(Luận văn) giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

- Trang - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ===== ===== ng hi ep w PHAN THỊ MINH HIỀN n lo ad y th ju GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG DOANH yi pl NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI HỆ THỐNG ua al n NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM n va fu ll CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG m : 60.31.12 oi at nh Mà SỐ z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm a Lu n NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: va n PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN y te re th TP HỒ CHÍ MINH- NĂM 2009 - Trang - LỜI CAM KẾT ng Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết hi ep nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng w n TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng năm 2009 lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th - Trang - DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ng Ký hiệu Diễn giải hi ep w ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Agribank Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam n lo Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam ad BIDV y th Trung tâm Thông tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước ju CIC yi pl Doanh nghiệp nhỏ vừa ua al DNNVV Tổng sản phẩm quốc nội NHTM Ngân hàng thương mại OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng TMCP Công Thương Vieät Nam n GDP n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu   n va y te re th - Trang -   ng DANH MUÏC BẢNG BIỂU hi ep Bảng w n 2.1 lo ad 43 Ví dụ điển hình cấu tài sản chấp 49 yi pl Ví dụ nguồn vốn nhận ủy thác tài trợ cho 52 n DNNVV ua al 2.4 29 Dư nợ cho vay DNNVV số ngân hàng tiêu biểu ju 2.3 Một số đóng góp DNNVV phát triển kinh tế Vieät Nam y th 2.2 Trang n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th - Trang - ng MUÏC LUÏC hi ep ==========  ========== Trang w DANH MUÏC CHỮ VIẾT TẮT n lo DANH MỤC BẢNG BIỂU ad PHẦN MỞ ĐẦU y th ju CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ DOANH yi NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA pl al 1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng n ua 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng n va 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng fu 1.1.2.1 Căn vào thời hạn cho vay ll 1.1.2.2 Căn vào mục đích sử dụng vốn m oi 1.1.2.3 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng nh at 1.1.2.4 Căn vào kỹ thuật nghiệp vụ cho vay - thu nợ z 1.1.3 Chức tín dụng ngân hàng z ht vb 1.1.4 Một số nội dung chủ yếu tín dụng ngân hàng 10 jm 1.1.4.1 Nguyên tắc tín dụng 10 k 1.1.4.2 Laõi suất tín dụng 11 gm 1.1.4.3 Phân tích tín dụng 12 om l.c 1.2 Tổng quan doanh nghiệp nhỏ vừa 14 a Lu 1.2.1 Khaùi niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 14 1.2.2 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 15 n 1.3.1 Các kênh tiếp cận vốn doanh nghiệp nhỏ vừa vai trò vốn tín dụng 19 th 1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa .19 y 1.2.3.2 Các hạn chế doanh nghiệp nhỏ vừa 18 te re 1.2.3.1 Các ưu doanh nghiệp nhỏ vừa 16 n va 1.2.3 Ưu hạn chế doanh nghiệp nhỏ vừa 16 - Trang - 1.3.2 Các biện pháp hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa nước giới 20 1.3.2.1 Đài Loan 21 ng hi 1.3.2.2 Nhật Bản 21 ep 1.3.2.3 Philipin 22 w 1.3.2.4 Hàn Quốc 24 n lo 1.3.3 Bài học kinh nghiệm việc hỗ trợ tín dụng cho ad doanh nghiệp nhỏ vừa Vieät Nam 24 ju y th CHƯƠNG II : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP yi NHỎ pl VÀ VỪA TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM al ua 2.1 Tình hình hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 26 n 2.1.1 Tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 26 va n 2.1.1.1 Các DNNVV Việt Nam phát triển với tốc độ nhanh fu ll số lượng tiếp tục có biến đổi cấu loại hình sở hữu 26 m oi 2.1.1.2 Sự đóng góp DNNVV kinh tế nước ta 28 at nh 2.1.1.3 Sự hạn chế DNNVV 30 z 2.1.2 Những thuận lợi khó khăn chủ yếu doanh z vb nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 32 ht 2.1.2.1 Thuận lợi DNNVV 32 jm k 2.1.2.2 Khó khăn chủ yếu DNNVV 36 gm 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa hệ l.c thống ngân hàng thương mại Việt Nam 40 om 2.2.1 Dư nợ tín dụng DNNVV 41 a Lu 2.2.2 Tổng quan sản phẩm tín dụng cung cấp cho DNNVV 46 n 2.2.3 Các sách tín dụng có liên quan đến DNNVV 49 2.2.4 Nguyên nhân tồn hạn chế hoạt động tín dụng DNNVV…55 th 2.2.3.4 Hỗ trợ phủ thông qua bảo lãnh tín dụng 54 y 2.2.3.3 Cung cấp tín dụng cho DNNVV từ nguồn vốn quốc tế 52 te re 2.2.3.2 Chính sách khách hàng 51 n va 2.2.3.1 Taøi sản bảo đảm 49 - Trang - 2.2.4.1 Các nguyên nhân khaùch quan 55 * Chính sách điều hành kinh tế vó mô Chính phủ 55 * Sự hạn chế hoạt động CIC 58 ng hi * Các hạn chế từ phía doanh nghiệp nhỏ vừa 60 ep 2.2.4.2 Các nguyên nhân chủ quan 63 w * Công tác quản trị rủi ro tín dụng nhiều khiếm khuyết 63 n * Quan điểm cho vay DNNVV hạn chế 64 lo ad * Chaát lượng nguồn nhân lực chưa nâng cao 65 y th ju CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ yi VÀ VỪA TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI pl VIỆT NAM al n ua 3.1 Định hướng cung cấp tín dụng cho DNNVV thời gian tới 67 va 3.2 Kiến nghị quan hữu quan .67 n 3.2.1 Chính phủ cần đảm bảo môi trường kinh tế vó mô ổn định 70 fu ll 3.2.2 Chính phủ cần thực thi nhanh có hiệu sách m oi hỗ trợ phát triển DNNVV 71 nh at 3.2.2.1 Đẩy nhanh việc thực Kế hoạch phát triển doanh z nghiệp nhỏ vừa năm (2006-2010) 71 z ht vb 3.2.2.2 Phát triển loại Quỹ hỗ trợ vốn cho DNNVV 72 jm 3.2.2.3 Tăng cường công tác thông tin đối thoại 74 k 3.2.2.4 Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ 75 gm om l.c 3.2.3 Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ phát triển hoạt động 3.2.2.5 Phát triển hình thức vườn ươm doanh nghiệp 76 cho thuê tài 77 n a Lu 3.2.4 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tăng cường đầu tư 3.3.3 Quan tâm đến hình thức góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết với DNNVV 85 th 3.3.2 Phát triển nguồn nhân lực 83 y 3.3.1 Tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng 81 te re 3.3 Giải pháp ngân hàng thương mại .81 n va cho CIC để nâng cao chất lượng thông tin tín dụng 79 - Trang - 3.3.4 Các giải pháp khác tạo điều kiện cho NHTM mở rộng tín dụng DNNVV 86 ng 3.4 Giải pháp doanh nghiệp nhỏ vừa 87 hi 3.4.1 Nâng cao lực kinh doanh doanh nghiệp 87 ep 3.4.2 Đảm bảo minh bạch thông tin doanh nghieäp 89 w 3.4.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 90 n KẾT LUẬN 92 lo ad TÀI LIỆU THAM KHẢO ju y th PHỤ LUÏC yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th - Trang - ng PHẦN MỞ ĐẦU hi ep Lý chọn đề tài w Ở Việt Nam, đại phận doanh nghiệp hoạt động kinh n lo ad tế doanh nghiệp nhỏ vừa, tuyệt đại phận doanh ju y th nghiệp tạo lập thời gian tới doanh nghiệp nhỏ vừa Phát yi triển doanh nghiệp nhỏ vừa phù hợp với điều kiện vốn trình độ quản pl ua al lý nước ta Đồng thời hình thức thích hợp để thúc đẩy thành n phần kinh tế, tầng lớp dân cư bỏ vốn đầu tư trực tiếp, góp phần thực n va tăng trưởng nhanh