(Luận văn) giải pháp tái cấu trúc ngân hàng thương mại liên doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập , luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH YzZ ng hi ep HOAØNG MINH HOAØN w n lo ad ju y th yi pl GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP n ua al n va ll fu oi m at nh z z vb ht Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG k n a Lu LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ om l.c gm 60 31 12 jm Mã số: n va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI HỮU PHƯỚC y te re th TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2007 Trang MUÏC LUÏC ng hi ep Trang w n Danh mục từ viết tắt lo Danh mục bảng ad y th Danh mục biểu đồ ju Danh mục phụ lục yi pl al n va CHƯƠNG 1: n ua PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tổng quan NHTM ll fu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ oi m nh at 1.1.1 Khái niệm NHTM z z vb 1.1.2 Chức NHTM ht gm 1.1.3.3 Ngân hàng liên doanh a Lu 1.1.3.4 Chi nhánh ngân hàng nước ngồi om l.c 1.1.3.2 Ngân hàng thương mại cổ phần k 1.1.3.1 Ngân hàng thương mại nhà nước jm 1.1.3 Phân loại NHTM Việt Nam theo hình thức sở hữu n n va 1.2 Naêng lực cạnh tranh NHTM 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh te re 1.2.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM ac th y 1.2.2.1 Tiềm lực tài Trang ng hi ep 1.2.2.2 Năng lực công nghệ 1.2.2.3 Nguồn nhân lực 1.2.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức w n 1.2.2.5 Hệ thống kênh phân phối mức độ đa dạng hoá dịch vụ cung cấp lo ad 10 y th 1.3 Hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng ju 10 yi 1.3.1 Tính tất yếu trình hội nhập pl 1.3.2 Đặc điểm ngành dịch vụ tài trình toàn cầu hóa ua al 11 12 n 1.3.3 Khái niệm hội nhập quốc tế ngân hàng n va 13 1.4 Tái cấu trúc ngân hàng nhằm nâng cao lực cạnh tranh 15 ll fu 1.3.4 Các cam kết quốc tế lónh vực ngân hàng lộ trình hội nhập oi m nh 1.5 Kinh nghiệm tái cấu trúc số ngân hàng giới at 16 z 16 1.5.2 Trường hợp ngân hàng Nhật Bản 19 z 1.5.1 Trường hợp ngân hàng Trung Quốc nước Đông Âu 21 k l.c gm CHƯƠNG 2: jm ht vb 1.5.3 Trường hợp ngân hàng Barings Anh 23 2.1 Tóm lược trình hình thành NH TMLD Việt Nam 23 om THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH n 24 n va 24 2.2.3 Lónh vực dịch vụ thẻ 29 2.2.4 Lónh vực chi trả kiều hối 30 ac 28 th 2.2.2 Lónh vực cung ứng dịch vụ toán y te re 2.2.1 Hoạt động huy động vốn cho vay a Lu 2.2 Thực trạng hoạt động ngân hàng liên doanh Trang ng hi ep 2.2.5 Lónh vực dịch vụ 30 2.2.6 Sự gia tăng tốc độ mở rộng chi nhánh 31 2.2.7 Hoạt động đầu tư đổi công nghệ 31 w 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh NHTM liên doanh 32 n lo 32 2.3.1 Năng lực tài 32 ad 2.3.1.1 Quy mô vốn mức độ an toàn vốn y th 35 2.3.1.3 Mức sinh lợi 35 2.3.1.4 Khả khoản 37 2.3.1.2 Chất lượng tài sản có ju yi pl al 38 n ua 2.3.2 Năng lực công nghệ 38 2.3.2.2 Năng lực khai thác trang thiết bị công nghệ 39 n va 2.3.2.1 Trình độ trang thiết bị máy móc công nghệ fu 39 ll m 2.3.3 Nguồn nhân lực 40 oi 2.3.4 Cơ cấu tổ chức lực quản lý nh at 2.4 Một số nguyên nhân hạn chế lực cạnh tranh ngân hàng thương mại liên doanh thời gian qua z 41 z 41 ht vb 2.4.1 Sự thay đổi thành viên liên doanh phía nước 42 2.4.3 Nguồn vốn chủ sở hữu thấp không đáp ứng nhu cầu tăng trưởng 42 k jm 2.4.2 Ngân hàng nước liên doanh có xu hướng mở chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam đầu tư vào liên doanh om l.c gm 43 2.4.5 Sản phẩm, dịch vụ cung cấp chưa phong phú, đa dạng 43 n a Lu 2.4.4 Mạng lưới chi nhánh chủ yếu tập trung thành phố lớn n 43 44 45 ac th CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC NHTM LD NHẰM NÂNG