BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH GIANG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU T[.]
1 of 68 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH GIANG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẢO LỘC LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c of 68 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH GIANG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẢO LỘC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS ĐỒN THANH HÀ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c of 68 TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bảo Lộc” thực với mục tiêu cụ thể đánh giá thực trạng, phát khó khăn vướng mắc thành tựu đạt phát triển hoạt động cho vay KHCN giai đoạn từ 2014 – 2016 Tác giả tiến hành vấn số cán lãnh đạo cán quản lý khách hàng BIDV Bảo Lộc, khảo sát ý kiến 100 khách hàng cá nhân, hộ gia đình địa bàn thành phố Bảo Lộc huyện lân cận để tìm ngun nhân, khó khăn vướng mắc từ phía ngân hàng từ phía khách hàng cá nhân; từ đề xuất giải pháp phát triển hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bảo Lộc Kết nghiên cứu cho thấy: Thứ nhất, kết phân tích thực trạng phát triển hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bảo Lộc cho thấy qua năm tổng dư nợ tín dụng BIDV Bảo Lộc tăng tỷ trọng so với ngân hàng địa bàn lại không tăng Thứ hai, kết vấn số cán lãnh đạo, cán quản lý khách hàng, kết khảo sát ý kiến khách hàng cá nhân, hộ gia đình cho thấy nguyên nhân, khó khăn vướng mắc phía ngân hàng khách hàng Thứ ba, để phát triển hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bảo Lộc, tác giả đề xuất giải pháp với kiến nghị cần thiết đến ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, ngân hàng Nhà nước phủ Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c of 68 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Thị Thanh Giang Sinh ngày 20 tháng 05 năm 1985 Quê quán: Hà Nội Hiện công tác Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam Chi nhánh Bảo Lộc (Địa chỉ: 52 Lê Thị Pha, Phường 1, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam) Là học viên khóa 16 – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Mã số học viên: 020116140043 Đề tài “Phát triển hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam Chi nhánh Bảo Lộc” Người hướng dẫn khoa học: NGƯT PGS TS Đoàn Thanh Hà Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP HCM Tôi cam đoan đề tài công trình nghiên cứu thân tơi, nghiên cứu có tính độc lập cao, khơng sap chép tài liệu chưa công bố nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn lời cam đoan Ngày 24 tháng 04 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Giang Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c of 68 LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài ngân hàng với đề tài “Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bảo Lộc” kết q trình cố gắng khơng ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy cô, bạn bè đồng nghiệp người thân Qua trang viết tác giả xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Tơi xin tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Đoàn Thanh Hà trực tiếp tận tình hướng dẫn cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bảo Lộc tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, đơn vị cơng tác giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn TÁC GIẢ Nguyễn Thị Thanh Giang Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c of 68 MỤC LỤC Trang TĨM TẮT LUẬN VĂN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN .3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN .6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .7 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Các khái niệm chung 1.1.2 Đặc điểm hoạt động cho vay KHCN ngân hàng thương mại 1.1.3 Rủi ro cho vay khách hàng cá nhân 1.1.4 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 1.2 PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.2.1 Khái niệm phát triển hoạt động cho vay KHCN .11 Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c of 68 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển hoạt động cho vay KHCN 11 1.2.3 Tầm quan trọng việc phát triển hoạt động cho vay KHCN ngân hàng thương mại 15 1.3 KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18 1.3.1 Kinh nghiệm rút từ ngân hàng nước hoạt động Việt Nam 18 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại nước: 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV BẢO LỘC 23 2.1 TỔNG QUAN VỀ BIDV BẢO LỘC 23 2.1.1 Giới thiệu BIDV Bảo Lộc 23 2.1.2 Cơ cấu máy tổ chức 23 2.1.3 Sơ lược trình kinh doanh BIDV Bảo Lộc giai đoạn từ năm 2014 – 2016 .25 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV BẢO LỘC .29 2.2.1 Tình hình nghiệp vụ chuyên môn .29 2.2.2 Thực trạng phát triển cho vay KHCN BIDV Bảo Lộc 34 2.2 ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV BẢO LỘC .42 2.3.1 Đánh giá 42 2.3.2 Tồn 43 2.3.3 Nguyên nhân 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c of 68 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV BẢO LỘC 51 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN TẠI BIDV BẢO LỘC .51 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN TẠI BIDV BẢO LỘC .51 3.2.1 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 51 3.2.2 Tăng cường hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm ngân hàng 55 3.2.4 Tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm đa dạng hóa sản phẩm cho vay KHCN 58 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát rủi ro 59 3.2.6 Hoàn thiện sở vật chất 60 3.2.7 Gia tăng nguồn vốn huy động .60 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ BIDV .62 3.3.1 Kiến nghị phủ 62 3.3.2 Kiến nghị quyền địa phương 63 3.3.3 Kiến nghị ngân hàng nhà nước tỉnh Lâm Đồng 64 3.3.4 Kiến nghị BIDV .65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 PHẦN KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 72 Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c of 68 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ATM Nghĩa tiếng nước Automatic Teller Machine BIDV BIDV Bảo Lộc CIC ĐCTC KHCN KHDN HĐV NH NHNN NHTM PGD SXKD TMCP TCTD TSĐB Credit Information Center Nghĩa tiếng Việt Máy rút tiền tự động Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bảo Lộc Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Định chế tài Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Huy động vốn Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Phòng giao dịch Sản xuất kinh doanh Thương mại cổ phẩn Tổ chức tín dụng Tài sản đảm bảo Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 10 of 68 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Dư nợ cho vay BIDV Bảo Lộc theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2014-2016 26 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2014-2016 27 Bảng 2.3: Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhóm khách hàng BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2014 – 2016 29 Bảng 2.4: Báo cáo kết thực số tiêu giai đoạn 2014-2016 BIDV Bảo Lộc 29 Bảng 2.5: Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN/ tổng dư nợ giai đoạn 2014-2016 BIDV Bảo Lộc 35 Bảng 2.6: Quy mô tốc độ tăng trưởng cho vay KHCN BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2014 – 2016 35 Bảng 2.7: Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng vay cá nhân giai đoạn 2014 – 2016 BIDV Bảo Lộc 36 Bảng 2.8: Cơ cấu cho vay theo tài sản đảm bảo nợ vay giai đoạn 2014-2016 BIDV Bảo Lộc 37 Bảng 2.9: Cơ cấu cho vay theo thời hạn vay giai đoạn 2014-2016 BIDV Bảo Lộc 37 10 Bảng 2.10: Cơ cấu cho vay theo loại hình sản phẩm dịch vụ giai đoạn 20142016 BIDV Bảo Lộc 38 11 Bảng 2.11: Tình hình thu nợ giai đoạn 2014-2016 BIDV Bảo Lộc 39 12 Bảng 2.12: Tình hình thu lãi giai đoạn 2014-2016 BIDV Bảo Lộc 40 13 Bảng 2.13: Tình hình nợ xấu giai đoạn 2014-2016 BIDV Bảo Lộc 40 14 Bảng 2.14: Khảo sát mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ BIDV Bảo Lộc 41 Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 71 of 68 60 Ngồi Chi nhánh cần đặt kế hoạch kiểm tra định kỳ đột suất phòng tổ quan trọng, nhằm nâng cao trách nhiệm công việc cán cơng nhân viên Bên cạnh đó, cần có buổi kiểm tra theo chun đề: kế tốn, tín dụng, dịch vụ từ kịp thời phát gian lận, sai sót để nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục Chi nhánh nên tiếp tục thực việc luân chuyển định kỳ phận tác nghiệp, để thực kiểm tra chéo lẫn Đây giải pháp tích cực giúp cơng tác kiểm tra kiểm soát Chi nhánh thực cách triệt để 3.2.6 Hoàn thiện sở vật chất Chi nhánh cần bước cải thiện đại hoá máy móc trang thiết bị, giảm thiểu thời gian chờ đợi, giúp xử lý giao dịch khách hàng nhanh chóng kịp thời Đối với địa điểm đặt trụ sở phịng giao dịch, Chi nhánh nên có kế hoạch trình trung ương xin mua lại, từ đầu tư xây dựng, tu bổ lại theo kiểu mẫu chung BIDV, nâng cao uy tín thương hiệu BIDV địa phương 3.2.7 Gia tăng nguồn vốn huy động Chất lượng, kỳ hạn, chi phí nguồn vốn huy động yếu tố có ảnh hưởng lớn đến khả mở rộng hoạt động CVKHCN BIDV Bảo Lộc, Chi nhánh cần phải đa dạng hóa hình thức huy động nhằm thu hút nguồn vốn từ nhiều nguồn khác nhau, cố gắng tăng cường huy động nguồn vốn trung dài hạn Bên cạnh chiến lược huy động vốn triển khai thời gian tới BIDV Bảo Lộc cần tập trung đẩy mạnh biện pháp thu hút nguồn vốn sau: Thứ nhất, Chi nhánh cần đa dạng hóa hình thức huy động vốn, tư vấn cho khách hàng tiện ích loại sản phẩm huy động có để khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nguồn tiền nhàn rỗi Ngồi Chi nhánh cần tiếp tục đa dạng hóa hình thức tiết kiệm như: gửi tiền góp hàng kỳ khách hàng có, tiết kiệm linh hoạt…, thu hút nguồn tiền gửi tích lũy người dân từ số tiền nhỏ đến số tiền lớn Đặc Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 72 of 68 61 biệt Chi nhánh nên trọng triển khai sản phẩm thu hút khách hàng gửi tiền với kỳ hạn dài nhằm cân đối nguồn vốn trung dài hạn Thứ hai, Phân khúc thị trường để đưa sản phẩm thích hợp.Ở khu vực thành thị, Chi nhánh cần đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử: Internet Banking, Smartbanking, ATM … khuyến khích khách hàng tham gia giao dịch trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian khu vực dân số có trình độ tương đối cao, khả ứng dụng công nghệ đại tốt, thuận lợi cho việc khách hàng thực gửi tiền có kỳ hạn online thay gửi sổ tiết kiệm quầy giao dịch Cịn khu vực nơng thơn, thơng qua mối quan hệ với quyền địa phương thơn, xã, đội ngũ cán nhân viên BIDV Bảo Lộc nắm danh sách hộ gia đình, cá nhân có sở sản xuất nguồn thu ổn định, từ bước tiếp cận, chăm sóc giới thiệu sản phẩm huy động Ngân hàng, trực tiếp khai thác tối đa nguồn tiền nhàn rỗi từ hộ nông dân để gửi tiết kiệm Chi nhánh Thứ ba, Có kế hoạch nghiên cứu thị trường, nắm bắt kịp thời nhu cầu khách hàng, cập nhật cách thức huy động ngân hàng địa bàn từ đưa biện pháp giải kịp thời, tăng