BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH
PHẠM MẠNH TIẾN
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG
VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01
Trang 2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH
PHẠM MẠNH TIẾN
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG
VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ ĐÌNH HẠC
Trang 3LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ đề tài: “Phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam” là cơng trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị được tìm hiểu trong bài
Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 Tác giả
Trang 4LỜI CẢM ƠN
Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q thầy, cô giáo của Trường Đại học Ngân hàng TP HCM đã giúp đỡ tôi về mọi mặt trong suốt q trình học tập và nghiên cứu
Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Đình Hạc - người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi trong q trình thực hiện luận văn
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo, các phòng ban của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình cơng tác, trong nghiên cứu, đóng góp cho tơi những ý kiến quý báu để hoàn thành luận văn này
Mặc dù đã cố gắng nhưng do thời gian có hạn và kiến thức cịn hạn chế nên khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót nên tơi kính mong q thầy cơ rộng lịng bỏ qua và chỉ bảo, đưa ra ý kiến nhận xét, góp ý để bài được hồn thiện hơn
Một lần nữa tơi xin chân thành cảm ơn
Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 Tác giả
Trang 5MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii
DANH MỤC BẢNG x
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ xii
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1
1.1 Giới thiệu 1
1.1.1 Đặt vấn đề 1
1.1.2 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.1.2.1 Tởng quan về vấn đề nghiên cứu 2
1.1.2.2 Khoảng trống nghiên cứu của đề tài 5
1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 6
1.3 Câu hỏi nghiên cứu 6
1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 6
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 6
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 6
1.4.2.1 Về thời gian 6
1.4.2.2 Về không gian 7
1.5 Phương pháp nghiên cứu 7
1.5.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 7
Trang 61.7 Bố cục luận văn 8
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10
2.1 Tổng quan về hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng thương mại 10
2.1.1 Khái niệm về Bancassurance 10
2.1.2 Phân loại sản phẩm Bancassurance 11
2.1.2.1 Sản phẩm bảo hiểm truyền thống 11
2.1.2.2 Sản phẩm bảo hiểm tích hợp 12
2.1.3 Các hình thức Bancassurance 14
2.1.3.1 Đại lý phân phối 14
2.1.3.2 Liên minh chiến lược 16
2.1.3.3 Mơ hình liên doanh 17
2.1.3.4 Tập đồn tài chính 19
2.1.4 Vai trò của Bancassurance 20
2.1.4.1 Đối với ngân hàng 20
2.1.4.2 Đối với công ty bảo hiểm 22
2.1.4.3 Đối với khách hàng 23
2.2 Phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng thương mại 24 2.2.1 Khái niệm về phát triển hoạt động Bancassurance 24 2.2.2 Một số chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hoạt động Bancassurance 25 2.2.2.1 Chỉ tiêu đo lường phát triển về quy mô 25 2.2.2.2 Chỉ tiêu đo lường phát triển về chất lượng 27 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng
thương mại 30
2.2.3.1 Nhân tố chủ quan 30
Trang 72.2.4 Kinh nghiệm phát triển Bancassurance tại một số Ngân hàng tại Việt Nam và bài học cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 35 2.2.4.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu 35 2.2.4.2 Kinh nghiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 35
2.2.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 37
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 38
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 39
3.1 Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 39
3.1.1 Sự ra đời và phát triển 39
3.1.2 Cơ cấu tổ chức 41
3.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh 42
3.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 42
3.1.3.2 Hoạt động tín dụng 44
3.1.3.3 Kết quả kinh doanh 45
3.2 Thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại
Chúng Việt Nam 45
3.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động Bancassurance 45 3.2.2 Các đối tác tham gia hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đại Chúng Việt Nam 46
3.2.3 Sản phẩm đang triển khai qua hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng Thương
mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 47
3.2.3.1 Bảo hiểm phi nhân thọ 47
Trang 83.2.4 Kết quả hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng
Việt Nam 51
3.2.4.1 Về doanh thu hoạt động Bancassurance 51 3.2.4.2 Về tỷ trọng doanh thu phí dịch vụ Bancassurance trong tởng doanh thu của
ngân hàng 59
3.2.4.3 Về số lượng khách hàng 61
3.2.4.4 Về số lượng sản phẩm 62
3.2.4.5 Về số lượng hợp đồng bảo hiểm 64
3.2.5 Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng
Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 64
3.2.5.1 Nhân tố chủ quan 64
3.2.5.2 Nhân tố khách quan 67
3.3 Khảo sát khách hàng về chất lượng dịch vụ Bancassurance tại Ngân hàng Thương mại cổ
phần Đại Chúng Việt Nam 70
3.3.1 Mục đích khảo sát 70
3.3.2 Đối tượng và phạm vi khảo sát 70
3.3.3 Phương pháp khảo sát 70
3.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 72
3.3.5 Kết quả khảo sát 72
3.3.5.1 Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha 72
3.3.5.2 Thảo luận kết quả khảo sát 74
3.4 Đánh giá chung về phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng Thương mại cổ
phần Đại Chúng Việt Nam 79
3.4.1 Những kết quả đạt được 79
3.4.2 Những hạn chế 81
3.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế 83
Trang 9CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 86
4.1 Định hướng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đại Chúng Việt Nam 86
4.2 Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng Thương
mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 87
4.2.1 Nâng cao đào tạo chuyên môn nhân sự tham gia hoạt động Bancassurance 87
4.2.2 Phát triển công nghệ thông tin 89
4.2.3 Đẩy mạnh triển khai các sản phẩm phong phú, đa dạng hơn 89
4.2.4 Tăng cường công tác marketing 90
4.2.5 Hồn thiện quy trình thanh tốn phí bảo hiểm 92 4.3 Một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước và các công ty bảo hiểm 93
4.3.1 Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước 93
4.3.2 Đối với các công ty bảo hiểm 94
KẾT LUẬN 95
TÀI LIỆU THAM KHẢO i
Trang 10DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Tên viết tắt Từ viết tắt
ABF Tạp chí The Asian Banking Finance ATM Máy rút tiền tự động
Bancassurance Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng
BH Bảo hiểm
BHNT Bảo hiểm nhân thọ BHPNT Bảo hiểm phi nhân thọ
BIC Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BVNT Bảo Việt Nhân thọ
CNTT Công nghệ thông tin
DN Doanh nghiệp
DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm
GBAF Tạp chí Global Banking & Finance Review GBO Tạp chí Global Business Outlook
HĐBH Hợp đồng bảo hiểm
IAV Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
IBM Tạp chí quốc tế International Business Magazine
IFM Tạp chí Tài chính Quốc tế (International Finance Magazine) KHCN Khách hàng cá nhân
KHDN Khách hàng doanh nghiệp
LIMRA Hiệp hội Marketing và nghiên cứu bảo hiểm nhân thọ quốc tế MIC Công ty bảo hiểm Quân đội Việt Nam
MTV Một thành viên
Trang 11NHTM Ngân hàng Thương mại
NHTMNN Ngân hàng Thương mại Nhà nước
POS Máy bán hàng chấp nhận thẻ ngân hàng để thanh tốn hóa đơn dịch vụ
Prudential Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential PVcomBank Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam PVI Cơng ty bảo hiểm Dầu khí Việt Nam QBE Tập đoàn bảo hiểm quốc tế
SME Doanh nghiệp vừa và nhỏ Swiss Re Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re TMCP Thương mại cổ phần
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
VNBA Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
VNR Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam
Trang 12DANH MỤC BẢNG
Bảng 3 1: Tình hình huy động vốn của PVcomBank giai đoạn 2019 – 2021 42
Bảng 3 2: Tình hình hoạt động cho vay của PVcomBank giai đoạn 2019 – 2021 44
Bảng 3 3: Kết quả hoạt động kinh doanh của PVcomBank năm 2019 – 2021 45
Bảng 3 4: Các Ngân hàng thương mại và các công ty bảo hiểm liên kết 46
Bảng 3 5: Doanh thu từ Bancassurance tại PVcomBank giai đoạn 2019 – 2021 52
Bảng 3 6: Tởng hợp doanh thu phí bảo hiểm toàn ngân hàng phân theo nguồn gốc rủi ro được Bảo hiểm 53
Bảng 3 7: Kết quả doanh thu, hoa hồng hoạt động Bancassurance phi nhân thọ giai đoạn 2019 – 2021 55
Bảng 3 8: Kết quả doanh thu, hoa hồng hoạt động Bancassurance nhân thọ giai đoạn 2019 - 2021 56
Bảng 3 9: Doanh thu phí bảo hiểm phân theo sự liên kết với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 57
Bảng 3 10: Số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm qua kênh Bancassurance giai đoạn 2019 - 2021 61
Bảng 3 11: Số lượng sản phẩm Bancassurance tại PVcomBank qua các năm 63
Bảng 3 12: Tình hình khai thác Bancassurance của PVcomBank theo số lượng hợp đồng từ 2019 – 2021 64
Bảng 3 13: Thang điểm đánh giá 71
Bảng 3 14: Ý nghĩa của từng giá trị trung bình đối với thang đo khoảng 71
Bảng 3 15: Kết quả kiểm tra Cronbach’s Alpha 73
Bảng 3 16: Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Bancassurance của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 74
Trang 13Bảng 3 18: Kết quả khảo sát ý kiến khách hàng về mức độ đáp ứng về dịch vụ
Trang 14DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ
Biểu đồ 3 1: Doanh thu từ Bancassurance tại PVcomBank năm 2019 - 2021 52
Biểu đồ 3 2: Doanh thu phí bảo hiểm phân theo nguồn gốc rủi ro được bảo hiểm 54
Biểu đồ 3 3: Doanh thu phí bảo hiểm phân theo sự liên kết với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 58
Biểu đồ 3 4: Số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm qua nghiệp vụ Bancassurance của PVcomBank từ 2019 - 2021 61
Hình 2 1: Mơ hình đại lý phân phối 15
Hình 2 2: Mơ hình liên minh chiến lược 17
Hình 2 3: Mơ hình liên doanh 18
Hình 2 4: Mơ hình tập đồn tài chính 19
Trang 15CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu
1.1.1 Đặt vấn đề
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ và đồng ý việc thực hiện tốt 8 chữ mà ngân hàng nhà nước (NHNN) đề ra tại hội nghị: “Chủ động, an toàn, linh hoạt, hiệu quả” Với nhu cầu vay vốn tại các ngân hàng nhằm phục vụ cho mua sắm tiêu dùng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể trong nền kinh tế ngày càng tăng cao như hiện nay, thì rủi ro tài chính phát sinh là rất lớn và khó tránh khỏi, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế nói chung và cho các chủ thể tham gia vào hoạt động tài chính nói riêng
Vì lẽ đó, việc liên kết giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm hiện nay là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo tính an toàn và linh hoạt trong nguồn vốn trả nợ của chủ thể đi vay khi xảy ra rủi ro cũng như tính hiệu quả trong hoạt động tài chính của Ngân hàng và Công ty Bảo hiểm
Mặc dù nhận thức rõ về lợi ích của các sản phẩm Bancassurance, nhưng thực tế tại Việt Nam các ngân hàng mới chỉ dừng lại ở việc giới thiệu khách hàng, thu hộ phí, chưa tư vấn cho khách hàng nhiều về Bancassurance, v.v số Ngân hàng hoạt động theo hướng hợp nhất sản phẩm với các công ty bảo hiểm cịn q ít Trên thị trường hiện nay thì BIC, HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Ngân hàng Kỹ thương, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) là những công ty con của các Ngân hàng đi đầu trong mơ hình liên kết sản phẩm Bancassurance
1.1.2 Tính cấp thiết của đề tài
Trang 16Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, v.v tỷ trọng doanh số chiếm khoảng 30-40% Sở dĩ có tỷ trọng
doanh số cao như vậy là vì Bancassurance là một kênh phân phối mà mọi bên tham gia: Ngân hàng - Bảo hiểm - Khách hàng đều là người được hưởng lợi Theo thống kê chính thức của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) tính đến hết tháng 9/2015, tởng doanh thu phí khai thác qua kênh ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác (Bancassurance) đạt 3.202 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,1% tởng doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường
Tại Việt Nam, hiện nay đã có khá nhiều ngân hàng bắt tay hợp tác cùng với các doanh nghiệp bảo hiểm Tuy nhiên, sự “bắt tay” này mới chỉ ở bước đầu và hứa hẹn nhiều tiềm năng Được biết đến là một trong những ngân hàng hàng đầu của Việt Nam về thị trường, tiềm lực, chất lượng dịch vụ, ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam cũng khơng nằm ngồi xu hướng chung của thị trường Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam đã liên doanh cùng với một số doanh nghiệp bảo hiểm như Prudential, PVI, v.v để phân phối các sản phẩm bảo hiểm của những công ty bảo hiểm này trên hệ thống mạng lưới của mình Việc hợp tác đã bước đầu đem lại kết quả, tuy nhiên hoạt động Bancassurance tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng
Qua quá trình tìm hiểu và khảo sát tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam đến thời điểm hiện tại, tác giả chưa tìm thấy đề tài nào nghiên cứu về hoạt động Bancassurance của ngân hàng Xuất phát từ tầm quan trọng nêu trên, tôi đã chọn vấn đề “Phát triển hoạt động liên kết bảo hiểm - ngân hàng (Bancassurance) tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam” làm đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình Qua thực hiện đề tài, luận văn góp phần tìm kiếm các giải pháp để Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động Bancassurance, từ đó phát triển hoạt động Bancassurance tốt hơn trong bối cảnh thị trường Bancassurance tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ
1.1.2.1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
Trang 17Nghiên cứu nước ngoài
