(Luận văn) giải pháp gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ng hi ep w n lo NGÔ MỸ CHƢƠNG ad ju y th yi pl ua al n GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ va n TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG fu ll TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI m oi CỔ PHẦN ĐÔNG Á at nh z z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re TP.HCM, tháng 11 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ng hi ep NGÔ MỸ CHƢƠNG w n lo ad y th ju GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ yi pl TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG ua al TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI n CỔ PHẦN ĐÔNG Á n va ll fu oi m Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng at nh Mã số:60340201 z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om n a Lu TS NGUYỄN THANH PHONG l.c gm NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: n va y te re TP.HCM, tháng 11 năm 2014 LỜI CAM ĐOAN t to ng Tơi cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực Các số liệu hi ep luận văn thu thập từ nguồn thông tin đáng tin cậy báo cáo Ngân hàng TMCP Đông Á Các số liệu thông tin luận văn có w nguồn gốc rõ ràng, trung thực phép công bố n lo Tác giả ký tên ad ju y th yi pl Ngô Mỹ Chƣơng n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC t to TRANG PHỤ BÌA ng hi LỜI CAM ĐOAN ep MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT w n DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU lo ad DANH MỤC BIỂU ĐỒ ju y th LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGUỒN THU PHÍ TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN yi pl DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI al Tổng quan dịch vụ phi tin dụng NHTM 1.2 Nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng n ua 1.1 va Khái niệm 1.2.2 Phân loại nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng: 1.2.3 Đặc điểm nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng: 11 1.2.4 Vai trị nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng 11 1.2.5 Các yếu tố tác động đến nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng .13 ll fu oi m at nh z z 1.2.5.1 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 13 1.2.5.2 Các nhân tố chủ quan từ phía NHTM 14 1.2.5.3 Các nhân tố thuộc KH sử dụng dịch vụ 17 k jm ht vb gm 1.3 n 1.2.1 Gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng .18 l.c Khái niệm 18 1.3.2 Các biện pháp để gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng: .18 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng om 1.3.1 an Lu Tỷ trọng thu nhập: 20 1.3.3.3 Thu nhập lãi cận biên (NNIM- Net non-interest margin) ………………………………………………………………… 20 ey 1.3.3.2 t re Doanh số thu phí: 19 n 1.3.3.1 va 19 1.3.3.4 Tỷ trọng lợi nhuận phí phi tín dụng/lợi nhuận rịng Ngân hàng: t to 21 ng 1.3.4 Rủi ro gia tăng thu phí từ dịch vụ phi tín dụng: .21 hi Kinh nghiệm gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng ep 1.4 Ngân hàng khác học cho NHTMCP Đông Á 22 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu 23 1.4.3 Bài học cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á: 24 n Kinh nghiệm Ngân hàng HSBC: 22 lo w 1.4.1 ad y th ju Kết luận Chương 26 yi pl CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ TỪ DỊCH VỤ ua al PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á n .27 va Giới thiệu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á 27 2.2 Thực trạng gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng n 2.1 ll fu oi m NHTMCP Đông Á 30 Dịch vụ phi tín dụng NHTMCP Đông Á: 30 2.2.2 Kết thu phí từ dịch vụ từ dịch vụ phi tín dụng .33 at nh 2.2.1 z Dịch vụ toán: 33 2.2.2.2 Hoạt động kinh doanh ngoại hối: 37 2.2.2.3 Hoạt động dịch vụ thẻ: 39 2.2.2.4 Hoạt động dịch vụ Ngân hàng điện từ: 41 2.2.2.5 Hoạt động dịch vụ Ngân quỹ 42 2.2.2.6 Dịch vụ chi trả kiều hối: 45 2.2.2.7 Dịch vụ phi tín dụng khác: .46 z 2.2.2.1 k jm ht vb om l.c an Lu Phân tich cấu nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 47 Đánh giá thực trạng giai đoạn 2011 - 2013 48 2.3.2 Thành tựu: .51 ey 2.3.1 t re NHTMCP Đông Á 48 n Đánh giá thực trạng gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng va 2.3 gm 2.2.3 t to 2.3.3 Hạn chế: 52 2.3.4 Nguyên nhân chủ yếu 54 ng hi ep 2.3.4.1 Nguyên nhân khách quan .54 2.3.4.2 Nguyên nhân chủ quan 55 Kết luận chương 57 w CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ TỪ DỊCH VỤ PHI n lo TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á 59 ad Định hƣớng phát triển NHTMCP Đông Á đến năm 2020 59 3.2 Giải pháp gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng Ngân ju y th 3.1 yi pl hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Á 61 Xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ phi tín dụng 61 3.2.2 Hoàn thiện tăng cường dịch vụ phi tín dụng cung cấp .62 3.2.3 Phát triển hình thức bán chéo sản phẩm thơng qua việc đóng gói sản phẩm 69 3.2.4 Tăng cường xúc tiến hoạt động Marketing ngân hàng 71 3.2.5 Giải pháp gia tăng độ tin cậy KH DongA Bank 72 n ua al 3.2.1 n va ll fu oi m at nh Xây dựng hình ảnh, thương hiệu DongA Bank .72 3.2.5.2 Tạo thuận lợi cho KHkhi đến giao dịch 73 3.2.5.3 Giải pháp gia tăng khả tiếp cận KH thông qua kênh phân z 3.2.5.1 z jm ht vb phối dịch vụ .73 k Giải pháp nâng cao chất lượng nhân viên cung ứng dịch vụ phi tín dụng l.c gm 3.2.6 .74 Xây dựng khai thác có hiệu hệ thống quản lý quan hệ KH om 3.2.7 3.2.8 an Lu (CRM) .77 Thực việc hợp tác, liên kết với tổ chức phi ngân hàng, 3.2.10 Nâng cao tăng cường đầu tư phát triển công nghệ thông tin 79 ey vụ tín dụng dịch vụ phi tín dụng .79 t re Khai thác hiệu mối quan hệ tương hỗ, gắn kết chặt chẽ dịch n 3.2.9 va doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để cung ứng sản phẩm 78 3.3 Kiến nghị góp phần thực giải pháp gia tăng thu phí từ dịch vụ phi t to tín dụng 80 ng hi ep 3.3.1 Đối với phủ 80 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam .82 Kết luận chương 82 w KẾT LUẬN 83 n lo TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 ad ju y th PHỤ LỤC yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT t to ng hi ep ATM (Automatic Teller Machine): Máy rút tiền tự động BCTC Báo cáo tài CMND Chứng minh nhân dân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á w Dịch vụ DongA Bank n DV lo Dịch vụ ngân hàng ĐVKD: Đơn vị kinh doanh ad DVNH KH pl KH cá nhân ua al KH doanh nghiệp n KHDN: yi KHCN Giao dịch viên ju KH y th GDV Ngân hàng ll fu Ngân hàng thương mại nh NHTM Ngân hàng nhà nước oi m NHNN n NH Lợi nhuận va LN: Ngân hàng điện tử POS (Point of sale terminal Veriphone): Máy cấp phép tự động QHKH Quan hệ KH RM – Relationship Manager Chuyên viên quan hệ KH TMCP: Ngân hàng thương mại TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TGTT Tiền gửi tốn TTQT Thanh toán quốc tế TN Thu nhập UNC Ủy nhiệm chi UNT Ủy nhiệm thu VND Việt Nam Đồng WTO Tổ chức thương mại quốc tế at NHĐT z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU t to ng Thứ tự Tên