Chuyên ngành phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thă

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN - - HOÀNG THỊ DIỆU QUỲNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THĂNG LONG Hà Nội – 2023 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THĂNG LONG Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Diệu Quỳnh Khoa : Kinh tế số Lớp: KTDL10 Msv: 7103101342 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Trọng Nguyên Hà Nội – 2023 LỜI CẢM ƠN Lời cho phép em gửi tới Ban giám đốc Học viện Chính sách Phát triển, thầy cô khoa Kinh tế số thầy cô, cán Học viện lời cám ơn chân thành Thầy cô tạo điều kiện thuận lợi để chúng em học tập, làm việc, sáng tạo ngơi trường giàu thành tích ngành giáo dục Việt Nam Trong suốt trình học tập trường, thầy cô dạy cho em kỹ tốt để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới PGS.TS Trần Trọng Nguyên – người hướng dẫn khoa học dành nhiều thời gian hướng dẫn, tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian thực khóa luận Để hồn thành khóa luận thuận lợi, em nhận giúp đỡ lớn từ phía Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long Cũng Anh, Chị Ngân hàng nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện để em học tập nhiệt tình cung cấp số liệu thơng tin hữu ích tạo điều kiện để em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Anh, Chị nhiều Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Hoàng Thị Diệu Quỳnh i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BIDV Ý nghĩa NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NH NGÂN HÀNG NHTM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV MỘT THÀNH VIÊN XHTD XẾP HẠNG TÍN DỤNG TMCP THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN DN DOANH NGHIỆP CBTD CÁN BỘ TÍNH DỤNG BCTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TSNH TÀI SẢN NGẮN HẠN TSCĐ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VCSH VỐN CHỦ SỞ HỮU LNG LỢI NHUẬN GỘP LNTT LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ LNST LỢI NHUẬN SAU THUẾ KH KHÁCH HÀNG XDCB XÂY DỰNG CƠ BẢN KHDN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP ii QLRR QUẢN LÝ RỦI RO DPRR DỰ PHÒNG RỦI RO GĐ GIÁM ĐỐC GDKH GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu viết CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG HÓA CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP .5 1.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Một số hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.3 Khái niệm tín dụng Ngân hàng 1.1.4 Quy trình tín dụng 1.1.5 Vai trị tín dụng Ngân hàng doanh nghiệp 1.1.6 Phân loại tín dụng Ngân hàng doanh nghiệp 11 1.1.7 Rủi ro tín dụng Ngân hàng 12 1.2 Cơ sở lý luận xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng thương mại 13 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng nội NHTM 14 1.2.2 Mục tiêu xếp hạng tín dụng nội 16 1.2.3 Vai trị xếp hạng tín dụng nội 17 1.2.4 Phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 19 1.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 20 1.3.1 Nội dung hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 20 iv 1.3.2 Quy trình xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 23 1.3.3 Các tiêu chí phản ánh kết xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 25 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 27 1.3.5 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp số Ngân hàng thương mại 30 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV THĂNG LONG 33 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Thăng Long 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh BIDV Thăng Long 33 2.1.1.1 Hoàn cảnh đời 33 2.1.1.2 Quá trình phát triển 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Chi nhánh BIDV Thăng Long 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy chức nhiệm vụ phòng ban 36 2.1.3.1 Mơ hình tổ chức 36 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban chi nhánh 36 2.1.4 Tình hình hoạt động BIDV Thăng Long giai đoạn 2020-2022 40 2.2 Quy trình tín dụng BIDV Thăng Long khách hàng doanh nghiệp 44 2.