(Luận văn) các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phát triển tp hcm hdbank chi nhánh vũng tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRẦN KIÊN NGHỊ a lu n n va CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ p ie gh tn to RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM – HDBANK d oa nl w CHI NHÁNH VŨNG TÀU a nv a lu ll u nf m n oi tz LUẬN VĂN THẠC SĨ z m co l gm @ an Lu Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng năm 2017 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRẦN KIÊN NGHỊ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ a lu n RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP n va CHI NHÁNH VŨNG TÀU p ie gh tn to PHÁT TRIỂN TP HCM – HDBANK oa nl w d Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH a lu Mã số : 60.34.01.02 a nv ll u nf m tz n oi LUẬN VĂN THẠC SĨ z Người hướng dẫn khoa học: @ m co l gm TS NGUYỄN THÀNH LONG an Lu Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng năm 2017 n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu luận văn trung thực, không chép Các số liệu luận văn có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng, đáng tin cậy Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng năm 2017 Học viên a lu n n va tn to p ie gh Trần Kiên Nghị d oa nl w a nv a lu ll u nf m tz n oi z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới giảng viên, nhà khoa học trang bị cho tác giả kiến thức quý báu trình đào tạo trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Đặc biệt, tác giả xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thành Long, người giúp đỡ tác giả tận tâm trình thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Phòng, Ban đồng a lu nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM tận tình giúp đỡ, dẫn, cung n n va cấp tài liệu để giúp tác giả hoàn thành nghiên cứu tn to Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng năm 2017 p ie gh Học viên oa nl w d Trần Kiên Nghị a nv a lu ll u nf m tz n oi z m co l gm @ an Lu n va ac th si i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ .v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi a lu DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC vii n CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU n LÝ DO CHỌ ĐỀ TÀI p ie gh va 1.1 tn to Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU oa nl w 1.6 1.5 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN d RỦI RO TÍN DỤNG a nv 2.1 a lu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .5 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 2.1.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng: 2.1.5 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng ll u nf 2.1.1 m tz n oi z @ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 co l 2.2 gm kinh tế xã hội Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 10 2.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 12 m 2.2.1 an Lu n va ac th si ii 2.2.3 Các nguyên tắc quản trị rủi ro 13 2.3 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NHTM TRÊN THẾ GIỚI 14 2.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Hong Kong Shanghai - HSBC 14 2.3.2 Kinh nghiệm Ngân hàng United Overseas - UOB 16 2.3.3 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng Việt Nam 18 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN 19 2.4 2.4.1 Phân tích luận án, luận văn có liên quan 19 2.4.2 Các mơ hình nghiên cứu trước 20 a lu MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 25 n 2.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 2.