MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ BIỂU ĐỒ 4 DANH MỤC BẢNG BIỂU 5 LỜI MỞ ĐẦU 6 PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VĨNH PHÚ VÀ NGÀNH SẢN XUẤT NGÀNH SẢN XUẤT GIÀY THỂ THAO VIỆT NAM 7 1.1 Tổng quan về công ty Vĩnh Phú. 7 1.2 Sản phẩm dịch vụ của công ty 7 1.3 Mã HS mặt hàng giày thể thao 7 1.4 Tổng quan về ngành hàng xuất khẩu giày thể thao. 8 1.5 Thuế và ưu đãi thuế. 9 1.6 Các biện pháp phi thuế quan. 11 PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG 12 2.1 Thị trường xuất khẩu truyền thống của mặt hàng giày thể thao. 12 2.2 Thị trường xuất khẩu tiềm năng của mặt hàng giày thể thao 14 2.2.1 Nước Pháp 15 2.2.2 Nước Mỹ 16 2.2.3 Nước Đức 17 2.2.4 Nước Úc 18 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN 21 3.1 Dựa trên giá trị xuất khẩu của mặt hàng giày thể thao. 21 3.1.1 Tình hình xuất khẩu giày thể thao Việt Nam đến các thị trường tiềm năng. 21 3.1.2 Các biện pháp phi thuế quan 21 3.2 Dựa trên thuế xuất ưu đãi. 23 PHẦN 4: ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 25 4.1 Đối thủ cạnh tranh ở ngoài nước 25 4.2 Đối thủ cạnh tranh ở trong nước. 30 PHẦN 5: KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 33 5.1 Danh sách khách hành tiềm năng tại Pháp 33 5.2 Danh sách khách hàng tiềm năng tại ÚC 35 PHẦN 6: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 37 6.1 Cơ hội. 37 6.1.1 Cơ hội trong nước 37 6.1.2 Cơ hội thị trường 37 6.2 Thách thức. 38 6.2.1 Thách thức trong nước 38 6.2.2 Thách thức thị trường 38 KẾT LUẬN 39 DANH MỤC THAM KHẢO 40
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG …… ***…… BÁO CÁO GIỮA KỲ Mơn: Chính sách thương mại quốc tế Đề tài: Thị trường xuất tiềm cho giày thể thao (HS:060411) Công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú Lớp tín chí : TMA301 Giáo viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thu Hằng Nhóm thực : Nhóm Thành viên : Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ - BIỂU ĐỒ .4 DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VĨNH PHÚ VÀ NGÀNH SẢN XUẤT NGÀNH SẢN XUẤT GIÀY THỂ THAO VIỆT NAM 1.1 Tổng quan công ty Vĩnh Phú 1.2 Sản phẩm dịch vụ công ty 1.3 Mã HS mặt hàng giày thể thao 1.4 Tổng quan ngành hàng xuất giày thể thao 1.5 Thuế ưu đãi thuế .9 1.6 Các biện pháp phi thuế quan 11 PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG .12 2.1 Thị trường xuất truyền thống mặt hàng giày thể thao 12 2.2 Thị trường xuất tiềm mặt hàng giày thể thao 14 2.2.1 Nước Pháp 15 2.2.2 Nước Mỹ 16 2.2.3 Nước Đức .17 2.2.4 Nước Úc .18 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN 21 3.1 Dựa giá trị xuất mặt hàng giày thể thao 21 3.1.1 Tình hình xuất giày thể thao Việt Nam đến thị trường tiềm 21 3.1.2 Các biện pháp phi thuế quan .21 3.2 Dựa thuế xuất ưu đãi 23 PHẦN 4: ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 25 4.1 Đối thủ cạnh tranh nước .25 4.2 Đối thủ cạnh tranh nước 30 PHẦN 5: KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG .33 5.1 Danh sách khách hành tiềm Pháp .33 5.2 Danh sách khách hàng tiềm ÚC 35 PHẦN 6: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC .37 6.1 Cơ hội 37 6.1.1 Cơ hội nước 37 6.1.2 Cơ hội thị trường 37 6.2 Thách thức 38 6.2.1 Thách thức nước 38 6.2.2 Thách thức thị trường 38 KẾT LUẬN .39 DANH MỤC THAM KHẢO 40 DANH MỤC HÌNH VẼ - BIỂU ĐỒ Hình 1: Tổng kim ngạch xuất da giày Việt Nam 11/2022 số khu vực Hình 2: Mức thuế trung bình nước giới áp dụng giày thể thao xuất Hình 3: Mức thuế trung bình đổi với giày thể thao Việt Nam xuất top 10 thị trường hàng đầu (Nguồn: ITC) 10 Hình 4: Biện pháp phi thuế quan áp dụng xuất giày thể thao Việt Nam năm 2021 (Nguồn: ITC) 11 Hình 5: Trị giá nhập giày thể thao thị trường Pháp nước giới Nguồn ITC (2021) 26 Hình 6: Trị giá nhập giày thể thao thị trường Úc nước giới Nguồn ITC (2021) 27 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1:Mã HS sản phẩm giày thể thao Bảng 2: Tình hình xuất sang thị trường truyền thống doanh nghiệp giai đoạn 2019 – 2022 12 Bảng 3: Doanh thu hàng xuất công ty giai đoạn 2019 – 2022 (Nguồn: Công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú) 13 Bảng 4: Các quốc gia nhập giày thể thao lớn giới Nguồn: ITC (2021) .15 Bảng 5: Các biện pháp thuế quan mà quốc gia nhập giày thể thao áp dụng 15 Bảng 6: Giá cước vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Pháp theo đường hàng không theo khối lượng 16 Bảng 7: Giá cước vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Mỹ theo đường hàng không theo khối lượng 17 Bảng 8: Giá hàng hóa thơng thường 19 Bảng 9: Giá hàng hóa loại nặng 19 Bảng 10: Quy định Hiệp định thương mại tự Úc Việt Nam sản phẩm giày thể thao .24 Bảng 11: BXH nước đối thủ có trị giá nhập giày thể thao thị trường Úc nước giới 29 Bảng 12: Các biện pháp thuế quan Úc áp dụng lên nước xuất 29 Bảng 13: BXH nước đối thủ có trị giá nhập giày thể thao thị trường Pháp nước giới năm 2021 30 Bảng 14: Các biện pháp thuế quan Pháp áp dụng lên nước xuất năm 2021 .30 Bảng 15: Danh sách đối thủ cạnh tranh nước doanh nghiệp 32 Bảng 16: Danh sách khách hàng tiềm doanh nghiệp thị trường Pháp Nguồn: ITC 34 Bảng 17: Danh sách khách hàng tiềm doanh nghiệp thị trường Úc Nguồn ITC 36 LỜI MỞ ĐẦU Ngành công nghiệp da giày ngành công nghiệp trọng điểm nước ta, số sản xuất giày thể thao có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển Kim ngạch xuất ngành có tốc độ tăng trưởng cao, chiếm tới 10% tổng kim ngạch xuất quốc gia Hiện Việt Nam đứng thứ hai giới, sau Trung Quốc Tuy nhiên, xuất phát từ nội sản xuất nhiều năm qua, ngành sản xuất giày thể thao nhiều hạn chế chưa khắc phục Tuy nước có kim ngạch lớn doanh nghiệp sản xuất giày thể thao chủ yếu theo phương pháp gia công, chủ động mặt nguyên liệu, bị hạn chế vốn công nghệ Khoảng 50% nguyên liệu hóa chất ngành phải nhập từ nước ngoài, cụ thể Trung Quốc Với Công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú, doanh nghiệp phải chịu cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp khác nước Vấn đề cấp thiết công ty nâng cao sức cạnh tranh để tồn phát triển mơi trường cạnh tranh quốc tế Vì vậy, Cơng ty Cổ phần giày Vĩnh Phú phải xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt giới để mở rộng thị trường xuất Báo cáo đưa ra, góc nhìn tổng quan, phân tích tìm ngun nhân, đánh giá đối thủ cạnh tranh, phân tích hội thách thức doanh nghiệp xuất vào thị trường Với hướng dẫn giáo viên TS Nguyễn Thu Hằng, nhóm hy vọng báo cáo có ý nghĩa thiết thực trình doanh nghiệp xuất giày thể thao vào thị trường lớn PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VĨNH PHÚ VÀ NGÀNH SẢN XUẤT NGÀNH SẢN XUẤT GIÀY THỂ THAO VIỆT NAM 1.1 Tổng quan công ty Vĩnh Phú Công ty Giày Vĩnh Phú cơng ty thành lập Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam chuyên sản xuất sản phẩm liên quan đến giày dép sản phẩm giấy Công ty thành lập từ năm 1978 công ty hàng đầu ngành sản xuất giày dép Việt Nam 1.2 Sản phẩm dịch vụ công ty Giày thể thao gồm nhiều loại, phục vụ nhiều mục đích vận động khác giày chạy bộ, giày bóng rổ, giày bóng đá, với mục đích sử dụng khác sản phẩm có đặc tính riêng biệt Tuy nhiên, đa số giày thể thao có kết cấu đế giày làm từ vật liệu plastic, cao su phần mũ giày làm từ vật liệu dệt Và công ty Vĩnh Phú dựa vào tiềm sản xuất chủ yếu Giày thể thao loại( Giày thể thao nữ, Giày thể thao nam, Giày thể thao thời trang, ); Giày thể thao xuất 1.3 Mã HS mặt hàng giày thể thao Mã HS Tên mặt hàng 6404 Giày dép có đế