Phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói tại Sở giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam

-1- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TRẦN THỊ HOÀI THANH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỌN GÓI TẠI SỞ GIAO DỊCH II NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH TẾ – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2006 -2- MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Ý nghóa việc nghiên cứu CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỌN GÓI 1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng trọn gói 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.1.2 Khái niệm dịch vụ ngân hàng trọn gói 1.2 Vai trò dịch vụ ngân hàng 1.3 Các loại dịch vụ ngân hàng phổ biến 10 1.3.1 Tín dụng 10 1.3.1.1 Huy động tiền gửi 11 1.3.1.2 Cho vay 13 1.3.2 Cho thuê tài 14 1.3.3 Dịch vụ Thanh toán Tài trợ thương mại 15 1.3.3.1 Thanh toán nội địa 15 1.3.3.2 Thanh toán quốc tế 16 1.3.3.3 Chiết khấu 17 -3- 1.3.3.4 Bao toán 1.3.4 Dịch vụ Ngân quỹ 17 18 1.3.4.1 Thu chi quầy 18 1.3.4.2 Thu chi hộ 18 1.3.5 Thẻ toán 19 1.3.6 Hệ thống giao dịch tự động ATM 19 1.3.7 E-Banking 19 1.3.8 Kinh doanh tiền tệ 20 1.3.8.1 Trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 20 1.3.8.2 Trên thị trường nộïi tệ liên ngân hàng 21 1.3.9 Sử dụng công cụ thị trường tài 21 1.3.10 Dịch vụ cung cấp thông tin tài 21 1.3.11 Bảo lãnh Ngân hàng 22 1.3.12 Phát hành chứng khoán 22 1.3.13 Các dịch vụ khác 23 1.3.13.1 Dịch vụ ngăn tủ sắt 23 1.3.13.2 Dịch vụ ủy thác 23 1.3.13.3 Dịch vụ khác 24 1.4 Đánh giá chung chất lượng dịch vụ ngân hàng thời gian qua 24 1.4.1 Các tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng 24 1.4.2 Số liệu dịch vụ số ngân hàng địa bàn TPHCM 25 1.4.3 Đánh giá chung chất lượng dịch vụ ngân hàng thời gian qua 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 -4- CHƯƠNG : THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỌN GÓI TẠI SỞ GIAO DỊCH II NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Công thương Việt Nam 31 2.1.1 Lịch sử phát triển Ngân hàng Công thương Việt Nam 31 2.1.2 Giới thiệu Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam 33 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam năm qua 37 2.2 Thực trạng dịch vụ ngân hàng Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương VN 38 2.2.1 Các dịch vụ ngân hàng thực Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương VN số liệu thực qua năm 39 2.2.1.1 Dịch vụ Tín dụng 39 2.2.1.2 Dịch vụ Thanh toán Tài trợ thương mại 40 2.2.1.3 Dịch vụ ngân quỹ 41 2.2.1.4 Thẻ toán 43 2.2.1.5 Hệ thống giao dịch tự động ATM 43 2.2.1.6 E-Banking 44 2.2.1.7 Kinh doanh tiền tệ 44 2.1.1.8 Dịch vụ cung cấp thông tin tài 45 2.2.1.9 Bảo lãnh ngân hàng 45 2.2.1.10 Các dịch vụ khác 45 2.2.2 Thực trạng dịch vụ ngân hàng trọn gói Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam 47 -5- 2.2.2.1 Số liệu thống kê qua Phiếu tham khảo ý kiến khách hàng 47 2.2.2.2 Về việc thực dịch vụ ngân hàng trọn gói SGDII NHCTVN 47 2.3 Các vấn đề tồn nguyên nhân tồn 