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 26 n va 2.5.1 p ie gh tn to CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .36 3.1 NGHIÊN CƯU ĐỊNH TÍNH HỒN THIỆN MƠ HÌNH VÀ XÂY DỰNG THANG 37 d ĐO TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 36 oa nl w 3.3 3.2 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 36 a lu Nghiên cứu định tính hồn thiện mơ hình 37 3.3.2 Xây dựng thang đo 38 u nf NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SƠ BỘ 41 ll 3.4 a nv 3.3.1 m Phương pháp nghiên cứu sơ 41 3.4.2 Phương pháp chọn mẫu sơ 42 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu sơ 42 tz z @ 3.5 n oi 3.4.1 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC 48 gm Phương pháp chọn mẫu 48 3.5.2 Phương pháp xử lý thông tin 50 m co l 3.5.1 4.1 an Lu CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TPHCM n va ac th si iii 52 4.1.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM54 4.1.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP phát triển TPHCM 64 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 76 4.2 a lu n 4.2.1 Giới thiệu mẫu nghiên cứu 76 4.2.2 Kiểm định độ tin cậy Cronbach alpha khái niệm nghiên cứu 77 4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá 80 4.2.4 Phân tích tương quan 83 4.2.5 Phân tích hồi quy 85 va n CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 96 KẾT LUẬN 96 p ie gh tn to 5.1 HÀM Ý QUẢN TRỊ 97 5.2 5.2.1 Nhân tố Thơng tin tín dụng: 97 Nhân tố Chính sách tín dụng: 98 5.2.3 Nhân tố Chất lượng nguồn nhân lực: 99 5.2.4 Nhân tố Mơi trường bên ngồi: 101 5.2.5 Nhân tố Xếp hạng tín dụng: 104 5.2.6 Nhân tố Quy trình cấp tín dụng: 105 d oa nl w 5.2.2 a nv a lu ll u nf HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 108 m 5.3 n oi KẾT LUẬN 110 tz TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 z gm @ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 112 TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 115 m co l an Lu n va ac th si iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.3-1 Thang đo lường yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng .38 Bảng 3.4-1 Hệ số KMO phân tích xoay nhân tố sơ .45 Bảng 3.4-2 Kết ma trận xoay nhân tố .45 Bảng 4.1-1 Tổng tài sản tổng dư nợ cho vay HDBank 54 Bảng 4.1-2 Cơ cấu dư nợ theo thời gian HDBank .56 Bảng 4.1-3 Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng HDBank 57 Bảng 4.1-4 Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề HDBank 58 Bảng 4.1-5 Nợ hạn nợ xấu HDBank .59 a lu Bảng 4.1-6 Phân loại dư nợ cho vay HDBank 61 n n va Bảng 4.2-1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 76 tn to Bảng 4.2-2 Hệ số Cronbach alpha khái niệm nghiên cứu 77 p ie gh Bảng 4.2-3 Kiểm định KMO and Bartlett's Test .80 Bảng 4.2-4 Ma trận xoay yếu tố 81 Bảng 4.2-5 KMO and Bartlett's Test 82 oa nl w Bảng 4.2-6 Phân tích nhân tố khái niệm hài lòng khách hàng 83 Bảng 4.2-7 Tương quan biến độc lập biến phụ thuộc 84 d a lu Bảng 4.2-8 Kết hồi quy tuyến tính .85 a nv Bảng 4.2-9 Tổng hợp mơ hình 86 ll u nf Bảng 4.2-10 Kiểm định Spearman’s rhos 87 m Bảng 4.2-11 Phân tích ANOVAa 89 n oi Bảng 4.2-12 Thứ tự ảnh hưởng nhân tố .91 tz Bảng 4.2-13 Trình bày kết hồi quy 91 z Bảng 4.2-14 Kết kiểm định giả thuyết 92 m co l gm @ an Lu n va ac th si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an v DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 1.6-1 Kết cấu luận văn Hình 3.2-1 Quy trình nghiên cứu .37 Hình 3.4-1 Mơ hình nghiên cứu thức 47 Hình 4.1-1Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM 54 Hình 4.1-2 Dư nợ cho vay tốc độ tăng trưởng dư nợ HDBbank 55 Hình 4.1-3 Tỷ trọng dư nợ theo ngành nghề HDBank năm 2015 59 Hình 4.1-4 Tỷ lệ nợ xấu số NHTM năm 2015 60 Hình 4.1-5 Tỷ trọng loại dư nợ cho vay HDBank .62 a lu Hình 4.1-6 Dự phịng rủi ro tín dụng HDBank 63 n n va Hình 4.2-1 Mật độ phân phối chuẩn phần dư .88 p ie gh tn to d oa nl w a nv a lu ll u nf m tz n oi z m co l gm @ an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT a lu n n va Ủy ban giám sát ngân hàng quốc tế BĐS Bất động sản CNTT Công nghệ thông tin CLNL Chất lượng nguồn nhân lực CSTD Chính sách tín dụng DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa HĐQT Hội đồng quản trị HT XHTD Hệ thống xếp hạng tín dụng KH Khách hàng MTBN Mơi trường bên ngồi p ie gh tn to Basel Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NVTD Nhân viên tín dụng Ngân hàng trung ương a nv QTCTD a lu NHTW Ngân hàng thương mại d NHTM oa nl w NH Quy trình cấp tín dụng u nf Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSĐB Tài sản đảm bảo TTTD Thơng tin tín dụng HDBank Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP HCM ll QTRRTD m tz n oi z m co l gm @ an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Nguyên tắc 2: Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm thực thi chiến lược rủi ro tín dụng Ban Giám đốc phê duyệt phát triển sách, thủ tục nhằm phát hiện, đo lường, theo dõi giám sát rủi ro tín dụng Các sách thủ tục cần tập trung vào RRTD hoạt động ngân hàng cấp độ khoản tín dụng danh mục tín dụng Nguyên tắc 3: Các ngân hàng cần nhận diện quản lý rủi ro tín dụng có liên quan đến tất sản phẩm, dịch vụ Các ngân hàng cần đảm bảo rủi ro lu an sản phẩm, dịch vụ có biện pháp quy trình quản trị rủi ro đầy đủ trước n va giới thiệu, cung cấp phê duyệt Ban giám đốc Uỷ ban Hội gh tn to đồng phê duyệt  Chủ đề 2: Thực quy trình cấp tín dụng lành mạnh p ie Nguyên tắc 4: Các ngân hàng trong phạm vi tiêu cấp tín dụng lành w mạnh, rõ ràng, cụ thể Các tiêu chí cần rõ thị trường mục tiêu cho thấy chi trả d oa nl nhận thức rõ bên vay đối tác, mục đích cấu trúc tín dụng nguồn v an lu Nguyên tắc 5: Ngân hàng cần xây dựng hạn mức tín dụng tổng thể cấp độ người vay đối tác, nhóm đối tác có liên quan để tạo loại fu an hình cách thức xảy cho loại rủi ro, sổ sách kế toán ngân hàng sổ m ll sách kinh doanh nội bảng ngoại bảng oi nh Nguyên tắc 6: Các ngân hàng cần thiết lập quy trình rõ ràng phê duyệt cấp at tín dụng sửa đổi, gia hạn tái tài trợ cho khoản tín dụng hành z z Nguyên tắc 7: Tất ngoại lệ cấp tín dụng phải dựa sở @ gm quyền lợi bên Cụ thể, khoản tín dụng có liên quan đến cơng ty l.c cá nhân phải công nhận dựa điều khoản ngoại lệ, theo dõi om bước cụ thể nhằm kiểm soát giảm bớt rủi ro trường hợp ngoại lệ an Lu  Chủ đề 3: Duy trì quy trình quản lý, đo lượng giám sát tín dụng thích hợp n va a th c si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Nguyên tắc 8: Các ngân hàng phải có hệ thống quản lý liên tục loại rủi ro tín dụng phát sinh từ danh mục tín dụng Ngun tắc 9: Các ngân hàng phải có hệ thống giám sát tình trạng khoản tín dụng, bao gồm quy định trích lập dự phòng kèm Nguyên tắc 10: Các ngân hàng cần phát triển tối ưu hoá hệ thống xếp hàng tín dụng nội quản trị rủi ro tín dụng Hệ thống xếp hạng cần phải quán với chất, quy mô hoạt động phức tạp ngân hàng lu an Nguyên tắc 11: Các ngân hàng phải có hệ thống thơng tin tín dụng kỹ n va thuật phân tích nhằm hỗ trợ việc quản trị việc đo lường rủi ro tín dụng gh tn to hoạt động nội bảng ngoại bảng Nguyên tắc 12: Các ngân hàng phải có hệ thống giám sát cấu chất lượng p ie danh mục cho vay w Nguyên tắc 13: Các ngân hàng cần ý đến thay đổi tiềm tương d oa nl lai điều kiện kinh tế đánh giá khoản tín dụng tồn danh mục nên đánh giá tổn thất rủi ro tín dụng điều kiện bất lợi v an lu  Chủ đề 4: Bảo đảm kiểm sốt rủi ro tín dụng toàn diện Nguyên tắc 14: Các ngân hàng phải thiết lập hệ thống kiểm soát độc lập liên fu an tục cho quy trình quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng kết đánh giá phải m ll thông báo trực tiếp đến Ban giám đốc Tổng giám đốc oi nh Nguyên tắc 15: Các ngân hàng phải đảm bảo chức cấp tín dụng at quản lý đầy đủ tổn thất tín dụng nằm mức độ cho phép với tiêu chuẩn z z đảm bảo giới hạn nội Ngân hàng cần thiết lập thực thi nguyên tắc @ gm kiểm soát nội nguyên tắc khác nhằm đảm bảo hạn chế sách, l.c quy trình giới hạn tín dụng báo cáo kịp thời cho cấp quản lý điều om chỉnh an Lu n va a th c