Đang tải... (xem toàn văn)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG MÍA XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 1. Tình hình sản xuất đường mía ở VN Việt Nam là một trong những nước sản xuất và tiêu thụ đường lớn trên thế giới và trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên nhiều năm trở lại đây, ngành xuất nhập khẩu đường đã phải đối mặt với nhiều thách thức, trước những tác động của đường nhập lậu tràn lan, cũng như sự bất cập trong sản xuất nguyên liệu mía và những biến động thị trường tiêu thụ đường đã khiến ngành đường nội địa lao đao. Trong niên vụ sản xuất mía đường 20202021, ngành mía đường tiếp tục gặp không ít khó khăn. Theo báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất ngành mía đường niên vụ 20202021 của Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) cho biết, sản lượng mía nguyên liệu đưa vào các nhà máy đường trong vụ ép này chỉ đạt khoảng 6.739 nghìn tấn mía, thấp hơn dự kiến đầu vụ là 7.498 nghìn tấn của các nhà máy đường. Đây được xem là một trong những vụ ép có sản lượng mía thấp nhất trong 20 năm qua, tính từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu sản xuất là vụ 19992000. Sản lượng đường sản xuất toàn niên vụ 20202021 là 901,23 nghìn tấn, trong đó đường sản xuất từ mía là 689,8 nghìn tấn, còn lại là từ đường thô nhập khẩu (211,4 nghìn tấn), giảm 10,17% so với vụ trước. Tổng hợp từ số liệu của các địa phương có nhà máy đường, tổng diện tích trồng mía vụ 20202021 là 152,9 nghìn ha, giảm 16,27% so với vụ 20192020. Năng suất mía bình quân đạt 63,0 tấnha, tăng 2,44% so với vụ 20192020. Sản lượng mía vụ 20202021 chỉ đạt 9.635,6 nghìn tấn, giảm 14,24% so với vụ 20192020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG …… ***…… BÁO CÁO GIỮA KỲ Mơn: Chính sách thương mại quốc tế Đề tài: Báo cáo thị trường xuất tiềm cho sản phẩm đường mía (Đường An Khê) cơng ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (HS: 170114) Lớp tín : TMA301 Giáo viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thu Hằng Nhóm thực : Nhóm Thành viên : Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG MÍA XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM Tình hình sản xuất đường mía VN Việt Nam nước sản xuất tiêu thụ đường lớn giới khu vực ASEAN Tuy nhiên nhiều năm trở lại đây, ngành xuất nhập đường phải đối mặt với nhiều thách thức, trước tác động đường nhập lậu tràn lan, cũng bất cập sản xuất nguyên liệu mía biến động thị trường tiêu thụ đường khiến ngành đường nội địa lao đao Trong niên vụ sản xuất mía đường 2020/2021, ngành mía đường tiếp tục gặp khơng khó khăn Theo báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất ngành mía đường niên vụ 2020-2021 Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) cho biết, sản lượng mía nguyên liệu đưa vào nhà máy đường vụ ép đạt khoảng 6.739 nghìn mía, thấp dự kiến đầu vụ 7.498 nghìn nhà máy đường Đây xem vụ ép có sản lượng mía thấp 20 năm qua, tính từ bắt đầu ghi nhận số liệu sản xuất vụ 1999/2000 Sản lượng đường sản xuất toàn niên vụ 2020/2021 901,23 nghìn tấn, đường sản xuất từ mía 689,8 nghìn tấn, cịn lại từ đường thơ nhập (211,4 nghìn tấn), giảm 10,17% so với vụ trước Tổng hợp từ số liệu địa phương có nhà máy đường, tổng diện tích trồng mía vụ 2020/2021 152,9 nghìn ha, giảm 16,27% so với vụ 2019/2020 Năng suất mía bình qn đạt 63,0 tấn/ha, tăng 2,44% so với vụ 2019/2020 Sản lượng mía vụ 2020/2021 đạt 9.635,6 nghìn tấn, giảm 14,24% so với vụ 2019/2020 (Nguồn: VSSA, VCBS tổng hợp) Theo báo cáo Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), ngành sản xuất đường niên vụ vừa qua gặp phải