Trên thế giới đã có một số nghiên cứu về Bancassurance như các nghiên cứu của Tập đoàn tái bảo hiểm Munich Re, Swiss Re, Tổ chức nghiên cứu marketing và bảo hiểm quốc tế (LIMRA), Ngân hàng HSBC, v.v Các nội dung nghiên cứu này đã đưa ra được những lý thuyết căn bản của hoạt động bảo hiểm liên kết ngân hàng và đã đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm từ các nước đã triển khai hoạt động này
Nghiên cứu của Zhian & Jianzhong (2010) về “Hoạt động Bancassurance có làm gia tăng thêm giá trị cho các ngân hàng? Bằng chứng từ những thương vụ mua lại và sáp nhập giữa các ngân hàng châu Âu và các công ty bảo hiểm” Nghiên cứu này đã thống kê các vụ sáp nhập ngân hàng, và hiệu quả tăng thêm từ hoạt động Bancassurance
Nghiên cứu của Leepsa & Ranjit (2017) về “Đóng góp của Bancassurance đối với hoạt động của ngân hàng: Một nghiên cứu điển hình về việc mua lại cổ phần trong công ty bảo hiểm nhân thọ Max New York của Axis Bank đã cho chúng ta thấy được khái niệm về Bancassurance và giá trị tích cực mà nó mang lại đối với ngân hàng và công ty bảo hiểm Bằng cách sử dụng phương pháp thống kê và phân tích chỉ tiêu theo CAMEL Tác giả cho rằng, việc mua lại cổ phần của công ty bảo hiểm khơng có tác động đến hiệu suất của ngân hàng trong ngắn hạn, nhưng dàn hạn có tác động tích cực đến chỉ số hoạt động của ngân hàng như: lợi nhuận, khả năng thanh khoản, mức độ nhạy cảm của thị trường
Trang 18Nghiên cứu của Rupali (2005) về “Phân tích hiệu quả của kênh phân phối Bancassurance ở Ấn Độ” Nội dung nghiên cứu đã đưa ra khung phân tích dựa trên 3 nhân tố: Các động lực thúc đẩy phát triển Bancassurance, Lợi nhuận tiềm năng của Bancassurance, Các vấn đề gặp phải khi ứng dụng Bancassurance ở Ấn Độ
Karunagaran (2006) tập trung nghiên cứu “Bancassurance - một chiến lược khả thi cho ngân hàng ở Ấn Độ” Nghiên cứu đã chỉ ra các mơ hình Bancassurance là một nguồn thu nhập phong phú cho các ngân hàng khai thác trong bối cảnh Ấn Độ đang sở hữu mạng lưới ngân hàng khổng lồ Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Bancassurance sẽ trở nên phổ thông ở Ấn Độ chứ không chỉ là một dịch vụ kèm theo của ngân hàng
Bên cạnh đó Clarence & các cộng sự (2007) đã bàn về “Bancassurance: Các xu hướng phát triển, cơ hội và thách thức” Nghiên cứu tập trung vào bốn nội dung chính bao gồm: (i) sự thâm nhập của Bancassurance ở các thị trường khác nhau, (ii) những thành công hiện tại của Bancassurance thông qua các sản phẩm đơn giản và các hoạt động ngân hàng tích hợp, (iii) Bancassurance bắt đầu đa dạng hóa các sản phẩm phức tạp và nhà cung cấp, (iv) lộ trình phát triển của bancassurane ở các nước phát triển và đang phát triển
Nghiên cứu trong nước
Đề tài luận văn của TS Đồn Thị Thanh Tâm (2014) đã nêu rõ q trình hình thành và phát triển của các mơ hình Bancassurance của các NHTM nhà nước Việt Nam, xem xét và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề phát triển hoạt động Bancassurance tại từng doanh nghiệp bảo hiểm Từ những nghiên cứu này tác giả đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance của các DNBH thuộc các NHTM nhà nước Việt Nam
Tác giả Nguyễn Thanh Hoa (2014) đã có bài viết chỉ ra rằng Bancassurance là xu thế tất yếu khi tích hợp nhiều lợi ích, nó dần trở thành kênh phân phối quan trọng cho các doanh nghiệp bảo hiểm, những yếu tố quyết định thành công khi triển khai và phát triển mơ hình Bancassurance, v.v
Tác giả Phí Thị Minh Nguyệt (2016) đã đánh giá thực trạng việc vận dụng mô hình Bancassurance, những thuận lợi, khó khăn khi vận dụng mơ hình Bancassurance, để từ đó đưa ra những giải pháp kiến nghị nhằm phát triển mơ hình này trong thời gian tới
Trang 19thuận lợi, khó khăn, và đưa ra giải pháp để khắc phục nhằm phát triển hoạt động Bancassurance một cách hiệu quả
Bài viết của Nguyễn Thị Nhung và Vương Văn Thắng (2015) chỉ ra sự phát triển Bancassurance ở Việt Nam trong những năm qua, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra các lưu ý phát triển hoạt động Bancassurance ở Việt Nam
Nguyễn Thị Anh (2016), “Phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Liễu Giai”, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Tác giả đã làm rõ khái niệm và đặc điểm của Bancassurance, mơ hình Bancassurance và các tiêu chí, nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động Bancassurance tại ngân hàng thương mại Trên cơ sở này, tác giả tiến hành phân tích thực trạng hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Liễu Giai Các giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Liễu Giai cũng được tác giả đề xuất như: Lựa chọn sản phẩm phù hợp; Lựa chọn mơ hình và phương thức phân phối sản phẩm phù hợp; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực v.v
Phạm Thu Hương (2015), “Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động Bancassurance tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam”, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Ngoại thương Tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động Bancassurance như khái niệm, mơ hình, sản phẩm và các tiêu thức đánh giá hoạt động Bancassurance cùng các nhân tố ảnh hưởng Tác giả cũng đã phân tích thực trạng hoạt động Bancassurance tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Để khắc phục các hạn chế, tác giả đã kiến nghị một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động này tại công ty tới năm 2023
Thu Hoài (2019), Bancassurance từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu, Tạp chí thời báo ngân hàng, số 8, tháng 1/2019 Một trong những dịch vụ phi tín dụng đã và đang được một số ngân hàng phát triển đó là Bancassurance - liên kết với các cơng ty bảo hiểm Tác giả đã điểm lại những sự kiện lớn về Bancassurance trong năm 2018 Đồng thời, tác giả cũng khẳng định Bancassurance - xu thế đầu tư dài hạn nhiều tiềm năng trong thời gian tới
1.1.2.2 Khoảng trống nghiên cứu của đề tài
Trang 20nhiên, các nghiên cứu trước chưa có nghiên cứu nào phân tích về thực trạng hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Xuất phát từ khoảng trống đó, luận văn này sẽ thực hiện nghiên cứu thực trạng hoạt động Bancassurace tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2019 – 2021, đánh giá những thành quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động Bancassurance của ngân hàng, từ đó đề xuất giải pháp hồn thiện hoạt động hoạt động Bancassurace tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam trong thời gian tới Đây chính là điểm mới trong nghiên cứu của luận văn này
1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Tìm hiểu thực trạng hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Tìm ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển
hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
- Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam trong thời gian tới
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
- Thực trạng hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam hiện nay như thế nào?
- Những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam là gì?
- Giải pháp nào để phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam?