50 2.3.1 Các vấn đề tồn 50 2.3.2 Các nguyên nhân tồn 51 2.3.2.1 Nguyên nhân khách quan 51 2.3.2.2 Nguyên nhân chủ quan 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 CHƯƠNG : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỌN GÓI TẠI SỞ GIAO DỊCH II NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng 54 3.1.1 Định hướng chung phát triển dịch vụ NHNNVN 54 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói NHCTVN 56 3.1.3 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói SGDII – NHCTVN 56 3.1.2.1 Định hướng, mục tiêu phát triển dịch vụ chung SGDII – NHCTVN 56 3.1.2.2 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói SGDII – NHCTVN 57 3.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam 58 3.2.1 Giải pháp chung 58 -6- 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện, tăng trưởng dịch vụ thực 60 3.2.3 Giải pháp phát triển dịch vụ 65 3.2.4 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói 72 3.3 Kiến nghị 75 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 75 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Công thương Việt Nam 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT KUẬN 78 79 -7- DANH MỤC BẢNG , BIỂU , PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG 2.1 Số liệu thực số dịch vụ chủ yếu kết hoạt động kinh doanh Sở Giao dịch II-NHCTVN từ 2003-2006 2.2 Thị phần số dịch vụ chủ yếu Sở Giao dịch II toàn hệ thống NHCTVN 2.3 Thị phần số dịch vụ chủ yếu Sở Giao dịch II – NHCTVN địa bàn TPHCM 2.4 Số liệu thực dịch vụ thu chi tiền mặt Sở Giao dịch II-NHCTVN 2.5 Kết hoạt động cho vay tài trợ xuất Sở Giao dịch IINHCTVN DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 2.1 Thu nhậïp Sở Giao dịch II-NHCTVN DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục : Số liệu dịch vụ số ngân hàng Phụ lục : Số liệu thống kê từ Phiếu tham khảo ý kiến khách hàng -8- DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT APEC : Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội nước Đông Nam Á ATM : máy rút tiền tự động DV : dịch vụ GATS : Thỏa thuận chung Thương mại Dịch vụ NH : Ngân hàng NHCT : Ngân hàng Công thương NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại SGDII : Sở Giao dịch II SWIFT : Hiệp hội Thanh toán viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu TCTD : Tổ chức tín dụng TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh VN : Việt Nam WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới -9- MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sau 20 năm thực sách đổi , kinh tế Việt Nam có bước phát triển đáng khích lệ : Nền Kinh tế bước tham gia hòa nhập với kinh tế khu vực giới việc ký kết thực hiệp định thương mại song phương , mở cửa thu hút đầu tư nước vào Việt Nam, gia nhập ASEAN, APEC tổ chức đa biên khác Quá trình kết thúc đàm phán song phương với Hoa Kỳ (31/5/2006) việc đạt số thỏa thuận khác cho thấy kết chắn Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào cuối năm 2006 Cùng với diễn biến nêu kinh tế, khu vực ngân hàng Việt Nam có bước chuyển đáng kể Hiện có 30 