(Luận văn) giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn trung nguyên tại thị trường việt nam đến năm 2018 , luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al NGUYỄN HỒNG PHÚC n va ll fu oi m GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO at nh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN TẠI z THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2018 z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re TP.Hồ Chí Minh- Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - ng hi ep w n NGUYỄN HỒNG PHÚC lo ad ju y th yi pl ua al GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO n CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TRUNG NGUYÊN TẠI THỊ va n TRƯỜNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2018 ll fu oi m at nh QUẢN TRỊ KINH DOANH 60340102 z z CHUYÊN NGÀNH: MÃ SỐ: ht vb jm k LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm n a Lu HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:TS NGÔ QUANG HUÂN n va y te re TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN t to ng hi Tôi xin cam đoan nghiên cứu tơi, có hướng dẫn TS Ngơ ep Quang Huân hỗ trợ giúp đỡ Cán bộ, Công nhân viên Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trung Nguyên Các nội dung kết nghiên cứu trung thực w n chưa công bố công trình nghiên cứu lo ad TP.Hồ Chí Minh, ngày năm 201 tháng ju y th yi pl Nguyễn Hồng Phúc n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re t to ng hi MỤC LỤC ep PHẦN MỞ ĐẦU w Tính cấp thiết đề tài n Mục tiêu nghiên cứu lo ad Đối tượng nghiên cứu y th Phương pháp nghiên cứu ju yi Tình hình nghiên cứu đề tài ngồi nước pl Quy trình nghiên cứu bảng tiến độ thực luận văn al n ua Kết cấu luận văn n va CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA fu DOANH NGHIỆP ll 1.1 KHÁI NIỆM VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP m oi 1.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP nh at 1.2.1 Mơi trường bên ngồi – Ma trận EFE z 1.2.1.1 Môi trường vĩ mô z ht vb 1.2.1.2 Môi trường vi mô jm 1.2.2 Môi trường bên – Ma trận IFE 10 k 1.2.3 Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter 12 gm 1.3 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH l.c NGHIỆP 15 om 1.3.1 Mơ hình chuỗi giá trị doanh nghiệp Michael Porter 17 a Lu 1.3.2 Hệ thống tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 17 n n va 1.3.2.1 Tăng thị phần doanh nghiệp 17 1.3.2.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 18 1.3.2.5 Nâng cao uy tín thương hiệu 18 th 1.3.2.4 Đổi công nghệ, đổi sản phẩm, dịch vụ 18 y te re 1.3.2.2 Giảm giá bán dịch vụ 17 t to ng hi ep 1.3.3 Xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh 19 w n CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH lo ad TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TRUNG NGUYÊN 22 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG ju y th 2.1 NGUYÊN 22 yi pl 2.1.1 Tổng quan Trung Nguyên 22 al ua 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 22 n 2.1.3 Cơ cấu thương hiệu Tập Đoàn Trung Nguyên 23 va n 2.