Tiểu luận hệ thống ngân hàng tại các nước đang phát triển thực trạng hệ thống ngân hàng các nước đang phát triển

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ TIỂU LUẬN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Học phần Kinh tế Vĩ Mô Giảng viên hướng dẫn Cô Lâm Thanh Hà Cô Nguyễn Thị Minh Hiền Sinh viên Nhóm Dương Tú Anh – NNA48C1-0565 Nguyễn Đình Dương – KTQT49B1-0414 Lê Thị Thu Hồn – KTQT49B1-0445 Lê Đăng Quang – KTQT49B1-0537 Mai Thị Thanh Thủy – KTQT49B1-0568 Nguyễn Thu Trang – KTQT49B1-0579 Đặng Nhật Vi – KTQT48B1-0590 MỤC LỤC A LỜI MỞ ĐẦU B NỘI DUNG I Cơ sở lý luận II Thực trạng hệ thống ngân hàng nước phát triển Trung Quốc Thái Lan 12 Việt Nam 14 III Đánh giá hệ thống ngân hàng nước phát triển .30 Thành tựu 30 Hạn chế, thách thức 34 IV Dự đoán hệ thống ngân hàng nước phát triển 38 V Khuyến nghị cho hệ thống ngân hàng nước phát triển 40 Đối với ngân hàng thương mại 40 Đối với Ngân hàng Nhà nước 41 C LỜI KẾT 42 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 A LỜI MỞ ĐẦU Từ đại dịch Covid-19 bùng phát đến kinh tế toàn cầu phải chịu ‘’cú sốc’’ lớn từ khủng hoảng kinh tế đến chiến tranh thương mại, lạm phát, thất nghiệp, khủng hoảng lượng Đối mặt với suy thoái kinh tế, từ quốc gia phát triển quốc gia phát triển dễ dàng thấy đợt bơm tiền hút tiền vào hệ thống ngân hàng để cứu cánh kinh tế Nhận thức tầm quan trọng hệ thống ngân hàng kinh tế đặc biệt giai đoạn khủng hoảng nhóm chúng em lựa chọn nghiên cứu đề tài ‘’ Hệ thống ngân hàng nước phát triển’’ để hiểu rõ cấu tổ chức, sách hoạt động tầm quan trọng ngân hàng việc phục hồi kinh tế từ đưa kinh nghiệm định hướng phát triển kinh tế Nội dung tiểu luận gồm có năm phần Phần 1: Cơ sở lí luận Phần 2: Hệ thống ngân hàng nước phát triển Phần 3: Đánh giá hệ thống ngân hàng nước phát triển Phần 4: Dự đoán hệ thống ngân hàng nước phát triển Phần 5: Khuyến nghị cho hệ thống ngân hàng nước phát triển Dù cố gắng hoàn thành thời gian cho phép với hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, chúng em biết tiểu luận nhiều hạn chế sai sót Chúng em chân thành mong muốn nhận đóng góp thêm để nhóm có hội học hỏi hoàn thành tốt tiểu luận tới Chúng em xin chân thành cảm ơn! B NỘI DUNG I Cơ sở lý luận Các nước phát triển 1.1 Khái niệm Nước phát triển quốc gia có bình qn mức sống cịn khiêm tốn, có tảng cơng nghiệp chưa phát triển hồn tồn có số phát triển người (HDI) mức thấp thu nhập bình qn đầu người khơng cao 1.2 Đặc điểm chung GDP bình qn đầu người thấp Nhóm nước Phát triển Đang phát triển Tên nước GDP bình quân đầu người Louxembourg 125.923 USD Ireland 90.478 USD Thụy Sĩ 90.385 USD Việt Nam 3.759 USD Lào 2.614 USD Madagascar 554 USD Bảng số liệu thơng kê GDP bình qn đầu người số nước năm 2021 Chỉ số phát triển người thấp HDI xem xét ba mức tiêu chí sống – tỷ lệ biết chữ, tiếp cận giáo dục tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe – lượng hóa liệu thành số chuẩn hóa từ đến Hầu hết quốc gia phát triển có số HDI nhỏ 0.8 Nợ nước nhiều Ngân hàng 2.1 Khái niệm Ngân hàng tổ chức tài trung gian tài chấp nhận tiền gửi định kênh tiền gửi vào hoạt động cho vay trực tiếp gián tiếp thông qua thị trường vốn Ngân hàng kết nối khách hàng có thâm hụt vốn khách hàng có thặng dư vốn 2.2 Đặc điểm chung Ngân hàng tổ chức tài phép nhận tiền gửi cho vay, ngân hàng cung cấp nơi an toàn để lưu trữ tiền mặt khách hàng Ở hầu hết quốc gia, ngân hàng hoạt động quy định phủ quốc gia ngân hàng trung ương ( hay ngân hàng nhà nước) 2.3 Chức - Xây dựng trình Chính phủ dự án Luật, quy định, chiến lược phát triển tiền tệ hoạt động ngân hàng - Ban hành chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra việc thực định, thị thuộc phạm vi quản lý Ngân hàng Nhà nước - Tổ chức in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền; thực