kinh tế, giải vấn đề công ăn việc làm cho xã hội ll fu Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp nhỏ vừa gặp không khó khăn để m oi tồn phát triển, đặc biệt khả tài Doanh nghiệp tìm đến at nh nguồn vốn bên để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, chủ z yếu nguồn vốn ngân hàng Trong đó, hệ thống ngân hàng thương mại z ht vb có nhiều động thái tích cực để gia tăng cung cấp sản phẩm tín dụng k jm cho doanh nghiệp nhỏ vừa, nhiều ngân hàng xem doanh nghiệp gm đối tượng khách hàng đầy tiềm Tuy nhiên, thực tế, phận l.c không nhỏ doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam khó tiếp cận tín om dụng ngân hàng Đây trở ngại cần giải quyết, hoàn cảnh n a Lu kinh tế khó khăn nay, lẽ tồn phát triển doanh n va nghiệp nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tồn vong kinh tế Mục đích nghiên cứu th Nam” để nghiên cứu y dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa hệ thống ngân hàng thương mại Việt te re quốc gia Chính vậy, tác giả mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp mở rộng tín - Trang - Với trình nghiên cứu, luận văn hướng đến việc tìm kiếm câu trả lời cho nội dung sau: ng - Tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam hi thời gian qua nào? Thiếu vốn kinh doanh có phải khó khăn đáng kể ep doanh nghiệp nhỏ vừa? w - Tình hình hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng n lo ad thương mại Việt Nam ? ju y th - Những giải pháp khả thi để ngân hàng mở rộng tín dụng yi cho doanh nghiệp nhỏ vừa? pl ua al Đối tượng phạm vi nghiên cứu n - Đối tượng nghiên cứu : khó khăn, thuận lợi trình phát va n triển doanh nghiệp nhỏ vừa tình hình tín dụng doanh nghiệp nhỏ fu ll vừa hệ thống ngân hàng thương mại m oi - Phạm vi nghiên cứu: vận động phát triển doanh nghiệp nhỏ nh at vừa Việt Nam; mối quan hệ tín dụng phận doanh nghiệp z ht vb Phương pháp nghiên cứu z ngân hàng thương mại Việt Nam jm k - Sử dụng kết hợp phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp diễn gm dịch quy nạp để xử lý thông tin từ nguồn báo chí, tập san, internet, …; vận vấn đề tìm biện pháp giải vấn đề om l.c dụng phương pháp vật biện chứng, phương pháp logic để làm làm sáng tỏ a Lu n - Sử dụng thang đo Likert, phương pháp thống kê mô tả phương pháp nghiệp nhỏ vừa th đường lối, chủ trương Đảng, Nhà nước việc tìm giải pháp hỗ trợ doanh y - Vận dụng kinh nghiệm nước giới đồng thời quán triệt te re nội dung luận văn n va phân tích nhân tố khám phá để thực nghiên cứu cá nhân có liên quan đến - Trang 107 - Phong Marketing Cumulative Frequency ng hi Valid ep w Missing Percent Valid Percent Percent n Co 31 37.3 37.8 37.8 Khong 51 61.4 62.2 100.0 Total 82 98.8 100.0 1.2 83 100.0 System Total lo ad y th Co Chien luoc Marketing ju doi voi DNNVV yi So luong Row % 27 31 87.1% 12.9% 100.0% 27 31 87.1% 12.9% 100.0% So luong n va Row % Tong Khong n Tong Co al Phong Marketing ua pl Co ll fu oi m Nen co Chien luoc nh Marketing cho DNNVV at z tuong lai 51 Row % 92.2% 7.8% 100.0% 47 51 7.8% 100.0% gm 92.2% k Row % 47 jm So luong So luong ht Tong Khong vb Phong Marketing Tong Khong z Co om l.c Khảo sát cho thấy liên kết phòng ban việc cấp tín dụng a Lu đánh giá tốt tốt (với tỷ lệ 51,8% 81 phiếu điều tra), cán n tín dụng có quan tâm đến việc bán chéo sản phẩm (với tỷ lệ 91,6%) quy n va trình cấp tín dụng cải tiến theo chiều hướng tích cực Đây y te re yếu tố đóng góp cho hiệu hoạt động marketing ngân hàng th - Trang 108 - Su lien ket giua cac phong ban cap tin dung ng Frequency hi Valid ep Kem Binh thuong Tot Rat tot Total System w n lo Missing Total Percent