Đưa ra những phần cần ôn tập và các ví dụ, case study cụ thể cho môn quản trị chiến lược, là tài liệu hữu ích để tham khảo, nghiên cứu và học tập, tất cả các thông tin ở tài liệu đã được sàng lọc và kiểm tra kĩ càng
Nhóm câu hỏi 1,2 Nêu khái niệm, mục tiêu, nội dung, điều kiện áp dụng/trường hợp sử dụng => liên hệ => tất phần lý thuyết KN PL Yêu cầu mục tiêu chiến lược CHƯƠNG KN cấu trúc MTBN 10 Phân tích MT vĩ mơ (kinh tế, trị - pháp luật, văn hóa - xã hội, công nghệ) 11 KN PL ngành 12 Phân tích cường độ cạnh tranh ngành Đe dọa nhập (lực lượng: gia nhập tiềm năng) Đe dọa SP/DV thay (lực lượng: Sự thay thế) Quyền thương lượng nhà cung ứng khách hàng (lực lượng: nhà cung ứng người mua) Cạnh tranh công ty ngành (lực lượng: Đối thủ cạnh tranh ngành) Quyền lực tương ứng bên liên quan (các bên liên quan khác) 13 Các bước xây dựng mô thức EFAS CHƯƠNG 14 KN Nguồn lực, Năng lực, Năng lực cốt lõi 15 KN PL NLCT 16 Các yếu tố cấu thành LTCT 17 Nguyên tắc VRINE 18 Các bước xây dựng mô thức IFAS CHƯƠNG 19 Nền tảng, KN, Trường hợp sử dụng loại hình chiến lược đa dạng hóa (có liên quan không liên quan) 20 Nền tảng, KN, Trường hợp sử dụng loại hình chiến lược tích hợp (phía trước-sau-hàng ngang) 21 Nền tảng, KN, Trường hợp sử dụng loại hình chiến lược cường độ (thâm nhập thị trường, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm) 22 Chiến lược cạnh tranh (CL dẫn đạo chi phí, CL khác biệt hóa, CL tập trung hóa (dựa DĐVCP hay KBH)) 23 Mục tiêu, quy trình xây dựng BCG 24 Phân tích ma trận TOWS => lựa chọn chiến lược CHƯƠNG 6: 25 KN ND Thực thi chiến lược 26 Mơ hình 7S - nhân tố ảnh hưởng đến thực thi chiến lược 27 KN nguyên tắc, yêu cầu mục tiêu ngắn hạn 28 ND quản trị sách (CS Marketing, CS R&D, CS Nhân sự, CS Tài chính) 29 Quy hoạch nguồn lực 30 KN PL Cấu trúc tổ chức 31 KN Vai trò Quy trình Điều chỉnh VHDN 32 KN Vai trị lãnh đạo 33 Phong cách lãnh đạo CHƯƠNG 7: 34 KN chất Đánh giá CL 35 Tiêu chí Đánh giá CL 36 Quy trình đánh giá CL 37 Khung đánh giá CL 38 Chính sách Nhóm câu hỏi phân tích thực trạng sách X triển khai chiến lược Y DN cụ thể xây dựng bảng tuyên bố mạng kinh doanh mô thức (EFAS, IFAS), ma trận BCG, TOWS VÍ DỤ giới thiệu công ty Tổng công ty May 10 – Công ty Cổ phần: hoạt động chủ yếu sản xuất kinh doanh hàng may mặc nước xuất Sản phẩm kinh doanh chủ yếu May 10 sản phẩm thời trang công sở dành cho nam nữ Thị trường kinh doanh May 10 bao gồm thị trường nước xuất sản phẩm may mặc thị trường nước ngồi Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam, thường biết đến với thương hiệu Vinamilk, công ty sản xuất, kinh doanh sữa sản phẩm từ sữa thiết bị máy móc liên quan Việt Nam Thị trường kinh doanh Vinamilk bao gồm thị trường nước xuất sản phẩm thị trường nước ngồi Cơng ty Cổ phần Hàng khơng Vietjet hãng hàng không tư nhân Việt Nam Không vận chuyển hàng khơng, Vietjet cịn cung cấp nhu cầu tiêu dùng hàng hố dịch vụ thơng qua ứng dụng công nghệ thương mại điện tử Vietjet khai thác 48 đường nội địa phủ khắp Việt Nam 95 đường bay quốc tế Emirates Airlines hãng hàng không quốc doanh đến từ Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, có trụ sở Dubai Hãng khai thác 3.600 chuyến bay tuần, đến khoảng 150 thành phố lớn 80 quốc gia khác Focallure Cosmetics thương hiệu mỹ phẩm có trụ sở Quảng Châu, Trung Quốc Mỹ phẩm Focallure thương hiệu mỹ phẩm nội địa Trung Quốc uy tín chất lượng nhiều người yêu thích Focallure tập trung nghiên cứu sản xuất sản phẩm make up chăm sóc da vơ đa dạng Không Trung Quốc, FOCALLURE Cosmetic có mặt nhiều nước giới Indonesia, Philippines, Việt Nam… GrabFood dịch vụ giao thức ăn/nước uống đặt qua ứng dụng Grab Các cửa hàng đồ ăn, thức uống liên kết với Grab danh sách cửa hàng hiển thị lên ứng dụng với thực đơn đăng ký.Các lái xe Grab thực việc mua đồ ăn/ thức uống từ nhà hàng đến giao cho khách hàng đặt thời gian sớm CÂU 3: phân tích thực trạng sách X triển khai chiến lược Y DN cụ thể Tên, nội dung sách => khả nhân kết CÁC CHÍNH SÁCH CỦA VINAMILK (MARKETING, R&D, NHÂN SỰ, TÀI CHÍNH) CHÍNH SÁCH MARKETING • Chính sách phân đoạn thị trường phân khúc nhân học tâm lý hành vi địa lý trẻ em độ tuổi: 5-14 tất giới tính -Phong cách: Thích ngồi trời, thích chơi với bạn bè -Cá tính: Năng động, ham học hỏi, sáng tạo -Sử dụng hàng ngày -Tình trạng người dùng: Người dùng tiềm năng, hàng ngày - Tỷ lệ sử dụng: hàng ngày Việt Nam niên - độ tuổi 15-25 - Tất giới tính - Thu nhập: khơng có thu nhập thu nhập thấp - Học vấn: sinh viên đại học/cao đẳng - Bận rộn - Tính cách: nổ, nhiệt tình, quan tâm đến lạ - Sử dụng hàng ngày - Tình trạng người dùng: Người dùng mới, tiền năng, dùng hàng ngày - Tỷ lệ sử dụng: hàng ngày - Tốt cho phát