(Luận văn) phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sở giao dịch ii ngân hàng công thương việt nam

-1- ng hi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ep [[\\ w n lo ad ju y th NGÔ THỊ HỒNG HƯƠNG yi pl n ua al va n PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SGDII NHCTVN ll fu oi m at nh z z k jm ht vb gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TEÁ om l.c n a Lu n va y te re ac th TP Hồ Chí Minh – Năm 2007 -2- ng hi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ep w [[\\ n lo ad ju y th yi pl NGO THỊ HỒNG HƯƠNG n ua al n va fu ll PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SGDII NHCTVN oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re ac th TP Hồ Chí Minh – Năm 2007 -3- ng hi MỤC LỤC ep w Trang n lo LỜI MỞ ĐẦU ad y th Lý chọn đề taøi ju Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu nghóa đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn yi pl n ua al n va ll fu m oi CHƯƠNG 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VÀ nh at NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI z Ngân hàng thương mại hoạt động ngân hàng 1.2 Khái niệm cạnh tranh kinh tế yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh z 1.1 jm ht vb k tranh tổ chức gm 1.2.1 Khaùi niệm cạnh tranh kinh tế l.c om 1.2.2 Các yếu tố góp phần tạo nên lợi cạnh tranh a Lu 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp n 1.2.3.1 Các yếu tố nội sinh doanh nghieäp va n 1.2.3.2 Nhu cầu khách hàng te re 1.2.3.3 Yếu tố hạ tầngï ac th 1.2.4 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh cuûa NHTM 10 y 1.2.3.4 Chiến lược doanh nghiệp, cấu trúc ngành đối thủ cạnh tranh -4- ng hi 1.2.4.1 Nhóm tiêu cấu thành lực cạnh tranh NHTM 10 ep 1.2.4.2 Nhóm tiêu phản ánh chế, sách sử dụng phát triển w lợi so sánh NHTM 10 n lo 1.2.4.3 Nhóm tiêu phản ánh kết thực sách cạnh tranh ad Cơ hội thách thức hệ thống ngân hàng Việt Nam hội nhập quốc tế 11 ju 1.3 y th NHTM 11 yi pl 1.3.1 Cơ hội cho NHTMVN hội nhập quốc tế 11 ua al n 1.3.2 Thách thức caùc NHTMVN 12 va Tác dụng việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng 14 n 1.4 fu ll 1.4.1 Dịch vụ ngân hàng góp phần tăng lợi nhuận phân tán rủi ro cho ngân oi m at nh haøng 14 z 1.4.2 Tăng khả cạnh tranh ngân hàng kinh tế thị trường 15 z ht vb 1.4.3 Thúc đẩy đại hóa công nghệ ngân hàng, cải tiến qui trình nghiệp vụ, k jm đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 15 Các loại dịch vụ ngân hàng phổ biến hieän 16 om l.c 1.5 gm 1.4.4 Góp phần hoàn thiện máy tổ chức 15 a Lu 1.5.1 Cho vay 16 n 1.5.2 Huy động tiền gửi 17 va n 1.5.3 Cho thuê tài 18 ac 1.5.4.2 Thanh toán quốc tế 20 th 1.5.4.1 Thanh toaùn nội địa 20 y te re 1.5.4 Dịch vụ toán tài trợ thương mại 19 -5- ng hi 1.5.4.3 Chiết khấu 20 ep 1.5.4.4 Bao toaùn 20 w 1.5.5 DV theû 21 n lo 1.5.6 Dịch vụ ngân quỹ 22 ad y th 1.5.7 DV ngân hàng điện tử 23 ju 1.5.8 Kinh doanh tiền tệ 23 yi pl 1.5.9 Baûo lãnh ngân hàng 24 ua al 1.5.10 DV môi giới đầu tư chứng khoán 25 n 1.5.11 Các dịch vụ khác 25 va n 1.5.11.1 Sử dụng công cụ thị trường tài 25 fu ll 1.5.11.2 Dịch vụ cho thuê ngăn tủ saét 25 oi m nh 1.5.11.3 Cung cấp dịch vụ uûy thaùc 26 at 1.5.11.4 DV khaùc 26 z z KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 