bảng Trang hi Các tiêu tài 2011-2013 29 Bảng 2.2 Phí dịch vụ tốn nước 2011-2013 35 Phí dịch vụ tốn quốc tế 2011-2013 37 ep Bảng 2.1 w n Bảng 2.3 Phí dịch vụ kinh doanh ngoại hối 2011-2013 38 Bảng 2.5 Phí dịch vụ thẻ 2011-2013 41 Bảng 2.6 Phí dịch vụ Ngân hàng điện tử 2011-2013 41 Bảng 2.7 Phí dịch vụ Thu chi hộ 2011-2013 44 Bảng 2.8 Phí dịch vụ chi trả kiều hối 2011-2013 45 Bảng 2.9 Phí dịch vụ phi tín dụng khác 2011-2013 46 Bảng 2.10 46 Bảng 2.12 Cơ cấu nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng Tốc độ tăng trưởng thu nhập phí từ dịch vụ phi tín dụng 2011-2013 Cơ cấu thu nhập hoạt động DongA Bank 2011-2013 Bảng 2.13 Tỷ trọng thu nhập ròng từ dịch vụ thu nhập trước Thuế Ngân hàng 50 Bảng 2.14 Tính tốn thu nhập lãi cận biên (NNIM) giai đoạn 2011-2013 ju yi pl n ua al n va ll fu 48 oi m Bảng 2.11 y th ad lo Bảng 2.4 at nh 49 z z 50 k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC BIỂU ĐỒ t to ng hi ep Thứ tự Tên biểu đồ Biểu đồ 2.1 Tỷ trọng thu nhập dịch vụ phi tín dụng giai đoạn 2011 49 Trang - 2013 w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re ad ju y th yi pl 0.01% số tiền chuyển 0.01% số tiền chuyển 0.03% số tiền chuyển NH thụ hƣởng Tỉnh/TP nơi mở TK ua al (TT: 10.000 VND ; (TT: 10.000 VND ; (TT: 20.000 VND ; n TĐ: 500.000 VND) va TĐ: 600.000 VND) 0.05% số tiền chuyển 0.05% số tiền chuyển 0.07% số tiền chuyển n fu NH thụ hƣởng khác Tỉnh/TP nơi mở TK (TT: 20.000 VND ; (TT: 20.000 VND ; (TT: 30.000 VND ; m ll TĐ: 300.000 VND) oi TĐ: 1.000.000 VND) TĐ: 900.000 VND) TĐ: 900.000 VND) at nh z 2.2 Biểu phí dịch vụ tốn quốc tế z PHÍ LOẠI DỊCH VỤ TỐI THIỂU (CHƢA VAT) k STT jm ht vb MỨC gm KHDN KHCN CHUYỂN TIỀN ĐI 1.1 Ứng trước 0.25% (TT USD5) 1.2 Chuyển tiền 0.20% (TT USD5) 1.3 Phát hành Bankdarft om l.c Lu USD15/tờ ac th USD15/tờ USD10 y te Phí hủy bankdraft re USD10 0.1% (TT USD2) n Điện phí phát hành va 0.2% (TT USD5) an Phí phát hành 0.20% (TT USD5) si g e cd jg hg ad ju y th yi Phí tu chỉnh/tra sốt/hủy lệnh chuyển tiền USD5 + phí NHNN (nếu có) 1.5 Phí dịch vụ chuyển tiền đảm bảo nhận ngày 1.6 Điện phí chuyển tiền pl 1.4 USD5 + phí NHNN (nếu có) n ua al Cộng thêm 5USD n va USD5 fu m ll 1.7 USD25 Đối với loại ngoại tệ Phí nước ngồi người chuyển chịu (phí OUR) oi khác thu theo thực tế phát sinh at NHẬN TIỀN CHUYỂN ĐẾN z USD2; USD100) gm Phí xử lý chứng từ nhờ thu USD5 Phí tốn nhờ thu 0.15% (TT USD10; TĐ USD200) Phí tra sốt nhờ thu USD5 an Lu Nhập om l.c 3.2 (TT k Xuất 0.05% jm 3.1 0.05% (TT USD5; TĐ USD100) ht NHỜ THU vb z Phí báo có tệ khác thu theo thực tế phát sinh nh USD25 Đối với loại ngoại Điện phí toán USD30 y te 0.20% (TT USD10) re Thanh tốn nhờ thu n USD5 va Thơng báo nhờ thu TĐ ac th si g e cd jg hg ad ju y th yi L/C XUẤT KHẨU 4.1 Thông báo L/C pl ua al Thông báo trực tiếp n USD15 va Chuyển tiếp qua NH khác n USD20 fu DAB ngân hàng thông báo thứ hai nh Thông báo trực tiếp oi Thông báo tu chỉnh L/C m ll 4.2 USD10 at k gm Phí chuyển nhượng (chuyển nước) USD20 Phí chuyển nhượng (chuyển ngồi nước) USD30 Điện phí chuyển nhượng/tu chỉnh chuyển nhượng USD20/bức om USD20/bộ an Lu va qua Ngân hàng khác l.c Bộ chứng từ kiểm tra DAB xuất trình 4.5 0.15% (TT USD10; TĐ USD200) jm Chuyển nhượng L/C USD5 ht 4.4 vb Thanh toán chứng từ L/C z DAB ngân hàng thông báo thứ hai 4.3 USD15 z Chuyển tiếp qua NH khác USD5 Xác nhận thư tín dụng Theo thỏa thuận L/C NHẬP KHẨU ac th 4.7 y te Theo phát sinh re Bưu phí gửi chứng từ n 4.6 si g e cd jg hg ad ju y th yi Phát hành L/C TT USD20 Ký quỹ 100% 0.05% Ký quỹ