Phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói tại sở giao dịch II ngân hàng công thương việt nam

1- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TRẦN THỊ HOÀI THANH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỌN GÓI TẠI SỞ GIAO DỊCH II NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH TẾ – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN 2- – Năm 2006 TP HỒ CHÍ MINH MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Ý nghóa việc nghiên cứu CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỌN GÓI 1.1 niệm dịch vụ ngân hàng trọn gói Kh 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.1.2 Khái niệm dịch vụ ngân hàng trọn gói 1.2 i trò dịch vụ ngân hàng Va 1.3 ùc loại dịch vụ ngân hàng phổ biến Ca 10 1.3.1 Tín dụng 10 1.3.1.1 Huy động tiền gửi 11 1.3.1.2 Cho vay 13 1.3.2 Cho thuê tài 14 1.3.3 Dịch vụ Thanh toán Tài trợ thương mại 15 1.3.3.1 Thanh toán nội địa 15 1.3.3.2 Thanh toán quốc tế 16 1.3.3.3 Chiết khấu 17 1.3.3.4 Bao toán 17 1.3.4 Dịch vụ Ngân quỹ 18 1.3.4.1 Thu chi quầy 18 1.3.4.2 Thu chi hộ 18 1.3.5 Thẻ toán 19 1.3.6 Hệ thống giao dịch tự động ATM 19 1.3.7 E-Banking 19 1.3.8 Kinh doanh tiền tệ 20 1.3.8.1 Trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 20 1.3.8.2 Trên thị trường nộïi tệ liên ngân hàng 21 1.3.9 Sử dụng công cụ thị trường tài 21 1.3.10 21 Dịch vụ cung cấp thông tin tài 1.3.11 22 Bảo lãnh Ngân hàng 1.3.12 22 Phát hành chứng khoán 1.3.13 23 Các dịch vụ khác 1.3.13.1Dịch vụ ngăn tủ sắt 23 1.3.13.2Dịch vụ ủy thác 23 1.3.13.3Dịch vụ khác 24 1.4Đánh giá chung chất lượng dịch vụ ngân hàng thời gian qua 24 1.4.1 Các tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng 24 1.4.2 Số liệu dịch vụ số ngân hàng địa bàn TPHCM 25 1.4.3 Đánh giá chung chất lượng dịch vụ ngân hàng thời gian qua KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 30 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỌN GÓI TẠI SỞ GIAO DỊCH II NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Công thương Việt Nam 31 2.1.1 Lịch sử phát triển Ngân hàng Công thương Việt Nam 31 2.1.2 Giới thiệu Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam 2.1.3 33 Kết hoạt động kinh doanh Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam năm qua 37 2.2 Thực trạng dịch vụ ngân hàng Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương VN 38 2.2.1 Các dịch vụ ngân hàng thực Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương VN số liệu thực qua năm 39 2.2.1.1 ch vụ Tín dụng Dị 39 2.2.1.2 ch vụ Thanh toán Tài trợ thương mại Dị 40 2.2.1.3 ch vụ ngân quỹ Dị 41 2.2.1.4 ẻ toán Th 43 2.2.1.5 ä thống giao dịch tự động ATM He 43 2.2.1.6 Banking E44 2.2.1.7 nh doanh tiền tệ Ki 44 2.2.2 2.1.1.8 Dịch vụ cung cấp thông tin tài 45 2.2.1.9 ûo lãnh ngân hàng Ba 45 2.2.1.10 ùc dịch vụ khác Ca 45 Thực trạng dịch vụ ngân hàng trọn gói Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam 47 2.2.2.1 Số liệu thống kê qua Phiếu tham khảo ý kiến khách hàng 2.2.2.2 47 Về việc thực dịch vụ ngân hàng trọn gói SGDII NHCTVN 47 