(Luận văn) các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trên địa bàn tp hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng hi ep w n lo ad LÊ HOÀNG ANH ju y th yi pl ua al CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG n TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA n va ll fu TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP m oi VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM nh at TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH z z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng hi ep w n lo ad LÊ HOÀNG ANH ju y th yi pl ua al CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG n TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA n va ll fu TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP m oi VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM nh at TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH z z vb ht Chuyên ngành: tài – ngân hàng k jm Mã số: 60340201 om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n va y te re TS LẠI TIẾN DĨNH n a Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 t to ng hi LỜI CAM ĐOAN ep Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ người w hướng dẫn khoa học TS Lại Tiến Dĩnh Các nội dung nghiên cứu kết n luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình lo ad Những số liệu sử dụng cho việc chạy mơ hình tác giả thu thập ghi nguồn y th gốc rõ ràng ju yi Ngoài luận văn sử dụng số nhận xét tác giả khác pl ua al thích nguồn gốc rõ ràng để dễ tra cứu, kiểm chứng n Nếu phát gian lận nào, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội n va đồng nhà trường ll fu oi m TP.HCM, ngày… tháng… năm 2013 at nh Người cam đoan z z k jm ht vb om l.c gm Lê Hoàng Anh an Lu n va ey t re th t to ng hi TRANG PHỤ BÌA ep LỜI CAM ĐOAN w MỤC LỤC n lo DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ad DANH MỤC BẢNG BIỂU y th MỞ ĐẦU ju yi Lý chọn đề tài pl Mục tiêu nghiên cứu al n ua Đối tượng nghiên cứu n va Phạm vi nghiên cứu ll fu Phương pháp nghiên cứu oi m Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RRTD TRONG CHO VAY nh at DNNVV TẠI NHTM z 1.1 Tổng quan DNNVV z vb 1.1.1 Khái niệm DNNVV ht jm 1.1.2 Đặc điểm DNNVV Việt Nam k 1.1.3 Vai trò DNNVV gm l.c 1.2 Các loại hình cho vay NHTM dành cho DNNVV 10 om 1.2.1 Tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh 10 an Lu 1.2.2 Tín dụng trung dài hạn để tài trợ cho đầu tư 11 1.2.3 Chiết khấu chứng từ có giá 11 ey th 1.2.7 Nghiệp vụ bao toán 12 t re 1.2.6 Cho thuê tài 12 n 1.2.5 Bảo lãnh 12 va 1.2.4 Tài trợ ngoại thương 11 t to ng hi 1.3 Rủi ro tín dụng cho vay DNNVV 13 ep 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 13 w 1.