Master of business administration: Chương trình thạc sỹ quản trị kinh doanh

Master of business administration: Chương trình thạc sỹ quản trị kinh doanh

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Bilingual) September Intake, 2009 Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ) Nhập học: 09/2009 Subject code (Mã môn học): Subject name (Tên môn học): Student Name (Họ tên học viên): MGT 510 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NGUYỄN CẢNH CHỨC TP.HỒ CHÍ MINH - 2010 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Bilingual) September Intake, 2009 Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ) Nhập học: 09/2009 Tên đề tài Đồ án: PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC VIETINBANK TÂN BÌNH ĐẾN NĂM 2015 Student Name (Họ tên học viên): NGUYỄN CẢNH CHỨC TP.HỒ CHÍ MINH – 1/2011 Lời cảm ơn Để hồn thành Đồ án tốt nghiệp này, Tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy PGS.TS Đào Duy Huân Mr Foo Kok Thye Đã tận tình hướng dẫn suốt trình học tập, viết Đồ án tốt nghiệp Với tất biết ơn sâu sắc nhất, xin gửi tới Quý thầy giáo, cô giáo trường Đại học HELP – Malaysia, Thầy giáo, cô giáo trường Đại học danh tiếng Việt Nam trực tiếp giảng dạy Anh, Chị phục vụ khóa học vừa qua lời cảm ơn chân thành Tôi xin chân thành cảm ơn bạn học viên lớp Quản trị Kinh doanh Quốc tế Chuyên sâu Tài – Ngân hàng khóa 3, Ban Giám đốc bạn cơng tác Vietinbank Tân Bình, bạn đồng nghiệp phụ trách Bộ phận quản lý chất lược ISO Vietinbank Tân Bình chun gia ngân hàng cơng tác ngành, hỗ trợ, giúp đỡ, đóng góp ý kiến suốt thời gian học tập, công tác thực đồ án thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài – ngân hàng Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học tập khơng tảng cho trình nghiên cứu làm Đồ án mà cịn hành trang q báu để giúp tự tin vững công tác quản lý điều hành, Quản trị Ngân hàng thời gian tới Mặc dù có nhiều cố gắng, Đồ án chắn khó tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết Tơi kính mong nhận thơng cảm, góp ý, bảo quý thầy cô bạn đồng nghiệp Cuối tơi kính chúc q Thầy, Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc bạn học, đồng nghiệp dồi sức khỏe, đạt nhiều thành cơng tốt đẹp cơng việc Trân trọng kính chào! Tp Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2010 Học viên: Nguyễn Cảnh Chức Emeil: Chuc.nc@vietinbank.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án nghiên cứu riêng Các thông tin, số liệu nghiên cứu để viết đồ án trung thực Những kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình Tất thơng tin, số liệu trích dẫn có nguồn gốc tin cậy Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn tính xác thực viết Emeil: Chuc.nc@vietinbank.vn   ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC VIETINBANK TÂN BÌNH ĐẾN NĂM 2015 PHẦN TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích phân tích đề xuất chiến lược Vietinbank Tân Bình, giai đoạn 2011 – 2015 Trước phân tích đề xuất chiến lược này, cần thiết phải có sở phân tích nội phân tích mơi trường bên ngồi có ảnh hưởng đến hoạt động Viertinbank Tân Bình để nhận định điểm mạnh, điểm yếu hội, nguy mà Vietinbank Tân Bình phải đối mặt Điểm mạnh bật Vietinbank Tân Bình có kênh phân phối rộng lớn, lại thương hiệu mạnh, có khả huy động vốn cao với khả phát triển sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh Tuy nhiên, bên cạnh Vietinbank Tân Bình mắc phải hạn chế lớn cần khắc phục…Việc quản trị điều hành, thực thi chiến lược cịn thiếu linh hoạt; mơ hình tổ chức chưa hợp lý Do đó, để tồn tại, phát triển cạnh tranh địi hỏi Vietinbank Tân Bình phải chủ động đầu tư đổi công nghệ lẫn cách thức quản lý nhằm phù hợp với xu hướng đại Để vượt qua thách thức tận dụng tốt hội địi hỏi Vietinbank Tân Bình phải đưa chiến lược phù hợp cho thời kỳ, giai đoạn phát triển phù hợp với xu nguyên tắc đảm bảo lợi ích quốc gia, lợi ích khách hàng lợi ích vietinbank Nếu tiếp tục giữ mình, cách quản lý điều hành, quản trị thực thi chiến lược khn cũ chắn phải đối mặt với tuột hậu thời gian tồn ngắn ngủi Với việc sử dụng phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp Để thu thập số liệu sơ cấp, sử dụng kỹ thuật chọn mẫu để lựa chọn phận nhỏ quần thể nghiên cứu; Phương pháp vấn chuyên gia để thu thập xử lý nhanh đánh giá dự báo chuyên gia Phương pháp quan sát hành vi khách hàng Vietinbank Tân Bình phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp phân tích, giải thích thảo