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY fu ll CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN 24 m oi 2.2.1 Phân tích mơi trường bên ngồi – ma trận EFE 24 at nh 2.2.1.1 Môi trường vĩ mô 24 z 2.2.1.2 Môi trường vi mô 28 z vb 2.2.2 Phân tích mơi trường bên –Ma trận IFE 35 jm ht 2.3 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ k PHẦN TẬP ĐỒN TRUNG NGUN 41 gm 2.3.1 Phân tích chuỗi giá trị lực cốt lõi Trung Nguyên 41 om l.c 2.3.2 Hệ thống tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh cơng ty Cổ phần Trung nguyên 51 n a Lu 2.3.2.1 Tăng thị phần Trung Nguyên 51 va 2.3.2.2 Giá sản phẩm Trung Nguyên 51 n 2.3.2.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ 53 te re 2.3.2.4 Đổi công nghệ, đổi sản phẩm 53 th 2.3.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 54 y 2.5.2.5 Nâng cao uy tín thương hiệu 53 t to ng CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO hi ep CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TRUNG NGUN ĐẾN NĂM 2018 57 3.1 NHỮNG CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 57 w n 3.1.1 Mục tiêu phát triển Trung Nguyên đến năm 2018 57 lo ad 3.1.3.1 Mục tiêu phát triển sản phẩm: 57 ju y th 3.1.3.2 Mục tiêu phát triển thị phần: 57 3.1.3.3 Mục tiêu phát triển sản xuất: 58 yi pl 3.1.3.4 Muc tiêu phát triển nguồn nhân lực: 58 al ua 3.2 CÁC NHÓM GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH n CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN ĐẾN NĂM va n 2018 58 fu ll 3.2.1 Nhóm giải pháp xây dựng, củng cố phát triển nguồn nhân lực 58 m oi 3.2.1.1 Xây dựng văn hóa cà phê Trung Nguyên có sắc riêng, độc đáo” at nh có Trung Nguyên” 58 z 3.2.1.2 Xậy dựng hình tượng Nhà lãnh đạo cà phê 59 z vb 3.2.1.3 Xây dựng chế độ lương ,khen thưởng ,phúc lợi thỏa đáng 59 jm ht 3.2.1.4 Xây dựng đường phát triển nghề nghiệp, hội học tập cho nhân viên 61 k 3.2.2 Nhóm giải pháp trì phát triển thương hiệu mạnh thông qua chiến lược gm Marketing toàn diện 62 om l.c 3.2.3 Tổ chức có hiệu hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp 63 3.2.4 Nâng cao tính hiệu kênh phân phối 66 a Lu 3.2.5 Nhóm giải pháp nâng cao lực quản trị kinh doanh tài 66 n 3.2.6 Một số giải pháp hổ trợ 69 va n PHẦN KẾT LUẬN 71 y te re th t to ng DANH MỤC CÁC BẢNG hi ep Bảng 1.1 Mẫu bảng đánh giá yếu tố bên - EFE w n Bảng 1.2 Các yếu tố môi trường nội 10 lo ad Bảng 1.3 Mẫu bảng ma trận đánh giá yếu tố bên - IFE 12 ju y th Bảng 1.4 Mẫu bảng ma trận hình ảnh cạnh tranh 20 Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ 2008 đến tháng 2013 24 yi pl Bảng 2.2 Chỉ số lạm phát Việt Nam từ năm 2008 đến tháng năm 2013 25 al ua Bảng 2.3 Kết khảo sát yếu tố bên tác động đến lực cạnh tranh n Trung Nguyên 34 va n Bảng 2.4 Bảng tóm tắt tiêu tài năm 2011, 2012 Trung Nguyên 35 fu ll Bảng 2.5: Cơ cấu lao động Cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Trung Ngun 37 m oi Bảng 2.6: Kết khảo sát yếu tố môi trường bên ảnh hưởng đến lực at nh cạnh tranh Trung Nguyên 40 z Bảng 2.7: Thị phần ngành hàng Cà phê hòa tan Việt Nam năm 2012 – 2013 51 z vb Bảng 2.8: Thị phần ngành hàng cà phê Rang Xay Việt Nam năm 2012 – 2013 51 k jm ht Bảng 2.9 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 55 om l.c gm n a Lu n va y te re th t to ng DANH MỤC CÁC HÌNH hi ep Hình 1.1 Các yếu tố vĩ mô tác động đến doanh nghiệp w n Hình 1.2 Mơ hình tác lực cạnh tranh Michael Porter 13 lo ad Hình 2.1 Sơ đồ lịch sử Trung Nguyên 22 ju y th Hình 2.2 Sơ đồ cấu trúc thương hiệu tập đồn Trung Nguyên 23 Hình 2.3 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2008 