ngồi cao su, da tổng hợp, mũ giày vật liệu dệt 640411 Giày thể thao, kể giày quần vợt, giày bóng rổ, giày tập thể dục, giày tập luyện loại tương tự, có đế ngồi cao su plastic 640419 Giày dép có đế ngồi cao su plastic mũ giày vật liệu dệt (trừ giày đồ chơi) 640420 Giày dép có đế ngồi da thuộc da tổng hợp mũi vật liệu dệt (trừ giày dép đồ chơi) Bảng 1:Mã HS sản phẩm giày thể thao 1.4 Tổng quan ngành hàng xuất giày thể thao Việt Nam đứng thứ giới lượng xuất da giày với tỷ đôi xuất năm, đồng thời nguồn cung ứng quan trọng cho hãng lớn Theo Hiệp hội Da giày - túi xách Việt Nam, năm 2022 nước ta sản xuất giày da đứng thứ giới, chiếm tỷ trọng 6,71% Nhờ lực đẩy từ FTA, tổng kim ngạch xuất da giày Việt Nam 11/2022 đạt 25,76 tỷ đồng có dấu ấn bật Hình 1: Tổng kim ngạch xuất da giày Việt Nam 11/2022 số khu vực Giày thể thao gồm nhiều loại, phục vụ nhiều mục đích vận động khác giày chạy bộ, giày bóng rổ, giày bóng đá, với mục đích sử dụng khác sản phẩm có đặc tính riêng biệt Tuy nhiên, đa số giày thể thao có kết cấu đế giày làm từ vật liệu plastic, cao su phần mũ giày làm từ vật liệu dệt Mặc dù có tiến vượt bậc, thị trường xuất da giày Việt Nam gặp nhiều thách thức, đặc biệt cạnh tranh từ đối thủ ngành Theo Hiệp hội Công nghiệp Da Trung Quốc, vòng tháng đầu năm 2022, xuất da giày Trung Quốc tăng 29,6%, so với kỳ năm 2021, đạt 60,51 tỷ USD Theo Hip hi Cụng nghip Da giy Brazil (Abicalỗados), tháng năm 2022, Brazil xuất xưởng 86,87 triệu đôi giày, tạo doanh thu 763,4 triệu USD Từ số trên, nhận thấy ngành da giày Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ năm 2022 tận dụng hội từ hiệp định tự thương mại, so với đối thủ cạnh tranh khác, cần nỗ lực nhiều để khẳng định vị trí Sản phẩm doanh nghiệp xuất sản phẩm giày thể thao có mã HS 640411 1.5 Thuế ưu đãi thuế Mức thuế suất trung bình mà quốc gia nhập áp dụng lên Việt Nam cao, rơi vào khoảng 16.9% Bản đồ cho ta thấy, số lượng quốc gia áp dụng mức thuế 0% mặt hàng giày thể thao Việt Nam tương đối, bao gồm số nước Nga, Trung, Ấn, Úc, Canada, số nước khu vực EU Thụy Điển, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bên cạnh đó, cịn số nước áp dụng mức thuế cao giày thể thao Việt Nam với mức thuế từ khoảng 25% - 50% Ai Cập nước đánh thuế cao với sản phẩm Việt Nam, mức thuế 60% Hình 2: Mức thuế trung bình nước giới áp dụng giày thể thao xuất Việt Nam (Nguồn: ITC) Đối với 10 thị trường hàng đầu Việt Nam, đa số quốc gia áp dụng mức thuế 0% có Hoa Kỳ Mexico quốc gia đặt mức thuế lớn 0%, với mức thuế 21.44% 13.8% Hình 3: Mức thuế trung bình đổi với giày thể thao Việt Nam xuất top 10 thị trường hàng đầu (Nguồn: ITC) Từ liệu trên, thấy mặt hàng giày thể thao Việt Nam ngày nhận mức thuế ưu đãi nhập vào thị trường nước Sở dĩ để đạt điều nhờ vào việc ký kết hiệp định thương mại tự (FTA) Việt Nam với nước khu vực giới Cụ thể như: ● Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) hiệp định thương mại tự (FTA) 10 nước ASEAN đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia New Zealand có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 Các nước đối tác xóa bỏ thuế quan mặt hàng giày thể thao mã HS 640411 ● Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) ký kết vào 30/06/2019 có hiệu lực Việt Nam vào ngày 01/08/2020 Theo nội dung hiệp định, EU cam kết thỏa thuận xóa bỏ hồn tồn thuế nhập số mặt hàng từ Việt Nam có mặt hàng giày thể thao Các FTA đem lại hội lớn cho ngành xuất giày thể thao Việt Nam nhiên với đó, thách thức gặp phải khơng nhỏ Để hưởng ưu đãi đặc biệt thuế theo quy định FTA, doanh nghiệp phải tuân thủ quy tắc xuất xứ xuất trình giấy phép xuất xứ CO theo yêu cầu FTA Đứng trước bối cảnh quy tắc xuất xứ nước đặt ngày nghiêm ngặt, đòi hỏi phải đáp ứng