ht vb jm CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH II k NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 27 gm Tổng quan hệ thống ngân hàng TP.HCM 27 2.2 Giới thiệu Ngân hàng Công thương Việt Nam Sở Giao Dịch II Ngân hàng om l.c 2.1 a Lu Công thương Việt Nam 28 n n va 2.2.1 Toång quan Ngân hàng Công thương Việt Nam 28 Đánh giá chung chất lượng dịch vụ ngân hàng thời gian qua 32 ac th 2.3.1 Các tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng 32 y 2.3 te re 2.2.2 Sở Giao Dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam 29 -6- ng hi 2.3.2 Số liệu dịch vụ số ngân hàng địa bàn TP.HCM 33 ep 2.3.3 Đánh giá chung chất lượng dịch vụ ngân hàng thời gian qua 33 w 2.3.3.1 Chất lượng dịch vụ truyền thống ngày hoàn thiện, phát triển n lo nâng cao với tốc độ cao dần 33 ad y th 2.3.3.2 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử 34 ju 2.3.3.3 Về dịch vụ thẻ ngân haøng 35 yi Các dịch vụ ngân hàng thực taïi SGDII NHCTVN 38 pl 2.4 ua al 2.4.1 Số liệu thực qua năm 38 n 2.4.2 Đánh giá kết đạt 40 va n 2.4.2.1 Coâng tác huy động nguồn vốn 40 fu ll 2.4.2.2 Hoạt động tín duïng 40 oi m nh 2.4.2.3 Dịch vụ toán tài trợ thương mại 41 at 2.4.2.4 Dịch vụ thẻ 42 z z 2.4.2.5 Kinh doanh tiền tệ 43 vb jm ht 2.4.2.6 Dịch vụ ngân quỹ 44 k 2.4.2.7 E-Banking 44 gm 2.4.2.8 Bảo lãnh ngân haøng 45 om l.c 2.4.2.9 Dịch vụ khác 45 Các tồn việc phát triển dịch vụ ngân hàng SGDII NHCTVN 46 2.6 Nguyên nhân chủ yếu tồn 48 n a Lu 2.5 va n 2.6.1 Nguyên nhân khách quan 48 te re 2.6.2 Nguyên nhân từ phía SGDII NHCTVN 49 y ac th KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 -7- ng hi CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG – GIẢI PHÁP NÂNG ep CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI SGDII NHCTVN 51 w Định hướng phát triển dịch vụ ngân haøng 51 n 3.1 lo 3.1.1 Mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng NHNNVN giai đoạn 2006 – ad y th 2010 51 ju 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng SGDII NHCTVN 52 yi Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng SGDII NHCTVN 53 pl 3.2 al n ua 3.2.1 Giải pháp vĩ mô 53 n va 3.2.1.1 Giải pháp đào tạo 53 ll fu 3.2.1.2 Tiếp tục hoàn thiện văn pháp lý cho phát triển thị trường oi m dịch vụ ngân hàng 54 at nh 3.2.1.3 Naâng cao lực hoạt động tài NHTM 55 z 3.2.1.4 Chủ động, tích cực tạo mối liên kết, phối hợp TCTD để phát z ht vb triển hoạt động dịch vụ 55 jm 3.2.2 Giải pháp vi mô 56 k 3.2.2.1 Về phía NHCTVN 56 gm 3.2.2.2 Về phía SGDII NHCTVN 58 l.c Kiến nghị 67 om 3.3 a Lu 3.3.1 Về phía NHNNVN 67 n 3.3.2 Veà phía NHCTVN 68 va n KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 y te re KẾT LUẬN 71 ac th -8- ng hi ep DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT w n lo ASEAN: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ad y th CB-CNV: Cán – Công nhân viên ju DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước yi pl INCAS: Incombank Advance System al n ua NHNN: Ngân hàng Nhà nước n va NHNNg: Ngân hàng nước ll fu NHTM: Ngân hàng thương mại oi m NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước at nh NHTMVN: Ngân hàng thương mại Việt Nam z NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam z SGDII