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, … hoạt động Việt Nam Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Các tổ chức tín dụng cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài, công ty tài công ty cho thuê tài 100% vốn nước Việt Nam Từ ngày 1.7.2007, ngân hàng Mỹ nước khác thành lập chi nhánh 100% vốn nước Việt Nam Các ngân hàng nhận tiền gửi tiền đồng Việt Nam không giới hạn từ pháp nhân… Đây số nhiều “cái được” cho ngân hàng nước thị trường Việt Nam Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Sức hút thị trường Việt Nam rõ ràng hấp dẫn mắt ngân hàng nước -10- Bức tranh toàn cảnh thực không sáng sủa cho ngân hàng Việt Nam Điểm yếu cố hữu hệ thống ngân hàng Việt Nam chất lượng hoạt động “Sản phẩm dịch vụ nghèo nàn, quản lý không theo tiêu chuẩn quốc tế thể nhiều hoạt động : quản trị rủi ro, tài sản nợ, kiểm toán nội bộ…” Hoạt động ngân hàng nước chủ yếu tín dụng ngân hàng nước lại mạnh dịch vụ tín dụng Việc doanh nghiệp nước dần chuyển qua giao dịch với ngân hàng nước lời cảnh báo cho hệ thống ngân hàng Việt Nam Trước xu đó, để tồn phát triển, dù muốn hay không, phải có “thay da đổi thịt” thật lónh vực ngân hàng, ngân hàng Việt Nam phải có nỗ lực để bắt kịp tiến trình đại hóa ngân hàng, hoàn thiện dịch vụ truyền thống, tập trung phát triển ứng dụng ngân hàng đại, không ngừng cải tiến đa dạng hóa , nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ mình, đáp ứng yêu cầu nâng cao lực cạnh tranh , hội nhập phát triển Để bắt kịp tiến trình đó, nhiều ngân hàng nước đẩy mạnh việc phát triển dịch vụ ngân hàng để thu hút khách hàng đến với ngày nhiều Một giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh Sở giao dịch II – NHCTVN Phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói lý mà chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ngân hàng Việt Nam tham gia hội nhập bối cảnh trình độ phát triển kinh tế công nghệ thấp , đặc biệt dịch vụ ngân hàng nghèo nàn, chủ yếu dịch vụ mang tính truyền thống (huy động vốn cho vay), chất lượng dịch vụ thấp, mức độ phổ biến dịch vụ không cao, đối tượng sử dụng dịch vụ -81- - Đối với doanh nghiệp bắt đầu quan hệ tín dụng, đặt quan hệ thức với SGDII, điều kiện hợp tác phải quan hệ toàn diện với SGDII - Tiếp tục vận động doanh nghiệp có quan hệ tín dụng thực toán xuất nhập qua SGDII tăng doanh số , số dư tiền gửi SGDII sách ưu đãi tiền gửi, tiền vay đáp ứng nhanh chóng nhu cầu khách hàng, đảm bảo giữ khách hàng truyền thống thu hút khách hàng - Định kỳ tháng tiến hành rà soát doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập lớn , chưa quan hệ toàn diện với SGDII để vận động doanh nghiệp tập trung giao dịch với SGDII - Trình NHCTVN vấn đề còm vướng mắc chế toán xuất nhập : tỷ lệ ký quỹ, quy trình mở L/C, chiết khấu… nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp việc quan hệ toàn diện với SGDII ¾ Giải pháp cụ thể gắn phát triển tín dụng với phát triển DV khác: - Tiếp tục làm việc với doanh nghiệp để vận động người lao động sử dụng thẻ ATM lắp đặt máy ATM khu công nghiệp, nơi có nhiều doanh