trích dẫn tham chiếu đầy đủ Học viên thực luận văn yi pl n ua al n va fu ll Lê Hoàng Thúy Quyên oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep MỤC LỤC w n TRANG PHỤ BÌA lo ad LỜI CAM ĐOAN ju y th MỤC LỤC yi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT pl DANH MỤC CÁC BẢNG al ua CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LUẬN VĂN n 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu cần thiết vấn đề nghiên cứu va n 1.2 Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu fu ll 1.3 Đối tượng , phạm vi nghiên cứu m oi 1.4 Phương pháp nghiên cứu at nh 1.5 Kết cấu luận văn z 1.6 Ý nghĩa khoa học luận văn z vb CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP VÀ HIỆU QUẢ jm ht HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI k 2.1 Tổng quan đa dạng hóa thu nhập ngân hàng thương mại gm 2.1.1 Khái niệm đa dạng hóa l.c 2.1.2 Khái niệm đa dạng hóa thu nhập ngân hàng om 2.1.3 Tính tất yếu việc đa dạng hóa thu nhập ngân hàng an Lu 2.1.4 Đo lường đa dạng hóa thu nhập va 2.2 Tổng quan hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 10 n 2.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 10 ey th 2.2.3 Các tiêu đo lường hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 17 t re 2.2.2 Các nhân tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 12 t to ng hi 2.3 Một số nghiên cứu thực nghiệm tác động đa dạng hóa thu nhập tới hiệu ep hoạt động ngân hàng 19 2.3.1 Tiếp cận số quan điểm đa dạng hóa thu nhập 19 w n 2.3.2 Tiếp cận số mơ hình kinh tế lượng đo lường tác động đa dạng hóa thu lo ad nhập đến hiệu tài ngân hàng 21 ju y th 2.3.2.1 Mơ hình nghiên cứu trường hợp Italia 22 2.3.2.2 Mơ hình nghiên cứu trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ 24 yi pl 2.3.2.3 Mơ hình nghiên cứu trường hợp NHTM Bangladesh 25 al ua 2.3.2.4 Mơ hình nghiên cứu trường hợp NHTM Kenya 27 n Mơ hình nghiên cứu trường hợp Italia 29 va n Mơ hình nghiên cứu trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ 30 fu ll CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP TẠI CÁC NGÂN m oi HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM 33 at nh 3.1 Thực trạng tình hình đa dạng hóa thu nhập ngân hàng thương mại cổ z phần Việt Nam 33 z vb 3.1.1 Thực trạng đa dạng hóa thu nhập ngân hàng 33 jm ht 3.1.2 Thực trạng đa dạng hóa thu nhập lãi ngân hàng 39 k 3.1.3 Thực trạng đa dạng hóa thu nhập phi lãi ngân hàng 43 gm 3.2 Đánh giá tình hình đa dạng thu nhập ngân hàng TMCP Việt Nam 48 l.c 3.2.1 Những yếu tố tích cực đa dạng hóa thu nhập NHTM Việt 48 om Nam an Lu 3.2.2 Những yếu tố hạn chế đa dạng hóa thu nhập NHTM Việt 48 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 n va Nam th 4.2 Kết nghiên cứu 52 ey NHTMCP Việt Nam 50 t re 4.1 Mơ hình đánh giá tác động đa dạng hóa thu nhập tác động tới hiệu tài t to ng hi 4.3 Kết luận 57 ep CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP GÓP PHẦN GIA TĂNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI w n CỔ PHẦN VIỆT NAM 60 lo ad 5.1 Thuận lợi thách thức việc đa dạng hóa thu nhập ngân hàng ju y th TMCP Việt Nam 60 5.1.1 Thuận lợi 60 yi pl 5.1.2 Thách thức 61 al ua 5.2 Giải pháp đa dạng hóa thu nhập ngân hàng TMCP Việt Nam 63 n 5.2.1 Đề xuất Ngân hàng thương mại 63 va n 5.2.2 Đề xuất quan quản lý, ngân hàng nhà nước 65 fu ll DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ep Viết tắt Viết đầy đủ Ngân hàng thương mại w NHTM Ngân hàng thương mại nhà nước n NHTMNN lo Ngân hàng thương mại cổ phần ad NHTMCP ju Tổ chức tín dụng yi TCTD Ngân hàng nhà nước y th NHNN pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC CÁC BẢNG ep Bảng 2.1: Tổng hợp mơ hình kinh tế lượng đo lường tác động đa dạng hóa thu w nhập đến hiệu tài ngân hàng 29 n lo Bảng 3.1: Phân nhóm ngân hàng 31 ad Bảng 3.2: Mức độ đa dạng hóa thu nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam 32 y th ju Bảng 3.3: Tỷ lệ thu nhập từ lãi phi lãi hệ thống ngân hàng Việt Nam 33 yi Bảng 3.4: Mức độ đa dạng hóa thu nhập số quốc gia 36 pl ua al Bảng 3.5: Mức độ đa dạng hóa thu nhập từ lãi hệ thống ngân hàng Việt Nam 37 n Bảng 3.6: Tỷ lệ cấu phần thu nhập từ lãi hệ thống ngân hàng Việt Nam 38 n va Bảng 3.7: Mức độ đa dạng hóa thu nhập phi lãi ngân hàng Việt Nam 40 ll fu Bảng 3.8: Tỷ lệ cấu phần thu nhập từ phi lãi hệ thống ngân hàng Việt Nam 41 oi m Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu 54 nh Bảng 4.2: Giá trị trung bình tỷ lệ thu nhập ngân hàng 54 at Bảng 4.3: Hệ số tương quan biến 56 z z Bảng 4.4: Kiểm định Hausman 57 vb ht Bảng 4.5: Kiểm định đa cộng tuyến 57 k jm Bảng 4.6: Kiểm định Breusch & Pagan 58 gm Bảng 4.7: Kiểm định Wooldrige test 58 l.c Bảng 4.8: Kết hồi quy GLS tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu tài om NHTM Việt Nam 58 an Lu n va ey t re th t to ng hi CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LUẬN VĂN ep 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu cần thiết vấn đề nghiên cứu Sau gần 25 năm hoạt động kể từ cải tổ vào năm 90, hệ thống ngân w n hàng thương mại Việt Nam có bước tiến đáng kể, đóng góp to lớn cho lo ad phát triển đất nước Hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần giữ vai trò quan ju y th trọng thị trường tài chính: kênh huy động vốn cung cấp vốn lớn cho kinh tế Trong giai đoạn nay, tự hóa tài hội nhập quốc tế yi pl lĩnh vực ngân hàng xu hướng tất yếu, khách quan tất nước giới, al ua điều kiện vô thuận lợi cho hệ thống ngân hàng tiếp cận kinh n nghiệm quản lý khoa học, áp dụng công nghệ vào thực tiễn thúc đẩy phát va n triển hoạt động kinh doanh ngân hàng Bên cạnh mặt thuận lợi khó fu ll khăn, thách thức ln chờ đợi hệ thống ngân hàng Việt Nam với điểm yếu vốn m oi có hệ thống ngân hàng Việt Nam như: khả tự chủ tài chưa đủ mạnh để at nh cạnh tranh với tổ chức nước dù liên tục tăng vốn thời gian gần đây, z khả áp dụng công nghệ vào thực tiễn hạn chế, chưa trọng vào việc z vb đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán hay sản phẩm kinh doanh chưa đa dạng, phong phú, jm ht chưa có đầu tư thích đáng vào phát triển sản phẩm mới, khả áp dụng sản phẩm k ngân hàng đại vào thực tiễn nhiều hạn chế Trong thời gian tới, mà gm trình hội nhập kinh tế lĩnh vực ngân hàng diễn mạnh mẽ khả cạnh l.c tranh gay gắt đó, mạnh ngân hàngViệt Nam om khơng cịn Vì vậy, đa đạng hóa thu nhập giải pháp đề an Lu xuất để mang lại lợi nhuận ngân hàng nâng cao vị cạnh tranh ngân Trong thời gian vừa qua có nhiều nghiên cứu vai trò việc đa dạng n va hàng xu hội nhập kinh tế quốc tế th nghiên cứu lại chưa nêu rõ việc phát triển việc đa dạng hóa thu nhập có thực ey giải pháp để phát triển việc đa dạng hóa thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, t re hóa thu nhập hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đưa t to ng hi giúp tăng hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần ep Việt Nam hay khơng? Nếu có ảnh hưởng nào? Để trả lời câu hỏi định lượng tác động đa dạng hóa thu nhập đến w n hiệu hoạt động ngân hàng, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Tác động đa lo ad dạng hóa thu nhập đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương ju y th mại cổ phần Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ Luận văn nêu lên lý thuyết liên quan đến việc đa dạng hóa thu nhập ngân hàng vàhiệu hoạt động kinh doanh yi pl ngân hàng, mặt tích cực, mặt hạn chế tồn việc đa dạng al ua hóa thu nhập NHTMCP Việt Nam nay, sau xây dựng mơ hình định n lượng đo lường tác động việc đa dạng hóa thu nhập đến hiệu hoạt độngcủa va n ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, từ giúp hiểu rõ vai