NHCTVN: Sở Giao Dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam vb jm ht TCTD: Tổ chức tín dụng k TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh gm WTO: Tổ chức thương mại giới om l.c n a Lu n va y te re ac th -9- ng hi ep w DANH MỤC BẢNG – BIỂU – PHỤ LỤC n lo ad ™ Danh mục bảng số liệu: y th ju Bảng 2.1: Tổng quan hoạt động ngân hàng địa bàn TP.HCM giai đoạn 2001- yi pl 2006 al n ua Bảng 2.2: Số liệu thực số dịch vụ chủ yếu kết hoạt động kinh n va doanh SGDII NHCTVN từ năm 2004 - Quý 1/2007 ll fu Bảng 2.3: Tình hình thực thu dịch vụ năm 2006 oi m ™ Danh mục biểu đồ: nh at Biểu đồ 2.1: Kết kinh doanh SGDII NHCTVN từ 2004 – 2006 z z ht vb ™ Danh muïc phuï lục: k jm Phụ lục: Số liệu dịch vụ số ngân hàng om l.c gm n a Lu n va y te re ac th - 10 - ng hi ep LỜI MỞ ĐẦU w n lo ad Lý chọn đề tài y th ju Hội nhập kinh tế quốc tế đặt thách thức lớn cho hệ thống tài yi ngân hàng Việt Nam Theo lộ trình cam kết Hiệp định Thương mại Việt pl al - Mỹ, đến năm 2008, Việt Nam mở cửa hoàn toàn thị trường dịch vụ tài Ngay n ua từ 01/04/2007, Việt Nam phải thực bước mở cửa hoạt động n va ngân hàng theo cam kết với WTO, có quy định ngân hàng 100% vốn nước ll fu thành lập Việt Nam oi m Sự xuất tổ chức trung gian tài nước thị trường nh quốc gia không tránh khỏi cần chủ động đón nhận xu hướng at phát triển kinh tế tất yếu ngày Khả NHTM nước dần thị z z trường “sân nhà”, tạo hội cho đối thủ nước nhanh vb ht chóng lập độc quyền bất lợi lớn mà NHTM nước cần tránh; k jm điểm mà đối thủ nước nhạy bén, họ mạnh mặt gm Khoảng trống mà NHTMVN cần cố gắng san lấp thị trường l.c dịch vụ ngân hàng om Trước xu đó, để tồn phát triển, ngân hàng Việt Nam phải nỗ a Lu lực tự vươn lên khẳng định sức mạnh mình, mặt khác, phải ý tới n mảng thị trường có khả tiếp cận, dựa mạnh Một va n giải pháp mà NHTMVN SGDII NHCTVN để nâng cao lực 10 ac CẠNH TRANH CỦA SGDII NHCTVN” th đề tài “PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC y te re cạnh tranh phát triển dịch vụ ngân hàng Đó lý nghiên cứu - 69 - ng hi hàng doanh nghiệp Việt Nam ep Là người mua quyền chọn, doanh nghiệp có quyền mua bán w không mua hay không bán ngoại tệ với tỷ giá thỏa thuận Như vậy, với nghiệp n lo vụ doanh nghiệp hưởng lợi ích vô hạn từ chi phí hữu hạn ad y th Hiện SGDII cung cấp sản phẩm phái sinh mua bán ngoại tệ có kỳ ju hạn (forward), hoán đổi ngoại tệ (swap) cho khách hàng Việc nhanh chóng triển yi pl khai nghiệp vụ quyền chọn ngoại tệ góp phần vừa đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng ua al ngoại tệ khách hàng vừa nâng cao khả phòng ngừa rủi ro tỷ giá lãi suất n liên quan đến tài sản thu nhập ngoại tệ khách hàng ngân va n hàng, đồng thời thúc đẩy thị trường ngoại tệ phát triển ll fu oi m e Dịch vụ ủy thác nh Đây dịch vụ mà ngân hàng thực việc quản lý tài sản quản lý hoạt at động tài cho cá nhân doanh nghiệp theo ủy thác khách hàng, thu z z phí sở giá trị tài sản quy mô vốn mà ngân hàng quản lý vb jm ht Dịch vụ ủy thác đời vừa đáp ứng nhu cầu đầu tư khách hàng, giúp k khách hàng quản lý tiền có hiệu quả, đồng thời ngân hàng có điều kiện tăng thu gm nhập Khi dịch vụ ủy thác đời, tiền khách hàng giữ tài khoản họ, om l.c ngân hàng thay mặt khách hàng quản lý đầu tư vào lónh vực sinh