Xuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại việt nam

i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và trích dẫn trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Các kết quả nghiên cứu của Luận án ñã ñược công bố trên tạp chí, không trùng với bất kỳ công trình nào khác. Nghiên cứu sinh Hồ Văn Tuấn ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i THUẬT NGỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU, ðỒ THỊ viii MỞ ðẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9 1.1. Tầm quan trọng trong xuất khẩu dịch vụ của Ngân hàng thương mại 9 1.1.1. Khái niệm và phân loại dịch vụ của Ngân hàng thương mại 9 1.1.2. Vai trò xuất khẩu dịch vụ của Ngân hàng thương mại ñối với nền kinh tế quốc dân 12 1.1.3. Vai trò xuất khẩu dịch vụ ñối với Ngân hàng thương mại 14 1.2. Các phương thức xuất khẩu dịch vụ và cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường dịch vụ của Ngân hàng thương mại khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 16 1.2.1. Các phương thức xuất khẩu dịch vụ của Ngân hàng thương mại16 1.2.2. Cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường dịch vụ của Ngân hàng thương mại khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới 23 1.3. Nhân tố ảnh hưởng ñến xuất khẩu dịch vụ của Ngân hàng thương mại 26 1.3.1. Nhân tố thuộc về Ngân hàng thương mại 26 1.3.2. Nhân tố thuộc về cơ chế, chính sách của Việt Nam 27 1.3.3. Nhân tố thuộc về thị trường nước nhập khẩu dịch vụ 28 1.4. Kinh nghiệm xuất khẩu dịch vụ của một số Ngân hàng thương mại nước ngoài 30 1.4.1. Kinh nghiệm của Citigroup 30 iii 1.4.2. Kinh nghiệm của HSBC Holdings 32 1.4.3. Kinh nghiệm của Deutsche Bank 34 1.4.4. Kinh nghiệm của ANZ 35 1.4.5. Bài học rút ra cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 40 2.1. Phân tích tổng quan thực trạng xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 40 2.1.1. Khái quát về hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 40 2.1.2. Thực trạng dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 43 2.1.3. Thực trạng xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 52 2.2. Phân tích thực trạng phương thức xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 56 2.2.1. Thực trạng xuất khẩu dịch vụ theo từng phương thức của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 56 2.2.2. Thực trạng xuất khẩu dịch vụ của một số Ngân hàng thương mại Việt Nam 61 2.3. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 75 2.3.1. Năng lực cạnh tranh chung của các doanh nghiệp Việt Nam 75 2.3.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 78 2.4. Kết luận về thực trạng xuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam 82 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 85 iv 3.1. Quan ñiểm và phương hướng phát triển xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 85 3.1.1. Quan ñiểm phát triển xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 85 3.1.2. Phương hướng phát triển xuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam ñến năm 2020 88 3.2. Giải pháp phát triển xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 92 3.2.1. Phát triển cơ sở hạ tầng cho xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 92 3.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ xuất khẩu theo chuẩn Quốc tế 94 3.2.