Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bình Định

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THANH PHƯỢNG MO RONG TIN DỤNG ĐÓI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUAN DOL 'CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành Mã số + Quản trị kinh doanh : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ VĂN HUY 2012 | PDF | 113 Pages buihuuhanh@gmail.com Đà Nẵng - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Toi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bồ bắt kỳ cơng trình khác Học Viên Lê Thanh Phượng MỤC LỤC MO DAU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 4, Phương pháp nghiên cứu bw Téng quan tai liệu nghiên cứu be Đối tượng phạm vi nghiên cứu Bố cục luận văn 'CHƯƠNG NHỮNG VAN ĐÈ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TÍN DỤNG NGÂN HANG VA MO RONG TiN DUNG DOI VOL KHACH HANG TO CHUC 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, VAI TRO VA CHUC NANG CUA NGAN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại wo 1.1.2 Vai trò Ngân hàng thương mai 1.1.3 Chức Ngân hàng thương mại 1.2 KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 7 a) 1.2.1 Khái niệm Doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.2 Đặc điểm Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 10 1.3 TÍN DUNG NGAN HANG BOI VOI CÁC DOANH NGHIEP NHO VA VỪA 12 1.3.1 Khái niệm phân loại tín dụng — 1.3.2 Vai trị tín dụng ngân hàng Doanh nghiệp nhỏ vừa 20 1.4 MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 23 1.4.1 Khái niệm, phương thức mở rộng tin dụng Ngân hàng thương mại 23 1.4.2 Sự cần thiết việc mở rộng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vira Ngân hàng thương mại 1.5 CAC CHi TIEU CHU 25 YEU DNNVV 1.5.1 Các tiêu định tính 1.5.2 Các tiêu định lượng PHAN ANH MG RONG TiN DUNG 26 26 27 1.6 NHAN TO ANH HUGNG TOI MO RONG TIN DUNG NGAN HANG DOI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NHTM 30 1.6.1 Các nhân tố môi trường vĩ mô 31 1.6.3 Đối thủ cạnh tranh 35 1.6.2 Khách hàng 1.6.4 Các nhân tố môi trường nội ngân hàng CHƯƠNG THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ MỞ RỘNG 35 TÍN DỤNG ĐĨI VỚI CÁC ĐOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.1 GIGI THIEU TONG QUAN 43 VE NGAN HANG TMCP QUAN ĐỘI ~ CHI NHANH BINH DINH 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Khái quát lịch sử hình thành phát triển Chức năng, nhiệm vụ s Co cau tổ chức máy quản ý Môi trường kinh doanh 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh 43 : oe) one AS 46 48 2.2 TINH HINH HOAT DONG TIN DUNG TAI NGAN HANG TMCP QUAN ĐỘI - CHI NHANH BINH DINH TRONG THOI GIAN QUA .50 2.2.1 Nguồn vốn huy động 50 2.2.2 Các hoạt động cấp tin dụng Ngân hàng Quân đội ~ CN Bình Định 33 2.2.3 Chat lượng hoạt động tín dụng 60 2.3 TÌNH HÌNH MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐĨI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN ĐỊNH HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH 2.3.1 Tình hình mở rộng khách hàng 2.3.2 Tình hình mở rộng sản phẩm, dịch vụ tín dụng 2.3.3 Tình hình mở rộng mạng lưới hoạt động BÌNH 60 60 61 02 2.4 NHUNG VAN DE RUT RA QUA CONG TÁC NGHIÊN CUU TINH HINH MG RONG TiN DUNG BOI VOI DOANH NGHIEP NHO VA VUA TAI NGAN HANG QUAN DOI - CN