lời, đầu tư a Lu chứng khoán, kích thích thị trường tài phát triển Khi đó, ngân hàng thực n trở thành trung tâm phân bổ nguồn vốn đầu tư kinh tế Phát triển dịch vụ va n này, ngân hàng phải học hỏi NHTM nước ngoài, phải có chuyên gia 69 ac Phát huy hiệu tổng hợp hoạt động giao tiếp quảng bá thương hiệu, th Giải pháp quảng bá thương hiệu, tiếp thị xúc tiến thương mại y 3.2.2.2.4 te re lành nghề, hình thành phòng ủy thác cá nhân NHTM - 70 - ng hi theo đó, ngân hàng cần tập trung giải số vấn đề: ep Nâng cao nhận thức cấp quản lý ngân hàng vai trò công tác − w thông tin tuyên truyền quảng cáo, xây dựng sách quảng cáo phù hợp với hoạt n lo động kinh doanh, có tác dụng lôi hướng dẫn khách hàng khuếch ad y th trương hình ảnh ngân hàng Hình thức quảng bá phải đa dạng phát hành ju tin, trang website, tham gia quảng cáo đặc biệt cần hướng tới hình thức yi pl tuyên truyền hiệu tham gia chương trình truyền hình, truyền va Đa dạng hóa nâng cao chất lượng hình thức xúc tiến thông qua đội n fu − n tín cho ngân hàng ua al chuyên ngành Những ý tưởng tuyên truyền phải đảm bảo tính trung thực để tạo uy ll ngũ nhân viên giao dịch trực tiếp nhằm tăng cường mối quan hệ nhân viên nh Quan tâm mức dành ngân sách thích đáng tài trợ hoạt động xã at − oi m ngân hàng với khách hàng z z hội Để lựa chọn lónh vực tài trợ có hiệu quả, ngân hàng nên dựa vào sau: vb jm ht hoạt động tài trợ có liên quan đến sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp; hoạt động k tài trợ gợi mở suy nghó hình ảnh sản phẩm dịch vụ đó, có liên gm tưởng hình ảnh ngân hàng om l.c Tiếp thị xúc tiến thương mại hoạt động tiếp xúc thẳng với nhóm a Lu khách hàng thị trường định hình nhằm xây dựng chiến lược thích n ứng loại dịch vụ, thị hiếu, phương thức giao dịch… Việc tiếp thị cần ngân va n hàng thực có trọng tâm, phân loại nhóm đối tượng khách hàng khách hàng te re có tiềm nguồn vốn, khách hàng lớn quan hệ, khách hàng có ac 70 th chính, công ty chứng khoán, quỹ phát triển… để xây dựng chương trình, kế y quan hệ tín dụng, khách hàng tổ chức tài công ty tài - 71 - ng hi hoạch biện pháp tiếp thị chăm sóc khách hàng phù hợp Tập trung tiếp thị nhóm ep khách hàng công ty cấp nước, điện lực, bưu - viễn thông w 3.2.2.2.5 Kết hợp dịch vụ hỗ trợ để tạo sản phẩm mang tính tổng hợp: n lo Ngân hàng có điều kiện tham gia có hiệu vào việc cung cấp dịch vụ ad y th tài phi ngân hàng để tối ưu hóa lực kinh doanh tăng thu nhập ju ngân hàng, hình thành nên hệ thống dịch vụ ngân hàng trọn gói, đáp ứng nhu cầu yi pl đa dạng xã hội để khuyến khích tổ chức, cá nhân tiết kiệm đầu tư có ua al hiệu quả, đồng thời ngân hàng có điều kiện tham gia tích cực vào thị trường n vốn thị trường bảo hiểm để đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao khả va n hoán đổi phòng ngừa rủi ro ngân hàng fu ll Dịch vụ bảo hiểm kết hợp với dịch vụ ngân hàng (Bancassurance) oi m nh trở thành xu hướng phát triển thị trường tài toàn cầu hiệu at chứng minh nhiều nước có kinh tế phát triển Xu hướng z z phù hợp với điều kiện Việt Nam thị trường bảo hiểm Việt Nam vb jm ht thời kỳ sơ khai, hứa hẹn tiềm chuyển biến thời gian tới k Đối với ngân hàng, việc bán sản phẩm bảo hiểm thực thông qua gm công ty trực thuộc, công ty liên doanh liên kết