(Luận văn) phân tích các yếu tố tác động đến khả năng gửi tiền và lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh an giang

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi ep w n lo ad ju y th LÊ HỒNG HOA yi pl al n ua PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG GỬI TIỀN VÀ LƯỢNG TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - ng hi ep w n lo ad y th ju LÊ HỒNG HOA yi pl ua al n PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG GỬI TIỀN VÀ LƯỢNG TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG n va ll fu oi m at nh z Chuyên ngành : Tài Chính - Ngân hàng Mã số : 60340201 z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG n va ey t re TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 LỜI CAM ĐOAN t to  ng Tôi xin cam đoan toàn nội dung số liệu luận văn thạc sĩ hi ep tơi nghiên cứu thực hiện, có hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn, đồng thời thông tin, số liệu sử dụng luận văn hồn tồn trung thực xác w An Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2012 n lo Tác giả ad ju y th yi pl n ua al Lê Hồng Hoa n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re LỜI CÁM ƠN t to  ng Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Huy Hoàng, người thầy hi dành nhiều thời gian tận tình hướng dẫn, góp ý suốt q trình thực đề ep tài Những ý kiến hướng dẫn thầy ln làm cho đề tài hồn chỉnh w Xin chân thành cám ơn quý thầy, cô Khoa Kinh tế Tài - Ngân hàng, n lo Khoa Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ad bạn lớp cao học khóa 19 nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian khóa học y th ju Xin chân thành cảm ơn quan, ban ngành đặc biệt Ngân hàng nhà nước yi tỉnh An Giang Ban giám đốc Ngân hàng Eximbank An Giang Đồng thời, pl cám ơn cô chú, anh chị nhiệt tình cung cấp thơng tin có liên quan đến đề tài al n ua vấn, khảo sát để thu thập liệu cho nghiên cứu va Sau cùng, xin chân thành cảm ơn anh Cao Văn Hơn, người giúp đỡ n nhiều việc xử lý số liệu để đề tài hoàn chỉnh đồng hành fu ll tơi suốt q trình thực đề tài m oi Lê Hồng Hoa at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re Trang 78 MỤC LỤC t to ng MỤC LỤC hi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ep DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU w DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ n PHẦN MỞ ĐẦU lo Trang ad Lý lựa chọn đề tài ju y th Mục tiêu nghiên cứu yi Phạm vi đối tượng nghiên cứu pl 3.1 Địa bàn nghiên cứu al ua 3.2 Giới hạn thời gian nghiên cứu n 3.3 Đối tượng nghiên cứu va n Phương pháp nghiên cứu fu ll Ý nghĩa thực tiễn đề tài m oi Cấu trúc đề tài nh at CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN z HÀNG THƯƠNG MẠI z ht vb 1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại jm 1.2 Những vấn đề chung huy động vốn k 1.2.1 Khái niệm huy động vốn: gm 1.2.2 Các nguyên tắc huy động vốn l.c 1.2.3 Các sản phẩm huy động vốn khách hàng cá nhân 10 om 1.2.4 Sự cần thiết việc huy động vốn 15 an Lu 1.2.5 Các loại rủi ro huy động vốn 15 1.2.6 Xác định chi phí rủi ro nguồn vốn huy động 17 1.3.3 Yếu tố khách quan từ môi trường: 25 ey 1.3.2 Yếu tố từ phía khách hàng: 23 t re 1.3.1 Yếu tố từ phía NHTM: 20 n 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả huy động vốn NHTM 20 va 1.2.7 Các tiêu chí đo lường đánh giá hiệu huy động vốn 19 Trang 79 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 28 t to 2.1 Giới thiệu địa bàn nghiên cứu 28 ng hi 2.1.1 Về điều kiện tự nhiên 28 ep 2.1.2 Về tình hình kinh tế - xã hội 28 2.2.Tình hình hoạt động NHTM An Giang 32 w 2.2.1 Hệ thống NHTM hoạt động địa bàn An Giang 32 n lo 2.2.2.Tình hình hoạt động NHTM An Giang: 33 ad y th CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG ju GỬI TIỀN VÀ LƯỢNG TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI yi CÁC NHTM TRÊN ĐIẠ BÀN TỈNH AN GIANG 42 pl ua al 3.1 Mô tả mẫu khảo sát 43 n 3.1.1 Thông tin chung 43 n va 3.1.2 Sự khác biệt nhóm có gửi tiền khơng gửi tiền 44 fu 3.1.3 Mục đích gửi tiền cá nhân NHTM 50 ll 3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả gửi tiền khách hàng cá m oi nhân An Giang 51 nh at 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 51 z 3.2.2 Kết mơ hình hồi quy 54 z ht vb 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi cá nhân An jm Giang 57 k 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu 57 gm l.c 3.3.2 Kết mơ hình hồi quy 62 3.4 Phân tích yếu tố khách hàng quan tâm gửi tiền NHTM 65 om CHƯƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM THU HÚT an Lu NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI CÁC NHTM 69 4.1.4 Các chương trình khuyến thu hút khách hàng 72 4.1.5 Hoàn thiện cơng tác chăm sóc khách hàng 73 ey 4.1.3 Lãi suất cạnh tranh 72 t re 4.1.2 Đa dạng sản phẩm 71 n 4.1.1 Phân nhóm khách hàng nhằm đưa sản phẩm thích hợp 70 va 4.1 Kiến nghị NHTM 70 Trang 80 4.1.6 Phát triển công nghệ đại nhằm tối đa hóa tiện ích cho khách hàng 73 4.1.7 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên 73 t to 4.1.8 Mở rộng mạng lưới hoạt động chỉnh trang trụ sở khang trang 74 ng 4.1.9 Thực tốt công tác tiếp thị ngân hàng 74 hi ep 4.1.10 Xây dựng hình ảnh thương hiệu ngân hàng 75 4.2 Kết luận 75 w n lo ad y th DANH MỤC BẢNG BIỂU ju Trang yi Bảng 2-1: Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang từ năm 2006 – 2010 28 pl al Bảng 2-2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tháng đầu năm 2012: 30 n ua Bảng 2-3: Tình hình hoạt động tín dụng từ năm 2009 – 2011 34 n va Bảng 2-4: Dư nợ phân theo nhóm nợ đến tháng 06 năm 2012 41 fu Bảng 3-1: Thông tin tổng quát mẫu khảo sát 43 ll Bảng 3-2: Cơ cáu tình trạng gửi tiền mẫu quan sát 44 m oi Bảng 3-3: Nghề nghiệp người tham gia mẫu quan sát 44 nh at Bảng 3-4: Giới tính mẫu quan sát 46 z Bảng 3-5: Tình trạng nhân mẫu quan sát 47 z ht vb Bảng 3-6: Trình độ học vấn mẫu quan sát 47 jm Bảng 3-7: Số lượng người phụ thuộc vào cá nhân quan sát 49 k Bảng 3-8: Yếu tố có người quen Ngân hàng mẫu quan sát 49 gm l.c Bảng 3-9: Sự khác biệt cá nhân có gửi tiền khơng gửi tiền 49 om Bảng 3-10: Tổng hợp mục đích gửi tiền cá nhân 50 an Lu Bảng 3-11: Các biến kỳ vọng dấu hệ số tương quan 54 Bảng 3-12: Kết hồi quy Probit yếu tố tác động đến khả gửi tiền 54 ey t re Bảng 3-15: Các yếu tố khách hàng quan tâm gửi tiền NHTM 65 n Bảng 3-14: Kết mơ hình Tobit yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi 62 va Bảng 3-13: Các biến kỳ vọng dấu mơ hình 61 Trang 81 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang t to Hình 2-1: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo TCTD 36 ng hi Hình 2-2: Tình hình huy động vốn đến tháng 06/2012 nhóm NHTM Nhà nước ep 37 Hình 2-3: Tình hình huy động vốn đến tháng 06/2012 nhóm NHTM Cổ phần 38 w n Hình 2-4: Cơ cấu cho vay phân theo hệ thống TCTD 39 lo ad Hình 2-5: Tình hình cho vay đến tháng 06/2012 nhóm NHTM Nhà nước 39 y th Hình 2-6: Tình hình cho vay đến tháng 06/2012 nhóm NHTM Cổ phần 40 ju Hình 3-1: Sự khác biệt độ tuổi người có gửi tiền khơng gửi tiền 46 yi pl Hình 3-2: Sự khác biệt tổng tài sản người gửi tiền khơng gửi tiền 48 ua al Hình 3-3: Sự khác biệt thu nhập người có gửi tiền khơng gửi tiền 48 n Hình 3-4: Sự khác biệt khoảng cách từ nơi đến trung tâm hai nhóm quan va n sát 48 fu ll Hình 3-5: Lượng tiền gửi mơ hình Tobit 58 oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re Trang PHẦN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài t to Đặc thù NHTM Việt Nam nhiều số lượng, nhỏ quy mơ, ng hi tính đến thời điểm tháng 6/2011, Việt Nam có NHTM nhà nước, ngân hàng ep Chính sách xã hội Việt Nam, 37 NHTM cổ phần, 54 Chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 48 w n văn phịng đại diện nước ngồi, 17 cơng ty tài chính, 13 cơng ty cho th tài lo ad Tổng số chi nhánh phòng giao dịch TCTD lên tới 9.665, bình quân 8.898 y th người dân/chi nhánh, phịng giao dịch Vì vậy, NHTM Việt Nam gặp nhiều ju khó khăn hoạt động huy động vốn, cho vay, bảo lãnh áp lực cạnh tranh yi pl Ngồi ra, quy mơ vốn nhỏ khiến cho NHTM Việt Nam không đáp ứng yêu ua al cầu vốn theo quy định tiêu chuẩn Basel có tỷ lệ đảm bảo an tồn vốn thấp n Vì vậy, nhu cầu huy động vốn yêu cầu cấp bách TCTD Lúc đầu va n hầu hết ngân hàng thi tăng lãi suất chí vượt trần lãi suất thông qua fu ll việc chi khuyến mãi, chi tiếp thị, chi hoa hồng môi giới huy động vốn, hình thức m oi khuyến Tất chiêu thức chi “phá rào”, hoa hồng môi giới at nh vận dụng thái quá, gây nên lộn xộn, bát nháo lãi suất huy động vốn để z tranh thủ lượng vốn nhàn rỗi cịn sót lại kinh tế Nhưng trái ngược với z vb mong đợi NHTM, việc đua tăng lãi suất NHTM không thu hút jm ht nhiều lượng tiền nhàn rỗi từ dân cư mà làm chảy dòng tiền từ NHTM k sang ngân hàng khác Còn phần lớn tiền nhàn rỗi dân cư đổ vào kênh hụi, l.c gm đầu tư khác hấp dẫn thị trường vàng, thị trường chứng khoán, bất động sản, om Do vậy, ngân hàng mạnh dạn nâng cao lực huy động vốn an Lu để thu hút vốn từ kênh đầu tư Giải pháp thực nhanh Xuất phát từ thực tế Ngân hàng cần phải có chiến lược để tăng cường khả Báo cáo NH Nhà nước Việt Nam đến năm 2011 ey khu vực nơng thơn việc gửi tiền TCTD cịn xa vời t re gửi tiền vào ngân hàng người có thu nhập thấp, trình độ hạn chế n ngân hàng, góp phần thúc đẩy hoạt động huy động vốn tăng nhanh Hiện việc va chóng làm gia tăng lượng khách hàng đến với ngân hàng, nâng cao uy tín Trang huy động vốn thu hút nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi dân cư Ngoài việc phát triển dịch vụ ngân hàng đa dạng phong phú cần có t to sách vận động phương hướng tiếp thị phát triển thị trường cách ng hi có trọng tâm họ thấy an tồn, tiện ích, xác thân thiện ep hệ thống NHTM Trong thời kỳ hội nhập với áp lực cạnh tranh với có mặt nhiều w n ngân hàng khiến cho công tác huy động vốn ngân hàng trở nên khó lo ad khăn, mà nguồn vốn yếu tố định lợi nhuận ngân hàng y th Vì vậy, làm để phát huy tối đa khả huy động vốn địa phương để ju đáp ứng nhu cầu vay cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng vấn đề cần yi pl quan tâm Do đó, tơi chọn đề tài “Phân tích yếu tố tác động đến ua al khả gửi tiền lượng tiền gửi khách hàng cá nhân NHTM n điạ bàn tỉnh An Giang” nhằm nhận định yếu tố ảnh hưởng đến định va n khách hàng cá nhân gửi tiền NHTM An Giang Từ đó, đóng góp fu ll số giải pháp để NHTM có sách hợp lý khai thác tối đa nguồn m oi vốn nhàn rỗi dân cư nhằm góp phần ổn định phát triển hoạt động ngân z Mục tiêu nghiên cứu at nh hàng thời gian tới z Mục tiêu chung đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá yếu tố ảnh vb jm ht hưởng đến định gửi tiền lượng tiến gửi khách hàng cá nhân k NHTM địa bàn tỉnh An Giang Trên sở đó, đề tài đưa số giải pháp triệt để Các mục tiêu cụ thể sau: l.c gm nhằm nâng cao khả thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư cách hiệu om Đánh giá thực trạng huy động vốn tổ chức tín dụng địa bàn an Lu tỉnh An Giang Phạm vi đối tượng nghiên cứu 3.1 Địa bàn nghiên cứu ey nguồn vốn huy động NHTM địa bàn tỉnh An Giang t re Trên cở sở phân tích trên, đề tài đưa số giải pháp gia tăng n khách hàng cá nhân vào NHTM va Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả gửi tiền lượng tiền gửi