1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các vấn đề liên quan đến việc phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Về thời gian
Trang 211.4.2.2 Về không gian
Luận văn tập trung nghiên cứu việc phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
1.5 Phương pháp nghiên cứu
1.5.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 1.5.1.1 Dữ liệu thứ cấp
Về thu thập thông tin thứ cấp, luận văn sử dụng các thông tin thứ cấp từ các báo cáo tài chính, phân tích thị trường và các báo cáo hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, v.v Các thơng tin trích dẫn trong luận văn được ghi chú nguồn trích dẫn rõ ràng và được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo
Dữ liệu thứ cấp của luận văn được thu thập thông qua mạng internet, thu thập từ các cơ sở dữ liệu tại Thư viện quốc gia và các trường đại học khác khối kinh tế, trang thông tin của các cơ quan Nhà nước, v.v bao gồm: các sách chuyên khảo, bài báo, bài nghiên cứu, các luận án, luận văn, v.v có liên quan tới đề tài
1.5.1.2 Dữ liệu sơ cấp
Để đánh giá thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, tác giả đã tiến hành điều tra khảo sát khách hàng của kênh phân phối này
Đối tượng khảo sát là khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm bảo hiểm liên kết của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Các khách hàng được lựa chọn là các khách hàng đại diện cho các khu vực, loại hình dịch vụ bảo hiểm tham gia, độ t̉i, ngành nghề công tác, v.v
1.5.2 Phương pháp xử lý dữ liệu
Phương pháp tởng hợp: Tìm hiểu, phân tích và tởng hợp các lý thuyết về Bancassurance để hình thành cơ sở lý thuyết cho đề tài Những lý thuyết được tổng hợp trên cơ sở kế thừa lý luận từ các nghiên cứu khoa học đã thực hiện Phương pháp tổng hợp chủ yếu được sử dụng trong chương 2 của luận văn
Trang 22tổng quan hơn về quy mô và chất lượng hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021, phân tích những kết quả đạt được và các hạn chế trong giai đoạn này Đây là phương pháp chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu chương 3 của luận văn Phương pháp mơ tả: Tác giả thực hiện tìm hiểu về mơ hình tở chức, các cơ chế, chính sách, quy định việc phát triển hoạt động Bancassurance thông qua việc nghiên cứu các văn bản quy định nội bộ của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, quan sát thực tế và so sánh với các NHTM khác Phương pháp này giúp tác giả có cái nhìn đa chiều về thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, đánh giá những mặt hạn chế, từ đó tìm kiếm ngun nhân của những những hạn chế này để đề xuất giải phát triển hoạt động Bancassurance Phương pháp này được sử dụng trong chương 3 và chương 4 của luận văn
1.6 Đóng góp của đề tài
1.6.1 Đóng góp về mặt lý thuyết
Dựa trên các nghiên cứu trước đây của Việt Nam và nước ngồi, luận văn hệ thống hóa những cơ sở lý thuyết và những lý luận cơ bản liên quan đến đề tài nghiên cứu Vì vậy việc phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam sẽ đem đến tài liệu toàn diện hơn và là cơ sở cho các nghiên cứu khác trong cùng lĩnh vực trong tương lai và tăng thêm giá trị cho chủ đề này
1.6.2 Đóng góp về mặt thực tiễn
Luận văn đánh giá được thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Luận văn đề xuất được một số khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Luận văn cung cấp bằng chứng thực nghiệm về thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
1.7 Bố cục luận văn
Để đảm bảo tính thống nhất và chặt chẽ của quy trình nghiên cứu được thiết kế, luận văn được cấu trúc thành bốn chương, cụ thể như sau:
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Trang 23Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
Trang 24CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1 Tổng quan về hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm về Bancassurance
Bancassurance chính thức xuất hiện đầu tiên tại Pháp, sau đó phát triển mạnh mẽ ở châu Âu vào những năm đầu của thế kỷ 21, và trở thành kênh phân phối chính cho các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với việc phân phối các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ Tuy nhiên, do sự khác nhau về môi trường kinh tế xã hội, mức độ phát triển dịch vụ và mối liên hệ liên kết, khung pháp lý và tập quán thương mại cũng như thói quen tiêu dùng dẫn đến những khác biệt trong việc tiếp nhận và hiểu biết về Bancassurance, theo đó cũng có nhiều định nghĩa và cách hiểu khác nhau như sau:
Theo Swiss Re (1992), Bancassurance có thể được mơ tả như là một chiến lược mà các ngân hàng hay công ty bảo hiểm sử dụng với mục tiêu hoạt động hợp nhất dịch vụ ở mức độ nhất định trên thị trường tài chính
Munich Re (2001) - một trong năm cơng ty tái bảo hiểm hàng đầu thế giới: Bancassurance là việc phân phối các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm thông qua một kênh phân phối chung đến cùng một cơ sở khách hàng
Theo Swiss Re (2007) - một trong những doanh nghiệp tái Bảo hiểm lớn nhất thế giới: Bancassurance là một chiến lược của các ngân hàng và các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm khai thác với phương thức ít nhiều tích hợp thị trường các dịch vụ tài chính Khái niệm này được Swiss Re và tác giả đưa ra dưới góc độ nghiên cứu về chiến lược kinh doanh
Theo Shah & Salim (2011): Bancassurance là một hệ thống trong đó ngân hàng làm đại lý bán hàng cho công ty bảo hiểm (cả bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ) nhằm kiếm một khoản thu nhập khác ngoài lãi suất
Bancassurance là quá trình sử dụng các mối quan hệ khách hàng của một ngân hàng để bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ (World Bank, 2012)
Trang 25Theo định nghĩa của LIMRA - Hiệp hội Marketing và Nghiên cứu về bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thế giới, Bancassurance là “một chiến lược được các ngân hàng hoặc các doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng nhằm hoạt động trong thị trường tài chính theo cách thức hợp nhất dịch vụ ở mức độ phù hợp”
Theo cách hiểu của Remark - tập đoàn toàn cầu về phân phối các giải pháp tài chính: Bancassurance là việc ngân hàng và DNBH hợp tác với nhau để phát triển và phân phối một cách có hiệu quả các sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm thông qua việc cung cấp các sản phẩm cho cùng một cơ sở khách hàng
Từ các định nghĩa trên, có thể khái quát rằng Bancassurance là việc Ngân hàng và Công ty bảo hiểm cùng hợp tác để phân phối các sản phẩm bảo hiểm cho cùng một nguồn cơ sở khách hàng của ngân hàng
2.1.2 Phân loại sản phẩm Bancassurance
Theo VRL KnowledgeBank (2007), các sản phẩm bảo hiểm của Bancassurance được phát triển theo thời gian như là một sự tiến hóa để phù hợp với các nhu cầu và điều kiện thực tế của thị trường, có thể phân loại các sản phẩm của Bancassurance thành hai nhóm: Sản phẩm truyền thống và sản phẩm tích hợp với sản phẩm ngân hàng
2.1.2.1 Sản phẩm bảo hiểm truyền thống - Sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ:
