Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng điện tử đến kết quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐỖ THANH HƯƠNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Luận án tiến sĩ kinh tế Hà Nội, Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐỖ THANH HƯƠNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 Luận án tiến sĩ kinh tế Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Văn Minh PGS, TS Nguyễn Thị Mùi Hà Nội, Năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án với đề tài “Nghiên cứu tác động dịch vụ ngân hàng điện tử đến kết hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các tài liệu sử dụng luận án có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn đầy đủ, số liệu thu thập kết phân tích trung thực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật với lời cam đoan Nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Hương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu .1 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Hướng tiếp cận nghiên cứu phương pháp nghiên cứu .4 Đóng góp luận án Kết cấu luận án .8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu quốc gia giới .9 1.1.1 Nghiên cứu tác động dịch vụ ngân hàng điện tử đến kết tài ngân hàng 1.1.2 Nghiên cứu tác động dịch vụ ngân hàng điện tử đến kết phi tài ngân hàng 18 1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 20 1.3 Khoảng trống nghiên cứu: 22 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 24 2.1 Tổng quan dịch vụ ngân hàng điện tử 24 2.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng điện tử 24 2.1.2 Vai trò dịch vụ ngân hàng điện tử 27 2.1.3 Ưu điểm hạn chế dịch vụ ngân hàng điện tử .29 2.1.4 Các kênh phân phối dịch vụ ngân hàng điện tử 35 iii 2.1.5 Một số dịch vụ ngân hàng điện tử 39 2.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử 44 2.2 Đánh giá kết hoạt động ngân hàng 47 2.2.1 Khung xếp hạng hoạt động ngân hàng CAMELS 47 2.2.2 Một số tiêu chí đánh giá kết hoạt động ngân hàng 51 2.3 Tác động dịch vụ ngân hàng điện tử đến kết hoạt động ngân hàng 57 2.3.1 Tác động đến kết tài ngân hàng 57 2.3.2 Tác động đến kết phi tài ngân hàng 61 2.4 Kinh nghiệm quốc tế phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử hướng tới mơ hình ngân hàng số nhằm nâng cao kết hoạt động ngân hàng 68 2.4.1 Về định danh số xây dựng hệ sinh thái số 68 2.4.2 Về đảm bảo an toàn bảo mật 71 2.4.3 Về tăng cường nguồn lực tài ngân hàng .73 2.4.4 Về đổi hệ thống ngân hàng 74 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 76 3.1 Một số sách quy định pháp luật Việt Nam dịch vụ ngân hàng điện tử 76 3.2 Kết hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 20142018 79 3.2.1 Một số kết tài ngân hàng thương mại Việt Nam .79 3.2.2 Một số kết phi tài ngân hàng thương mại Việt Nam .90 3.3 Thực trạng phát triển ngân hàng điện tử ngân hàng thương mại Việt nam.93 3.3.1 Hạ tầng toán điện tử ngân hàng thương mại Việt Nam 93 3.3.2 Giá trị giao dịch qua kênh phân phối điện tử ngân hàng thương mại Việt Nam 99 3.3.3.Đánh giá chung thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam .104 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN iv TỬ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 113 4.1 Đánh giá tác động dịch vụ ngân hàng điện tử đến kết hoạt động tài ngân hàng thương mại Việt Nam 113 4.1.1 Xây dựng mơ hình đánh giá tác động dịch vụ ngân hàng điện tử đến kết hoạt động tài ngân hàng thương mại Việt Nam 113 4.1.2 Kết mơ hình ước lượng đánh giá tác động dịch vụ ngân hàng điện tử tới kết tài ngân hàng 125 4.2 Đánh giá tác động dịch vụ ngân hàng điện tử tới kết hoạt động phi tài ngân hàng 133 4.2.1 Phương pháp vấn chuyên gia 134 4.2.2 Đối tượng phương thức vấn 135 4.2.3 Kết vấn 135 4.3 Đánh giá chung tác động dịch vụ ngân hàng điện tử đến kết hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 139 4.3.1 Tác động tích cực dịch vụ ngân hàng điện tử đến kết hoạt động ngân hàng 139 4.3.2 Một số tác động hạn chế triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử đến kết hoạt động ngân hàng .140 