luận, diễn giải Trong q trình làm đồ án, mơ hình delta, đồ chiến lược lực lựơng cạnh tranh tác giả dùng làm khung lý thuyết đối chiếu, kiểm tra, đánh giá chiến lược Vietinbank đến Chi nhánh Tân Bình Đề tài này, chúng tơi tập trung vào phân tích, nhận định đánh giá quản trị chiến lựơc Vietinbank Tân Bình Đề tài phân tích chiến lựơc Vietinbank Tân Bình tổ chức, cấu quản lý đến việc kinh doanh Trên sở phân tích chiến lược Vietinbank Tân Bình đến năm 2015 đưa kiến nghị với quan chức giải vấn đề khó khăn cho Vietinbank Tân Bình   ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN Kết đánh giá cho thấy, Vietinbank Tân Bình khả cạnh tranh lĩnh vực bán buôn yếu- lĩnh vực vốn mạnh ngân hàng có tiềm lực tài lớn dày dạn kinh nghiệm quản lý Do vậy, sứ mệnh Vietinbank Tân Bình lựa chọn cho mơ hình quản trị chiến lựơc Đó phấn đấu trở thành ngân hàng bán lẻ chuyên nghiệp với nhóm yếu tố : Khác hàng, sản phẩm dịch vụ cấu trúc hệ thống, dựa tảng công nghệ đại Với việc sử dụng công cụ để xây dựng lựa chọn phương án chiến lược (ma trận BCG, SWOT, SPACE, IE, chiến lược QSPM) Bên cạnh chiến lược đề xuất, đề tài đưa số giải pháp thực hiện, chủ yếu như: Giải pháp nhân sự, giải pháp sản phẩm giải pháp hệ thống thơng tin Đa dạng hố sản phẩm tạo sản phẩm khác biệt; Làm tốt công tác marketing chăm sóc khách hàng; sách nhân sự; Mở rộng, xếp lại màng lưới chi nhánh chế quản lý; Kiến nghị NHNN chế điều hành lãi suất; Kiến nghị Trụ sở nâng cấp lực hệ thống cải tiến mơ hình tổ chức Thực việc phân công, ủy quyền cho Giám đốc đơn vị thành viên để họ chủ động hoạt động kinh doanh Hồn thiện cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội nhằm phát huy vai trò phận hậu kiểm việc phát ngăn chặn kịp thời rủi ro phát sinh lạm dụng phân công, ủy quyền Tránh can thiệp sâu vào công tác tổ chức đơn vị thành viên Đề tài hy vọng góp phần vào vận dụng mơ hình quản trị chiến lược Vietinbank Tân Bình Hy vọng mục tiêu, giải pháp kiến nghị mà đồ án đề xuất có tính khả thi cao, giúp cho Vietinbank tăng trưởng thị phần phát triển an toàn bền vững Tuy nhiên Đồ án gợi mở ban đầu cần hoàn thiện thêm thời gian Vietinbak Tân Bình với đội ngũ CBNV có trình độ chun mơn cao, đầy tâm huyết trung thành, đến năm 2015, trở thành ngân hàng có sức cạnh tranh cao   ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.1- Lý chọn đề tài: Với trình liên tục đổi hoàn thiện, VietinBank đạt hiệu kinh doanh cao trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam Với tầm nhìn đến năm 2015, VietinBank trở thành Tập đồn Tài - Ngân hàng với dịch vụ đa dạng, sản phẩm chất lượng tốt dựa tảng ứng dụng khoa học cơng nghệ đại, trình độ quản lý tiên tiến, với trục kinh doanh tiền tệ hoạt động đầu tư tài Để đạt mục tiêu hướng tới tầm nhìn này, vai trò xây dựng chiến lược, quản trị thực thi chiến lược quan trọng, thể điểm: Tìm tài chính; giải pháp kỹ thuật, khai thác công nghệ kỹ thuật, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm dịch vụ, tối ưu hóa hệ thống, định giá sản phẩm đo lường hiệu sản phẩm, dịch vụ; quản trị điều hành Trong tiến trình hội nhập, đơn vị phụ thuộc VietinBank, Chi nhánh Tân Bình phải cạnh tranh ngày khốc liệt, đe doạ đến phát triển bền vững Để tồn phát triển Vietinbank Tân Bình cần phải phân tích chiến lược tạị, từ đề xuất cải tiến chiến lược đến năm 2015 Xuất phát từ nhu cầu trên, chọn đề tài “Phân tích đề xuất Chiến lược VietinBank Tân Bình đến năm 2015” làm đồ án tốt nghiệp MBA 1.2- Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu đề tài nhằm vào vấn đề sau: Khái qt lý thuyết mơ hình chiến lược để làm sở nghiên cứu chiến lược VIETINBANK Tân Bình Phân tích trạng chiến lược VIETINBANK Tân Bình Phân tích mơi trường bên ngồi bên tác động đến quản trị chiến lựơc VIETINBANK Tân Bình Đề xuất cải tiến chiến lược VIETINBANK Tân Bình đến năm 2015 1.3- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài dựa sở lý thuyết mơ hình delta, đồ chiến lược, ma trận Swot, mơ hình cạnh tranh Michale Porter để nghiên cứu chiến lược giai đoạn 2006 đến năm 2010 đề xuất chiến lược Vietinbank Tân Bình từ năm 2011 đến năm 2015, quan hệ tương hỗ với chiến lược Vietinbank 3    ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN 1.4- Kết dự kiến: Đề tài góp phần làm rõ sở lý thuyết mơ hình delta, đồ chiến lược, ma trận swot, ma trận cạnh tranh Michale Porter trường hợp Vietinbank Tân Bình - Xác định mặt đạt hạn chế chiến lược Vietinbank Tân Bình - Xây dựng sứ mệnh tầm nhìn Vietinbank