CAO NĂNG y te re 2.4.7 Chưa có chiến lược hay định hướng phát triển cụ thể va 2.4.6 Chưa trọng hoạt động xúc tiến truyền thông, thương hiệu biết đến công chúng Trang LỰC CẠNH TRANH TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP QUỐC TẾ ng 3.1 Những hội thách thức Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung Ngân hàng liên doanh nói riêng trình hội nhập hi ep 45 w n lo 3.1.1 Cơ hội NHTM Việt Nam 45 3.1.2 Thách thức NHTM Việt Nam 46 ad y th 3.1.3 Mục tiêu phát triển hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn tầm nhìn đến năm 2020 48 ju yi 3.1.4 So sánh tương quan lực lượng nhóm NHTM Việt Nam hội nhập pl 50 al 50 3.1.4.2 Lợi ngân hàng nước 51 3.1.4.3 Lợi nhóm NHTM LD 52 n ua 3.1.4.1 Lợi nhóm NHTM CP NHTM Nhà nước n va fu ll 3.2 Giải pháp tái cấu trúc NHTM LD nhằm nâng cao lực cạnh tranh giai đoạn hội nhập quốc tế m oi 53 53 at nh 3.2.1 Lựa chọn mô hình phát triển cho NHTM liên doanh 55 3.2.3 Tăng vốn tự có, từ tăng tiềm lực tài cho NHTM liên doanh 57 z 3.2.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể dài hạn cho ngân hàng liên doanh z k jm ht vb 58 3.2.4.1 Một số chiến lược sản phẩm áp dụng cho NHTM liên doanh 58 om l.c gm 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo hướng tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ, giảm tỷ trọng thu nhập từ tín dụng a Lu n 3.2.4.2 Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, giải pháp nâng cao hiệu hoạt động NH liên doanh 63 ac th 63 y 3.2.6.2 Xây dựng hệ thống công cụ phương tiện để đánh giá nhân viên te re 3.2.6.1 Phương pháp luận lực toàn diện 61 n 3.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực va 3.2.5 Nâng cao lực công nghệ 60 64 Trang ng hi ep 3.2.6.3 Xây dựng chế đãi ngộ minh bạch có tác dụng khuyến khích nhân tài giảm thiểu rủi ro 64 3.2.6.4 Nâng cao chất lượng, hiệu công tác đào tạo nghiên cứu khoa học 65 66 w 3.2.7 Nâng cao lực quản lý n lo 66 3.2.7.2 Nâng cao chất lượng hiệu hoạt động điều hành 67 ad 3.2.7.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân quản lý y th 3.3 Nhóm giải pháp từ phía Chính Phủ Ngân hàng nhà nước ju 68 yi pl 3.3.1 Tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển NHTM Việt Nam ua al 68 n 3.3.2 Tăng cường tính tự chủ, bước nới lỏng quy định mang tính hành chính, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho ngân hàng va n 69 fu 70 PHẦN KẾT LUẬN 72 ll 3.3.3 Đẩy mạnh công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng điều kiện hội nhập oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th Trang ng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT hi ep w n lo ad NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại CP Cổ phần y th Liên doanh NN Nhà nước ju LD yi Nước pl NNg Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu va Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam n Agribank Tổ chức tín dụng n ACB ua al TCTD ll fu Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Incombank Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietcombank Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín NH Indovina Ngân hàng thương mại liên doanh Indovina NH Shinhanvina Ngân hàng thương mại liên doanh Shinhanvina oi m BIDV at nh z z k jm ht vb gm om l.c NH Vid Public Ngân hàng thương mại liên doanh Vid Public Ngân hàng thương mại liên doanh Việt Thái TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh WTO Tổ chức thương mại giới – World Trade Organization GATS Thoả thuận chung Thương mại Dịch vụ – General Agreement on Trade and Services ATM Máy rút tiền tự động – Automatic Teller Machine n a Lu NH Vinasiam n va y te re ac th Trang ng hi ep DANH MỤC CÁC BẢNG w n lo Trang ad 25 ju y th Baûng 