cường khả cạnh tranh Chi nhánh với đối thủ cạnh tranh Thứ tư, Phát triển hoạt động thu chi tiền gửi nhà cho khách hàng tiềm năng: có số dư lớn, khách hàng truyền thống, người già, người khơng có điều kiện sức khỏe không trực tiếp đến giao dịch Ngân hàng …, giúp tiết kiệm thời gian, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho khách hàng vận chuyển số tiền lớn Thứ năm, Tăng cường quan hệ ngoại giao với Ban ngành, Ban quản lý dự án … để nắm thông tin giải tỏa, đền bù địa bàn, từ có kế hoạch tiếp cận, huy động nguồn vốn từ khách hàng Bên cạnh đó, Chi nhánh cần đẩy mạnh phát triển tài khoản cá nhân tài khoản toán qua Ngân hàng cách tiếp cận đơn vị để mở tài khoản chi lương qua thẻ ATM, nguồn vốn huy động tiền gửi không kỳ hạn với chi phí rẻ Ngồi Chi nhánh cần tăng cường huy động nguồn vốn nhàn rỗi tổ chức nghiệp, xã hội, trường học…Trên sở danh sách khách hàng mục tiêu, Chi nhánh xây dựng chương trình tiếp thị đa dạng, chủ Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 73 of 68 62 động, phù hợp với chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Trong trinh thực cần thường xuyên theo dõi, hàng kỳ phải đánh giá mặt làm tồn tại, để tìm nguyên nhân nhằm khắc phục kịp thời Thứ sáu, Chi nhánh cần đưa sách chăm sóc khách hàng có số dư tiền gửi thấp thường xuyên … tặng quà hay áp dụng sách ưu đãi ngày lễ lớn, ngày thành lập Chi nhánh … nhằm tri ân thể quan tâm đến nhóm khách hàng Cuối cùng, Chi nhánh nên áp dụng sách khen thưởng, động viên cán nhân viên công tác huy động vốn, đặc biệt cán huy động tốt nguồn tiền gửi có kỳ hạn trung, dài hạn: thưởng nóng, thưởng theo tiêu huy động 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ BIDV 3.3.1 Kiến nghị phủ 3.3.1.1 Ổn định mơi trường kinh tế xã hội Chính phủ cần đưa sách tiền tệ để ổn định môi trường kinh tế xã hội như: - Điều chỉnh lãi suất góp phần giảm mặt lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho hộ nơng dân, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mức hợp lý đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ - Điều hành lãi suất kết hợp đồng với tỷ giá cơng cụ sách tiền tệ đảm bảo mức chênh lệch hợp lý việc nắm giữ VNĐ USD, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, ngối hối, chống la hố 3.3.1.2 Ban hành văn pháp luật quy định hướng dẫn rõ ràng cho vay KHCN Hiện phủ ban hành luật quy định cụ thể quy chế cho vay nói chung Cho vay KHCN nói riêng: Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, Luật ngân hàng số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Thông tư 31/2011/TT-NHNN ngày 30/09/2011 Quy định kiểm tra xử lý văn quy Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 74 of 68 63 phạm pháp luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam … Tuy nhiên văn ban hành lâu, Chính phủ nên nghiên cứu để cập nhật điều luật phù hợp với kinh tế đại tình hình cho vay NHTM 3.3.1.3 Hoàn thiện nâng cao chất lượng thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo Hiện ngân hàng gặp khó khăn việc kiểm tra giao dịch đăng ký giao dịch đảm bảo khách hàng vay vốn, Chính phủ nên xây dựng hệ thống giao dịch đảm bảo trực tuyến cho phép ngân hàng đăng nhập truy vấn thông tin cần thiết, nhằm xác định xem sổ đất chấp đăng ký hay chưa, hỗ trợ cho công tác cho vay vốn ngân hàng thương mại 3.3.1.4 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin cá nhân trực tuyến (CIC) NHNN cần nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin cá nhân trực tuyến để cung cấp thông tin đầy đủ lý lịch cá nhân lịch sử vay trả khách hàng cho tổ chức tín dụng, giúp họ đánh giá xác khách hàng trước, sau vay, giảm thiểu rủi ro cho vay 