LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Luận văn Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang hội nhập ngày càng sâu rộng và toàn diện, sự gia tăng các mối quan hệ đa phương và tính chất tương hỗ của nền kinh tế giúp cho lĩnh vực ngoại thương trở thành mũi nhọn then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, nhu cầu giao thương giữa các doanh nghiệp trong nước với thị trường quốc tế ngày càng cao. Hoạt động tài trợ thương mại ra đời như một kim chỉ nam cho các doanh nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp về phát triển kinh doanh, vừa cung cấp những giải pháp hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thương trường quốc tế của các doanh nghiệp. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường khó tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu do năng lực quản lý và kinh nghiệm thương mại quốc tế còn hạn chế, tuy nhiên lại là nhóm đối tượng khách hang rất tiềm năng trong tương lai và là mục tiêu hướng tới của nhiều Ngân hàng trong nước. Để giúp các doanh nghiệp có được nguồn tài chính để đầu tư sản xuất kinh doanh cũng như hạn chế rủi ro trong giao thương quốc tế, các ngân hàng thương mại đã đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm tài trợ thương mại thông qua nhiều hình thức khác nhau. Đối với NHTM, hoạt động tài trợ thương mại giúp các ngân hàng gia tăng doanh thu phí dịch vụ và mua bán ngoại tệ, đóng góp không nhỏ vào lợi nhuận chung của hệ thống. Hoạt động tài trợ thương mại tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận với doanh số và phí dịch vụ không ngừng tăng qua các năm và được các tổ chức quốc tế công nhận thông qua các giải thưởng. Tuy nhiên, trước bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng và hoạt động giao thương quốc tế ngày càng phức tạp, so với quy mô và vị thế hiện tại trong hệ thống các NHTM, hoạt động tài trợ thương mại tại TPBank vẫn còn hạn chế so với các đối thủ cạnh tranh, chưa phát huy hết lợi thế và tiềm năng phát triển hoạt động tài trợ thương mại của mình. Vì vậy, việc đánh giá thực trạng hoạt động tài trợ thương mại trong thời gian vừa qua và từ đó đưa ra các biện pháp hiệu quả để phát triển hoạt động tài trợ thương mại là một yêu cầu hiển nhiên và bắt buộc đối với Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong quá trình phát triển chung của hệ thống. Xuất phát từ thực tế đó, tác giả lựa chọn đề tài “Phát triển tài trợ thương mại dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong” để nghiên cứu. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá được thực trạng phát triển tài trợ thương mại và từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Tiên Phong. 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về phát triển tài trợ thương mại cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại. - Nhận diện được các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển tài trợ thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại. - Đánh giá thực trạng phát triển tài trợ thương mại cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Tiên Phong. - Đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển tài trợ thương mại cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Tiên Phong. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển tài trợ thương mại cho Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Tiên Phong. 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu khái niệm và vai trò của tài trợ thương mại, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển tài trợ thương mại dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại. - Phạm vi không gian: Nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng giai đoạn 2019 - 2021 và kiến nghị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập dữ liệu: từ tổng hợp các số liệu và hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - Phương pháp phân tích tổng hợp: thông qua các số liệu thu thập được từ doanh nghiệp, tác giả sẽ tổng hợp để phân tích, đánh giá được thực trạng hoạt động tài trợ thương mại dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. - Phân tích định tính và định lượng: Từ các số liệu đã được phân tích đánh giá để so sánh và đưa ra nhận xét về phát triển tài trợ thương mại dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Tiên Phong, từ đó đưa ra các biện pháp để phát triển tài trợ thương mại dành cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, một số biểu, bảng, danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được chia thành 