nghiệp hoạt động - Các phòng khách hàng, thẩm định hối hợp với ban thực dịch vụ trọn gói cho vay trả tiền toán nhà trọn gói bên mua bên bán qua SGDII 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị NHNN ¾ Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh môi trường pháp lý hoạt động NH phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế, tiến tới xóa bỏ hàng rào ngăn cách trung gian tài Việt Nam Hoa Kỳ Cụ thể đến năm 2010 : không -82- hạn chế tổng giá trị giao dịch DV NH; không hạn chế tổng hoạt động tác nghiệp hay tổng số lượng DV NH; không hạn chế việc tham gia góp vốn bên nước hình thức tỷ lệ phần trăm tối đa số cổ phiếu nước tạm giữ ¾ Sửa đổi quy chế quản lý ngoại tệ chế điều hành tỷ giá theo hứơng tự hóa giao dịch vãng lai, kiểm soát có lựa chọn giao dịch tài khoản vốn, làm cho đồng tiền VN tự chuyển đổi; loại bỏ dần hạn chế mua bán ngoại tệ , mở tài khoản toán ngoại tệ nước sử dụng ngoại tệ toán tiết kiệm nội địa Nhanh chóng có văn hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ngoại hối ¾ NHNN nên có quy định riêng việc mua ngoại tệ công ty lớn Công ty dầu khí … công ty mua ngoại tệ không xuất trình hợp đồng (lý công ty đưa hợp đồng phải giữ bí mật) ¾ Kiến nghị mở rộng đối tượng : + Mua ngoại tệ doanh nghiệp VN góp vốn liên doanh với đối tác nước lãnh thổ VN + Cho vay ngoại tệ cho du học sinh với thời gian ngắn hạn; cho vay ngoại tệ cho Doanh nghiệp VN đầu tư nước ¾ Xây dựng hệ thống pháp lý hoàn chỉnh, tạo điều kiện đảm bảo cho hoạt động DV NH điện tử, thương mại điện tử phát triển ¾ Xây dựng hệ thống thông tin tài đại, đảm bảo cho hệ thống NH hoạt động an toàn, hiệu quả, dễ giám sát, đồng thời lập chương trình hội nhập mạng internet để cập nhật thông tin tài chính, tiền tệ giới -83- ¾ Về cung cấp thông tin tín dụng : số liệu cung cấp có dư nợ cho vay, chưa có số dư bảo lãnh, bao toán khách hàng Đây khoản tín dụng lớn chưa cung cấp cho NH cho vay Đề nghị Trung Tâm Thông tin Tín dụng (CIC) Trung ương nghiên cứu khai thác sử dụng thông tin ¾ Sớm có văn pháp quy hướng dẫn NHTM VN thực chế độ kế toán theo thông lệ quốc tế (IAS) ¾ Có định hứơng phát triển công nghệ thông tin cho nàgnh NH, sở NH xây doing hệ thống công nghệ thông tin , phát triển DV, tiện ích NH ¾ Phối hợp với tổ chức tài quốc tế trợ giúp đào tạo kỹ thuật cho NHTM VN ¾ Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm khai thông quan hệ NH tận dụng nguồn vốn, công nghệ từ nước tổ chức quốc tế, trao đổi thông tin lónh vực NH, đặc biệt đào tạo, phổ biến kiến thức kinh nghiệm hội nhập cho cán liên quan NHNN số NHTM 3.3.2 Kiến nghị NHCTVN ¾ Có chiến lược kinh doanh lâu dài, khả thi (đặc biệt có chiến lược phát triển DV cho vay) đảm bảo cho hệ thống NHCT phát triển tốt năm tới đủ sức cạnh tranh với NH hoạt động lãnh thổ VN (kể NH nước ngoài) ¾ Điều hành thông suốt, tạo điều kiện cho chi nhánh phát triển mạnh Giải nhanh vướng mắc chi nhánh -84- ¾ NHCT phải tăng sản phẩm DV, tiện ích DV, sản phẩm phải có tính cạnh tranh có hiệu ¾ Phân cấp mạnh cho địa phương Cần có sách riêng cho chi nhánh NHCT địa bàn