ad 29 26 17 81 83 10.8 34.9 31.3 20.5 97.6 2.4 100.0 Cumulative Percent 11.1 46.9 79.0 100.0 Valid Percent 11.1 35.8 32.1 21.0 100.0 ju y th yi pl al n ua Tu van ban cheo san pham va Cumulative Percent n Frequency Percent fu 76 91.6 91.6 91.6 Khong 8.4 8.4 100.0 Total 83 100.0 100.0 Co ll Valid Valid Percent oi m at nh z Quy trinh cap tin dung z vb Count Count % Count % 3.6% 16.9% 49.4% 30.1% 100.0% om l.c % 19 39 21 83 4.8% 22.9% 47.0% 25.3% 100.0% n a Lu 14 41 25 83 Count 1.2% 3.6% 49.4% 39.8% 6.0% 100.0% gm 41 33 83 k 2.4% 10.8% 43.4% 20.5% 22.9% 100.0% jm % 36 17 19 83 ht Rat phuc tap Phuc tap Binh thuong Don gian Rat don gian Total Thu tuc cap tin dung Thai phuc vu cua Tien ich cua san Thoi gian cap tin dung nhan vien pham n va - Có đến 68 cán số 83 cán tín dụng vấn cho y th tác te re DNNVV dễ dàng tiếp cận với sản phẩm tín dụng đơn vị công - Trang 109 - De dang tiep can san pham tin dung ng Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 68 81.9 81.9 81.9 15 18.1 18.1 100.0 83 100.0 100.0 hi Co Khong Total ep w n Trong số 15 cán nghó DNNVV chưa dễ dàng tiếp cận tín dụng 11 lo ad người đóng góp ý kiến nhân tố mà DNNVV cần quan tâm khắc ju y th phục Theo đó, chiếu theo mức độ “rất quan tâm” tầm quan trọng yi nhân tố xếp theo thứ tự sau: “chiến lược kinh doanh”, “hoàn thiện sổ pl ua al sách”, “tính khả thi án”, “tài sản bảo đảm”, “thái độ hợp tác”, “quy mô n vốn chủ sở hữu” cuối “năng lực doanh nghiệp” n va Hoan thien nang luc ll fu Cai thien thai hop m tac cua DN 10.0% 10.0% Quan tam 60.0% Rat quan tam 20.0% 10 100.0% at kinh doanh % Count % Count % 20.0% 9.1% 9.1% 54.5% 45.5% 36.4% 45.5% 11 100.0% 11 100.0% z z 80.0% ht vb 10 100.0% k jm Total cua du an nh doi Count oi % Quan tam tuong Cai thien chien luoc DN Count It quan tam Cai thien tinh kha thi chu so huu Count % Count % Count 20.0% % 40.0% Quan tam 36.4% 30.0% Rat quan tam 45.5% 10.0% 11 100.0% 10 100.0% 10 Total 30.0% 40.0% 30.0% te re 18.2% n va Quan tam tuong doi n a Lu It quan tam bao dam om toan Co kha nang ve tai san l.c Cai thien quy mo von gm Hoan thien so sach ke 100.0% y định cấp tín dụng cho DNNVV th * Phân tích nhân tố khám phá EFA yếu tố ảnh hưởng đến - Trang 110 - KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 834 Adequacy ng hi Bartlett's Test of ep Sphericity Approx Chi-Square 492.718 df 45 Sig .000 w n lo Communalities ad y th Extraction Nang luc cua DN 1.000 752 Thai hop tac cua DN 1.000 514 1.000 669 ju Initial yi pl DN la khach hang quen Muc dich su dung von ua al thuoc 1.000 va 1.000 760 n dung n Tinh hop ly cua khoan tin 702 1.000 455 ht 414 vb 1.000 z Tai san bao dam 837 z DN 1.000 at Trien vong phat trien cua 834 nh Tinh kha thi cua du an 1.000 oi vay 699 m Kha nang hoan tra von 1.000 ll huu fu Quy mo cua von chu so k jm Extraction Method: Principal Component Analysis of Rotation Sums Loadings Loadings Cumulative % of Cumulative % of of Variance % Total Variance 5.135 51.349 51.349 5.135 51.349 51.349 4.869 48.687 1.501 15.011 66.360 1.501 15.011 66.360 1.767 17.673 0.850 8.502 74.862 0.690 6.896 81.757 0.561 5.606 87.363 0.464 4.641 92.004 0.319 3.185 95.189 % 48.687 66.360 th Total y % te re Variance n Total Cumulative va Component Squared n % Extraction Sums of Squared a Lu Initial Eigenvalues om l.c gm Total Variance Explained - Trang 111 - 0.202 2.016 97.205 0.175 1.748 98.952 10 0.105 1.048 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis ng hi ep Component Matrix(a) Component w 888 -.214 887 -.226 864 -.113 851 -.164 835 -.069 717 -.012 n lo Kha nang hoan tra von ad vay y th Tinh