(Luận văn) phát triển bancassurance tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH hi ep w n lo ad ju y th TRẦN THỊ TƯỜNG VÂN yi pl al n ua PHÁT TRIỂN BANCASSURANCE TẠI NGÂN n va HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI fu ll THƯƠNG VIỆT NAM oi m at nh z Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng k jm ht vb : 6034 0201 z Mã số om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PGS.TS TRƯƠNG QUANG THÔNG an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC n va ey t re TP Hồ Chí Minh - Năm 2013 MỤC LỤC t to Lời cam đoan ng hi Mục lục ep Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị w n Danh mục phụ lục lo ad Danh mục chữ viết tắt PHẦN MỞ ĐẦU ju y th Trang CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VỀ BANCASSURANCE yi pl 1.1 Lý thuyết Bancassurance al ua 1.1.1 Khái niệm n 1.1.2 Các hình thức liên kết ngân hàng công ty bảo hiểm va n 1.1.3 Lợi ích Bancassurance fu ll 1.2 Thị trƣờng Bancassurance giới 11 m oi 1.2.1 Bancassurance số nước giới 11 nh 1.2.2 Bancassurance châu Á 14 at z 1.2.3 Kinh nghiệm thành công HSBC plc 16 z ht vb 1.3 Thị trƣờng Bancassurance Việt Nam 19 jm 1.3.1 Tình hình phát triển Bancassurance Việt Nam 19 k 1.3.2 Một số liên kết ngân hàng công ty bảo hiểm Việt Nam 23 gm CHƢƠNG 2: BANCASSURANCE TẠI VIETCOMBANK 26 l.c 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Bancassurance Vietcombank 26 om 2.1.1 Đôi nét VCLI 26 an Lu 2.1.2 Tình hình hoạt động Bancassurance Vietcombank 27 2.2.2 Chất lượng dịch vụ Bancassurance cung cấp Vietcombank 32 ey 2.2.2 Phí bảo hiểm cạnh tranh 31 t re 2.2.1 Tính đa dạng hóa sản phẩm 28 n ngân hàng khác 28 va 2.2 Đánh giá khả cạnh tranh Bancassurance Vietcombank với 2.3 Phân tích ma trận SWOT ngân hàng Vietcombank việc phát t to triển bancassurance 34 ng 2.3.1 Phát huy mạnh 34 hi ep 2.3.2 Khắc phục điểm yếu 35 2.3.3 Tận dụng hội 36 w n 2.3.4 Vượt qua thách thức 36 lo ad 2.3.5 Ma trận SWOT 37 y th 2.4 Kế hoạch phƣơng hƣớng phát triển Bancassurance VCB 39 ju 2.4.1 Kế hoạch phát triển Bancassurance Vietcombank 39 yi pl 2.4.2 Phương hướng phát triển dịch vụ Bancassurance Vietcombank 40 ua al CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BANCASSURANCE TẠI n VIETCOMBANK 42 va n 3.1 Những nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển bancassurance 42 ll fu 3.2 Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển Bancassurance VCB 46 oi m 3.2.1 Nhóm giải pháp khách hàng 46 at nh 3.2.2 Nhóm giải pháp đối thủ cạnh tranh đối thủ tiềm ẩn 48 3.2.3 Nhóm giải pháp sản phẩm có tính chất thay 50 z z 3.2.4 Nhóm giải pháp nhà cung ứng bảo hiểm 51 vb Tài liệu tham khảo k jm ht 3.2.5 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Vietcombank 52 om l.c gm Phụ lục an Lu n va ey t re t to ng hi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TĂT ep w n lo Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước PGD CBNV GDP TCTD Phòng Giao dịch Cán nhân viên Tổng thu nhập quốc nội Tổ chức tín dụng ad NHTM NHNN ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ ep w Số hiệu Tên hình vẽ/ đồ thị n lo Hình 2.1 ad Hình 2.2 Trang Thị phần Bancassurance năm 2012 21 Doanh thu phí bảo hiểm Bancassurance năm 2012 22 ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ep