nghiệp vụ phát hành, thu hồi, thay tiêu huỷ tiền - Thực tái cấp vốn nhằm cung ứng tín dụng ngắn hạn phương tiện toán cho kinh tế - Điều hành thị trường tiền tệ; thực nghiệp vụ thị trường mở - Kiểm soát dự trữ quốc tế, quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước - Tổ chức hệ thống toán qua ngân hàng, làm dịch vụ toán, quản lý việc - Làm đại lý dịch vụ ngân hàng cho Kho bạc nhà nước cung ứng phương tiện tốn 2.4 Các loại hình ngân hàng nước phát triển Gồm hai loại hình ngân hàng chính: Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước 2.4.1 Ngân hàng thương mại Khái niệm: Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định nhằm mục tiêu lợi nhuận Hình thức tổ chức ngân hàng thương mại - Ngân hàng thương mại Quốc doanh ngân hàng thương mại thành lập 100% vốn ngân sách nhà nước - Ngân hàng liên doanh ngân hàng thành lập vốn liên doanh ngân hàng thương mại nước ngồi có trụ sở Việt Nam ngân hàng thương mại nội địa Việt Nam Mọi hoạt động tuân thủ theo pháp luật Việt Nam - Ngân hàng thương mại cổ phần ngân hàng thương mại có hình thức cơng ty cổ phần Theo đó, theo quy định ngân hàng nhà nước Việt Nam cá nhân hay pháp nhân sở hữu số cổ phần định - Chi nhánh ngân hàng nước ngân hàng thành lập nước theo pháp luật nước ngồi Nó phép mở chi nhánh Việt Nam, đồng thời phải hoạt động giám sát pháp luật Việt Nam - Ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngân hàng thương mại với việc thành lập Việt Nam, đồng thời 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nước Trong phải có ngân hàng nước ngồi sở hữu 50% vốn điều lệ (ngân hàng mẹ) Ngân hàng thương mại 100% vốn nước thành lập hình thức cơng ty TNHH thành viên từ hai thành viên trở lên Thỏa mãn điều kiện pháp nhân VN có trụ sở Việt Nam Chức ngân hàng thương mại - Chức trung gian tín dụng Ngân hàng thương mại huy động tập trung vốn tiền tệ tham thời nhàn rỗi kinh tế vốn tạm thời nhàn rỗi tổ chức kinh tế, quan đoàn thể, tiền tiết kiệm dân cư để hình thành nguồn vốn cho vay, dựa sở nguồn vốn huy động được, ngân hàng sử dụng cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế - Chức trung gian toán Các ngân hàng thực dịch vụ toán theo ủy nhiệm khách hàng, Trong q trình tốn ngân hàng sử dụng tiền giấy thay cho vàng q trình lưu thơng sau sử dụng cơng cụ lưu thơng tín dụng thay cho tiền giấy Khi khách hàng gửi tiền vào ngân hàng họ ngân hàng đảm bảo an toàn việc cất giữ tiền thực thu chi cách nhanh chóng, tiện lợi Trong trung gian tốn, ngân hàng tạo cơng cụ lưu thơng tín dụng độc quyền Quản lý cơng cụ ( séc, thẻ toán ) tiết kiệm cho xã hội nhiều chi phí lưu thơng - Chức tạo phương tiện toán Ngân hàng thương mại tạo tiền cấp tín dụng Số gia tăng tiền gửi, cho vay dự trữ bắt buộc diễn tiến theo cấp số nhân 2.4.2 Ngân hàng Nhà nước Khái niệm: Ngân hàng nhà nước thường phủ sở hữu chịu trách nhiệm, chẳng hạn giám sát ngân hàng thương mại kiểm soát lãi suất tiền mặt Chúng thường cung cấp khoản cho hệ thống ngân hàng hoạt động người cho vay cuối trường hợp xảy khủng hoảng Chức ngân hàng Nhà nước - Quản lý nhà nước không biện pháp hành mà chủ yếu biện pháp kinh tế thơng qua hoạt động - Ngân hàng Nhà nước đem cho ngân sách nhà nước nguồn thu - Là ngân hàng phát hành tiền - Là ngân hàng tổ chức tín dụng thể mở tài khoản nhận tiền gửi cho vay, thực giao dịch toán cho tổ chức tín dụng cho hệ thống kho bạc - Làm đại lý cho kho bạc việc bán, trả gốc lãi cho trái phiếu Chính Phủ II Thực trạng hệ thống ngân hàng nước phát triển Trong nhiều quốc gia phát triển, nhóm chọn quốc gia tiêu biểu để phân tích: Trung Quốc, Thái Lan Việt Nam Trung Quốc 1.1 Khái quát hệ thống ngân hàng Trung Quốc Tăng trưởng kinh tế đại hóa thể chế Trung Quốc nỗ lực chuyển đổi từ túy xã hội chủ nghĩa sang kinh tế