tình trạng giảm số lượng nhà máy hoạt động xuống thấp từ trước đến Trong khứ, ngành mía đường có tới 41 nhà máy hoạt động, cịn 24 nhà máy hoạt động, có 17 nhày phá khơng cịn hoạt động Thực tế cho thấy, niên vụ 2020/2021, số địa phương gặp phải tình trạng người dân bỏ mía khơng chăm sóc, tưới tiêu, dẫn đến giảm suất chất lượng mía Theo báo cáo Hiệp hội mía đường Việt Nam (SSA), sụt giảm sản lượng mía tiêu thụ chế biến niên vụ số vùng mía tiếp tục gặp ảnh hưởng hạn hán bão lụt, làm suy giảm diện tích, suất chất lượng mía Ngồi ra, cịn có bất cập nảy sinh hoạt động mua - bán mía nguyên liệu niên vụ Theo báo cáo Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), niên vụ vừa qua, giá đường giảm mạnh cạnh tranh khốc liệt từ loại đường giá rẻ nhập từ nước ngoài, bao gồm sản phẩm nhập lậu gian lận thương mại Bên cạnh đó, diện tích mía ngun liệu giảm, giá đường vụ chế biến lại tăng, dẫn đến tình trạng cạnh tranh mua mía ngun liệu nhà máy đường tái diễn nhiều vùng nguyên liệu Tình hình thực tế tiêu thụ đường mía Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) vừa có báo cáo sản xuất mía đường tháng đầu năm 2022 Lũy kết thúc vụ toàn ngành ép 7.523.728 mía, sản xuất 741.666 đường Theo ước tính, năm nhu cầu nội địa Việt Nam cần từ 2,1 - 2,3 triệu đường, tức sản lượng đường nước đáp ứng 33% nhu cầu tiêu thụ So sánh kỳ với vụ ép mía 2020/2021, sản lượng mía ép tăng 11% sản lượng đường tăng 7% Tuy vậy, so sánh số liệu niên vụ 2021/2022 với niên vụ trước sản lượng đường giảm mạnh, cụ thể giảm 33% so với niên vụ 20192020 giảm 38% so với niên vụ 2018-2019 So với sản lượng niên vụ 2017-2018 mức 1.4 triệu đường thấy ngành đường khó mà quay lại Theo chuyên gia ngành, nhu cầu tiêu thụ đường nước cho người tiêu dùng lẫn các ngành công nghiệp 180 ngàn tấn/tháng Đặc biệt vào cuối năm mùa lễ hội nhu cầu tăng đột biến từ tháng 9-12, thường từ 30% trở lên Với 740 nghìn đường đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ tối đa đến nửa tháng 9/2022 Có thể thấy, với nhu cầu tiêu dùng lớn lượng đường sản xuất nước không đủ đáp ứng, lượng đường nhập bấp bênh, dự trữ đường Việt Nam mức thấp đáng báo động mà việc bổ sung nguồn cung từ nhập ngày khó khăn đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU Kim ngạch Nhìn vào biểu đồ thấy kim ngạch xuất đường mía năm qua thấp (ngoại trừ 2018 đạt 7,220 nghìn USD) Các năm cịn lại 100 nghìn USD Cá biệt nhất, năm 2017, kim ngạch xuất đường mía Việt Nam đạt nghìn USD Trong quốc gia mà Việt Nam xuất đường mía năm 2021, Hàn Quốc quốc gia nhập nhiều đường với 63 nghìn USD kim ngạch, chiếm đến 85.13% tổng kim ngạch xuất đường mía Việt Nam năm 2021 Mức tăng trưởng kim ngạch xuất đường mía Việt Nam biến đổi thất thường Từ năm 2017-2018, mức tăng trưởng lên đến 80,122% giai đoạn 2018-2019 lại ghi nhận tăng trưởng âm (-99%) Kim ngạch xuất đường mía sau gần khơng có dấu hiệu phục hồi Trên giới, Brazil nước xuất đường mía đạt kim ngạch lớn giới năm gần đây, Nam 2021, kim ngạch xuất nước lên đến 7,955,408 nghìn USD, chiếm đến 64.71% tổng kim ngạch tồn giới ln giữ ổn định năm gần Sản lượng Sự biến động sản lượng đường mía xuất tương đồng với kim ngạch xuất mặt hàng Thị trường có giá trị nhập từ Việt Nam lớn thị trường mà đó, hàng hóa Việt Nam xuất sang nhiều Sản lượng đường mía xuất nước ngồi Việt Nam gần nhìn thấy rõ ràng năm 2018 với 8,361 đường mía xuất Còn lại, năm khác, sản lượng xuất biến động khoảng 18-142 Việc sản lượng xuất đường mía Việt Nam nước ghi nhận mức thấp giá đường xuống thấp dẫn đến giá thu mua mía người nơng dân giảm Một người nơng dân khơng có lãi họ chuyển sang trồng khác Điều gây khó