Tân Bình đến năm 2015 - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược, quản trị chiến lược thực thi chiến lược Vietinbank Tân Bình đến năm 2015 cách có hiệu 1.5- Phương pháp nghiên cứu: Để hoàn thành đồ án, sử dụng phương pháp: Thu thập tài liệu sơ cấp Để thu thập số liệu sơ cấp, sử dụng kỹ thuật chọn mẫu để lựa chọn phận nhỏ quần thể nghiên cứu; Phương pháp vấn chuyên gia để thu thập xử lý nhanh đánh giá dự báo chuyên gia Phương pháp quan sát hành vi khách hàng Vietinbank Tân Bình phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp phân tích, giải thích thảo luận, diễn giải… 1.6- Đóng góp mặt lý thuyết: Hoàn thành Đồ án này, làm sáng tỏ thêm lý thuyết đồ chiến lược bối cảnh Ngân hàng Việt nam Mặt khác giúp lãnh đạo Vietinbank Tân Bình tiếp thu phương pháp quản trị chiến lược đại Sau hoàn thành, đề tài giúp nâng cao kiến thức vào thực tiễn quản trị ngân hàng 1.7- Bố cục đồ án: Đồ án thiết lập, gồm có chương: Mục đích nghiên cứu; Tổng quan lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Phân tích trạng chiến lược Vietinbank Tân Bình; Đánh giá chiến lược Vietinbank Tân Bình; Đề xuất giải pháp chiến lược Vietinbank Tân Bình đến năm 2015; Kết luận đồ án CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Trong trình làm đồ án, mơ hình delta, đồ chiến lược lực lựơng cạnh tranh tác giả dùng làm khung lý thuyết đối chiếu, kiểm tra, đánh giá chiến lược Vietinbank Tân Bình 2.1- Khái niệm chiến lược quản trị chiến lược: Theo Johnson Scholes, chiến lược định nghĩa sau : «Chiến lược việc xác định định hướng phạm vi hoạt động tổ chức dài hạn, tổ chức phải giành lợi thơng qua việc kết hợp nguồn lực môi trường nhiều thử thách, nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu thị trường đáp ứng mong muốn tác nhân có liên quan đến tổ chức» 4    ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN Theo Michael Porter (1996), “Chiến lược việc tạo hài hịa hoạt động cơng ty Sự thành công chiến lược chủ yếu dựa vào việc tiến hành tốt nhiều việc… kết hợp chúng với nhau… cốt lõi chiến lược “lựa chọn chưa làm” Theo cách tiếp cận này, chiến lược tạo khác biệt cạnh tranh, tìm thực chưa làm (what not to do) Bản chất chiến lược xây dựng lợi cạnh tranh (competitive advantages), chiến lược tồn hoạt động (unique activities) Hay nói cách khác: Chiến lược xây dựng vị trí có giá trị tác động nhóm hoạt động khác biệt 2.1.1- Quản trị chiến lược: Quản trị chiến lược trình xác định mục tiêu chiến lược tổ chức, xây dựng sách kế hoạch để đạt mục tiêu phân bổ nguồn lực tổ chức cho việc thực nhằm đạt mục tiêu tương lai Đặc điểm chiến lược tạo “ lợi cạnh tranh”,tìm giành lợi bền vững sản phẩm khách hàng Nhiện vụ chiến lược là: - Xác định tổ chức muốn đâu, đâu; - Xác định tổ chức đến đường nào; - Dùng phương tiện, cơng cụ để đến 2.1.2- Mơ hình chiến lược Delta - DPM Arnoldo C Hax & Dean L: Quản trị chiến lược theo mơ hình delta, Arnoldo C Hax & Dean L, xác định phát triển khách hàng toàn diện trung tâm quản trị chiến lược Sử dụng mơ hình DPM giúp đánh giá rõ ràng có xem khách hàng trunng tâm khơng Khách hàng có phải mục tiêu mà cơng ty nhắm tới khơng, có phải sở tạo động lực để công ty quản trị tốt không Thực tế công ty hiểu cách sâu sắc nhu cầu khách hàng làm để giúp khách hàng cách hiệu nhất, từ buộc phải suy nghĩ cần thay đổi hành động chiến lược Theo mô hình này, việc phân tích cạnh tranh dựa gắn kết giá trị chiến lược cạnh tranh trực diện Mơ hình xoay quanh yếu tố quan trọng , chủ chốt doanh nghiệp khách hàng tồn diện, sản phẩm tối ưu thị trường tối ưu có phù hợp với cấu trúc doanh nghiệp hay không? 2.1.3- Sản phẩm tốt : Việc định vị sản phẩm tốt xây dựng hình thức cổ điển cạnh tranh Khách hàng bị thu hút đặc tính vốn có thân sản phẩm cung cấp đặc điểm tòan diện sản phẩm, chi phí thấp, lợi giá cho khách hàng khác biệt hóa sản phẩm Về quy mơ, mơ hình trọng đến sản phẩm thị trường Mối liên kết thể việc liên hệ đến sản phẩm, sản phẩm đưa thị trường thiết kế vượt trội 5    ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN 2.1.4- Giải pháp khách hàng: Đây đảo ngược từ phương pháp tiếp cận sản phẩm tốt Chúng ta tìm kiếm hiểu biết sâu sắc và mối quan hệ khách hàng thông qua phạm vi: Tăng cường cung cấp nhiều loại sản phẩm, chia nhóm khách hàng, tăng liên kết doanh nghiệp việc liên doanh phát triển sử dụng nguồn lực Đánh giá qui mô thông qua lượng khách hàng tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ Mối liên kết hình thành thể