thị trường Các cải cách tác động đến tất thể chế nhiều mặt sống khắp đất nước Cốt lõi hệ thống ngân hàng Trung Quốc đại diện Ngân hàng Nhà nước, chia thành Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Chính sách Nhà nước Các Ngân hàng Thương mại bốn ngân hàng lớn đất nước (Big Four), thành lập vào năm 1980 nhờ trình đại hóa PBOC phần q trình cải cách kinh tế rộng lớn hơn, Đặng Tiểu Bình đưa vào năm 1978 Chúng bao gồm: - Ngân hàng Công thương Trung Quốc, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại công nghiệp Hoạt động tập trung thành phố lớn - Ngân hàng Trung Quốc, đặc trưng định hướng quốc tế rộng lớn Hoạt động giao dịch ngoại hối thị trường tiền tệ - Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, thành lập để tài trợ cho hoạt động đầu tư bất động sản Nó thường cung cấp tài dài hạn, thường đề cập đến dự án sở hạ tầng lớn - Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, tập trung vào tín dụng nơng thơn tài trợ cho hoạt động nông nghiệp Mặc dù bốn ngân hàng thương mại lớn giảm diện họ thị trường, họ làm trung gian cho 52% tổng dòng chảy tài quý năm 2006 Điều chủ yếu vai trò họ việc thực sách kinh tế xã hội phủ, kết mối quan hệ vững với Doanh nghiệp Nhà nước (SOE), thường cấp vốn mà khơng có khả tốn tốt Big Four có số chi nhánh văn phịng khắp nước, cho phép họ trì mối quan hệ lớn ổn định với thị trường Sự tham gia phủ vào hoạt động quản lý họ tạo cấu trúc chi phí khơng hiệu quả, quản trị doanh nghiệp yếu mức độ nợ xấu cao Để tránh rủi ro Big Four sử dụng cơng cụ hỗ trợ tài đơn cho dự án công cộng tập trung hoạt động họ vào tiêu chí thương mại tốt hơn, ba Ngân hàng Chính sách Nhà nước thành lập vào năm 1994: - Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc, tập trung vào việc cấp vốn ngành nông nghiệp - Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, tập trung vào chương trình sở hạ tầng nhà nước dự án công nghiệp - Ngân hàng Xuất nhập Trung Quốc, tập trung vào xúc tiến kinh doanh quốc tế hỗ trợ tài 1.2 Sự hình thành phát triển hệ thống ngân hàng Trung Quốc 1.2.1 Lịch sử hình thành theo giai đoạn Hệ thống ngân hàng Trung Quốc thay đổi đáng kể từ năm 1970 có tổ chức ngân hàng phủ kiểm soát - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Kể từ thời điểm đó, với sách cải cách thị Thứ tư, hỗ trợ có hiệu việc tạo việc làm thu hút lao động, góp phần cải thiện thu nhập giảm nghèo bền vững Thơng qua nguồn vốn tín dụng cho chương trình dự án phát triển sản xuất kinh doanh, hàng năm hệ thống ngân hàng góp phần tạo thêm nhiều việc làm mới, vùng nông thôn Việc sử dụng nguồn vốn ngân hàng cho mục đích ngày có tính chun nghiệp, minh bạch hiệu quả, từ tín dụng sách tác bạch với tín dụng thương mại giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội đảm nhiệm; Thứ năm, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững Đóng góp thể qua công tác thẩm định dự án, định cho vay vốn ngân hàng cho dự án giám sát thực cách chặt chẽ sau cho vay, TCTD trọng yêu cầu khách hàng đảm bảo an toàn hiệu việc sử dụng vốn vay, tuân thủ cam kết quốc tế qui định bảo vệ môi trường 3.4.3 Ảnh hưởng Hoạt động ngân hàng gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, tác động đến toàn kinh tế Vì vậy, hệ thống ngân hàng có ổn định, lành mạnh, an tồn, hiệu kinh tế ổn định phát triển Ngược lại, kinh tế có ổn định, phát triển hệ thống ngân hàng ổn định, lành mạnh, an toàn hiệu 29 III Đánh giá hệ thống ngân hàng nước phát triển Thành tựu 1.1 Trung Quốc Sau khủng hoảng tài giới 2008-2009, Trung Quốc bắt đầu xem trụ cột quan trọng kinh tế toàn cầu Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ba thập kỷ qua đưa Trung Quốc từ nước có kinh tế lạc hậu lên đứng thứ hai giới Vượt qua tác động COVID-19, ngành ngân hàng Trung Quốc đạt bước tiến việc