1: Quy mô huy động vốn nhóm NHTM địa bàn TP.HCM yi 25 pl Bảng 2: Thị phần huy động vốn nhóm NHTM địa bàn TP.HCM ua al 27 n Bảng 3: Quy mô cho vay nhóm NHTM địa bàn TP.HCM va 27 n Bảng 4: Thị phần cho vay nhóm NHTM địa bàn TP.HCM ll fu 31 oi m Bảng 5: Số lượng chi nhánh số NHTM NN, CP LD 33 at nh Bảng 6: Quy mô vốn chủ sở hữu số NHTM NN, CP LD 34 z Bảng 7: Tỷ lệ an toàn vốn NHTM liên doanh z 34 jm ht vb Bảng 8: Quy mô tài sản có ngân hàng thời gian qua 37 k Bảng 9: Lợi nhuận ròng số NHTM NN, CP LD gm Bảng 10: Tỷ lệ Lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE) số NHTM 37 om l.c Bảng 11: Tỷ lệ Lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA) số NHTM 37 n a Lu n va y te re ac th Trang ng DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ hi ep Trang w n 26 lo Biểu đồ 1: Thị phần huy động vốn nhóm NHTM địa bàn TP.HCM ad 27 ju y th Biểu đồ 2: Thị phần cho vay nhóm NHTM địa bàn TP.HCM yi pl DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC n ua al va n Phụ lục 1: Tổng sản phẩm quốc gia – GDP Việt Nam giai đoạn 1990-2006 theo giá so sánh năm 1994 ll fu m oi Phụ lục 2: Danh sách NHTM Việt Nam (tính đến tháng 12/2007) nh at Phụ lục 3: Các cam kết gia nhập WTO dịch vụ NH dịch vụ tài khác z z k jm ht vb Phụ lục 4: Cách xác định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo định số 457/2005/QĐ-NHNN om l.c gm n a Lu n va y te re ac th Trang ng PHAÀN MỞ ĐẦU hi ep 1/ Lý chọn đề tài: w n lo Đối với phát triển kinh tế, hệ thống ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng, ví hệ thống mạch máu thể kinh tế Các ngân hàng thương mại mặt huy động phân bổ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt khác thúc đẩy lưu thông hàng hóa thông qua dịch vụ toán ngân hàng ad ju y th yi Từ Việt Nam thực sách “mở cửa” chuyển từ kinh tế kế họach hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghóa, kinh tế Việt Nam có tăng trưởng vượt bậc với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 1990-2006 7,44% (xin xem phụ lục I) Song song với phát triển kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam có thay đổi mạnh mẽ Từ ngân hàng thương mại quốc doanh ban đầu, hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam có khoảng 81 ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại nhà nước, 35 ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại liên doanh 34 chi nhánh ngân hàng thương mại 100% vốn nước pl n ua al n va ll fu oi m at nh z Được thành lập từ năm đầu thập niên 1990, ngân hàng thương mại liên doanh giữ vai trò tiên phong công nghệ dịch vụ hệ thống ngân hàng thương mại lúc có đóng góp quan trọng cho công đổi phát triển kinh tế Việt Nam Tuy nhiên 10 năm qua, khác với phát triển mạnh mẽ ngân hàng thương mại cổ phần cải cách sâu rộng ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng liên doanh chưa tạo phát triển đột phá đáng kể nào, thị phần số ngân hàng liên doanh bị thu hẹp z k jm ht vb om l.c gm n a Lu Nhận định ngân hàng thương mại liên doanh phận quan trọng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, đặc biệt 50% vốn điều lệ ngân hàng liên doanh vốn góp ngân hàng quốc doanh, cho ngân hàng thương mại liên doanh cần quan tâm nhà quản lý kinh tế chuyên gia lónh vực ngân hàng n va y te re ac th Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới – WTO bước thực cam kết lónh vực ngân hàng ngoại lệ, cạnh tranh ngân hàng thương mại seõ Trang 92 Quốc tế 0060/NHGP 25/01/1996 1.500 tỷ đồng 64-68 Lý Thường Kiệt Hà Nội 18 Rạch Kiến 0047/NH-GP 29/12/1993 504 tỷ đồng Xã Long Hoà-Huyện Cần Đước-Tỉnh Long An 19 Sài Gòn 0018/NHGP 06/06/1992 1.200 tỷ đồng 193, 203 Trần Hưng Đạo, Q1 TPHCM Sài Gòn-Hà Nội 0041/NH-GP 13/11/1993 