triển thể, nạp lượng Việt Nam Người lớn - Độ tuổi: 26-44 tất giới tính - Tình trạng nhân: Đã kết hơn, chưa kết - Quy mơ gia đình: độc thân 3-4 người - Tầng lớp xã hội: Trung lưu thượng lưu - Phong cách sống: Bận rộn, sáng tạo, linh hoạt - Sử dụng hàng ngày - Tình trạng người dùng: thường xun - Lợi ích cần tìm: Tốt cho sức khỏe, hương vị thơm ngon, tiện lợi Việt Nam, mật độ dân số: trung bình đến cao Người già Tuổi 65-70 - Thu nhập lương hưu, hầu hết sống nhờ - Giới tính: Chủ yếu nữ - Gia đình: độc thân, có con, lập gia đình, chưa có - Các tầng lớp xã hội: Trung lưu, thượng lưu - nghề nghiệp: nghỉ hưu - Lối sống: có tổ chức, có ý thức sức khỏe, trọng nâng cao thể chất tinh thần, tìm kiếm bình n - Tính cách: hướng gia đình - Lợi ích cần tìm: Giá phải chăng, dễ mú, chống loãng xương, giữ nước cho thể, tăng sức đề kháng, giảm mệt mỏi - Tỷ lệ sử dụng: trung bình - cao - tình hình sử dụng: Lúc rảnh rỗi, kiện tụ tập - Trạng thái dư thừa người mua: người dùng tiềm - Khu vực: ngoại thành, nông thôn Mật độ: cao • • • • • sách định vị sản phẩm • Giá miligam canxi sữa tươi Về giá cả, Meadow Fresh có mức giá cao (43,5 đồng/4 hộp) mức canxi cao (125mg) Hà Lan có mức giá thấp (29,5 đồng/4 hộp) so với nhãn hiệu khác Mặt khác, Vinamilk có mức giá hợp lý (31,5 đồng/4 hộp) phù hợp với túi tiền người tiêu dùng VN Vinamilk thương hiệu sữa phổ biến hàng đầu VN nên người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy sữa siêu thị, chợ, tạp hóa Ngược lại, Meadow Fresh đứng đầu thuộc tính coi sữa cao cấp nên sản phẩm trưng bày tần suất trung bình so với sản phẩm khác • Nhận thức thương hiệu thị phần: Nhìn chung Vinamilk dẫn đầu yếu tố cổ phiếu nhận diện thương hiệu với 40% Meadow Fresh Love in Farm, họ coi thương hiệu thâm nhập vào thị trường VN Đối với TH True Milk, gia nhập ngành sữa muộn vào năm 2010, TH True Milk cố gắng bắt kịp tốc độ phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng bền vững Chiến lược Marketing Mix Vinamilk (4P): Product, Price, Place, Promotion • Sản phẩm: Vinamilk có danh mục sản phẩm bao gồm: sản phẩm sữa tươi (sữa tươi, sữa đặc có đường, sữa bột, ) sản phẩm từ kem (kem, phô mai, sữa chua, ), trà, cà phê, nước ép trái Bằng việc sản xuất dịng sản phẩm đa dạng gồm Vinamilk đường Vinamilk sữa tươi tách béo dành cho người ăn kiêng, bổ sung thêm hương thơm tạo Vinamilk 100% Organic cho khách hàng cao cấp, Vinamilk giữ vững vị trí thương hiệu dẫn đầu thị trường sữa tươi đa dạng • Giá bán: Vinamilk cho mắt nhiều sản phẩm chiến lược giá sản phẩm sữa bột hướng thương hiệu Bất chấp cạnh tranh từ tên tuổi lớn nước, Vinamilk trì mức giá ổn định cho mặt hàng năm gần Nhiều ý kiến cho rằng, chất lượng sữa bột từ nước tối nước Thế nhưng, hầu hết nguyên liệu sữa bột VN nhập nhiều gia đình lựa chọn sản phẩm sữa nội để sử dụng Vinamilk ưa chuộng nhờ việc giữ phong độ tốt chất lượng giá • Phân phối: Vinamilk có hệ thống phân phối rộng khắp trải dài phạm vi toàn quốc Nhãn hàng muốn cung cấp sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh Hiện nay, Vinamilk có kênh phân phối là: Siêu thị, kênh phân phối trọng điểm( trường học, nhà hàng, khách sạn), Đại lý với quy mô 220.000 sở tồn quốc Khơng nước, Vinamilk mở rộng thị phần sang nước • Xúc tiến: Quảng cáo: Vinamilk đa dạng hóa chiến lược marketing, thực quảng cáo nhiều kênh truyền thông TVC, radio, video TVC: Dễ dàng bắt gặp quảng cáo ngắn Vinamilk kênh truyền thông lớn VTC1,2,3 Quảng cáo sôi động kết hợp với âm bắt tai khiến người xem đặc biệt trẻ em thích thú Video: áp dụng chiến lược MKT qua video, thương hiệu thành công việc tạo ấn tượng cho người tiêu dùng với thước phim quảng cáo ngắn chứa hình ảnh thơng tin thú vị Khuyến mãi: Vinamilk triển khai nhiều chiến lược, chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng lớn như: Khóa học tiếng anh, tích điểm đổi q, giảm giá lớn vào dịp lễ PR: Các chiến lược CSR thương hiệu sữa gây tiếng vang truyền tải thông điệp giàu ý nghĩa lý tưởng cao đẹp Các chiến dịch “go viral” điểm hình Vinamilk gồm: ly sữa cho trẻ em nghèo, triệu xanh cho VN, sữa học đường, CHÍNH SÁCH R&D • • • Hồn thiện sản phẩm có: Xun suốt q trình nghiên cứu sáng tạo sản phẩm mới, Vinamilk với chuyên gia Viện Dinh dưỡng quốc gia thực nhiều dự án Vinamilk nghiên cứu cơng thức sản phẩm chun biệt cho người có glucose máu cao xác định số đường huyết sản phẩm, từ sản phẩm có Vinamilk Diecerna Vinamilk bổ sung thêm thành phần chuyên biệt để phù hợp với người người có glucose máu cao, dành cho người bệnh đái tháo đường người ăn kiêng Bên cạnh phát triển dòng sản phẩm cho người tiểu đường, Vinamilk nghiên cứu phát triển sữa chua lên men sống Probi, bổ sung thêm dưỡng chất, vi khuẩn