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về phát triển tài trợ thương mại dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng phát triển tài trợ thương mại dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Chương 3: Giải pháp phát triển tài trợ thương mại dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN -o0o - PHẠM THU TRANG PHÁT TRIỂN TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Hà Nội – 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN -o0o - PHẠM THU TRANG PHÁT TRIỂN TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh thương mại Mã ngành: 8340121 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Người hướng dẫn khoa học: GS.TS ĐẶNG ĐÌNH ĐÀO Hà Nội – 2022 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Phát triển tài trợ thương mại cho khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong” công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết luận văn trung thực dựa thơng tin tơi thu thập trích dẫn tham chiếu đầy đủ Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày … tháng … năm 2022 Học viên Phạm Thu Trang LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực đề tài “Phát triển tài trợ thương mại cho khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp q báu nhiều tập thể cá nhân Xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu nhà trường, Viện đào tạo sau đại học, Viện thương mại kinh tế quốc tế, Quý thầy cô Trường Đại học kinh tế Quốc dân giúp trình học tập thực Luận văn Thạc sỹ kinh tế Xin trân trọng cảm ơn GS.TS Đặng Đình Đào người hướng dẫn khoa học trực tiếp hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện tốt cho tơi q trình thực hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Khối Ngân hàng doanh nghiệp - Ngân hàng TMCP Tiên Phong giúp đỡ mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình học tập, xin cảm ơn đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Tiên Phong tạo điều kiện thu thập số liệu, cung cấp thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài Xin kính chúc GS.TS Đặng Đình Đào, Q Thầy Cơ nhà trường toàn thể cán nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong dồi sức khỏe đạt thành công công việc Hà Nội, ngày … tháng … năm 2022 Học viên Phạm Thu Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TĂT DANH MỤC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tài trợ thương mại vai trị doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ .4 1.1.2 Khái niệm tài trợ thương mại phân loại .7 1.2 Phát triển TTTM ngân hàng thương mại tiêu đánh giá 12 1.2.1 Khái quát phát triển tài trợ thương mại 12 1.2.2 Hình thức nội dung phát triển tài trợ thương mại 12 1.2.3 Các tiêu đánh giá phát triển TTTM 13 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển TTTM KHDN vừa nhỏ NHTM 16 1.3.1 Các nhân tố khách quan .16 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỀN TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG 24 2.1 Khái quát phát triển tài trợ thương mại cho khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Tiên Phong 24 2.1.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Tiên Phong 24 2.1.2 Khái quát TTTM dành cho KHDN vừa nhỏ .31 2.2 Phân tích thực trạng phát triển tài trợ thương mại cho DNVVN TPBank .34 2.2.1 Phân tích chung phát triển TTTM dành cho DNVVN TPBank 34 2.2.2 Phân tích thực trạng phát triển riêng theo loại hình TTTM 41 2.2.3 Mức độ thỏa mãn nhu cầu Khách hàng 55 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển TTTM dành cho DNVVN TPBank 57 2.3.1 Những kết đạt việc phát triển TTTM dành cho DNVVN 57 2.3.2 Những tồn .62 2.3.3 Nguyên nhân tồn 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG 70 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển Ngân hàng TMCP Tiên Phong đến 2025 70 3.1.1 Bối cảnh nước quốc tế 70 3.1.2 Mục tiêu phát triển TPBank đến năm 2025 71 3.1.3 Phương hướng phát triển tài trợ thương mại dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa TPBank đến năm 2025 .72 3.2 Giải pháp phát triển tài trợ thương mại dành cho khách hàng DNVVN TPBank 73 3.2.1 Các giải pháp chung phát triển TTTM dành cho KH DNVVN 73 3.2.2 Giải pháp riêng loại hình TTTM 80 3.3 Tạo lập môi trường điều kiện phát triển TTTM Ngân hàng TMCP Tiên Phong 84 3.3.1 Kiến nghị phủ quan nhà nước 84 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 86 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TĂT CBCNV : Cán công nhân viên DN : Doanh nghiệp DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ KH : Khách hàng KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QHKH : Quan hệ khách hàng SXKD : Sản xuất kinh doanh TD : Tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TN : Thu nhập TPBANK : Ngân hàng TMCP Tiên Phong TS : Tài sản TSBĐ : Tài sản bảo đảm DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Mơ hình sơ đồ tổ chức TPBank 27 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh TPBank 28 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn TPBank .29 Bảng 2.4: Tình hình cho vay TPBank .30 Bảng 2.5: Số lượng khách hàng DNVVN có quan hệ TPBank 34 Bảng 2.6: Số lượng khách hàng DNVVN sử dụng sản phẩm dịch vụ tài trợ thương mại TPBank .35 Bảng 2.7: Số lượng sản phẩm dịch vụ tài trợ thương mại TPBank 35 Bảng 2.8 Doanh số xuất nhập DNVVN giai đoạn 2019 – 2021 .36 Bảng 2.9 Doanh số xuất nhập DNVVN giai đoạn 2019 – 2021 .38 Bảng 2.10 Thu phí tài trợ thương mại DNVVN TPBank theo loại nghiệp vụ giai đoạn 2019-2021 .39 Bảng 2.11 Cơ cấu nguồn thu từ khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ TPBank giai đoạn 2019-2021 .39 Bảng 2.12 Kết hoạt động mua bán ngoại tệ DNVVN giai đoạn 2019-2021 40 Bảng 2.13: Tổng hợp kết vấn DNVVN mức độ hài lịng với sản phẩm tín dụng TPBank 56 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Luận văn Trong bối cảnh kinh tế giới hội nhập ngày sâu rộng toàn diện, gia tăng mối quan hệ đa phương tính chất tương hỗ kinh tế giúp cho lĩnh vực ngoại thương trở thành mũi nhọn then chốt chiến lược phát triển kinh tế quốc gia, nhu cầu giao thương doanh nghiệp nước với thị trường quốc tế ngày cao Hoạt động tài trợ thương mại đời kim nam cho doanh nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng doanh nghiệp phát triển kinh doanh, vừa cung cấp giải pháp hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu tăng cường khả cạnh tranh thương trường quốc tế doanh nghiệp Tại Việt Nam, doanh nghiệp vừa nhỏ thường khó tiếp cận dịch vụ ngân hàng, đặc biệt dịch vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập lực quản lý kinh nghiệm thương mại quốc tế hạn chế, nhiên lại nhóm đối tượng khách hang tiềm tương lai mục tiêu hướng tới nhiều Ngân hàng nước Để giúp doanh nghiệp có nguồn tài để đầu tư sản xuất kinh doanh hạn chế rủi ro giao thương quốc tế, ngân hàng thương mại đẩy mạnh cung cấp sản phẩm tài trợ thương mại thơng qua nhiều hình thức khác Đối với NHTM, hoạt động tài trợ thương mại giúp ngân hàng gia tăng doanh thu phí dịch vụ mua bán ngoại tệ, đóng góp khơng nhỏ vào lợi nhuận chung hệ thống Hoạt động tài trợ thương mại Ngân hàng TMCP Tiên Phong năm qua đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận với doanh số phí dịch vụ khơng ngừng tăng qua năm tổ chức quốc tế công nhận thông qua giải thưởng Tuy nhiên, trước bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng hoạt động giao thương quốc tế ngày phức tạp, so với quy mô vị hệ thống NHTM, hoạt động tài trợ thương mại TPBank hạn chế so với đối thủ cạnh tranh, chưa phát huy hết lợi tiềm phát triển hoạt động tài trợ thương mại Vì vậy, việc đánh giá thực trạng hoạt động tài trợ thương mại thời gian vừa qua từ đưa biện pháp hiệu để phát triển hoạt động tài trợ thương mại yêu cầu hiển nhiên bắt buộc Ngân hàng TMCP Tiên Phong trình phát triển chung hệ thống Xuất phát từ thực tế đó, tác giả lựa chọn đề tài “Phát triển tài trợ thương mại dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Tiên Phong” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng phát triển tài trợ thương mại từ đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện thời gian tới cho doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Tiên Phong 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận phát triển tài trợ thương mại cho khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại - Nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển tài trợ thương mại cho doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng phát triển tài trợ thương mại cho khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Tiên Phong - Đề xuất phương hướng giải pháp phát triển tài trợ thương mại cho khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Tiên Phong Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn phát triển tài trợ thương mại cho Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Tiên Phong 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu khái niệm vai trò tài trợ thương mại, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tài trợ thương mại dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại - Phạm vi không gian: Nghiên cứu Ngân hàng TMCP Tiên Phong