si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Nguyên tắc 16: Các ngân hàng phải có hệ thống xử lý rủi ro tức nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, khó khăn quản trị tín dụng trường hợp rủi ro hoạt động tương tự  Chủ đề 5: Vai trò kiểm soát viên Nguyên tắc 17: Kiểm soát viên cần yêu cầu ngân hàng có hệ thống nhận diện, đo lường, giám sát, kiểm sốt rủi ro tín dụng hiệu phần mục tiêu quản trị rủi ro ngân hàng Kiểm soát viên cần thực việc đánh giá độc lu an lập chiến lược, sách, quy trình phương pháp liên quan đến cấp tín n va dụng quản trị danh mục tín dụng Kiểm sốt viên cần xem xét việc thiết lập giới gh tn to hạn bảo đảm để hạn chế tổn thất cho ngân hàng từ người cho vay đơn lẻ hay nhóm đối tác có liên quan p ie d oa nl w oi m ll fu an v an lu nh at z z @ om l.c gm an Lu n va a th c si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Phụ lục BẢNG KHẢO SÁT VẾ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HDBANK TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH an lu BẢNG KHẢO SÁT NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG n va gh tn to Kính thưa Anh/Chị, tơi tên TRẦN KIÊN NGHỊ học viên cao học trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Tôi thực đề tài nghiên cứu “Các p ie yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM w – HDBank – Chi nhánh Vũng Tàu” Rất mong Anh/Chị tranh thủ thời gian điền vào d oa nl BẢNG KHẢO SÁT v an lu Xin lưu ý khơng có câu trả lời sai, tất câu trả lời có giá trị ý kiến Anh/Chị tuyệt đối giữ bí mật Nếu Anh/Chị muốn tham fu an khảo kết nghiên cứu, cung cấp cho Anh/Chị lúc hồn thành cơng tác bảo nh Trân trọng cám ơn! oi m ll vệ luận văn at z z @ Câu hỏi gạn lọc: gm Công việc Anh/Chị có liên quan đến lĩnh vực sau đây:  Phụ trách kinh doanh tín dụng  Trực tiếp thẩm định cho vay  Kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội om l.c  Quản trị điều hành an Lu n va a th c si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an  Khác (vui lòng ghi rõ): Anh/Chị xin cho biết kinh nghiệm làm việc lĩnh vực ngân hàng:  Dưới năm  Từ – năm  Từ – 10 năm  Trên 10 năm Cách trả lời: Anh/Chị chọn ô tương ứng với mức độ đồng ý Anh/Chị ý khảo sát lu an Hồn tồn Phản đối Khơng có ý kiến Tán thành n va phản đối Hoàn toàn tán thành gh tn to p ie NỘI DUNG KHẢO SÁT d oa nl w  Trả lời Chính sách tín dụng (CSTD) CSTD đa dạng hình thức cấp tín dụng, ngành nghề, lĩnh vực cho vay CSTD xem xét, điều chỉnh lại phù hợp với tình hình kinh tế v an lu CSTD có định hướng, chiến lược cụ thể Quy trình cấp tín dụng (QTCTD) m ll nhân viên tín dụng fu an CSTD phổ biến đến chi nhánh, phòng ban có liên quan, QTCTD ngân hàng rõ ràng, cụ thể oi nh QTCTD tuân thủ quy định pháp luật at QTCTD phù hợp với lực trình độ nhân z z QTCTD có tách bạch phận có liên quan (bộ phận quan hệ @ Ngân hàng có xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng an Lu Hệ thống xếp hạng tín dụng (HT XHTD) om Chất lượng TTTD tốt ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng l.c TTTD đầy đủ, khách quan, xác đáng tin cậy gm khách hàng, phận thẩm định, phận hỗ trợ, …) Thơng tin tín dụng (TTTD) n va a th c si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Các tiêu đánh giá hợp lý đầy đủ Cập nhật, điều chỉnh tiêu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế HT XHTD đánh giá tốt khả trả nợ khách hàng đưa định cho vay hợp lý HT XHTD hỗ trợ tốt cho việc kiểm soát khoản vay 5 Chất lượng nguồn nhân lực Nhân viên tín dụng (NVTD) đáp ứng đầy đủ yêu cầu lực trình an lu n va Ngân hàng có sách khen thưởng tốt NVTD thường xuyên nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ Yếu tố môi trường bên Hệ thống pháp lý đồng bộ, đầy đủ Hoạt động giám sát, quản lý NHNN hiệu Nền kinh tế có nhiều biến động Các ngân hàng cạnh tranh gay gắt p ie gh tn to độ chuyên môn Đạo dức nghề nghiệp NVTD đánh giá theo dõi