có lợi để hỗ trợ miễn dịch, cải thiện tiêu hóa Phát triển sản phẩm hồn tồn mới: Vinamilk tiên phong cho đời dòng sản phẩm Sữa tươi Vinamilk 100% Organic cao cấp theo tiêu chuẩn hữu Châu Âu lần VN Đây thành từ việc xây dựng trang trại bò sữa Vinamilk Organic Đà Lạt – trang trại bò sữa Việt Nam đạt tiêu chuẩn hữu Châu Âu tổ chức uy tín giới Control Union (Hà Lan) chứng nhận • Đổi quy trình: Vinamilk đổi dây chuyền sản xuất sữa tiệt trùng với thiết bị đại công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu Nhà máy hoạt động dây chuyền tự động, khép kín, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đầu sản phẩm Nhờ kết hợp yếu tố: công nghệ chế biến tiên tiến, công nghệ tiệt trùng UHT cơng nghệ chiết rót vơ trùng, sản phẩm giữ hương vị tươi ngon thời gian tháng mà khơng cần chất bảo quản CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ • • • • Vinamilk tập trung xây dựng sách phúc lợi, phát triển người để tạo cống hiến, gắn kết nhân hướng đến mục tiêu kinh doanh Để trì lợi cạnh tranh bối cảnh có nhiều biến cố xã hội, Vinamilk đồng hành Anphabe dự án khảo sát 100 nơi làm việc tốt VN, Vinamilk đạt top 10 doanh nghiệp có mơi trường làm việc tốt phù hợp với tư tâm tư người lao động Vinamilk đặt mục tiêu kế hoạch nhằm nâng cao môi trường làm việc hướng đến đổi truyền cảm hứng Trong đó, yếu tố người trung tâm động lực để thúc đẩy việc thực thi thành cơng kế hoạch chiến lược 2022-2026 đặt Tại Vinamilk, người lao động đảm bảo yêu cầu phúc lợi, an sinh đồng thời kết nối, phát huy mạnh, nâng cao giá trị tình thần hài hịa sống, cơng việc Trong thời gian tới, Vinamilk tập trung vào việc xác định lực cần trang bị lên kế hoạch để đào tạo phát triển nhân viên đáp ứng với xu Doanh nghiệp sữa cịn khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân viên tham gia hoạt động cộng đồng, xã hội Đây cách để cá nhân lan tỏa thơng điệp có ích đến cộng đồng, đồng thời giúp họ tạo thêm giá trị cho thân thông qua việc đồng hành công ty hoạt động CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH • • • Huy động vốn: ngắn hạn, dài hạn: • Tháng 8/2020: Công ty CP Sữa VN Vinamilk công bố phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn sở hữu, với giá trị 3482 tỷ đồng • Giá vốn bán hàng hợp nước đạt 7547 tỷ đồng quý I năm 2020 tăng trưởng 7% so với kì 2019 7034 tỷ TRong giá vốn nước quý năm 2020 1159 tăng 8.3% so với quý năm ngoái 1.070 • số dư tiền thời điểm 30/06/2019 11.995 tỷ đồng chiếm gần 23% tổng tài sản Tổng mức đầu tư vốn vòng tháng đầu năm 2021 đạt 416 tỷ đồng Kế hoạch vốn đầu tư lại năm cân nhắc giải ngân dựa tình hình kiểm sốt dịch bệnh Tổ chức huy động vốn: • Cơ cấu nguồn vốn cơng ty chủ yếu đến từ nguồn vốn chủ sử hữu • Cuối năm 2020, Vinamilk đăng kí bán 310.099 cổ phiếu quỹ thực bán vào tháng năm 2021 làm tăng vốn chủ sở hữu công ty • Việc tăng gấp đôi vốn đầu tư vào Drifwood Dairy Holding Corporation mua 75% cổ phần CTCP GNTfoods qua tham gia điều hành CTCP Sữa Mộc châu vào năm 2019 đưa hoạt động trang trại bò sữa Quảng Ngãi với đàn bò 4000 năm 2010 thành cơng làm tăng lợi ích cổ đơng kiểm sốt qua q thời kỳ dịch COVID-19 Khoản nợ: • Theo báo Tài chính, Vinamilk ghi nhận tổng cộng 6270 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn dài hạn • Vinamilk ghi nhận khoản vay lớn đồng USD mà khơng có tài sản đảm bảo Vinamilk vay gần 3360 tỷ đồng từ ngân hàng Tokyo - Mitsubishi UFJ với lãi suất 1.41%/năm - 2,36%/năm, vay 2.321 tỷ đồng từ Sumitomo Mitsui Banking Corporation với lãi suất 2.7%/năm 1.1: Phân tích có liên hệ thực tế sách R&D triển khai chiến lược phát triển sản phẩm công ty cụ thể mà em biết (honda dịng xe future) • Về Honda Honda công ty kinh doanh sản xuất chuyên lĩnh vực ô tô xe máy Honda có gần 30 năm thành cơng phát triển thị trường Việt Nam kể từ ngày đầu gia nhập thị trường Đặc biệt, Honda liên tục phát triển dịng sản phẩm Honda Future đạt thành cơng với dòng sản phẩm xe số với số lượng lớn mà Honda bán thị trường Việt Nam • Về sách R&D triển khai chiến lược phát triển sản phẩm Honda Phát triển dòng sản phẩm dựa việc hoàn thiện sản phẩm có: Honda phát triển dịng sản phẩm xe số Honda Future dựa việc hoàn thiện sản phẩm sản phẩm Honda Future I mắt lần vào năm 2000 thị trường Việt Nam Honda tiến hành hồn thiện hình thức bên ngồi động bên Honda Future: Nếu Honda Future I đánh giá có bề ngồi nữ tính bầu bĩnh với đời Honda Future mắt vào năm vấn đề cải thiện, Honda Future II Honda Future Neo cải thiện hình dáng bên ngồi với thiết kế mạnh mẽ theo dựa kiểu dáng Honda Wave S125 Thái Lan, tiếp sau phiên Honda Future X thiết kế với kiểu dáng thể thao đại trẻ trung bật lên phần đuôi chữ X đầy ấn tượng mẻ Ngoài với