BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI TÌM KIẾM VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU TIỀM NĂNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK MÔN MARKETING THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TPHC.
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI: TÌM KIẾM VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU TIỀM NĂNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK MÔN: MARKETING THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TPHCM, tháng năm 2019 LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại kinh tế phát triển nay, đời sống người dân sung túc với vấn đề sức khỏe người đặc biệt quan tâm Rất nhiều loại sữa đời với cơng dụng khác có khả đáp ứng hết tất nhu cầu người tiêu dùng Sữa loại sản phẩm cung cấp chất dinh dưỡng cho người tiêu dùng, giúp họ ngăn ngừa bệnh tật, phòng bệnh lỗng xương người già, phịng bệnh cịi xương trẻ nhỏ, giúp hồi phục sức khỏe Nhiều doanh nghiệp sản xuất sữa xuất với mục tiêu mang tới người tiêu dùng sản phẩm tốt Trong đó, VINAMILK doanh nghiệp hàng đầu việt nam sản xuất sữa sản phẩm từ sữa, thương hiệu khẳng định chiếm khoảng 39% thị phần thị trường tiêu dùng Việt Nam xuất sang nhiều thị trường giới Không dừng đây, VINAMILK cịn liên tục tìm kiếm thâm nhập thị trường tiềm năng, đưa sản phẩm vươn tầm quốc tế LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện qua nhiều năm nỗ lực tìm kiếm thị trường, tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, sản phẩm Vinamilk xuất đến 46 nước giới với hàng loạt sản phẩm đa dạng sữa bột, bột dinh dưỡng, sữa đặc, sữa nước, sữa đậu nành, yogurt, nước trái cây, kem… Kim ngạch xuất 2017 Vinamilk đạt 45.520 tỷ đồng (khoảng tỷ triệu USD), tăng trưởng 77% so với năm 2016 tăng 800% so với năm 1998; sản lượng xuất năm 2017 đạt 47.000 sữa, tăng trưởng khoảng 430% so với năm 1998 - năm Vinamilk tham gia hoạt động xuất Xuất đóng góp khoảng 13% vào tổng doanh thu hợp công ty Trong năm gần đây, công ty tiếp tục trì xuất thị trường truyền thống khu vực Trung Đông Đông Nam Á, tập trung khai phá thị trường tiềm khác Vì lí chúng tơi chọn đề tài TÌM KIẾM VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU TIẾP THEO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK để tiến hành nghiên cứu A TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – VINAMILK Giới thiệu chung: Tên công ty: Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Tên tiếng Anh: Vietnam Dairy Products Joint-Stock Company Tên viết tắt: VinaMilk Biểu tượng (logo): Mã niêm yết/Mã OTC: VNM Tên ngành trực thuộc: Bộ Công nghiệp Vốn điều lệ: 17,414,364,380,000 đồng Địa chỉ: Số 10, đường Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM Điện thoại: 84-(8) 54 155 555 Fax: 84-(8) 54 161 230 Email: vinamilk@vinamilk.com.vn Website: http://www.vinamilk.com.vn Lịch sử hình thành phát triển: Thời bao cấp (1976-1986) Ngày 20/08/1976 thành lập Cơng ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) có tên Công ty Sữa – Cà Phê Miền Nam Năm 1982, công ty Sữa – Cà phê Miền Nam chuyển giao công nghiệp thực phẩm đổi tên thành xí nghiệp liên hiệp Sữa - Cà phê – Bánh kẹo I Thời kỳ Đổi Mới (1986-2003) Tháng năm 1992, Xí nghiệp Liên hiệp Sữa – Cà phê – Bánh kẹo I thức đổi tên thành Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) - trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, chuyên sản xuất, chế biến sữa sản phẩm từ sữa Năm 1994 xây dựng thêm nhà máy sữa Hà Nội để phát triển thị trường miền Bắc Năm 1996, Liên doanh với Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn Tháng năm 2001, công ty khánh thành nhà máy sữa Cần Thơ Thời kỳ Cổ Phần Hóa (2003-Nay) Năm 2003, Công ty chuyển thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Tháng 11) Mã giao dịch sàn giao dịch chứng khoán VNM, đồng thời khánh thành nhà máy sữa Bình Định TP Hồ Chí Minh Năm 2004, thâu tóm Cơng ty Cổ phần sữa Sài Gịn Năm 2005 khánh thành Nhà máy Sữa Nghệ An Năm 2006, Vinamilk khánh thành trang trại bò sữa Tuyên Quang Năm 2010 - 2012, xây dựng nhà máy sữa nước sữa bột Bình Dương Năm 2011, đưa vào hoạt động nhà máy sữa Đà Nẵng Năm 2013, đưa vào hoạt động nhà máy Sữa Việt Nam (Mega) khu cơng nghiệp Mỹ Phước 2, Bình Dương Năm 2016, khánh thành nhà máy Sữa Angkormilk Campuchia Năm 2017, khánh thành trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt Năm 2018, khánh thành Trang trại số thuộc Tổ hợp trang trại bị sữa cơng nghệ cao Vinamilk Thanh Hóa Sản phẩm cơng ty: Vinamilk cung cấp 250 chủng loại sản phẩm với ngành hàng chính: Sữa nước: sữa tươi 100%, sữa tiệt trùng bổ sung vi chất, sữa tiệt trùng, sữa organic, thức uống cacao lúa mạch với nhãn hiệu ADM GOLD, Flex, Super SuSu Sữa chua: sữa chua ăn, sữa chua uống với nhãn hiệu SuSu, Probi, ProBeauty Sữa bột: sữa bột trẻ em Dielac, Alpha, Pedia, Grow Plus, Optimum Gold, bột dinh dưỡng Ridielac, sữa bột người lớn Diecerna đặc trị tiểu đường, SurePrevent, CanxiPro, Mama Gold Sữa đặc: Ngơi Sao Phương Nam (Southern Star) Ơng Thọ Kem phô mai: kem sữa chua Subo, kem Delight, Twin Cows, Nhóc Kem, Nhóc Kem Ozé, phơ mai Bị Đeo Nơ Sữa đậu nành - nước giải khát: nước trái Vfresh, nước đóng chai Icy, sữa đậu nành GoldSoy Tình hình kinh doanh: Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa công bố báo cáo kết kinh doanh sơ quý IV/2018 Theo quý vừa qua doanh nghiệp thu 13.017 tỷ đồng doanh thu, tăng 5,3% so với kỳ năm trước Lợi nhuận sau thuế ghi nhận số ấn tượng 2.277 tỷ đồng, tăng mạnh đến 30,5% Lũy kế năm 2018, công ty đầu ngành sữa đạt mức doanh thu 52.631 tỷ đồng, lợi nhuận 11.516 tỷ, vượt kế hoạch đề hồi đầu năm Ở thị trường nước, toàn ngành sữa nước Vinamilk tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với khoảng 55% thị phần Doanh nghiệp nắm giữ 80% thị phần sữa chua, 80% thị phần sữa đặc 30% thị phần ngành hàng sữa bột Ngoài 13 nhà máy diện Việt Nam, thương hiệu nắm 22,8% cổ phần nhà máy Miraka (New Zealand), sở hữu 100% cổ phần nhà máy Driftwood (Mỹ), nắm giữ 100% cổ phần đầu tư nhà máy Angkor Milk Campuchia, đặt văn phòng giao dịch Thái Lan mở công ty Ba Lan làm cửa ngõ giao thương hoạt động thương mại Vinamilk châu Âu Hệ thống bán hàng Vinamilk tỏa rộng khắp nước với 240.000 điểm bán lẻ, 575 cửa hàng, gần 1.500 siêu thị lớn nhỏ gần 600 cửa hàng tiện lợi chưa kể kênh thương mại điện tử Mỗi năm có khoảng 15 tỷ sản phẩm Vinamilk sản xuất 13 nhà máy trải dài khắp Việt Nam Đến nay, Vinamilk xuất sản phẩm đến 46 quốc gia vùng lãnh thổ, có quốc gia yêu cầu cao chất lượng dinh dưỡng Nhật, Canada, Mỹ, Australia, Thái Lan Hiện nay, khu vực châu Á, Vinamilk tiếp tục củng cố diện tập trung thị trường quốc tế (đặc biệt khu vực châu Phi) việc đầu tư vào hoạt động nghiên cứu thị trường để phù hợp văn hóa địa phương, tung sản phẩm mạnh (sữa bột, bột dinh dưỡng…), mở rộng hệ thống phân phối tăng độ nhận biết thương hiệu B ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG Loại trừ chủ quan: 1.1: Chủ quan công ty: Theo ông Mai Hoài Anh - Giám đốc Điều hành Hoạt động kiêm Giám đốc Điều hành Kinh doanh Vinamilk, công ty tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng sản lượng sữa nhằm hạ giá thành, nâng cao lực cạnh tranh Về thị trường nước ngồi, cơng ty trọng đến khu vực châu Phi nhu cầu sử dụng sữa châu lục lớn Năm 2015 đến năm 2016, việc thâm nhập lục địa đen, công ty bước đầu xuất 20 triệu USD kỳ vọng số tiếp tục gia tăng năm tới (VINAMILK 29/11/2016) Hiện nay, nhiều quốc gia châu Phi hưởng ưu đãi từ Mỹ (đạo luật AGOA), EU nước khu vực dành cho để tạo cầu nối mở rộng trao đổi thương mại với quốc gia khác Đồng thời nội khối có nhiều liên minh kinh tế khu vực ECOWAS, UEMOA, CEMAC, SACU, EAC… tạo điều kiện để nhà đầu tư rộng cửa tiến sâu vào thị trường VINAMILK tiến hành nghiên cứu với tham vọng chiếm thị phần lớn thị trường Châu Phi Đây lí nghiên cứu tập trung vào thị trường mà công ty hướng đến Châu Phi 1.2: Dựa theo yếu tố cấm vận, trị: Quốc gia 1.Ethiopia Lý loại bỏ Tình hình khủng hoảng trị bất ổn kéo dài 2.Eritrea Thường xuyên xảy xung đột, nội chiến (đặc biệt xung đột biên giới Eritrea–Ethiopia) Xảy xung đột biên giới với Ethiopia, Sudan Đời sống nhân dân cực khổ, hiểu biết Hoạt động xuất nhập hạn chế 3.Nam Sudan Khủng hoảng trị xảy vấn đề đảo Xung đột biên giới với Eritrea Kinh tế gặp nhiều khó khăn bất ổn an ninh lương thực Tỷ lệ tị nạn cao 4.Somaliland Tiền tệ khơng quốc tế cơng nhận khơng có tỷ giá hối đối thức Nền kinh tế, trị, xã hội gặp nhiều bất ổn phức tạp 5.Mauritania Bất ổn trị : Phân biệt đối xử, bình đẳng giới chưa giải Kinh tế: nước nghèo đói châu Phi Cộng hịa Chính trị: khủng hoảng trị trầm trọng Congo Kinh tế: nằm số quốc gia nghèo giới năm 2018 Chad Chính trị chưa ổn định Kinh tế: số quốc gia nghèo giới Gambia Về quan hệ thương mại: quan hệ thương mại hai quốc gia cịn khiêm tốn Bất ổn trị Kinh tế khó khăn Quan hệ thương mại Việt Nam Gambia nhìn chung chưa phát triển Guinea Xích Bất ổn trị đạo Thuộc vào nhóm nước phát triển 10 Liberia Tình hình an ninh nội địa nhiều bất ổn 11 Tây Sahara Nội chiến quản lý yếu phủ tàn phá kinh tế Liberia, đặc biệt sở hạ tầng => Kinh tế phát triển Không có quyền tự chủ Mọi hoạt động xuất nhập Ma-rốc kiểm soát GDP đầu người thấp trầm trọng, vài trăm USD/người 12 Saint helena, Kinh tế chậm phát triển, trì nhờ vào viện trợ từ Ascension phủ Anh Về vị trí địa lý: đảo xa giới, giao Tristan da cunha thơng vận tải vơ khó khăn Việt Nam 13 Lesotho Chính trị bất ổn, thường xảy đảo Tính đến 2017: tỷ lệ nhiễm HIV cao giới: 27.4%; 7000 người nhiễm HIV, 3500 người chết AIDS 15 Botswana Tỉ lệ lây nhiễm HIV thứ giới (22.8%), 14 ngàn người nhiễm HIV, 4100 người chết 16 Cộng hòa dân Nằm số nước nghèo giới, với GDP thấp đứng chủ Congo hàng thứ 17 Uganda Vẫn thuộc nhóm nước phát triển chiến tranh du kích kéo dài 20 năm (1965-1985) chế quản lý yếu 14 Swaziland 18 Kenyda 19 Rwanda 20 Libya Uganda tuyên bố theo đường lối trung lập, không liên kết Là quốc gia nghèo Cũng giống Uganda tuyên bố theo đường lối trung lập, không liên kết Tổng sản phẩm quốc gia (GNP) thấp, coi Quốc gia nghèo có gánh nặng nợ nần lớn Xung đột vũ trang xảy liên miên, ISIS thường xuyên thực cơng Bắt cóc, cưỡng chế lợi ích trị, tống tiền 21 Burkina Faso An ninh không ổn định, phức tạp, tệ nạn buôn bán vũ khí, chất ma túy, 22 Sierra Leone Bạo động cực đoan quân đội gây bao gồm vụ giết người hàng loạt súng máy trực thăng,… 23 Cameroon Xung đột ngơn ngữ bị trị hóa Trở thành thành trì phần tử Hồi giáo cực đoan, chủ nghĩa khủng bố 24 Cộng Hịa Tình hình an ninh trị, tình trạng bạo lực sắc tộc, tôn giáo Trung Phi Cộng hòa Trung Phi tiếp tục diễn biến phức tạp 25 Burundi Nhiều năm không ổn định tranh giành quyền lực hai tộc người Hutu Tutsi 26 Tanzania Nội Tanzania ổn định, tồn mâu thuẫn quyền lực tộc, phe phái Tanganyika Zanzibar 27 Malawi Là nước phát triển giới 28 Togo Mất số khả toán cho hàng nhập thiếu ngoại tệ chung Tình hình trị cịn nhiều xung đột, bạo động Nền kinh tế bấp bênh, tring nước phát triển 29 Benin Chính sách đối ngoại Bê-nanh ưu tiên hợp tác khu vực, coi trọng quan hệ với phương Tây Quan hệ ngoại giao thương mại thấp 30 Cote d”lvoice Khủng hoản trị, xung đột vũ trang gây rối loạn quan hoạt động hành nhà nước 31 Comoros Quan hệ ngoại giao thương mại nhiều hạn chế Một nước nghèo giới 32 Mauyotte Khủng hoảng trị liên tục xảy Chính trị bất ổn 33 Réunion Đời sống người dân cực khổ Dân số 34 Zambia Kinh tế nghèo nàn Tình hình trị bất ổn kéo dài 35 Zimbabwe Thường xuyên xảy xung đột, nội chiến Nạn đói kéo dài, hạn hán 36 Madagasca Kinh tế bất ổn Khủng hoảng trị xảy vấn đề đảo 37 Seychelles 38 Argeria Kinh tế gặp nhiều khó khăn bất ổn anh ninh Chính trị khơng ổn định, tranh cãi phe, xung đột nội Nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, bất ổn Nước cấm không nhập mặt hàng sữa sản phẩm có liên quan đến sữa CÁC NƯỚC CỊN LẠI SAU KHI LOẠI TRỪ: SENEGAL, AI CẬP, TUNISIA, NAMIBIA, MOZAMBIQUE, NAM PHI, MAROC, NIGER, GABON, MARITIUS 2 Lựa chọn thị trường dựa theo nhu cầu: Quốc gia TUNISIA NAMIBIA GABON 4.MOZAMBIQUE NIGERIA NAM PHI Lý loại bỏ Xem Liên minh Châu Âu (EU) đối tác thương mại hàng đầu, EU có vai trị quan trọng kinh tế Tunisia Nên mặt hàng sữa nhập chủ yếu từ EU Hơn 50% thị phần sữa Namibia nhập chủ yếu từ Nam Phi 2015-2018, chi phí sản xuất rẻ khiến cho mặt hàng sữa nhập ạt vào thị trường này, dẫn tới cung nhiều cầu Các công ty nước nhiều lần kêu gọi Chính phủ hỗ trợ bảo vệ sản phẩm nước hạn chế nhập khẩu, hạn ngạch Tất đối tượng người Bantus, khơng có truyền thống tiêu thụ sản phẩm sữa thường có triệu chứng lâm sàng sau tải đường sữa Thu nhập trung bình cịn thấp , kinh tế cịn phát triển, quốc gia chưa thực có nhu cầu hướng đến sản phẩm tiêu dùng cao sữa bò Trong ẩm thực đề cập đến tiêu dùng sữa bữa ăn hàng ngày, nhu cầu tiêu dùng sữa chiếm thấp khoảng 5- 10% Sữa có doanh số đầu người thấp Nigeria, nước tiêu thu sản lượng sữa thấp khoảng 10 lít/ người so với 28 lít/ người Châu Phi 40 lít/ người toàn dân số “Nhu cầu sản phẩm sữa giảm Nam Phi” – Giám đốc điều hành tổ chức chế biến sữa Nam Phi(SAMPRO) Thị trường sản phẩm sữa Nam Phi cho giai đoạn suy giảm với CAGR âm Người tiêu dùng địa phương trở nên quen thuộc với hương vị sữa đậu nành CÁC NƯỚC CÒN LẠI SAU KHI LOẠI TRỪ: MARITIUS, AI CẬP, MAROC, SENEGAL QUỐC GIA Maritius LÝ DO CHỌN -Là nước có kinh tế mạnh Châu Phi, GDP 3.900 USD/người với tăng trưởng ngành du lịch đem lại nhu cầu tăng nhanh cho sữa thịt sản xuất Mauritius -Mauritius khơng có nguồn lực lực để sản xuất sữa hiệu èTóm lại: nhu cầu sử dụng sữa thời gian tới Mauritius ngày tăng cao • Có tới 29% trẻ em thành thị Ai Cập tuổi bị còi cọc thiếu sữa chế độ ăn kiêng • Bơ sữa, thực đơn khơng thể thiếu người Ai Cập Ai Cập • Ngày nay, tiêu thụ sữa Ai Cập 97,8 kg bình quân đầu người năm • Nhu cầu sữa người dân Ai cập ngày cao • Mức tiêu thụ sữa bình qn đầu người: 55 kg/năm (tính đến 2010).(Nguồn: FAO STAT ) • Mức tiêu thụ sữa bình qn đầu người Maroc thấp mức tiêu thụ khuyến nghị WHO l/người/năm (khoảng 98kg/người/năm) MAROC • Dự báo thời gian tới sản phẩm sữa sản phẩm từ sữa tăng trưởng tích cực Morocco, cụ thể: - Tiêu thụ sản phẩm sữa bình quân đầu người đạt khoảng 140 kg vào năm 2020 (theo USSEC) - Maroc nhập gần gấp đôi phô mai, bơ nhiều 20% protein cô đặc 147% vào năm 2020 (so với 2014) (theo “Nghiên cứu: Algeria, Ai Cập, Morocco Thị trường Bắc Phi chín cho sữa Mỹ” năm 2015 Hiệp hội xuất sữa Hoa Kỳ ) - Hiện tại, sản xuất sữa Senegal tăng trưởng với tốc độ chậm so với tiêu thụ nước Trong tiêu thụ sữa bình quân đầu người Tây Phi thấp (19kg / năm ), nhu cầu tăng mạnh nên năm phải nhập khoảng 25.000 sữa SENEGAL - Trong chăn nuôi Senegal lớn dành cho sản xuất lấy thịt