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Thăng Long 47 2.3.1 Quy trình xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV 47 2.3.2 Nghiên cứu tình xếp hạng tín dụng nội với khách hàng doanh nghiệp BIDV Thăng Long 54 2.4 So sánh hệ thống xếp hạng tín dụng nội với khách hàng doanh nghiệp BIDV Thăng Long Vietcombank 63 2.4.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội với khách hàng doanh nghiệp Vietcombank 63 v 2.4.2 Xếp hạng tín dụng cơng ty X theo mơ hình xếp hạng tín dụng nội với khách hàng doanh nghiệp Vietcombank 64 2.4.3 So sánh hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Thăng Long Vietcombank 71 2.5 Nhận xét hệ thống xếp hạng tín dụng nội với khách hàng doanh nghiệp BIDV Thăng Long 77 2.5.1 Những thành tích đạt 77 2.5.2 Những mặt hạn chế 80 2.5.2.1 Về liệu đầu vào để xếp hạng tín dụng 80 2.5.2.2 Về cách xác định ngành nghề kinh doanh quy mơ doanh nghiệp 81 2.5.2.3 Về tiêu đánh giá 81 2.5.2.4 Về nhận thức, kinh nghiệm cán tín dụng xếp hạng tín dụng 82 2.5.2.5 Các hạn chế khác 83 2.6 Nguyên nhân tồn hạn chế xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp BIDV Thăng Long 83 2.6.1 Nguyên nhân chủ quan 83 2.6.2 Nguyên nhân khách quan 84 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV THĂNG LONG 86 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng BIDV Thăng Long thời gian tới 86 3.1.1 Định hướng phát triển theo phân khúc Khách hàng 86 3.1.2 Định hướng phát triển khách hàng theo ngành nghề 87 3.1.3 Định hướng phát triển khách hàng theo kỳ hạn vay 88 3.1.4 Định hướng tài sản đảm bảo 88 3.1.5 Định hướng quản lý tín dụng 88 3.2 Định hướng hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Khách hàng doanh nghiệp điều kiện 89 3.3 Mục tiêu hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp BIDV Thăng Long 89 vi 3.4 Giải pháp góp phần hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp BIDV Thăng Long 90 3.4.1 Nâng cao chất lượng liệu đầu vào 90 3.4.2 Hoàn thiện hệ thống tiêu đánh giá 90 3.4.3 Bổ sung đối tượng hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nội BIDV Thăng Long 91 3.4.4 Tập huấn cho cán hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nội 91 3.4.5 Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nội 92 3.5 Tăng cường kết hợp phương pháp định lượng XHTD nội KHDN 92 3.5.1 Phương pháp chấm điểm Z-score 92 3.5.2 Vận dụng AI vào phân loại khách hàng 113 3.5.2.1 Phương pháp đề xuất đánh giá 114 3.5.2.2 Thực nghiệm kết 115 3.6 Kiến nghị 121 3.6.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 121 3.6.2 Đối với trung tâm thông tin Ngân hàng Nhà nước CIC 121 3.6.3 Đối với quan quản lý Nhà nước 122 KẾT LUẬN 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO 124 PHỤ LỤC I vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH Bảng Báo cáo hoạt động kinh doanh BIDV Thăng Long giai đoạn 2022-2022 40 Bảng 2 Báo cáo hoạt động tín dụng BIDV Thăng Long giai đoạn 2020-2022 42 Bảng Cách quy đổi điểm xác định quy mô doanh nghiệp 49 Bảng 4: Điểm có trọng số theo loại hình doanh nghiệp tiêu phi tài xếp hạng tín dụng doanh nghiệp BIDV Thăng Long 51 Bảng 5: Điểm có trọng số tiêu tài phi tài 51 Bảng 6: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Thăng Long 52 Bảng Chấm điểm tiêu tài doanh nghiệp X theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội với KH DN BIDV Thăng Long 55 Bảng 8: Chấm điểm tiêu phi tài doanh nghiệp X theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội với KH DN BIDV Thăng Long 57 Bảng : Chấm điểm tiêu tài doanh nghiệp X theo hệ thống XHTD nội KH DN Vietcombank 65 Bảng 10: Chấm điểm tiêu phi tài doanh nghiệp X theo hệ thống XHTD nội KH DN Của Vietcombank 67 Bảng 11 So sánh hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Thăng Long Vietcombank 71 Bảng Tình hình hoạt động kinh doanh 100 doanh nghiệp 95 Bảng Điểm tín dụng theo phương pháp chấm điểm z-score phương