Bảo hiểm phi nhân thọ truyền thống phân phối qua Bancassurance thường thấy nhất trong các mơ hình đại lý đối tác hoặc đối tác chiến lược Các sản phẩm này thường được chia thành hai nhóm: Sản phẩm bán lẻ và sản phẩm dành cho doanh nghiệp
+ Các sản phẩm bán lẻ thường là: Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm hộ gia đình trọn gói; Bảo hiểm y tế cá nhân; Bảo hiểm tai nạn con người cá nhân;
Trang 26- Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ:
Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm được phân phối thơng qua kênh Bancassurance chiếm tỉ trọng cao nhất trong các sản phẩm bảo hiểm thông thường tại Châu Âu Các sản phẩm này chính là các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có mặt trên thị trường bao gồm: Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp; Bảo hiểm nhân thọ trọn đời: bao gồm cả bảo hiểm nhân thọ trọn đời truyền thống và các sản phẩm bảo hiểm thế hệ mới như bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm biến đổi; Bảo hiểm trợ cấp; Các chương trình bảo hiểm hưu trí tự nguyện; Quyền lợi thu nhập gia đình; Sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và chi phí y tế; Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo; Bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn; Bảo hiểm tai nạn và ốm đau; Bảo hiểm chi phí nằm viện và phẫu thuật; Bảo hiểm sinh mạng (Ramesha, 2008)
2.1.2.2 Sản phẩm bảo hiểm tích hợp
Các sản phẩm bảo hiểm tích hợp là những sản phẩm bảo hiểm chủ đạo của các Bancassurance Đây là những sản phẩm được thiết kế dành riêng cho kênh phân phối Bancassurance, chúng thường được thiết kế để bán cùng với các sản phẩm ngân hàng hoặc được coi như là một phần của sản phẩm ngân hàng (SCOR, 2005) Các sản phẩm bảo hiểm tích hợp bao gồm:
- Bảo hiểm tín dụng:
Bảo hiểm tín dụng là sản phẩm bảo hiểm đi kèm với sản phẩm tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng Sản phẩm này đóng vai trị như một cơng cụ phụ trợ đảm bảo an tồn cho ngân hàng, đồng thời bảo vệ tài chính đối với tài sản của khách hàng trong trường hợp họ qua đời trước khi thanh toán xong khoản nợ
Bảo hiểm tín dụng có thể được thiết kế tùy thuộc vào loại hình tín dụng: tín dụng thơng thường hoặc tín dụng tiêu dùng (trả góp)
Với sản phẩm bảo hiểm cho khoản vay tín dụng thơng thường, số tiền bảo hiểm thường được xác định căn cứ vào dư nợ của khách hàng, thời gian bảo hiểm chính là thời hạn vay Với sản phẩm bảo hiểm cho khoản tín dụng trả góp, số tiền bảo hiểm ban đầu được ấn định bằng khoản vay và sẽ giảm dần tương ứng với việc trả nợ của khoản vay
Trang 27Bảo hiểm tín dụng thích hợp đối với các trường hợp: Vay cầm cố, vay kinh doanh, vay cá nhân, thuê mua Sản phẩm bảo hiểm này cũng có thể được phát hành dưới dạng hợp đồng bảo hiểm nhóm đảm bảo cho tất cả các khách hàng Hợp đồng chính do ngân hàng giữ cịn mỗi khách hàng sẽ được giữ một giấy chứng nhận bảo hiểm Đây là loại hình sản phẩm ra đời sớm nhất và phổ biến nhất trong lĩnh vực Bancassurance (Moss, 2008)
- Bảo hiểm thấu chi:
Thông thường, các ngân hàng đều cung cấp dịch vụ cho vay thấu chi cho khách hàng Đây là hình thức cấp tín dụng tự động với một số tiền hạn mức đã được thỏa thuận trước Đối với những khách hàng có mức lương cố định thì số tiền này thường tương đương với hai hoặc ba tháng lương của họ Hình thức này khơng có điều khoản trả nợ, chỉ cần điều kiện là lương được trả qua ngân hàng và mức chi tiêu luôn nằm trong một hạn mức đã ấn định trước (Moss, 2008)
Trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ thấu chi bị tử vong, khoản tiền này sẽ phải được người thừa kế hợp pháp của họ trả Điều này thường gây ra những vấn đề phiền phức cho cả ngân hàng và người thừa kế hợp pháp Sản phẩm bảo hiểm thấu chi có thể giúp giải quyết vấn đề này Bảo hiểm thấu chi có thể được cung cấp dưới hai hình thức:
+ Mức trách nhiệm bảo hiểm bằng với số thấu chi cần sử dụng và phí bảo hiểm được đóng theo mức trách nhiệm này Trong trường hợp khách hàng bị tử vong và khoản tín dụng này đã được sử dụng, khoản nợ đến hạn sẽ được công ty bảo hiểm thanh toán
+ Mức trách nhiệm bằng với hạn mức thấu chi tối đa Trong trường hợp tử vong xảy ra, khoản nợ đến hạn sẽ được công ty bảo hiểm thanh tốn Nếu có chênh lệch dương giữa số tiền bảo hiểm và khoản nợ đến hạn thì phần chênh lệch này sẽ được trả cho người thừa kế hợp pháp của khách hàng Phí bảo hiểm trong trường hợp này có thể được đóng theo định kỳ tháng hoặc năm
Ở sản phẩm bảo hiểm thấu chi, phí bảo hiểm thường được điều chỉnh hằng năm dựa trên độ t̉i của khách hàng Thường thì sản phẩm này có quy định về độ t̉i tối đa Phí bảo hiểm có thể do người vay hoặc ngân hàng nộp (Moss, 2008)
Trang 28- Bảo hiểm cho khách hàng gửi tiền:
Quyền lợi bảo hiểm này được thiết kế để thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng Nó có thể được áp dụng cho bất kỳ loại tài khoản tiền gửi nào nhưng thường giới hạn số tiền gửi tối thiểu Mức độ trách nhiệm bảo hiểm thường được xác định bởi các nhân tố phí và đánh giá rủi ro
Phạm vi bảo hiểm thường là bảo vệ cho rủi ro tử vong và giới hạn tuổi đối với người được bảo hiểm Phí bảo hiểm thường được chi trả bởi ngân hàng nhưng cũng có thể do người gửi tiền đóng kết hợp với một phương pháp marketing thích hợp Số tiền bảo hiểm thường là bội số của số dư trong tài khoản tiền gửi Trong trường hợp người gửi tiền qua đời, số dư này sẽ được tăng phù hợp (Nigh & Saunders, 2003)
Các sản phẩm bảo hiểm tích hợp thường hướng đến khách hàng cá nhân của ngân hàng
2.1.3 Các hình thức Bancassurance
Theo Nguyễn Thị Nhung & Nguyễn Thái Liêm (2012), từ năm 2000 đến nay, trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện một số mơ hình liên kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm như sau:
2.1.3.1 Đại lý phân phối
Hình thức đại lý phân phối là hình thức Bancassurance lâu đời nhất Hình thức đại lý phân phối chỉ đơn giản là một kênh phân phối cung cấp sản phẩm bảo hiểm đơn thuần trong đó các sản phẩm truyền thống được bán bởi ngân hàng (có thể bởi nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên bảo hiểm tại ngân hàng hoặc trực tiếp hoặc thông qua điện thoại)
Với hình thức đại lý phân phối, một ngân hàng có quan hệ đại lý phân phối đối với một hoặc nhiều doanh nghiệp bảo hiểm; ngược lại, một doanh nghiệp bảo hiểm cũng có thể đồng thời kí hợp đồng đại lý với nhiều ngân hàng
Trang 29Hình 2 1: Mơ hình đại lý phân phối
(Nguồn: Nigh & Saunders, 2003) - Về mặt pháp lý: Là hình thức mà doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng ký kết hợp đồng để phân phối các sản phẩm bảo hiểm đến những đối tượng khách hàng của ngân hàng hợp tác Ngân hàng là đơn vị đại diện giới thiệu và bán các sản phẩm bảo hiểm riêng lẻ hoặc kết hợp với các sản phẩm của ngân hàng
- Về mặt cơ sở dữ liệu khách hàng: Ngân hàng là một pháp nhân độc lập, mức độ hợp tác với bảo hiểm phụ thuộc vào thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nên mức độ chia sẻ thơng tin về khách hàng hồn tồn phụ thuộc vào sự thỏa thuận này Thơng thường, với hình thức liên kết này các ngân hàng cung cấp một lượng khách hàng để giới thiệu sản phẩm và doanh nghiệp bảo hiểm tận dụng tối đa dữ liệu khách hàng được chia sẻ bởi ngân hàng