nhiều sản xuất sữa -Nhu cầu sữa người dân Senegal ngày cao thức uống khơng thể thiếu gia đình Chọn lựa Phân tích tiêu, lập bảng EFE: 3.1 Hỗ trợ phủ nước nhập khẩu: (trọng số 0.07) Tạo môi trường xuất thơng thống cho doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường, giúp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp so với doanh nghiệp nước nhập Giải thích số điểm bảng EFE: Nước Ai Cập Giải thích Điểm Ai Cập có sách hổ trợ tăng suất sữa giai đoạn tới tầm quan trọng sản phẩm sữa lứa tuổi Ngồi phủ cuả nước có sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nước cách đưa quy luật mới, nhiều ưu đãi đặc biệt cho doanh nghiệp nước nhằm thu hút đầu tư Maroc Trong năm gần đây, Chính phủ Maroc chủ trương rà sốt sách chế để ngày tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhà đầu tư nước thiết lập kinh doanh Maroc Ngoài ra, Morocco nhập 86.640 sản phẩm sữa năm 2016, chủ yếu sữa công nghiệp, bơ phô mai Nhập sữa tươi đặc biệt, xảy thời điểm nhu cầu cao trùng với tháng Ramadan Morocco hỗ trợ nhập chăn nuôi, đặc biệt giống bò sữa Trong trường hợp cụ thể này, phủ giảm thuế hải quan thời gian không tháng Vấn đề rào cản hải quan phủ Senegal quan trọng phép ngành công nghiệp sữa phát triển Hiện tại, thuế hải quan áp dụng sữa tương đối thấp (5%) hoàn toàn biến theo thỏa thuận đối tác kinh tế Chính phủ hổ trợ nhập bò giống, loại sữa, trang trại chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu sữa nước Mauritius Chính phủ khuyến khích thành lập doanh nghiệp sữa để tăng sản lượng sữa sản phẩm sữa giá trị gia tăng Sự phát triển lĩnh vực sữa Mauritius cung cấp nguồn cung cấp sữa tươi thịt bò tăng lên, làm giảm xuất ngoại ngoại hối Các sách thương mại Mauritius hướng đến việc đảm bảo yêu cầu nhập người dân bảo vệ người tiêu dùng Thị trường sữa nhập tự hóa khơng có thuế hải quan hầu hết sản phẩm sữa ngoại trừ số sữa chua Senegal 2 3.2.Thu nhập: (trọng số 0.09) Thu nhập gắn liền với khả chi tiêu người, thu nhập người dân tăng lên nhu cầu người dân sản phẩm nhập tăng lên, đòi hỏi chất lượng sản phẩm ngày tăng Đối với doanh nghiệp xuất cần phải ý đến yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu doanh nghiệp Giải thích số điểm bảng EFE: Nước Ai Cập Maroc Giải thích Điểm Kinh tế Ai Cập nằm vào hàng lớn đa dạng Trung Đông GDP thu nhập (PPP) 1,204 nghìn tỷ la (Năm 2017) Đời sống người dân nâng cao Vương quốc Maroc có GDP thu nhập (PPP) 298,6 tỷ USD (Năm 2017) Đây kinh tế lớn thứ Châu Phi đứng thứ hai riêng Bắc Phi, đồng thời thị trường có an ninh trị xã hội ổn định vào bậc châu lục Senega tiến hành cải cách kinh tế sâu rộng đầy tham vọng với hỗ trợ cộng đồng nước cho vay quốc tế GDP thu nhập (PPP) 54,8 tỷ đô la (Năm 2017) Senegal Mauritius Mauritius trải qua chuyển đổi kinh tế đáng ý từ kinh tế thu nhập thấp đạt tăng trưởng ổn định nhiều thập kỷ qua, dẫn đến phân phối thu nhập công hơn, tăng tuổi thọ, giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh sở hạ tầng cải thiện nhiều GDP thu nhập (PPP) 28,27 tỷ USD (Năm 2017) 3.3 Độ mở kinh tế: (trọng số 0.06) Độ mở quốc gia mở rộng khả doanh nghiệp xâm nhập dễ dàng ngược lại độ mở quốc gia thu hẹp khả doanh nghiệp xâm nhập vào khó khăn Giải thích số điểm bảng EFE: Nước Ai Cập Maroc Senegal Mauritius Giải thích Điểm Xuất 30,1 tỉ USD (2017) Nhập 64,1tỉ USD (2017) FDI 34 tỷ USD Xuất 3,59 tỷ USD Nhập 7,89 tỷ USD FDI 4,3 tỷ USD Xuất 24,9 tỉ USD (2017) Nhập 37,4 tỉ USD (2017) FDI 12,5 tỷ USD Xuất khẩu: 2,52 tỷ USD Nhập khẩu: 5,59 tỷ USD Đầu tư trực tiếp nước vào Mauritius đạt mức 3,08 tỷ USD Vì Ai Cập có xuất nhập FDI cao cho thấy Ai Cập có độ mở kinh tế lớn Ma rốc xuất nhập FDI khơng cập có cán cân thương mại tốt lớn nước lại Senagal Mauritius có xuất nhập FDI thấp nên nước nước nhỏ độ mở không lớn 3.4.Thị hiếu người tiêu dùng: (trọng số 0.2) Thói quen nhu cầu sở thích người ảnh hưởng đến việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm Doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời thay đổi thi hiếu người tiêu dùng từ đưa chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp.Người tiêu dùng ngày quan tâm tới sức khỏe thân, chuyển dịch sang sử dùng loại sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, đồ uống có lợi cho sức khỏe với yêu cầu khắt khe chất lượng sản phẩm sử dụng Giải thích số điểm bảng EFE: Nước Ai Cập Maroc Senegal Giải thích Điểm Người tiêu dùng trung lưu Ai Cập xem chất lượng sản phẩm yếu tố định mua hàng Người tiêu dùng thường mua sản phẩm có bao bì rõ ràng, kích thước dung lượng lớn nhằm tiết kiệm chi phí.Ai Cập phân chia tầng lớp rõ ràng, tầng lớp giàu có Ai Cập giá vấn đề, họ quan tâm nhiều đến sản phẩm sản phẩm chất lượng cao Cả nhà bán lẻ người tiêu dùng quan tâm nhiều đến giảm giá Là người tiêu dùng nhạy cảm với vấn đề giá cả, người dân Ma-rốc chọn mua loại sản phẩm khơng đóng bao Tại Ma-rốc, phần lớn người dân khơng chọn sản phẩm đóng bao hay sản phẩm giá chúng cao Họ chọn sản phẩm nước sản phẩm có giá thành rẻ nhiều nguồn nước ít, lĩnh vực kinh doanh đồ uống phát triển, thu nhập người dân cịn thấp nên có xu hướng sử dụng mặt hàng giá rẻ, họ không quan tâm nhiều đến thương hiệu sản phẩm mà thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng Mauritius du lịch phát triển, loại đồ uống đa dạng thức uống làm từ sữa đa dạng Họ không nhạy cảm với giá thị trường định tiêu dùng loại sản phẩm 3.5 Tiêu chuẩn sản phẩm: (trọng số 0.13) Là quy định đặc tính kỹ thuật yêu cầu quản lí dùng làm chuẩn phân loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ… nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa nhập Vinamilk ln tiên phong với sản phẩm sữa chất lượng quốc tế, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày cao đa dạng người tiêu dùng ngày Thị trường châu Phi đánh giá “dễ tính” hàng hóa Việt Nam Giải thích số điểm bảng EFE: Nước Ai Cập Maroc Giải thích Điểm Bên cạnh biện pháp quản lý chất lượng cịn có nhiều biện pháp kiểm tra thủ tục giám sát khác hàng thực phẩm Cơ quan Kiểm tra Chất lượng Thực phẩm tiến hành kiểm tra mặt hàng lương thực thực phẩm; Cơ quan Năng lượng Nguyên tử kiểm tra mức độ phóng xạ; Cơ quan Kiểm dịch Nông nghiệp kiểm tra hàng hoa hạt giống; CƠ quan Kiểm dịch động vật kiểm tra mặt hàng liên quan tới động vật tươi sống đông lạnh, da len thơ Hàng hóa nhập vào Maroc phải tuân thủ chặt chẽ qui định vệ sinh, kiểm dịch Trước thông quan hàng hóa nhập khẩu, yêu cầu kiểm dịch mặt hàng lương thực, thực phẩm bắt buộc với tham gia đại diện chức trách có liên quan Những tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật Ma-rốc dựa tiêu chuẩn ISO mà Ma-rốc tham gia, Bộ luật lương thực thực phẩm Tổ chức Y tế giới, FAO Hiệp hội tiêu chuẩn hoá Pháp Hàng rào kĩ thuật nghiêm ngặt, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật Senegal dựa tiêu chuẩn ISO hàng rào kỹ thuật TBT thực phẩm Đối với loại sản phẩm sữa có yêu cầu khác vệ sinh an toàn thực phẩm, bao bì, cách bảo quản ( sữa thơ, sữa có màu, sữa tiệt rùng, sữa chua, phơ mai) Senegal Mauritius Hàng hóa nhập vào phải tuân thủ chặt chẽ qui định vệ sinh, kiểm dịch Trước thơng quan hàng hóa nhập khẩu, u cầu kiểm dịch mặt hàng lương thực, thực phẩm bắt buộc với tham gia đại diện chức trách Mauritiu theo qui định hàng rào kĩ thuật thực phẩm TBT 2 3.6.Áp lực cạnh tranh: (trọng số 0.13) Cạnh tranh mặt có tác động thúc đẩy vươn lên doanh nghiệp, mặt khác chèn ép “ dìm chết” doanh nghiệp yếu Mức độ cạnh tranh biểu số lượng doanh nghiệp tham gia xuất ngành mặt hàng thay Khi kinh tế ngày hội nhập, mức độ cạnh tranh ngành sữa trở nên gây gắt giá, chất lượng sản phẩm thương hiệu, sản phẩm sữa đa dạng thay cho Ngày có nhiều đối thủ cạnh tranh, đặc biệt thương hiệu tiếng từ cường quốc xuất sữa lớn giới doanh nghiệp nội địa Giải thích số điểm bảng EFE: Nước Ai Cập Giải thích Điểm Ai Cập khơng mạnh sản xuất sữa (theo Trung tâm nghiên cứu thị trường sữa (LMR), số lượng bò Ai Cập đến 2017 4,5 triệu con, suất sữa trung bình bị khơng vượt q 1590 kg) mà nhu cầu người tiêu dùng lại cao (tiêu thụ sữa Ai Cập 97,8 kg bình quân đầu người năm) Vinamilk phải cạnh tranh mặt sản lượng với Uruguay (theo LMR 2017, Uruguay 4760 kg với số lượng bị sữa 452 nghìn con) ... thị phần thị trường tiêu dùng Việt Nam xuất sang nhiều thị trường giới Khơng dừng đây, VINAMILK cịn liên tục tìm kiếm thâm nhập thị trường tiềm năng, đưa sản phẩm vươn tầm quốc tế LÝ DO CHỌN ĐỀ... khu vực Trung Đông Đông Nam Á, tập trung khai phá thị trường tiềm khác Vì lí chúng tơi chọn đề tài TÌM KIẾM VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU TIẾP THEO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK... nhà đầu tư rộng cửa tiến sâu vào thị trường VINAMILK tiến hành nghiên cứu với tham vọng chiếm thị phần lớn thị trường Châu Phi Đây lí nghiên cứu tập trung vào thị trường mà công ty hướng đến Châu