nói chung SGDII nói riêng nhằm đảm bảo cạnh tranh thị trường tài đầy sôi động địa bàn TPHCM hội tụ đa số hội sở NHTM cổ phần ACB, Eximbank, Sacombank, Đông Á, Saigon Công thương NH, NHTM cổ phần Sài gòn,… NH ngoại thương chi nhánh TPHCM hoạt động hội sở,… KẾT LUẬN CHƯƠNG Để trình bày giải pháp phát triển DV NH trọn gói SGDII – NHCTVN, Chương dẫn giải định hướng phát triển DV NH đến năm 2010 NHNN NHCTVN , định hướng phát triển DV NH trọn gói riêng SGDII – NHCTVN Từ định hướng , Chương giải vấn đề mấu chốt luận văn đề giải pháp cụ thể phát triển DV NH trọn gói SGDII – NHCTVN, tập trung vào vấn đề sau : - Hoàn thiện DV sử dụng (nhiều giải pháp cho DV) - Đưa vào khai thác sản phẩm DV (7 DV) - Phát triển DV trọn gói (7 giải pháp) Và giải pháp vó mô số kiến nghị cần thiết để phát triển DV trọn gói Sở Giao dịch II – NHCTVN -85- KẾT LUẬN Phát triển dịch vụ NH xu hướng tất yếu để NHTM VN tồn tìm kiếm lợi nhuận cao Phát triển dịch vụ NH giải pháp để đáp ứng yêu cầu hội nhập, toàn cầu hóa bước chuẩn bị cho Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới WTO vào cuối năm Tuy nhiên, trình hội nhập, cạnh tranh liệt , gay gắt NHTM nước chi nhánh NH nước NH nước đổ vào VN ạt từ đầu tháng năm 2007 NHTM nước với chủ trương cổ phần hóa tất NHTM quốc doanh phủ phê duyệt Chính , nâng cao lực cạnh tranh yêu cầu tất yếu để NHTM VN tồn ngày phát triển Cũng với lý trên, phát triển dịch vụ Ngân hàng trọn gói giải pháp hữu hiệu để NHTM VN nói chung SGDII-NHCTVN nói riêng nâng cao lực cạnh tranh nội dung mà luận văn đề cập Tóm lại, luận văn nêu bật : ) Về mặt lý luận : ™ Định nghóa nội dung dịch vụ ngân hàng dịch vụ ngân hàng trọn gói ™ Vai trò dịch vụ ngân hàng phát triển kinh tế ™ Một số dịch vụ ngân hàng phổ biến ™ Nhận xét đánh giá chung chất lượng dịch vụ ngân hàng VN thời gian qua ) Về mặt thực trạng : -86- ™ Nêu bật thực trạng dịch vụ ngân hàng có SGDII-NHCTVN số liệu thực qua năm ™ Cho thấy thực chất việc phát triển dịch vụ ngân hàng trọn gói SGDII-NHCTVN qua năm hoạt động ™ Rút tồn nguyên nhân dịch vụ ngân hàng trọn gói SGDII-NHCTVN ) Về giải pháp : ™ Đưa 11 giải pháp vó mô kiến nghị NHNN giải pháp kiến nghị NHCTVN ™ Có nhiều giải pháp cụ thể đề xuất luận văn để phát triển dịch vụ thực mạnh dạn yêu cầu phát triển dịch vụ SGDII ™ Đặc biệt luận văn đề xuất giải pháp cụ thể phát triển dịch vụ trọn gói SGDII-NHCTVN Với việc phân tích thực trạng đưa giải pháp cụ thể nêu , luận văn hy vọng tảng lý luận trợ giúp cho phát triển dịch vụ trọn gói SGDII-NHCTVN khả thi tương lai gần, góp phần không nhỏ vào công chuyển đổi NHCTVN nói riêng hệ thống NHTM VN nói chung tiến trình hội nhập, toàn cầu hóa mạnh mẽ -87- TÀI LIỆU THAM KHẢO Học viện Ngân hàng (2001), Quản trị ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2006), Ngân hàng Việt Nam phát triển hội nhập, Nhà xuất Thanh niên Ngân hàng nhà nước Việt Nam Thường trực hội đồng khoa học công nghệ ngân hàng Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2005), Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Ngân hàng nhà nước Việt Nam Thường trực hội