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 95 3.2.4. ða dạng hóa các dịch vụ và phương thức xuất khẩu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 99 3.2.5. Tăng cường các hoạt ñộng xúc tiến xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 101 3.2.6. Tăng cường liên kết hợp tác trong xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 101 3.2.7. Xây dựng và phát triển thương hiệu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 102 3.2.8. Cơ cấu lại tổ chức của các Ngân hàng thương mại Nhà nước ñáp ứng nhu cầu phát triển trong ñiều kiện hội nhập Quốc tế 105 3.2.9. Tăng cường năng lực tài chính và quản trị ñiều hành cho hệ thống các Ngân hàng thương mại cổ phần 106 3.3. Kiến nghị với Nhà nước 107 3.3.1. Tăng cường hành lang pháp lý cho hoạt ñộng xuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam 107 3.3.2. Sử dụng công cụ khuyến khích tăng trưởng xuất khẩu dịch vụ 108 v 3.3.3. Nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước 108 3.3.4. Tăng cường năng lực giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 109 3.3.5. Công tác hạch toán, thống kê dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế.110 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 DANH MỤC PHỤ LỤC 118 vi THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ABB Ngân hàng TMCP An Bình ACB Ngân hàng TMCP Á Châu ADB Ngân hàng phát triển Châu Á AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam ANZ Ngân hàng ANZ ATM Thẻ/máy rút tiền tự ñộng ATM BIDC NH ñầu tư và phát triển VN-Chi nhánh Camphuchia BIDV Ngân hàng ñầu tư và phát triển Việt Nam BTA Hiệp ñịnh thương mại song phương Việt - Mỹ BVSC Công ty CP chứng khoán Bảo Việt CAR Hệ số An toàn Vốn CITIBANK Ngân hàng Citibank CP Cổ phần CSXH Chính sách xã hội DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DVNH Dịch vụ Ngân hàng EIB Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam EU Liên minh Châu Âu FDI ðầu tư trực tiếp nước ngoài FII ðầu tư gián tiếp nước ngoài GATS Hiệp ñịnh chung về Thương mại Dịch vụ GDP Tổng sản phẩm quốc nội HSBC Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải IBRD Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế JICA Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản KTTT Kinh tế thị trường MB Ngân hàng TMCP Quân ñội vii MHB Ngân hàng TMCP Nhà ðB sông Cửu Long NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương ODA Hỗ trợ phát triển chính thức POS ðiểm chấp nhận thẻ SACOMBANK Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín SEAB Ngân hàng TMCP ðông Nam Á TCTD Tổ chức tín dụng TDQT Tín dụng quốc tế TECHCOMBANK Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần TTQT Thanh toán Quốc tế USD ðô la Mỹ VCB Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế VIETINBANK Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam VN Việt Nam VND ðồng Việt Nam WB Ngân hàng Thế giới WTO Tổ chức Thương mại Thế giới viii DANH MỤC BẢNG, BIỂU, ðỒ THỊ Sơ ñồ 1.1: Xuất khẩu dịch vụ giữa người cư trú và người không cư trú 16 Sơ ñồ 1.2: Các phương thức xuất khẩu dịch vụ 20 Bảng 2.1: Số lượng Ngân hàng thương mại qua các năm 43 Bảng 2.2: Thị phần huy ñộng vốn từ nền kinh tế của các NHTM 45 Bảng 2.3: Thị phần cho vay của các NHTM 46 Bảng 2.4: Doanh số mở và thanh toán L/C của các NHTM 49 Bảng 2.5: Hoạt ñộng thanh toán biên mậu của các NHTM 49 Bảng 2.6: Doanh số thanh toán thẻ tín dụng quốc tế của các NHTM 50 Bảng 2.7: Doanh số mua bán ngoại tệ của các NHTM 51 Bảng 2.8: Doanh thu xuất khẩu