- Về sản phẩm phân phối ra thị trường: Do phân khúc khách hàng của mỗi ngân hàng là khác nhau, hoàn toàn khác với khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm liên kết nên trên cơ sở đó để khai khác hiệu quả dữ liệu khách hàng thì ngồi những sản phẩm bảo hiểm phân phối theo kiểu truyền thống, doanh nghiệp bảo hiểm thiết kế các sản phẩm đặc thù cho từng đối tượng khách hàng cụ thể Ngân hàng chỉ chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm bảo hiểm do một hay nhiều công ty bảo hiểm thiết kế
Trang 30chức thực hiện, trả công cho các nhân viên thực hiện việc bán sản phẩm bảo hiểm được thỏa thuận theo một tỷ lệ nhất định đã được ký kết thỏa điều kiện qui định của cơ quan quản lí nhà nước
- Về quản lí hồ sơ bảo hiểm: Do cơng ty bảo hiểm cung cấp các hợp đồng bảo hiểm đồng thời là những khách hàng trực tiếp tham gia quan hệ thỏa thuận hợp tác với ngân hàng nên công ty bảo hiểm trực tiếp quản lí các hợp đồng bảo hiểm được cung cấp ra
- Về quyền lợi của các bên: Mối quan hệ giữa ngân hàng và bảo hiểm chỉ là thỏa thuận hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng của ngân hàng thông qua kênh phân phối ngân hàng nên thu nhập của ngân hàng và bảo hiểm là khác nhau Cụ thể thu nhập của doanh nghiệp bảo hiểm là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sản phẩm bảo hiểm, thu nhập của ngân hàng là hoa hồng từ phí bảo hiểm thu được do bảo hiểm thanh toán trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã được ký kết
- Về trách nhiệm của đôi bên:
Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: Trong hình thức đại lý phân phối, công ty bảo hiểm thuần túy là nhà sản xuất đưa ra sản phẩm, có trách nhiệm cung cấp các sản phẩm phù hợp cho ngân hàng, quản lý khách hàng và các dịch vụ đơn bảo hiểm theo yêu cầu Cơng ty bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ liên quan đến sản phẩm thông thường như cung cấp các tài liệu về sản phẩm, đào tạo về sản phẩm
Đối với ngân hàng: Trong hình thức liên kết này, ngân hàng có trách nhiệm phát triển và cung cấp các tài liệu marketing, tiến hành việc bán sản phẩm bảo hiểm “tự động” như là điều khoản tự động bổ sung cho sản phẩm ngân hàng tiêu chuẩn (bảo hiểm tín dụng kèm với thẻ tín dụng, điều khoản tử kỳ kèm theo các khoản vay) Ngân hàng cũng chịu trách nhiệm phát triển và quản lý bán hàng trong các chương trình khuyến khích bán hàng Một trách nhiệm nữa của ngân hàng là duy trì các báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh Bancassurance của phía ngân hàng (Nigh & Saunders, 2003)
2.1.3.2 Liên minh chiến lược
Trang 31hiểm cam kết chặt chẽ hơn trong việc phát triển sản phẩm đặc thù, cam kết dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng và cộng tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực như là quản lý bán hàng
Liên kết này thường liên quan đến thỏa thuận đặc biệt, thời gian liên minh có thể được ấn định Tương tự như mơ hình đại lý phân phối, rủi ro đối với ngân hàng thấp và đem lại cho ngân hàng thu nhập thông qua hoa hồng dựa trên doanh thu phí và có thể thêm một phần chia từ “lợi nhuận” tiềm năng Về cơ bản, các đặc trưng và trách nhiệm của các bên trong mô hình này tương tự như liên kết đại lý phân phối (Nigh & Saunders, 2003)
Hình 2 2: Mơ hình liên minh chiến lược
(Nguồn: Nigh & Saunders, 2003)
2.1.3.3 Mơ hình liên doanh
Trong hình thức này, trách nhiệm và quyền lợi cho cả ngân hàng và công ty bảo hiểm được quy định tốt hơn do vậy có thể đem lại lợi ích tối ưu hơn cho các bên Đây là hình thức được các doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế ưa thích do có lợi thế về mức độ cam kết và kiểm soát (Takeuchi, 2013)
Trang 32Hình 2 3: Mơ hình liên doanh
(Nguồn: Nigh & Saunders, 2003) Đặc trưng của hình thức liên kết liên doanh giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm - Về mặt pháp lý: Ngân hàng và công ty bảo hiểm thành lập một pháp nhân mới (thứ ba) để triển khai cung cấp sản phẩm bảo hiểm Pháp nhân này chính là một cơng ty bảo hiểm và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm Do pháp nhân mới độc lập nên giữa ngân hàng (là một bên trong Liên doanh hoặc cổ đông) và pháp nhân thứ ba này cũng sẽ tồn tại thỏa thuận hợp tác phân phối sản phẩm theo mơ hình đại lý phân phối để thực hiện phân phối sản phẩm cho khách hàng của ngân hàng
- Về mặt cơ sở dữ liệu khách hàng: Pháp nhân thứ ba được hình thành từ Hợp đồng Liên doanh giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm nên mức độ chia sẻ thông tin về thị trường, về khách hàng của cả hai bên đều phải đặt ra để cung cấp cho pháp nhân thứ ba
- Về sản phẩm phân phối ra thị trường: Trong hình thức liên doanh, việc thiết kế sản phẩm hoàn toàn là do pháp nhân thứ ba thực hiện trên cơ sở dữ liệu thông tin được cả ngân hàng và bảo hiểm chia sẻ Như vậy, các sản phẩm bảo hiểm phân phối qua liên kết Bancassurance theo hình thức này đã xuất hiện các sản phẩm đặc thù có thể tích hợp với các sản phẩm ngân hàng
- Về quản lí hồ sơ bảo hiểm: Pháp nhân thứ ba hay được gọi là công ty liên doanh sẽ đảm nhiệm quản lý chiệu trách nhiệm bảo quản lưu trữ các hợp đồng bảo hiểm đã cung cấp
- Về quyền lợi của các bên: Ngân hàng và công ty bảo hiểm tham gia góp vốn thành lập pháp nhân thứ ba sẽ được hưởng lợi nhuận từ kết quả kinh doanh của liên doanh Ngoài ra, nếu giữa ngân hàng và pháp nhân thứ ba tồn tại quan hệ thỏa thuận phân phối thì ngân hàng cũng được hưởng hoa hồng trên phí bảo hiểm thu được cho pháp nhân thứ ba như đại lý phân phối (Takeuchi, 2013)
- Về trách nhiệm của các bên liên quan:
Trang 33+ Cung cấp các sản phẩm bảo hiểm
+ Quản lý cung cấp các dịch vụ và khách hàng
+ Tuyển dụng, đào tạo và trả lương cho đội ngũ bán hàng
- Phát triển và cung cấp các tư liệu phục vụ cho hoạt động marketing và dịch vụ tư vấn tài chính
- Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm thông thường như các tài liệu liên quan đến sản phẩm, đào tạo về sản phẩm
- Thực hiện chức năng quản lý và phát triển bán hàng trong các chương trình khuyến khích bán hàng của kênh phân phối
- Định hướng cho các nhân viên bán hàng của ngân hàng đối với các sản phẩm liên quan - Duy trì các báo cáo kinh doanh của Bancassurance
Đối với ngân hàng
- Cung cấp dữ liệu khách hàng một cách tốt nhất
- Tạo điều kiện, mở cửa cho hệ thống ngân hàng trong việc phân phối sản phẩm hiệu quả - Duy trì các báo cáo của nhân viên bán hàng của ngân hàng trong việc kinh doanh liên quan đến Bancassurance
- Có thể chia sẻ trong việc quản lý và kiểm soát kênh bán hàng phụ thuộc vào lượng cổ phần nắm giữ trong liên doanh bảo hiểm (Takeuchi, 2013)
2.1.3.4 Tập đồn tài chính
Hình 2 4: Mơ hình tập đồn tài chính
Trang 34- Cơ sở dữ liệu khách hàng: Mức độ chia sẻ thông tin về thị trường và khách hàng được triệt để áp dụng, do cả ngân hàng và bảo hiểm cùng chung chủ sở hữu