đồng khoa học công nghệ ngân hàng Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2005), Một số vấn đề tài tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2000-2010 (Kỷ yếu hội thảo khoa học), Nhà xuất Thống kê Nhà xuất trị Quốc gia (1998), Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội Frederic S.Miskin (1994), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài , Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Trung tâm Thông tin Thương mại (2003), Thị trường Việt Nam thời kỳ hội nhập AFTA, Nhà xuất tổng hợp TPHCM GS.TS Lê Văn Tư (2005), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài 10 GS.TS Lê Văn Tư - Lê Tùng Vân - Lê Nam Hải (2001), Tiền tệ, ngân hàng , thị trường tài , Nhà xuất Thống kê 11 Tạp chí Ngân hàng 12 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng -88- 13 Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng 14 Tạp chí Ngân hàng 15 Tạp chí Tài 16 Thông tin Tài 17 Thị trường _ Tài – Tiền tệ 18 Thời báo Kinh tế Ngân hàng 19 Thời báo Kinh tế sài Gòn 20 Thời báo Ngân hàng Các báo cáo thường niên từ năm 2003-2005 Ngân hàng : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu long Ngân hàng TMCP xuất nhập Việt Nam Sài Gòn Công thương Ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu Các báo cáo tổng kết từ năm 2003-2005 Ngân hàng : Ngân hàng Nhà nước TPHCM Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam Các trang Website : http://www.acb.com.vn/ http://www.eib.com.vn/ http://www.icb.com.vn/ http://www.icbsgd2.com.vn/ http://www.mhb.com.vn/ http://www.sbv.gov.vn/ http://www.saigonbank.com.vn/ -89- PHỤ LỤC SỐ LIỆU VỀ CÁC DỊCH VỤ CHÍNH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG Các ngân hàng cung cấp số liệu (Báo cáo thường niên) : ¾ NH Công thương Việt Nam (ICB) ¾ NH Phát triển nhà Đồng Sông Cửu long (MHB) ¾ NH TMCP xuất nhập ViệT Nam (EIB) ¾ Sài Gòn Công thương NH (SGB) ¾ NH TMCP Á Châu (ACB) DV TIỀN GỬI (huy động vốn) Đơn vị tính : Tỷ đồng Năm ICB MHB EIB SGB ACB 2003 71.146 1.578 5.641 1.702 9.828 2004 81.597 5.634 6.284 2.631 14.359 2005 100.572 10.434 8.352 3.619 22.332 120,000 100,000 80,000 2003 2004 2005 60,000 40,000 20,000 ICB MHB EIB SGB ACB DV TIỀN VAY (dư nợ cho vay đầu tư) -90- Đơn vị tính : Tỷ đồng Năm ICB MHB EIB SGB ACB 2003 51.779 2.759 4.060 1.722 5.396 2004 64.160 6.729 5.017 2.625 8.780 2005 103.988 9.960 6.598 3.574 9.565 120,000 100,000 80,000 2,003 2,004 2,005 60,000 40,000 20,000 ICB MHB EIB SGB ACB DV THANH TOÁN NỘI ĐỊA Đơn vị tính : Tỷ đồng Năm ICB MHB EIB SGB ACB Không có số liệu 5.742 166.408 Không có số liệu 1.075.749 “ 7.760 208.010 “ 1.394.924 “ 9.799 281.940 “ 2003 753.024 2004 2005 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - 2003 2004 2005 ICB MHB EIB SGB ACB DV THANH TOÁN QUỐC TẾ Đơn vị tính : Triệu USD -91- Năm ICB MHB EIB SGB ACB 2003 3.090 27 922 184 421 2004 3.950 34 1.107 247 540 2005 5.100 75 1.692 270 985 6,000 5,000 4,000 2,003 2,004 2,005 3,000 2,000 1,000 ICB MHB EIB SGB ACB DV KINH DOANH NGOẠI TỆ Đơn vị tính : Triệu USD Năm ICB MHB EIB SGB ACB 2003 5.260 77 