với công ty bảo hiểm om l.c Dịch vụ giúp ngân hàng tạo lập trì quan hệ với khách hàng a Lu tạo triển vọng sinh lời, mang lại thành công ổn định, lâu dài cho ngân hàng, đồng n thời thu hút thêm nhiều khách hàng công ty bảo hiểm sử dụng sản va n phẩm dịch vụ ngân hàng Đối với công ty bảo hiểm, việc liên kết với ngân te re hàng để bán sản phẩm bảo hiểm kênh phân phối bên cạnh kênh ac 71 th việc thu phí bảo hiểm khách hàng y phân phối truyền thống, giúp khai thác tối đa thị trường nâng cao hiệu - 72 - ng hi 3.3 Kiến nghị: ep 3.3.1 Về phía NHNNVN: Bổ sung, sửa đổi Luật NHNN Luật TCTD cho phù hợp với Luật Dân w ¾ n lo sự, Luật Thương Mại, Luật công cụ chuyển nhượng, hoàn thiện văn hướng ad y th dẫn nhằm thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh ứng dụng thông lệ, chuẩn mực ju quốc tế lónh vực tiền tệ ngân hàng; quy định rõ phạm vi hoạt động yi pl loại hình dịch vụ ngân hàng mà TCTD phép thực cung ứng cho ua Hoàn thiện chế quản lý ngoại hối theo hướng tự hóa giao dịch n va ¾ al kinh tế n vãng lai kiểm soát có mức độ giao dịch vốn Từng bước loại bỏ bất ll fu oi m hợp lý mua, bán sử dụng ngoại tệ, cho phép tổ chức cá nhân tham nh gia rộng rãi giao dịch hối đoái Từng bước giảm bớt can thiệp Nhà at nước mệnh lệnh hành chánh vào tỷ giá hối đoái kinh tế, tiến tới tự z z hóa tỷ giá hối đoái theo quy luật cung cầu thị trường vb Để hạn chế cạnh tranh không lành mạnh lãi suất, NHNN cần nâng cao jm ht ¾ k vai trò việc kiểm soát, điều tiết lãi suất thị trường thông qua lãi suất định gm hướng mình, đồng thời cần tăng cường vai trò Hiệp hội ngân hàng om Để có sở cho ngân hàng nghiên cứu phát triển, đánh giá sản phẩm a Lu ¾ l.c việc tìm tiếng nói chung NHTM n mới, kiến nghị NHNN theo dõi thống kê dịch vụ ngân hàng để có số liệu phân tích, va n tổng hợp tình hình, nhằm nâng cao hiệu hoạt động có sách phát te re triển đồng dịch vụ khác Bên cạnh đó, để công tác báo cáo thống kê có hiệu ac 72 th cầu NHTM báo cáo tiêu vào số liệu tổng hợp quốc gia Đối với y quả, đồng thời không ảnh hưởng đến công tác NHTM, NHNN nên yêu - 73 - ng hi trường hợp cần nắm tình hình cụ thể nghiệp vụ chuyên môn, NHNN nên ep cử người liên hệ trực tiếp NHTM Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm khai thông quan hệ ngân hàng w ¾ n lo tận dụng nguồn vốn, công nghệ từ nước tổ chức quốc tế, trao đổi ad y th thông tin lónh vực ngân hàng, đặc biệt lónh vực đào tạo, phổ biến kiến thức, ju công nghệ kinh nghiệm hội nhập cho cán liên quan NHNN yi pl NHTM ua al 3.3.2 Về phía NHCTVN: Có kế hoạch đầu tư phát triển công nghệ, đảm bảo đường truyền liệu n va ¾ n thông suốt cho hoạt động Trung tâm công nghệ thông tin NHCTVN cần nghiên cứu fu ll đưa ứng dụng phần mềm tăng tiện ích phục vụ cho phát triển sản phẩm oi m nh dịch vụ, đặc biệt sản phẩm thẻ với yêu cầu đầu tư công nghệ lớn Hiện nay, at hệ thống thẻ ATM quản lý theo tài khoản riêng, tách bạch với tài khoản tiền z z gửi hệ thống INCAS Do vậy, khách hàng mở tài khoản hoạt động mở vb jm ht thẻ ATM phải quản lý tài khoản Kiến nghị NHCTVN sát nhập chung tài khoản k thẻ tài khoản toán, có cách kết nối với tài khoản cá nhân để thuận l.c Mở rộng quan hệ đại lý với ngân hàng giới sở phát om ¾ gm tiện cho khách hàng tra cứu số dư, rút