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng 14 n lo 1.3.3 Đo lường rủi ro tín dụng 15 ad 1.3.4 Rủi ro tín dụng cho vay DNNVV 18 y th 1.4 Những nhân tố tác động đến RRTD cho vay DNNVV NHTM 19 ju yi 1.4.1 Những nhân tố từ phía DNNVV 19 pl 1.4.2 Những nhân tố từ phía Ngân hàng 20 al n ua 1.4.3 Những nhân tố từ điều kiện kinh tế 22 n va 1.5 Kinh nghiệp hạn chế rủi ro tín dụng Quốc tế NHTM Việt Nam 24 fu 1.5.1 Một số biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng giới 24 ll 1.5.2 Bài học kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Thái Lan 26 oi m 1.5.3 Bài học kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 29 nh at 1.6 Lược khảo tài liệu mơ hình nghiên cứu sử dụng luận văn 30 z 1.6.1 Lược khảo tài liệu 30 z vb 1.6.2 Mơ hình đề nghị 33 ht jm Kết luận chương 39 k CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH gm l.c NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN om TP.HCM 40 an Lu 2.1.Hoạt động cho vay DNNVV chi nhánh Agribank .40 Hoạt động doanh nghiệp địa bàn TP.HCM 40 2.1.2 Tình hình phát triển số lượng DNNVV địa bàn TP.HCM 40 ey th 2.1.3.2 Cơ cấu cho vay theo loại hình doanh nghiệp 44 t re 2.1.3.1 Dư nợ cho vay DNNVV địa bàn 43 n 2.1.3 Hoạt đông cho vay DNNVV chi nhánh Agribank 43 va 2.1.1 t to ng hi 2.1.3.3 Cho vay theo ngành nghề 45 ep 2.1.3.4 Cho vay theo thời hạn 46 w 2.2 Rủi ro nhân tố tác động đến RRTD hoạt động cho vay DNNVV chi nhánh n lo Agribank 47 ad 2.2.1 Nhân tố xuất phát từ phía DNNVV 47 y th Nhân tố xuất phát từ phía Ngân hàng 48 2.2.3 Nhân tố xuất phát từ điều kiện kinh tế 50 ju 2.2.2 yi pl Kết luận chương 51 al n ua CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG n va TRONG CHO VAY CÁC DNNVV TẠI CÁC CHI NHÁNH AGRIBANK TRÊN ĐỊA BÀN ll fu TP.HCM 52 oi m 3.1 Phương pháp thu thập số liệu 52 3.1.1 Số liệu thứ cấp 52 nh at 3.1.2 Số liệu sơ cấp 52 z 3.2 Phương pháp phân tích 55 z vb 3.3 Mô tả mẫu khảo sát 56 ht jm 3.3.1 Cơ cấu mẫu phân theo địa bàn nghiên cứu 56 k 3.3.2 Cơ cấu mẫu phân theo quy mô doanh nghiệp 57 gm l.c 3.3.3 Cơ cấu mẫu phân theo loại hình doanh nghiệp 58 om 3.3.4 Cơ cấu mẫu phân theo ngành nghề kinh tế 59 an Lu 3.3.5 Phân tích mơ tả mẫu nghiên cứu 60 3.4.Phân tích kết hồi quy .61 ey th 3.4.4 Xác định kỳ vọng dấu tác động biên biến 67 t re 3.4.3 Xác định mức độ dự đoán mơ hình 67 n 3.4.2 Kết phân tích hồi quy 62 va 3.4.1 Kiểm định tự tương quan 61 t to ng hi Kết luận chương 69 ep CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CHO VAY CÁC DNNVV TẠI CÁC w CHI NHÁNH AGRIBANK TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 70 n lo 4.1.Nhóm giải pháp xuất phát từ phía DNNVV,từ phía Ngân hàng, từ điều kiện kinh tế ad 70 y th 4.1.1 Đối với nhóm nhân tố xuất phát từ phía DNNVV 70 ju yi 4.1.2 Đối với nhóm nhân tố xuất phát từ phía Ngân hàng 72 pl 4.1.3 Đối với nhóm nhân tố xuất phát từ điều kiện kinh tế 79 al n ua 4.2 Nhóm giải pháp xuất phát từ mơ hình định lượng 81 n va Kết luận chương 83 oi PHỤ LỤC 1, 2, 3, m TÀI LIỆU THAM KHẢO ll fu KẾT LUẬN 84 at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ep w n lo ad ju y th yi pl :Doanh nghiệp :Doanh nghiệp nhỏ vừa :Doanh nghiệp tư nhân :Huy động vốn :Ngân hàng :Ngân hàng sách xã hội :Ngân hàng nhà nước :Ngân hàng thương mại :Phòng giao dịch :Rủi ro tín dụng :Tổng dư nợ :Trách nhiệm hữu hạn :Thành phố Hồ Chí Minh :Tài sản đảm bảo :Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam n ua al n va ll fu oi m DN DNNVV DNTN HĐV NH NHCSXH NHNN NHTM PGD RRTD TDN TNHH TP.HCM TSĐB Agribank at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC BẢNG BIỂU ep Số trang Bảng Bảng 1.1 Phân loại DNNVV theo khu vực kinh tế Biểu đồ 2.1 Tổng tài sản giai đoạn 2009-2012 w 30 30 n lo Biểu đồ 2.2 Tổng nguồn vốn giai đoạn 2009-2012 ad 31 y th Biểu đồ 2.3 Tổng dư nợ giai đoạn 2009-2012 Bảng 2.4: Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến 2011 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu loại hình doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 Biểu đồ 2.6: Số doanh nghiệp nhỏ vừa bị giải thể phá sản địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến năm 2011 Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ chi nhánh tổng dư nợ khu vực Bảng 2.8 Tỷ trọng cho vay theo loại hình DN bình quân giai đoạn 2011-2012 Bảng 2.9 Tỷ trọng cho vay theo ngành nghề bình quân giai đoạn 20112012 Bảng 2.10 Cơ cấu cho vay phân theo thời gian bình quân giai đoạn 2011-2012 Bảng 3.1 Số doanh nghiệp nhỏ vừa chọn nghiên cứu năm 2011 Bảng 3.2 Số doanh nghiệp nhỏ vừa chọn nghiên cứu năm 2012 Bảng 3.3 Cơ cấu mẫu phân theo chi nhánh nghiên cứu Bảng 3.4 Cơ cấu mẫu phân theo quy mô doanh nghiệp Bảng 3.5 Cơ cấu mẫu phân theo loại hình doanh nghiệp Bảng 3.6 Cơ cấu mẫu phân theo ngành nghề kinh tế Bảng 3.7 phân tích mơ tả mẫu nghiên cứu Bảng 3.8 Bảng mức độ dự đốn mơ hình ju 32 yi pl 33 al n ua 33 n va 35 36 fu ll 37 m oi 38 nh at 44 z 45 z vb k jm ht 50 51 52 52 53 60 61 61 an Lu Bảng 3.10 Tác động biến mơ hình đến rủi ro tín dụng om l.c gm Bảng 3.9 So sánh kết biến mơ hình với kỳ vọng ban đầu n va ey t re th BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng hi ep w n lo ad LÊ HOÀNG ANH ju y th yi pl ua al CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG n TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA n va ll fu TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP m oi VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM nh at TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH z z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 t to ng hi TÀI LIỆU THAM KHẢO ep Tiếng việt Hồng Tùng, 2011 Phân tích Rủi ro tín dụng doanh nghiệp mơ hình Logistic Credit Risk Analysis - A Logistic Model Approach Tạp chí Khoa học Công nghiệp, Đại học Đà Nằng, số 2, trang 43 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS TPHCM: nhà xuất Hồng Đức Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Thống kê ứng dụng kinh tế xã hội TP.HCM: nhà xuất Thống kê, Lâm Thị Bích Ngọc, 2012 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, số 73, trang 3-11 Nguyễn Minh Kiều, 2009 Quản trị Rủi ro Tài TP.HCM: nhà xuất thống kê Phạm Phú Nhân, 2011 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, số 10, trang 4-11 Trần Huy Hoàng, 2010 Quản trị Ngân hàng thương mại, TP.HCM: nhà xuất Lao động xã hội Trương Quang Thông cộng sự, 2008-2009 DNNVV vấn đề tài trợ tín dụng — Một nghiên cứu thực nghiệm khu vực TP.HCM Báo cáo khoa học Viện nghiên cứu