kha thi cua du an Tinh hop ly cua khoan tin ju dung yi pl Nang luc cua DN Thai hop tac cua DN Trien vong phat trien cua n ua al Muc dich su dung von 631 124 379 745 at Extraction Method: Principal Component Analysis nh huu 804 oi Quy mo cua von chu so 152 m thuoc 378 ll DN la khach hang quen 558 fu Tai san bao dam n va DN z z a components extracted ht vb Rotated Component Matrix(a) k jm Component 823 160 Thai hop tac cua DN 693 183 574 290 164 820 Trien vong phat trien cua DN Quy mo cua von chu so huu th Muc dich su dung von y 125 dung te re 863 Tinh hop ly cua khoan tin n 072 va 864 Nang luc cua DN n 034 vay a Lu 913 Kha nang hoan tra von om 023 l.c 915 Tinh kha thi cua du an gm - Trang 112 - DN la khach hang quen thuoc Tai san bao dam -.072 815 435 515 Extraction Method: Principal Component Analysis ng Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization hi ep a Rotation converged in iterations Với phân tích nhân tố khám phá, ta xét tiêu chuẩn sau: w n lo + Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ad 0.834 (so tiêu chuẩn >= 0.5) y th ju + Các hệ số tải nhân tố lớn bảng Rotated Component yi Matrix(a)>=0.515 (so với tiêu chuẩn nghiên cứu hệ số tải nhân tố >=0.5 pl ua al xem có ý nghóa thực tiễn, hệ số tải nhân tố tốt cỡ mẫu n khoảng 100 >=0.55, cỡ mẫu khoảng 50 >= 0.75) va n + Tổng phương sai trích 66.36 % (so với tiêu chuẩn >= 50%) fu ll Như vậy, nhìn chung nghiên cứu “các yếu tố ảnh hưởng đến định cấp m oi tín dụng DNNVV” đạt tiêu chuẩn Theo từ 10 biến quan sát ta rút trích nh at hai nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến định cấp tín dụng nhân z z viên tín dụng thực tế Nhóm nhân tố thứ (có thể đặt tên “khả ht k jm om l.c gm n a Lu Tinh kha thi cua du an Kha nang hoan tra von vay Nang luc cua DN Tinh hop ly cua khoan tin dung Muc dich su dung von Thai hop tac cua DN Trien vong phat trien cua DN vb thu hồi vốn”) gồm biến: va n Nhóm nhân tố thứ hai (có thể đặt tên “cơ sở bảo đảm cho khoản tín dụng” ) y te re gồm biến DN la khach hang quen thuoc Tai san bao dam th Quy mo cua von chu so huu - Trang 113 - Vậy nhận định rằng: thẩm định nhân viên tín dụng dựa vào “khả thu hồi vốn vay” “cơ sở bảo đảm cho khoản tín dụng” để ng định cấp tín dụng cho DNNVV Trong đó, nhân viên tín dụng đặc biệt hi dựa tính khả thi nhóm yếu tố “khả thu hồi vốn vay” để ep định cho vay dựa “cơ sở bảo đảm cho khoản tín dụng” Điều w n thể tỷ lệ trung bình nhân viên “rất quan tâm” đến nhóm yếu tố “khả lo ad thu hồi vốn vay” 45,3%, tỷ lệ trung bình nhân viên “ít quan tâm” đến ju y th nhóm yếu tố “khả thu hồi vốn vay” 3,7%; đó, mức tỷ lệ yi trung bình nhân viên “rất quan tâm” “ít quan tâm” tương ứng nhóm yếu pl ua al tố “cơ sở bảo đảm cho khoản tín dụng” 18,3% 16,9% n DN la khach von chu so huu dam % fu Count Tai san bao n thuoc Quy mo cua va hang quen Count % Count % ll 20.0% 19 23.5% 7.2% 32 40.0% 33 40.7% 22 27.5% 23 28.4% 25 11.3% 4.9% 32 38.6% 80 100.0% 81 100.0% 83 100.0% 17 20.5% 30.1% k jm Total 16 ht tam 3.6% vb Rat quan z Quan tam 2.5% z tuong doi at Quan tam 1.3% nh It quan tam oi tam m Khong quan Count % Count % Tinh hop ly cua khoan tin dung Count 1.2% 4.8% 4.8% 3.7% 3.6% 7.2% 17 21.0% 13 15.7% 24 26 31.3% 34 42.0% 22 26.5% 42 50.6% 26 32.1% 41 83 100.0% 81 100.0% 83 6.2% Count % Count 6.1% % 4.8% 2.4% 1.2% 29.6% 2.4% 9.8% 20 te re % Trien vong phat trien cua DN 2.5% 9.9% 23 28.4% 15 18.1% 25 30.5% 31 38.3% 49.4% 29 35.8% 60 72.3% 43 52.4% 20 24.7% 100.0% 81 100.0% 83 100.0% 82 100.0% 81 100.0% n 6.0% Count Tinh kha thi cua du an a Lu % Kha nang hoan tra von vay om % Muc dich su