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 142 5.1 Bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 định hướng số hóa ngành ngân hàng Việt Nam .142 5.1.1 Bối cảnh cách mạnh công nghiệp 4.0 142 5.1.2 Số hóa ngành ngân hàng Việt Nam cách mạng công nghiệp 4.0 145 5.2 Giải pháp phát huy tác động tích cực giảm thiểu hạn chế triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử đến kết hoạt động NHTM Việt Nam .147 5.2.1 Giải pháp phát huy tác động tích cực dịch vụ ngân hàng điện tử đến kết hoạt động ngân hàng 147 5.2.2 Giải pháp giảm thiểu hạn chế triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử 153 v 5.3 Kiến nghị với Chính phủ quan quản lý Nhà nước 156 5.3.1 Kiến nghị kiện toàn hệ thống pháp luật 156 5.3.2 Kiến nghị phát triển tốn khơng dùng tiền mặt 157 5.3.3 Kiến nghị hạ tầng công nghệ thơng tin tốn quốc gia .158 5.3.4 Kiến nghị xây dựng sở liệu số quốc gia 160 KẾT LUẬN 162 TÀI LIỆU THAM KHẢO 166 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ATM Nguyên nghĩa Tiếng Anh Automatic Teller Machine Nguyên nghĩa Tiếng Việt Máy giao dịch tự động BCTC Báo cáo tài CMCN Cách mạng cơng nghiệp CNTT Cơng nghệ thông tin E-banking Electronic Banking Ngân hàng điện tử KH Khách hàng KQHĐ Kết hoạt động HTTT Hạ tầng toán HĐQT Hội đồng quản trị NH Ngân hàng NHNN NHNN NHĐT Ngân hàng điện tử NHTM Ngân hàng thương mại NIM Net interest margin Tỷ lệ thu nhập lãi rịng TC-NH Tài –Ngân hàng TCTC Tổ chức tài TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng TMĐT Thương mại điện tử TTĐT Thanh toán điện tử TTKDTM Thanh tốn khơng dùng tiền mặt POS Point of Sale PTTT Máy bán hàng chấp nhận thẻ Phương tiện toán ROA Return on Asset Tỷ lệ lợi nhuận/ tài sản ROE Return on Equity Tỷ lệ lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu VND Việt Nam đồng vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Một số dịch vụ ngân hàng điện tử 43 Bảng 3.1: Quy mô tổng tài sản 30 NHTM Việt Nam .79 Bảng 3.2: Cơ cấu thẻ ngân hàng lưu hành giai đoạn 2015-2019 99 Bảng 4.1: Tổng hợp biến phụ thuộc độc lập sử dụng nghiên cứu liên quan trước 115 Bảng 4.2: Mô tả số liệu mơ hình 119 Bảng 4.3: Mô tả thống kê biến số 121 Bảng 4.4: Kết kiểm định tự tương quan 122 Bảng 4.5: Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi .123 Bảng 4.6: Kết kiểm định đa cộng tuyến 123 Bảng 4.7: Kết mơ hình đánh giá tác động dịch vụ NHĐT tới KQHĐ NHTM Việt Nam (toàn mẫu) 125 Bảng 4.8: Kết mơ hình đánh giá tác động dịch vụ NHĐT tới KQHĐ NHTM Việt Nam (loại trừ NHTM nhà nước) 130 vii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Hệ thống chức mạng ATM dùng chung, trường hợp Kenya36 Hình 3.1: Cơ cấu tổng tài sản 30 NHTM VN năm 2018 80 Hình 3.2: Quy mơ tỷ lệ VCSH/Tổng tài sản 30 NHTM Việt Nam giai đoạn 2014-2018 .81 Hình 3.3: Số liệu quy mô (VNĐ) tăng trưởng cho vay KH (%) 30 NHTM VN giai đoạn 2014 – 2018 82 Hình 3.4: Số liệu quy mơ ( tỷ đồng) tăng trưởng tiền gửi KH(%) 30 NHTM VN giai đoạn 2014 – 2018 83 Hình 3.5: Số liệu cho vay KH trước dự phòng (tỷ đồng), tiền gửi NH tỷ lệ cho vay trước dự phòng/Tiền gửi KH (%) 30 NHTM Việt Nam năm 2018 84 Hình 3.6: Tổng lợi nhuận sau thuế, thu nhập lãi thu nhập từ hoạt động dịch vụ (tỷ đồng) 30 NHTM Việt Nam 85 Hình 3.7: Lợi nhuận sau thuế năm 2017, 2018 30 NHTM Việt Nam 86 Hình 3.8: Tỷ lệ Thu nhập từ họat động dịch vụ/Tổng LN hoạt động (%) 30 NHTM VN giai đoạn 2014- 2018 .87 Hình 3.9: ROA, ROE, NIM bình quân 30 NHTM Việt Nam giai đoạn 2014201888 Hình 3.10: Xếp hạng top 10 NHTM có ROA, ROE cao năm 2018 89 Hình 3.11: Tỷ lệ nợ xấu 30 NHTM Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018 (%) 90 Hình 3.12: Số lượng máy ATM lắp đặt giai đoạn 2011 – 2019 .94 Hình 3.13: Số lượng máy POS/ EDC lắp đặt giai đoạn 2011 – 2019 96 Hình 3.14: Số lượng thẻ lưu hành giai đoạn 2011 – 2019 98 Hình 3.15: Giá trị giao dịch thơng qua hệ thống ATM giai đoạn 2011 – 2019 100 Hình 3.16: Giá trị giao dịch NH thông qua POS giai đoạn 2011 – 2019 101 Hình 3.17: Giá trị giao dịch NH thông qua ứng dụng ĐTDĐ giai đoạn 2015 2019 .102 Hình 3.18: Giá trị giao dịch NH thông qua ứng dụng Internet giai đoạn 2015 2019 .103