đến 2013 15 yi pl Hinh 2.4 Chỉ số lạm phát Việt Nam 2008 đến 2013 25 al ua Hình 2.5 Cơ cấu tài sản Trung Nguyên 36 n Hình 2.6 Cơ cấu lao động Trung Nguyên 2011 -2013 37 va n Hình 2.7 Nhà máy rang xay Bn Mê Thuột 41 fu ll Hình 2.8 Nhà máy Cà phê hịa tan Bình Dương 41 m oi Hình 2.9 Nhà máy cà phê Trung Nguyên Sài Gòn 42 at nh Hình 2.10 Nhà máy cà phê Bắc Giang 42 z Hình 2.11: Hệ thống kênh phân phối Trung Nguyên 43 z vb Hình 2.12 Cơ cấu sản phẩm Trung Nguyên 44 jm ht Hình 2.13 Tỷ trọng ngành hàng Trung Nguyên 45 k Hình 2.14 Sơ đồ khảo sát giá Trung Nguyên so với đối thủ 52 gm Hình 2.15 Kết khảo sát Vinaresearch mức độ nhận 54 om l.c n a Lu n va y te re th t to ng DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT hi ep w Tiếng Việt n : Nhà xuất lo NXB ad : Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN n ua al Tiếng Anh : Xã hội chủ nghĩa pl XHCN : Khu công nghiệp yi KCN : Trách nhiệm hữu hạn ju y th TNHH va : Business Monitor International ( Khảo sát Thị trường Quốc tế) HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point System ISO : Infrared Space Observatory (Tổ chức chuẩn quốc tế) n BMI ll fu oi m nh at EFE Maxtrix : External Factor Evaluation Matrix (Ma trận đánh giá bên ngoài) z : Internal Factor Evaluation Matrix (Ma trận đánh giá bên trong) ERP : Enterprise Resource Planning (Hệ thống hoạch định nguồn nhân lực) SAP : Systems, Applications and Products data in process DMS : Distributor Management System KA : Key account (Kênh bán hàng trọng điểm) MT : Model Trade (Kênh siêu thị) GT : General Trade (Kênh Truyền thống) z IFE Maxtrix k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th PHẦN MỞ ĐẦU t to Tính cấp thiết đề tài ng Nền kinh tế nƣớc chịu sức ép suy thoái khó khăn hi ep trƣớc suy giảm tiêu dùng năm qua làm cho doanh nghiệp lâm vào hồn cảnh khó khăn Kết hợp với mở cửa kinh tế tồn w n cầu, cạnh tranh khơng nƣớc mà cạnh tranh với lo ad tập đoàn lớn mạnh giới thị trƣờng Việt Nam Ngành hàng cà phê y th Việt Nam vậy, chịu chung khó khăn đó, chịu áp lực ju cạnh tranh ngày khắc nghiệt mà sức tiêu dùng không tăng mà tham yi pl gia vào ngành có nhiều đối thủ Ngành hàng Cà phê hòa tan chiến tay al ua ba Nestle – Trung Nguyên – VinaCafe Ngành hàng cà phê Rang Xay chịu lớn n mạnh đối thủ nhƣ Trần Quang, Mê Trang hàng loạt sở rang xay va n khác ngày đánh chiếm thị phần Trung Nguyên.Qua báo cáo tổng kết fu ll cuối năm 2013, cho thấy tình hình kinh doanh Trung Ngun khơng có dấu m oi hiệu tăng trƣởng bị dần khách hàng vào tay đối thủ Do đó, việc đánh giá lại nh at hoạt động, lợi cạnh tranh tìm giải pháp để nâng cao lực cạnh z tranh cho cà phê Trung Nguyên cần thiết quan trọng trƣớc tình hình z jm Mục tiêu nghiên cứu: ht vb k Đề xuất nhóm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho Công ty Cổ Phần om l.c - Đối tƣợng nghiên cứu gm Tập Đoàn Trung Nguyên Đối tượng nghiên cứu lực cạnh tranh Công Ty Cổ Phần Tập n a Lu ĐồnTrung Ngun xét khía cạnh nguồn lực Phạm vi nghiên cứu:Công ty cổ phần Tập Đồn Trung Ngun,trong đặc sản, hệ thống nhƣợng quyền Trung Nguyên ) y Việt Nam (không bao gồm lĩnh vực kinh doanh khác nhƣ: du lịch, bất động te re doanh sản xuất ngành hàng cà phê hòa tan, cà phê Rang Xay thị trƣờng n biệt tập trung đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp lĩnh vực