2.3 ùc vấn đề tồn nguyên nhân tồn Ca 50 2.3.1 ùc vấn đề tồn Ca 50 2.3.2 ùc nguyên nhân tồn Ca 51 2.3.2.1 uyên nhân khách quan Ng 51 2.3.2.2 uyên nhân chủ quan Ng 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 CHƯƠNG : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỌN GÓI TẠI SỞ GIAO DỊCH II NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 nh hướng phát triển dịch vụ ngân hàng Đị 54 3.1.1 Định hướng chung phát triển dịch vụ NHNNVN 54 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói NHCTVN 56 3.1.3 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói SGDII – NHCTVN 56 3.1.2.1 Định hướng, mục tiêu phát triển dịch vụ chung SGDII – NHCTVN 56 3.1.2.2 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói SGDII – NHCTVN 57 3.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam 58 3.2.1 ải pháp chung Gi 58 3.2.2 Gi ải pháp hoàn thiện, tăng trưởng dịch vụ thực 60 3.2.3 ải pháp phát triển dịch vụ Gi 65 3.2.4 Gi ải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói 72 3.3 ến nghị Ki 75 3.3.1 ến nghị Ngân hàng nhà nước Ki 75 3.3.2 ến nghị Ngân hàng Công thương Việt Nam Ki 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT KUẬN 78 79 mạng internet để cập nhật thông tin tài chính, tiền tệ giới  Về cung cấp thông tin tín dụng : số liệu cung cấp có dư nợ cho vay, chưa có số dư bảo lãnh, bao toán khách hàng Đây khoản tín dụng lớn chưa cung cấp cho NH cho vay Đề nghị Trung Tâm Thông tin Tín dụng (CIC) Trung ương nghiên cứu khai thác sử dụng thông tin  Sớm có văn pháp quy hướng dẫn NHTM VN thực chế độ kế toán theo thông lệ quốc tế (IAS)  Có định hứơng phát triển công nghệ thông tin cho nàgnh NH, sở NH xây doing hệ thống công nghệ thông tin , phát triển DV, tiện ích NH  Phối hợp với tổ chức tài quốc tế trợ giúp đào tạo kỹ thuật cho NHTM VN  Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm khai thông quan hệ NH tận dụng nguồn vốn, công nghệ từ nước tổ chức quốc tế, trao đổi thông tin lónh vực NH, đặc biệt đào tạo, phổ biến kiến thức kinh nghiệm hội nhập cho cán liên quan NHNN số NHTM 3.3.2 Kiến nghị NHCTVN  Có chiến lược kinh doanh lâu dài, khả thi (đặc biệt có chiến lược phát triển DV cho vay) đảm bảo cho hệ thống NHCT phát triển tốt năm tới đủ sức cạnh tranh với NH hoạt động lãnh thổ VN (kể NH nước ngoài)  Điều hành thông suốt, tạo điều kiện cho chi nhánh phát triển mạnh Giải nhanh vướng mắc chi nhánh  NHCT phải tăng sản phẩm DV, tiện ích DV, sản phẩm phải có tính cạnh tranh có hiệu  Phân cấp mạnh cho địa phương Cần có sách riêng cho chi nhánh NHCT địa bàn nói chung SGDII nói riêng nhằm đảm bảo cạnh tranh thị trường tài đầy sôi động địa bàn TPHCM hội tụ đa số hội sở NHTM cổ phần ACB, Eximbank, Sacombank, Đông Á, Saigon Công thương NH, NHTM cổ phần Sài gòn,… NH ngoại thương chi nhánh TPHCM hoạt động hội sở,… KẾT LUẬN CHƯƠNG Để trình bày giải pháp phát triển DV NH trọn gói SGDII – NHCTVN, Chương dẫn giải định hướng phát triển DV NH đến năm 2010 NHNN NHCTVN , định hướng phát triển DV NH trọn gói riêng SGDII – NHCTVN Từ định hướng , Chương