500 tỷ đồng 138- Đường 3/2Phường Hưng Lợi – TP Cần Thơ - Tỉnh Cần Thơ 0034/NHGP 04/05/1993 689 tỷđồng Số 2C Phú Đức Chính,Q1 TPHCM 0006/NHGP 05/12/1991 4.449 tỷ đồng 278 Nam kỳ khởi nghĩa Q3.TPHCM 0028/NHGP 22/08/1993 553 tỷ đồng 340 Hồng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TPHCM 72,9 tỷ đồng 203 Phùng Hưng Q5 TPHCM 500 tỷ đồng 35 Trần Hưng Đạo, TX Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng ng 17 hi ep w n lo ad ju y th 20 yi Sài gịn cơng thương 22 Sài gịn thương tín 23 Thái Bình Dương 24 Việt Hoa 0027/NHGP 15/08/1992 25 Việt Nam Thương tín 2399/QĐNHNN 15/12/2006 26 Việt Á 12/NHGP 09/05/2003 500 tỷđồng 27 Xuất nhập 0011/NHGP 06/04/1992 1.870 tỷ đồng 28 Xăng dầu Petrolimex 0045/NH-GP 13/11/1993 200 tỷ đồng 132-134 Nguyễn Huệ, Thị xã Cao Lãnh-Tỉnh Đồng Tháp 29 Á Châu 0032/NHGP 24/04/1993 2.530 tỷ đồng 442 Nguyễn Thị Minh Khai Q3 TP HCM 30 Đông Nam Á 0051/NHGP 25/03/1994 2.550 tỷ đồng 16 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 31 Đông Á 0009/NHGP 27/03/1992 1.400 tỷđồng 130 Phan Đăng Lưu Q Phú Nhuận TPHCM 32 Đại Dương 0048/NH-GP 30/12/1993 1.000 tỷ đồng Số 199-Đường Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương 33 Đại Á 0036/NH-GP 500 tỷ 152 Đường Cách mạnh pl 21 n ua al n va ll fu oi m at nh z z 115-121 Nguyễn Công Trứ.Q1.TP HCM k jm ht vb Lê Thị Hồng Gấm Q1 TPHCM om l.c gm n a Lu n va y te re ac th Trang 93 đồng tháng 8-Thành phố Biên Hoà-Tỉnh Đồng Nai 0033/NHGP 27/04/1992 300 tỷ đồng 715 Trần Hưng Đạo Q5 TPHCM ng 23/09/1993 hi ep 34 Đệ Nhất w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th Trang 94 ng C.Các ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn hi ep Stt w n Số đăng ký Ngày cấp Vốn điều lệ Địa trụ sở 0022/NH-GP 12/09/1992 500 tỷ đồng 248,Trần Hưng Đạo-Phường Mỹ Xuyên-Thị xã Long Xuyên- Tỉnh An Giang Tên ngân hàng Mỹ Xuyên lo ad Số Giấy Phép Ngày tháng cấp giấy phép 23/NHGP 14/09/1995 08/NHGPCN 19/01/1996 Tên ngân hàng yi Stt ju y th D Chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam pl al ABN Amro Bank(Hà lan) ANZ (Australia & New Zealand Banking Group) (Úc) n ua Vốn điều lệ (triệu USD) 15 triệu USD Địa 360 Kim Mã, Hà Nội n va TPHCM (CN phụ) ll fu oi m 07/NH-GP 15/06/1992 BANK OF CHINA (Trung Quốc) 21/NH-GP 24/07/1995 BANK OF TOKYO MISUBISHI UFJ (Nhật) 24/NH-GP 17/02/1996 BANKOK COM BANK(Thái lan) 03/NH-GP 15/04/1992 20 triệu USD 14 Lê Thái Tổ, Hà Nội 15 triệu USD 115 Nguyễn Huệ, Q.1, TPHCM at nh ANZ (Australia & New Zealand Banking Group) (Úc) z z jm ht vb k 45 triệu USD gm 15 triệu USD 35 Nguyễn Huệ, Q.1,TPHCM om l.c 10/08/1994 Hà Nội (CN phụ) 56 Lý Thái Tổ a Lu 06/NHGPCN 5b Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM BNP (Banque Nationale de Paris) (Pháp) 05/NH-GP 05/06/1992 15 triệu USD SaiGon Tower, 29 Lê Duẩn, Q.1, TPHCM CALYON (Pháp) 02/NH-GP 01/04/1992 20 triệu USD 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM CALYON (Pháp) 04/NH-GP 27/05/1992 n n va y te re ac th Hà Nội Tower, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội (CN phụ) Trang 95 ng CHINFON BANK (Đài loan) 11/NH-GP 09/04/1993 30 triệu USD 14 Láng Hạ, Hà Nội 24/12/1994 27 Tú Xương, Quận 3, TPHCM (CN phụ) CITI BANK (Mỹ) 35/NHGPCN 22/12/1997 TPHCM(CN phụ) CITI BANK (Mỹ) 13/NH-GP 19/12/1994 20 triệu USD 17 Ngô Quyền,Hà Nội 10 Cathay United Bank (Đài Loan) 08/GPNHNN 29/06/2005 15 triệu USD Thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 11 Chinatrust Com.Bank (Đài loan) 04/NH-GP 06/02/2002 15 triệu USD 1-5 Lê Duẩn, Q1, TPHCM 12 DEUSTCHE BANK (Đức) 20/NH-GP 28/06/1995 15 triệu USD Saigon Centre tầng 12,13,14,65 Lê Lợi, Q.1, TPHCM 13 FENB (Mỹ) 15 triệu USD Số 2A-4A, Tôn Đức Thắng, TP.HCM 14 First Commercial