kinh va - Vận tải, Hà Nội t to ng Tiếng Anh: hi ep (1) Michael E Porter (1990), The Competitive Advantage of Nation, London: Macmilan w n (2) Michael E Porter (1998), Competitive Strategy, The Three Press lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤ LỤC 1: QUY TRÌNH THỰC HIỆN PHƢƠNG PHÁP CHUYÊN GIA t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA t to Kính chào Q Anh (chị) ! ng Tơi Nguyễn Hồng Phúc, học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh thuộc hi ep trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tơi thực đề tài nghiên cứu yếu tố đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất chế biến cà phê bao w gồm: cà phê rang xay, cà phê hòa tan thị trường Việt Nam n lo Xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến tiêu chí đánh giá lực cạnh ad tranh doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thị trường Việt Nam y th Ý kiến Quý anh (chị) giúp tơi hồn thiện Luận văn cao học sở ju yi nghiên cứu để công ty Trung Nguyên tham khảo cho hoạt động kinh doanh Tôi xin cam pl đoan thông tin mà Quý anh (chị) tuyệt đối giữ bí mật, khơng dùng làm mục đích ua al kinh doanh n Xin quý anh (chị) dành thời gian trả lời câu hỏi sau: va n Xin anh (chị) cho biết thông tin: fu ll Tên anh (chị) : ……………Nghềnghiệp: ………………………… oi m Địa (hoặc đơn vị công tác):…………………………………………………………… Nam:  z Đại học: ; z Trình độ : Dưới đại học: ; Nữ:  at Giới tính: nh Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………… Trên Đại học :  vb jm X vào lựa chọn thích hợp) ht Sau thơng tin mà mong nhận trả lời quý anh (chị) (đánh dấu k Xin anh (chị) cho biết mức độ quan trọng yếu tố môi trường nội gm om l.c cà phê rang xay, cà phê tươi: lực cạnh tranh công ty Trung Nguyên sản xuất sản phẩm: cà phê hòa tan , n a Lu n va y te re MỨC QUAN TRỌNG từ đến t to CÁC YẾU TỐ STT ng (từ đến nhiều) hi ep w n 10 lo ad Chất lượng sản phẩm Khả tài mạnh Uy tín thương hiệu Cơng nghệ sản xuất đại Năng lực quản trị doanh nghiệp trình độ đội ngũ cứu ban lãnh đạotriển sản phẩm Nghiên phát Giá thành sản phẩm cạnh tranh Quảng cáo & Marketing Hệ thống phân phối rộng gắn kết lâu năm lược mở rộng nhà máy sản xuất Chiến ju y th yi pl n ua al n va Xin anh (chị) cho biết mức độ quan trọng yếu tố mơi trường bên ngồi fu lực cạnh tranh công ty Trung Nguyên sản xuất kinh doanh sản phẩm: cà ll phê hòa tan, cà phê rang xay, cà phê tươi: oi m at CÁC YẾU TỐ nh STT MỨC QUAN TRỌNG từ đến z (từ đến nhiều) z Công việc chống hàng giả, hàng lậu chưa tốt Nguồn cung lực lượng lao động 10 Xu hướng tiền lương ngày tăng y Cạnh tranh gay gắt ngành te re n Biến động giá giới va n Tình hình trị ổn định a Lu om Cải cách kinh tế gia nhập WTO l.c Tốc độ đô thị hóa tăng gm k Xu hướng sử dụng thực phẩm chế biến sẵn tăng jm ht Tiềm thị trường lớn vb 1 t to Xin anh (chị) cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố sau lực cạnh tranh ng công ty sản xuất sản phẩm: cà phê hòa tan, cà phê rang xay: hi ep MỨC QUAN TRỌNG đến (từ đến nhiều) w CÁC YẾU TỐ n STT Trung Nguyên lo 5 ju Uy tín thương hiệu Dịch vụ khách hàng Chất lượng sản phẩm Cạnh tranh giá bán Đa dạng hóa sản phẩm Nghiên cứu phát triển yi Hiệu quảng cáo, khuyến pl n ua al ll fu oi m at nh z z ht vb Hệ thống phân phối phát triển thị trường Trình độ kinh nghiệm nguồn nhân lực n va 10 Khả tài Vina Café