tiền, toán a Lu triển thêm tiện ích cho sản phẩm dịch vụ, thiết lập kênh chuyển tiền kiều hối n trực tiếp với ngân hàng đại lý, công ty chuyển tiền nơi có nhiều người va n Việt Nam sinh sống, làm việc tham gia vào hệ thống chuyển tiền nhanh te re toàn cầu Western Union để đảm bảo chuyển tiền nhanh giảm chi phí chuyển y NHCTVN cần phân cấp mạnh cho chi nhánh hoạt động 73 ac ¾ th tiền - 74 - ng hi thành phố lớn, có sách riêng chi nhánh địa bàn nói chung ep SGDII nói riêng nhằm đảm bảo cạnh tranh thị trường sôi động, nơi đa phần hội w tụ hội sở NHTM cổ phần ACB, Eximbank, Đông Á… với chiến lược n lo kinh doanh sách linh hoạt Đối với lãi suất hay mức phí dịch vụ, ad y th NHCTVN nên quy định biên độ để chi nhánh vận dụng linh hoạt, tăng sức cạnh ju tranh Việt Nam có địa hình trải dài với vùng kinh tế có đặc điểm khác yi pl nhau, áp đặt mức giá Hà Nội cho Đà Nẵng, Cần Thơ hay TP.HCM ua NHCTVN với vai trò Hội sở, phải tiên phong đầu tư nghiên cứu, triển khai n va ¾ al n sản phẩm cho toàn hệ thống Để sản phẩm dịch vụ nhanh chóng đưa fu ll vào ứng dụng thống toàn hệ thống, thiết NHCTVN phải nghiên cứu, oi m nh nhanh chóng ban hành hướng dẫn quy trình cho chi nhánh thực at KẾT LUẬN CHƯƠNG z z Những hàng rào bảo hộ hoạt động ngân hàng dần dỡ bỏ theo cam vb jm ht kết Việt Nam lộ trình hội nhập Với ưu tiềm lực tài mạnh, k chế kinh doanh đa năng, công nghệ đại, dịch vụ ngân hàng đa dạng,… gm chi nhánh ngân hàng nước có nhiều hội thuận lợi để chiếm lónh thị l.c om trường Việt Nam Do vậy, yêu cầu đa dạng hóa nâng cao chất lượng a Lu tính tiện lợi dịch vụ ngân hàng thách thức lớn NHTM n Việt Nam nói chung SGDII nói riêng va n Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu để đưa giải pháp thích hợp te re nhằm phát triển đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, SGDII thành công kinh y ac th doanh nâng cao lực cạnh tranh 74 - 75 - ng hi KẾT LUẬN ep w Bên cạnh hội lợi tận dụng phát huy, kiện Việt n lo Nam gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO) đặt nhiều thách thức, đặc ad y th biệt áp lực cạnh tranh tập đoàn doanh nghiệp tập đoàn tài ju xuyên quốc gia, đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách để đảm bảo tăng yi pl trưởng nhanh bền vững Ngân hàng ngành gặp nhiều thách al n ua thức từ bên NHTM Việt Nam non trẻ so với ngân hàng n va lớn giới – ngân hàng tham gia vào thị trường Việt Nam ll fu Citi Group, HSBC, ANZ… Đứng trước thực trạng đó, nâng cao lực cạnh oi m tranh yêu cầu tất yếu để NHTM Việt Nam tồn ngày phát at nh triển Và phát triển dịch vụ ngân hàng xem giải pháp hữu z hiệu để NHTM Việt Nam nói chung SGDII NHCTVN nói riêng nâng cao z Về mặt lý luận: Luận văn vào tìm hiểu khái quát hoạt động ngân k gm ™ jm Tóm lại, luận văn nêu lên được: ht vb lực cạnh tranh, nội dung luận văn hàng, khái niệm cạnh tranh kinh tế, yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh l.c om tranh tổ chức Đồng thời phân tích hội thách thức hệ thống ngân a Lu hàng hội nhập quốc tế Trên sở đó, giới thiệu số dịch vụ ngân hàng phổ n biến tác dụng việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng va te re ™ n điều kiện hội nhập Về mặt thực tiễn: Luận văn nêu bật thực trạng dịch vụ ngân y ac 75 th hàng có số liệu thực qua năm SGDII