BINH ĐỊNH 63 2.4.1 Nhiing két đạt 63 2.4.2 Những hạn chế, tồn 64 2.4.3 Nguyên nhân hạn ct CHƯƠNG3 GIẢI PHÁP NHẢM : 65 MỞ RỘNG TÍN DỤNG G ĐƠI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỌI -CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 66 3.1 NHỮNG QUAN ĐIÊM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIÊN KINH TẾ XÃ HỘI 66 3.1.1 Mục tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Bình Định đến năm 2015 oe — 3.1.2 Định hướng phát triển Ngânhàng TTMCP.PQuân đội— Chỉ nhánh Binh Dinh 68 3.1.3 Định hướng mở rộng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa 69 3.1.4 Pham vi thẩm Ngân hàng TMCP Quân đội ~ Chỉ nhánh Binh Dinh dé xuất giải pháp 70 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐĨI VỚI CÁC DNNVV TẠI 'NGÂN HÀNG TMCP QN ĐỘI - CHÍ NHÁNH BÌNH ĐỊNH 70 3.2.1 Day mạnh hoạt động marketing ngân hàng T0 3.2.3 Xây dựng hệ thống thông tin tốt 14 3.2.5 Một số giải pháp khác 76 3.2.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp vừa ` 73 3.2.4 Nâng cao hiệu huy động vốn trung dài hạn 3.3 MỘT SÓ KIÊN NGHỊ 3.3.1 Đối với nhà nước 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Quân đội Hội sở KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐÈ TÀI LUẬN VAN PHỤ LỤC 14 81 81 84 86 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHU VIET TAT CP Cổ phần TCKT TCTD TMCP TP UBND Tổ chức kinh tế DN BD NHQD NHTM DNNVV DNNN NHNN QUKH CN TSDB CBNV Doanh nghiệp Bình Định Ngân hàng TMCP Quân đội Ngân hàng thương mại Nhà nước Phịng giao dịch Tổ chức tín dụng ‘Thuong mai cỗ phần ‘Thanh phd Uy ban nhan dân Việt Nam Doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp nhà nước Ngân hàng nhà nước Quan hệ khách hàng, Chỉ nhánh Tài sản đảm bảo Cán nhân viên DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bang 2.1 22 23 24 2:5 26 Tên bảng [Kết quảkinh doanh cia NHQD BD [Tốc độ tăng trưởng huy động vốn NHQD BD + 31 Thi phan du ng cho vay trén dia ban tinh Binh Dinh s4 | Dung cho vay tai NHQD BD [Cơ cầu dư nợ cho vay theo thời gian tai NHQD BD [Cơ cầu dư nợ cho vay theo thành phân kinh tế NHỌD|_— BĐ 27 [Cơ cầu 28 [Cơ cầu 29 TC cầu 2-10 — [ Doanh 211 Trang dư nợ dư nợ dư nợ số cia cho vay theo tai sin dam bio cho vay theo phương thức cho vay cho vay theo ngành nghề kinh tế hoat dong bao lanh tai NHQD BD Đoanh số hoạt động chiet khau tai NHQD BD 2-12 _ [Số lượng khách hàng có quan tin dung tai NHQD BD | 2-13 _ [Một số kết hoạt động phòng giao dịch 33 34 55 36 37 38 s 60 61 @ MO DAU Tính cấp thiết đề tài “Trong trình đổi kinh tế Việt Nam, DNNVV đóng vai trị quan trọng, góp phần gìn giữ phát triển ngành nghề truyền thống, tạo nhiều việc làm Chiếm 97% tơng số doanh nghiệp có nước, DNNVV hoạt động môi trường kinh tế chưa hồn tồn thuận lợi tầm vĩ mơ vi mơ Trong gặp nhiều khó khăn cơng nghệ sản xuất kinh doanh, mơ hình quản lý, tiến độ, kỹ đội ngũ lãnh đạo tay nghề người lao động, phương thức tiếp thị sản phẩm, đặc biệt su hạn chế tiếp cận thông tin dịch vụ tài chính, vốn đầu tư Là nơi cung cấp dịch vụ tài vốn đầu tư, Ngân hàng trở thành địa quan trọng doanh nghiệp, sở định tồn Doanh nghiệp thị trường kinh doanh Do nhiệm vụ cung cắp vốn kinh tế nói chung cho doanh nghiệp nói riêng nghiệp vụ quan trọng ngân hàng “Trong tiền trình phát triển đơn vị, qua 