y th ad 1 Nestle jm Ý kiến khác quý anh (chị): k om l.c gm n n va Kính chúc anh (chị) nhiều sức khỏe, thành công hạnh phúc sống a Lu Xin cám ơn quý anh (chị) dành thời gian trả lời câu hỏi y te re t to PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU ng Thời gian: Tháng 1/8/2013 – 30/8/2013 hi ep Đối tượng vấn: Các chuyên gia ngành cà phê Phương pháp vấn: Gửi bảng câu hỏi trực tiếp, Email, fax w n Số lượng phiếu phát là: 63 phiếu lo ad Số phiếu trả lời hợp lệ: 51 phiếu ju y th Tác giả chọn 51 phiếu trả lời hợp lệ để tiến hành phân tích Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phương pháp thống kê, xử lý phần mềm Exel máy yi pl tính al ua Thang điểm áp dụng thang đo Likert bậc (bậc hay có tác động giảm lực cạnh n tranh, bậc ảnh hưởng nhiều hay có tác động tăng lực cạnh tranh) va n Cho số điểm= số mức chọn quan trọng (ví dụ: chọn mức5 = điểm, mức = điểm) fu ll Điểm yếu tố = Tổng số điểm mức độ nhân với số người chọn mức Tính trọng số m at nh số lẻ) oi yếu tố: Tổng số điểm yếu tố chia cho tổng số điểm yếu tố (sau làm tròn lấy Ví dụ: Cách tính điểm cho yếu tố 1, bảng sau: 0*1+0*2+5*3+15*4+21*5 = 180 z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re Bảng 1: Kết khảo sát yếu tố ảnh hƣởng bên đến lực cạnh tranh t to Trung Nguyên ng Các yếu tố Stt hi Mức quan trọng từ đến ep w n Trọng số Làm tròn 180 0.121704 0.12 146 0.098715 0.10 21 10 161 0.108857 0.11 20 10 160 0.108181 0.11 14 150 0.101420 0.10 0 18 16 153 0.103448 0.10 Chất lượng sản phẩm 0 15 21 Khả tài mạnh 13 18 lo Uy tín thương hiệu ad Điểm y th Công nghệ sản xuất đại Năng lực quản trị doanh nghiệp trình độ đội ngũ ban lãnh đạo Nghiên cứu phát triển sản phẩm Giá thành sản phẩm cạnh tranh 15 10 136 0.091954 0.09 Quảng cáo & Marketing 19 14 129 0.087221 0.09 Hệ thống phân phối rộng gắn kết lâu năm 16 137 0.092630 0.09 10 Chiến lược mở rộng nhà máy sản xuất 31 127 0.085869 0.09 1479 1 ju yi 12 pl n ua al n va ll fu oi m nh Tổng số at Khảo sát 41 mẫu Danh sách chuyên gia làm việc Trung Nguyên( phụ lục 3, kết 41 z z bảng) ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re Bảng 2: Kết khảo sát yếu tố ảnh hƣởng bên đến lực cạnh tranh t to Trung Nguyên ng Các yếu tố hi Stt ep w n Làm tròn Tiềm thị trường lớn 22 15 174 0.121678 0.12 Xu hướng sử dụng thực phẩm chế biến sẵn tăng 19 143 0.100000 0.10 Tốc độ thị hóa tăng 12 16 130 0.090909 0.09 Cải cách kinh tế gia nhập WTO 14 20 142 0.099301 0.10 Tình hình trị ổn định 19 12 131 0.091608 0.09 Biến động giá giới 20 146 0.102098 0.10 Cạnh tranh gay gắt ngành Công việc chống hàng giả, hàng lậu chưa tốt Nguồn cung lực lượng lao động 18 13 163 0.113986 0.11 12 15 128 0.089510 0.09 16 18 140 0.097902 0.10 17 17 133 0.093007 0.09 1430 1 ju y th yi pl n ua al va Xu hướng tiền lương ngày tăng n 10 Trọng số ad Điểm lo Mức quan trọng từ đến ll fu Tổng số oi m Ghi chú: Đối tượng khảo sát là: cấp bậc quản lý chuyên viên Trung Nguyên.