pháp XHTD KH DN nội BIDV Thăng Long 100 doanh nghiệp 101 Bảng 3 tổng hợp kết xếp hạng tín dụng theo z-score , XHTDNB KHDN BIDV phân nhóm khách hàng 110 Bảng 4: Mô tả liệu 115 Bảng 5: Dữ liệu trước sau Tiền xử lý trường ‘CustomerId” 117 viii Bảng 5: Dữ liệu trước sau Tiền xử lý trường ‘CustomerId” Dữ liệu trước tiền xử lý Nguồn: tác giả tính tốn Dữ liệu sau tiền xử lý Bước 2: Xử lý liệu cân Các mơ hình phân loại thường tập trung vào lớp đa số, mơ hình khơng học tốt với lớp thiểu số để đạt độ xác cao điểm liệu lớp thiểu số, nghĩa số lượng phần tử đại diện cho lớp lớn nhiều so với lớp lại (lớp tối thiểu) - Khảo sát tập liệu khách hàng phá sản chiếm 47% với số lượng 47 so với khách hàng không phá sản 53 với tỷ lệ 53%, tỷ lệ khách hàng không phá sản cao so với khách hàng phá sản 117 - Sử dụng phương pháp Undersampling học máy (machine learning) nhằm mục đích giảm kích thước lớp ‘0’ chiếm đa số để cân tập liệu Hình 1: Cân liệu Nguồn: tác giả tính tốn Bước 3: Chuẩn hóa liệu Các trường liệu thuộc biến độc lập lúc chuẩn hóa đưa dạng số Bảng 3.6 minh họa cột quan sát đầu liệu sau chuẩn hóa: Bảng 6: Dữ liệu sau chuẩn hóa Nguồn: tác giả tính tốn Bước 4: Xác định tập liệu huấn luyện kiểm tra Bộ liệu chia theo tỷ lệ 80:20 với tập huấn luyện (80%) tập kiểm tra (20%), tỉ lệ giúp mơ hình đạt hiệu tốt tỷ lệ liệu huấn luyện dẫn đến phương sai lớn ước tính tham số mơ hình, liệu kiểm tra dẫn đến phương sai lớn hiệu suất mơ hình Mục tiêu để đảm bảo liệu chia dẫn tới phương sai không q cao 118 C, Kết chạy mơ hình dự đốn Trong kết mơ hình dự đốn đề xuất mơ hình gồm DecisionTree ( định) Random Forest (Rừng ngẫu nhiên) Để dự báo , mơ hình cần phải huấn luyện với tập liệu huấn luyện, từ có thể đánh giá kết dự báo từ mô hình  Mơ hình DecisionTree precision recall f1-score support 0.40 0.56 0.50 0.45 0.44 0.50 11 accuracy macro avg weighted avg 0.48 0.49 0.48 0.47 0.47 0.47 0.48 19 19 19 Đánh giá mơ hình: Sau chạy tập liệu với mơ hình Decision Tree để dự báo, kết mơ hình cho thấy số sau:  Accuracy Decision Tree đưa 0.47  Precision mơ hình Decision Tree cho tỷ lệ nhận diện dự đoán 0.40 tất khách hàng không phá sản (lớp 0) tất khách hàng phá sản ( lớp ) 0.56  Recall: Ở trường hợp khách hàng không phá sản (lớp 0) mô hình dự đốn 50% số lượng người 45% mà mơ hình dự đốn tỷ lệ dự đoán trường hợp khách hàng phá sản (lớp 1) 119  F1 – score: Precision Recall mơ hình lớp cho tỷ lệ dự đoán 0.50 0.45, lớp có số F1 – score 0.44 0.50, đánh giá mơ hình có độ tin cậy chưa tốt  Nhìn chung kết mà mơ hình Decision Tree dự đốn, lớp có tổng số người mơ hình dự đốn 21.05% khơng phá sản, dự đốn phá sản 21.05% Tại lớp mơ hình dự đoán tỷ lệ số người phá sản thực 26.32% khơng phá sản 31.58% Mơ hình Random Forest precision recall f1-score support 0.50 0.64 0.50 0.64 0.50 0.64 11 accuracy macro avg weighted avg 0.57 0.58 0.57 0.58 0.58 0.57 0.58 19 19 19 Đánh giá mơ hình: Sau chạy tập liệu với mơ hình Random Forest để dự báo, kết mơ hình cho thấy số sau:  Accuracy Random Forest đưa 0.58  Precision mơ hình Random Forest cho tỷ lệ nhận diện dự đoán 0.50 tất khách hàng không phá sản (lớp 0) tất khách hàng phá sản ( lớp ) 0.64  Recall: Ở trường hợp khách hàng không phá sản (lớp 0) mơ hình dự đốn 50% số lượng người 64% mà mơ hình dự đoán tỷ lệ dự đoán trường hợp khách hàng phá sản(lớp 1) 120  F1 – score: Precision Recall mơ hình lớp cho tỷ lệ dự đoán tương đồng 0.50 0.64, lớp có số F1 – score tương đồng, đánh giá mơ hình đáng tin cậy  Nhìn chung kết mà mơ hình Random Forest dự đốn, lớp có tổng số người mơ hình dự đốn 21.05% khơng phá sản, dự đốn phá sản 21.05% Tại lớp mơ hình dự đốn tỷ lệ số người phá sản thực 36.84% không phá sản 21.05% 3.6 Kiến nghị 3.6.