qua việc nổ lực giữ chặt khách hàng, rút học kinh nghiệm không ngừng phát triển cung cấp sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu khách hàng 2.1.5- Nội hệ thống : Nó ni dưỡng cơng ty theo cấu trúc mở, bao gồm doanh nghiệp mở rộng, công ty, khách hàng, nhà cung cấp quan trọng công ty hỗ trợ (complementor) Do qui mô đánh giá qua hệ thống tỷ lệ công ty hỗ trợ Mối liên hệ thể qua việc liên hệ đến hệ thống, loại trừ đối thủ hệ thống tiêu chuẩn độc quyền Sử dụng mơ hình Delta giúp doanh nghiệp có kết quan trọng: Thắt chặt quan hệ kinh doanh lâu dài, giá trị không ngừng tăng lên, thiết kế vượt trội đối thủ, lọai trừ đối thủ cạnh tranh khỏi hệ thống cố định khách hàng vào hệ thống (Phụ lục1 Mơ hình Delta Arnoldo C Hax & Dean L ) 2.2- Mơ hình Bản đồ chiến lược Robert S Kaplan David P Norton: Mơ hình cần thiết việc đánh giá chiến lược giúp xem xét kết nối yếu tố hình thành giá trị cổ đông , quản lý quan hệ khách hàng , điều hành, quản lý chất lượng dịch vụ, nội lực, cải tiến, nhân sự, khoa học công nghệ , cấu tổ chức đồ, từ giúp trình trao đổi giao tiếp nhà điều hành với với nhân viên, cho phép thành viên tổ chức bên liên quan khác để hiểu hỗ trợ chiến lược, cho phép đo lường tiến mục tiêu nêu Các nguyên tắc chủ yếu Bản đồ chiến lược : Chiến lược cân nguồn lực, giải mâu thuẫn, chiến lược hướng tới khách hàng với giá trị khác nhau, giá trị tạo nhờ nội lực doanh nghiệp, Chiến lược bao gồm đề tài bổ sung đồng thời, Sự liên kết chiến lược xác định giá trị tài sản vơ hình Trong thực tế, đồ chiến lược thường sử dụng để thể mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Chỉ tiêu tài (Financial Goal) phổ biến đồ cho thấy bước cần thiết để cải thiện tài cơng ty Khách hàng (Customer Perpective) quan điểm sử dụng phổ biến khác, cho thấy khách hàng muốn mong đợi làm đạt mục tiêu Quy trình nội (Internal process) việc sử dụng then chốt đồ làm công ty thực hay nhiều nhiệm vụ cụ thể làm 6    ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN 7.1- Diễn biến bất lợi kinh tế Việt Nam giới: Những diễn biễn trái chiều kinh tế Việt Nam giới ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động kinh doanh hầu hết doanh nghiệp có ngân hàng Sau năm 2008 đầy biến động bất lợi từ khủng hoảg kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam cho thấy khả tăng trưởng giữ tỷ lệ lạm phát mức tương đối thấp Tuy nhiên, tàn dư khủng hoản tài tồn cầu cịn âm ỉ tác động đến thị trường tài nói chung ngành ngân hàng nói riêng Chính yếu tố tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng Hình 24: Tăng trưởng GDP tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2007-2009 Cùng với biến động mạnh thị trường tiền tệ thay đổi lớn cấu nguồnvốn theo hướng kỳ hạn ngắn dần, luồng tiền vào ngân hàng bị tác động nhiều yếu tố lạm phát, suy giảm kinh tế, tỷ giá ngoại tệ, tâm lý mang lại rủi ro thị trường cho tổ chức tín dụng Sự suy giảm liên tục thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản nước, ảnh hưởng xấu kinh tế giới tạo nhiều sức ép khó khăn cho doanh nghiệp khách hàng ngân hàng Nguồn Tổng cục Thống kê 7.2- Khó khăn áp lực cạnh tranh ngày gay gắt: Trên thị trường tài – ngân hàng có ngân hàng thương mại nhà nước, 39 ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 40 chi nhánh ngân hàng nước ngồi Việt Nam, 53 văn phịng đại diện ngân hàng nước ngồi Việt Nam, 13 cơng ty cho th tài 17 cơng ty tài 8- Vị Ngân hàng so với Ngân hàng khác ngành 63    ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN 8.1- Vị VietinBank ngành: VietinBank ngân hàng thương mại lớn thị trường với tổng tài sản chiếm khoảng 10% tổng tài sản toàn hệ thống, thị phần huy động vốn chiếm 12%, thị phần cho vay chiếm 11,6% toàn hệ thống, mạng lưới chi nhánh phịng giao dịch đứng thứ tồn quốc sau Agribank Với thương hiệu tốt mối quan hệ chặt chẽ với nhiều khách hàng truyền thống, với tảng tài vững mạnh, VietinBank ln Ngân hàng hàng đầu Việt Nam 8.1.2- Về mạng lưới chi nhánh, phịng giao dịch Hình 25: Mạng lưới ới hoạt động VietinBank Ngân hàng khác Nguồn: website Báo cáo thường niên ngân hàng Tại thời điểm 31/12/201 , VietinBank có mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch đứng thứ tồn quốc sau Agribank với 01 Hội sở chính; 01 Sở Giao dịch; 149 chi nhánh; 695 phòng giao dịch; 98 quỹ tiết kiệm; 1.092 máy rút tiền tự động (ATM); 02 Văn phịng đại diện; 04 Cơng ty bao gồm Cơng ty cho th tài chính, Cơng ty cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương (VietinBankSc) Công ty Bất động sản đầu tư tài NHTMCP Cơng thương Việt Nam Cơng ty Bảo hiểm NHTMCP công thương Việt Nam; 03 đơn vị nghiệp bao gồm Trung tâm thẻ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trường Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực 01 liên doanh Ngân hàng Indovina 64    ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN 8.1.3- Về hiệu hoạt động kinh doanh Hình 26: Lợi nhuận sau thuế tỷ tỷ lệ nợ xấu VietinBank ngân hàng khác Nguồn: Báo cáo tài năm 2009 Ngân hàng 8.1.4- Về Quy mơ Nguồn: Báo cáo tài năm 2009 Ngân hàng Sau chuyển đổi thành doanh nghiệp cổ phần, VietinBank trở thành ngân hàng cổ phần có vốn điều lệ lớn thứ thị trường sau Vietcombank trở thành cơng ty đại chúng, nâng cao tính minh bạch khả quản trị doanh nghiệp 8.1.5- Về thị phần: VietinBank Ngân hàng lớn Việt Nam với thị phần cho vay chiếm 11,6% toàn hệ thống, thị phần huy động vốn chiếm 12% toàn hệ thống ngân hàng hàng đầu lĩnh vực huy động nội tệ Trong lĩnh vực phát hành thẻ nội địa, thị phần VietinBank chiếm khoảng 17% thị trường thẻ nước Đồng thời VietinBank nắm giữ khoảng 11% thị phần tài trợ thương mại nhập 8% thị phần tài trợ thương mại xuất năm 2009 9- Đánh giá phù hợp định hướng phát triển Ngân hàng với định Hướng ngành, sách Nhà nước, xu chung giới 65    ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN Là Ngân hàng Nhà nước nắm phần vốn chi phối Mục tiêu chiến lược VietinBank xây dựng Ngân hàng Cơng thương Việt Nam trở thành Tập đồn tài ngân hàng đại, xếp hạng tiên tiến khu vực: đáp ứng toàn diện nhu cầu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tài chính, hỗ trợ tốt cho khách hàng nước quốc tế; Quản lý có hiệu phát triển bền vững, ngân hàng Định hướng phát triển VietinBank hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển ngành ngân hàng, sách Nhà nước xu chung giới 9.1- Chính sách người lao động + Số lượng lao động cấu lao động: Tính đến thời điểm 31/12/2009, tổng số lao động VietinBank 17.758 người, phân loại sau: Bảng 15: Phân loại lao động thời điểm 31/12/2009 Nguồn: VietinBank VietinBank coi việc phát triển nguồn nhân lực yếu tố quan trọng VietinBank không ngừng tăng cường cải thiện số lượng chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhân trình hoạt động phát triển 66    ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN 9.2- Các sách với người lao động - Chính sách tuyển dụng, đào tạo: Ngân hàng ban hành Quy chế tuyển dụng lao động, theo Ngân hàng thực việc tuyển dụng lao động có trình độ, lực đáp ứng u cầu kinh doanh tiêu chuẩn chức danh Nhận thức tầm quan trọng nguồn nhân lực phát triển Ngân hàng, VietinBank đặc biệt trọng tới việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực VietinBank thường xuyên tổ chức đào tạo nội bộ, đồng thời khuyến khích nhân viên nâng cao trình độ thơng qua việc tham gia khố học bên ngồi Ngân hàng đài thọ Ngân hàng ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán cho toàn hệ thống - Chính sách lương, thưởng, phúc lợi: Tiền lương tiền thưởng trả cho người lao động VietinBank vào hiệu kinh doanh, chức danh công việc chế độ tiền lương theo Quy chế tiền lương ban hành Mức lương trung bình năm 2006 5.495 nghìn đồng/người/tháng, năm 2007 8.374 nghìn đồng/người/tháng, năm 2008 11.271 nghìn đồng/người/tháng năm 2009 15.610 nghìn đồng/người/tháng năm 2010 với kết kinh doanh đạt Dự kiến lương 25.000 nghìn đồng/người/tháng 10- Chiến lược NHTMCP Công Thương Việt Nam 10.1- Mục tiêu chiến lược tổng thể: Xây dựng Ngân hàng Cơng thương Việt Nam trở thành tập đồn tài ngân hàng đại, xếp hạng tiên tiến khu vực: đáp ứng toàn diện nhu cầu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tài chính, hỗ trợ tốt cho khách hàng nước quốc tế; Quản lý có hiệu phát triển bền vững 10.2- Mục tiêu chiến lược cụ thể: + Chiến lược Tài sản Vốn: Tăng quy mô tài sản hàng năm trung bình 20-22% Tăng vốn chủ sở hữu lợi nhuận để lại phát hành thêm cổ phiếu phù hợp với quy mô tài sản đảm bảo hệ số an tồn vốn; Đa dạng hóa cấu sở hữu theo nguyên tắc Nhà nước sở hữu 51% trở lên, thu hút cổ đơng chiến lược có uy tín nước theo kế hoạch phê duyệt cụ thể Ngân hàng Nhà nước Chính phủ + Chiến lược Tín dụng đầu tư: Tín dụng hoạt động kinh doanh chủ lực, cạnh tranh theo nguyên tắc thị trường; Điều chỉnh cấu tín dụng hợp lý, phù hợp với mạnh VietinBank Tăng cường rủi ro tín dụng, bảo đảm nợ xấu chiếm 3% Đa dạng hóa hoạt động đầu tư tín dụng thị trường tài