Tên bảng w Số hiệu bảng n lo So sánh mức độ đa dạng hóa sp Bancassurace ad Bảng 2.1 ngân hàng ju y th Bảng 2.2 Trang 29 Tỉ lệ phí bảo hiểm sản phẩm BH tử kỳ tái tục hàng năm số ngân hàng thị trường yi 32 pl Kế hoạch thực Bancassurance Vietcombank năm 2014 ua al Bảng 2.3 40 n n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi PHẦN MỞ ĐẦU ep Lý chọn đề tài w n Theo đánh giá Hãng bảo hiểm lớn Thuỵ Sĩ Swiss Re, dự báo chung cho lo ad thị trường bảo hiểm khu vực Châu Á giai đoạn 2006-2015 tăng trưởng 15% ju y th đem lại nhìn lạc quan tiềm phát triển, doanh thu lợi nhuận cho công yi ty bảo hiểm tham gia vào thị trường Trên giới, Bancassurace xem pl số kênh phân phối bảo hiểm nhân thọ truyền thống Tại ngân hàng al ua thương mại, bên cạnh dịch vụ tín dụng, đầu tư, tốn vv, bancassurance n xem mảnh khuyết lại để giúp ngân hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu va n khách hàng, góp phần nâng cao lực cạnh tranh Tại NH TMCP Ngoại thương fu ll Việt Nam ( Vietcombank), sản phẩm Bancassurance thức khai sinh vào m oi năm 2009 sau khoảng thời gian bốn năm nghiên cứu thị trường Đến nay, mặc nh dù có thành cơng định thực tế chưa khai thác hết tiềm at z dồi mảng dịch vụ Luận văn nhằm cung cấp nghiên z vb cứu phân tích cá nhân nhằm phát triển sản phẩm Bancassurance Vietcombank, l.c gm Sự cần thiết đề tài k lĩnh vực tài nói chung ngân hàng nói riêng jm ht góp phần thúc đẩy cho thành cơng thương hiệu vinh danh nhiều năm om Bancassurance sản phầm bán chéo đem lại cam kết chắn an Lu khách hàng sử dụng dịch vụ định xảy rủi ro thuộc phạm vi cam kết bồi thường theo hợp đồng thoả thuận trước Sản phẩm khơng n va mang lại an tồn cho khách hàng mà giúp ngân hàng gia tăng lợi nhuận Mục tiêu nghiên cứu th riêng ey danh mục đầu tư ngân hàng thương mại nói chung Vietcombank nói t re nâng cao lực cạnh tranh Do đó, việc triển khai dịch vụ Bancassurance nằm t to ng hi + Tìm hiểu thị trường Bancassurance giới Việt Nam ep +Tình hình hoạt động đánh giá khả cạnh tranh dịch vụ Bancassurance Vietcombank so với ngân hàng khác w n + Phân tích điểm yếu, điểm mạnh, hội thách thức Vietcombank lo ad phân phối Bancassurance thị trường ju y th + Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ Bancassurance ngân hàng Vietcombank giai đoạn hội nhập yi pl Lý thuyết nghiên cứu trước al ua Lý thuyết tập trung vào việc tìm hiểu nhân tố có khả ảnh hưởng đến việc n phát triển sản phẩm Bancassurance Nội dung chủ yếu lý thuyết đề cập đến sức va n mạnh doanh nghiệp nằm đâu, tận dụng tối đa lợi điểm, cải thiện điểm fu ll yếu, tránh bước sai lầm Cụ thể có yếu tố định cạnh m oi tranh doanh nghiệp: sức mạnh từ nhà cung cấp, sức mạnh người mua, ganh z vb Các nghiên cứu trước đây: z at nh đua đối thủ cạnh tranh, đe doạ từ đối thủ mới, đe doạ từ sản phẩm thay jm ht + Các nghiên cứu nước: Phát triển dịch vụ Bancassurrance NHTMCP Kỹ k Thương Đà Nẵng( Luận văn thạc sĩ Đặng Thị Tường Vy 2012), Phát triển gm Bancassurrance Việt Nam( Luận văn thạc sĩ Nguyễn Xuân Thanh 2010) Các l.c nghiên cứu nói đến việc phát triển dịch vụ bối cảnh toàn thị trường om bancassurance Việt Nam hay đối tượng nghiên cứu khác (cụ thể an Lu Bancassurance NHTMCP Kỹ thương Đà Nẵng) chủ yếu nghiên cứu định n va tính seen