kinh tế phát triển Võ Đức Toàn, 2012 Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn TP.HCM Luận án Tiến sĩ Đại học Ngân hàng TP.HCM Tiếng Anh 10 Ali, A K Daly, 2010 Macroeconomics Determinants of Credit Risk: Recent Evidence from a Cross Country Study International Review of Financial Analysis, số 19, trang 165-171 11 Bonfim, D., 2009 Credit Risk Drivers: Evaluating the Contribution of Firm Level Information and of Macroeconomic Dynamics Journal of Banking and Finance, số 33, trang 281-299 12 Gertler, M S Gilchrist, 1994 Monetary Policy, Business Cycles, and the Behavior of Small Manufacturing Firms Quarterly Journal of Economics, số 109, trang 309-340 Các ấn pham: 13 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, 2011 Báo cáo thường niên Agribank Hà Nội, tháng năm 2012 14 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, 2012 Báo cáo thường niên Agribank Hà Nội, tháng năm 2013 w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep Website: 15 Tổng cục thống kê Sự phát triển Doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2011 [Ngày truy cập: 10 tháng 06 năm 2013] 16 Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM Báo cáo tình hình kinh tế xã hội http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/ktxh/Pages/default.aspx [Ngày truy cập: 10 tháng 06 năm 2013] w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th PHỤ LỤC 1: MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN CANHTRAN KINHNGHIE MQL t to Correlation H ng CANHTRA NH hi ep -0.0253 0.7683 -0.220363 -0.052579 0.5402 n lo LICHSUV AY 0.034746 NOPHAIT RA 0.3056 -0.19756 0.0251 0.0202 - 0.26326 -0.477806 0.0018 0.028837 -0.316046 -0.002432 -0.270859 0.342398 0.7371 0.0002 0.9774 0.0013 0.37097 0.053889 -0.010547 0.099852 0.171132 0.5302 0.9023 0.2439 0.0448 -0.079718 0.154009 -0.263429 0.296525 -0.419632 -0.243486 0.00848 0.3527 0.0713 0.0018 0.0004 0.004 0.9214 0.01066 0.895066 -0.0857 0.267619 -0.494894 -0.346906 0.053616 0.199182 0.9012 0.3176 0.0015 0 0.5323 0.0192 -0.005181 0.351867 0.025013 -0.076626 -0.074545 -0.083209 -0.006687 -0.026012 0.28346 0.9519 0.7709 0.3717 nh 0.3319 0.938 0.762 0.0008 0.6858 ju -0.484519 al y th yi pl -0.381064 n ua - n va ll fu oi m TSDAMBA O 0.190634 ad -0.087835 TGQHTD TGQHTD TSDAMBAO w KNTTNHA NH ROA ROA - 0.0094 QUYMO KNTTNHANH LICHSUVAY NOPHAITRA QUYMO KINHNGHIE MQL KNCBTD KNCBTD - 0.3849 - - at z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN KHÁCH HÀNG ep Tên Cơng ty: w đơn vị: đồng n lo 2011 ad Tài sản Tài sản ngắn hạn Hàng tồn kho Khấu hao năm Nguồn vốn Nợ phải trả nợ ngắn hạn vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế 2012 ju y th yi pl n ua al n va ll fu at z z năm k năm an Lu năm om l.c gm đồng đồng jm ht vb tổng dư nợ nhóm nợ (điều 7) Lịch sử vay vốn Thời gian quan hệ Cạnh tranh KNCBTD nh Gía trị tài sản đảm bảo oi Số năm làm công tác quản lý người đứng đầu doanh nghiệp m Quy mô doanh nghiệp n va ey t re th t to ng hi PHỤ LỤC ep DANH SÁCH DNNVV ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHIÊN CỨU TÊN DOANH NGHIỆP w STT n lo Cty TNHH Đất Quảng DNTN Hiếu Lê CTY CP SX Gỗ Thái Bình Dương CTY CP Vận Tải Liên Lục Địa DNTN VLXD-TTNT Hiệp Thuỷ côNg tY TNHH tHành pHố vàNg Cty TNHH Kim Gia Thuận Cty CP XNK Minh Đạt CN Cty CP ĐT Phước Nam- Ninh Thuận ad XẾP HẠNG NỘI BỘ QUY MÔ ju y th yi pl n ua al n va ll fu 19 CTY TNHH TM SX Thiên Hưng Phát 20 Công ty TNHH Cầu Đường Miền Trung 21 Công Ty TNHH TM - XD Nam Long 22 CTY CP DL DV TM Vận Chuyển Tồn Cầu Nhóm A Nhóm A Nhóm A Nhóm AA Nhóm AAA Nhóm AAA Nhóm AA Nhóm A Nhóm AAA Nhóm A Nhóm A Nhóm A A A Nhóm Nhóm Nhóm A Nhóm AA Nhóm AA Nhóm th Cty TNHH MTV SX-TM Hồng Ngọc Chun A ey 18 Nhóm t re Cơng Ty TNHH TM Hồng Gia Cát Tường AAA n 17 Nhóm va Cty Xây Dựng Châu (TNHH) A an Lu 16 Nhóm om Cty CP Kỹ Thuật TM & TV Thiên Phú AA l.c 15 Nhóm gm CTY TNHH QUANG PHUONG k 14 jm Cty TNHH SX TM DV Tân Đài Lộc A ht 13 vb CTy CP Bất Động Sản Việt Toàn Cầu z 12 z Cty CP Tập Đoàn Linh Thành at 11 nh Cty TNHH Kỹ Thuật TM An Phúc oi m 10 Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ NHÓM NỢ t to ng hi 23 Cty TNHH TM&DV Tầm Nhìn Mới 32 Cty TNHH SX TM Thiết Kế May Thêu Thu Hương 33 Cty TNHH Đất Quảng 34 DNTN Hiếu Lê 35 CTY CP SX Gỗ Thái Bình Dương 36 CTY CP Vận Tải Liên Lục Địa 37 DNTN VLXD-TTNT Hiệp Thuỷ 38 côNg tY TNHH tHành pHố vàNg 39 Cty TNHH Kim Gia Thuận 40 Cty CP XNK Minh Đạt 41 CN Cty CP ĐT Phước Nam- Ninh Thuận 42 Cty TNHH Kỹ Thuật TM An Phúc 43 Cty CP Tập Đoàn Linh Thành 44 CTy CP Bất Động Sản Việt Toàn Cầu 45 Cty TNHH SX TM DV Tân Đài Lộc 46 CTY TNHH QUANG PHUONG 47 48 Cty CP Kỹ Thuật TM & TV Thiên Phú Cty Xây Dựng Châu (TNHH) n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z Nhóm A Nhóm AAA Nhóm AAA Nhóm A Nhóm A Nhóm A Nhóm A Nhóm A Nhóm A Nhóm AAA Nhóm A Nhóm A Nhóm AA Nhóm AA Nhóm AA AA AA Nhóm Nhóm Nhóm AAA Nhóm AA Nhóm A A Nhóm Nhóm th CTy TNHH TM Và DV Hồng Ngân Phát A ey 31 Nhóm t re CT CP Thời Trang Cao Cấp Linh Thành AA n 30 Nhóm va Cty TNHH XNK Thắng Lợi A an Lu 29 Nhóm om Cty TNHH TM&DV Kim Liêng A l.c 28 Nhóm gm Cty TNHH Mặt Trời Châu Âu k 27 jm Công Ty CP DV TM Thiên An Phú ht 26 vb CTy TNHH ĐT-XD Thành Nguyên A z 25 Cty TNHH Kim Gia Thảo w ep 24 Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp t to ng hi ep 49 Công Ty TNHH TM Hoàng Gia Cát Tường 50 Cty TNHH MTV SX-TM Hồng Ngọc Chun w Cơng Ty TNHH TM - XD Nam Long 54 CTY CP DL DV TM Vận Chuyển Tồn Cầu 55 Cty TNHH TM&DV Tầm Nhìn Mới 56 Cty TNHH Kim Gia Thảo 57 CTy TNHH ĐT-XD Thành Nguyên 58 Công Ty CP DV TM Thiên An Phú 59 Cty TNHH Mặt Trời Châu Âu 60 Cty TNHH TM&DV Kim Liêng 61 Cty TNHH XNK Thắng Lợi 62 CT CP Thời Trang Cao Cấp Linh Thành 63 CTy TNHH TM Và DV Hoàng Ngân Phát 64 Cty TNHH SX TM Thiết Kế May Thêu Thu Hương 65 Công Ty TNHH Bình Minh Tải 66 DNTN Hồng Mã 67 Cty TNHH LD Excel Kind 68 Cơng Ty TNHH Hồng Thắng 69 CTy TNHH Đức Hòa 70 CTy TNHH TM DV Kim ánh 71 Công Ty TNHH XD TM XNK Đồng Tâm 72 Công Ty Cổ Phần Vương Quốc 73 CTy TNHH Sản Xuất Bảo Tín lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh A Nhóm A Nhóm AAA Nhóm AA Nhóm AAA Nhóm BBB Nhóm BB