- Sản phẩm bảo hiểm được phân phối qua mơ hình: Theo mơ hình này, việc thiết kế sản phẩm là do cả ngân hàng và bảo hiểm cùng thực hiện trên cơ sở dữ liệu thơng tin chung của Tập đồn Như vậy, các sản phẩm bảo hiểm phân phối qua mơ hình Bancassurance theo mơ hình này bao gồm cả sản phẩm bảo hiểm truyền thống và các sản phẩm đặc thù có thể tích hợp với các sản phẩm ngân hàng (Hanover Re Group, 2005)
- Quản lý hợp đồng bảo hiểm: Các hợp đồng bảo hiểm được cung cấp ra sẽ do bảo hiểm với tư cách là công ty con hoặc công ty thành viên được giao nhiệm vụ quản lý
- Thu nhập của các bên: Theo mơ hình thu nhập của cơng ty bảo hiểm là một phần thu nhập của ngân hàng hoặc tập đoàn
Trách nhiệm của các bên:
+ Trách nhiệm của công ty bảo hiểm: - Cung cấp các sản phẩm bảo hiểm
- Thực hiện nhiệm vụ quản lý và phát triển các trong các chương trình khuyến khích bán hàng đối với kênh phân phối
- Phát triển và cung cấp các hỗ trợ marketing cần thiết cho dịch vụ bán hàng - Khai thác tất cả các sản phẩm bảo hiểm
- Quản lý khách hàng và cung cấp dịch vụ đơn theo yêu cầu
- Cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động bảo hiểm như sản phẩm, đào tạo sản phẩm, v.v
- Tuyển dụng, đào tạo và trả lương cho đội ngũ bán hàng và đội ngũ quản lý - Cung cấp các hệ thống POS cần thiết hỗ trợ đội ngũ bán hàng
+ Trách nhiệm của Ngân hàng:
- Tạo điều kiện, mở cửa cho hệ thống ngân hàng trong việc phân phối sản phẩm hiệu quả
2.1.4 Vai trò của Bancassurance
Bancassurance mang lại lợi ích cho ngân hàng, cho các DNBH và cho khách hàng (Phạm Thị Phương Thúy, 2019)
Trang 35Các nguồn thu nhập từ phí truyền thống của ngân hàng là các khoản phí cố định áp dụng cho các khoản cho vay và tạm ứng, thẻ tín dụng, phí bn bán đối với các giao dịch điểm bán hàng đối với thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, thư tín dụng và các hoạt động khác Luồng doanh thu này ít nhiều ổn định trong một khoảng thời gian dài và tăng trưởng khá khả quan Tuy nhiên, lãi suất thu hẹp, sự cạnh tranh ngày càng gia tăng và tính linh hoạt ngày càng tăng của khách hàng đã buộc các ngân hàng phải tìm nguồn khác để bù đắp cho lợi nhuận giảm Hoạt động Bancassurance đã tạo thêm nguồn thu nhập mới từ hoa hồng bảo hiểm cho tổ chức ngân hàng và các nhân viên ngân hàng Ngân hàng có thể tăng doanh thu từ việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng mua bảo hiểm Đặc biệt, ngân hàng có thể tăng thu nhập khơng phải từ lãi thơng qua việc thu phí các dịch vụ ngân hàng (phí chuyển khoản, ATM, thẻ tín dụng, v.v.), cho thuê mặt bằng giao dịch, hoa hồng từ bán bảo hiểm, v.v Ngân hàng có thể tận dụng cơ sở khách hàng, mối quan hệ dài hạn với khách hàng, hệ thống phân phối hiện thời nhằm tạo ra lợi thế so với các kênh phân phối khác trong việc phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhằm tạo ra thu nhập ởn định (Jongeneel, 2011)
Đa dạng hóa sản phẩm
Với ngân hàng, Bancassurance giúp cho ngân hàng có thêm sản phẩm mới để cung cấp cho khách hàng nhưng lại khơng bị địi hỏi phải tăng vốn trên cơ sở rủi ro như đối với các sản phẩm đơn thuần của ngân hàng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng duy trì khách hàng cũ và thu hút thêm khách hàng mới
Về mặt sản phẩm, có rất nhiều cơ hội cho các ngân hàng: Bảo hiểm nhân thọ thông thường, niên kim, kế hoạch giáo dục, bảo hiểm tiền gửi và lá chắn tín dụng là các sản phẩm thơng thường được bán qua kênh Bancassurance (Jongeneel, 2011) Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe hơi, bảo hiểm nhà cửa và bảo hiểm du lịch cũng là những sản phẩm đang được phân phối bởi các ngân hàng Tuy nhiên, gần đây đã có khá nhiều đởi mới trong thị trường bảo hiểm để cung cấp nhiều hơn và nhiều hơn nữa sản phẩm Bancassurance để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các ngân hàng Các công ty bảo hiểm đưa ra mức phí bảo hiểm và nội dung bảo hiểm đa dạng để đáp ứng tốt với những thách thức, những cơ hội khi Bancassurance phát triển
Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng
Trang 36nhiều dịch vụ tài chính tởng hợp phù hợp với nhu cầu của khách hàng tại một nơi, cùng một thời điểm cho khách hàng giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng Trong một mơ hình Bancassurance điển hình, người tiêu dùng sẽ có được một hỗn hợp sản phẩm rộng hơn - một gói dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm các sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm Ví dụ: thơng qua Bancassurance, khách hàng nhận được khoản vay khi mua nhà cùng với bảo hiểm cho khoản vay đó tại cùng một địa điểm, trong một sản phẩm kết hợp
Một lợi thế quan trọng khác mà Bancassurance mang lại trong các ngân hàng là phát triển “văn hóa bán hàng”, cho phép nhân viên ngân hàng liên lạc cá nhân với khách hàng, chăm sóc khách hàng khi đến giao dịch tại các chi nhánh ngân hàng, cập nhật thông tin khách hàng, tăng khả năng duy trì khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới sử dụng các dịch vụ của ngân hàng (Yohanna, 2012)
Các giá trị lợi ích khác
+ Việc bán sản phẩm bảo hiểm đồng thời với các dịch vụ cho vay tín dụng cịn giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro không thu hồi được các khoản nợ khi khơng may có các rủi ro xảy đến với người vay tiền tại ngân hàng
+ Bancassurance còn giúp cho ngân hàng tăng nguồn vốn huy động từ phía bảo hiểm Có thể thấy trong các thoả thuận hợp tác của các Công ty Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam với các ngân hàng đều bao hàm các thoả thuận đầu tư tiền hoặc phí bảo hiểm thu được vào ngân hàng
+ Ngân hàng có thể quảng bá thương hiệu thông qua công ty bảo hiểm và các kênh phân phối của công ty bảo hiểm tăng cường thương hiệu và uy tín của mình trên thị trường Đồng thời, tạo thêm năng lực đổi mới, giảm bớt sự biến động của lợi nhuận theo thời gian do khả năng sinh lợi của ngành ngân hàng và bảo hiểm thường biến động không theo cùng một chu kỳ
+ Tăng năng suất hoạt động của nhân viên ngân hàng thông qua việc cung cấp thêm sản phẩm bảo hiểm, qua đó giảm chi phí cố định tương đối cho ngân hàng đồng thời tăng thêm động lực làm việc và thu nhập cho nhân viên ngân hàng (Phạm Thị Phương Thúy, 2019)
2.1.4.2 Đối với công ty bảo hiểm
Lợi ích cho các cơng ty bảo hiểm cũng không kém hấp dẫn:
Trang 37sở dữ liệu khách hàng của ngân hàng để phân loại khách hàng tiềm năng, cụ thể theo nhu cầu và khả năng của họ Với việc Bancassurrance ngày càng mở rộng phát triển, một số công ty bảo hiểm có thể tập trung vào phân đoạn có doanh thu cao, mang lại tiềm năng lớn hơn cho hoạt động quản lý tài sản (SCOR, 2005)
- Giúp tiết kiệm chi phí hoạt động Việc sử dụng hệ thống cung cấp dịch vụ của ngân hàng giúp công ty bảo hiểm có thể tiết kiệm được chi phí hoạt động, qua đó tăng khả năng cạnh tranh và lợi nhuận Trước hết, cơng ty bảo hiểm có thể giảm chi phí đào tạo (vì đội ngũ nhân viên ngân hàng thường có trình độ cao, rất am hiểu về tài chính) và có thể sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng, quan hệ của ngân hàng để bán bảo hiểm Ngồi ra, cơng ty bảo hiểm có thể trả hoa hồng cho ngân hàng thấp hơn so với trả cho đại lý hoặc môi giới Tuy nhiên, thực tế ở Châu Á, do tác động của cạnh tranh, các công ty bảo hiểm thường phải trả cho ngân hàng mức hoa hồng tương đương với mức trả cho đại lý hoặc mơi giới