nâng cao lực phục vụ kinh tế thực, ngăn ngừa rủi ro hệ thống đạt phát triển chất lượng cao Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản ngân hàng thương mại đạt 288,6 nghìn tỷ NDT, tăng 8,6% so với kỳ năm ngoái, quay trở lại mức tăng trưởng số Mở rộng tài sản hệ thống tài vừa phải Dư nợ xấu (“NPL”) lên tới 2,8 nghìn tỷ RMB, chiếm tỷ lệ nợ xấu 1,73%, giảm 0,11 điểm phần trăm so với cuối năm 2020 Chất lượng tài sản tín dụng ổn định Các khoản vay đồng Nhân dân tệ Trung Quốc có tổng trị giá gần 20 nghìn tỷ RMB, với số dư khoản vay trung dài hạn cho lĩnh vực sản xuất tăng gần 30% so với kỳ năm ngoái, khoản vay cho nghiên cứu phát triển cơng nghệ tăng 28,9%, tín dụng xanh tăng tăng 21% tăng trưởng cho vay toàn diện dành cho doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ đạt gần 25% Tất khoản vay hỗ trợ hiệu cho phục hồi phát triển kinh tế thực Rủi ro lĩnh vực trọng yếu tầm kiểm sốt với tỷ lệ địn bẩy vĩ mô giảm khoảng điểm phần trăm Khu vực ngân hàng ngầm có rủi ro cao tiếp tục thu hẹp, tiến lớn đạt việc xử lý tài sản khơng hiệu xu hướng tích cực nhìn thấy nợ tiềm ẩn quyền địa phương Đà bong bóng bất động sản 30 “tài hóa” bị đảo ngược khả phục hồi ngành ngân hàng trước rủi ro từ cú sốc bên tăng cường 1.2 Thái Lan Số liệu ngân hàng cho thấy khoản đầu tư từ Thái cho thị trường Đơng Nam Á liên tục tăng Năm ngối, đầu tư Thái thị trường Đông Nam Á đạt gần 2,8 tỉ USD Số liệu từ Ngân hàng Thái Lan cho thấy doanh nghiệp nước đầu tư tổng cộng 242,9 tỉ baht (hơn 6,7 tỉ USD) nước ngồi, 27% số (1,8 tỉ USD) đổ vào nước Đông Nam Á Ngân hàng Thái Lan thúc đẩy mở rộng hoạt động Việt Nam KBank - với mục tiêu đầu tư 2,7 tỷ baht (khoảng 75 triệu USD) củng cố mạng lưới dịch vụ nhóm AEC+3 (các nước ASEAN với Nhật Bản, Trung Quốc Hàn Quốc), cam kết mở rộng diện thị trường Việt Nam để phục vụ khách hàng tất phân khúc với dịch vụ kỹ thuật số đa dạng 1.3 Việt Nam Thứ nhất, bối cảnh giá cả, lạm phát giới tăng, sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) điều hành linh hoạt chủ động, góp phần trì ổn định vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát, hỗ trợ doanh nghiệp người dân Kết đạt thể phương diện chủ yếu sau: (i) Trên thị trường, mặt lãi suất cho vay giảm khoảng 0,7% so với đầu năm (con số giảm năm 2020 khoảng 1%), thấp vòng 20 năm; thị trường liên ngân hàng, lãi suất thấp, khoản dồi (ii) Tỷ giá trì ổn định phần lớn thời gian qua Đồng tiền Việt Nam (VND) số đồng tiền có xu hướng tăng giá (khoảng 1% so với USD) bối cảnh đồng USD mạnh lên thị trường quốc tế 31 (iii) NHNN chủ động (cùng với bộ, ngành khác) trao đổi với Bộ Tài Mỹ, nhờ đó, Việt Nam tháo mác “thao túng tiền tệ” từ tháng 4/2021 đến (iv) Lạm phát trì mức thấp cung tiền M2 điều hành mức hợp lý CPI bình quân năm tăng khoảng 2% so với kỳ năm trước, mức tăng thấp kể từ năm 2016 Thứ hai, bối cảnh kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid19, hoạt động tín dụng đạt mức tăng trưởng tích cực, huy động vốn có phần chậm lại, an toàn vốn đảm bảo Cả năm 2021, dư nợ tín dụng tồn kinh tế tăng 13,47% so với cuối năm 2020 Sang năm 2022, dự báo tín dụng tăng khoảng 13 - 14% (tính gói tín dụng từ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 2023).Về an toàn vốn, vốn điều lệ hệ thống TCTD tăng tốt Hết tháng đầu năm 2021, vốn điều lệ hệ thống TCTD tăng 8,3%, năm ước tăng khoảng 10%, gấp đôi mức tăng 5% năm 2020 Hệ số an toàn vốn (CAR) ngân hàng áp dụng Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước cải thiện từ 11,1% hồi đầu năm lên khoảng 11,5% cuối năm 2021 Thứ ba, ngành Ngân hàng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp người dân bối cảnh dịch bệnh Tháng 7/2021, NHNN Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi 16 ngân hàng thương mại (NHTM) (chiếm 75% tổng