Nhóm BB Nhóm BB Nhóm BB Nhóm BBB Nhóm BB Nhóm BB Nhóm BB Nhóm BBB Nhóm BBB Nhóm z k jm 53 ht Cơng ty TNHH Cầu Đường Miền Trung vb 52 z CTY TNHH TM SX Thiên Hưng Phát n 51 vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa gm BB Nhóm l.c BB BB Nhóm Nhóm va Nhóm n BB Nhóm an Lu BB om BBB Nhóm BBB Nhóm BBB Nhóm th Nhóm ey t re BB t to ng hi 74 Cty CP Hiệp Hòa Phát 83 Cty TNHH SX TM DV Đông Bác 84 Cty CP TM S.V.C 85 Cty TNHH SX TM DV Nam Thuận 86 Chi Nhánh Cty TNHH An Việt (Tỉnh Bắc Ninh) 87 Cty TNHH Trường Lộc 88 Cty TNHH CX Cảnh Quan Thùy Linh 89 Công ty trách nhiệm hữu hạn oxy Đồng Nai 90 CTy TNHH XD-SX-TM-DV Lưu Gia Phát 91 92 Doanh nghiệp tư nhân Đồng Tiến Công Ty TNHH TMDVGCSX TB Inox Hai Trường Thành 93 Công ty TNHH Nam Thịnh 94 Cty TNHH TV Nơng sản Thảo Anh 95 Cơng ty TNHH đóng tàu Đại Dương 96 Cty TNHH MTV ĐT TM Hiệp Tiến 97 CtyTNHH bất động sản Đạt Thành Hưng 98 99 Công ty TNHH MTV TM Đồng Tiến Phát Cty TNHH TV SX-TM Hoàng Nhất n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z Nhóm BBB Nhóm BB Nhóm BB Nhóm BB Nhóm BBB Nhóm BBB Nhóm BBB Nhóm BBB Nhóm BB Nhóm B Nhóm B Nhóm B Nhóm B Nhóm B Nhóm B CCC B Nhóm Nhóm Nhóm B Nhóm CCC Nhóm CC CC Nhóm Nhóm th Công ty Cổ Phần Gỗ Sài Thành BB ey 82 Nhóm t re Cty TNHH Dệt May TM Vải Thiên Phú BBB n 81 Nhóm va CTY CP ĐT Công Nghệ Đại Dương BBB an Lu 80 Nhóm om Cty CPXD & Khai Thác Đá Lộc Ninh BBB l.c 79 Nhóm gm Cty TNHH TM & DV Giang Nam k 78 jm Cty TNHH DMay-TTrang Gia Khánh ht 77 vb DNTN XD CK TM Bình An BBB z 76 Cty CP Tấn Phát w ep 75 Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp t to ng hi ep 100 Cty TNHH MTV ĐT Mạnh Hùng 101 Cty TNHH MTV ĐT Thành Năng w Công Ty TNHH TMDVVT Ngọc An 105 Cty TNHH TM Quốc Tế M&T 106 CTy TNHH Tiếp Vận Long Nguyễn 107 CTy CP XD Và KD Nhà Việt Tân 108 Cty TNHH TM-XD Liên Thành 109 Cty TNHH XD TM Quang Minh 110 HTX VT DV DL Đại Việt 111 Cty TNHH SX - TM Và DV Bá Vạn 112 Cty TNHH SX TM DV Thành Khánh 113 DNTN Biên Thủy 114 Cty TNHH SX-TM XD-KS Tân Hải Minh 115 Cty TNHH TM DV Tuấn Khanh 116 Cty CP Liên Minh 117 HTX XK LT DL-DV Thống Nhất 118 Cty TNHH TM DV VT Tân Hồng Lộc 119 CTY TNHH TM Đức Năng 120 Cty Cổ Phần Việt Hóa 121 Cty TNHH TM Nguyễn Đình 122 Cty TNHH XD-TM Minh Ngọc 123 Cty TNHH CK- XD-TTNT& TM Sơn Hà 124 Cty CP TM Xây Dựng Vũ Thành Nam lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh CC Nhóm B Nhóm B Nhóm B Nhóm CCC Nhóm CC Nhóm CC Nhóm CC Nhóm CCC Nhóm CCC Nhóm CCC Nhóm CCC Nhóm B Nhóm B Nhóm B Nhóm CC Nhóm z k jm 104 ht Cty TNHH MTV ĐT PT Hoàng Minh Tân vb 103 z Cty TNHH MTV ĐT PT TM Đăng Khoa n 102 nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa gm B Nhóm l.c CC C Nhóm Nhóm va Nhóm n C Nhóm an Lu CC om B Nhóm C Nhóm C Nhóm th Nhóm ey t re C t to ng hi 125 Cty TNHH Vận Tải TM Hùng Cường 127 Cty TNHH Hoa Cảnh Vườn Xinh 128 Cty TNHH TM DV Đồng Âu 129 Cty TNHH MTV TM DV Bảy Tới 130 Cty TNHH Thiết Bị Tự Động Hóa Bảo Huy 131 Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Khánh Lan 132 Cty TNHH XD& DV Quang Thanh 133 Cty TNHH Nông Cụ Phương Lan 134 Cty