giải vấn đề mấu chốt luận văn đề giải pháp cụ thể phát triển DV NH trọn gói SGDII – NHCTVN, tập trung vào vấn đề sau : - Hoàn thiện DV sử dụng (nhiều giải pháp cho DV) - Đưa vào khai thác sản phẩm DV (7 DV) - Phát triển DV trọn gói (7 giải pháp) Và giải pháp vó mô số kiến nghị cần thiết để phát triển DV trọn gói Sở Giao dịch II – NHCTVN KẾT LUẬN Phát triển dịch vụ NH xu hướng tất yếu để NHTM VN tồn tìm kiếm lợi nhuận cao Phát triển dịch vụ NH giải pháp để đáp ứng yêu cầu hội nhập, toàn cầu hóa bước chuẩn bị cho Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới WTO vào cuối năm Tuy nhiên, trình hội nhập, cạnh tranh liệt , gay gắt NHTM nước chi nhánh NH nước NH nước đổ vào VN ạt từ đầu tháng năm 2007 NHTM nước với chủ trương cổ phần hóa tất NHTM quốc doanh phủ phê duyệt Chính , nâng cao lực cạnh tranh yêu cầu tất yếu để NHTM VN tồn ngày phát triển Cũng với lý trên, phát triển dịch vụ Ngân hàng trọn gói giải pháp hữu hiệu để NHTM VN nói chung SGDII-NHCTVN nói riêng nâng cao lực cạnh tranh nội dung mà luận văn đề cập Tóm lại, luận văn nêu bật : Về mặt lý luận :  Định nghóa nội dung dịch vụ ngân hàng dịch vụ ngân hàng trọn gói  Vai trò dịch vụ ngân hàng phát triển kinh tế  Một số dịch vụ ngân hàng phổ biến  Nhận xét đánh giá chung chất lượng dịch vụ ngân hàng VN thời gian qua Về mặt thực trạng :  Nêu bật thực trạng dịch vụ ngân hàng có SGDII-NHCTVN số liệu thực qua năm  Cho thấy thực chất việc phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói SGDII-NHCTVN qua năm hoạt động  Rút tồn nguyên nhân dịch vụ ngân hàng trọn gói SGDII-NHCTVN Về giải pháp :  Đưa 11 giải pháp vó mô kiến nghị NHNN giải pháp kiến nghị NHCTVN  Có nhiều giải pháp cụ thể đề xuất luận văn để phát triển dịch vụ thực mạnh dạn yêu cầu phát triển dịch vụ SGDII  Đặc biệt luận văn đề xuất giải pháp cụ thể phát triển dịch vụ trọn gói SGDII-NHCTVN Với việc phân tích thực trạng đưa giải pháp cụ thể nêu , luận văn hy vọng tảng lý luận trợ giúp cho phát triển dịch vụ trọn gói SGDIINHCTVN khả thi tương lai gần, góp phần không nhỏ vào công chuyển đổi NHCTVN nói riêng hệ thống NHTM VN nói chung tiến trình hội nhập, toàn cầu hóa mạnh mẽ TÀI LIỆU THAM KHẢO Học viện Ngân hàng (2001), Quản trị ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2006), Ngân hàng Việt Nam phát triển hội nhập, Nhà xuất Thanh niên Ngân hàng nhà nước Việt Nam Thường trực hội đồng khoa học công nghệ ngân hàng Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2005), Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Ngân hàng nhà nước Việt Nam Thường trực hội đồng khoa học công nghệ ngân hàng Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2005), Một số vấn đề tài tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2000-2010 (Kỷ yếu hội thảo khoa học), Nhà xuất Thống kê Nhà xuất trị Quốc gia (1998), Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội Frederic S.Miskin (1994), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài , Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Trung tâm Thông tin Thương