sản phẩm Honda Future 2011 trang bị thêm cụm đèn pha đơi mạnh mẽ Cuối với dịng Honda Future từ năm 2019 trở đi, Honda Future cải tiến với kiểu dáng trẻ trung với phần đầu xe có kích thước nhỏ so với phiên trước đó, ngồi từ năm 2019 trở Honda Future xuất với nhiều gam màu trẻ trung lạ bắt kịp với xu hướng Ngoài cải tiến hình thức bên ngồi Honda Future cịn hồn thiện động bên Đối với dòng xe Honda Future II cải tiến từ động 110 phân khối lên động 125 phân khối Đặc biệt với sản phẩm Honda Future Neo mắt giai đoạn 2005 - 2007 Honda áp dụng cơng nghệ phun xăng điện tử cao cấp với mục đích tăng cường khả tiết kiệm xăng dịng xe này, thêm vào sản phẩm Future sử dụng cánh gió khối liền với mặt nạ trước mà khơng sử dụng cánh gió mỏng hệ trước Tiếp theo với sản phẩm Honda Future 125 Fi Euro mắt vào năm 2016 có động đạt tiêu chuẩn khí thải Euro phiên khác Euro 2, phiên đem đến cho người dùng trải nghiệm hoàn toàn dù tiết kiệm xăng xe khơng bị yếu đời trước Với Honda Future 125 nâng cấp bầu lọc gió đầu xe, giúp việc lọc nạp gió hiệu hơn, giúp cho hệ thống máy xe hoạt động mạnh mẽ Chính sách R&D Honda có hiệu giúp cơng ty thực thành công chiến lược phát triển sản phẩm đạt kết quả: vòng 20 năm kể từ ngày sản phẩm Honda Future I mắt 10 năm trở lại với hoàn thiện sản phẩm hình thức bên ngồi động bên giúp cho sản phẩm Honda Future lọt vào top 10 sản phẩm xe số bán chạy qua năm, ln giữ thành tích vòng nhiều năm cho thấy sức hút sản phẩm thị trường Việt Nam lớn Honda Future cạnh tranh thành công giá vốn lợi lớn Honda, việc liên tục phát triển sản phẩm Honda Future giúp Honda cạnh tranh khác biệt sản phẩm, điều giúp Honda có thành cơng lớn trước đối thủ thị trường Việt Nam Yamaha, Piggago • Về chiến lược phát triển sản phẩm Honda Sản phẩm thị trường: Chiến lược phát triển sản phẩm Honda thị trường Việt Nam dựa việc cải tiến hình thức bên động bên Honda Future Honda sử dụng chiến lược phát triển sản phẩm cho dòng Honda Future thị trường Việt Nam bởi: Ngành kinh doanh có đặc trưng cơng nghệ - kỹ thuật thay đổi nhanh chóng: Ngành kinh doanh sản xuất phân phối xe máy thị trường Việt Nam ngành có phát triển cơng nghệ - kỹ thuật nhanh chóng, với mức độ tự động hóa cải tiến công nghệ sản xuất ngày tăng cao Việc Honda sử dụng công nghệ - kỹ thuật để cải tiến dòng xe Honda Future nhằm đáp ứng thị hiếu nhu cầu khách hàng Đối thủ đưa sản phẩm trội với mức giá tương đương: Việc Honda tung thị trường dòng sản phẩm Honda Future liên tục cải tiến để cạnh tranh với đối thủ Suzuki với sản phẩm FX 125, Viva 110, Yamaha Sirius Doanh nghiệp phải cạnh tranh ngành có tốc độ phát triển cao: Đồng thời Honda phải cạnh tranh ngành sản xuất xe máy có tốc độ phát triển cao, thị trường Việt Nam việc sử dụng phương tiện xe máy vô vùng phổ biến với nhiều người dân Doanh nghiệp có khả R&D mạnh: Honda thực sách R&D với dịng xe Honda Future thông qua việc liên tục cải tiến đổi hình thức lẫn động bên 1.2 1.3 1.4 1.5 Thực trạng triển khai chiến lược X DN Chiến lược đa dạng hóa Thực trạng áp dụng CL ĐA DẠNG HĨA CĨ LIÊN QUAN CỦA VINAMILK Phát triển thêm sp chế biến từ sữa: sữa chua vinamilk, kem vinamilk => phù hợp với Vinamilk Vinamilk DN lớn, có thị phần lớn Các sp chủ lực Vinamilk chiếm thị phần lớn, thuận lợi để PT => Nâng cao uy tín https://www.slideshare.net/dunghoangthuy376/chin-lc-a-dng-ha-ca-cng-ty-vinamilktnh-hung-s5 Thực trạng áp dụng CL ĐA DẠNG HĨA KHƠNG LIÊN QUAN CỦA VINAMILK Phát triển sản phẩm nước trái Vfresh, sữa đậu nành Gold Soy => Tăng thị phần, tăng doanh số, chiếm lĩnh thị phần, giữ vị tốt https://www.slideshare.net/dunghoangthuy376/chin-lc-a-dng-ha-ca-cng-ty-vinamilktnh-hung-s5 Chiến lược tích hợp Thực trạng áp dụng CL TÍCH HỢP PHÍA TRƯỚC CỦA VINAMILK Giành quyền kiểm sốt với NPP/Bán lẻ Thơng qua: • Hỗ trợ hệ thống siêu thị, đại lý • Đưa sách ưu đãi • Hỗ trợ Marketing • Lợi nhuận cận biên cao => Kiểm soát NPP/Bán lẻ Giành LTCT theo quy mơ Thực trạng áp dụng CL TÍCH HỢP PHÍA SAU CỦA VINAMILK Giành quyền sở hữu nguồn cung ứng Thơng qua: • Xây dựng đẩy mạnh phát triển nguồn ngun liệu đa dạng tồn diện • Xây dựng trang trại áp dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến • Xây dựng quy trình khép kín => nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu, đưa vào kỹ thuật chăn nuôi cho người dân, bảo đảm thu nhập đãi ngộ với người lao động => Tạo chủ động Kiểm soát nguồn cung ứng Tạo nguồn lực chủ yếu cho DN LTCT với ĐTCT https://www.studocu.com/vn/document/dai-hoc-nha-trang/quan-tri-nha-hang-khach-san/chienluoc-phia-sau-tai-lieu/34506045 Thực trạng áp dụng CL TÍCH HỢP HÀNG NGANG CỦA VINAMILK • M&A với GNT Foods cơng ty mẹ Mộc Châu Milk • • Mộc Châu Milk có 60 năm