chặt chẽ w d oa nl Trả lời Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Anh/Chị xin cho biết ý kiến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng NH có biện pháp nhận diện, đo lường, cảnh báo rủi ro tín dụng 5 cho vay NH có biện pháp xử lý kiểm soát khoản nợ xấu NH đảm bảo cân đối huy động vốn cho vay  oi  m ll fu an v an lu NH quy định tỷ lệ nợ xấu cho phép tương ứng với tiêu thu nhập lãi từ nh at Xin chân thành cảm ơn đóng góp Anh/Chị cho đề tài! z z @ gm Anh/Chị muốn tham khảo kết nghiên cứu, vui lòng để lại email:………………………… om l.c an Lu n va a th c si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Phụ lục KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Phân tích sơ Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chính sách tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 884 Item-Total Statistics a lu n Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted n va Scale Mean if 10.39 11.069 747 851 CSTD2 10.28 11.032 779 840 CSTD3 p ie gh 10.47 10.292 792 834 CSTD4 10.50 11.525 676 878 tn to CSTD1 oa nl w Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Quy trình cấp tín dụng Reliability Statistics d N of Items Alpha a nv a lu Cronbach's 900 ll u nf m Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item tz n oi Scale Mean if Correlation 11.206 Deleted 10.19 763 879 QTCTD2 10.49 9.707 842 847 QTCTD3 10.44 11.077 761 879 QTCTD4 10.16 9.671 767 880 z QTCTD1 m co l gm @ an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Thơng tin tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 886 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TTTD1 7.24 5.033 773 848 TTTD2 7.16 4.297 826 796 TTTD3 7.14 4.586 746 869 a lu n va Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Xếp hạng tín dụng n Reliability Statistics N of Items Alpha p ie gh tn to Cronbach's 873 oa nl w Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted d Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 13.888 627 876 9.51 12.131 758 826 10.718 779 820 12.085 768 822 XHTD2 XHTD3 9.64 XHTD4 9.66 ll 9.53 u nf XHTD1 a nv a lu Corrected Item- m n oi Reliability Statistics N of Items 839 m co l gm @ Alpha z Cronbach's tz Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chất lượng nguồn nhân lực an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CLNL1 9.96 10.301 692 794 CLNL2 10.23 8.280 788 741 CLNL3 9.96 8.988 671 799 CLNL4 9.93 10.429 564 841 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Mơi trường bên ngồi Reliability Statistics Cronbach's N of Items a lu Alpha n 874 n va tn to Item-Total Statistics p ie gh Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted MTBN1 MTBN3 687 856 10.55 10.088 835 793 10.52 10.717 817 801 10.43 12.672 598 888 d MTBN4 12.754 oa nl w MTBN2 10.44 a nv a lu Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Quản trị rủi tín dụng N of Items ll Cronbach's u nf Reliability Statistics m 894 tz n oi Alpha Item-Total Statistics if Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 16.025 693 QTRRTD2 9.38 13.551 735 QTRRTD3 9.45 12.412 845 QTRRTD4 9.39 13.412 816 892 877 833 m 9.43 co QTRRTD1 l gm @ Scale Variance Item Deleted z Scale Mean if 845 an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Phân tích thức Phân tích độ tin cậy Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chính sách tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 874 Item-Total Statistics a lu Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted n Scale Mean if 10.899 726 840 9.96 10.219 742 833 CSTD3 9.92 10.506 757 827 9.98 10.472 695 853 tn to 10.00 CSTD2 p ie gh n va CSTD1 CSTD4 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Quy trình cấp tín dụng oa nl w Reliability Statistics Cronbach's N of Items d Alpha a lu 862 a nv u nf Item-Total Statistics ll Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted m Scale Mean if QTCTD3 10.58 8.989 QTCTD4 10.44 8.006 645 850 753 805 734 815 721 822 m co l gm 8.336 @ 9.734 10.63 z 10.44 QTCTD2 tz n oi QTCTD1 an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Thơng tin tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 844 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted a lu n 6.62 5.452 648 840 TTTD2 6.60 4.905 760 734 TTTD3 6.67 4.823 725 768 n va TTTD1 p ie gh tn to Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Xếp hạng tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items oa nl w Alpha 863 d a lu Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted if Item Deleted ll u nf Item Deleted a nv Scale Mean if m 8.97 12.401 656 846 XHTD2 8.80 11.970 681 837 XHTD3 XHTD4 8.92 10.928 752 807 8.95 11.133 755 806 tz n oi XHTD1 z @ Reliability Statistics N of Items an Lu 840 m Alpha co Cronbach's l gm Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chất lượng nguồn nhân lực n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CLNL1 9.87 9.360 692 792 CLNL2 10.04 8.833 682 794 CLNL3 9.91 8.780 677 796 CLNL4 9.85 8.996 647 809 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Mơi trường bên ngồi Reliability Statistics Cronbach's N of Items a lu Alpha n 852 n va tn to Item-Total Statistics p ie gh Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted MTBN1 MTBN3 687 815 10.01 9.729 749 787 9.96 10.385 757 786 9.97 11.356 586 856 d MTBN4 10.678 oa nl w MTBN2 10.00 a nv a lu Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Quản trị rủi tín dụng N of Items ll Cronbach's u nf Reliability Statistics m 884 tz n oi Alpha Item-Total Statistics z Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item QTRRTD2 9.60 12.704 701 QTRRTD3 9.60 12.200 806 QTRRTD4 9.56 12.137 794 870 870 828 833 an 702 Lu 14.249 m 9.65 co QTRRTD1 Deleted l Correlation gm @ Scale Mean if n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Phân tích EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .784 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2388.214 df 253 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings Loadings a lu Extraction Sums of Squared n Total Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.357 23.293 23.293 5.357 23.293 23.293 2.980 12.959 12.959 3.113 13.537 36.829 3.113 13.537 36.829 2.927 12.725 25.684 2.624 11.408 48.238 2.624 11.408 48.238 2.866 12.463 38.147 2.246 9.767 58.005 2.246 9.767 58.005 2.804 12.191 50.338 1.987 8.640 66.645 1.987 8.640 66.645 2.769 12.041 62.379 1.285 5.588 72.233 1.285 5.588 72.233 2.266 9.854 72.233 702 3.054 75.287 560 2.434 77.720 p ie gh tn to n va % of 540 2.349 80.069 10 517 2.248 82.317 11 514 2.234 84.551 12 480 2.086 86.637 13 402 1.748 14 382 1.662 90.048 15 342 1.489 91.536 16 331 1.441 92.977 17 305 1.326 94.303 18 260 1.130 95.433 19 249 1.083 96.516 20 223 969 97.484 21 217 945 98.429 22 211 918 99.347 23 150 653 100.000 a nv a lu d oa nl w u nf ll 88.385 m tz n oi z m co l gm @ an Lu Extraction Method: Principal Component Analysis n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Rotated Component Matrix a Component CSTD1 832 CSTD2 844 CSTD3 838 CSTD4 785 an lu QTCTD1 775 QTCTD2 873 QTCTD3 856 QTCTD4 837 n va TTTD1 851 TTTD2 863 804 gh tn to TTTD3 XHTD1 777 XHTD2 742 p ie 844 XHTD4 851 CLNL1 w XHTD3 CLNL3 782 836 782 v an lu CLNL4 802 d oa nl CLNL2 MTBN1 MTBN2 838 867 fu an MTBN3 695 m ll MTBN4 844 Extraction Method: Principal Component Analysis oi Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization nh a Rotation converged in iterations at z Phân tích hồi quy Variables Entered Removed b Enter an Lu b All requested variables entered om a Dependent Variable: Y l.c X5, X2 X6, X4, X3, X1, Method gm Variables @ Model a z Variables Entered/Removed n va a th c si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn