Tiểu luận đề tài kinh doanh sản phẩm tôm đông lạnh của ctcp tập đoàn hải sản minh phú tại thị trường nga

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ ====***==== TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: KINH DOANH SẢN PHẨM TƠM ĐƠNG LẠNH CỦA CTCP TẬP ĐỒN HẢI SẢN MINH PHÚ TẠI THỊ TRƯỜNG NGA Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 12 Lớp tín chỉ: QTR435QTR435(GD2-HK1-2021).2 Giảng viên hướng dẫn: TS Trần Thu Trang Hà Nội, tháng 11 năm 2021 DANH SÁCH NHÓM STT Họ tên MSV Nhiệm vụ Nhóm trưởng Chiến lược thâm nhập thị trường Hoàng Thu Thủy 1912210188 Kế hoạch thâm nhập thị trường (4Ps) Hồn thiện tiểu luận Tìm kiếm thơng tin doanh Nguyễn Thu Hiền 1912210054 nghiệp Phân tích mơi trường Hồn thiện Slide Rà sốt thị trường Nguyễn Hải Ngọc Huyền 1912210085 Kế hoạch thâm nhập thị trường (STP) Nguyễn Thị Xuân Kế hoạch thâm nhập thị trường Phượng 1912210165 (4Ps) Phạm Thị Thu Trang 1912210199 Hồn thiện Video Phân tích mơi trường Hồn thiện tiểu luận MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CTCP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 1.1 Thông tin 1.2 Lĩnh vực kinh doanh 1.3 Tình hình kinh doanh tài 1.4 Chiến lược phát triển 1.5 Cơ cấu nhân .3 CHƯƠNG 2: RÀ SOÁT THỊ TRƯỜNG 2.1 Rà soát thị trường xuất định hướng 2.2 Lựa chọn thị trường xuất cho sản phẩm tôm CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 3.1 PESTEL 3.2 SWOTT .11 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 14 4.1 Tóm tắt tình hình 15 4.2 Chiến lược thâm nhập thị trường 16 4.3 Chiến lược STP 16 4.4 Kế hoạch Marketing 4Ps 19 PHỤ LỤC 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 CHƯƠNG 1: 1.1 CTCP TẬP ĐỒN THỦY SẢN MINH PHÚ Thơng tin Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thủy sản Minh Phú với tiền thân Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp cung ứng hàng xuất Minh Phú, thành lập ngày 14/12/1992 Tên giao dịch đối ngoại: MINH PHU SEAFOOD CORP Tên giao dịch Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THỦY SẢN MINH PHÚ Trụ sở chính: Khu công nghiệp Phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau Ngành: Sản xuất thực phẩm Vốn điều lệ: 2.000 tỉ VNĐ Vốn hóa: 9,209.28 tỉ đồng 1.2 Lĩnh vực kinh doanh MINH PHU SEAFOOD CORP tập đoàn gồm nhiều công ty liên doanh, với hoạt động chủ đạo liên quan đến thủy sản (chế biến, xuất hàng thủy sản nhập nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh giống thủy sản, kinh doanh thức ăn thủy sản tư máy móc thiết bị, sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ ni trồng thủy sản) Ngồi cịn có hoạt động lĩnh vực khác liên quan như: Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu, bán bn thực phẩm; Nhập máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu; Bán bn máy móc thiết bị phụ tùng máy khác 1.3 Tình hình kinh doanh tài Phụ lục: Một số tiêu tài kinh doanh giai đoạn 2018 - 2020 Trước biến động kinh tế - xã hội năm 2020, kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm có sụt giảm so với kỳ Cụ thể, sản lượng sản xuất sản lượng xuất giảm nhẹ so với năm trước, đạt 58.924 53.895 tấn, kim ngạch xuất ghi nhận mức 588,11 triệu USD doanh thu giảm 14.329 tỷ đồng so với năm 2019 Tuy nhiên, nhờ giảm chi phí, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nên tiêu lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng ấn tượng 51,58% so với năm 2019 (đạt 673,79) tỷ đồng Các tiêu tài năm 2020  tương đối khả quan so với năm 2019 Mặc dù  điều kiện khí hậu khó khăn cạnh tranh gay gắt giá với Ấn Độ, Indonesia, Educador với dịch bệnh Covid-19 làm cho sức mua người dân giảm khó khăn vận chuyển quốc tế, Minh Phú có biện pháp hiệu để khắc phục khó khăn tăng lợi nhuận sau thuế năm 2020 lên cao hơn 50% so với năm 2019 Cụ thể, Minh Phú tiếp tục thực việc nâng cao hiệu hoạt động cấp quản lý, điều hành, thực biện pháp cắt giảm chi phí song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm Bên cạnh đó, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức đánh giá hiệu hoạt động phòng ban, đặc biệt giai đoạn diễn biến phức tạp dịch Covid-19 tại, việc xếp lại cấu tổ chức máy Công ty nhằm đạt hiệu bối cảnh bình thường 1.4 Chiến lược phát triển “Thơng qua việc sở hữu chuỗi giá trị khép kín có trách nhiệm; Minh Phú hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, mang lại giá trị tốt đẹp cho tất thành viên liên quan, đưa Việt Nam lên đồ giới với vị nhà cung ứng tôm chất lượng hàng đầu”  Để định vị tôm Việt Nam thị trường giới, Minh Phú xác định theo định hướng nâng cao giá trị tôm tổ chức sản xuất theo hướng bền vững.  Theo đó, cần có giải pháp ni tập trung, liên kết mắt xích chuỗi giá trị, áp dụng cơng nghệ cao để kiểm soát dịch bệnh, cân cung cầu ngun liệu, kiểm sốt chi phí, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh với thị trường giới Kết hợp với Vụ Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Phát Triển Nông thôn viện nghiên cứu thủy sản tập trung xây dựng quy trình cơng nghệ ni tơm sú rừng ngập mặn, tôm sú quảng canh, tôm sú quảng canh cải tiến tôm - lúa đạt suất cao, đạt chứng nhận hữu chứng nhận đảm bảo cung cấp cho nhà máy chế biến Minh Phú nguồn nguyên liệu chất lượng cao dồi Đưa Khu Phức Hợp Công nghiệp Công nghệ cao Chuỗi giá trị tôm bền vững vào vận hành Ứng dụng IoT trí tuệ nhân tạo AI vào ni tơm, chế biến, xuất phân phối bán hàng 1.5 Cơ cấu nhân Tính đến ngày 31/12/2020, số lượng cán công nhân viên công ty 12.421 người, ban Lãnh đạo gồm 19 thành viên CHƯƠNG 2: 2.1 RÀ SỐT THỊ TRƯỜNG Rà sốt thị trường xuất định hướng 2.1.1 Danh sách quốc gia nhập tôm cá lớn giới Kim ngạch nhập tôm cao cho thấy mức độ hấp dẫn thị trường Theo Trade Map 2020, 20 quốc gia có lượng nhập loại tơm cá nhiều là: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Pháp, Thụy điển, Hàn Quốc, Ý, Đức, Thái Lan, Anh, Hồng Kông, Hà Lan, Ba Lan, Đan Mạch, Canada, Portugal, Nga, Bỉ, Việt Nam, Đài Bắc Theo đó, dẫn đầu lượng nhập loại tôm cá Mỹ 2.1.2 Các nước doanh nghiệp xuất tơm thành cơng Việc rà sốt thị trường hướng tới tìm kiếm thị trường xuất tiềm năng, tức hướng tới quốc gia mà công ty chưa xuất tơm đến Vì vậy, cần loại bỏ hai thị trường Mỹ Nhật Bản, hai thị trường mà doanh nghiệp xuất tôm thành công 2.1.3 Thuế xuất nhập Các loại tôm, cá Việt Nam xuất thường mang tính hấp dẫn với người tiêu dùng phương diện giá Vì vậy, việc lựa chọn nước có mức thuế xuất nhập thấp giúp doanh nghiệp có lợi cạnh tranh giá Theo thống kê từ bảng Market Access Map ITC, số nước có mức thuế quan áp dụng thấp là: Nga, Indonesia, Hồng Kông, Ba Lan, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, 2.1.4 Kết luận Từ lựa chọn ba quốc gia: Tiêu chí Nhập tơm (2020) (nghìn USD) Mức thuế quan áp Nga Ba Lan Bồ Đào Nha 1.672.794 2.379.861 1.898.528 (đứng thứ 18) (đứng thứ 17) (đứng thứ 14) 0,67% 1,72% 1,72% dụng với Việt Nam 2.2 Lựa chọn thị trường xuất cho sản phẩm tôm 2.2.1 Lượng cầu Lượng cầu giúp doanh nghiệp đo lường mức độ hấp dẫn sản phẩm người dân, khả sẵn sàng chi trả họ mức giá khác để mua sản phẩm, từ đánh giá khả thành công sản phẩm thị trường đối chiếu tốc độ tăng trưởng nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm Điểm số: Tiêu chí lượng cầu chiếm tỷ trọng 20% Đơn vị: Nghìn USD Bảng 1: Ước tính lượng cầu thủy sản Nga, Ba Lan Bồ Đào Nha năm 2020 Nước  Nga Ba Lan Bồ Đào Nha Tiêu thụ ước tính (2020) 1.672.79 2.379.861 1.898.528 Tốc độ tăng trưởng (2016 – 2020) 5% 6% 0% Điểm 2.2.2 Kim ngạch nhập Kim ngạch nhập tổng giá trị nhập quốc gia với mặt hàng định, cho thấy quốc gia bỏ tiền cho mặt hàng Kim ngạch nhập kèm với tổng sản lượng nhập cho thấy mức chi tiêu người dân nước sở mức độ phù hợp sản phẩm với thị trường tiêu dùng Điểm số: Tiêu chí kim ngạch nhập chiếm 20% Bảng 2: Kim ngạch xuất giai đoạn 2018 -2020 Nước Nga Ba Lan Bồ Đào Nha Kim ngạch nhập năm 2018 (nghìn 260.867 45.144 338.269 USD) Kim ngạch nhập năm 2019 (nghìn 273.461 43.464 277.639 USD) Kim ngạch nhập năm 2020 (nghìn 297.593 48.462 239.759 USD) Điểm 2.2.3 Tốc độ tăng trưởng nhập Tốc độ tăng trưởng nhập giúp xác định xu hướng nhập tương lai thị trường từ xác định tiềm phát triển thị trường sau tiến hành thâm nhập.  Điểm số: Tiêu chí tốc độ tăng trưởng nhập chiếm tỷ trọng 25% Dựa vào số liệu theo thống kê từ Trade Map, tính tốc độ tăng trưởng thị trường nhập giai đoạn 2018 – 2020 sau:  [Tốc độ tăng trưởng hàng năm = [(Kim ngạch nhập năm 2020Kim ngạch nhập năm 2018)13-1] × 100 Bảng 3: Tốc độ tăng trưởng nhập nước giai đoạn 2018 - 2020  Nước Nga Tốc độ tăng trưởng nhập 4,49 Ba Lan Bồ Đào Nha 2,39 -10,8 (%) Điểm 2.2.4 Thu nhập bình quân đầu người Thu nhập bình quân đầu người đại lượng tính cách lấy thu nhập quốc dân nước chia cho tổng dân số nước đó, mức tính khơng phân biệt đối tượng dù nam hay nữ, độ tuổi khác trẻ em hay người lớn, dựa vào số hình dung mức sống người dân quốc gia Nếu thu nhập bình quân đầu người cao, mức sống ổn định, người dân có khả chi trả cao cho mặt hàng, từ nâng cao sản lượng tiêu thụ Điểm số: Tiêu chí thu nhập đầu người chiếm tỷ trọng 15% Bảng 4: Thu nhập bình quân đầu người nước năm 2020 Nước Nga Ba Lan Bồ Đào Nha GNI per capita 10.690 USD 15.270 USD 22.000 USD Điểm số 2.2.5 Chỉ số tự kinh tế Chỉ số tự kinh tế đo lường tự thương mại, gánh nặng thuế, hiệu tư pháp, v.v khu vực pháp lý với Chỉ số cao giúp việc mặt hàng nhập lưu thông phân phối dễ dàng nơi nước sở Qua đó, doanh nghiệp thấy tiềm phát triển, thành lập công ty liên doanh phân phối sản phẩm thị trường tương lai Điểm số: Tiêu chí số tự kinh tế chiếm tỷ trọng 10% Bảng 5: Chỉ số tự kinh tế nước năm 2020 Nước Nga Ba Lan Bồ Đào Nha Chỉ số tự kinh tế 28 40 39 Điểm số 3 2.2.6 Chỉ số bất ổn trị Việc thâm nhập thị trường quốc gia có trị ổn định đảm bảo an tồn, ổn định doanh nghiệp q trình kinh doanh nước sở Quốc gia có số bất ổn trị thấp xảy vấn đề biểu tình, chiến tranh, bạo loạn Chỉ số cao tức quốc gia bất ổn trị Điểm số: Tiêu chí số bất ổn trị chiếm tỷ trọng 10% Bảng 6: Chỉ số bất ổn trị nước năm 2018 Nước Chỉ số bất ổn  trị Điểm số Nga Ba Lan Bồ Đào Nha 105 38 13 2.2.7 Tổng kết tiêu chí đánh giá cho điểm Tiêu chí Tỷ trọng Nga Ba Lan Bồ Đào Nha Lượng cầu 20% Kim ngạch nhập 20% Tốc độ tăng trưởng nhập 25% Thu nhập bình quân đầu người 15% Chỉ tiêu 3: Phân đoạn thị trường theo thu nhập đầu người hàng tháng Các sản phẩm hải sản Nga bày bán với giá cao Nhiều người Nga giảm mức độ thường xuyên ăn loại hải sản không đủ điều kiện mua sản phẩm chưa có chất lượng thật tốt Theo số liệu thống kê từ WordBank, thu nhập bình quân đầu người người Nga 10.690USD Theo đó, tính thu nhập trung bình hàng tháng người Nga khoảng 890 USD Phụ lục: Phân loại thu nhập đặc điểm nhóm thu nhập 4.3.2 Targeting (Lựa chọn thị trường mục tiêu) Thị trường mục tiêu (1) Phụ nữ độ tuổi 25 – 59, có thu nhập mức trung bình, sử dụng lượng hải - sản định bữa ăn hàng ngày, quan tâm đến việc nấu nướng gia đình (2) Người sống vùng liên bang Bắc Kavkaz, vùng liên bang Ural vùng liên bang Viễn Đông trọng loại thịt hơn, người dân vùng liên bang Tây Bắc coi trọng hải sản ngang hàng với thịt Do vậy, thấy tỉnh vùng liên bang Tây Bắc thị trường tiềm cho sản phẩm tôm nhập công ty Minh Phú Đánh giá: (1) Quy mô tăng trưởng: Nga thị trường rộng lớn Lượng tôm từ Việt Nam sang Nga ngày gia tăng Với xu hướng nhập tơm gia tăng, cơng ty tận dụng thâm nhập thị trường tăng trưởng thị phần thị trường tôm nhập Nga (2) Độ hấp dẫn thị trường:  Cạnh tranh từ sản phẩm tôm ngành: Việt nam phải cạnh tranh với sản phẩm tơm từ nước có lượng xuất tôm lớn Ấn Độ, Ecuador, Indonesia, công ty phải cạnh tranh với sản phẩm tơm sản xuất nước Nga Các loại tôm, tép không sản xuất Nga từ thời Liên Xô nhà đầu tư dần ý ngành sản phẩm năm gần  Đe dọa từ gia nhập đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Cơng ty phải cạnh tranh với sản phẩm tôm sản xuất nước Nga Các loại tôm, tép không sản xuất Nga từ thời Liên Xô nhà đầu tư dần ý đầu tư ngành sản phẩm năm gần  Sức ép từ khách hàng: Người Nga quan tâm đến giá cả, chất lượng sản phẩm cởi mở đón nhận thương hiệu nước ngồi  Đe dọa hàng hóa thay thế: Các sản phẩm hải sản khác loại cá, mực, hàu, ngao (3) Mục tiêu công ty: Thâm nhập thị trường Nga phát triển thị phần tôm công ty thị trường 4.3.3 Positioning (Định vị sản phẩm) Tiêu chí định vị (1) Chất lượng: Sản phẩm tơm nhập từ Việt Nam có chất lượng tốt so với mặt hàng tơm có nội địa nước Nga (2) Giá: Giá sản phẩm mức trung bình, không cao, giúp sản phẩm tiếp cận đến người tiêu dùng dễ dàng (3) Sản phẩm tôm từ công ty Minh Phú định vị thương hiệu tôm nhập có chất lượng cao giá thành mức trung bình Giá bình quân sản phẩm đến từ cơng ty Minh Phú có giá cao so với sản phẩm tôm khác bán nước.  4.4 Kế hoạch Marketing 4Ps 4.4.1 Chính sách sản phẩm Phân loại sản phẩm: (1) Chiến lược dị biệt hóa sản phẩm theo loại sản phẩm riêng biệt (2) Sản phẩm tôm sú tôm thẻ tươi đông lạnh, chủ đạo tôm sú, bao gồm loại Phụ lục: Danh mục sản phẩm Tiêu chuẩn hóa sản phẩm (1) Chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm trì mức tiêu chuẩn chung, đảm bảo giữ đặc trưng lợi tơm Việt Nam Quy trình sản xuất cần kiểm sốt từ đầu vào, q trình chế biến theo tiêu chuẩn bên JSC yêu cầu, đồng thời đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn EU cho sản phẩm tôm đông lạnh (Các tiêu chuẩn bao gồm: Tôm phải đánh bắt tàu cấp phép hộ kinh doanh có đăng ký cấp chứng nhận sức khỏe phù hợp; quốc gia xuất nằm danh sách nước xuất khẩu; tuân thủ giới hạn dư lượng tối đa kim loại nặng (than chì, catmi, thủy ngân), dioxins chất tương tự thuộc nhóm hóa học PCB PAH; Với tơm đánh bắt, nước xuất phải có hệ thống đảm bảo tàu cá đánh bắt thủy sản hợp pháp tôn trọng quy định quản lý bảo tồn quốc tế) (2) Quy cách đóng gói thương hiệu Dán nhãn logo phù hợp tiêu chuẩn nhập vào Nga: Tên thực phẩm phải tên thường gọi có mơ tả thực phẩm Một tên thương hiệu tên ưa dùng sử dụng nhãn cần có tên khoa học giống loài Các phương pháp xử lý đặc biệt điều kiện bảo quản thực tế sản phẩm (đông lạnh sâu, …) cần bổ sung để người mua khơng nhầm khơng có thơng tin (3) Phân phối đến khách hàng nhãn hiệu JSC MINH PHU, sản phẩm tôm đông lạnh nguồn gốc Việt Nam: Công ty nhập phân phối JSC MINH PHU, bên xuất CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Do tập khách hàng mục tiêu gia đình nên áp dụng quy cách đóng gói phù hợp với gia đình Nga 3-5 người tương đương hộp 14 con/500gr 4.4.2 Chính sách giá Định giá sản phẩm: Áp dụng phương pháp định giá cạnh tranh: Dựa vào lực sản xuất, phân phối giá bán đối thủ cạnh tranh thị trường Nga Chiến lược giá: Sử dụng chiến lược giá linh hoạt, điều chỉnh theo giá thị trường tình hình xuất nhập tơm đơng lạnh theo thời điểm 4.4.3 Chính sách phân phối xúc tiến: Mơ hình kênh phân phối Tập đồn Thủy sản Minh Phú xuất tôm đông lạnh vào Nga sản phẩm phân phối thương hiệu JSC MINH PHU JSC MINH PHU phân phối sản phẩm qua kênh trực tiếp đến khách hàng bán buôn cho kênh phân phối nhỏ Phụ lục: Mơ hình hệ thống phân phối sản phẩm Xúc tiến bán hàng: JSC MINH PHU danh nghĩa công ty liên doanh JSC Russian Fish Company sử dụng hệ thống xúc tiến bán hàng có sẵn để thiết lập hệ thống  phân phối Có thể có hoạt động bắt đầu thâm nhập:  Tổ chức tuần bán thử khuyến sản phẩm  Tham gia hội chợ/ triển lãm nông sản Nga (nếu có)  Sử dụng kênh truyền thông, liên kết với JSC Russian Fish Company để quảng bá sản phẩm PHỤ LỤC Bảng 7: Một số tiêu tài kinh doanh giai đoạn 2017 – 2020 (Nguồn: Báo cáo thường niên MPC) Chỉ tiêu Đơn vị tính 2017 2018 2019 2020 Sản lượng sản xuất Tấn 55.755 65.471 59.549 58.924 Sản lượng xuất Tấn 56.514 67 646 57709 53.895 697,77 750,67 643,71 588,11 Triệu Kim ngạch xuất (USD) Tổng giá trị tài sản VND 8.064,48 8.936 Doanh thu VND 16.998 14.329 kinh doanh VND 494,14 766 Lợi nhuận khác VND 4,3 -4 Lợi nhuận trước thuế VND 498,44 762 Lợi nhuận từ hoạt động Bảng 8: Phân loại thu nhập đặc điểm nhóm thu nhập Phân loại Đặc điểm thu nhập hàng tháng < 890 USD Thu nhập thấp, đủ chi trả nhu cầu thực cần thiết 890 USD – Mức thu nhập trung bình tốt hơn, có khả chi trả cho 1.100 USD nhu cầu dinh dưỡng cao hơn, nhiên không thường xuyên đồng thời có cân nhắc quan tâm giá sản phẩm > 1.100 USD Mức thu nhập tương đối tốt, có khả chi trả cho nhu cầu sử dụng sửa cách thường xuyên, cân nhắc quan tâm nhiều đến chất lượng, giá trị dinh dưỡng Bảng 9: Danh mục sản phẩm STT Tên sản phẩm Phân loại TƠM THẺ PD BLOCK Tơm đơng lạnh TƠM THẺ NGUN CON (HOSO) Tơm đơng lạnh TƠM THẺ PTO Tơm đơng lạnh TƠM SÚ PD Tơm đơng lạnh TƠM SÚ NGUN CON (HOSO) Tơm đơng lạnh TƠM SÚ HLSO Tơm đơng lạnh TƠM SÚ NOBASHI Tơm đơng lạnh TƠM SÚ NGUN CON SEMI-BLOCK Tơm đơng lạnh TƠM SÚ PTO Tơm đơng lạnh Hình 1: Giá trị GDP Nga giới giai đoạn 2017 -2020 Hình 2: Kim ngạch nhập hàng thủy sản Nga tháng đầu năm 2021 Hình 3: Danh mục sản phẩm nhập cá thủy sản Nga Hình 4: Mơ hình phân phối sản phẩm TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo Tiếng Việt: HOẠT ĐỘNG – Minh Phu Seafood Corp., https://minhphu.com/vi/hoat-dong/ Quan hệ song phương, Các hiệp định ký kết, Trang chủ Đại sứ quán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Liên bang Nga, Trang chủ (mofa.gov.vn) Hiệp định thương mại tự Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu giai đoạn 2016 – 2020: Thành tựu vấn đề đặt ra, 9/2021, Tạp chí Cộng sản, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/quoc-phong-an-ninh-oi-ngoai1/-/ 2018/824060/hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam -lien-minh-kinh-te-a -augiai-doan-2016 -2020 thanh-tuu-va-nhung-van-de-dat-ra.aspx Liên bang Nga thành cơng nhờ sách thay nhập lĩnh vực công nghiệp chế biến, 9/2021, Bộ Công thương Việt Nam, https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/lien-bang-nga-da-thanh-congnho-chinh-sach-thay-the-nhap-khau-trong-linh-vuc-cong-nghiep-che-bien-congnghiep-cong-nghe-.html Nga đối mặt với thách thức lạm phát, 8/2021, Tạp chí điện tử Đầu tư Tài chính, https://vietnamfinance.vn/nga-doi-mat-voi-thach-thuc-lam-phat- 20180504224257007.htm Xúc tiến thương mại để hàng Việt vào thị trường Nga, 9/2021, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/xuc-tienthuong-mai-de-hang-viet-vao-thi-truong-nga-589927.html 10 siêu cường thủy sản, 7/2020, Tạp chí Thủy sản Việt Nam, https://thuysanvietnam.com.vn/10-sieu-cuong-thuy-san/ Tổng sản lượng đánh bắt hải sản Nga ổn định, 9/2021, Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam, http://vasep.com.vn/san-pham-xuat- khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/tong-san-luong-danh-bat-hai-san-cua-ngavan-on-dinh-22677.html Các vấn đề môi trường thương mại quốc tế, 7/2017, Bộ Công thương Việt Nam, https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00TNSD.pdf 10 Xuất nông thủy sản sang Nga: Chủ động tiếp cận, 11/2021, Báo điện tử Công thương, https://congthuong.vn/xuat-khau-nong-thuy-san-sang-nga-chu- dong-tiep-can-166742.html 11 Minh Phú: Mốc son lịch sử gian khó, 2/2021, Tạp chí Thủy sản Việt Nam, https://thuysanvietnam.com.vn/minh-phu-moc-son-lich-su-trong-gian-kho/ 12 Tôm Minh Phú: Doanh thu 15.774 tỷ đồng, lợi nhuận 1.092 tỷ đồng – mức cao lịch sử, 9/2021, Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam, http://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tom/doanh-nghiep/tom- minh-phu-doanh-thu-hon-15-774-ty-dong-loi-nhuan-1-092-ty-dong-muc-caonhat-trong-lich-su-21867.html#:~:text=Hi%E1%BB%87n%20Minh%20Ph %C3%BA%20ch%E1%BB%A7%20y%E1%BA%BFu,M%E1%BB%B9%2C %20ch%C3%A2u%20%C3%82u%2C%20Nh%E1%BA%ADt.&text=Tr %C3%A1i%20l%E1%BA%A1i%2C%20t%E1%BA%A1i%20c%C3%A1c %20qu%E1%BB%91c,Covid%2D19%20tr%C3%AAn%20di%E1%BB%87n %20r%E1%BB%99ng 13 Thủy sản Minh Phú (MPC) “ngập” đơn hàng, song khó hồn thành kế hoạch lợi nhuận năm, 9/2021, Báo điện tử Đầu tư, https://baodautu.vn/thuy-san-minhphu-mpc-ngap-don-hang-song-kho-hoan-thanh-ke-hoach-loi-nhuan-namd150862.html 14 “Vua tôm” Minh Phú liệu có đạt mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng?, 6/2021, Trang thông tin Kinh tế Thông xã Việt Nam, https://bnews.vn/vua-tom-minh-phu-lieu-co-dat-muc-tieu-kinh-doanh-day-thamvong/200816.html 15 Thúc đẩy hợp tác thương mại nông, thủy sản Việt Nam – Nga, 11/2021, Báo điện tử VietnamPlus, https://www.vietnamplus.vn/thuc-day-hop-tac-thuong-mainong-thuy-san-viet-namnga/755611.vnp 16 Việt Nam có nhiều thuận lợi xuất hàng nông thủy sản sang Nga, 11/2021, Trang thông tin Kinh tế Thông xã Việt Nam, https://bnews.vn/viet-nam-co-nhieu-thuan-loi-xuat-khau-hang-nong-thuy-sansang-nga/222119.html 17 Cơ hội đưa hàng Việt vào thị trường Nga cần tận dụng Hiệp định ký, 8/2021, Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương, https://moit.gov.vn/tin-tuc/thitruong-nuoc-ngoai/can-xay-dung-chien-luoc-dai-han-de-dua-hang-vao-thitruong-nga.html Tài liệu tham khảo Tiếng Anh: List of importers for the selected product (Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates), Trade Map, https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c %7c%7c03%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 Market Acess Map, https://www.macmap.org/en/query/compare-market? reporter=All&partner=704&product=0306 List of importers for the selected product in 2020 | Product : 03 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, Trade Map, https://www.trademap.org/Country_SelProduct_Graph.aspx?nvpm=1%7c%7c %7c%7c%7c03%7c%7c %7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2 Bilateral trade between Poland and World, Trade Map, https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c000%7c %7c0306%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 Bilateral trade between Portugal and World, Trade Map, https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c620%7c%7c000%7c %7c0306%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 Bilateral trade between Russian Federation and World, Trade Map, https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c643%7c%7c000%7c %7c0306%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 GNI per capita, Atlas method (current US$), The World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD Ease of doing business rank, The World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ Political stability and absence of violence/terrorism, The World Bank, https://tcdata360.worldbank.org/indicators/b89c1cd1? country=BRA&indicator=40269&viz=line_chart&years=2013,2018 10 Russia To Expand Trade & Services With ASEAN, 9/2021, Russia Briefing News, https://www.russia-briefing.com/news/russia-to-expand-trade-services- with-asean.html/ 11 GDP (current US$), The World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 12 Russia Economic Report, The World Bank, https://www.worldbank.org/en/country/russia/publication/rer 13 Fish & seafood in Russia: your guide to the market, 8/2016, ITEFood&Drink, http://food-exhibitions.com/Market-Insights/Russia/Archive/Fish-seafood-inRussia-your-guide-to-the-market 14 The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010 – 2050, 4/2015, PewResearchCenter, https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2015/03/ PF_15.04.02_ProjectionsFullReport.pdf 15 Price, quality, convenience - the new trends for Russian seafood market, 10/2018, Euromeatnews, https://euromeatnews.com/Article-Price,-quality,-convenience the-new-trendsfor-Russian-seafood-market/2061 16 Russian food & drink market update May 2019, 5/2019, WorldFood Moscow, https://world-food.ru/Articles/russian-food-drink-market-update-may2019 17 Reaching the Russian consumer, 10/2021, Santander Trade, https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/russia/reaching-theconsumers 18 Most Technologically Advanced Countries In The World 2020, 1/2020, Global Finance Magazine, https://www.gfmag.com/global-data/non-economicdata/best-tech-countries 19 Russia - Information & Communication Technology, 10/2021, International Trade Administration, https://www.trade.gov/country-commercial-guides/russiainformation-communication-technology 20 In 2020, Russian ecommerce recorded one of the world’s top growth rates, 6/2021, Digital Commerce 360, https://www.digitalcommerce360.com/2021/06/01/in-2020-russian-ecommercerecorded-one-of-the-worlds-top-growth-rates/ 21 LAND AND GEOGRAPHY OF RUSSIA, 6/2016, Facts and Details, https://factsanddetails.com/russia/Nature_Science_Animals/sub9_8a/entry5052.html 22 Russia: Freedom in the World 2021 Country Report, Freedom House, https://freedomhouse.org/country/russia/freedom-world/2021 23 Russia - Trade Barriers, 10/2021, International Trade Administration, https://www.trade.gov/country-commercial-guides/russia-trade-barriers 24 Russia - Market Challenges, 10/2021, International Trade Administration, https://www.trade.gov/country-commercial-guides/russia-market-challenges 25 Russia seeks to promote domestic fish consumption, Eurofish Magazine, https://www.eurofishmagazine.com/sections/trade-and-markets/item/599-russiaseeks-to-promote-domestic-fish-consumption 26 Shrimp and prawn production booming in Russia, 12/2018, World Fishing & Aquaculture, https://www.worldfishing.net/shrimp-and-prawn-productionbooming-in-russia/1096554.article