tuổi, quy mơ chăn ni Mộc Châu, Sơn La dễ dàng, nhanh chóng Đều theo hướng đồng hành nông dân, bao tiêu sản phẩm => Tăng thị phần Tăng uy tín Vị cạnh tranh củng cố • Tạo công ăn việc làm Vinamilk tên trội bảng thống kê thương vụ M&A Việt Nam Lý lẽ, Vinamilk áp dụng chiến lược tích hợp ngang việc sáp nhập cơng ty khác biến thành quyền sở hữu doanh nghiệp có đủ nguồn vốn nhân lực cần thiết để tiếp quản quản lý thành công hoạt động kinh doanh mở rộng, mà số đối thủ ngành thiếu kỹ quản lý M&A Vietsugar: Thương vụ giúp Vinamilk hoàn thiện chuỗi giá trị cung ứng, ổn định giá thành sản phẩm Vietsugar trước Cơng ty cổ phần đường Khánh Hịa tiền thân nhà máy đường mía Diên Khánh Tuy nhiên, thị trường đường giới liên tục biến động Viêc hàng loạt hàng rào thuế quan xóa bỏ Việt Nam hội nhập vào kinh tế giới tác động mạnh mẽ đến tồn ngành mía đường nước doanh nghiệp tiêu thụ nhiều sản phẩm đường Vinamilk Đón Vietsugar chung nhà, Vinamilk thực chuyển đổi mơ hình quản trị cơng ty từ quản lý tập trung theo định hướng cá nhân sang quản trị công ty theo nguyên tắc quản trị công ty tốt dựa giá trị xác định trước M&A Mộc Châu Milk: Góp phần tăng trưởng ổn định Mộc Châu Milk doanh nghiệp 60 năm tuổi vùng đất Mộc Châu, Sơn La có thổ nhưỡng vơ thích hợp cho chăn ni bị sữa Quy mơ chăn ni dễ dàng tăng lên nhanh chóng vùng đất Mộc Châu, Sơn La quy hoạch thành thủ phủ ngành bò-sữa miền Bắc nước Tuy vậy, Mộc Châu Milk lại cịn nhiều hạn chế vốn, cơng nghệ kinh nghiệm quản trị để thực mục tiêu Sau hoàn tất mua 75% vốn GTNfoods-công ty mẹ Mộc Châu Milk- Vinamilk tiến hành công tái cấu mới: cấu xong nhân lãnh đạo, tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên thông qua vấn đề quan trọng Cuộc M&A công ty sữa hàng đầu Việt Nam Vinamilk Mộc Châu Milk có điểm chung đáng ý là: cơng ty theo hướng đồng hành nông dân, bao tiêu sản phẩm Vì thế, M&A Mộc Châu Milk, Vinamilk tiếp tục đóng góp thêm cho cơng an sinh xã hội thông qua tạo công ăn việc làm, làm giàu cho hàng nghìn hộ nơng dân Vinamilk số doanh nghiệp Việt Nam ln đầu việc áp dụng chiến lược tích hợp hàng ngang Chiến lược tích hợp hàng ngang ln công ty ưu tiên tiến hành triển khai Đây chiến lược chủ chốt công ty xác định để đưa Vinamilk vào Top 30 công ty sữa lớn giới doanh thu Qua thấy Vinamilk áp dụng chiến lược thành cơng, tích cực thực thương vụ M&A, chuyển đổi mở rộng kinh doanh mặt hàng khác, tận dụng lợi công ty liên doanh để thâm nhập thị trường từ đem lại nguồn doanh thu lớn cho công ty Chiến lược cường độ Thực trạng áp dụng CL THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG • • Thâm nhập thị trường Trung Quốc qua dòng sản phẩm sữa chua => tăng thị phần lên 25% giai đoạn 2021-2022 2019 Vinamilk mắt sản phẩm sữa chua thị trường Trung Quốc CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC THƠNG QUA DỊNG SỮA CHUA, TĂNG THỊ PHẦN LÊN 25% TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2022 • • Từ năm 2018, với việc xu hướng tiêu dùng có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, thị trường xuất trung Đơng chịu tác động chung bất ổn trị, Vinamilk chủ động tập trung vào việc phát triển thị phần Trung Quốc Vinamilk có mặt thị trường TQ đến năm 2019 Vinamilk thực mắt thành công sản phẩm sữa chua thị trường TQ Vinamilk tích hợp mơ hình bán hàng truyền thống bán hàng trực tuyến kênh thương mại điện tử để tăng khả tiếp xúc với khách hàng Các sản phẩm Vinamilk bắt đầu bày bán siêu thị Hợp Mã Hồ Nam, TQ Bên cạnh đó, Vinamilk tận dụng kênh thương mại điện tử Alibaba để bày bán sản phẩm, hợp tác với nhiều trang thương mại điện tử Daily Fresh Lucky Hồ Bắc, TQ Vinamilk tập trung phát triển chiến lược thâm nhập thị trường Trung Quốc vì: • • • Thị trường sữa Trung Quốc chưa bão hòa: Tại thị trường Trung Quốc, nguồn sữa quốc gia sản xuất đủ đáp ứng 75%nhu cầu Dự báo đến năm 2019 Trung Quốc nhập 39,43 triệu sữa sản phẩm sữa Đây hội cho Vinamilk đẩy mạnh xuất Vinamilk đánh giá thị trường TQ cạnh tranh khốc liệt phân khúc sữa nước sữa bột nên bước đầu tập trung vào sữa chua mang thương hiệu riêng thị trường Trung Quốc Tỷ lệ tiêu dùng sản phẩm sữa TQ có khả gia tăng: Dự báo cho thấy xu hướng sử dụng sản phẩm sữa TQ ngày có xu hướng gia tăng ước tính đến năm 2022 TQ phải nhập khoảng 750000 sữa tươi 650000 sữa bột Vinamilk có quy mơ doanh nghiệp lớn, tính kinh tế theo quy mô lợi cạnh tranh lớn Vinamilk: Vinamilk thâu tóm cơng ty mẹ sữa Mộc Châu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 43% lên 75% sau mua thêm khoảng 79,6 triệu cổ phiếu Điều giúp Vinamilk gia tăng thị phần mở rộng quỹ đất vùng nguyên liệu chăn nuôi bò sữa Thực trạng áp dụng CL PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VINAMILK