3.3.2 Kiến nghị quyền địa phương 3.3.1.1 Ổn định môi trường kinh tế xã hội địa phương Chính quyền địa phương cần nghiêm túc thực chủ trương Chính phủ ổn định môi trường kinh tế xã hội: điều hành lãi suất nhằm hạ thấp mặt lãi suất, tạo điều kiện để cá nhân, hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn ngân hàng; Chính quyền địa phương cần tập trung thực tốt mục tiêu Tỉnh ủy đề ra: Xây dựng trung tâm dịch vụ, công nghiệp; phát triển sở hạ tầng thị đồng bộ; hình thành phân khu chức năng; phát triển khu dân cư mới; mở rộng diện tích vùng trung tâm thành phố; hồn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống cơng trình phúc lợi xã hội; thực chương trình văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi để họ sản xuất kinh doanh tập trung vào mở rộng canh tác Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 75 of 68 64 Bên cạnh Chính quyền địa phương cần thắt chặt an ninh, đảm bảo môi trường kinh tế xã hội lành mạnh, giúp người dân yên tâm sản xuất kinh doanh trồng trọt 3.3.1.2 Hoàn thiện nâng cao chất lượng thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo địa phương Hiện nhân lực đảm trách khâu đăng ký giao dịch đảm bảo khu vực địa bàn Bảo Lộc cịn ít, số lượng vay lúc tăng, khả đáp ứng công tác cán thực thấp, khách hàng vay vốn phải chờ đợi lâu để đăng ký, Chính quyền địa phương cần nâng cấp sở vật chất, nâng cao lực cán tăng cường số lượng cán để đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng 3.3.3 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 3.3.3.1 Hồn thiện mơi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng, tăng cưịng cơng tác quản lý điều hành, kiểm tra giám sát hoạt động ngân hàng thưong mại NHNN cần hoàn thiện hệ thống pháp lý, ổn định môi trường kinh doanh hoạt động ngân hàng, quy định rõ ràng nghĩa vụ quyền lợi ngân hàng Lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng thơng qua việc cải tổ, củng cố lại hệ thống ngân hàng, NHNN cần quán triệt việc kiên thực đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Đồng thời NHNN cần tăng cường công tác tra giám sát ngân hàng dự báo thị trường tài ngân hàng, phải tăng cường ứng dụng cơng nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng để dễ dàng giám sát, quản lý hoạt động NHTM Từ đó, NHTM cung cấp thơng tin xác, kịp thời, nhanh chóng, góp phần giảm rủi ro hoạt động tín dụng nói riêng hoạt động ngân hàng nói chung Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 76 of 68 65 3.3.3.2 Thường xuyên trọng hoạt động hướng dẫn ngân hàng thương mại kịp thời Ngân hàng Nhà nước nên xem xét nghiên cứu để kiến nghị phủ ban hành sách hỗ trợ cho vay KHCN, ví dụ đưa gói cho vay với lãi suất ưu đãi, áp dụng hỗ trợ lãi suất hộ kinh doanh 3.3.3.3 Nâng cao hiệu Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng nhà nước (CIC) NHNN cần nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin khách hàng để cung cấp thơng tin cho tổ chức tín dụng cách nhanh chóng cụ thể nhằm mục đích tăng cường cơng tác phịng ngừa rủi ro cho vay NHTM 3.3.4 Kiến nghị BIDV 3.3.4.1 Xây dựng cải tiến chế, sách, quy trình tín dụng phù hợp Thứ nhất, Cải tiến quy trình cho vay KHCN theo hướng gọn nhẹ - BIDV cần có quy trình cấp tín dụng phù hợp, quy trình từ việc tìm kiếm, thẩm định, định cho vay 01 cán khách hàng phụ trách Một việc thẩm định cho vay không thực khách quan dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, hai khơng có chun mơn hóa dẫn đến cơng việc hiệu - BIDV cần tiếp tục xây dựng cải cách quy trình cấp tín dụng bán lẻ cho phù hợp, kiến nghị BIDV phải tiếp tục điều chỉnh ban hành chế độ nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo ngắn gọn, chuẩn mực Mặt khác, thủ tục giấy tờ rườm rà, tốn nhiều thời gian chi phí, BIDV cần nghiên cứu ban hành biểu mẫu ngắn gọn, súc tích đầy đủ đảm bảo mặt pháp lý giúp cán tiết kiệm thời gian thực cho vay, nâng cao suất lao động - BIDV phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát mặt nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh đơn vị thành viên hệ thống nói chung BIDV Bảo Lộc nói riêng Cần phải có đội ngũ cán người am hiểu sâu rộng nghiệp vụ ngân hàng, có phẩm chất đạo đức tốt phải đào tạo thêm kiến thức bổ trợ khác nghiệp vụ tra, pháp luật, quản lý nhà nước,… công tác Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 77 of 68 66 tra kiểm sốt, để kịp thời phát sai sót, đưa hoạt động đơn vị thành viên thống nhất, đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh toàn hệ thống; Thứ hai, Cơ chế cấp tín dụng, phân cấp ủy quyền phải rõ ràng, minh bạch - BIDV cần đưa chế cấp tín dụng, định phân cấp uỷ quyền hoạt động cho vay, xác định rõ trách nhiệm cán đến trưởng, phó phịng giám đốc cho phù hợp với quy định NHNN tình hình thực tế Từ cấp điều hành cán xác định rõ nhiệm vụ trách nhiệm cá nhân cho vay, đảm bảo công khai, minh bạch 3.3.4.2 Tăng cường hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm cho vay KHCN BIDV cần có kế hoạch nghiên cứu cụ thể thực tế đặc điểm vùng miền để phát triển sản phẩm dịch vụ cho vay phù hợp, giúp Chi nhánh nâng cao khả cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh địa bàn 3.3.4.3 Cập nhật hướng dẫn chi nhánh kịp thời văn quy định pháp luật hoạt động cho vay KHCN BIDV cần kịp thời cập nhật văn pháp luật Chính phủ sách điều hành kinh tế thời kỳ NHNN để đưa văn hướng dẫn chi tiết , cụ thể, áp dụng thống tồn hệ thống BIDV; 3.3.4.4 Tích cực hỗ trợ chi nhánh việc phát triển mạng lưới, kênh phân phối Hiện Chính phủ thắt chặt điều kiện thành lập TCTD mạng lưới PGD địa phương, Chi nhánh có khăn khâu phát triển mạng lưới, BIDV cần gia tăng mối quan hệ với cấp có thẩm quyền, nghiên cứu hướng dẫn Chi nhánh thủ tục điều kiện, hỗ trợ mặt sở vật chất để Chi nhánh thực tốt cơng tác phát triển mạng lưới Ngồi dịch vụ ATM kiến nghị BIDV cần thường xuyên hỗ trợ Chi nhánh khâu bảo trì, bảo dưỡng máy ATM, giúp hệ thống máy ATM hoạt động liên tục, có hiệu Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 78 of 68 67 Về khâu phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, đề nghị BIDV tiếp tục nâng cao chất lượng, bổ sung thêm số tính ứng dụng smartbaking internetbanking nhằm gia tăng tiện ích sản phẩm dịch vụ ngân hàng, giúp khách hàng thuận tiện trình giao dịch, giảm thiểu thời gian đến giao dịch quầy 3.3.4.5 Xây dựng sách chăm sóc khách hàng chi tiết thống tồn hệ thống Trong xu hướng nay, q trình cạnh tranh ngân hàng diễn khốc liệt, ngân hàng cần có sách ưu đãi để chăm sóc khách hàng nhằm trì phát triển khách hàng Hiện sách chung chăm sóc khách hàng BIDV ít, chủ yếu thực vào ngày lễ lớn, nhân ngày kỷ niệm thành lập Các Chi nhánh tự đưa sách chăm sóc khách hàng riêng mình, dẫn đến khơng đồng thiếu thống tồn hệ thống Chính BIDV Trung ương cần xây dựng sách chung, khơng chăm sóc khách hàng ngày lễ, mà cần quan tâm chăm sóc khách hàng thường xuyên Các sách cần xây dựng cách chi tiết thống áp dụng toàn hệ thống, tạo hiệu đồng loạt, khách hàng thấy trân trọng, từ nâng cao giá trị thương hiệu BIDV KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở nghiên cứu lý luận phát triển CVKHCN Chương với phân tích đánh giá hoạt động phát triển CVKHCN BIDV Bảo Lộc trình bày chương ta thấy mặt đạt được, tồn định hướng phát triển kinh doanh Chi nhánh thời gian tới, tác giả