TNHH TM Quảng Cáo Mái Hiên Hiệp Thành 135 HTX VT-DL Tân Thiên Phú 136 Cty TNHH TM SX Nhựa Vĩnh Hưng 137 Cty TNHH Cơ Khí Bao Bì Lâm Hưng 138 Cty TNHH SXTMDV XNK Nam Bình Phong Cty TNHH SX&TM Thuận Tấn w ep 126 n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa C Nhóm C Nhóm C Nhóm C Nhóm C Nhóm D Nhóm D Nhóm D Nhóm D Nhóm D Nhóm D Nhóm D Nhóm D Nhóm D Nhóm z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi PHỤ LỤC 4: ep TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG w THÔN VIỆT NAM n Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam lo ad Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam thành lập theo y th nghị định số 53/HĐBT ngày 26 tháng năm 1988 Hội đồng trưởng Trong 25 ju yi năm tồn phát triển, Agribank đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ pl Năm 2011, thực Quyết định số 214/QĐ-NHNN, ngày 31/01/2011, Thống al n ua đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank chuyển đổi hoạt động sang mơ hình va Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn n điều lệ Tháng 11/2011, Agribank Chính phủ phê duyệt cấp bổ sung 8.445,47 tỷ fu ll đồng, nâng tổng số vốn điều lệ Agribank lên 29.605 tỷ đồng, tiếp tục Ngân hàng m oi Thương mại có vốn điều lệ lớn Việt Nam, đảm bảo hệ số CAR đạt 9% theo at nh quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam z Đến nay, Agribank DN Nhà nước hạng đặc biệt, tổ chức theo mơ hình z k jm ht vb Tổng cơng ty Nhà nước (tập đồn) mang tính hệ thống thống om l.c gm an Lu khắp xuống huyện, xã nhằm tạo điều kiện cho khách hàng n va Nhằm đáp ứng yêu cầu toán xuất, nhập khách hàng th việc nâng cao sức cạnh tranh giai đoạn hội nhập nhiều thách thức ey Agribank t re lượng khách hàng đông đảo với hàng triệu hộ sản xuất hàng chục nghìn DN t to ng hi ngồi nước, Agribank ln trọng mở rộng quan hệ ngân hàng đại lý khu vực ep quốc tế Hiện nay, Agribank có quan hệ ngân hàng đại lý với 1.043 ngân hàng 92 quốc gia vùng lãnh thổ Agribank tiến hành ký kết thỏa thuận với Ngân hàng w n Phongsavanh (Lào), Ngân hàng ACLEDA (Campuchia), Ngân hàng Nông nghiệp lo ad Trung Quốc (ABC), Ngân hàng Trung Quốc (BOC), Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc ju y th (CCB), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) triển khai thực tốn biên mậu, đem lại nhiều ích lợi cho đông đảo khách hàng bên tham gia yi pl Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank al Môi trường hoạt động kinh doanh ua - n Ngày nay, việc tăng nhanh tổ chức tín dụng với nhu cầu ngày cao va n thị trường làm cho mức độ cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng Môi fu ll trường kinh doanh ngành ngân hàng năm gần đánh giá khó khăn đối m oi với hoạt động NHTM nói chung Agribank nói riêng: (i) NHNN liên tục giữ at nh lãi suất mức thấp quy định trần lãi suất cho vay, nhu cầu vốn z kinh tế lớn, nguồn vốn trở thành tốn khó NHTM; (ii) z vb Thị trường vàng chứng khoán liên tục biến động thu hút lượng vốn từ jm ht kinh tế; (iii) Hoạt động kinh doanh DN gặp khó khăn chịu tác động suy k thối kinh tế tồn cầu; bên