17 năm hình thành phát triển đến Ngân hàng TMCP Quân đội ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, thực hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng phi ngân hàng Ngân hàng TMCP Quân đội - Chỉ nhánh Bình Định nhánh trực thuộc Ngân hàng TMCP Quân đội, hoạt động kinh doanh dia ban tinh Bình định Tại hoạt đơng kinh doanh chủ yếu Chỉ nhánh huy động vốn vay phát triển kinh tế, phục vụ đời sống xã hội, song thực trạng nhiều bắt cập việc mở rộng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa nhằm đảm bảo cấu tín dụng, sử dụng có hiệu nguồn vốn huy động, nâng cao khả cạnh tranh nhánh Do qua thực tế nay, Ngân hàng TMCP Quân đội - Chỉ nhánh Bình Định cho thấy nguồn vốn tín dụng ngân hàng đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ vừa chưa nhiều Một phần khách hàng truyền thống đo mục tiêu Ngân hàng chủ yếu doanh nghiệp lớn, mặt khác doanh nghiệp nhỏ vừa nước ta sử cịn dụng vốn tín dụng chưa hợp lý hiệu Chính vậy, việc tìm giải pháp để mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa mối quan tâm đặc biệt Ngân hàng thương mại Xuất phát từ quan điểm thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội - nhánh Bình Định, tơi chọn đẺ tài “Mỡ rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Quân đội nhánh Bình jnh” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu ~ Luận văn góp phần hệ thống hóa sở lý luận mở rộng tín dụng khách hàng tổ chức ~ Phân tích thực trạng mở rộng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Quân đội nhánh Bình Định ~ Đề xuất giải pháp mở rộng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Quân đội chi nhánh Bình Dinh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tất vấn để lý luận thực tế mở rộng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Quân đội chi nhánh Bình Định thời gian qua Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp sau: phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử, phương pháp so sánh, tổng hợp, thống kê, phân tích 3Q GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CONG HOA KA HOT GHỦ NGHĨA VIỆT NAM fe itp Ty — Hạnh phúc SÉ:/006/ĐNPN "Đã ng mày th8 n2911 QUYẾT ĐỊNH `YỀ việc giao đỀ tả trắch nhiệm hướng dẫn Luận văn Thục sĩ GIÁM ĐỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ie it NHI đhìnl30CP hy án hp tổ Chhh v vc tàn ID Khang thắng năm 2008 Bộ trường Bộ, ‘io de vi io gov vide nhsQuy cd Do to Sa-05oy “Cân Quyd doh b 1S89/DHEN opty 19 Đáng ni 2010 cù lim dbo Bel hye Dk "Nig vb vige công nhận hạc viên cao họa rồng uyền; Xâtdl nghị ng Troờng Be Đào tạo Ba đụ học, Đại học Đà Nẵng, QUYẾT ĐỊNH ĐI 1, Go lạy viên sa bys LA Tha Phượng, tực Ho đ li kận ván rng ty đụng ải đonhàonghiệp nh vi ia gt Ngtn hg TMCP Ou ch iánh Bình Định, {Gaze nahh: Oud io ck dss hg ce 8.14 Via Ip, Trdg Dy ye inh td Đại học Đà Diba Hye vite áo học son paleo oy aD SR |ahướng đẫ ghltpở điểu hường ea lợi ‘igo viên vi người hướng dẫn phải san) Gia doi Du vi đảm bảo d0 toi ing quy chế đào tạo sau đại học bự lạ on Sự nh, ka il Cle tog Ch Vio peg, Ting Bon Dio to Sa xưởng Trêng ĐI Kho co im pag Ske ne st nis s định ny , "ảnh Netwbins Wadeton BISON “ta, ._ PHỤ LỤC 01 THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Ấp dụng Khách hàng Doanh Nghiệp) Khách hàng Người liên