đề giải pháp có tính khả thi Chương nêu lên kiến nghị với quan có thẩm quyền vấn đề chế, sách… nhằm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, phát triển hoạt động cho vay KHCN BIDV Bảo Lộc thời gian tới Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 79 of 68 68 PHẦN KẾT LUẬN Trong tình hình kinh tế vai trò hoạt động cho vay KHCN ngày thể rõ nét, hoạt động CV KHCN với ưu điểm phân tán rủi ro, chịu ảnh hưởng chu kỳ kinh tế so với lĩnh vực khác Bên cạnh đó, CV KHCN góp phần quan trọng việc mở rộng thị phần, nâng cao lực cạnh tranh ổn định hoạt động cho ngân hàng Qua trình hình thành phát triển đến thời điểm tại, BIDV Bảo Lộc khẳng định vị trí hoạt động tín dụng nói chung cho vay KHCN nói riêng Luận văn với đề tài: “Phát triển cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bảo Lộc” tác giả lựa chọn nghiên cứu nhằm phát huy thành hoạt động CV KHCN mà Chi nhánh đạt thời gian qua, đồng thời đưa giải pháp để hạn chế tồn tại, góp phần phát triển hoạt động CVKHCN Chi nhánh phát triển kinh tế - xã hội địa phương thời gian tới Với mục tiêu nghiên cứu đề tài đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp góp phần phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bảo Lộc, luận văn thực nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, luận văn trình bày tổng quan lý luận phát triển CVKHCN NHTM thông qua khái niệm, đặc điểm; tiêu đánh giá phát triển CVKHCN NHTM; nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng CVKHCN; vai trò Ngân hàng KHCN Thứ hai, luận văn đánh giá thực trạng phát triển CVKHCN BIDV Bảo Lộc, nêu lên mặt đạt được, hạn chế chủ yếu thực tế phát triển CVKHCN Chi nhánh nguyên nhân tồn xuất phát từ BIDV Bảo Lộc môi trường bên Thứ ba, sở nguyên nhân tồn bối cảnh thị trường, định hướng phát triển hoạt động tín dụng nói chung CVKHCN nói riêng Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 80 of 68 69 BIDV Bảo Lộc, luận văn đề xuất giải pháp cụ thể góp phần phát triển hoạt động CVKHCN BIDV Bảo Lộc giải pháp hỗ trợ từ phía quan quản lý Nhà nước để nhằm đạt đến mục tiêu phát triển CVKHCN Chi nhánh thời gian tới Để phát huy tác dụng giải pháp nêu góp phần phát triển hoạt động CVKHCN BIDV Bảo Lộc, Chi nhánh cần phải áp dụng cách triệt để, đồng bộ, nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng so với NHTM địa bàn, khẳng định vị trí thương hiệu Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 81 of 68 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội 2010, Luật số 47/2010/QH12 Luật tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001, Quy chế cho vay TCTD khách hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 v/v sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế cho vay TCTD khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 TS Hồ Diệu (2003), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống Kê Văn hợp số 22/VBHN-NHNN ngày 04/6/2014 Ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phong để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Từ điển Bách khoa Việt Nam Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lê nin (2009), NXB Chính trị Quốc gia Nguyễn Văn Tiến 2013, Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Trịnh Thị Thanh Trúc 2013), Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chi nhánh SGD 2” 10 Nguyễn Thị Hồng Yến (2016), Phát triển dịch vụ ngân hàng BIDV, Luận án tiến sĩ, Học viện Ngân hàng, Hà Nội 11 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bảo Lộc 20142016, Báo cáo hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014 – 2016 12 Quy định cấp tín dụng bán lẻ số 6959/QĐ-NHBLngày 03/11/2014 Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam 13 Quyết định số 3296/QĐ-BIDV ngày 15/12/2016 Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam v/v Ban hành Chính sách cấp tín dụng 14 Nguyễn Minh Kiều 2009, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà Xuất Bản Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 82 of 68 71 thống kê, Hà Nội 15 Nguyễn Văn Thanh (2016), Chất lượng tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam 16 Hồng Ngun Khai (2015), Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tiến trình hội nhập trường tài ASEAN 17 Nguyễn Ngọc Tuấn (2013) Giải pháp tín dụng Ngân hàng No&PTNT tỉnh Đăk Nông hộ sản xuất cà phê 18 Lê Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Nhung 2011, Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống Kê, TPHCM 19 Lê Thị Mận, Lý Hoàng Ánh 2013, Tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất Đại học quốc gia, Tp Hồ Chí Minh 20 Nguyễn Minh Kiều 2007, Tín Dụng Thẩm Định Tín Dụng Ngân Hàng, Nhà xuất tài chính, Tp.HCM 21 Nguyễn Minh Kiều 2011, Tài doanh nghiệp bản, Nhà Xuất Bản Lao động xã hội, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Ngọc 2009, Lý thuyết chung thị trường tài chính, ngân hàng sách tiền tệ, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, hà Nội 23 Trương Quang Thông 2010, Phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, Nhà xuất Phương Đơng, Tp.Hồ Chí Minh 24 Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, Báo cáo qua năm 2014 – 2016 25 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 2016, Báo cáo thường niên 2015, truy cập 26 Website Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: http://www.bidv.com.vn/ 27 Eugene F.Brigham (1993), “Fundamental of Financial Management” 28 Peter S.Rose and Sylvia C.Hudgins (2007) “Bank Management and Financial Services” Mc Graw Hill International Editio Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 83 of 68 72 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Tên khách hàng: Câu 1: Hiện Anh/ chị công tác lĩnh vực nào? a Sinh viên – học sinh b Hành nghiệp c Doanh nghiệp d Lực lượng vũ trang e Ngành khác: Câu 2: Anh/Chị sử dụng sản phẩm cho vay BIDV Bảo Lộc? a Cầm cố GTCG b Kinh doanh c Thấu chi d Tiêu dùng (mua đất/ nhà) e Vay khác: Câu 3: Anh/Chị biết quan hệ với thông qua kênh nào? a Bạn bè – Người thân b Nhân viên BIDV Bảo Lộc c Quảng cáo d Tự tìm hiểu e Khác: Câu 4: Theo Anh/Chị, thời gian xử lý hồ sơ cung ứng dịch vụ nào? a Quá chậm b Chậm c Bình thường d Nhanh e Rất nhanh Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 84 of 68 73 Câu 5: Theo Anh/Chị, hồ sơ thủ tục sử dụng sản phẩm cho vay BIDV Bảo Lộc nào? a Đơn giản b Bình thường c Phức tạp d Rất phức tạp e Khác Câu 6: Theo Anh/Chị, lãi suất cho vay BIDV Bảo Lộc nào? a Rất thấp b Thấp c Bình thường d Cao e Rất cao Câu 7: Anh/Chị đánh thái độ phục vụ nhân viên BIDV Bảo Lộc nào? a Rất tốt b Tốt c Bình thường d Kém Câu 8: Theo Anh/Chị, sở vật chất không gian giao dịch BIDV Bảo Lộc nào? a Rất tốt b Tốt c Bình thường d Kém Câu 9: Theo Anh/Chị sản phẩm Cho vay KHCN BIDV Bảo Lộc nào? a Rất phong phú, đa dạng b Phong phú, đa dạng Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c 85 of 68 74 c Bình thường d Đơn điệu Câu 10: Anh/ Chị có hài lịng giao dịch BIDV Bảo Lộc khơng? a Rất hài lịng b Hài lịng c Bình thường d Khơng hài lịng Câu 11: Ý kiến đóng góp khác hoạt động cho vay KHCN? Th vin lun vn, án, tiu lun, lun án, báo cáo, ln, tài, án, thc tp, tt nghip, thc s, tin s, cao hc Chia s tài liu, lun vn, án tt nghip, h tr download tài liu lun Lun mt bn trình bày cơng trình nghiên cu v nhng tài mang tính c