mại (2003), Thị trường Việt Nam thời kỳ hội nhập AFTA, Nhà xuất tổng hợp TPHCM GS.TS Lê Văn Tư (2005), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài 10 GS.TS Lê Văn Tư - Lê Tùng Vân - Lê Nam Hải (2001), Tiền tệ, ngân hàng , thị trường tài , Nhà xuất Thống kê 11.Tạp chí Ngân hàng 12 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 13 Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng 14 Tạp chí Ngân hàng 15 Tạp chí Tài 16 Thông tin Tài 17 Thị trường _ Tài – Tiền tệ 18 Thời báo Kinh tế Ngân hàng 19 Thời báo Kinh tế sài Gòn 20 Thời báo Ngân hàng Các báo cáo thường niên từ năm 2003-2005 Ngân hàng : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu long Ngân hàng TMCP xuất nhập Việt Nam Sài Gòn Công thương Ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu Các báo cáo tổng kết từ năm 2003-2005 Ngân hàng : Ngân hàng Nhà nước TPHCM Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam Các trang Website : http://www.acb.com.vn/ http://www.eib.com.vn/ http://www.icb.com.vn/ http://www.icbsgd2.com.vn/ http://www.mhb.com.vn/ http://www.sbv.gov.vn/ http://www.saigonbank.com.vn/ PHỤ LỤC SỐ LIỆU VỀ CÁC DỊCH VỤ CHÍNH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG Các ngân hàng cung cấp số liệu (Báo cáo thường niên) :  NH Công thương Việt Nam (ICB)  NH Phát triển nhà Đồng Sông Cửu long (MHB)  NH TMCP xuất nhập ViệT Nam (EIB)  Sài Gòn Công thương NH (SGB)  NH TMCP Á Châu (ACB) DV TIỀN GỬI (huy động vốn) Đơn vị tính : Tỷ đồng Năm 2003 2004 2005 ICB MHB 71.14 81.59 100.5 72 EIB 1.57 5.63 10.43 5.64 6.28 8.35 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - SG B ACB 1.70 2.63 3.61 2003 2004 2005 ICB MHB EIB SGB ACB DV TIỀN VAY (dư nợ cho vay đầu tư) 9.82 14.35 22.33 90Đơn vị tính : Tỷ đồng Năm 2003 2004 2005 ICB MHB 51.77 64.16 103.9 88 EIB 2.75 6.72 9.96 4.06 5.01 6.59 SG B 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - ACB 1.72 2.62 3.57 5.39 8.78 9.56 2,003 2,004 2,005 ICB MHB EIB SGB ACB DV THANH TOÁN NỘI ĐỊA Đơn vị tính : Tỷ đồng Năm ICB 2003 753.0 Không có 24 số lieäu 1.075.7 “ 49 1.394.9 “ 24 2004 2005 MHB EIB SGB 5.74 7.76 9.79 ACB 166.4 08 208.0 10 281.9 40 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - Không có số liệu “ “ 2003 2004 2005 ICB MHB EIB SGB ACB DV THANH TOÁN QUỐC TẾ Đơn vị tính : Triệu USD 15 Naêm ICB 2003 MHB 3.09 3.95 5.10 2004 2005 EIB 27 SGB 92 1.10 1.69 34 75 ACB 18 24 27 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 421 540 985 2,003 2,004 2,005 ICB MHB EIB SGB ACB DV KINH DOANH NGOẠI TỆ Đơn vị tính : Triệu USD Năm ICB 2003 MHB 5.26 4.47 5.15 2004 2005 EIB 77 SGB 3.86 4.68 6.36 96 21 ACB 61 90 80 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 2003 2004 2005 ICB MHB EIB SGB ACB DV THẺ THANH TOÁN ATM Đơn vị tính : Thẻ 2.10 2.90 3.70 Naêm ICB 2003 MHB 14.00 46.00 226.0 00 2004 2005 EIB SGB 3.92 16.00 39.21 0 ACB 14.52 49.20 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - 49.70 80.60 145.2 66 2003 2004 2005 ICB MHB EIB SGB ACB DV HỆ THỐNG GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG ATM Đơn vị tính : Máy Năm ICB 2003 MHB 25 2004 14 33 2005 EIB SGB 0 0 10 33 0 10 53 400 350 300 250 200 150 100 50 2003 2004 2005 ICB MHB ACB EIB SGB ACB PHUÏ LUÏC SỐ LIỆU THỐNG KÊ TỪ PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Số phiếu phát : 45 Số phiếu thu : 40 I– KẾT QUẢ THĂM DÒ: Các dịch vụ mà SGDII NHCTVN phục vụ: S KH giao T dịch T SGDIINHCTVN Tiền gửi 56 Tiền vay 79 Thanh toán nội địa 63 Thanh toán quốc tế 74 Chiết khấu 100% Thu chi 75 Thu chi hộ (thu hộ tiền bán hàng, 67 Thẻ toán (ATM,TDQT,…) 88 Sử dụng hệ thống giao dịch tự 88 10 E-Banking (Internet – Banking giúp 100% khách hàng truy vấn tài khoản qua hệ thống mạng) 11 Kinh doanh ngoại tệ (mua, bán) 84 12 Sử dụng công cụ thị trường 67 tài (như tỷ giá, lãi suất, % số công cụ phái sinh : kỳ hạn FORWARD, hoán đổiSWAP- ngoại tệ) 13 cung cấp tỷ giá qua fax, sử dụng 86 Website riêng SGDII % (www.icbsgd2.com.vn)) TÊN DV KH giao dịch SGDIINHCTVN NH 39% 14% 32% 26% 25% 33% 12% 12% 16% 33% 14% KH không giao dịch 14 Bảo lãnh NH 15 DV ngăn tủ sắt 16 DV khác (kiểu hối, chuyển tiền du 91 100% 100% Về chất lượng DV mà SGDII-NHCTVN phục vụ: S TÊN DV T T 10 Tiền gửi Tiền vay Thanh toán nội địa Thanh toán quốc tế Chiết khấu Thu chi Thu chi hộ (thu hộ tiền bán hàng, Thẻ toán (ATM,TDQT,…) Sử dụng hệ thống giao dịch tự E-Banking (Internet – Banking giúp khách hàng truy vấn tài khoản qua hệ thống mạng) 11 Kinh doanh ngoại tệ (mua, bán) 12 Sử dụng công cụ thị trường tài (như tỷ giá, lãi suất, số công cụ phái sinh : kỳ hạn FORWARD, hoán đổiSWAP- ngoại tệ) 13 cung cấp tỷ giá qua fax, sử dụng Website riêng SGDII (www.icbsgd2.com.vn)) 14 Bảo lãnh 15 DV ngăn tủ 16 DV khác (kiểu hối, chuyển tiền du Chất lượng DV tốt 59 31 56 58 41 24 79 100% 40 % 50 100% Chất lượng DV tương ñoái toát 41% 69% 44% 42% 100% 59% 100% 70% 91% 100% Chất lượng DV chưa 21% 60% 40% 100% 10% Về DV triển khai thời gian tới S T T TÊN DV Bao toán Mở rộng E-Banking (giao dịch qua Internet-Banking, HomeBanking, PhoneBanking,…) DV tư DV ủy thác (giao dịch qua Internet-Banking, HomeBanking, PhoneDV khác (quản lý thu chi tiền mặt, cty mua bán nợ thuê bao tài chính,…) KH chắùc chắn tham gia giao dịch KH tham gia giao dịch KH không tham gia giao dịch 7% 13 % 64 87 % 29 14 % 15 7% 77 79% 8% 14 % 50 % 50 % II – THỐNG KÊ SỐ KHÁCH HÀNG QUAN HỆ TOÀN DIỆN VỚI SGDII : Tỷ lệ khách hàng quan hệ toàn diện với SGDII : 35% ... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỌN GÓI TẠI SỞ GIAO DỊCH II NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 nh hướng phát triển dịch vụ ngân hàng Đị 54 3.1.1 Định hướng chung phát triển dịch vụ NHNNVN... VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỌN GÓI Chương vào tìm hiểu dịch vụ ngân hàng dịch vụ ngân hàng trọn gói, dịch vụ ngân hàng đóng vai trò phát triển kinh tế Chương đưa số dịch vụ ngân hàng mà ngân hàng Việt. .. NGÂN HÀNG TRỌN GÓI TẠI SỞ GIAO DỊCH II NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Công thương Việt Nam 31 2.1.1 Lịch sử phát triển Ngân hàng Công thương Việt