dung von l.c Count n va 24.7% y th Khong quan tam It quan tam Quan tam tuong doi Quan tam Rat quan tam Total Thai hop tac cua DN gm Nang luc cua DN - Trang 114 - V Kết luận Qua kết trên, tác giả nhận định quan điểm cán tín ng dụng doanh nghiệp nhỏ vừa theo chiều hướng tích cực Đó hi hầu hết ngân hàng tạo điều kiện cho DNNVV tiếp cận sản phẩm tín ep dụng dễ dàng thông qua việc quan tâm nhiều đến nhóm yếu tố thể w n tiềm phát triển doanh nghiệp, thể khả thu hồi vốn tín dụng lo ad trọng vào tài sản bảo đảm người vay trước Nó ju y th thể qua việc ngân hàng tăng cường khả liên kết phòng ban, yi cải tiến quy trình cấp tín dụng cho doanh nghiệp Tuy nhiên, nghiên cứu pl ua al cho thấy hoạt động marketing ngân hàng chưa đầu tư mức n thân doanh nghiệp nhỏ vừa chưa thể cho ngân hàng thấy “khả n va thu hồi vốn vay” từ (khả hoạch định chiến lược kinh doanh, khả ll fu xây dựng dự án, thể hợp tác,…) m oi Như vậy, nghiên cứu có đóng góp định việc tìm hiểu quan nh at điểm thực tế nhân viên ngân hàng trực tiếp gián tiếp thực z công tác tín dụng liên quan đến doanh nghiệp nhỏ vừa Tuy nhiên, hạn z ht vb chế nghiên cứu phạm vi nghiên cứu nhỏ, biến nghiên cứu xây k jm dựng chủ quan (do chưa tham khảo công trình nghiên cứu tiêu biểu om l.c cao chưa có ý nghóa đáng kể mặt vó mô gm có liên quan đến đề tài này) khiến cho kết nghiên cứu chưa có độ tin cậy n a Lu n va y te re th - Trang 115 - PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Xin chào anh/ chị, tên Phan Thị Minh Hiền, sinh viên cao học ng ngành Ngân Hàng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Tôi tiến hành hi ep nghiên cứu đề tài tốt nghiệp “Giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” Do vậy, xin anh/ chị w dành chút thời gian đóng góp ý kiến nội dung đưới Ý kiến n lo anh/ chị hỗ trợ nhiều việc hoàn thành tốt luận văn ad ™ Thông tin anh/ chị: y th - Họ teân: - Giới tính: Nam Nữ ju yi - Công tác đơn vị: pl - Phòng/ phận: ua al - Thâm niên công tác: - Chức vụ: n ™ Câu hỏi khảo sát: (Đối với câu hỏi dạng thang đo, xin anh/ chị va n đánh dấu X vào mức điểm phù hợp với ý kiến mình; số fu ll điểm cao thể ủng hộ/ đánh giá cao anh/chị): m oi 1) Hiện có % khách hàng anh/chị doanh nghiệp nhỏ z k jm 61 Ỉ 80% ht 41 Ỉ 60% vb 21 Ỉ 40% z Ỉ 20% at nh vừa ? gm 81 Ỉ 100% l.c 2) Khi thẩm định để cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa, anh/chị phải om xem xét nhiều tiêu chí Xin anh/chị cho biết mức độ quan tâm nghiệp c Là khách hàng quen thuộc d Về mục đích sử dụng vốn vay n b Về thái độ hợp tác chủ doanh va n a Về uy tín, lực doanh nghiệp a Lu đến số tiêu chí tiêu biểu sau: y te re th - Trang 116 - e Về tính hợp lý khoản tín dụng mà ng hi ep khách hàng yêu cầu f Về quy mô vốn chủ sở hữu g Về khả hoàn trả vốn vay h Về tính khả thi dự án nghieäp j Về tài sản đảm bảo w i Về triển vọng phát triển doanh n lo ad ju y th để chọn loại sản phẩm tín dụng mà đơn vị anh/ chị yi 3) Đánh dấu vào ô pl cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ vừa; sản phẩm ua al chọn, xin anh/chị đánh dấu thang điểm đánh giá chất lượng n mức độ cung cấp sản phẩm: n va Cho vay ngắn hạn 1(Rất ít) - - - (Rất nhiều) m -Mức độ: ll fu -Chất lượng: 1( Rất ) - - (Tốt) oi Cho vay trung/ dài hạn nh - z -Mức độ: at -Chất lượng: - z vb Cho thueâ tài ht -Chất lượng: - jm - k -Mức ñoä: - - Bảo lãnh -Chất lượng: - th - y -Mức độ: te re -Chất lượng: - n Chieát khấu thương phiếu va -Mức độ: n -Chất lượng: - a Lu Thấu chi om -Mức độ: l.c -Chất lượng: - gm Cho vay luân chuyển - Trang 117 - -Mức độ: - Bao toán -Chất lượng: - ng -Mức độ: hi - ep 4) Đơn vị anh/ chị