dịch vụ của VCB 62 Bảng 2.9: Xuất khẩu dịch vụ theo các phương thức của VCB 62 Bảng 2.10: Doanh thu từ xuất khẩu dịch vụ của BIDV 65 Bảng 2.11: Xuất khẩu dịch vụ theo các phương thức của BIDV 66 Bảng 2.12: Kết quả kinh doanh của BIDC 67 Bảng 2.13: Kết quả hoạt ñộng của Ngân hàng liên doanh Việt Lào 69 Bảng 2.14: Doanh thu từ xuất khẩu dịch vụ của Sacombank 70 Bảng 2.15: Xuất khẩu dịch vụ theo các phương thức của Sacombank 71 Bảng 2.16: Xếp hạng sức cạnh tranh tăng trưởng của Việt Nam 75 Biểu ñồ 2.1: Huy ñộng vốn từ nền kinh tế 44 Biểu ñồ 2.2: Cho vay ñối với nền kinh tế 46 Biểu ñồ 2.3: Tỷ trọng cho vay nền kinh tế theo ngành 47 Biểu ñồ 2.4: Xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam 54 Biểu ñồ 2.5: Xuất khẩu dịch vụ tài chính Ngân hàng 55 Biểu ñồ 2.6: Cán cân xuất nhập khẩu dịch vụ tài chính Ngân hàng 56 1 MỞ ðẦU 1. Sự cần thiết của ñề tài Một trong những hạn chế, thách thức trong phát triển kinh tế, phát triển thương mại quốc tế và xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam thời gian qua là cơ cấu kinh tế, cơ cấu xuất khẩu nói chung, cơ cấu sản phẩm dịch vụ xuất khẩu nói riêng chậm chuyển dịch theo hướng hiện ñại. Cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch theo hướng kinh tế thị trường hiện ñại trong 15 năm qua (1995-2010) trong cơ cấu GDP, tỷ trọng của khu vực dịch vụ không tăng lên mà lại có xu hướng giảm từ 44% năm 1995 xuống 38,1% năm 2000 và chỉ dao ñộng ở mức 38%-39% trong 4 năm sau khi gia nhập WTO (2007-2010); trong ñó, tỷ lệ ñóng góp của các tổ chức tài chính vào GDP chỉ dao ñộng ở mức 1,8%-2,0% trong suốt thời kỳ 1995-2010. Trong cơ cấu xuất khẩu, tỷ trọng của dịch vụ trong giá trị xuất khẩu ñã có hướng giảm từ 14,56% năm 1990 xuống 9,17% năm 2009 và chỉ chiếm 8,97% năm 2010, trái với xu thế phát triển chung của Thế giới (cơ cấu xuất khẩu của Thế giới trong cùng khoảng thời gian ñó, tỷ trọng của dịch vụ ñã tăng từ 18,53% lên 21%). Trong cơ cấu sản phẩm dịch vụ xuất khẩu, tỷ trọng của nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao (như Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm, Bưu chính viễn thông…) chỉ dao ñộng ở mức 5%, riêng dịch vụ tài chính ngân hàng chỉ chiếm 3%. ðiểm ñáng chú ý là trong phương thức xuất khẩu dịch vụ, phương thức hiện diện thương mại và di chuyển thể nhân chỉ chiếm khoảng 5%, ñiều ñó ñồng nghĩa với việc chúng ta chưa tận dụng tốt các cơ hội tiếp cận thị trường thế giới từ hội nhập WTO, hội nhập các FTA mở ra ñể phát triển kinh doanh dịch vụ ngoài biên giới quốc gia. Trong khi ñó, trên thị trường dịch vụ ngân hàng trong nước, thị phần của các NHTM Nhà nước liên tục giảm xuống (trên thị trường tiền gửi giảm từ 77% năm 2000 xuống 59,3% năm 2007, còn khoảng 55% năm 2010. Trên thị trường cho vay trong thời gian tương ứng giảm từ 78,7% xuống 60,1% và 55%). Theo ñề án phát triển xuất khẩu giai ñoạn 2006-2010, Chính phủ ñã ñặt ra mục tiêu ñạt tốc ñộ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ cả nước bình quân 16,3%/năm. ðồng thời, Chính phủ cũng phê duyệt ñề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 với 11 nhóm giải pháp 2 lớn cần phải tổ chức thực hiện. Trong ñó có giải pháp là “ñẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng”. Theo cam kết chung của Việt Nam khi gia nhập WTO ñối với các ngành dịch vụ về cơ bản như Hiệp ñịnh thương mại song phương với Hoa Kỳ (BTA). Trước hết, Công ty nước ngoài không ñược hiện diện tại Việt Nam dưới hình thức Chi nhánh, trừ phi ñiều ñó ñược ta cho phép trong từng ngành cụ thể. Ngoài ra, Công ty nước ngoài tuy ñược phép ñưa cán bộ quản lý vào làm việc tại Việt Nam nhưng ít nhất 20% cán bộ quản lý của Công ty phải là người Việt Nam. Cuối cùng, ta cho phép tổ chức và cá nhân nước ngoài ñược mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam nhưng tỷ lệ phải phù hợp với mức mở cửa thị trường ngành ñó. Riêng Ngân hàng ta chỉ cho phép Ngân hàng nước ngoài mua tối ña 30% cổ phần. Cam kết cụ thể ñối với dịch vụ Ngân hàng: Việt Nam ñồng ý cho Hoa Kỳ thành lập Ngân hàng con 100% vốn nước ngoài không muộn hơn ngày 01/04/2007. Ngoài ra, Ngân hàng nước ngoài ñược thành lập Chi nhánh tại Việt Nam nhưng Chi nhánh ñó sẽ không ñược phép mở Chi nhánh phụ và vẫn phải chịu hạn chế về huy ñộng tiền gửi bằng ñồng Việt Nam từ thể nhân Việt Nam trong vòng 5 năm kể từ khi ta gia nhập WTO. Ta vẫn giữ ñược hạn chế về mua cổ phần trong các Ngân hàng Việt Nam. ðây là hạn chế ñặc biệt có ý nghĩa ñối với ngành Ngân hàng. Như vậy, khu vực Ngân hàng sẽ gần như mở hoàn toàn trong nhận tiền gửi và các khoản phải trả khác từ công chúng; cho vay dưới tất cả các hình thức, bao gồm tín dụng tiêu dùng, tín dụng cầm cố thế chấp, bao thanh toán và tài trợ giao dịch thương mại…v.v. Vì vậy, chúng ta phải sẵn sàng các nguồn lực ñể có thể cạnh tranh với các Ngân hàng nước ngoài, ñồng thời tìm hướng ñi phù hợp cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong ñó, ñịnh hướng xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam là một hướng ñi cần phải tính ñến. Trong bối cảnh ñó và ñể vượt qua những khó khăn thách thức nêu trên, việc nghiên cứu ñể tìm ra các giải pháp nhằm ñẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam, góp phần gia tăng xuất khẩu dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu và nâng cao chất lượng, hiệu quả xuất khẩu dịch vụ là rất quan trọng. Vì vậy, việc nghiên cứu tổng thể xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam là rất cần thiết. [...]... v c a các Ngân hàng thương m i Vi t Nam V b c c: Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, m c l c, các ph l c và danh m c tài li u tham kh o, ñ tài ñư c k t c u thành 3 Chương: 8 Chương 1: Lý lu n chung v xu t kh u d ch v c a các Ngân hàng thương m i Chương 2: Th c tr ng xu t kh u d ch v c a các Ngân hàng thương m i Vi t Nam Chương 3: Phương hư ng và gi i pháp phát tri n xu t kh u d ch v c a các Ngân hàng thương. .. ch v c a các Ngân hàng Thương m i Vi t Nam" ñ ñi xâu nghiên c u v xu t kh u d ch v c a các Ngân hàng Thương m i Vi t Nam khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i Th gi i ð tài này không trùng v i b t kỳ công công trình nghiên c u nào nêu trên 6 Nh ng ñi m m i c a lu n án Nh ng ñóng góp m i v m t h c thu t, lý lu n: - Nghiên c u ho t ñ ng c a ngân hàng thương m i (NHTM) Vi t Nam v i tư cách là... các ngân hàng nư c ngoài thành l p ngân hàng con 100% v n nư c ngoài t ngày 1/4/2007 (s m hơn BTA kho ng 3 năm), ñ y nhanh l trình cho phép các chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ñư c huy ñ ng ti n g i b ng ð ng Vi t Nam t i Vi t Nam Các quy ñ nh này phù h p v i các văn b n pháp lu t m i ñư c banh hành g n ñây 1.3 Nhân t nh hư ng ñ n xu t kh u d ch v c a Ngân hàng thương m i 1.3.1 Nhân t thu c v Ngân hàng. .. n ñ a do vi c tham gia vào WTO 1.2 Các phương th c xu t kh u d