NHCTVN, qua - 76 - ng hi nêu lên tồn việc phát triển dịch vụ ngân hàng đồng thời rút ep nguyên nhân tồn để từ làm sở tìm giải pháp khắc w phục n Về mặt giải pháp: Luận văn đưa giải pháp mặt vó mô, lo ™ ad y th giải pháp mặt vi mô NHCTVN SGDII NHCTVN Từ đó, đưa ju số kiến nghị NHNN NHCTVN để phát triển dịch vụ ngân hàng SGDII yi pl Qua nghiên cứu đề tài này, luận văn hy vọng đưa số giải pháp góp ua al phần tích cực cho phát triển dịch vụ ngân hàng SGDII NHCTVN khả thi n tương lai gần, đồng thời đóng góp vào công đổi hệ thống va n NHCTVN nói riêng hệ thống NHTM Việt Nam nói chung giai đoạn cạnh ll fu oi m tranh để hội nhập nh Cạnh tranh ngày không dẫn đến tiêu diệt đối thủ mà phải liên kết để at phát triển thu lợi nhuận NHTM Việt Nam non yếu giữ vai trò z z đứng định Muốn kinh doanh được, “đại gia” ngân hàng giới vb jm ht bắt buộc phải tiếp sức nâng tầm ngân hàng nước lên cho đủ khả giao k tiếp làm đối tác họ dù hiểu rõ đất nước hết om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 76 - 77 - ng hi TÀI LIỆU THAM KHẢO ep w PGS-TS Thái Bá Cần, ThS.Trần Nguyên Nam (2004), Phát triển thị trường n lo dịch vụ tài Việt Nam tiến trình hội nhập, Học viện tài – Nhà ad xuất Tài y th ju Cục thống kê (Tháng 03/2007), Tình hình kinh tế xã hội TPHCM, TP.Hồ Chí yi Minh pl n Minh ua al Cục thống kê (Tháng 12/2006), Tình hình kinh tế xã hội TPHCM, TP.Hồ Chí n va TS.Hồ Diệu (2002), Quản trị ngân hàng, Nhà xuất Thống kê ll fu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thường trực hội đồng khoa học công nghệ oi m ngân hàng Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2005), Một số vấn đề z học), Nhà xuất thống kê at nh tài tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2000-2010 (Kỷ yếu hội thảo khoa z Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thường trực hội đồng khoa học công nghệ vb jm ht ngân hàng Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2005), Chiến lược phát triển k dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn 2020 (Kỷ yếu hội thảo khoa học), gm Nhà xuất Phương Đông, Hà Nội om l.c Nhà xuất trị quốc gia (1998), Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội GS.TS Lê Văn Tư (2005), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài a Lu n Nguyễn Văn Bính (2005), Ngân hàng Công thương Việt Nam cấu lại để 10 Phạm Huy Hùng (2006), Ngân hàng Công thương Việt Nam với chiến lược ac 77 th chủ động hội nhập phát triển, Tạp chí ngân hàng (1+2), tr.5 y te re sẵn sàng hội nhập quốc tế, Thông tin Ngân hàng Công thương VN (2), tr.1 n va - 78 - ng hi 11 Phạm Huy Hùng (2007), Ngân hàng Công thương Việt Nam – Tổng kết hoạt ep động kinh doanh triển khai nhiệm vụ năm 2007, Thông tin Ngân hàng w Công thương Việt Nam (2), tr.4-9 n lo 12 Hương Nhung (2003), Đôi nét quyền chọn tiền tệ, nghiệp vụ kinh doanh ad ngoại hối Việt Nam, Chứng khoán Việt Nam (59), tr.24 y th ju 13 Peter S.Rose (2001), Quaûn trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài yi Hà Nội pl ua al 14 Chi nhánh NHNN TP.HCM (2001 – 2006), Báo cáo thường niên n 15 Ngân hàng Công thương Việt Nam (2004 – 2006), Báo cáo thường niên n va 16 Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương (2004 – 2006), Báo cáo thường ll fu niên oi m 17 