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Tại khoản điều 11 Thông tư 02/2013/TT-NHNN phải có Hệ thống xếp hạng tín dụng nội phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng, tính chất rủi ro khoản nợ có thời gian thử nghiệm tối thiểu 01 năm Nếu có thể, Ngân hàng Nhà nước ban hành thơng tư hướng dẫn tương đương với khung với yêu cầu, tiêu bắt buộc để Ngân hàng thương mại có sở xây dựng hệ thống cho riêng Sớm đưa hướng dẫn lộ trình cho NHTM bên cạnh 10 Ngân hàng thương mại định thực thí điểm theo chuẩn Basel II vào Tháng 02/2016 vừa qua Việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II xu tất yếu bắt buộc Việt Nam hội nhập sâu rộng với khu vực giới Ngân hàng nhà nước cần có biện pháp để phát huy vai trò trung tâm thông tin ngân hàng nhà nước CIC vấn đề cung cấp thông tin 3.6.2 Đối với trung tâm thông tin Ngân hàng Nhà nước CIC Trong thời gian tới, Trung tâm thông tin Ngân hàng nhà nước CIC cần phối hợp chặt chẽ với quan Bộ, quan ngang Bộ Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Bộ Thương mại, Hiệp hội kiểm toán để cung cấp kịp thời thơng tin, liệu xác đầy đủ ngành, Doanh nghiệp hoạt động địa bàn 121 Liên kết, hợp tác với định chế tài nước ngồi nhằm mở rộng công tác thu thập thông tin liên quan đến khách hàng Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi làm sở định cấp tín dụng Tổ chức tín dụng 3.6.3 Đối với quan quản lý Nhà nước Nguồn thông tin để phục vụ cho việc xếp hạng tín dụng nội khách hàng Doanh nghiệp phần đa phụ thuộc vào Báo cáo Tài Doanh nghiệp Do vậy, để Doanh nghiệp chấp hành chế độ kế toán thống kê nghiêm chỉnh, đảm bảo nguồn cung cấp thơng tin xác cơng tác kiểm tra quan quản lý quan trọng Nó địi hỏi thường xun liên tục có chế tài xử lý vi phạm Nếu nguồn thông tin mà Doanh nghiệp cung cấp thống xác hay nói cách khác báo cáo tài Doanh nghiệp phải kiểm tốn việc áp dụng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Doanh nghiệp hoàn thiện 122 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường, hoạt động XHTD KD DN cần thiết, chìa khóa, cơng cụ đắc lực giúp ngân hàng đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp xứng đáng vay đầu tư, hạn chế đầu tư vào doanh nghiệp yếu kém, dễ gây lãng phí, thất nguồn lực Với mục tiêu phấn đấu trở thành chi nhánh đại có chất lượng, hiệu uy tín hàng đầu vào năm 2025 riêng mục tiêu đa dạng hóa cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực đối tượng, đảm bảo tăng trưởng quy mơ gắn liền với đảm bảo chất lượng tín dụng Và thực tế, BIDV Thăng Long bước cố gắng đạt mục tiêu đề Điều thể thông qua việc tỷ lệ nợ xấu năm gần BIDV Thăng Long ln trì mức 3%, thấp nhiều so với toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam tốc độ tăng trưởng tín dụng BIDV Thăng Long tăng qua năm Điều có nhờ việc áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội cải thiện đáng kể chất lượng tín dụng 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục sách tham khảo: Phan Đức Dũng (2009), Phân tích báo cáo tài định giá trị doanh nghiệp, NXB Thống Kê, Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Dung (2012), Bài giảng Thẩm định tín dụng, NXB Đại học Nha Trang, Khoa kế tốn-tài Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống Kê, Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều (2009), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Thống Kê, Tp Hồ Chí Minh Lê Tất Thành (2012), Cẩm nang xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, NXB Tổng Hợp, Tp Hồ Chí Minh Danh mục tài liệu khác: BIDV, Sổ tay tín dụng, 2004 Các thơng tin nội BIDV thu thập thời gian thực tập Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam( 2005),Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam( 2005), Quyết định 493/2005/QĐNHNN ban hành ngày 22/05/2005 10 Ngân hàng nhà nước Việt Nam(2013), Thông tư 02/2013/TT-NHNN ban hành ngày 21/01/2013 11 Vietcombank, Sổ tay tín dụng, 2004 Danh mục Website: 12 https://finance.vietstock.vn/ 13 https://en.wikipedia.org/wiki : Bách khoa toàn thư 124 14 http://www.sbv.gov.vn/ : Ngân hàng nhà nước Việt Nam 125 PHỤ LỤC Bảng 1: cân đối kế toán doanh nghiệp X Bảng 2: Bộ tiêu tài cách chấm điểm (BIDV) 1, Ngành thương mại dịch vụ 2, Ngành xây dựng 3, Ngành công nghiệp 4, Ngành nông lâm ngư nghiệp Bảng 3: Bộ tiêu phi tài cách chấm điểm(BIDV)