dư nợ toàn hệ thống) giảm lãi suất cho vay từ 0,5 - 1% khách hàng cá nhân - 2% khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào đối tượng chịu ảnh hưởng tiêu cực dịch Covid-19 Trong tháng cuối năm 2021, NHNN phối hợp xây dựng Chương trình tín dụng hỗ trợ lãi suất - 3% (20 - 30 nghìn tỷ đồng) giúp 32 doanh nghiệp vượt qua dịch Covid-19, cấu phần Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2023 Chính phủ Thứ tư, khung pháp lý tiếp tục hoàn thiện theo hướng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro chuyển đổi số Bên cạnh việc kiểm soát giảm thiểu rủi ro cho ngành Ngân hàng, Chính phủ, NHNN ban hành nhiều văn để thúc đẩy chuyển đổi số ngành Ngân hàng cho phép áp dụng eKYC ( định danh khách hàng điện tử ), cho phép TCTD kết nối sở liệu quốc gia dân cư, ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng (tháng 5/2021), Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt (tháng 10/2021), nghiên cứu tiền kỹ thuật số quốc gia dựa công nghệ chuỗi khối (Blockchain)… Thứ năm, thu từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng tốt, với lý từ việc người dân, doanh nghiệp có xu hướng sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng số Ước tính thu từ hoạt động dịch vụ NHTM năm 2021 tăng khoảng 25 30%, đó, thu nhập từ phí (đóng góp 47% tổng thu nhập ngồi lãi) tăng khoảng 30% so với kỳ Còn theo McKinsey (2021), mức thâm nhập dịch vụ Fintech (công nghệ tài chính) ví điện tử Việt Nam đạt 56% năm 2021, cao trung bình châu Á - Thái Bình Dương (thị trường phát triển) Thứ sáu, lợi nhuận TCTD năm 2021 ước tính tăng khoảng 25 - 30%, với lý chính: (i) Thơng tư số 03/2021/TT-NHNN Thơng tư số 14/2021/TT-NHNN có quy định cụ thể cho phép TCTD, chi nhánh ngân hàng nước cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; đa số TCTD chủ động trích lập dự phòng rủi ro; 33 (ii) Thu từ hoạt động dịch vụ (nhất ngân hàng số, bancassurance…) tăng nhanh; (iii) Một số TCTD có điều kiện huy động nguồn vốn rẻ (tiền gửi không kỳ hạn - CASA) phát triển tốn khơng dùng tiền mặt; qua đó, giảm chi phí huy động vốn Ngồi ra, TCTD tích cực tiết giảm chi phí hoạt động Thứ bảy, TCTD chủ động, tích cực trích lập dự phòng rủi ro, tăng lực bao phủ nợ xấu bối cảnh nợ xấu tiềm ẩn gia tăng Với quy định lộ trình trích lập dự phịng rủi ro, nhiều TCTD chủ động trích lập dự phịng rủi ro, giúp giảm áp lực lên kết kinh doanh năm sau, dùng khoản chi phí để thối nợ với Cơng ty Quản lý tài sản TCTD Việt Nam (VAMC) từ khủng hoảng kinh tế trước Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ mức 85% năm 2019 lên 103% năm 2020, 115% đến cuối tháng 9/2021 Dự báo năm 2021, số đạt mức 120% Thứ tám, cổ phiếu ngành Ngân hàng diễn biến tích cực năm 2021 Chỉ số cổ phiếu ngành Ngân hàng tăng khoảng 25% so với đầu năm 2021 (theo Stockbiz), mà loạt thông tin số ngân hàng nới hạn mức tăng trưởng tín dụng kết kinh doanh ngân hàng tiếp tục khả quan Tuy nhiên, diễn biến tăng nhanh chủ yếu diễn nửa đầu năm 2021, có dấu hiệu chững lại nửa cuối năm, nguyên nhân xuất phát từ việc nợ xấu ngân hàng có dấu hiệu tăng mạnh ảnh hưởng dịch bệnh Mặc dù vậy, TCTD tích cực trích lập dự phịng rủi ro, tỷ lệ bao phủ nợ xấu mức cao Hạn chế, thách thức 2.1 Trung Quốc 34 Tăng trưởng cho vay chậm lại, tỷ suất lợi nhuận giảm rủi ro tín dụng gia tăng đè nặng lên ngân hàng Trung Quốc vào năm 2022 Các nhà phân tích cho biết nỗ lực Bắc Kinh nhằm giải phóng thêm khoản cho hoạt động cho vay khiêm tốn để vực dậy tăng trưởng tín dụng, vốn giảm xuống mức thấp 15 năm qua Các biện pháp nới lỏng, bao gồm hạ thấp tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngân hàng cắt giảm điểm lãi suất vào cuối năm ngối, giữ cho biên lãi ròng ngân hàng mức thấp nhiều năm.Trong đó, tăng trưởng kinh tế chậm lại, vấn đề nợ diễn