on Asia ( Rubio, Ruby Anne M 2002), Bancassurance – Europe: The evolution of th Europe: Consolidation and Competition( Business Wire 2004), Bancassurance Success ey America( News of Lafferty Ltd.in 2007), Research and Markets: Bancassurance in t re + Các nghiên cứu giới: Bancassurance: Banking on insurance in Latin t to ng hi distribution in Europe ( News of Lafferty Ltd in 2006), Bancassurance lessons from ep abroad(Mc Daniel, Dave 1996) Các nghiên cứu viết bối cảnh địa lý, thời gian tình hình cụ thể khác nhau, đưa quan điểm tổng quát vấn đề, khơng w n phân tích rõ mơ hình chiến lược cho hoàn cảnh cụ thể tư liệu quý lo ad giá để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu ju y th Nghiên cứu lần cung cấp rõ nhìn sâu sắc tình hình Bancassurance đơn vị cụ thể ( Vietcombank) yi pl Đối tượng, phạm vi nghiên cứu al Đối tượng nghiên cứu: dịch vụ Bancassurance Vietcombank - Phạm vi nghiên cứu: vấn đề liên quan đến dịch vụ Bancassurance n ua - va n Vietcombank từ năm 2009 đến ll fu oi m 5.Phương pháp nghiên cứu: at nh Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp phương pháp điều tra trực tiếp (thông tin sơ cấp) phương pháp thu thập số liệu thông qua phương tiện thông tin tạp chí, báo cáo Bộ Tài chính, Hiệp hội bảo hiểm, internet (thông tin thứ cấp) tình hình bán hàng, doanh thu phí bảo hiểm, số lượng hợp đồng, loại sản phẩm bảo hiểm, kênh phân phối số doanh nghiệp bảo hiểm ngành, so sánh với kế hoạch kinh doanh, lực có tình hình thực tế Công ty bảo hiểm nhân thọ Vietcombank – Cardif ngân hàng Vietcombank nhằm z z k jm ht vb l.c gm đưa giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển loại hình kinh doanh ey t re Chương 3: Đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm Bancassurance VCB n Chương 2: Bancassurance Vietcombank va Chương 1: Tổng quan Bancassurance an Lu Kết cấu luận văn gồm ba chương sau: om Bancassurance ngân hàng th CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BANCASSURANCE t to ng 1.1 Lý thuyết Bancassurance hi ep 1.1.1 Khái niệm w Bank insurance model ( BIM) hay biết đến với tên gọi Bancassurance n lo hợp tác ngân hàng công ty bảo hiểm Theo đó, cơng ty bảo hiểm ad y th sử dụng kênh phân phối ngân hàng để phát triển phân phối cách có hiệu ju sản phẩm công ty bảo hiểm thiết kế yi pl Nhân viên ngân hàng xem người phân phối sản phẩm cho công al n ua ty bảo hiểm Họ công ty bảo hiểm hướng dẫn, đào tạo ,cung cấp thông tin va sản phẩm cách thức bán hàng Hoa hồng công ty bảo hiểm trả cho n ngân hàng sách hoa hồng định công ty bảo hiểm ll fu oi m Đây mối quan hệ hợp tác có lợi cho đơi bên, ngân hàng kiếm thêm at nh doanh thu từ việc bán sản phẩm bảo hiểm, công ty bảo hiểm gia tăng khách hàng tiềm mà không cần phải tăng thêm đội ngũ bán hàng hay chi z z trả thêm hoa hồng cho đại lý bảo hiểm nhà môi giới ht vb k jm 1.1.2 Các hình thức liên kết ngân hàng công ty bảo hiểm phân chia thành mơ hình sau đây: om an Lu + Hợp tác phân phối: l.c gm Xét mức độ kết hợp ngân hàng bảo hiểm, Bancassurance Ngân hàng ký thỏa thuận phân phối sản phẩm với cơng ty bảo hiểm đóng vai trò va n người đại diện bán hàng người môi giới bảo hiểm Ngân hàng phân phối sản ey hồng t re phẩm bảo hiểm (bán riêng rẽ bán với sản phẩm ngân hàng) để nhận hoa