có phòng/ phận Marketing không? w Có n lo Nếu có phận có đề chiến lược marketing hướng đến ad doanh nghiệp nhỏ vừa hay không? Có Không ju y th Không yi Nếu không thời gian tới, theo anh/chị, có nên thiết lập pl al sách marketing cho khách hàng, có phận Có Không n ua doanh nghiệp nhỏ vừa hay không? va n 5) Anh / chị đánh giá liên kết phòng ban đơn vị ll fu việc cung cấp sản phẩm tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa oi m nào? nh 1(Rất ) - (Toát) at 6) Anh / chị đánh giá quy trình cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa z z đơn vị nào? ht vb a Về số lượng thủ tục, giấy tờ jm (Rất phức taïp) - - - (Rất đơn giản) k b Về thời gian gm (Rất kém) - - - ( Tốt) n (Rất ) - - - ( Tốt) a Lu d Về tiện ích sản phẩm tín dụng om l.c c Về thái độ phục vụ nhân viên (Rất chậm) - - - (Raát nhanh ) n va e Các ý kiến khác: Có Không th vụ khác đơn vị (bán chéo sản phẩm) không? y định anh / chị có tư vấn cho doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, dịch te re 7) Khi tiếp xúc với khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, việc thẩm - Trang 118 - 8) Theo anh/ chị doanh nghiệp nhỏ vừa dàng tiếp cận với sản phẩm tín dụng đơn vị anh/chị hay không? Có Không ng hi 9) Nếu anh/chị trả lời câu hỏi (8) “Không”, theo anh/chị, doanh nghiệp ep nhỏ vừa cần phải hoàn thiện để dễ dàng tiếp cận với sản phẩm tín dụng đơn vị anh/chị ? w b Thái độ hợp tác chủ doanh nghiệp 5 d Quy mô vốn chủ sở hữu e Tính khả thi dự án f Chiến lược kinh doanh g Tài sản đảm bảo n a Uy tín, lực doanh nghiệp lo ad y th c Sổ sách kế toán (minh bạch thông tin tài ju chính, quản lý) yi pl n ua al n va ll fu h Các ý kiến khác: m oi Trân trọng cảm ơn đóng góp ý kiến anh/ chị! at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th - Trang 119 - DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TRONG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Mẫu Tên Đơn vị Chức vụ Phòng hi ep w n BIDV Gia Định Nhân viên QHKH Nguyễn Thị Thanh Hà BIDV Gia Định Nhân viên QHKH Đoàn Trần Minh BIDV Gia Định Nhân viên QHKH Lê Hoàng Hải BIDV Gia Định Nhân viên QHKH Hùng Vương BIDV Sài Gòn Nhân viên Tín dụng Nguyễn Thị Thanh Hương Sacombank CN 8/3 Trưởng phòng Tín dụng Đào Thị Trang Sacombank CN 8/3 Nhân viên Tín dụng Lê Thị Việt Anh Sacombank CN 8/3 Nhân viên Tín dụng Nguyễn Thị Thu Nhung Sacombank CN 8/3 Nhân viên Tín dụng 10 Lê Ngọc Anh CT Cho thuê TC -ACB Phó phòng Tín dụng 11 Nguyễn Xuân Thư CT Cho thuê TC -ACB Nhân viên Tín dụng 12 Vũ Anh Khoa CT Cho thuê TC -ACB Nhân viên Tín dụng 13 Phạm Gia Hạnh CT Cho thuê TC -ACB Nhân viên 14 Nguyễn Phước Hoà VCB CN HCM Nhân viên 15 Huỳnh Thị Mai Trúc 16 Nguyễn Công Thành VCB CN HCM 17 Hoàng Thị Minh Châu VCB CN HCM 18 Nguyễn Trần Lê VCB CN HCM Nhân viên DV KH Tín dụng thể nhân & DNNVV Tín dụng thể nhân & DNNVV Tín dụng thể nhân & DNNVV Tín dụng thể nhân & DNNVV Tín dụng thể nhân & DNNVV 19 Hoàng Văn Khang ACB Nhân viên Tín dụng 20 Nguyễn Thanh Khiết ACB Nhân viên Tín dụng 21 Phạm Hữu Toàn ACB Nhân viên Tín dụng 22 Nguyễn Thị Kim Thoa ACB Nhân viên Tín dụng 23 Ngô Thị Kim Nhung ACB Nhân viên 24 Đinh Hoài Hạnh Vy ACB Nhân viên 25 Nguyễn Ngọc Hùng ACB Nhân viên Tín dụng 26 Nguyễn Đồng Quy CT Cho thuê TC -VCB Trưởng phòng QHKH 27 Nguyễn Chung Nam CT Cho thuê TC -VCB Phó phòng QHKH 28 Huỳnh Văn Vũ CT Cho thuê TC -VCB Nhân viên QHKH 29 Hồ Văn Tượng CT Cho thuê TC -VCB Nhân viên QHKH 30 Trần Hà Anh Minh CT Cho thuê TC -VCB Nhân viên QHKH lo Nguyễn Hoàng Uyên pl ng ad ju y th yi n ua al n va ll fu oi m Nhân viên at nh VCB CN HCM z Nhân viên z ht vb k jm Nhân viên om l.c gm