nhà phát triển bất động sản việc chấm dứt gia hạn trả nợ cho doanh nghiệp nhỏ làm tăng rủi ro tín dụng cho người cho vay, đặc biệt người vốn hóa với danh mục cho vay tập trung Các ngân hàng Trung Quốc phải đối mặt với áp lực ngày tăng lợi nhuận họ bối cảnh thị trường thách thức sách nhiều mặt Thị trường bất động sản nhà sụt giảm, hạn chế liên quan đến COVID-19 căng thẳng diễn Bắc Kinh Washington làm chậm hoạt động nhà máy, đầu tư cơng ty tiêu dùng hộ gia đình Trung Quốc Việc siết chặt quy định lĩnh vực tài chính, cơng nghệ bất động sản làm giảm bớt hoạt động mở rộng huy động vốn công ty, vốn nguồn doanh thu ngân hàng 2.2 Thái Lan Tại Thái Lan, quan quản lý tiền tệ tập trung vào mức nợ hộ gia đình cao kinh tế, mức 91% GDP, cao so với quốc gia phát triển Nhưng ủy ban sách tiền tệ Thái Lan cuối cúi đầu trước lạm phát vào tháng 8, nâng lãi suất chủ chốt lần kể từ năm 35 2018 từ mức thấp kỷ lục 0,5% lên 0,75% Thái Lan tăng lãi suất 0,25 phần trăm vào tháng dự báo đưa động thái tương tự tháng 11 năm 2022 2.3 Việt Nam Thứ nhất, dư địa sách tiền tệ bị thu hẹp áp lực lạm phát gia tăng năm 2022 (CPI bình quân năm 2021 khoảng 2%, ước năm 2022 khoảng 3,4 - 3,7%) Áp lực lạm phát gia tăng nhẹ Chính phủ triển khai Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2023 Thứ hai, nợ xấu tăng, bối cảnh quy định pháp lý liên quan hết hiệu lực Hai biện pháp kiểm soát rủi ro xử lý nợ xấu NHNN Thông tư số 14/2021/TT-NHNN Nghị số 42/2017/QH14 hết hiệu lực năm 2022, 30/6/2022 15/8/2022 Dự báo nợ xấu nội bảng năm 2022 khoảng 2,3 - 2,5%, có độ trễ tác động dịch Covid-19, tác động tới doanh nghiệp, người dân trước, sau đến TCTD Theo NHNN, ước đến cuối tháng 12/2021, nợ xấu nội bảng nợ bán cho VAMC( công ty quản lý nợ xấu) chưa xử lý nợ tiềm ẩn thành nợ xấu 3,38% Điểm tích cực TCTD chủ động đánh giá, phân loại dùng lợi nhuận để tăng trích lập dự phịng rủi ro Thứ ba, áp lực tăng vốn tiếp tục gia tăng Theo World Bank, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ngân hàng Việt Nam giảm nhẹ, từ mức 13% vào năm 2015 xuống 11,5% vào cuối năm 2021; tín dụng tăng bình qn khoảng 13 - 14%/năm Áp lực tăng vốn kéo dài từ năm 2019, toàn hệ thống bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn an toàn vốn nghiêm ngặt theo Basel II Đồng thời, giai đoạn tới (2022 - 2023), Chính phủ thực Chương trình phục hồi kinh tế 36 - xã hội, tín dụng dự báo trì tăng khoảng 13 - 14%/năm Khi đó, vấn đề tăng vốn tiếp tục đặt với nhiều TCTD Thứ tư, khung pháp lý tập trung lĩnh vực ngân hàng, chưa đầy đủ cho hoạt động Fintech nói chung phát triển Hiện nay, khung pháp lý tập trung chủ yếu phát triển Fintech lĩnh vực ngân hàng hoạt động tốn cơng ty Fintech, chưa quản lý, điều chỉnh chất hoạt động Fintech lại cho vay ngang hàng P2P, huy động vốn cộng đồng (crowdfunding), tiền kỹ thuật số, cơng nghệ bảo hiểm (insurtech), chứng khốn, bất động sản (proptech), xếp hạng tín nhiệm cho phát hành trái phiếu… Thứ năm, rủi ro công nghệ, tội phạm tài gia tăng bối cảnh dịch Covid-19 Theo khảo sát toàn cầu E&Y (tháng 6/2021), 12 tháng tiếp theo, rủi ro an ninh mạng xếp thứ (chiếm 80%) quan tâm CRO (Giám đốc quản lý rủi ro) sau rủi ro tín dụng (chiếm 96%) Tại Việt Nam, gần lên tượng lừa đảo qua huy động vốn đa cấp, qua ví điện tử, qua việc lập sàn giao dịch tiền ảo, trung gian không phép…; khiến tội phạm tài gia tăng 37 IV Dự đoán hệ thống ngân hàng nước phát triển Hệ thống ngân hàng nước phát triển tiếp tục trì sách tiền tệ thận trọng trước nguy cơ, thách thức lớn Năm 2022, kinh tế tồn cầu nói chung, kinh tế nước phát triển kinh tế có Việt Nam nói riêng đứng trước thời thách thức lớn Việc ngân hàng trung ương chủ chốt giới buộc phải thắt chặt tiền tệ, tăng nhanh lãi suất để ứng phó với lạm phát cao kể từ đầu năm 2022 kéo dài