chính, giữ vai trị định hướng thị trường, nâng cao hiệu sử dụng vốn quản lý khoản ngân hàng 67    ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN + Chiến lược dịch vụ; Phát triển đa dạng dịch vụ ngân hàng thu phí, xác định nhóm dịch vụ mũi nhọn để tập trung phát triển Dựa tảng công nghệ phát triển dịch vụ, lấy mức độ thỏa mãn nhu cầu khách hàng định hướng phát triển + Chiến lược nguồn nhân lực: Tiêu chuẩn hóa nguồn lực, tăng cường đào tạo nâng cao lực trình độ cán bộ; Hồn thiện chế sử dụng lao động chế trả lương; Xây dựng đội ngũ cán có lực chuyên nghiệp + Chiến lược công nghệ: Coi ứng dụng công nghệ thông tin yếu tố then chốt, hỗ trợ hoạt động phát triển kinh doanh; Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, đại, an tồn, có tính thống - tích hợp - ổn định cao + Chiến lược máy tổ chức điều hành: Điều hành máy tổ chức với chế phân cấp rõ ràng, hợp lý; Phát triển thành lập công ty theo định hướng cung cấp đầy đủ sản phẩm dịch vụ tài thị trường; Mở rộng mạng lưới kinh doanh, thành lập chi nhánh, phát triển mạnh mạng lưới phịng giao dịch, phủ sóng tồn tỉnh thành phố toàn quốc; Phát triển mạnh hệ thống ngân hàng bán lẻ 68    ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HN Hình 28: MƠ HÌNH TẬP ĐỒN TÀI CHÍNH VIETINBANK HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ban kiểm tốn, kiểm sốt nội bộ  Ban chiến lược, sách  Ban quản lý tài sản nợ/có (ALCO) Các Ủy ban: Lương, thưởng, nhân Ban Quản lý rủi ro BAN ĐIỀU HÀNH Văn phịng tập đồn chi nhánh  Hoạt động Ngân hàng thương mại Ngân hàng Công  thương Việt Nam Các  Hoạt động Ngân hàng đầu tư Hoạt động bảo hiểm   Các  dịch vụ tài khác Các  dịch vụ khác Đầu tư tài vào đối tác chiến lược  Công  ty bảo hiểm phi nhân thọ Cơng ty cho th tài  chính  Cơng  ty quản lý quỹ Cơng  ty bảo hiểm nhân thọ Công ty đầu tư kinh doanh vàng (Vietinam Golc) Trường đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng  Sài Gịn   Cơng thương Cơng  ty đầu tư tài Vimedmex Cơng  ty tái bảo hiểm Cơng ty chuyển mạch tài quốc gia (Banknet) Viện nghiên cứu phát triển  Cơng ty Tài chính  UDIV  Cơng  ty bất động sản đầu tư tài Các Cty bảo hiểm khác mà NHCTVN đầu tư Các NHTM do NHCT  Việt Nam đầu tư vốn Các Công  ty (NHđầu tư) khác mà NHCTVN đầu tư vốn Ngân hàng  Liên  doanh Indovina  Cơng  ty Chứng khốn Các  hội đồng tín dụng đầu tư     Công ty Thẻ Các  Công ty hoạt động số lĩnh vực chuyên ngganhf Công ty kiều hối Công ty dịch vụ Internet Banking Nguồn Vietinbank 69    ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN + Từ năm 2011 đến 2015: Tiếp tục mở rộng phạm vi quy mô hoạt động thông qua việc phát triển mạng lưới, thành lập liên kết thành lập công ty kinh doanh lĩnh vực tài tiền tệ Phấn đấu trở thành Tập đồn Tài Ngân hàng mạnh khu vực vào năm 2015 10.3- Kế hoạch lợi nhuận cổ tức VietinBank giai đoạn 2010-2012 sau: Kế hoạch lợi nhuận cổ tức dựa điều kiện thực tế tình hình sau cổ phần hóa Nguồn: VietinBank 70    ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN 12,2 53 10.4- Kế hoạch tín dụng: Chủ trương sang năm 2010, VietnBank tiếp tục xây dựng trì cấu tín dụng phù hợp với định hướng NHNN nguồn lực VietinBank; tìm kiếm tiếp cận khách hàng có tiềm lực tài lành mạnh, dự án khả thi, hiệu cao; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tín dụng lĩnh vực nhà nước khuyến khích cho vay, chế biến lương thực, nông sản, cho vay tiêu dùng… 10.5- Đầu tư vào giấy tờ có giá: Tập trung phát triển hoạt động kinh doanh thị trường liên ngân hàng, thị trường trái phiếu, giữ vững vai trò ngân hàng tạo lập thị trường có ảnh hưởng thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu Việt Nam 10.6- Đầu tư vào cơng ty con: Vốn góp đầu tư tập trung vào số Tổ chức tín dụng Tổ chức kinh tế uy tín có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo hiệu đầu tư VietinBank 10.7- Kế hoạch phát triển mạng lưới: Tiếp tục chiến lược mở rộng mạng lưới việc thành lập thêm chi nhánh, phòng giao dịch Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, mở rộng hoạt động kinh doanh NH TMCP CTVN thị trường nước 10.8- Đầu tư sở vật chất, công nghệ, phát triển dịch vụ mới: Đầu tư dự án đại hoá, nâng cao lực quản trị ngân hàng, tăng cường phát triển SPDP vụ đại, nâng cao tiện ích cho khách hàng, nâng cao tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ tổng thu nhập 71    ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN 10.9- Mở rộng hoạt động đầu tư, liên doanh, góp vốn: Tiếp tục đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực có tiềm lực phát triển hiệu sinh lời cao thành lập Công ty Bảo hiểm nhân thọ, Công ty kinh doanh vàng, Quản lý quỹ, đầu tư khai thác tài sản,… 11- Chỉ tiêu hoạt động sau cổ phần hoá Đơn vị: tỷ VND CHỈ TIÊU I- Tổng tài sản có 2010 2011 2012 320.392 387.682 465.965 II- Vốn chủ sở hữu 19.944 22.870 26.447 III- Tổng tài sản nợ 300.449 364.812 439.518 30.265 36.802 44.293 (19886) (25083) (30936) VI- Thu nhập hoạt động kinh doanh 6.357 7.697 9.333 VIII- Thu nhập trước thuế 4.072 4.954 6.086 X- Thu nhập ròng sau thuế 2.932 3.567 4.382 XII- Tỷ suất lợi nhuận/Vôn chủ sở hữu (ROE) 16,4% 16,7% 17,8% XIII- Hệ số an toàn vốn 11,6% 11,4% 11,4% IV- Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh V- Tổng chi phí hoạt động kinh doanh 72    ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP-QTCL-MGT501-GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Tài liệu MBA Đại học HELP 2- Cam kết gia nhập WTO Việt Nam Tổng hợp theo WTO Bộ Thương mại 3- PGS.Nguyễn Đình Độ Chiến lược kinh doanh phát triển DN , NXB LĐ- XH, năm 2002 4- TS Phan Minh Ngọc Ngân hàng sau gia nhập WTO Tạp chí Ngân hàng, số 20, tháng 10/2006 5- PGS,TS.Đào Duy Huân ,Chiến lược kinh doanh cuûa DN kinh tế thị trường, NXBGD, năm 1997 6- PGS,TS.Đào Duy Huân Quản trị chiến lược, NXBTK 2007 7- Kinh tế Việt Nam 1955- 2000, Nxb Thống kê, 2000 8- PGS.TS Nguyễn Đình Tự Một số ý kiến cơng tác tra kiểm sốt việc đáp ứng yêu cầu hội nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam (trích Kỷ yếu hội thảo khoa học Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng) NXB Thống kê, 2003 9- GS.TSKH Nguyễn Duy Gia Quản trị Chiến lược Ngân hàng NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2009 10- Ngân hàng Vietinbank – Tân Bình Báo cáo kết kinh doanh năm 2007; 208; 209; 2010 11- GARRYD.SMIT,DANNYR.ARNOLD,BOBYR.BIZZELL.Chiến lược sách lược kinh doanh NXB Thống kê, 2000 12- MASAAKI IMAI–KAIZEN – Chìa khóa thành cơng quản lý Nhật Bản NXB TP Hồ Chí Minh – 1994 13- HAROLD KOONTZ, CYRIL O’DONNELL, HEINR WEIHRICH Những vấn đề cốt yếu quản lý – NXB Khoa học Kỹ thuật – HN 1992 14- MICHAEL HAMMER & JAMES CHAMPY Tái lập công ty tuyên ngôn cách mạng kinh doanh –NXB TP.HCM - năm 2002 15- Michael E Porter Chiến lược cạnh tranh NXB Tổng hợp TPHCM, 2006 16- Fred R David Khái luận quản trị chiến lược NXB Thống kê, 2003 17- Các tài liệu internet 73    MỤC LỤC Phần tóm tắt Chương 1: Mục đích nghiên cứu trang trang 1.1 Lý chọn đề tài lựa chọn Vietinban Tân Bình trang 1.2 Mục tiêu nghiên cứu trang 1.3 Mục đích phạm vi nghiên cứu trang 1.4 Kết dự kiến đề tài trang 1.5 Phương pháp nghiên cứu trang 1.6 Đóng góp mặt lý thuyết trang 1.7 Bố cục đồ án trang Chương 2: Tổng quan lý thuyết Quản trị chiến lược trang 2.1 Khái niệm chiến lược quản trị chiến lược trang 2.1.1- Quản trị chiến lược: trang 2.1.2- Mơ hình chiến lược Delta trang 2.1.3- Sản phẩm tốt …………………………………… trang 2.1.4- Giải pháp khách hàng trang 2.1.5- Nội hệ thống ………………………………… trang 2.2- Mơ hình Bản đồ chiến lược Robert S Kaplan David P Norton: trang 2.3- Ma trận hình ảnh cạnh tranh Michael E Porter ……………… trang 2.3.1- Đối thủ cạnh tranh: …………………………………… trang 2.3.2- Khách hàng: …………………………………………………… trang 2.3.3- Nhà cung cấp…………………………………………………… trang 2.3.4- Đối thủ tiềm ẩn mới: …………………………………………… trang 2.3.5- Sản phẩm thay thế: ……………………………………………… trang 2.3.6- Ma trận hoạch định chiến lược lựa chọn (QSPM): ………… trang Chương 3: Phương pháp nghiên cứu trang 3.1- Phương pháp thu thập thông tin/ liệu trang 3.1.1- Phương pháp vấn chuyên gia……………………………… trang 3.1.2- Lựa chọn chuyên gia…………………………………………… trang 3.1.3- Trưng cầu ý kiến chuyên gia……………………………………… trang 10 3.2- Phương pháp quan sát hành vi khách hàng Vietinbank Tân Bình trang 10 3.2.1- Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp………………………… trang 10 3.2.2- Phương pháp nghiên cứu đối chiếu (Cross methodology)… trang 10 Chương 4: Phân tích chiến lược Vietinbank Tân Bình …… 4.1- Giới thiệu VietinBank……………………………………………… trang 11 trang 11 4.2- Giới thiệu VietinBank Tân Bình…………………………………… trang 11 4.2.1- Sứ mạng, mục tiêu………………………………………………… trang 11 4.2.2- Phân tích chiến lược Vietinbank Tân Bình………… trang 12 4.2.3-Thị trường mục tiêu………………………………………………… trang 12 4.2.4- Chất lượng dịch vụ……………………………………………… trang 13 4.2.5- Kênh Phân Phối………………………………………………… trang 13 4.2.6- Công tác xây dựng thương hiệu………………………………… trang 13 4.2.7- Cơ cấu tổ chức…………………………………………………… trang 14 4.2.8- Công tác huấn luyện, đào tạo…………………………………… trang 14 4.2.9- Các sách với người lao động……………………………… trang 14 4.3- Hệ thống thông tin………………………………………………… trang 15 Chương 5: Đánh giá chiến lược Vietinbank Tân Bình trang 16 5.1- Sự gắn kết sứ mệnh trình thực thi chiến lược………… trang 16 5.1.2- Tính hiệu chiến lược mối quan hệ với môi trường trang 17 5.1.3- Tác động việc thực Chiến lược trang 17 5.1.3.1- Tăng cường gắn kết đơn vị thành viên Vietinbank trang 17 5.1.3.2- Thúc đẩy việc xây chiến lược đơn vị thành viên trang 18 5.1.3.3- Tăng cường vị Vietinbank phía liên quan trang 18 5.2- Các khó khăn từ trình gắn kết chiến lược trang 18 5.2.1- Các nảy sinh thực thi chiến lược Vietinbank Tân Bình trang 19 5.2.1.1- Khó khăn ảnh hưởng mơi trường bên ngồi trang 19 5.2.1.2- Khó khăn thay đổi môi trường pháp lý trang 19 5.2.1.3- Khó khăn Phân tích xác mơi trường cạnh tranh trang 19 5.2.1.4- Nhóm đối thủ cạnh tranh trang 20 5.2.1.5- Cạnh tranh tiền gửi trang 21 5.2.1.6- Cạnh tranh hoạt động tín dụng trang 21 5.2.1.7- Cạnh tranh mảng dịch vụ trang 21 5.2.1.8- Nhóm đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn trang 21 5.3- Các nhóm khách hàng trang 21 5.3.1- Nhóm khách hàng doanh nghiệp nhà nước……… trang 22 5.3.2- Nhóm khách hàng doanh nghiệp nước …………… trang 22 5.3.3- Nhóm khách hàng doanh nghiệp ngồi quốc doanh……… trang 22 5.3.4- Nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ……………… trang 22 5.3.4- Nhóm khách hàng cá nhân …………………………………… trang 23 5.3.5- Nhóm khách hàng cá nhân ………………………………… trang 23 5.4- Khái quát hội - thách thức… Vietinbank Tân Bình …… trang 23 5.4.1- Cơ hội…………………………………………………………… trang 23 5.4.2- Thách thức……………………………………………………… trang 23 5.4.3- Điểm mạnh……………………………………………………… trang 24 5.4.4- Điểm yếu………………………………………………………… trang 25 Chương 6: Đề xuất chiến lược Vietinbank Tân Bình đến năm 2015 trang 26 6.1- Đề xuất Sứ mạng tầm nhìn Vietibank Tân Bình ………… trang 26 6.1.1- Sứ mạng……………………………………………………… trang 26 6.1.2- Mục tiêuVietinBank Tân Bình năm 2011 – 2015……………… trang 26 6.1.3- Tầm nhìn đến 2015……………………………………………… trang 26 6.2- Đề xuất chiến lược …………………………………………… trang 27 6.2.1- Chiến lược sản phẩm dịch vụ tối ưu……………………………… trang 27 6.2.2- Chiến lược phát triển thị trường, khách hàng tòan diện…………… trang 27 6.2.3- Chiến lược cố định hệ thống……………………………… trang 27 6.3 - Sản phẩm dịch vụ tối ưu…………………………………… trang 27 6.3.1- Dịch vụ ngân hàng phục vụ doanh nghiệp…………………… trang 28 6.3.2- Sản phẩm tiết kiệm ……………………………………… trang 28 6.3.3- Dịch vụ bán lẻ ………………………………………………… trang 28 6.3.4- Dịch vụ tài chính………………………………………………… trang 28 6.4- Giải pháp sản phẩm………………………………………… trang 28 6.4.1- Kênh phân phối ……………………………………………… trang 29 6.4.2- Chiến lược khách hàng tòan diện………………………………… trang 29 6.5- Hệ bthống cấu trúc:…………………………………………… trang 30 6.5.1- Phát triển nguồn nhân lực……………………………………… trang 30 6.5.2- Công nghệ thông tin…………………………………………… trang 31 6.5.3- Quản lý rủi ro kiểm toán nội bộ…………………………… trang 31 6.5.4- Quản trị ngân hàng……………………………………………… trang 31 6.5.5-Tài sản nợ - tài sản có………………………………………… trang 32 6.5.6- Nguồn vốn……………………………………………………… trang 32 6.5.7- Mơ hình tổ chức mạng lưới kênh phân phối………………… trang 32 6.5.8- Giải pháp marketing………………………………………… trang 33 Chương 7: Kết Luận trang 33 DANH MỤC BẢNG BIỂU Phụ lục số 1……….Mơ hình Delta…………………………… trang 35 Phụ lục số 2: Bản đồ chiến lược………………………………… trang 36 Phụ lục số 3: Ma trận SOWT……………………………………… trang 38 Phụ lục số 4: Ma trận yếu tố bên (IFE)………………… trang 39 Phụ lục số 5: Ma trận yếu tố bên (EFE)……………… trang 40 Phụ lục số 6a: Kết thăm dò hài lòng khách hàng (lần 1) trang 41 Phụ lục số 6b:Kết thăm dò hài lòng khách hàng (lần 2)… trang 47 Phụ lục số 7: Giới thiệu chung Tổng quan Vietinbank……… trang 51   .. .MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Bilingual) September Intake, 2009 Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ) Nhập học: 09/2009 Tên đề... tiến độ triển khai dịch vụ cơng nghệ đại cịn chậm • Quản trị kinh doanh – quản trị điều hành – quản lý doanh nghiệp chưa mang tính chuyên nghiệp CHƯƠNG 6: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC CỦA VIETINBANK TÂN BÌNH... cụ quản lý rủi ro: tiêu đo lường, chương trình quản lý Tăng cường cơng tác kiểm tốn, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tiềm ẩn theo định kỳ đột xuất 6.5.4- Quản trị ngân hàng: Đổi quản trị kinh