ÁP DỤNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TẠI SINGAPORE VỚI DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP “SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG CHỨA TỔ YẾN” • • Tiếp nối sữa tươi Organic, sữa đậu nành hạt, năm 2019 Vinamilk vưa tiếp tục xuất lô sản phẩm cao cấp “sữa tươi tiệt trùng chứa tổ yến” Singapore singapore đánh giá thị trường “khó tính” nhì khu vực Đơng Nam Á tiêu chuẩn, quy định nhập lẫn mức độ yêu cầu, thị hiếu người tiêu dùng Tuy nhiên, Vinamilk thành công việc giới thiệu sản phẩm “sữa tươi tiệt trùng chứa tổ yến” vào thị trường Singapore Vinamilk áp dụng chiến lược phát triển thị trường vì: • Vinamilk tiếp cận kênh phân phối lớn, tin cậy Singapore siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi ; sản phẩm Vinamilk đẩy mạnh thông qua kênh thương mại điện tử để phù hợp với xu hướng tiêu dùng online, đặc biệt Singapore quốc gia áp dụng giãn cách xã hội để phịng dịch năm 2020 • Năm 2019 Sản phẩm sữa tiệt trùng chứa tổ yến thành công thị trường VN, người dân VN đón nhận tích cực lợi ích mang đến cho sức khỏe Sản phẩm bổ sung Vitamin cần thiết cho sức khỏe gia đình • Sản phẩm sữa tiệt trùng chứa tổ yến có điểm ưu việt tiền sản phẩm lớn thị trường chưa có sản phẩm tương tự sản phẩm vinamilk Cộng thêm hương vị đặc biệt từ sữa tươi tổ yến kết hợp, lợi lớn sản phẩm dinh dưỡng cao cấp giới thiệu đến người dân Singapore Thực trạng áp dụng CL PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Dielac Alpha Gold => Dielac Alpha Plus Để tăng doanh số bán, Vinamilk khơng ngừng cải tiến, đổi sản phẩm Sản phẩm sữa Dielac Alpha Gold đời từ năm 1989, trải qua nhiều năm phát triển Vinamilk cải tiến sản phẩm thành dielac alpha gold dielac alpha plus nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng phù hợp với phát triển trẻ nhỏ • Ngành cơng nghiệp chế biến sữa ngành có đăng trưng CN-KT thay đổi nhanh chóng Quy trình cơng nghệ cải tiến, biến đổi với xu hướng công nghệ Ngày nhiều doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất sữa đại, mang đến tươi ngon, tinh khiết cho sữa, đảm bảo chất dinh dưỡng cho người tiêu dùng Vinamilk thường xuyên cập nhật phương pháp chế biến sữa mới, áo dụng công nghệ tiệt trùng UTH giúp chất lượng sữa đảm bảo, sử dụng thời gian lâu giữ thơm ngon • Vinamilk đầu tư cho R&D lớn Bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm Vinamilk có lực giàu kinh nghiệm hợp tác với công ty nghiên cứu hàng đầu giới để đưa thị trường sản phẩm chất lượng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng • Bên cạnh đó, Vinamilk phải cạnh tranh với nhiều đối thủ có sản phẩm trội mức giá tương tự Dutch Lady, Dalatmilk, Chiến lược chi phí thấp • • • • • • • • • • Phương châm: giá rẻ hơn, bay nhiều thêm Chiếm 39% lượng ghế cung ứng nước Tốc độ tăng trưởng cao Ngành kinh doanh tăng trưởng nhu cầu lại tăng Có nhiều máy bay, mở rộng nhiều đường bay Giá rẻ Quá trình Xác định khách hàng mục tiêu đơn giản Khoanh vùng khách hàng nhạy cảm giá Không phân loại khách hàng=> khách hàng (đi máy bay giá rẻ, không quan tâm dịch vụ) Các chương trình giảm giá kích cầu VietJetAir hãng hàng không tư nhân Việt Nam cấp phép bay nước quốc tế Phương châm tạo nhiều hội máy bay với chi phí thấp cho người dân nước khách du lịch đến Việt Nam Khẩu hiệu VietJet Air giản dị “Giá rẻ hơn, bay nhiều thêm” VietJet hãng hàng khơng sở hữu tư nhân cịn non trẻ thị trường, có tốc độ tăng trưởng nhanh Tính đến năm 2020, thị phần theo tổng khách vận chuyển Vietjet Air năm vừa qua lên đến 30,6%, Vietnam Airlines Jetstar Pacific giảm 57,1% 11,8% VietJet Air đe dọa vị trí đầu ngành Vietnam Airline Theo Trung tâm Hàng không Thái Bình Dương Asia (CAPA), đua chiếm lĩnh thị phần nước chứng kiến vương 2016 vị độc quyền từ trước đến Vietnam Airlines bị Vietjet Air chinh phục (xét sản lượng khách vận chuyển) Về sơ bộ, theo ACBS dự phóng, sản lượng hành khách nước Vietnam Airlines Vietjet Air vào khoảng 11,5 triệu 12,5 triệu năm Bên cạnh đó, thống kê từ CAPA cho hay, kể từ đầu năm 2016, Vietjet Air vượt Vietnam Airlines lượng ghế cung ứng đường bay Hồ Chí Minh – Hà Nội, đường bay sôi động bậc Việt Nam Ngồi ra, tính riêng thị trường đường bay nước, Vietjet Air chiếm khoảng 39% lượng ghế cung ứng, Vietnam Airlines lui mức 43% kể từ đầu quý 4/2016 Hiện tượng tăng trưởng đáng ngạc nhiên lý giải bởi: nhu cầu gia tăng phương tiện vận chuyển hàng không giá rẻ; nỗ lực phát triển đội bay Vietjet Air việc liên tục mở đường bay điểm đến mới, ngồi nước từ hãng hàng khơng Áp dụng mơ hình chiến lược chi phí thấp, nên trình xác định khách hàng mục tiêu Vietjet đơn giản khách hàng mục tiêu bao gồm số đặc điểm định