trò việc fu ll đa dạng hóa thu nhập ngân hàng để đưa khuyến nghị gợi ý sách phù m Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu at nh 1.2 oi hợp z Luận văn tập trung vào 02 mục tiêu sau: z Phân tích đánh giá thực trạng đa dạng hóa thu nhập NHTMCP Việt vb - gm - k nhập NHTMCP Việt Nam jm ht Nam để thấy mặt tích cực, mặt hạn chế việc đa dạng hóa thu Căn mơ hình đánh giá tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu l.c hoạt động kinh doanh ngân hàng quốc gia khác để xây dựng mơ hình phù om hợp với Việt Nam từ đánh giá tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu hoạt an Lu động kinh doanh NHTMCP Việt Nam dựa kết ước lượng mơ hình Trải qua thời gian dài thực đa dạng hóa thu nhập NHTMCP Việt n - va Để làm rõ mục tiêu câu hỏi nghiên cứu đưa ra: Nam ? th Đa dạng hóa thu nhập tác động đến hiệu hoạt động NHTMCP Việt ey - t re Nam đạt kết nào? 54 t to ng hi gần đây, nhiên, NII chiếm tỷ trọng cao cấu tổng thu nhập, đặc biệt ep năm 2015, NII tăng 114,24% so với năm 2014 Bảng 4.3: Hệ số tương quan biến w n ROA HHI GROWTH LOAN BAD lo ad y th 0.54*** 1 GROWTH 0.37*** 0.20*** 0.10 LOAN 0.02 -0.08 -0.16** -0.21*** BAD -0.17** n ju 0.20*** 0.22*** -0.18*** -0.15** 0.08 GDP 0.33*** 0.20*** 0.02 0.05 -0.06 0.09 yi HHI GDP ROA ROE ROE pl ua al n va -0.12* ll fu m Nguồn: tính tốn tác giả oi Một giả thiết quan trọng hồi quy khơng có đa cộng tuyến nh at biến giải thích mơ hình, bảng 4.2 bên cho thấy ma trận hệ số tương quan z biến độc lập mơ hình hồi quy kiểm định với mức ý nghĩa lần z ht vb lượt 1%, 5%, 10% Mối tương quan tuyến tính biến độc lập thể jm qua hệ số tương quan cặp biến Giá trị tuyệt đối hệ số tương quan k biến độc lập tiến gần đến biến có quan hệ tuyến tính chặt chẽ, ngược lại, gm lượng có tính tin cậy cao om l.c giá trị tiến gần đến 0, biến giải thích độc lập với kết ước Bảng mô tả ma trận hệ số tương quan tuyến tính cho thấy đa phần an Lu biến giải thích có hệ số tương quan không lớn (hệ số tương quan < 0.5) Nên th Bảng 4.3: Kiểm định Hausman ey 4.2.2.1 Kiểm định Hausman t re 4.2.2 Kiểm định mơ hình nghiên cứu n tuyến va nói biến độc lập mơ hình hồi quy ổn định tài khơng có đa cộng 55 t to ng hi ep Biến phụ thuộc ROA ROE P-value 0.5768 0.9997 Nguồn: tính tốn tác giả w n Kiểm định Hausman cho thấy P-value hai mơ hình lớn 0.05 nên có lo ad thể kết luận việc áp dụng mơ hình Random effect phù hợp mơ hình Fixed effect ju y th 4.2.2.2 Khuyết tật đa cộng tuyến VIF yi Biến pl n HHI va ROE ROE 1.42 - - 1.14 1.10 1.10 1.25 1.10 n ua al ROA ROA ll m 1.10 1.07 oi LOAN fu GROWTH nh 1.17 Trung bình 1.19 1.06 z GDP 1.07 z 1.09 at BAD ht vb 1.09 jm Nguồn: tính tốn tác giả k Hệ số VIF biến nhỏ 10 nên kết luận mơ hình khơng có gm 4.2.2.3 Phương sai thay đổi om l.c tượng đa cộng tuyến Bảng 4.4: Kiểm định Breusch & Pagan ROE P-value 0.0000 0.0000 n 4.2.2.4 Tự tương quan th thể kết luận việc hai mơ hình vi phạm phương sai sai số thay đổi ey Kiểm định Hausman cho thấy P-value hai mơ hình nhỏ 0.05 nên có t re Nguồn: tính tốn tác giả va ROA an Lu Biến phụ thuộc 56 t to ng hi Bảng 4.4: Kiểm định Wooldrige test ep Biến phụ thuộc P-value ROA ROE 0.0047 0.0000 w n Nguồn: tính tốn tác giả lo ad Kiểm định Hausman cho thấy P-value hai mơ hình nhỏ 0.05 nên có ju y th thể kết luận việc hai mơ hình vi phạm tự tương quan yi 4.2.3 Thảo luận kết nghiên cứu pl Mơ hình nghiên cứu gặp phải khuyết tật phương sai sai số thay đổi tự tương al n ua quan nên tác giả khắc phục tượng thông qua phương pháp hồi quy va GLS n Bảng 4.5: Kết hồi quy GLS tác động đa dạng hóa thu nhập đến fu ll hiệu tài NHTM Việt Nam nh β β P-value P-value 0.0075 0.004 GROWTH 0.0030 0.000 0.000 LOAN 0.0035 0.101 0.0292 ht 0.322 BAD -0.0153 0.026 -0.1133 0.240 GDP 0.0227 0.000 0.0955 _cons 0.0021 0.120 0.0359 z HHI vb at thuộc ROE oi ROA