Bank (Đài loan) 09/NHNN- 09/12/2002 GP 15 triệu USD 88 Đồng Khởi, Q1, TP HCM 15 HONGKONG SHANGHAI BANKING CORPERATION (Anh) 01/NHNN- 04/01/2005 GP 15 triệu USD 23 Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 16 HONGKONG SHANGHAI BANKING CORPERATION (Anh) 15/NH-GP 22/03/1995 17 JP Morgan CHASE bank(Mỹ) 18 hi 07/NHGPCN ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu 03/NHNN- 20/05/2004 GP oi m at nh z z jm ht vb 235 Đồng khởi,Q.1, TPHCM 09/NH-GP 27/07/1999 15 triệu USD 29 Lê Duẩn, Q.1, TPHCM KOREA EXCHANGE BANK (KEB) (Hàn Quốc) 298/NHGP 29/08/1998 15 triệu USD 360 Kim Mã Hà nội 19 LAO-VIET BANK (Lào) 05/NH-GP 23/03/2000 2,5 triệu USD 17 Hàn Thuyên, Hà Nội 20 LAO-VIET BANK (Lào) 08/NHGP 2,5 triệu USD 181 Hai Bà Trưng, Q1, TPHCM (CN thứ 2) k 15 triệu USD om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 14/04/2003 Trang 96 ng hi MAY BANK (Malaysia) 05/GPNHNN 29/03/2005 15 triệu USD Cao ốc Sun Wah Tower 22 MAY BANK (Malaysia) 22/NH-GP 15/08/1995 15 triệu USD 63 Lý Tháii Tổ, Hà Nội 23 Mega International Commercial Co., (Đài loan) 25/NH-GP 03/05/1996 15 triệu USD 5b Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM Mizuho Corporate BANK(Nhật) 02/GPNHNN 30/03/2006 15 triệu USD Tầng 18, Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM 26/NH-GP 03/07/1996 15 triệu USD 63 Lý Tháii Tổ, Hà Nội ep 21 w n lo ad 24 ju y th Mizuho Corporate BANK(Nhật) 26 NATEXIS (Pháp) 06/NH-GP 12/06/1992 15 triệu USD 11 Công trường Mê Linh, Q1, TPHCM 27 OCBC 27/NH-GP 31/10/1996 (Singapore)(Keppel) 15 triệu USD SaiGon Tower, 29 Lê Duẩn, Q.1, TPHCM 28 SHINHAN BANK (Hàn Quốc) 15 triệu USD 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TPHCM 29 STANDARD CHARTERED BANK (Anh) 12/NH-GP 01/06/1994 15 triệu USD 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 30 Standard Chartered Bank (Anh)- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 12/GPNHNN 15 triệu USD Tầng 2, Saigon Trade Center, Q1, TPHCM 31 1855/GPSumitomo-Mitsui Banking Corporation NHNN (Nhật Bản)(SMBC) 32 UNITED OVERSEAS BANK (UOB)(Singapore) 33 34 yi 25 pl n ua al n va ll fu 17/NH-GP 25/03/1995 oi m at nh z 28/12/2005 z jm ht vb 20/12/2005 Tồ nhà The Landmark T9, 5B Tơn Đức Thắng, Q1, TP Hồ Chí Minh 18/NH-GP 27/03/1995 15 triệu USD 17 Lê Duẩn, Q.1, TPHCM WOORI BANK(Hàn Quốc) (Hanvit cũ) 16/NH-GP 10/07/1997 15 triệu USD 360 Kim Mã, Hà Nội Woori Bank (Hàn Quốc)- Chi nhánh TP Hồ Chớ Minh 1854/GPNHNN 15 triệu USD P808, lầu 18 nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Q1, TP Hồ Chí Minh k 15 triệu USD om l.c gm n a Lu n va 20/12/2005 y te re ac th Trang 97 E Ngân hàng liên doanh Việt Nam ng hi STT Tên ngân hàng Ngày tháng cấp giấy phép Vốn điều lệ (triệu USD) 135/GPSCCI 21/11/1990 50 triệu USD 39 Hàm Nghi, Q1, TPHCM SHINHANVINA 10/NH-GP 04/01/1993 BANK 20 triệu USD 3-5 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TPHCM VID PUBLIC BANK 01/NH-GP 25/03/1992 20 triệu USD 53 Quang Trung, Hà Nội VINASIAM (Việt Thái) 19/NH-GP 20/04/1995 20 triệu USD Phú Đức Chính, Q.1, TPHCM Việt-Nga 11/GPNHNN 10 triệu USD 85 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà NộI ep Số Giấy Phép w n INDOVINA BANK lo ad ju y th yi pl n ua al 30/10/2006 Địa n va fu ll Nguồn: http://www.sbv.gov.vn/vn/home oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th Trang 98 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th ng hi e p Trang 99 w n lo ad PHỤ LỤC 3: BIỂU CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VÀ CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KHÁC t h y j uy i B Dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài khác Các cam kết dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài khác thực phù hợp với luật lệ qui định liên quan ban hành quan có thẩm quyền Việt Nam để đảm bảo phù hợp với Điều VI GATS Đoạn (a) Phụ lục Dịch vụ Tài Theo quy định chung sở không phân biệt đối xử, việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài khác phải tuân theo yêu cầu hình thức pháp lý thể chế liên quan p (1) Chưa cam kết, trừ B(k) B(l) u l a l (a) Nhận tiền gửi khoản phải trả khác từ công chúng Hạn chế đối xử quốc gia an v Hạn chế tiếp cận thị trường an Ngành phân ngành f ul l (2) Không hạn chế m (3) Không hạn chế, ngoại trừ: oi n (b) Cho vay tất hình thức, bao gồm tín dụng tiêu dùng, tín dụng cầm cố chấp, bao toán tài trợ giao dịch thương mại (a) Các tổ chức tín dụng nước ngồi h v k jm gm l c o m - Công cụ thị trường tiền tệ (bao gồm séc, hối phiếu, chứng tiền gửi); - Ngân hàng mẹ có tổng tài sản có 20 tỷ la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn (f) Kinh doanh tài khoản khách hàng, sở giao dịch, thị trường giao dịch thoả thuận cách khác đây: L - Ngoại hối; u a n - Các công cụ tỷ giá lãi suất, bao gồm sản phẩm hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn; v a n - Vàng khối (a) Các điều kiện để thành lập chi (i) Đối với ngân hàng thương mại nước ngồi: văn phịng đại diện, chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài, ngân hàng thương mại liên doanhtrong phần góp vốn bên nước ngồi khơng vượt 50% vốn điều lệ ngân hàng liên doanh, cơng ty cho th tài liên doanh, cơng ty cho thuê tài 100% vốn đầu tư nước ngồi, cơng ty tài liên doanh cơng ty tài 100% vốn đầu tư nước ngồi kể từ ngày tháng năm 2007 phép thành lập ngân hàng 100% vốn đầu tư nước b h t (e) Bảo lãnh cam kết (3) Không hạn chế, ngoại trừ: nhánh ngân hàng thương mại nước Việt Nam: z (d) Mọi dịch vụ tốn chuyển tiền, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ toán thẻ nợ, séc du lịch hối phiếu ngân hàng (2) Không hạn chế phép thành lập diện thương mại Việt Nam hình thức sau: a t z (c) Thuê mua tài (1) Chưa cam kết, trừ B(k) B(l) (ii) Đối với cơng ty tài nước ngồi: văn phịng đại diện, cơng ty tài liên doanh, cơng ty tài 100% vốn đầu tư nước ngồi, cơng ty cho th tài liên doanh cơng ty cho th tài 100% vốn đầu tư nước ngồi (iii) Đối với cơng ty cho th tài nước ngồi: (b) Các điều kiện để thành lập ngân hàng liên doanh ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài: - Ngân hàng mẹ có tổng tài sản có 10 tỷ la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn (c) Các điều kiện để thành lập công ty tài 100% vốn đầu tư nước ngồi cơng ty tài liên doanh, cơng ty cho th tài 100% vốn đầu tư nước ngồi cơng ty cho th tài liên doanh: Cam kết bổ sung t re ey t h a c ng hi e p Trang 100 w n lo ad t p u l a l v an f - Ngày tháng năm 2008: 800% vốn pháp định cấp; m oi n - Ngày tháng năm 2009: 900% vốn pháp định cấp; a t z h - Ngày tháng năm 2010: 1000% vốn pháp định cấp; - Ngày tháng năm 2011: Đối xử quốc gia đầy đủ z (l) Các dịch vụ tư vấn, trung gian môi giới dịch vụ tài phụ trợ khác tất hoạt động nêu từ tiểu mục (a) đến (k), kể tham chiếu phân tích tín dụng, nghiên cứu tư vấn đầu tư danh mục đầu tư, tư vấn mua lại tái cấu chiến lược doanh nghiệp - Ngày tháng năm 2007: 650% vốn pháp định cấp; ul l (k) Cung cấp chuyển thơng tin tài xử lý liệu tài phần mềm liên quan nhà cung cấp dịch vụ tài khác an (j) Các dịch vụ toán bù trừ tài sản tài chính, bao gồm chứng khốn, sản phẩm phái sinh công cụ chuyển nhượng khác (b) Trong vòng năm kể từ ngày gia nhập WTO, Việt Nam hạn chế quyền chi nhánh ngân hàng nước nhận tiền gửi Đồng Việt Nam từ thể nhân Việt Nam mà ngân hàng khơng có quan hệ tín dụng theo mức vốn mà ngân hàng mẹ cấp cho chi nhánh phù hợp với lộ trình sau: uy i (i) Quản lý tài