cạnh đó, tình hình thiên tai bão lũ liên tục ảnh hưởng đến gm đời sống sinh hoạt sản xuất Ngoài ra, việc triển khai sản phẩm tín dụng l.c Agribank chịu ảnh hưởng chủ trương kiểm soát tăng trưởng tín dụng NHNN om nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hạn chế đầu tư công chi từ nguồn an Lu ngân sách Việc cắt giảm vốn đầu tư xây dựng chậm toán, ngân hàng va thắt chặt tín dụng lãi suất cho vay liên tục tăng cao khiến nhiều DN thiếu vốn sản n xuất, làm ăn thua lỗ, khơng có khả trả nợ vay Thị phần Agribank thời gian Hoạt động bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều bất ổn khủng hoảng suy th Kết hoạt động chung: ey - t re qua có thay đổi lớn t to ng hi thoái, kinh tế nước đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, tháng ep đầu năm 2013 biến động kinh tế, thị trường vốn, lãi suất, vốn huy động dư nợ cho vay liên tục giảm, song với biện pháp đạo liệt w n Hội đồng thành viên, Ban điều hành, đồng thuận, nỗ lực toàn hệ thống, lo ad Agribank tiếp tục khẳng định vị trí, vai trị Ngân hàng thương mại hàng đầu ju y th thị trường tài nơng thơn kinh tế đất nước, góp phần tích cực Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thực mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô yi pl đảm bảo an sinh xã hội al ua So với năm 2011, Agribank đạt nhiều kết đáng khích lệ năm 2012 n Vốn huy động tăng trưởng 6,39%, tăng trưởng tín dụng đạt 4,97% Nợ xấu bước va n kiểm soát với tỷ lệ 5,8%, giảm 0,3% so với năm 2011 Thanh khoản fu ll giữ vững ổn định Tình hình tài tăng trưởng Hoạt động phát triển sản phẩm m oi dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, thu nhập từ dịch vụ tăng 29% so với năm 2011 at nh Công tác quản trị điều hành đổi kiện toàn theo hướng sâu sát từ Trụ sở z đến đơn vị sở, linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường, góp phần đưa hoạt z vb động kinh doanh Agribank ổn định có hiệu jm ht Tính đến 31/12/2012, tổng tài sản Agribank đạt 586.000 tỷ đồng; tổng k nguồn vốn huy động đạt 538.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay kinh tế đạt gm 465.000 tỷ đồng Agribank có 2.400 chi nhánh phịng giao dịch ngồi l.c nước, có sở khách hàng 30.000 DN, hàng triệu hộ sản xuất hàng ngàn đối tác om ngồi nước, có quan hệ đại lý với 1.033 ngân hàng 92 quốc gia vùng an Lu lãnh thổ n va ey t re th t to ng hi Biểu đồ: Tổng tài sản giai đoạn 2009-2012 ep Tổng tài sản Đơn vị tính: tỷ đồng w n lo ad 800000 600000 y th 400000 yi pl ju 200000 2010 2011 2012 ua al 2009 Nguồn: báo cáo thường niên 2012 n va n Biểu đồ: Tổng nguồn vốn giai đoạn 2009-2012 ll fu oi m at nh Tổng nguồn vốn huy động Đơn vị tính: tỷ đồng z z k jm ht vb 600000 500000 400000 300000 200000 100000 2010 2011 om Nguồn: báo cáo thường niên 2012 2012 l.c gm 2009 an Lu n va ey t re th t to ng hi Biểu đồ Tổng dư nợ giai đoạn 2009-2012 ep w Tổng dư nợ Đơn vị tính: tỷ đồng n lo ad y th 500000 ju 400000 n ua al 100000 pl 200000 yi 300000 n 2009 va 2010 2011 2012 ll fu Nguồn: báo cáo thường niên 2012 oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th