3.860 611 2.100 2004 4.471 96 4.689 906 2.900 2005 5.150 210 6.361 802 3.700 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 2003 2004 2005 ICB MHB EIB SGB ACB DV THẺ THANH TOÁN ATM Đơn vị tính : Thẻ -92- Năm ICB MHB EIB SGB ACB 2003 14.000 3.920 49.700 2004 46.000 16.000 14.520 80.600 2005 226.000 39.213 49.204 145.266 250,000 200,000 2003 2004 2005 150,000 100,000 50,000 ICB MHB EIB SGB ACB DV HỆ THỐNG GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG ATM Đơn vị tính : Máy Năm ICB MHB EIB SGB ACB 2003 25 0 0 2004 142 10 33 2005 336 10 53 400 350 300 250 200 150 100 50 2003 2004 2005 ICB MHB EIB SGB ACB -93- PHUÏ LUÏC SỐ LIỆU THỐNG KÊ TỪ PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Số phiếu phát : 45 Số phiếu thu : 40 I – KẾT QUẢ THĂM DÒ: Các dịch vụ mà SGDII NHCTVN phục vụ: S T T 10 11 12 13 TÊN DV KH giao dịch SGDIINHCTVN Tiền gửi 56% Tiền vay 79% Thanh toán nội địa 63% Thanh toán quốc tế 74% Chiết khấu 100% Thu chi quầy 75% Thu chi hộ (thu hộ tiền bán hàng, chi lương,…) 67% Thẻ toán (ATM,TDQT,…) 88% Sử dụng hệ thống giao dịch tự động ATM 88% E-Banking (Internet – Banking giúp khách 100% hàng truy vấn tài khoản qua hệ thống mạng) Kinh doanh ngoại tệ (mua, bán) 84% 67% Sử dụng công cụ thị trường tài (như tỷ giá, lãi suất, số công cụ phái sinh : kỳ hạn FORWARD, hoán đổi-SWAP- ngoại tệ) Cung cấp thông tin tài (DV cung cấp tỷ 86% giá qua fax, sử dụng Website riêng SGDII (www.icbsgd2.com.vn)) KH giao dịch SGDIINHCTVN NH khác 39% 14% 32% 26% 25% 33% 12% 12% 16% 33% 14% KH khoâng giao dịch SGDIINHCTVN 5% 7% 5% -94- 14 15 16 Bảo lãnh NH DV ngăn tủ sắt DV khác (kiểu hối, chuyển tiền du học…) 91% 100% 100% 9% Về chất lượng DV mà SGDII-NHCTVN phục vuï: S T T 10 11 12 13 14 15 16 TÊN DV Chất lượng DV tốt Tiền gửi Tiền vay Thanh toán nội địa Thanh toán quốc tế Chiết khấu Thu chi quầy Thu chi hộ (thu hộ tiền bán hàng, chi lương,…) Thẻ toán (ATM,TDQT,…) Sử dụng hệ thống giao dịch tự động ATM E-Banking (Internet – Banking giúp khách hàng truy vấn tài khoản qua hệ thống mạng) Kinh doanh ngoại tệ (mua, bán) Sử dụng công cụ thị trường tài (như tỷ giá, lãi suất, số công cụ phái sinh : kỳ hạn FORWARD, hoán đổi-SWAP- ngoại tệ) Cung cấp thông tin tài (DV cung cấp tỷ giá qua fax, sử dụng Website riêng SGDII (www.icbsgd2.com.vn)) Bảo lãnh NH DV ngăn tủ sắt DV khác (kiểu hối, chuyển tiền du học…) 59% 31% 56% 58% 41% 24% 79% 100% 40% 50% 100% Chất lượng DV tương đối toát 41% 69% 44% 42% 100% 59% 100% 70% 91% 100% Chất lượng DV chưa tốt 6% 9% 21% 60% 40% 100% 10% -95- Về DV triển khai thời gian tới S T T TÊN DV KH chắùc chắn tham gia giao dịch KH tham gia giao dịch KH không tham gia giao dịch Bao toán Mở rộng E-Banking (giao dịch qua Internet-Banking, HomeBanking, Phone-Banking,…) DV tư vấn DV ủy thác (giao dịch qua Internet-Banking, HomeBanking, Phone-Banking,…) DV khác (quản lý thu chi tiền mặt, cty mua bán nợ thuê bao tài chính,…) 7% 13% 64% 87% 29% 14% 15% 7% 77% 79% 8% 14% 50% 50% II – THỐNG KÊ SỐ KHÁCH HÀNG QUAN HỆ TOÀN DIỆN VỚI SGDII : Tỷ lệ khách hàng quan hệ toàn diện với SGDII : 35%