tới trở ngại đà phục hồi kinh tế toàn cầu, khiến lãi suất quốc tế tăng cao; dòng vốn ngoại rút nhanh nhiều khỏi kinh tế nổi, gây nên biến động tiêu cực cho thị trường tài giới Việc vay nợ nước nước thu nhập thấp khó khăn hơn, đắt đỏ Đồng nội tệ giá nhiều khiến ngân hàng trung ương nước phát triển buộc phải tăng lãi suất, gây tổn hại đến kinh tế Bong bóng tài sản có nguy bị vỡ nơi hay nơi khác với mức độ gay cấn khác nhau, làm cho kinh tế vĩ mô ổn định khó lường Dù vậy, kinh tế Việt Nam dự báo phục hồi mạnh mẽ so với năm 2021 lẫn 2022 Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2022 – 6,5% Tăng trưởng kinh tế năm 2023 Quốc hội giao mục tiêu cho Chính phủ 6,5%, lạm phát 4,5%, GDP bình quân đầu người khoảng 4.400 USD Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục trì sách tiền tệ thận trọng Dự báo khơng có định tăng lãi suất mức lãi suất điều hành vốn tương ứng với mục tiêu lạm phát 4%/năm Song với gói hỗ trợ lãi suất từ ngân sách việc đạo ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay khoảng 0,5 – 1% hai năm làm cho mặt lãi suất cho vay thị trường tính bình qn giảm nhẹ so với năm 2022, lãi suất huy động tăng nhẹ nhu cầu vay vốn tăng cạnh tranh hút 38 vốn cho kênh phi ngân hàng tiếp tục; lãi suất thực giảm lạm phát tăng Chênh lệch lãi suất huy động cho vay có áp lực giảm; lợi nhuận ngân hàng khó đạt mức tốt, nợ xấu cao dự phòng rủi ro phải nhiều Đột phá chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 Việc phát triển ngân hàng số mang lại nhiều lợi ích khơng với ngân hàng, khách hàng mà kinh tế Rất nhiều quốc gia phát triển chuyển đổi số hệ thống ngân hàng họ Hiện nay, Việt Nam giai đoạn đầu trình chuyển đổi số Theo thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), đến tháng 12/2020, số tài khoản cá nhân đạt 105,6 triệu tăng 35,5% so với kỳ năm 2019, có 79 tổ chức cung ứng dịch vụ toán qua Internet, 45 tổ chức cung ứng dịch vụ toán qua điện thoại di động, khoảng 20 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ QR Code, 39 tổ chức ngân hàng thương mại NHNN cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán Hiện tại, số ngân hàng nhanh phát triển công nghệ Vietcombank, TPBank, Techcombank, MBBank, bước vào giai đoạn thứ hai chuyển đổi số sáng tạo số Trong thời gian tới, ngân hàng áp dụng công nghệ mới, cập nhật hơn, với việc gia tăng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (Machine Learning), ứng dụng Blockchain, làm chủ liệu tận dụng sức mạnh Big Data ngày nhiều Đi kèm với tăng cường sử dụng robot tự động hố để gia tăng suất, hiệu làm việc nội ngân hàng trải nghiệm khách hàng 39 Năm 2023 năm đầy khác biệt, áp lực lạm phát, khó khăn chuỗi cung ứng niềm tin người tiêu dùng suy giảm Dù vậy, chuyển đổi số ngành Ngân hàng nước phát triển có bước mạnh mẽ bước thành công Những đề xuất, kiến nghị đưa góp phần thúc đẩy trình chuyển đổi số ngân hàng cách bền vững V Khuyến nghị cho hệ thống ngân hàng nước phát triển Qua đánh giá số tồn nguyên nhân hạn chế hoạt động hệ thống ngân hàng nước phát triển, đặc biệt hệ thống ngân hàng Việt Nam, nhóm có đưa số khuyến nghị sau: Đối với ngân hàng thương mại Cần tăng cường quản trị rủi ro tín dụng xử lý nợ xấu - Các ngân hàng cần cấu danh mục tín dụng vào ngành nghề rủi ro, có tiềm phát triển; tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn Khuyến khích phát triển tín dụng theo chủ trương Chính phủ Ngân hàng Nhà nước, qua giảm thiểu rủi ro tạo tảng khách hàng vững cho ngân hàng - Xây dựng tảng khách hàng chiến lược, hoàn thiện chế, sách khách hàng có lực tài tốt, sản xuất kinh doanh hiệu quả, có tín nhiệm với ngân hàng Đa dạng hóa thu nhập, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đồng thời kiểm sốt chi phí nhằm cải thiện lợi nhuận, khả sinh lời - Đa dạng hóa