khăn cho nhà máy thiếu nguyên liệu đầu vào Thêm nữa, hạn hán kéo dài khiến cho suất mía thấp lý dẫn đến giảm nguồn cung cho nhà máy đường Một vấn đề thị trường, doanh nghiệp nhập đường thô tinh luyện để tiêu thụ nội địa mà không xuất Điều ảnh hưởng lớn đến thị trường đường nước Giá Giá đường mía xuất năm gần từ 2017 đến 2020 có biến động nhẹ, tăng khoảng từ 2017-2018 Đến năm 2019, giá đường mía xuất Việt Nam giảm nhẹ tiếp tục giảm năm 2020 So với giá trung bình giới, giá đường mía xuất Việt Nam ln cao Năm 2018, giá trung bình giới 66 USD/tấn giá Việt Nam lên đến 864 USD/tấn, cao gấp nhiều lần giá xuất giới So với quốc gia có sản lượng xuất đường mía lớn giới Brazil Thái Lan, giá Việt Nam cao đến khoảng 2,9 lần Đến năm 2020, giá đường mía xuất Việt Nam giảm cao so với giới Giá đường xuất Việt Nam cao so với số nước giá trung bình giới số nguyên nhân chi phí sản xuất Việt Nam cao Chi phí ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm khiến giá đường mía Việt Nam cao so với giới Thêm nữa, Việt Nam tăng mạnh nhập đường sản lượng mía đường nước giảm Sự phụ thuộc vào đường nhập gây tác động đến giá đường nước, phụ thuộc vào nhập khẩu, Việt Nam phải chịu chi phí liên quan đến vận chuyển, phí nhập khẩu, yếu tố khác, làm tăng giá thành 2018 2019 2020 Việt Nam 864 655 578 Brazil 296 281 277 Thái Lan 304 292 290 Thế giới 66 314 303 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN CTCP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI Sơ lược doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tiền thân Công ty Đường Quảng Ngãi thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành lập từ năm 70 kỷ XX với 02 sản phẩm Đường RS Cồn số lao động khoảng 650 người Định hướng doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp sản xuất đường lớn Việt Nam, phát triển bền vững, chất lượng dẫn đầu, mía đường, sữa đậu nành thực phẩm dinh dưỡng từ thực vật lĩnh vực kinh doanh cốt lõi Sản phẩm đường tinh luyện Đường An Khê Đường tinh luyện Đường An Khê sản xuất 100% từ nguồn nguyên liệu mía hệ thống dây chuyền đại khép kín từ nguyên liệu đầu vào đến đóng bao thành phẩm, loại bỏ tạp chất khơng có lợi cho sức khỏe Với hạt tinh thể đồng đều, trắng sáng, hàm lượng saccaroza ≥ 99.8 % khối lượng, sản phẩm Đường tinh luyện Đường An Khê đảm bảo gìn giữ vị khiết tự nhiên đường mía Nguồn cung 3.1 Đặc thù ngành mía đường Việt Nam Việt Nam quốc gia lớn giới diện tích trồng mía Ở nước ta, mía nguyên liệu để chế biến đường ăn trồng nhiều ở: Miền Bắc, Bắc Miền Trung, Duyên Hải Miền Trung, Tây Nguyên, Đơng Nam Đồng Bằng Sơng Cửu Long Mía nhạy cảm với ánh sáng đòi hỏi cao ánh sáng Thiếu ánh sáng mía phát triển khơng tốt hàm lượng đường thấp, mía cần tối thiểu 1200 nắng, tốt 2000 Cây mía cần nhiều nước lại sợ úng nước, phát triển tốt vùng có lượng mưa từ 1500mm/năm Giai đoạn sinh trưởng mía yêu cầu lượng mưa từ 100-170mm/tháng Khi chín cần khơ để có tỷ lệ đường cao (tốt thời gian khô trước thu hoạch khoảng tháng) Mía thuộc loại khơng kén đất trồng nhiều loại đất khác nhau, từ 70% sét đến 70% cát Tuy nhiên, đất thích hợp cho mía loại đất xốp, tầng canh tác sâu, có độ phì cao, giữ ẩm tốt dễ nước Người ta trồng mía có kết nơi đất sét nặng đất than bùn, đất hoàn toàn cát, đất chua mặn, đất đồi, khơ hạn màu mỡ Điều quan trọng đất trồng phải có tầng canh tác dày, độ thoáng định độ pH không chua không kiềm (9), pH thích hợp 5,5-7,5 Độ dốc địa hình khơng vượt q 15°, đất khơng ngập úng thường xuyên Những vùng đất đai phẳng giới vận tải tương đối thuận lợi bố trí trồng mía tốt Những vùng địa bàn có độ dốc cần bố trí rãnh mía theo đường đồng mức để hạn