- Đa dạng hóa các kênh phân phối, phát triển các sản phẩm tài chính mới hiệu quả hơn thông qua hợp tác với đối tác ngân hàng; tăng cường khả năng cạnh tranh nhất là trong giai đoạn thị trường bão hoà, đồng thời giảm bớt sự biến động lợi nhuận theo thời gian Bancassurance cũng là một giải pháp để thay thế kênh phân phối qua đại lý - kênh phân phối rất “kén” người mà nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ trên thế giới đang gặp khó khăn trong tuyển dụng
- Giảm thiểu rủi ro Khi công ty bảo hiểm bán các sản phẩm ngân hàng cho khách hàng tham gia bảo hiểm sẽ giúp giảm thiểu rủi ro phát sinh từ việc giao dịch bằng tiền mặt, giải quyết tốt bài tốn thu phí, thanh tốn quyền lợi bảo hiểm bằng tiền mặt
- Phát triển thương hiệu thơng qua Bancassurance Cơng ty bảo hiểm có thể sử dụng uy tín, thương hiệu và nguồn lực (cơ sở dữ liệu, văn phòng, nhân viên, v.v.) của ngân hàng vào việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm; thiết lập sự hiện diện trên thị trường nhanh chóng mà không cần xây dựng một mạng lưới các đại lý Bên cạnh đó, Bancassurance cũng giúp cơng ty bảo hiểm thâm nhập vào những thị trường chưa được khai thác, nhất là các thị trường chỉ có thể khai thác được thông qua ngân hàng (Moss, 2008)
2.1.4.3 Đối với khách hàng
Trang 38hiểm tại ngân hàng, việc nộp phí cũng thuận tiện hơn vì khách hàng có thể nộp phí qua chuyển khoản, thẻ ATM, thẻ tín dụng, v.v Bên cạnh đó, khách hàng có thể tham gia bảo hiểm tại ngân hàng để đảm bảo khả năng trả nợ cho ngân hàng trong trường hợp có rủi ro xảy ra đối với tài sản và sinh mạng, sức khỏe của mình Ngồi ra khách hàng cịn có thể được hưởng những quyền lợi và dịch vụ giá trị gia tăng do sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ, chẳng hạn: được giảm phí do nộp phí qua ngân hàng, được cung cấp thẻ ATM mà khơng phải trả lệ phí Tóm lại, với Bancassurance, khách hàng có thể đồng thời sử dụng các sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm một cách thuận tiện và hiệu quả (Phạm Thu Hương, 2015)
- Bancassurance là cách thức có thể đáp ứng được sự thay đổi “khẩu vị” đa dạng của khách hàng Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, “khẩu vị” của khách hàng có nhu cầu đầu tư đang chuyển từ sản phẩm tiết kiệm đơn giản sang các sản phẩm bảo hiểm và các sản phẩm phức tạp, do vậy ngân hàng cần phải cung cấp nhiều dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và luôn thay đởi của khách hàng
- Ngồi ra, khách hàng có thể quản lý rủi ro tốt hơn và hoạch định tài sản hiệu quả hơn Bên cạnh đó, khi mua bảo hiểm tại ngân hàng, khách hàng có thể có thêm niềm tin vì có thêm một người nữa để “bảo lãnh uy tín” cho Cơng ty bảo hiểm Khách hàng cũng có thể được hưởng lợi từ chính sách ưu đãi thuế của Nhà nước
2.2 Phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng thương mại 2.2.1 Khái niệm về phát triển hoạt động Bancassurance
Ngân hàng là một tở chức cung ứng các dịch vụ tài chính cho nền kinh tế, vì vậy phát triển dịch vụ ngân hàng là điều cần thiết để góp phần giúp cho ngân hàng lớn mạnh và nâng cao vị thế của ngành ngân hàng Mặc dù là một trong những sản phẩm bán chéo của ngân hàng nhưng Bancassurance cũng được xem như một loại dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng Vì vậy, sự phát triển dịch vụ Bancassurance cũng sẽ góp phần cho sự phát triển chung của ngân hàng
Trang 39Tóm lại, phát triển dịch vụ Bancassurance bao gồm phát triển quy mô cung ứng dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng
2.2.2 Một số chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hoạt động Bancassurance
Hiện nay, chưa có một hệ thống chỉ tiêu chung nào được sử dụng để xác định sự phát triển của hoạt động Bancassurance tại ngân hàng thương mại Dựa trên các tiêu chí đánh giá sự phát triển của dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ (Đào Lê Kiều Oanh, 2012) và báo cáo nghiên cứu về Bancassurance của Cơng ty dịch vụ tài chính và bảo hiểm nhân thọ Millianman (Legrend, 2008), tác giả xin đưa ra một số chỉ tiêu để đánh giá sự phát triển hoạt động Bancassurance tại ngân hàng thương mại
2.2.2.1 Chỉ tiêu đo lường phát triển về quy mô Doanh thu phí bảo hiểm
- Doanh thu phí bảo hiểm và tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm qua kênh bancassurance
Doanh thu phí bảo hiểm từ Bancassurance là tởng số tiền phí bảo hiểm thu được từ các hợp đồng bảo hiểm được ký kết qua kênh Bancassurance Chỉ tiêu này thể hiện doanh thu từ hoạt động phân phối dịch vụ Bancassurance, phản ánh khả năng khai thác bảo hiểm của ngân hàng
Doanh thu phí bảo hiểm từ Bancassurance nhìn chung thường được tính thơng qua hai chỉ tiêu là mức tăng doanh thu phí qua kênh này và tốc độ tăng doanh thu
Đối với một Bancassurrance, doanh thu phí bảo hiểm là chỉ tiêu kết quả phản ánh sự phát triển của nghiệp vụ này Doanh thu phí từ Bancassurrance tăng lên theo thời gian sẽ cho thấy hiệu quả nghiệp vụ bảo hiểm Bancassurrance được cải thiện và phát triển thế nào Tăng trưởng doanh thu phí cao thể hiện sự phát triển mở rộng nhanh chóng của kênh phân phối trong kết quả kinh doanh Chỉ tiêu này cũng được sử dụng để tính tăng trưởng tăng doanh thu phí của một ngân hàng nói chung hay một bancassurer nói riêng Tăng trưởng doanh thu phí của một ngân hàng trong năm phản ánh sự phát triển, vai trị, vị thế của ngân hàng đó trên thị trường
- Tỷ trọng doanh thu phí Bancassurance
Trang 40Tỷ trọng này càng cao chứng tỏ mức độ quan tâm, chú trọng của ngân hàng tới hoạt động Bancassurance càng cao
Cơng thức tính:
Tỷ trọng doanh thu phí Bancassurance = Doanh thu phí Bancassurance
Tổng doanh thu của ngân hàng 𝑥 100
Số lượng khách hàng tham gia
Khách hàng là nhân tố quan trọng góp phần đem lại doanh thu cho ngân hàng cũng như DNBH Càng nhiều khách hàng tham gia dịch vụ bảo hiểm thì hoạt động Bancassurance của ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm càng đạt được mục tiêu mà các bên đã đề ra Số lượng khách hàng nhiều/ít không chỉ thể hiện được sự tăng/giảm doanh thu mà nó cịn phản ánh quy trình triển khai, dịch vụ chăm sóc, hoạt động marketing hay sản phẩm được khai thác, v.v có hợp lý và hiệu quả hay khơng Từ những dữ liệu này, ngân hàng và DNBH có thể phân tích và đưa ra chiến lược phù hợp để cải thiện những lỗ hổng trong công tác triển khai hoạt động Bancassurance tại đơn vị
Số lượng sản phẩm Bancassurance
Số lượng sản phẩm bảo hiểm của một Bancassurance cho biết tổng số sản phẩm bảo hiểm được một Bancassurance cung cấp ra thị trường Số lượng sản phẩm nhiều và đa dạng biểu thị nỗ lực của công ty bảo hiểm trong việc đáp ứng các nhu cầu bảo hiểm của khách hàng trên thị trường Số lượng sản phẩm Bancassurance có thể chia thành hai chỉ tiêu nhỏ: Số lượng sản phẩm truyền thống và số lượng sản phẩm tích hợp
+ Số lượng sản phẩm truyền thống
Số lượng sản phẩm truyền thống phản ánh tính đa dạng của sản phẩm đồng thời cũng phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu của các khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân của một Bancassurance
+ Số lượng sản phẩm tích hợp