kênh đầu tư nhằm tăng doanh thu cho ngân hàng 40 - Phát triển mơ hình sản phẩm lấy khách hàng làm trung tâm; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hoạt động chuyển đổi số ngân hàng gắn với nhiệm vụ gia tăng tiện ích, trải nghiệm khách hàng cung ứng sản phẩm theo hướng tự động hóa quy trình, tối ưu hóa nghiệp vụ; tăng cường quản trị rủi ro an ninh mạng, bảo vệ bí mật khách hàng… - Tăng cường kiểm sốt chặt chẽ chi phí hoạt động ngân hàng nhằm giảm tỷ lệ chi phí hoạt động so với thu nhập hoạt động Trong đó, xây dựng định biên nhân phù hợp nhằm kiểm soát chi phí nhân viên tổng chi phí hoạt động xuống 40% tổng chi phí hoạt động Đối với Ngân hàng Nhà nước - Nhà nước cần giải dứt điểm ngân hàng yếu sở Luật pháp nhằm củng cố lòng tin người gửi tiền tránh rủi ro hệ thống Đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế cho hoạt động ngân hàng - Tiếp tục tạo lập hành lang pháp lý chế tài loại bỏ hoàn toàn sở hữu chéo, sở hữu lũng đoạn, vốn nguyên nhân chủ yếu tạo khoản nợ xấu lớn số ngân hàng thương mại cổ phần trước đây, gánh nặng tài nhiều ngân hàng nhỏ - Tăng cường đầu tư hạ tầng tốn, hạ tầng cơng nghệ thơng tin Xây dựng chế quản lý linh hoạt, phù hợp với môi trường kinh doanh để chuyển đổi sang công nghệ số 41 C LỜI KẾT Trong thời kỳ nào, ngành Ngân hàng đóng vai trị quan trọng bật, huyết mạch kinh tế Mọi thành công công bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước có dấu ấn vô tự hào ngành Ngân hàng Kết có đóng góp quan trọng điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng năm 2020 năm trước Với việc điều hành sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với sách tài khóa sách vĩ mơ khác Cùng với đó, hệ thống Ngân hàng nước phát triển với bề dày truyền thống vẻ vang mình, ln nỗ lực, tích cực tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu ngày cao thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng Tất điều củng cố vững vị ngành, tạo dựng trì niềm tin bền chặt nhân dân cộng đồng doanh nghiệp Năm 2023-2025 bắt đầu với khó khăn thách thức hữu dịch Covid19 tiếp tục diễn biến phức tạp toàn cầu, giá thị trường giới cịn diễn biến bất thường, khó tiên lượng với xu hướng tăng, sách tài - tiền tệ nước thay đổi khó lường phụ thuộc vào tương quan khả kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế rủi ro lạm phát Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại thời thách thức to lớn cho phát triển kinh tế Địa trị giới biến chuyển nhanh, gia tăng cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh bảo hộ thương mại, xu hướng dịch chuyển chuỗi sản xuất, thương mại tồn cầu Trong bối cảnh đó, để góp phần thực mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, ngành Ngân hàng cần phát huy kết đạt thời gian qua tiếp tục đổi mới, sáng tạo để thích nghi với bối cảnh, tình hình 42 D TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoạt động ngành Ngân hàng năm 2021, dự báo năm 2022 khuyến nghị Tạp chí Ngân Hàng 2022 (https://tapchinganhang.gov.vn/hoat-dong-nganh-ngan-hang-nam-2021-dubao-nam-2022-va-khuyen-nghi.htm) Kinh nghiệm phát triển ngân hàng số số quốc gia khu vực châu Á học Việt Nam Tạp chí Ngân Hàng 2022 (https://tapchinganhang.gov.vn/kinh-nghiem-phat-trien-ngan-hang-so-taimot-so-quoc-gia-khu-vuc-chau-a-va-bai-hoc-doi-voi-viet-nam.htm) Poon, A Chinese banks face slower loan growth, squeezed margins, credit risk in 2022 S&P Global 2022 (https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-newsheadlines/chinese-banks-face-slower-loan-growth-squeezed-margins-creditrisk-in-2022-68255918) Bài báo “Ngân hàng Trung Quốc cho doanh nghiệp bất động sản vay 38 tỷ USD” VnExpress 2022 (https://vnexpress.net/ngan-hang-trung-quoc-se-cho-doanh-nghiep-bat-dongsan-vay-it-nhat-38-ty-usd-4540001.html) 43