Vietjet khoanh vùng khách hàng người nhạy cảm với biến động giá Vietjet không quan tâm nhiều đến việc phân khúc thị trường họ khơng phân nhóm khách hàng Vì nên khách hàng Vietjet ai, có thu nhập từ cao đến thấp, không đặc thù ngành nghề tuổi tác, giới tính Khách hàng mục tiêu đơn giản người có nhu cầu máy bay với mức giá rẻ Họ không quan tâm đến vấn đề dịch vụ hay hậu Gia nhập ngành hàng không vào năm 2011, hãng hoạt động với đội bay 12 phi cơ, 22 tuyến đường bay nội địa quốc tế đến Vietjet khai thác 80 tàu bay A320 A321, thực 385 chuyến bay ngày vận chuyển 65 triệu lượt hành khách, với 105 đường bay phủ khắp điểm đến Việt Nam đường bay quốc tế đến Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia,… Vietjet có kế hoạch phát triển mạng bay rộng khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nghiên cứu tiếp tục mở rộng đường bay khu vực ký kết hợp đồng mua sắm tàu bay hệ mới, đại với nhà sản xuất máy bay lớn giới Hãng dự kiến hàng năm đưa vào khai thác trung bình 20 máy bay đến năm 2025 đạt 200 Thực tế, khơng phải hợp đồng hồn tồn Vietjet Tại triển lãm hàng không Farnborough Airshow Anh tháng 7/2018, Vietjet Boeing ký biên ghi nhớ việc mua 100 máy bay Boeing 737 Max nói Hơn nửa năm sau, hai bên thức ký hợp đồng xác nhận đặt mua máy bay dự kiến Boeing giao cho Vietjet giai đoạn 2022-2025 Đây hợp đồng đặt mua máy bay có giá trị lớn ngành hàng không Việt Nam lúc Boeing tuyên bố bàn giao số máy bay cho Vietjet từ năm 2019 đến 2023 Với mục đích nhằm gia tăng dịch vụ ưu đãi cộng thêm cho khách hàng, hãng Hàng không Vietjet Air (VJA) Lotteria Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược Cụ thể, hai bên hợp tác đầu tư, bán chéo sản phẩm phục vụ khách hàng hai bên Dựa vào số liệu trên, ta thấy rằng, Vietjet Air doanh nghiệp có lực sản xuất đầu tư lớn, Vietjet Air cơng ty có nguồn vốn đầu tư lớn từ công ty mẹ ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Hãng hàng không giá rẻ VietJetAir có đội ngũ phi cơng nước ngồi đào tạo tốt có kinh nghiệm bay với nhiều hãng hàng không danh tiếng nước khu vực Năng lực sản xuất tổ chức kỹ thuật công nghệ Vietjet chứng minh qua kết hoạt động kinh doanh hiệu cách có nhiều máy bay lớn, đội ngũ phi hành đoàn chuyên nghiệp, tuân Th Ghi chu: Ngày CL TICH HoP PHÍ 1RUOC eN CL inh quin Voi ck n nhà phan phinh hus e tanqquain húm aál dai Cac TH silurg Cac NP hin tuna kds thïng di in eey , hup thirg p ang ya cau túu DIN +hon t6 nhiu NPP trih tho, lo thi teora lbi thi can anh u o nhing IY tch hp plhia rudc i PP vàbon li_th ke_nhain can bên czo CL TICH HOP PHíA ALL Soat upi ac nha uny iny_cho pr Cac Th su? ỗur 4Nhacur ng kian tai tn kia,khony du tin cay,khâny di hv arg p lrq hhs cau cua pN ion N B Sroh nganh phanh nhong PrN tsphu d oquen uie n thizt Acackh nknah therg CL TICH HOP HADNG NGANG kN CL inn bom qpun yo hiu hwt gairy benn oet olo UDL GOc IC Hoy qei hirh hác M&A,hap so, inminh C Th Ngay Ghi chú: Ca TH a cu ma lhng phar ehin quyin din doc ac ct hiu S +DN the d6ng uc Chvc qion canh franh D'N K Arorg nganh ary mrg trldng chu yuu HICSuy CiIONG AO CL hish u durg si Th drg,kH, Vn Van rg hirg CLo gi ro lte.cao hhin ben vicakh tnh tin DN v cá SPJpVhin thoi CLTHAM NHAP TH 1RMONG C THsil durg +1hihuidng (ebY kisn tui cia DN thun bo Khi phan tin IC gthm trory i Bargia ang ss fdn riArh +noíhidngquen gtlat dounh thu vah phí Lhrkabing PHAT TREN TH TRINL - KN: CL ON n chuph kp gto núja eic SPIDV an tyi tua DN Johu gih phin ph mol tin cây,t6 chit ligrg HONG HA S eep T Chi chu Curh sathgn irh haa CL KHA BItT,HON Mc hiu Hn bsl hai ch SPlpv eza DY ul TCU au tin op &D agnh he nrg dbr net,Sdng tau ui rhy dony CL TAPTRIUNG Max btu p tury_phal thin LICT ( hoat thac biet hnSP aop ui cheac phandan + Lin thsrn SP +Liachon 4Aep KH kit d urg din ly M TiEU, QUy TRINHXAY D BCG -Mu ionngu uf cgphdrarh uia táekeaicdorg k Cuy 4nph (3biic) +b4 Phan deu CL Lany ty fhdnh sac SBU va ddnh oror than - vory Lul ohurg Ve ma hphin, Qus mo E2 tani v sapxep' Sg" 4rin tran BC Xaycuiny deh hnèhy (l cho tuny SBU nhuA ay Heu etnh e hihh HONG HA NGOy MA TRAM JOWS MI hiou htnne 4hic hún dorh qia thun van rgoa ah hg din a dong KEPua DN en tom hr Naycluing c CL u pha hop Cack phan kch 8hio Lif kk co hor (0) aththuc (T b2 om onh (S) e 1it hp W yta (w SD So S S SW KN ND ngc hi dhin lioe Hculn lite io hou ap hep hirhderg Thui Va quugt dioh can hút cho uku nn thu CL ND 6) ThkXap Ca mtx hay hag rn Xay diirg Các Chinh hth PTph an CL Phod kuy vanhá DNN M HiNH 3S Chiln kie gu nie , He ery, hog ch "O Ghi chu: DA HuE TnA CAu YU KN, HGuYEN TA, dutot1 rm KN:là nhiiry mue hu VÅN HAN dat lideg,tó Hi ó hi hi', Ngiuintre HART (a gnn uide, Lokien quan, q hn