sản, quản lý tiền mặt danh mục đầu tư, hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, dịch vụ lưu ký tín thác - Tổ chức tín dụng nước ngồi có tổng tài sản có 10 tỷ la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn h y j văn phịng đại diện, cơng ty cho th tài liên doanh cơng ty cho th tài 100% vốn đầu tư nước ngồi (h) Mơi giới tiền tệ v b h t (c) Tham gia cổ phần: k jm (i) Việt Nam hạn chế việc tham gia cổ phần tổ chức tín dụng nước ngồi ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam cổ phần hoá mức tham gia cổ phần ngân hàng Việt Nam gm c o m l (ii) Đối với việc tham gia góp vốn hình thức mua cổ phần, tổng số cổ phần thể nhân pháp nhân nước nắm giữ ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam không vượt 30% vốn điều lệ ngân hàng, trừ luật pháp Việt Nam có qui định khác cho phép quan có thẩm quyền Việt nam L u a n v a n (d) Chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài: t re ey t h a c ng hi e p Trang 101 w n lo ad h y j t - không phép mở điểm giao dịch khác ngồi trụ sở chi nhánh uy i (e) Kể từ gia nhập, tổ chức tín dụng nước ngồi phép phát hành thẻ tín dụng sở đối xử quốc gia p l a l (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung an u (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung v an f ul l m h oi n a t z z v b h t k jm gm l c o m L u a n v a n t re ey t h a c 102 Phụ lục 4: cách xác định tỷ lệ an ton vèn tèi thiÓu (Theo Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN) ng hi ep w n lo A Vèn tù cã dÓ tÝnh tû lƯ an toμn vèn tèi thiĨu cđa Ng©n hμng thơng mại A: Vốn cấp 1: Đon vị tính: tỷ đồng Khoản mục Số tiền a Vốn điều lệ (vốn đà đợc cấp, vốn đà 200 góp) b Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 30 c Quỹ dự phòng ti 30 d Quỹ đầu t phát triển nghiệp vụ 20 e Lợi nhuận không chia 10 Tæng céng 290 ad ju y th yi pl ua al n - Giới hạn xác định vốn cấp 1; NHTM A mua lại khoản ti sản ti chÝnh cđa doanh nghiƯp B víi sè tiỊn lμ 100 tỷ đồng Giá trị sổ sách khoản ti sản ti doanh nghiệp B thời điểm mua lại l 50 tỷ đồng Vậy lợi thơng mại cđa doanh nghiƯp B lμ 50 tû dång (100 tû ®ång - 50 tû ®ång) Vèn cÊp cña NHTM A lμ: 290 tû ®ång - 50 tû ®ång = 240 tû ®ång n va ll fu oi m at nh z Vèn cÊp 2: z k jm 50% 25 40% 10 om 25 l.c gm Sè tiÒn tăng thêm 50 ht n a Lu 15 n va y 15 te re th a Giá trị tăng thêm TSCĐ đợc định giá lại theo quy định pháp luật b Giá trị tăng thêm loại chứng khoán đầu t (kể cổ phiếu đầu t, vốn góp) đợc định giá lại theo quy định pháp luật c Trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu u đÃi TCTD phát hnh có thời hạn lại năm d Các công cụ nợ khác có thời hạn lại 10 năm đ Dự phòng chung Tổng cộng vb Khoản mục Đơn vị tính: tỷ đồng Tỷ lệ Số tiền đợc tính tính vo vốn cấp 10 75 103 ng hi ep w n lo Vèn tù cã cña NHTMA = Vèn cÊp + Vèn cÊp = 240 tû ®ång + 75 tỷ đồng Các khoản phải loại trừ khỏi vốn tù cã: - NHTM A mua cỉ phÇn cđa TCTD khác với tổng số tiền l: 40 tỷ đồng - NHTM A góp vốn, liên doanh với DN khác với tổng số tiền l 60 tỷ đồng, 19,04% vèn tù cã cña NHTM A Møc 15% vèn tù cã cđa NHTM A lμ 47,25 tû ®ång (315 tỷ đồng x 15%) Phần góp vốn, liên doanh với DN khác vợt mức 15% vốn tự có NHTM A lμ 12,75 tû dång (60 tû ®ång - 47,25 tû ®ång) Vèn tù cã ®Ĩ tÝnh tû lƯ an toμn vèn tèi thiÓu (A) = Vèn tù cã - Các khoản phải loại trừ khỏi vốn tự có A = 315 tû ®ång - 40 tû ®ång - 12,75 tû ®ång = 262,25 tû ®ång ad ju y th yi B - Giá trị ti sản "Có" rủi ro nội bảng (B) pl Đơn vị tính; tỷ đồng Giá trị Hệ số Giá trị ti sổ sách rủi ro s¶n "Cã" rđi ro n ua al Kho¶n mơc va n Nhãm TSC cã hƯ sè rđi ro % a Tiền mặt b Vng c Tiền gửi NHCS XH theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngy 4/10/2002 Chính