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (2004 – 2006), Báo cáo thường niên z thường niên at nh 18 Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu (2004 – 2006), Báo cáo z 19 Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam (2004 – 2006), Báo cáo vb jm ht thường niên k 20 Các trang Website: gm http://www.eib.com.vn/ - http://www.icb.com.vn/ - http://www.icbsgd2.com.vn/ - http://www.sbv.gov.vn/ - http://www.saigonbank.com.vn/ - http://www.techcombank.com.vn/ om l.c - n a Lu n va y te re ac th 78 - 79 - ng hi PHỤ LỤC ep SỐ LIỆU VỀ CÁC DỊCH VỤ CHÍNH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG w n Số liệu thu thập từ báo cáo thường niên ngân hàng: lo ad - NHTMCP Sài Gòn (Saigonbank - SGB) y th NHTMCP Kỹ thương (Techcombank) - NHTMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – EIB) - NHCTVN ju - yi pl n ua al n va HUY ĐỘNG VỐN ll fu Đvt: Tỷ đồng 2006 5195 9259 8352 100572 14636 13467 123966 z 3619 81597 z 2005 NHCTVN 6284 at 2631 EIB nh 2004 Techcombank oi SGB m Naêm jm ht vb k 140000 80000 Techcombank 60000 EIB 40000 NHCTVN n a Lu va 20000 om Tỷ đồng SGB 100000 l.c gm 120000 n 2005 2006 y te re 2004 ac 79 th Naêm - 80 - ng hi ep HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG Đvt: Tỷ đồng w n lo Naêm SGB Techcombank EIB NHCTVN ad ju y th 2004 2625 3465 5017 64160 2005 3574 5379 6598 103988 2006 4864 8810 10207 125170 yi pl ua al 140000 SGB 100000 va 80000 Techcombank 60000 EIB n NHCTVN oi m 20000 ll 40000 fu Tỷ đồng n 120000 2005 2006 at 2004 nh z z Naêm jm ht vb k DỊCH VỤ THANH TOÁN NỘI ĐỊA Đvt: Tỷ đồng EIB NHCTVN 1075749 2005 281940 9799 1394924 2006 411000 20670 2026000 n 7760 a Lu 208010 om 2004 l.c SGB gm Naêm n va y te re ac th 80 - 81 - ng hi DÒCH VỤ THANH TO ÁN NO ÄI ĐỊA ep 2500000 n lo ad SG B 1500000 EIB 1000000 NHC TVN 500000 ju y th Tỷ đồng w 2000000 yi pl 2004 2005 2006 al n ua Naêm n va fu DỊCH VỤ TT QUỐC TẾ ll Đvt: Triệu USD oi m SGB Techcombank 270 2006 302 1014 vb 2005 520 z 247 EIB z 2004 at nh Naêm 1342 NHCTVN 1107 3950 1692 5100 2300 5661 k jm ht SGB 4000 Techcombank 3000 n NHCTVN 1000 a Lu EIB 2000 om Trieäu USD 5000 l.c gm 6000 va n 2005 y ac th Naêm 2006 te re 2004 81 - 82 - ng hi ep DỊCH VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ Đvt: Triệu USD w n Naêm SGB EIB NHCTVN lo ad ju y th 2004 906 4689 4471 2005 802 6361 5150 2006 622 8877 6686 yi pl 8000 n SGB 6000 EIB ll fu 4000 n va NHCTVN m Trieäu USD ua al 10000 oi 2000 2005 2006 z 2004 at nh z k jm ht vb Năm Đvt: Thẻ SGB Techcombank EIB NHCTVN 46000 2005 49204 32718 39213 226000 2006 82000 78436 60000 400000 y te re 16000 n 16150 va 14520 n 2004 a Lu Năm om l.c gm DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN ATM ac th 82 - 83 - ng hi ep DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN ATM w 600000 n ad SGB 200000 Techcombank ju y th Theû lo 400000 EIB yi pl 2004 2005 2006 NHCTVN al n ua Naêm n va ll fu HỆ THỐNG GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG ATM SGB Techcombank 2006 53 98 NHCTVN 10 142 10 336 492 k jm ht vb 53 z 2005 z 33 at 2004 EIB nh Năm oi m Đvt: Máy 336 53 EIB 2006 NHCTVN ac th 2005 y 2004 Techcombank te re 10 SGB n 33 10 98 53 va 142 n a Lu MAÙY 492 400 200 om l.c gm 600 83