tht, L afhi, ttgcfe go ran - u CMALTHi Cau: S phit quon loic cá nhiy uia bip_y si vi chut ö un h p li ND QT chnh sách ceir shrh sonh Li nhing k dán ckhuny ham mash2 CL bn lhokrarg bupe) v cách hui tal C arshig c Nhan S CS T dlanh nhilry CS MARKETING -CPhananhiing CS ni CS han_phb C X hen raliry m CS R&P T SP Hpan HhihS hint kron than hnhfhuie, nn tHhin v ND, ton Hain N i nh hu ru dng HONG H2 Ghichu: Ngay ahtd h@a qiná ca hon CS NHAN S -CS hun curg nhan si ui sul clury nh su CS CS a tno nhan CS np nhan s CS CS TAL CHNH - pan ralin cikh tar cetnh CS thu m utphán CS h GUY ma HOACH VIDN LIC -NaLuyen dde (3) +Nhin dang rguënlte hep Cac hauien lei anto +Ihà bip gigacdi hauin lie vol nhdu -han hinh n t duh h NLCL vde nhn eichul Vach cac u t alln nhn l Phan hich man Ghi chu t kN PL Cu uc pohle Chu mu chdu, cun DN meung tinh chunh , tephp co chic rony va qpvin bhe xc dirh chc phitm uu ma phey hean , dang tho cá phildq i C true huic rrg _phin Cn uk ma rah cu uie ror dur ca DIY hipthe gila tde h v 4ba PU CAu TRUC CHU NÄNG Ca uc chuBc rúmq tu hih hinh drinL tophop pin dih R&DMa SanXidfIhdorh Hainh ckink +ungan, i kem + Hau qua, mdc_Bo chzuin_mõn ho cao Nhuigc bn ap Aung háh rhim cho lih dun inih hi bn v ac tay Boi tuatrórdruie +Cam CAu RUC b PHÄN VA chu TRU SBU au huc ko phin a chu uc didr hinh tnnh n knnah bn soh irior khic huu SP/DV, värm dia y phtn loti F quy nnh tnt hi e - Thu Ngày Ghi chu Llu aim chuila aeia nyan) Nhia Ciphi alan LCNhuca kep) ho si bát chp nhán tin a tbhv LuaN rghi, chuan mic.adylai kD d kiyclirg driq Subt qvtáAhihhvà pht tin ua DN, chi phí hinh cann,p Suy ngki fond tác PN Minh vi uatni tranh_vihhaia DN,ao rensu lhc bif quia VaiVaitto VHTC anh lauörg tnlc top dm hoach chnh CL phat Aula +VHON tan anh ngah tot u Au_ chin kide - Ghuy inh P V_ON Deanh qui or Aring uuss VH caun fhay Pho bi v tan den dte ho su ty Xac dinh T_Oun aah dine +Xiydurq tam +Thu hp hmg cach qiua nhurq ci n kais co v qa ti myad HONG HA Ghi chu Ngay // Toit Aap dhuan mi md ko táp wa thaydoi Mu chnh VHDY h l huy mny uic ton rquol bo n e nrh girh quyn le irg Ny cuinyththan tup mmnh Mrorg qun 32 KN, VAI TRD UA LANH AAO KN Lnh ao CL ác arh CL he törq niq táe aorg nham th O n hen elün tà theo dh DY rhän phei hên sin cá van Ta duignh tan VH koro Cl ua pr Thic oh sl lanh dao die phap lua 3PHOrNG CACH LNH AO -Plhi n h dao chuin quupn marq anh doc doan, quan tam nu dun ti hic vaquá 4rinh'hugf dorg cia to chuc, a lhin n Com nghi a nlu muloi Xuy cponh Na Grh doo u(an du a lah auo toth qan hi tan rgil qion n nhiku din tam rghí v trary tai uakin uen Nha lanhspan kan quyin a phu qa hhen a vá ton yi, irn das phóro, th sul quun dam vi dua qupt drh khu phin HONG HA Thú Ghi chu KN, Ngày BAN CHAT 9ÁNH GÅ CHÉN Lot :darh qí CL da qu ninh Juiory v Lutny qud cé E guA hi nhing hinhdorg du chin di dend Lo thi uln cic mnug Hu CL ddp uin voi nhirg dru intry di tu Hor hihg Enn cKt +haf hiûn lirgti kotnol àn Hdhrá i doa Duy ni kit phu bip voi o +Cgi qu vann mln n NR EU CHAANH GA CHJEN LIGC 4Huchi cuia Rammolt chinh sih khong vhit qu Tinh phi hýp can iet cho cácC së kii aa chk xu hucky_ Tih hi CL Hg rni a prhuyderg rquan uieaei GULAY RNH AALGIS CHËN LUß b2: ay dirg Ci u chutn dinh druid A:So sanh kt qa kin vihau chiein hiu kt quaRn T qu ran 9mi phamn vi morg wmuon, h &A ceinh eng chh dim kin hanh HONG HA + qd inh drg hac kin uu thiug Hunh donq kkorg hi Ala chi rala api'rkierg vaikuh a K l 4n) Gus CHIEN LUGC -Horh darg m ck vin dii len iu ay clur mu thur 1fAS EFAS Mdn din tur +anh gá t qve unh hulc han rng but Soshah th nah k kooh é hintal thte hdtrg dap ig rg Mxhhu dunh Hopr lbrg Thic hen cá ronh dirg au dinh + l ranh drg rran tá danh Vi.gl bNhant disyconhauu oir 7or tirg li po op Yru Curh h rd bo Xni rquor c (KN Cnh áh, MtHT CL -YN Chish súch CS +La met Veng cac t con, can co a anip auin V u uin Ca qutatnh utut diỗ t a t dnCA huWd ban Vp the tm hst a hu buan che ct hthh ior - Cxh sid làg tu rn haichiln i sibs ho t n@n ti pan cá Va n a c g cdethirh Onog mubn lamnhung Dfoi4htng an a Coc turg la cdS dhr vio m sgad qpavh N ND, Cic hn EH TRA CHÍËN LÙC KN Kim CL A hani hinh tlm dra qian thi biettunn hy v cungcp si dhnhqá o ràrg fnh th CL txin aia Lonq ND Tinh th hin ta O C&n RICL Mrtrig bin tga kor, thich thuic ) MS Pi berstor (dan ran,em ) Phlciy dn CL huie da NHOM Dnckeinhphi aidurg ru kim kin taa inh poi Ngay DS KH bT 10Mi DiNHCL VA TH THI CL Harh th CL vLic luorg Bh Thc u Cl tri Quinly lui liiny Me harh döng sh Hor hor huh Ev larhden t Hu harh dórq hoihou Htic q nang phtin hdh tt ky rot lin pia cac qu Tuoirq doi ahui nhuw qua ca - Si khac p cut quyro loci hirh mo va dxu hinh kaat donq ua t w duuc