hệ T24- ` Chức vụ ĐKKD Ngành Diachi “Điện thoại ` “DiDong - ˆ 1- Thông tin chung ~ Năm thành lập Email - ~ Lĩnh vực kinh doanh chính/Sản phẩm chín - ~ Giấy phép, chứng hành nghề ~ Cổ đông lớn(% sở hữu), kinh nghiệm cổ đông lớn: - Các công ty con, % nắm giữ công ty mẹ, lĩnh vực sản xuất, chế chuyển doanh thu nước(với DN đầu tư nước ngồi): ~ Thơng tin nhu cầu Khách hàng (Vay vốn ngắn, trung, dài hạn, hạn mức, LC, Bảo lãnh, Thanh toán quốc tế) 2- Hoạt động kinh doanh Đồng sản phẩm (%6 doanh thu) Chế biến- Sản xui = Quy trình chế biến/sản xuắt/nhập xuất kho: ~ Năng lực Nhà máy, day chuyên sản xuất: (chụp ảnh nêu được) 'ố lượng nhân công, yêu cầu tay nghề, mức lương bình quân: NX kho, bảo vệ (Hỏi+ quan sát) Đầu vào Nguyên liệu, sản phẩm đầu vào : - Sản phẩm; Nhà cung cấp (Trong nước/NK, % đầu vào, khối lượng cung cấp); Giá mua bình quân; Phương thức/chính sách tốn; Vận chuyển; Mùa vị khác liên quan ác điều kiện thuế, Đầu Sản phẩm đầu : - Sản phẩm; Đối tác mua (Trong nước, Xuất khâu, % doanh thu, khối lượng năm); Giá mua bình qn; Phương thức/chính sách tốn; Vận chuyển; Mùa vụ; Các điều kiện thuế, khác liên quan: ~ Các cơng trình, dự án lớn làm, tiễn độ thực hiện, dự kiến hoàn thành Ngành : ~ Các đặc thủ ngành, công ty cạnh tranh trực tiếp (trên địa bàn/ tồn quốc), yếu tố ảnh hưởng tới giá thành sản xuất, doanh thu, sản lượng tiêu thụ 'Ể hoạch kinh doanh năm tới Khách hàng : 3- Quan hệ với TCTD - Tổ chức tín dụng ; Hạn mức cấp ; Dư nợ ; Thời gian bất dau trả gốc, lãi với nợ trung-dài hạn, TSĐB ; Chính sách TCTD áp dụng với Khách hàng, 4- Hệ thống kế tốn ~ Ai người có thâm qun cung cập thơng tin tài chính, thơng tin vay von Báo cáo tài có kiểm tốn hay khơng, cơng ty nảo kiểm tốn Có dùng phần mềm kế tốn khơng %- Các ý kiến, căm nhận, đánh giá Chỉ nhánh khách hàng (qua thực tế gặp, kiểm tra sở hoạt động khách hàng) Các thông tin quan trọng khác qua Ảnh chụp có tìm hiểu, nói chuyện với phận liên quan Tư: ~ Phiếu lắy thơng tin đưa trước gặp khách hàng dé khách hàng chuẩn bị; ~ Kết hợp hỏi thông tin nhiều nguôn + Quan sát để bồ sung xác nhận thông tin PHỤ LỤC 02 CHAM DIEM HE THONG XEP HANG TiN DUNG NOI BO CHO DOANH NGHIEP 1.1 Đối tượng Nội dung chấm điểm Hệ thống 1.1.1 Đối tượng hệ thống Xếp hạng tín dụng nội cho doanh nghiệp Các doanh nghiệp chấm điểm bao gồm khách hàng doanh nghiệp cũ khách hàng doanh nghiệp Khách hàng cũ: Là khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với MB khơng có thời gian gián đoạn quan hệ tin dụng MB 06 tháng có quan hệ tín dụng MB thực trả nợ kỳ (nợ gốc và/hoặc nợ lãi) Khách hàng mới: Là khách hàng doanh nghiệp trước chưa có quan hệ dụng với MB doanh nghiệp có quan hệ tin dung với MB bị gián đoạn quan hệ tin dụng 06 tháng khách hàng doanh nghiệp quan hệ tín dụng với MB chưa đến kỳ hạn trả nợ (nợ gốc và/hoặc nợ lãi) Khách hàng không châm điềm thuộc loại sau: a.Doanh nghiệp thành lập, hoạt động chưa đủ năm chưa có báo cáo tài Doanh nghiệp thành lập có báo cáo tài nhưng, báo cáo tài khơng có số đầu kỳ, b Khách hàng có khoản vay bằ 1g nguồn vốn tài trợ ủy thác Bên thứ ba mà Bên thứ ba cam kết chịu toàn trách nhiệm xử lý rủi ro Xây ra; e Don vị hành nghiệp có thu, khơng có báo cáo tài chính; d Khách hàng vay vốn MB để thực hay nhiều dự án đầu tư, dự án giai đoạn