(41 bảng) at nh Bảng 3: Kết khảo sát Ma trận hình ảnh cạnh tranh z z MỨC QUAN TRỌNG đến (từ đến nhiều) Nestle Trung Nguyên ht CÁC YẾU TỐ vb STT Vina Café 14 27 20 17 Khả tài 14 27 7 27 20 0 10 27 14 11 27 10 3 Uy tín thương hiệu Hiệu quảng cáo, khuyến 15 19 17 0 10 27 gm 17 21 10 Dịch vụ khách hàng 17 11 20 0 17 20 17 Chất lượng sản phẩm 10 24 14 0 17 31 l.c 24 10 0 Cạnh tranh giá bán 20 21 24 17 om 41 25 20 Đa dạng hóa sản phẩm 0 24 20 0 17 31 3 14 20 14 Nghiên cứu phát triển 0 24 17 10 20 17 11 17 21 10 Hệ thống phân phối phát triển thị trường 24 24 0 10 24 10 24 10 Trình độ kinh nghiệm nguồn nhân lực 20 28 0 14 34 3 17 11 va 17 n y 31 te re Ghi chú: Đối tượng khảo sát cấp bậc quản lý chuyên viên Trung Nguyên, Neslte; VinaCafe (Phụ lục 3, 51 kết quả) n a Lu k jm t to PHỤ LỤC 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRUNG NGUYÊN ng % tăng/ giảm 4,154,530 630,457 17.89% 106,896 23,305 27.88% 3,440,482 4,047,634 607,152 17.65% 11 2,302,871 2,740,187 437,315 18.99% Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 1,137,611 1,307,447 169,836 14.93% Doanh thu hoạt động tài 21 23,129 27,835 4,707 20.35% 22 6,435 6,730 5,730 6,057 327 5.70% 573,680 656,864 83,184 14.50% 67,771 83,962 16,191 23.89% 526,000 65,134 14.13% 66,106 - 20,307 -23.50% -2 -19.32% - 20,305 -23.50% 2011 2012 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 3,524,073 83,591 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 Giá vốn hàng bán ep Mã số n hi Tăng/giảm Chỉ tiêu w lo Các khoản giảm trừ doanh thu ad ju y th yi pl n ua al n va Chi phí tài fu - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 295 4.58% ll m 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 460,866 11 Thu nhập khác 31 86,413 12 Chi phí khác 32 11 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 86,402 66,097 14 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 50 547,267 592,097 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 153,235 165,787 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 - 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 394,033 oi Chi phí bán hàng at nh z z ht vb k jm gm 8.19% om l.c 12,552 - 8.19% n a Lu - 44,829 32,277 8.19% n va 426,310 y te re t to PHỤ LỤC : CƠ CẤU SẢN PHẨM TRUNG NGUYÊN – RANG XAY ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤ LỤC : CƠ CẤU SẢN PHẨM TRUNG NGUYÊN – HÒA TAN t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤ LỤC 7: CƠ CẤU ĐÓNG GÓP TỶ TRỌNG NGÀNH HÀNG t to Tỷ trọng ng Ngành hàng Trung Nguyên hi ep w 45% Cà phê hòa tan 52% Cà phê tươi 3% n Cà phê rang xay lo ad 1,846 pl 1,800 1,151 312 932 323 241 1,035 1,042 1,067 853 858 826 332 266 323 145 400 181 327 140 322 179 424 230 at 251 200 829 828 nh 296 286 1,120 oi 611 1,196 1,107 1,037 m 400 1,128 ll 939 1,059 954 fu 800 789 1,263 1,259 1,093 n 1,190 1094 600 1,259 va 1,200 1,000 1,337 n 1569 1,502 1,455 ua 1,372 al 1,600 1,400 Sức mua ngƣời tiêu dùng yi 2,000 ju y th PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG AC – NIELSEN z Feb Mar Apr Jun Nescafe Jul Aug Sep Oct vb Vinacafe May z Jan Trung Nguyen ht jm k PHỤ LỤC 9: ĐỊNH VỊ THƢƠNG HIỆU TRUNG NGUYÊN NGÀNH RANG XAY om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤ LỤC 10: CƠ CẤU TÀI SẢN TRUNG NGUYÊN t to Đơn vị: triệu đồng ng Cơ cấu tài sản Tỷ lệ 2011 Tỷ lệ 2012 Tỷ lệ 2013 hi ep w Tài sản ngắn hạn 577,795 849,666 44.5% Tài sản dài hạn 922,970 61.5% 1,114,754 60.7% 1,059,696 55.5% n lo Tổng Tài sản ad VCSH ju y th Nợ yi pl Tổng Nguồn Vốn 38.5% 721,744 39.3% 1,500,765 100% 1,836,498 100% 1,909,362 100% 847,932 56.5% 954,979 52.0% 1,050,149 55.0% 652,833 43.5% 881,519 48.0% 859,213 45.0% 1,500,765 100% 1,836,498 100% 1,909,362 100% al n ua