phủ d Đầu t vo tín phiếu NHNN VN đ Các khoản cho vay vốn ti trợ, ủy thác đầu t CP, TCTD hởng phí ủy thác v không chịu rủi ro e Cho vay DNNN B VNĐ đợc bảo đảm tín phiếu TCTD g Các khoản cho vay đợc bảo dảm giấy tờ có giá CP Việt Nam, KBNN phát hnh Nhóm ti sản "Có" có hệ số rủi ro 20% a Các khoản cho vay VNĐ TCTD khác nớc b Các khoản cho vay UBND tỉnh c Cho vay ngoại tệ CP VN d Các khoản phải đòi đợc đảm bảo giấy tờ có giá TCTD kh¸c ll fu oi m 0% 0% 0% 0 20 25 0% 0% 0 at nh 100 45 25 z z ht vb k jm 0% l.c gm 15 0% 400 20% 80 300 200 100 20% 20% 20% 60 40 20 om 25 n a Lu n va y te re th 104 ng hi ep w n 60 20% 12 100 50 20% 20% 20 10 100 50% 50 800 50% 400 300 100% 300 100 100% 100 100 200 400 100% 100% 100% 100 200 400 1.792 lo thμnh lập VN phát hnh đ Các khoản phải đòi ®èi víi tỉ chøc tμi chÝnh Nhμ n−íc e Kim loại quý (trừ vng), đá quý g Tiền mặt trình thu Nhóm ti sản "Có" có hệ số rủi ro 50% a Các khoản đầu t cho dự án theo hợp đồng, theo quy định Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngy 25/10/2002 CP tổ chức v hoạt động Công ty ti b Các khoản cho vay có bảo đảm Bất động sản bên vay Nhóm ti sản "Có" có hƯ sè rđi ro 100% a Tỉng sè tiỊn ®· cấp vốn điều lệ cho công ty trực thuộc có t cách pháp nhân, hạch toán độc lập b Các khoản đầu t dới hình thức góp vốn, mua cổ phần vo doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác c Máy móc, thiết bị d Bất động sản v ti sản cố định khác đ Các ti sản "Cã" kh¸c Tỉng céng (B) ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z vb ht C Giá trị ti sản "Có" rủi ro cam kết ngoại bảng (C) Các cam kết bảo lÃnh, ti trợ cho khách hng (C1) Đơn vị tính: tỷ đồng Khoản mục Giá trị Hệ số Hệ số Giá trị TSC chuyển rủi ro rủi ro nội sổ bảng tơng đổi sách ứng a Bảo lÃnh cho Công ty B vay vốn 100 100% 0% theo định CP b Bảo lÃnh cho Công ty B 200 100% 100% 200 to¸n tiỊn hμng nhËp khÈu c Ph¸t hμnh th− tín dụng dự phòng 150 100% 100% 150 bảo lÃnh cho Công ty A vay vốn d Bảo lÃnh cho Công ty B thực 100 50% 0% hợp đồng theo định CP đ Bảo lÃnh cho Công ty B dự thầu 100 50% 100% 50 e Các cam kết hủy 80 50% 100% 40 k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th 105 ng hi ep w n lo ngang trách nhiệm trả thay TCTD, có thời hạn ban đầu từ năm trở lên g Phát hnh th tín dụng 100 hủy ngang cho Công ty B để nhập hμng hãa 80 h ChÊp nhËn to¸n hèi phiÕu thơng mại ngắn hạn, có bảo đảm hng hóa i Bảo lÃnh giao hng 50 k Các cam kết khác liên quan đến 50 thơng mại l Th tín dơng tr¶ cã thĨ hđy 30 ngang 20 m Các cam kết hủy ngang vô điều kiện khác, có thời hạn ban đầu tháng Tổng cộng (C1) 100% 20 20% 100% 16 20% 20% 100% 100% 10 10 0% 100% 0% 100% ad 20% ju y th yi pl ua al n 496 n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th 106 Hợp đồng giao dịch lÃi suất, hợp đồng giao dịch ngoại tệ (C2): ng hi ep w n lo Đơn vị tính: Tỷ đồng Khoản mục Giá trị Hệ số Giá trị Hệ số Giá trị TSC sổ chuyển TSC nội rủi ro rủi ro nội bảng tơng bảng đổi sách ứng tơng ứng 100% Hợp đồng hoán đổi lÃi 800 0,5% suất thời hạn ban đầu tháng với ngân hng X 1% 100% Hợp đồng hoán đổi lÃi 600 suất có thời hạn ban đầu 18 tháng 1% 100% Hợp đồng hoán đổi lÃi 500 suất thời hạn ban đầu năm với công ty D 200 2% 100% 4 Hợp đồng hoán đổi ngoại tệ có kỳ hạn ban đầu tháng với Công ty Y 400 5% 20 100% 20 Hợp đồng hoán đổi ngoại tệ có kỳ hạn ban đầu 18 tháng với Công ty Y 300 8% 24 100% 24 Hợp đồng hoán đổi ngoại tệ có kỳ hạn ban đầu năm với Công ty D Tổng cộng (C2) 63 ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm C = C1 + C2 = 496 + 63 = 559 tû ®ång gm x 100% = x 100% n a Lu 262,25 1.792 + 559 om A B+C l.c D = D Tû lÖ an toμn vèn tèi thiÓu X 100% = 11,15% y te re 262,25 2.351 n va D = th