triển khai xây dựng, chưa vào hoạt động Các trường hợp ngoại lệ sau thực chấm điểm đề giúp CBTD trình quản lý chặt chẽ khách hàng cách thường xuyên liên rục: a Khách hàng có dư nợ ngoại bảng thời điểm đánh khoản ng trước MB xử lý nợ quỹ dự phòng rủi ro b Khách hàng bị âm vốn chủ sở hữu kinh doanh thua lỗ năm tài gần c Khách hàng chưa có quan hệ tín dụng với MB MB xác định tiềm hướng tới Thời hiệu đánh giá: Là cuỗi Quý I Quý II Quý III Quy TV, cụ thể sau: Thời hiệu đánh | OúyT giá (Năm T) Thời gian thực | Trước ngày 15 xếp loại _ |tháng03 Số ligu tài|Báoecáotai đánh gia | chinh nim (T- | Thông tin phi | Thông tin phi | tài tài _ quý IV năm T v1 Kết xếp |Dưng loại sit [ngày 29 tháng dụng để trí | 02 lập dự phịng Quy IT Quy TH Quy IV |Trước ngày | 15 thing 06 | [Bao cio thi | chinh nam — | (rt) Thông tin phi | |tả Trước ngày | 15 tháng 06 _ | Bio cho thi | chinh nam — | ŒU) Thơng tin phi | tài | quý II năm T_ | Trước ngày 15 tháng06, Bao clo th chinh nam (T» Thông tin phi tải q HÍ năm T ưng |ngày 31 tháng0S — Dư ng ngày 3l |tháng8 Dư ng ngày 30 thang 11 1.1.2 Nội dung châm điềm hệ thơng xếp hạng tín dụng nội cho doanh nghiệp Hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho Doanh nghiệp Ngân hàng phân loại nợ theo phương pháp định tinh định lượng phần: tài phi tài Phần tài Việc đánh giá yếu tố tài Doanh nghiệp dựa phương pháp định lượng qua việc phân tích báo cáo tài năm gần Các nhóm tiêu tài xem xét bao gồm: "Nhóm "Nhóm Nhóm 'Nhóm chỉ chỉ tiêu tiêu tiêu tiêu khoản hoạt động cân nợ thu nhập Phan phi tai chinh Các yếu tố phi tài đánh giá phương pháp định tính phương pháp định lượng, bao gồm nhóm: Khả trả nợ Doanh nghiệp ‘Trinh độ quan lý môi trường nội bộ, Quan hệ với Ngân hàng Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành “Các nhân tổ ảnh hưởng đến hoạt động Doanh nghiệp Số điểm cho tiêu đánh giá từ 20 đến 100 điểm tỷ trọng cho tiêu thay đổi tuỳ thuộc vào ngành nghề quy mô doanh nghiệp khách hàng Điểm phần tài chiếm từ 25 - 30% tổng điểm xếp hạng (25%, báo cáo tài khơng kiểm tốn báo cáo tài kiểm tốn khơng có ý kiến chấp nhận tồn phần 30% báo cáo tài có kiểm tốn có ý kiến chấp nhận tồn phần), phần phi tài chiếm 70% tơng điểm xếp hạng Tổng điểm kết hợp hai yếu tố định tính định lượng giúp xác định mức phân loại khoản cho vay theo bảng Tong số điểm Từ Đến Sĩ 100 sĩ 90 7i 80 66 70 61 36 60 sĩ 35 46 50 a 45 40 Xếp hạng KAA AA ^ BBB — BB CCC cc Cc Phan I [Đũtiêu chuẩn Đũ tiêu chuẩn Di tiêu chuẩn [Cẵnchúý Cin ý Dưới tiêu chuân [Dướitiêu chuân Nghi ngờ Nghi ngờ (Co Khả mắt vốn PHỤ LỤC 03 LOẠI QUYẾT ĐỊNH CÁP TÍN DỤNG CAP TIN DUNG Dap dng tơi đa nhu câu tín dụng ‘A | Dap img tơi đa nhu cầu tín dụng AAA A_ | Đáp ứng tơi đa nhu cầu tin dụng Bpp | CấP tín đụng với hạn mức tùy thuộc vào phương án bio đảm tiên vay Bp | Cổ cắp tín dụng phải xem xết ỷ lưỡng hiệu phương án vay vốn bảo đảm tiền vay [Khơng Khuyến khích mở rộng tín đụng mà tập trung thu ng ccc | Từ chỗi cấp tín dụng (Chỉ cấp với hạn mức định Khí nhằm hướng đến mục tiêu xã hội) ccc Từ chối cấp tin dụng (Chỉ cấp với hạn mức định nhằm hướng đến ục tiêu xã hội) c _ | Từ chối cấp tín đụng (Chỉ cập với hạn mức định nhăm hướng đến mục tiêu xã hội) jp_ | TM chối cắp tín dụng (Chỉ cấp với hạn mức định nhằm hướng đến mục tiêu xã hội)