Nguồn: Phịng kế tốn Trung Ngun (8/2013) n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤ LỤC 11: DANH SÁCH THAM KHẢO BẢNG CÂU HỎI CHUYÊN GIA t to ng hi ep w Danh sách tham khảo bảng câu hỏi ý kiến chuyên gia STT Họ tên Chức vụ Trợ lý Tổng Giám Đốc Nguyễn Nguyên Trợ lý Tài Nguyễn Thị Thúy Nga Đặng Nguyệt Yến Thanh Thư ký Ban Tổng Giám Đốc Nguyễn Phúc Hoàng Thư ký Ban Tổng Giám Đốc Phịng Kế tốn Tài Châu Phước Thành Kế tốn Trưởng Tập Đồn Nguyễn Thanh Vũ Kế toán Tổng hợp Pham Thị Hồng Anh Kế tốn Ngân hàng Phịng Kế tốn Quản trị Huỳnh Hữu Mạnh Phó phịng Kế tốn Quản Trị Trần Thị Thu Thanh Chuyên viên Kế toán Quản Trị Phịng Đầu tƣ Tài Chun viên Tài Ban QLDA 10 Nguyễn Thanh Liêm Chuyên viên Tài 11 Hà Anh Chiến Phịng Dự án ERP 12 Nguyễn Thành Quang Trưởng Dự án ERP Phòng Nhân Giám sát Nhân Sự 13 Huỳnh Lê Nga My Trưởng phịng Tuyển Dụng 14 Trần Thế Dũng Khối Cơng nghệ thơng tin Trưởng phịng Cơng nghệ thơng tin 15 Trần Đăng Khoa 16 Nguyễn Đình Tn Trưởng nhóm DMS Phịng Sản xuất Dự án Đầu tƣ 17 Nguyễn Công Danh Phó TGĐ phụ trách SX - Cung vận - DAĐT Phòng Kỹ thuật Trưởng phòng R&D 18 Trịnh Ty Phòng Nghiên cứu thị trƣờng Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường 19 Lương Bình Hải Trưởng phịng Đào tạo Barista 20 Nguyễn Thị Hà Thanh Khối Cung vận 21 Phạm Quốc Huy Phó phịng Kho vận tồn quốc Trưởng phịng Mua hàng 22 Huỳnh Thị Phương Thảo 23 Nguyễn Thị Hạnh Dung Trưởng nhóm Tìm nguồn & Đấu thầu 24 Nguyễn Việt Thắng Chuyên viên quản lý CSDL chuỗi cung ứng Chuyên viên Cung ứng 25 Nguyễn Hà Thiên Kim n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re t to ng hi ep w Trưởng phòng Kế hoạch 24 Hàng Đăng Khoa Chuyên viên Kế hoạch 25 Nguyễn Thị Hồng Lộc 26 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Trưởng phòng Mua hàng Nguyên liệu Nguyễn Thị Dung 27 Nhân viên Cung ứng Trung tâm Đào tạo 28 Lê Đình Hải Sơn Phó Giám đốc Trung tâm Đào Tạo Café Khối Tiếp thị & Truyền thông Giám đốc sáng tạo 29 Nguyễn Quốc Thanh Quản lí Chiến lược Mơ hình Chiến thắng 30 Nguyễn Đình Cường Quản lí Nhãn hàng/Ngành hành Rang Xay 31 Nguyễn Ngọc Thành Trưởng phòng Ngàng hàng Rang xay 32 Nguyễn Thị Thanh Trúc Trưởng phòng Tiếp thị Chuỗi Quán Coffee 33 Nguyễn Phùng Thụy Minh Chuyên viên Tiếp thị Ngành hàng Hòa tan 34 Lê Nguyễn Mai Khanh Chuyên viên PR 35 Phan Nguyễn Nguyên Ngọc 36 Trịnh Đức Vũ Trưởng phòng Tiếp thương mại Quản lý tiếp thị thương mại 37 Lê Thị Cẩm Vân Quản lý tiếp thị thương mại (Kênh MT-KA) 38 Vũ Lê Quỳnh My Khối Kinh doanh Nội địa & Biên mậu Giám đốc PT BH / Huấn luyện KD HCM 39 Nguyễn Văn Đông Giám đốc PT BH Miền Trung 40 Hồ Tá Thụy Giám đốc PT BH ĐNB 41 Nguyễn Quốc Huy Danh sách tham khảo bảng câu hỏi Vinacafe Nescafe 42 Phạm Thị Thanh Thủy Quản lý Markting Vina café 43 Lê Trung Hiếu Quản lý Marketing Nescafe 44 Trương Thế Vinh Quản lý Trade Marketing Vina Café 45 Mai Thụy Trúc Lan Trợ lý Giám Đốc Kinh Doanh Nescafe 46 Nguyễn Hiếu Na Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh Vinacafe 47 Nguyễn Minh Tiến Chuyên Viên Marketing Vina Café 48 Lê Trọng Nam Chuyên Viên Marketing Nescafe 49 Nguyễn Thị Tường Vi Chuyên viên phát triển kinh doanh Vina café 50 Lê Quang Thành Trưởng phòng ngành hàng Hòa Tan Vinacafe 51 Lê Thị Mỹ Dung Chuyên viên phát triển kinh doanh Nescafe n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re