ch v và cam k t c a Vi t Nam v m c a th trư ng d ch v c a Ngân hàng thương m i khi gia nh p T ch c Thương m i Th gi i 1.2.1 Các phương th c xu t kh u d ch v c a Ngân hàng thương m i [34] 1.2.1.1 Khái ni m và ñ c ñi m xu t kh u d ch v c a Ngân hàng thương m i a Khái ni m xu t kh u d ch v c a Ngân hàng thương m i Làm rõ khái ni m xu t kh... m i Vi t Nam 9 CHƯƠNG 1: LÝ LU N CHUNG V XU T KH U D CH V C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1 T m quan tr ng trong xu t kh u d ch v c a Ngân hàng thương m i 1.1.1 Khái ni m và phân lo i d ch v c a Ngân hàng thương m i 1.1.1.1 Khái ni m v d ch v c a Ngân hàng thương m i [6], [32], [33] Theo lý thuy t v Marketing, con ngư i tho mãn nh ng nhu c u và mong mu n c a mình b ng hàng hoá và d ch v , hàng hoá và... cung c p các thông tin tài chính, tư v n trung gian và các d ch v h tr tài chính khác Ngư i tiêu dùng Vi t Nam ñư c phép tiêu dùng các d ch v ngân hàng nư c ngoài (phương th c 2) mà không b h n ch gì Vi c thành l p hi n di n thương m i c a các ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam (phương th c 3) ph i ch u m t s h n ch Các t ch c tín d ng nư c ngoài ch ñư c thành l p hi n di n thương m i t i Vi t Nam dư... ngoài ñư c nh n ti n g i b ng ð ng Vi t Nam t các th nhân Vi t Nam mà ngân hàng không có quan h tín d ng theo m c v n mà Ngân hàng c p cho chi nhánh T ngày 1/1/2011, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài s ñư c hư ng quy n ñ i x qu c gia ñ y ñ , t c là ñ i x như chi nhánh ngân hàng trong nư c Tuy nhiên, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài không ñư c phép m các ñi m giao d ch khác ngoài tr s chi nhánh c a mình Có h... ph n t i các NHTM Vi t Nam Vi t Nam có th h n ch vi c tham gia c ph n c a các t ch c tín d ng nư c ngoài t i các NHTM Nhà nư c c a Vi t Nam ñư c c ph n hoá như m c tham gia c ph n c a các NHTM Vi t Nam ð i v i vi c tham gia góp v n dư i hình th c mua c ph n, t ng s c ph n do các th nhân và pháp 26 nhân nư c ngoài n m gi t i m i NHTM CP c a Vi t Nam không ñư c vư t quá 30% v n ñi u l c a ngân hàng, tr... gia vào các ho t ñ ng h p tác qu c t t i m t nư c thành viên khác và nh ngân hàng nư c ngoài thanh toán Thông qua các ho t ñ ng này, các NHTM s n m b t ñư c kh năng, th m nh c a NHTM t i các nư c thành viên khác, t ñó m ra cơ h i h p tác trong vi c cung c p d ch v Ngân hàng qu c t , chia s kinh nghi m v các m t ho t ñ ng c a NHTM như qu n tr , ñi u hành, kinh nghi m cung c p các d ch v Ngân hàng qu... t s m t hàng mà Vi t Nam có l i ch c nh tranh Còn v các lĩnh v c d ch v Ngân hàng, chi n lư c cũng ñã có ñ c p ñ n, tuy nhiên ch y u m i ch gi i thi u qua lĩnh v c d ch v Ngân hàng, chưa có ñánh giá, ñ nh hư ng và gi i pháp c th cho vi c xu t kh u d ch v Ngân hàng 6 - Nghiên c u chuyên ñ v chi n lư c phát tri n c a m t s ngành d ch v Vi t Nam: Vi n thông, Tài chính, V n t i bi n, V n t i hàng không, . " ;Xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam& quot; ñể ñi xâu nghiên cứu về xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại. cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 40 2.1. Phân tích tổng quan thực trạng xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng. trong xuất khẩu dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 95 3.2.4. ða dạng hóa các dịch vụ và phương thức xuất khẩu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 99 3.2.5. Tăng cường các hoạt