m Biến phụ 0.0759 0.012 z k jm 0.039 l.c gm 0.069 om Nguồn: tính tốn tác giả 0.0282 an Lu Đa dạng hóa thu nhập có tác động chiều đến hiệu tài n va NHTM Việt Nam Cụ thể, hệ số hồi quy biến HHI mối quan hệ với ROA th ngân hàng làm gia tăng thu nhập giảm chi phí hoạt động ngân hàng ey ảnh hưởng tích cực đa dạng hóa thu nhập lên hiệu tài t re 0.0075 ROE 0.0759 với mức ý nghĩa thống kê 1% 5% Kết 57 t to ng hi Tỷ lệ tăng trưởng tài sản có mối quan hệ chiều với hiệu tài ep NHTM Việt Nam Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, tỷ lệ tăng trưởng tài sản tăng 1% làm cho ROA ROE tăng 0.3% 2%, với mức ý nghĩa w n thống kê 1% lo ad Tỷ lệ dư nợ tổng tài sản có mối quan hệ chiều với hiệu tài ju y th NHTM Việt Nam Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, tỷ lệ dư nợ tài sản tăng 1% làm cho ROA tăng 0.35% với mức ý nghĩa thống kê 10% yi pl mối quan hệ LOAN ROE ý nghĩa thống kê al ua Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ có mối quan hệ ngược chiều với hiệu tài n NHTM Việt Nam Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, tỷ lệ nợ xấu va n tăng 1% làm cho ROA giảm 1.53% với mức ý nghĩa thống kê 5% mối fu ll quan hệ BAD ROE khơng có ý nghĩa thống kê m oi Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập quốc dân có mối quan hệ chiều với hiệu tài at nh NHTM Việt Nam Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, biến GDP z tăng 1% làm cho ROA ROE tăng 2.27% 9.55%, với mức ý nghĩa z ht vb thống kê 1% 5% Kết luận Vấn đề cần quan tâm chủ yếu nghiên cứu liệu có mối quan hệ đa k jm 4.3 gm l.c dạng hóa thu nhập hiệu tài ngân hàng hay cụ thể đa dạng om hóa thu nhập có làm gia tăng hiệu tài ngân hàng TMCP Việt Nam hay không Kết có ý nghĩa thống kê mối qua hệ biến an Lu đại diện cho hiệu tài với biến đa dạng hóa HHI điều quán với n va nghiên cứu Mỹ Rumble (2006), Kenya Paul tác giả (2011), Võ th Nam tác giả Phạm Xuân Quỳnh (2016) ey hiệu kinh doanh, kết luận đồng thuận với nghiên cứu gần Việt t re Xuân Vinh (2015) Mặt khác, tăng thu nhập lãi gắn liền với hệ tăng 58 t to ng hi Bên cạnh đó, kết nghiên cứu có mối quan hệ thu ep nhập lãi thu nhập phi lãi mà chúng có mối tương quan tích cực mạnh thay đổi chiều năm gần Điều ngân hàng TMCP Việt w n Nam ngày trọng tới hoạt động thu nhập phi lãi chúng thật lo ad dần thay cho hoạt động truyền thống Kết hồi quy cho thấy có ju y th mối quan hệ tích cực đa dạng hóa thu nhập hiệu tài mà cụ thể ROA ROE yi pl Trong nghiên cứu trước quan điểm ủng hộ đa dạng hóa thu nhập al ua thống với nghiên cứu này, kết nghiên cứu khuyến khích đa dạng hóa n thu nhập cho đa dạng hóa thu nhập thúc đẩy hiệu tài ngân hàng, va n đặc biệt đa dạng hóa thu nhập hoạt động thuộc lĩnh vực phi tín dụng điều fu ll hoàn toàn phù hợp với xu hướng hoạt động ngân hàng tài Việt Nam m oi nay, phát triển hoạt động ngân hàng theo hướng đại với việc đẩy mạnh hoạt at nh động thu từ phí hoa hồng z 4.3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp thúc đẩy hiệu tài đa dạng hóa thu nhập z vb Các biến đa dạng hóa thu nhập sử dụng luận văn là: đa dạng hóa thu jm ht nhập, đa dạng hóa tài sản tác động chiều với hiệu tài chính; đa dạng hóa thu k nhập lãi đa dạng hóa thu nhập phi lãi hai nguồn thu nhập thúc đẩy gm chiều hiệu ngân hàng Thực trạng đa dạng hóa thu nhập NHTMCP l.c Việt Nam cho thấy thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu thu om nhập ngân hàng, số nhiều trường hợp cá biệt tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín an Lu dụng thu nhập lãi lớn 100%, điều thể mức độ phụ thuộc vào hoạt va động tín dụng lớn tín dụng hoạt động có mức độ hiệu tài cao n Vì vậy, hàm ý sách đưa ngân hàng nên đa dạng hóa thu th thu nhập thu phí dịch vụ mà ngân hàng tiên tiến thực thu ey dịch vụ thu nhập toán quốc tế, kiều hối, đại lý thu đổi ngoại tệ… t re nhập phi tín dụng mà ngân hàng đóng vai trị trung gian hưởng chi phí 59 t to ng hi nhập ngân hàng điện tử, thu nhập phái sinh, thu nhập tài khoản… ngân ep hàng có khả huy động vốn tốt thị trường tiếp tục đa dạng hóa thu nhập huy động vốn nhằm thu hút vốn sau đó, bán lại thị trường liên ngân hàng w n Đa dạng hóa thu nhập chiến lược quan trọng ngân hàng, với việc mở lo ad rộng hoạt động thu nhập có, tạo thu nhập việc mở rộng ju y th mạng lưới hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao khả phục vụ khách hàng mang lại doanh thu lợi nhuận cho ngân hàng, phần này, luận văn đưa yi pl kiến nghị để gia tăng hiệu tài q trình đa dạng hóa thu nhập al ua ngân hàng dựa sở sau: n Thông qua kết nghiên cứu đa dạng hóa thu nhập hiệu tài va n ngân hàng nhà nghiên cứu trước từ đó, xem xét điểm phù hợp, fu ll điểm chưa phù hợp với thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam để xây dựng chiến m oi lược đa dạng hóa thu nhập phù hợp nhằm thúc đẩy tối đa hiệu tài xảy at nh tiến hành đa dạng hóa thu nhập z Kết đánh giá thực trạng đa dạng hóa thu nhập NHTMCP Việt z vb Nam cho thấy ngân hàng Việt Nam có bước cải tiến đáng kể để đa jm ht dạng hóa thu nhập tức giảm tỷ lệ thu nhập lãi tăng tỷ lệ thu nhập phi lãi k nhìn chung, ngân hàng Việt Nam cịn phụ thuộc nhiều vào thu nhập lãi gm mà cụ thể thu nhập từ hoạt động tín dụng Về tài sản, dư nợ tín dụng l.c chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản ngân hàng qua năm, điều cho thấy hoạt om động tín dụng chiếm vị trí quan trọng hoạt động ngân hàng an Lu hoạt động tín dụng hoạt động có mức độ hiệu tài cao nên việc đa dạng va hóa thu nhập nhằm giảm thiểu lệ thuộc vào hoạt động tín dụng điều cần thiết.Từ n kết ước lượng xem xét tác động đa dạng hóa đến hiệu tài ngân ey th sở đề xuất giải pháp nhằm gia tăng hiệu tài đa dạng hóa thu nhập t re hàng yếu tố đa dạng hóa thu nhập có tác động đến hiệu tài 60 t to ng hi CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP GÓP PHẦN GIA TĂNG ep HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM w n Thuận lợi thách thức việc đa dạng hóa thu nhập ngân lo 5.1 ad hàng TMCP Việt Nam ju y th 5.1.1 Thuận lợi yi Thứ nhất, hệ thống mạng lưới xây dựng rộng lớn pl Trải qua thời gian dài hoạt động phát triển, hệ thống ngân hàng thương al ua mại Việt Nam xây dựng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng n khắp tất tỉnh thành nước Không mở chi nhánh tỉnh, thành va n phố lớn mà Ngân hàng thương mại trọng mở chi nhánh cấp 2,3 fu ll phòng giao dịch khắp quận, huyện, thị xã để tạo điều kiện cho khách hàng m oi đến giao dịch Việc tương tác thường xuyên với khách hàng tạo điều kiện cho ngân nh at hàng phát triển sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng cách dễ dàng z Thứ hai, ngân hàng có nguồn khách hàng truyền thống lớn trung thành z ht vb Ngoại trừ số ngân hàng thương mại thành lập sau đa số jm ngân hàng thương mại Việt Nam có thời gian hoạt động lâu dài Nhờ vậy, k ngân hàng có nguồn khách hàng truyền thống lớn trung thành Khi phát sinh gm nhu cầu liên quan đến ngân hàng khách hàng sẵn sàng chọn dịch l.c vụ ngân hàng giao dịch để sử dụng Mặt khác, ngân hàng có om phát triển thêm sản phẩm khách hàng truyền thống người sẵn an Lu sàng trải nghiệm trước tiên cho ngân hàng nhận xét, góp ý hữu ích để cải n trình độ quản lý cao cấp ngân hàng nước th tiếp cận với nguồn vốn lớn, trình độ cơng nghệ kỹ thuật cao, kinh nghiệm lâu năm ey Thứ ba, hội nhập quốc tế giúp ngân hàng thương mại Việt Nam có hội t re thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng va thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt hơn, từ giúp ngân hàng phát triển nguồn 61 t to ng hi Theo cam kết hội nhập ký kết, ngân hàng nước phép mua ep cổ phần ngân hàng Việt Nam Vì vậy, ngân hàng thương mại Việt Nam thực tăng vốn điều lệ để đáp ứng quy định quy mô vốn ngân hàng w n nhà nước ngân hàng nước thực mua cổ phần trở thành cổ lo ad đông lớn ngân hàng thương mại Việt Nam Và đương nhiên trở thành ju y th cổ đơng ngân hàng nước ngồi đưa trình độ cơng nghệ kỹ thuật cao sử dụng trình độ quản lý tiên tiến để giúp ngân hàng thương mại Việt yi pl Nam nâng cao chất lượng hoạt động hiệu kinh doanh để đem lại lợi al ua nhuận cao cho thân cổ đơng ngân hàng nước ngồi n Khơng thế, kể ngân hàng thương mại chưa có cổ đơng chiến va n lược ngân hàng nước trọng thuê quản lý cấp cao fu ll chuyên gia nước để tiếp cận học hỏi kinh nghiệm quản trị m oi điều hành đồng thời sử dụng phần mềm công nghệ quản trị ngân nh hàng at z Bên cạnh đó, tham gia cổ đông chiến lược ngân hàng nước z vb buộc ngân hàng thương mại Việt Nam phải công khai thông tin, minh jm ht bạch hóa q trình hoạt động, tồn hoạt động quản trị hay kế tốn, tài k đểu phải áp dụng theo chuẩn mực thông lệ quốc tế Nhờ vậy, hiệu hoạt động gm ngân hàng thương mại Việt Nam nâng cao bảo đảm om l.c 5.1.2 Thách thức Thứ nhất, cạnh tranh ngày tăng cao thị trường ngân hàng an Lu Không số lượng ngân hàng thương mại Việt Nam cao mà số áp lực cạnh trạnh lớn cho ngân hàng thương mại Việt Nam Số lượng n va lượng ngân hàng nước hoạt động Việt Nam tăng cao tạo nên th ngân hàng nước với kinh nghiệm lâu năm trình độ cơng nghệ cao ey ngân hàng muốn phát triển tăng nguồn khách hàng bàn thân Trong t re khách hàng có giới hạn số lượng khách hàng tăng không nhiều 62 t to ng hi ln có chất lượng phục vụ tốt hản ngân hàng thương mại Việt Nam ep Chính điều vừa trở thành động lực khiến ngân hàng thương mại cần đa dạng hóa nguồn thu nhập để tăng hiệu hoạt động, vừa trở thành w n thách thức lớn ngân hàng thương mại việc đa dạng hóa thu nhập lo ad ju y th Thứ hai, lực tài cịn khiêm tốn, trình độ quản lý cơng nghệ chưa phát triển tương đồng so với nước khu vực giới yi pl Tuy cải thiện tăng không ngừng năm gần al ua nguồn vốn kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam n thấp so với ngân hàng nước hoạt động Việt Nam Điều hạn va n chế khả phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương fu ll mại Việt Nam để tăng khả cạnh tranh Đồng thời, trình độ quản lý m oi cơng nghệ kỹ thuật cịn khoảng cách xa so với nước khu vực at nh giới rào cản ngân hàng thương mại Việt Nam muốn đa dạng hóa z nguồn thu nhập mơi trường cạnh tranh cao với ngân hàng nước z vb k gây nguy bị thôn tính jm ht Thứ ba, hội nhập quốc tế làm nguồn nhân lực chất lượng cao bị dịch chuyển gm Với trình độ quản lý tiên tiến sách đãi ngộ tốt để thu hút giữ chân l.c nguồn nhân tài nguồn nhân lực trình độ cao dần chuyển qua ngân hàng om nước ngồi hoạt động Việt Nam chí khu vực Điều gây an Lu nhiều khó khăn cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trình điều kiện quan trọng để phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ th đường niêm yết cổ phần sàn chứng khoán việc hội nhập quốc tế giúp tỷ lệ sở ey Mặt khác, ngân hàng thương mại Việt Nam đểu hướng tới t re với mục đích đa dạng hóa nguồn thu nhập n va phát triển, đa dạng hóa nguồn thu nhập nguồn nhân lực chất lượng cao 63 t to ng hi hữu cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam tăng ep cao ngân hàng nước ngồi nhân hội thực vụ thôn tính thơng qua việc mua cổ phần ngân hàng thương mại Việt Nam Đây cách w n giúp ngân hàng nước thâm nhập vào thị trường tài Việt Nam lo ad cách nhanh Vì vậy, ngân hàng thương mại Việt Nam cần trọng đến việc 5.2 ju y th kiểm sốt nguồn vốn khơng việc bị thơn tính khơng tránh khỏi Giải pháp đa dạng hóa thu nhập ngân hàng TMCP Việt Nam yi pl 5.2.1 Đề xuất Ngân hàng thương mại al ua Thứ nhất, phát triển chất lượng dịch vụ phi tín dụng cung cấp cho khách hàng n Khi mức độ cạnh tranh ngân hàng ngày gia tăng việc nâng va n cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt dịch vụ phi tín dụng điều cần thiết fu ll phải quan tâm hàng đầu Để tăng khả cạnh tranh sản phẩm phải có m oi riêng biệt định tạo tiện ích tối đa cho khách hàng Việc tăng khả at nh liên kết, tích hợp sản phẩm liên quan thúc đẩy khách hàng sử dụng z nhiều sản phẩm, dịch vụ tăng lòng trung thành khách hàng ngân z vb hàng jm ht Ngoài việc phát triển thêm sản phẩm đề đáp ứng kịp thời nhu cầu k khách hàng ngân hàng phải quan tâm đến sản phẩm truyền thống gm có lượng khách hàng định Phải nắm bắt xu hướng thay đổi khách l.c hàng để có điều chỉnh phù hợp, giữ nguồn khách hàng truyền thống làm om sở để phát triển thêm nguồn khách hàng Đồng thời nguồn khách hàng an Lu truyền thống khách hàng sử dụng sản phẩm ngân hàng Để phát triển sản phẩm, dịch vụ mang tính riêng biệt, tạo tiện ey th nghệ ngân hàng Công nghệ bao gồm việc áp dụng kỹ thuật đại vận t re ích tối đa cho khách hàng điều kiện tiên phải phát triển trình độ cơng n va Thứ hai, nâng cao trình độ công nghệ ngân hàng 64 t to ng hi hành, giao dịch quản lý điều hành, áp dụng công nghệ thông tin phát triển ep sản phẩm dịch vụ Đồng thời việc tất thơng tin q trình hoạt động ngân hàng w n lưu trữ hệ thống mạng đem lại rủi ro lớn cho ngân hàng lo ad việc bảo mật thông tin Các ngân hàng cần khơng ngừng phát triển hệ thống cơng ju y th nghệ thông tin để đảm bảo thơng tin lưu trữ an tồn khơng bị đánh cắp thất yi pl Ngồi ra, phát triển cơng nghệ thơng tin cịn đảm bảo tồn ngân hàng al n ngân hàng ua vận hành cách ổn định, tránh trường hợp bị ngưng trệ gây ảnh hưởng đến uy tín va n Tuy nhiên việc phát triển công nghệ thông tin thường tốn nhiều chi fu ll phí, chạy theo đầu tư phát triển công nghệ mà không đồng theo mức độ m oi hiệu đem lại việc tăng chi phí làm giảm lợi nhuận ngân hàng mà at nh không đem lại hiệu mong muốn Vì vậy, việc phát triển cơng nghệ ngân z hàng cần phải lập thành kế hoạch có lộ trình cụ thể, đảm bảo tăng hiệu jm ht vb Thứ ba, đầu tư phát triển nguồn nhân lực z hoạt động cho ngân hàng k Để phát triển chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngồi trình độ cơng nghệ gm kỹ thuật cao cịn cần phải phát triển trình độ nguồn nhân lực Để cung cấp cho khách l.c hàng sản phẩm dịch vụ có tính cơng nghệ cao thân người nhân viên tư om vấn, giới thiệu hướng dẫn cho khách hàng phải có trình độ cao làm chủ an Lu cơng nghệ Có khách hàng cảm thấy phục vụ chu đáo hồn nhân lực trình độ cao áp dụng công nghệ cao để tạo sản phẩm th khơng trình độ chun mơn lĩnh vực ngân hàng mà cần yêu cầu ứng ey Ngay từ khâu tuyển dụng ban đầu, ngân hàng cần trọng đánh giá t re mang tính riêng biệt, đột phá cho ngân hàng n va toàn yên tâm sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Đồng thời, có nguồn 65 t to ng hi viên có hiểu biết pháp luật liên quan để giảm thiểu rủi ro trình hoạt động ep ngân hàng có trình độ ngoại ngữ định để phục vụ khách nước w n Ngoài ra, đội ngũ nhân viên có cần trọng đào tạo liên tục lo ad để nâng cao chất lượng nhân viên giúp nhân viên cập nhật kiến thức, ju y th quy định nhất, đảm bảo làm việc cách hiệu có suất cao Và quan trọng có nguồn nhân chất lượng cao ngân hàng yi pl cần phải có sách thu hút nhân tài giữ người tài để đội ngũ nhân viên al ua giữ nhiết huyết cống hiến cho ngân hàng n 5.2.2 Đề xuất quan quản lý, ngân hàng nhà nước va n Một thực tế hệ thống pháp lý quản lý hệ thống ngân hàng fu ll Việt Nam đa số bị lỗi thời, không theo kịp đà phát triển kinh tế m oi nói chung hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng Điều dẫn đến nhiều at nh bất cập hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Một số quy z định bị mâu thuẫn chồng chéo dẫn đến khó quản lý xác định vi phạm để z vb xử lý đồng thời số cá nhân, tổ chức lợi dụng lỗ hỏng để cố tình vi jm ht phạm pháp luật, gây rủi ro, tổn thất lớn.Ngoài ra, để bắt kịp nhu cầu k nều kinh tế ngân hàng đưa sản phẩm dịch vụ số gm sản phẩm, dịch vụ lại chưa Ngân hàng nhà nước đưa quy định quản l.c lý cụ thể dẫn đến trình thực gây nhiều rủi ro cho khách hàng om cho ngân hàng thương mại Vì vậy, để ngân hàng thương mại an Lu phát triển, đa dạng hóa nguồn thu nhập quan quản lý cần nhanh chóng hồn th nên hồn thiện hệ thống pháp lý tốn khơng dùng tiền mặt, tạo điều kiện để ey sản phẩm tốn Vì vậy, để phát triển thu nhập ngồi lãi Ngân hàng nhà nước t re Một phần lớn thu nhập lãi Ngân hàng đến từ thu phí dịch vụ từ n thương mại va thiện hệ thống luật pháp, bắt kịp đà phát triển kinh tế hệ thống ngân hàng 66 t to ng hi Ngân hàng thương mại phát triển sản phẩm toán Mặt khác, cần thắt ep chặt điều kiện toán tiền mặt để dân cư dần tự giác chuyển đổi qua phương tiện toán không dùng tiền mặt thông qua việc sử dụng sản phẩm, w n dịch vụ hệ thống ngân hàng lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu Tiếng Việt w Đào Lê Kiều Oanh Phạm Anh Thủy, 2012 Vai trò phát triển dịch vụ phi tín n dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Phát triển Hội nhập, lo ad số 6, trang 41-45 y th Hồ Thị Hồng Minh Nguyễn Thị Cành, 2015 Đa dạng hóa thu nhập ju yi yếu tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam pl Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 106+107, trang 13-24 al n ua Lê Dân, 2004 Vận dụng phương pháp thống kê để phân tích hiệu hoạt động n Quốc dân va ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sĩ Trường đại học Kinh tế fu ll Lê Long Hậu Phạm Xuân Quỳnh, 2016 Tác động đa dạng hóa thu nhập m oi đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí nh at Cơng nghệ Ngân hàng, số 124, trang 11-16 z Nguyễn Việt Hùng, 2008 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt z jm học Kinh tế Quốc dân ht vb động ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sĩ Trường đại k Trần Thị Phương Mai, 2015 Lợi nhuận rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập gm HCM om l.c ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Mở TP Võ Xuân Vinh Trần Thị Phương Mai, 2015 Lợi nhuận rủi ro từ đa dạng an Lu hóa thu nhập ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí phát triển kinh tế, th Journal of BRSA Banking and Financial Markets, vol 7, issue 1, 9-29 ey Diversification and Bank Performance: Evidence From Turkish Banking Sector t re Ali Osman Gurbuz, Serhat Yanik and Yusuf Ayturk, 2013 Income n B Tài liệu Tiếng Anh va số 26, trang 54-70 t to ng hi DeYoung, R and Rice, T.(2004) Noninterest income and financial performance ep at US Commercial banks Financial Review, 39(1), 101-127 10 Filson, D.& Olvati, S., 2014 The Impacts of Gramm-Leach-Bliley bank w n diversification on value and risk Journal of Banking and Finance, 41(0), 209- lo ad 221 ju y th 11 Lee, C-C, Hsieh, M-F & Yang, S-J, 2014 The Relationship between revenue diversification and bank performance: Do financial structure and financial yi pl reforms matter? Japan and the World Economy, 29 18-35 al ua 12 Paul Rotich Teimet, Damianus Okaka Ochieng and Shem Away, 2011 Income n Source Diversification and Financial Performance of Commercial Banks in va n Kenya International Journal of Business and Public Management, vol.1, no.1, ll fu 69-89 m oi 13 Sanya, S & Wolfe, S., 2011 Can banks in emerging economies benefit from nh revenue diversification? Journal of financial Services Research, 40(1-2), 79- at z 101 z ht vb 14 Vicenzo Chiorazzo, Carlo Milani and Francesca Salvini, 2008 Income Financial Services Research, vol 33, issue 3, 181-203 k jm Diversification and Bank Performance: Evidence from Italian Banks Journal of om l.c gm an Lu n va ey t re th