chế xói mịn, rửa trơi đất Ngành trồng mía cho hiệu kinh tế cao hình thành vùng chun canh có quy mơ lớn Mía đường thường trồng vào mùa xn mùa hè, thời gian thu hoạch diễn sau khoảng 12-18 tháng Thời gian trồng thu hoạch mía khác tùy theo vùng điều kiện thời tiết + Trung du miền núi phía bắc: 1/1 -30/4 (phụ 1/9-30/11) + Bắc Trung Bộ: 1/1-30/04 (phụ 1/10-15/12) + Duyên Hải Nam trung Bộ: 1/1-1/3 (phụ 1/6-30/8) + Tây Nguyên : 1/10-30/11 ( phụ 1/5 – 30/6) + Đông Nam Bộ 15/10-3012 (phụ 15/4-15/6) + Tây Nam Bộ 1/4-30/6 (phụ 15/11-30/1) Sau thu hoạch, mía chế biến để tách nước cốt mía sản xuất đường Quy trình chế biến gồm bước xay nghiền mía, chiết nước cốt, loại bỏ tạp chất, cô đặc nước cốt, kết tinh tinh chế đường 3.2 Diện tích hình thức thu mua mía ● Diện tích thu mua: Căn theo thơng báo kế hoạch sản xuất mía niên vụ 2022-2023 Chúng tơi ước tính vụ sản xuất mía cuối năm 2023 - đầu 2024, vùng nguyên liệu Nhà máy đạt khoảng 25.000 ha; sản lượng đạt 1,6 triệu Vụ sản xuất mía Nhà máy kéo dài từ đầu tháng 12/2023 đến cuối tháng 4/2024 Giá thu mua mía nguyên liệu khoảng 1,05 triệu đồng/tấn mía 10 CCS Giá mua điều chỉnh theo giá thị trường không thấp giá đưa ● Hình thức thu mua mía: Thu mua mía theo hình thức hợp đồng: Hợp đồng đầu tư - tiêu thụ (ứng trước vốn, vật tư mua lại nông sản hàng hóa), hợp đồng bao tiêu thu mua tự 3.3 Công suất thành phẩm Nhà máy đường An Khê doanh nghiệp Đường Quảng Ngãi có cơng suất ép mía đạt 18.000 mía/ngày, nhà máy đường có quy mơ lớn nước Việc sở hữu nhà máy đường có cơng suất lớn giúp cho doanh nghiệp có lợi quy mơ Giá trình sản xuất đường tương đối thấp so với giá thành sản xuất đường trung bình nước 3.4 Chuỗi giá trị khép kín Thị trường tiềm Biểu đồ 3.d Thuế quan áp dụng trung bình thị trường lên sản phẩm 170114 từ Việt Nam Nguồn: ITC Biểu đồ 3.e Thuế quan áp dụng trung bình thị trường lên sản phẩm 170113 từ Việt Nam Nguồn: ITC Theo thống kê ITC, mặt hàng 170114 170113 có xuất xứ từ Việt Nam, Malaysia có thuế quan mức 0% Tại Hàn Quốc Indonesia, mức ưu đãi thuế quan (chênh lệch thuế quan hiệu thuế MFN) 1.81% 3% sản phẩm 170113, mức 3.28% 3% với sản phẩm 170114 Tại Bangladesh, liệu cập nhật thuế quan nước Như vậy, sản phẩm đường mía có mã HS 170113 170114 Việt Nam chịu chi phí thuế quan Malaysia, đồng thời hưởng lợi giá so với đối thủ xuất vào thị trường Indonesia Hàn Quốc Thị trường mục Mã HS Thuế MFN* Thuế quan Ưu đãi Cập nhật tiêu hiệu quả** Indonesia Malaysia Hàn Quốc thuế quan*** 170113 5.00% 3.19% 1.81% 2022 170114 8.28% 5.00% 3.28% 2022 170113 0.00% 0.00% 0.00% 2022 170114 0.00% 0.00% 0.00% 2022 170113 3.00% 0.00% 3.00% 2022 170114 3.00% 0.00% 3.00% 2022 * Thuế quan theo nguyên tắc tối huệ quốc ** Là mức thuế quan thấp áp dụng loại hàng hóa đến từ nước xuất *** Là hiệu số thuế quan hiệu thuế MFN Bảng 3.4 Thuế quan Việt Nam thị trường mục tiêu Nguồn: ITC 5.1 Indonesia OECD dự báo mức tiêu thụ đường Indonesia vào khoảng 28.23 kg vào năm 2023, tăng từ 27.67 kg vào năm 2022 Tiêu thụ đường niên vụ 2022/23 ước tính tăng lên 7,8 triệu đường thô, bao gồm 4,1 triệu đường để tiêu thụ trực tiếp 3,7 triệu thực phẩm đồ uống ngành tiêu thụ Cùng với gia tăng dân số, mức tiêu thụ đường năm 2023/24 dự báo tăng thêm lên 7,9 triệu đường thô Để hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất Ethanol sinh học Indonesia cố gắng đạt mục tiêu tự cung tự cấp nguyên liệu, tổng thống khởi động Chương trình Mía đường Ethanol An ninh Năng lượng vào đầu tháng 11 năm 2022 Chương trình đặt mục tiêu tự cung tự cấp đường năm sản xuất cồn sinh học mức 1.2 tỷ lít vào năm 2030 cách mở rộng sản xuất mía, từ 450,000 lên 700,000