n a Lu va Tín dụng n Tín dụng y te re th - Trang 120 - ep w n Nhân viên QHKH 32 Lê Nguyễn Hoà Đồng CT Cho thuê TC -VCB Nhân viên QHKH 33 Vũ Tiến Đức CT Cho thuê TC -VCB Nhân viên QHKH 34 Lê Tuấn Vinh CT Cho thuê TC -VCB Nhân viên QHKH 35 Nguyễn Thị Thảo Trang VCB Bến Thành Nhân viên Tín dụng 36 Bùi Thị Hồng Hạnh VCB Bến Thành Nhân viên Tín dụng 37 Không ghi tên VCB Bến Thành Nhân viên Tín dụng 38 Lê Huỳnh Đăng Khoa VCB Bến Thành Nhân viên Tín dụng 39 Thảo Trang VCB Bến Thành Nhân viên Tín dụng 40 Hoàng Anh VCB Bến Thành Nhân viên Tín dụng 41 Hồng Hạnh VCB Bến Thành Nhân viên Tín dụng Trần Thị Kim Dung VCB Bến Thành Nhân viên Tín dụng 43 Hoàng Thị Thanh Minh VCB Bến Thành Nhân viên Tín dụng 44 Trần Hoàng Anh VCB Bến Thành Nhân viên Tín dụng 45 Trần Thanh Dũng VCB Bình Tây Phó phòng QHKH 46 Lê Hoàng Long VCB Bình Tây Nhân viên QHKH 47 Nguyễn Hoàng Khiêm VCB Bình Tây Nhân viên QHKH 48 Nguyễn Thành Thái VCB Bình Tây Nhân viên QHKH 49 Nguyễn Du Long VCB Bình Tây Nhân viên QHKH 50 Nguyễn Hữu Nghóa VCB Bình Tây Nhân viên QHKH 51 Nguyễn Sơn Huy VCB Bình Tây Nhân viên QHKH 52 Đặng Duy Hưng VCB Bình Tây Nhân viên QHKH 53 Nguyễn Quốc Huy VCB Bình Tây Nhân viên QHKH 54 Huỳnh Phan Thị Kim Khuyên VCB Bình Tây Nhân viên QHKH 55 Nguyễn Hữu Phúc Sở GD II-Vietinbank Nhân viên Tín dụng 56 Nguyễn Thị Thu Trâm Sở GD II-Vietinbank Nhân viên Tín dụng 57 Phạm Như Phong Sở GD II-Vietinbank Nhân viên Tín dụng 58 Nguyễn Ngọc Anh Sở GD II-Vietinbank Nhân viên Tín dụng 59 Phạm Xuân Hợp Sở GD II-Vietinbank Nhân viên Tín dụng 60 Vũ Thị Ngọc Dung Sở GD II-Vietinbank Nhân viên Tín dụng 61 Trần Hữu Nghị Sở GD II-Vietinbank Nhân viên Tín dụng 62 Hoàng Ngọc Quốc Sở GD II-Vietinbank Nhân viên Tín dụng 63 Không ghi tên Sở GD II-Vietinbank Nhân viên Tín dụng 64 Không ghi tên Sở GD II-Vietinbank Nhân viên 65 Trần Thị Mai Hương CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên 66 Trần Thị Nhớ CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên QLRR 67 u Thiên Tuấn CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên QLRR 68 Hoàng Trung Kiên CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên QLRR 69 Bùi Nguyễn Quỳnh Như CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên 70 Nguyễn Thanh Hà CT Cho thuê TC II -BIDV Trưởng phòng QLRR Kiểm toán nội lo CT Cho thuê TC -VCB ht hi Nguyễn Thị Hoài Phương nh ng 31 ad ju y th 42 yi pl n ua al n va ll fu oi m at z z vb k jm om l.c gm n a Lu n va Tín duïng QLRR y te re th - Trang 121 - ng hi ep w n Huỳnh Trung Hiếu CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên QHKH 72 Vương Hoàng Đức CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên QHKH 73 Nguyễn Thị Thanh Huệ CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên QHKH 74 Nguyễn Thành Đông CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên QHKH 75 Đặng Thanh Hùng CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên QHKH 76 Trần Thúy Bình CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên 77 Phạm Thị Thuỳ Trang CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên QHKH Kiểm toán nội 78 Nguyễn Thị Minh Khuê CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên 79 Phan Quang Nguyên CT Cho thuê TC II -BIDV Trưởng phòng QTTD QLRR 80 Diệp Thị Tuý Vấn CT Cho thuê TC II -BIDV Phó phòng QLRR Đoàn Thị Hường CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên QHKH lo 71 ad ju y th 81 Phan Thị Thanh Thuỷ CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên QHKH 83 Nguyễn Văn Hải CT Cho thuê TC II -BIDV Nhân viên QHKH yi 82 pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th