51 Bảng 2 2 Cơ cấu dư nợ BIDV chi nhánh Cẩm Phả 2016 2019 theo thời hạn Đơn vị tính Tỷ đồng Thời hạn Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Ngắ[.]
51 Bảng 2.2: Cơ cấu dư nợ BIDV chi nhánh Cẩm Phả 2016-2019 theo thời hạn Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm 2016 Thời hạn Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng 1.854 47,0% 3.016 58,8% 3.775 66,0% 4.252 66,7% 408 10,3% 309 6,0% 338 5,9% 375 5,8% Dài hạn 1.683 42,7% 1.800 35,1% 1.611 28,1% 1.746 27,5% Tổng 3.945 100% 5.125 100% 5.724 100% 6.373 100% Tỷ trọng Dư nợ Ngắn hạn Trung hạn (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh BIIDV chi nhánh Cẩm Phả, giai đoạn 2016-2019) Trong tổng dư nợ BIDV chi nhánh Cẩm Phả, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn Tỷ lệ cho vay ngắn hạn qua năm 2016 – 2019 47%; 25,8%; 66%; 66,7% Tỷ lệ dư nợ trung dài hạn có xu hướng giảm qua năm, đến 2019 33,3%, thấp tỷ lệ chung hệ thống BIDV giảm mạnh so với năm 2016 53% b) Cơ cấu dư nợ tín dụng theo khách hàng Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ BIDV chi nhánh Cẩm Phả 2016-2019 theo khách hàng Đơn vị tính: Tỷ đồng Đối tượng Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp nhỏ vừa Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Dư nợ Dư nợ Dư nợ Dư nợ Tỷ trọng Tỷ trọng 2.208 56,0% 2.903 56,6% 738 18,7% 622 12,1% Tỷ trọng Tỷ trọng 2.984 52,1% 2.512 39,4% 887 15,5% 1.179 18,5% 52 Khách hàng cá nhân Tổng 999 25,3% 1.600 31,2% 1.853 32,4% 2.682 42,1% 3.945 100% 5.125 100% 5.724 100% 6.373 100% (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh BIDV chi nhánh Cẩm Phả năm từ 2016 - 2019) Trong giai đoạn năm 2016 - 2018, dư nợ nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn (bao gồm cơng ty ngành than thuộc Tập đồn cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam, Tổng cơng ty Đơng Bắc, Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc, Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả) chiếm tỷ trọng lớn 50% đến năm 2019, tỷ trọng dư nợ nhóm khách hàng giảm xuống cịn 39,4%, dư nợ nhóm khách hàng cá nhân vươn lên mạnh mẽ với dư nợ cuối kỳ đạt 2.682 tỷ đồng, chiếm 42% nhóm khách hàng có tỷ trọng dư nợ lớn Dư nợ nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa cải thiện đáng kể tỷ trọng so với 2017, 2018 chiếm tỷ trọng khiêm tốn với 18,5% tổng dư nợ c) Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành nghề Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ BIDV chi nhánh Cẩm Phả 2016-2019 theo ngành nghề Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm 2016 Ngành nghề Khai khoáng Dư nợ Tỷ trọng 1.325 33,6% Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ Dư nợ Tỷ trọng 1.409 27,5% Năm 2019 Dư nợ Tỷ trọng 1.233 19,3% 3,4% 109 1,7% Tỷ trọng 1.547 27,0% Sản xuất công nghiệp nặng 409 10,4% 382 Xây dựng 612 15,5% 835 16,3% 1.089 19,0% 1.136 17,8% Thương mại 481 12,2% 807 15,7% 1.234 21,6% 1.631 25,6% 1,1% 107 1,7% 1.201 21,0% 1.907 29,9% Dịch vụ Tiêu dùng 0,1% 894 22,7% 44 7,4% 0,9% 1.020 19,9% 193 63 53 Khác 220 Tổng 5,6% 628 12,2% 3.945 100% 5.125 100% 396 6,9% 250 3,9% 5.724 100% 6.373 100% (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh BIIDV chi nhánh Cẩm Phả, giai đoạn 2016-2019) Trong giai đoạn năm 2016 - 2018, dư nợ nhóm ngành khai khống chiếm tỷ trọng lớn (năm 2018 chiếm 27%), điều nhóm khách hàng lớn BIDV chi nhánh Cẩm Phả các công ty ngành than thuộc Tập đồn cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc Tuy nhiên theo định hướng đa dạng lĩnh vực đầu tư tín dụng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân, đến hết năm 2019 tỷ trọng nhóm ngành cịn cao giảm xuống 19,3% vào năm 2019, thay vào hai nhóm ngành khác có dư nợ tăng trưởng mạnh mẽ nhóm ngành thương mại, tiêu dùng (khách hàng cá nhân với nhu cầu mua sắm sửa chữa nhà ở, ô tô, …) với tỷ trọng 25,6% 29,9% d) Cơ cấu dư nợ tín dụng theo tài sản bảo đảm Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ BIDV chi nhánh Cẩm Phả 2016-2019 theo tài sản bảo đảm Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm 2016 Dư nợ Dư nợ Tỷ trọng Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ Dư nợ Tỷ trọng Tỷ trọng Năm 2019 Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ có tài sản bảo đảm 2.260 57,3% 3.010 58,7% 3.268 57,1% 4.217 66,2% Dư nợ khơng có tài sản bảo đảm 1.685 42,7% 2.115 41,3% 2.456 42,9% 2.156 33,8% Tổng 3.945 100% 5.125 100% 5.724 100% 6.373 100% (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh BIDV chi nhánh Cẩm Phả năm từ 2016 - 2019) 54 Nhận thức tầm quan trọng tài sản bảo đảm nguồn dự phòng để thu nợ, giảm thiểu tổn thất có rủi ro xảy BIDV chi nhánh Cẩm Phả tích cực đạo đẩy mạnh tỷ trọng dưu nợ có tài sản bảo đảm/tổng dư nợ Tỷ trọng dư nợ có có tài sản bảo đảm bảo BIDV chi nhánh Cẩm Phả tăng dần từ 57,3% năm 2016 lên 66,2% năm 2019 2.2.2 Rủi ro tín dụng Về kết phân loại nợ: Bảng 2.6: Kết phân loại nợ BIDV chi nhánh Cẩm Phả 2016-2019 Đơn vị tính: Tỷ đồng Nhóm nợ Nợ đủ tiêu chuẩn (Nhóm 1) Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Dư nợ Dư nợ Dư nợ Dư nợ Tỷ trọng Tỷ trọng Tỷ trọng Tỷ trọng 3.935 99,7% 5.106 99,6% 5.688 99,4% 6.293 98,7% Nợ cần ý (Nhóm 2) 0,0% 0,1% 15 0,3% 47 0,7% Nợ tiêu chuẩn (Nhóm 3) 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Nợ nghi ngờ (Nhóm 4) 0,0% 0,1% 13 0,2% 0,1% Nợ có khả vốn (Nhóm 5) 0,2% 0,2% 0,1% 18 0,3% Tổng 3.945 100% 5.125 100% 5.724 100% 6.373 100% (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh BIDV chi nhánh Cẩm Phả năm từ 2016 - 2019) Nợ xấu (nợ nhóm 3, 4, 5) qua năm 2016-2019 ln trì mức thấp mức cho phép, nhiên có xu hướng tăng năm gần đây,