Mục Lục CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG SẢN PHẨM 2 1 1 Tổng giá trị ước tính của thị trường 2 1 1 1 Quy mô thị trường 2 1 1 2 Thị phần trong ngành đang được phân bố cho nhữ[.]
Mục Lục CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG SẢN PHẨM 1.1 Tổng giá trị ước tính thị trường 1.1.1: Quy mô thị trường 1.1.2: Thị phần ngành phân bố cho doanh nghiệp nào? .4 1.2 Đánh giá tiềm phát triển thị trường 1.3 Các thương hiệu phân khúc sản phẩm thị trường 1.3.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG SẢN PHẨM 1.1 Tổng giá trị ước tính thị trường 1.1.1: Quy mơ thị trường ● Năm 2018, doanh thu đạt 48,900 nghìn tỷ, với tốc độ tăng trưởng ổn định 10% CAGR dự đoán giảm đạt gần 7% để đạt quy mơ 66 nghìn tỷ vào năm 2023 Do mức độ thu nhập điều kiện phân phối hạn chế trình độ học vấn sản phẩm sữa bị lệch phía dân cư thành thị khía cạnh doanh số độ đa dạng mặt hàng ● Năm 2019, tổng quy mô thị trường sữa Việt Nam đạt 121,000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm trước Lượng tiêu thụ sữa uống sữa chua tăng trưởng vượt trội (tăng 9,9% tăng 11,6% theo sản lượng), sữa bột sữa đặc tăng trưởng 2,1% 2,7%) ● Năm 2020 năm 2021, Hiệp hội Sữa Việt Nam cho biết ảnh hưởng dịch bệnh COVID 19 sản lượng sữa tăng trưởng tốt, đạt tổng doanh thu 114,000 tỷ đồng vào năm 2020 119.300 nghìn tỷ vào 2021, tăng trưởng khoảng 2% so với năm 2020 nhờ nguồn cung nguyên liệu sữa nước dồi dào, nhu cầu tiêu thụ sữa có xu hướng tăng, doanh nghiệp sữa trì hệ thống phân phối truyền thống kịp thời đẩy mạnh phân phối qua kênh Online sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada hay trang Social Facebook Tăng trưởng doanh thu ngành sữa chủ yếu nhờ vào mảng sữa bột sữa nước https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieuthong-ke/2021/07/thong-cao-bao-chi-ve-ket-qua-khao-sat-muc-song-dan-cunam-2020/ Tuy nhiên so với năm 2019, năm 2020 2021 có sụt giảm doanh thu Năm 2020 giảm 1.06% năm 2021 giảm 1.01%, hậu đại dịch COVID – 19, kinh tế Việt Nam giảm mạnh chất lượng sống người dân bị xuống nhiều Và theo Tổng cục Thống kê mức thu nhập bình quân đạt 4,200,000 đồng/tháng, giảm 1% so với năm 2019, sở cho thấy doanh thu năm 2020 năm 2021 giảm so với năm 2019 ● https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2022/12/thong-cao-bao-chi-ve-tinhhinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2022/ Năm 2022 báo cáo ngành sữa thị trường sữa Việt Nam ước tính đạt 135 nghìn tỷ đồng tăng 8,3% so với kỳ, nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh ngành hàng sữa chua sữa uống tăng Hơn thu nhập bình quân năm 2022 tăng 8.02% so với năm 2019 kết cao tính từ năm 2011 đến năm 2022 cho thấy kinh tế Việt Nam có xu hướng phục hồi nhanh sau đại dịch COV 19 phát triển mạnh mẽ Đồng thời với kinh tế có xu hướng phát triển, ngành hàng sữa nói riêng hàng tiêu dùng dùng nhanh nói chung có nhiều hội để phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, đặc biệt sản phẩm liên quan đến sức khỏe, sau dịch bệnh COV 19 sức khỏe người Việt Nam toàn giới ảnh hưởng nhiều Lí năm 2022 số người tử vong Việt Nam 644,225 người trẻ em sinh 1,523,859 trẻ em Mặc dù người tử vong so với trẻ em sinh thấp số đáng báo động https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2022/12/thong-cao-bao-chi-ve-tinhhinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2022/ Biểu đồ thể doanh thu thị trường sữa năm qua (nghìn tỷ) 1.1.2: Thị phần ngành phân bố cho doanh nghiệp nào? Thị phần ngành sữa Việt Nam phân bổ cho số doanh nghiệp lớn Vinamilk, TH True Milk, Nutifood, Dutch Lady, công ty sữa nhà nước Moc Chau Milk, VinaMilk, Hanoimilk Trong số này, Vinamilk công ty sữa lớn Việt Nam, chiếm đến 55% thị phần ngành sữa, theo báo cáo Euromonitor International Các công ty khác nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với Vinamilk tăng thị phần thị trường ● Theo Euromonitor International, thị phần Vinamilk ngành sản xuất sữa Việt Nam vào năm 2021 đạt khoảng 39,5% Đây số ấn tượng cho thấy Vinamilk giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường sữa Việt Nam Vinamilk công ty sản xuất sữa lớn Việt Nam, cung cấp loạt sản phẩm sữa từ sữa tươi, sữa đặc, sữa bột, sữa chua đến sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em người già Công ty mở rộng mạng lưới sản xuất phân phối sang nhiều quốc gia khác giới ● Theo Euromonitor International, thị phần TH True Milk ngành sản xuất sữa Việt Nam vào năm 2021 đạt khoảng 3,4% Đây số thấp so với Vinamilk, nhiên thể phát triển tăng trưởng TH True Milk thị trường sữa Việt Nam TH True Milk công ty sản xuất sữa lớn Việt Nam, đặc biệt tiếng với sản phẩm sữa tươi không đường Công ty đầu tư mạnh mẽ vào nông nghiệp sản xuất sữa khu vực khác Việt Nam, đặc biệt khu vực miền Trung Tây Nguyên ● Theo Euromonitor International, thị phần Dutch Lady ngành sản xuất sữa Việt Nam vào năm 2021 đạt khoảng 8,6% Đây số cao, nhiên thấp so với Vinamilk, giữ vị trí dẫn đầu thị trường sữa Việt Nam Dutch Lady thương hiệu sữa tiếng Việt Nam, với sản phẩm chủ lực sữa bột, sữa tươi sữa chua Công ty đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đặc biệt lĩnh vực sữa dinh dưỡng cho trẻ em ● Theo Euromonitor International, thị phần Nutifood ngành sản xuất sữa Việt Nam vào năm 2021 đạt khoảng 1,6% Đây số thấp so với đối thủ lớn Vinamilk TH True Milk nhiên Nutifood tiếp tục mở rộng sản xuất phát triển sản phẩm thị trường sữa Việt Nam Nutifood công ty sản xuất sữa thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, với sản phẩm chủ lực sữa bột, sữa chua, sữa đặc trang trí sữa dinh dưỡng cho trẻ em Cơng ty đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đặc biệt lĩnh vực sữa dinh dưỡng cho trẻ em ● Theo Euromonitor International, thị phần Nestle ngành thực phẩm Việt Nam vào năm 2021 đạt khoảng 10,7% Nestle công ty lớn ngành thực phẩm Việt Nam cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm sữa, cà phê, nước giải khát đồ ăn sẵn Nestle có nhiều thương hiệu tiếng Việt Nam Nescafe, Maggi, Milo, Nestea, KitKat, Smarties, Gerber NAN Hình thể thị phần sữa Việt Nam năm 2021 Nguồn thông tin bên trên? 1.2 Đánh giá tiềm phát triển thị trường Hình: Thị trường sữa Việt Nam 2022 ( Từ https://gmp.com.vn/thi-truong-sua-viet-nam2022-n.html ) ● Vị trí ngành kinh tế Việt Nam Theo gmp.com thị trường ngành sữa Việt Nam năm trở lại phát triển mạnh có thêm nhiều sản phẩm hấp dẫn đưa thị trường từ đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước thơng qua việc đóng thuế hàng năm Từ thấy thị trường tiềm phát triển lâu dài Doanh thu ngành sữa tăng trưởng qua phân tích phần 1.1.1 cho thấy ngành sữa phát triển bền vững tác động yếu tố bên ngồi tình hình kinh tế, trị, thiên tai, Tuy nhiên, phát triển ngành chưa tương xứng với tiềm phát triển thị trường nước nhu cầu tiêu dùng sản phẩm ngành lớn ● Thị trường sữa Việt Nam 2022 Theo Euromonitor, thị trường sữa Việt Nam đạt giá trị 135.000 tỷ đồng vào năm 2020, tăng 8% so với năm 2019, nhờ tăng trưởng nhanh chóng phân khúc sữa chua sữa uống Các ngành hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao bao gồm sữa nước (+10%), sữa chua (+12%), mát (+11%), bơ (+10%) sản phẩm từ sữa khác 8% sữa bột tăng 4% giá trị Sữa nước phân khúc đóng góp giá trị lớn ngành sữa Việt Nam bao gồm thương hiệu phổ biến Vinamilk, Mộc Châu milk, TH True milk, Dutch Lady, Nutifood Trong CTCP Sữa Việt Nam (VNM) chiếm thị phần lớn với thương hiệu quen thuộc “Vinamilk” Từ doanh nghiệp chúng tơi định tạo sản phẩm sữa đóng hộp mang tên Sữa Milo Probiotic số doanh thu sữa nước tăng mạnh thuận tiện sử dụng sản phẩm Hình biểu thị phần ngành sữa doanh nghiệp Mảng sữa nước đạt mức tăng trưởng kép 7,7% doanh số giai đoạn 2021-2025 nhu cầu sữa nước ngày tăng, trường học mở cửa trở lại phủ thúc đẩy "Chương trình Sữa học đường" - sữa phân phối đến trường mầm non tiểu học, với nỗ lực cải thiện tình trạng dinh dưỡng tầm vóc thể chất cho trẻ nhỏ Đây lý ngành sữa phát triển năm tới Kèm theo tỷ lệ trẻ em sinh năm 2020 1.500.000 trẻ em nên nhu cầu tiêu thụ ngành sữa thúc đẩy phát triển mạnh mẽ Gmp.com nói nhu cầu nhận thức thị trường thành thị cao nên nhu cầu người tiêu dùng tăng cao Vì việc đưa sản phẩm công dụng sản phẩm cần phải tối ưu Điển hình Vinamilk, TH Food tung thị trường sản phẩm Từ cho thấy nhận định hồn tồn có sở Thị trường nước động lực tăng trưởng cho ngành sữa năm tới thị trường nội địa tăng trưởng chậm lại Tính đến tháng năm 2021, có bảy cơng ty sữa Việt Nam cấp phép xuất sang Trung Quốc Theo chuyên gia nhận định Trung Quốc thị trường tiềm với công ty sản xuất sữa với dân số đông giới mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người gấp 3,5 lần Việt Nam Việc xuất sữa sang Trung Quốc hay mặt hàng khác nói chung việc quan trọng thị trường tiềm năng, màu mỡ mối lo chất lượng sản phẩm mối lo ngại với doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp chúng tơi nói riêng ● Dưới số yếu tố ảnh hưởng tích cực lên tăng trưởng ngành sữa Việt Nam: https://danso.org/viet-nam/ Tăng trưởng dân số thị hóa: Sự tăng trưởng dân số thị hóa diễn nhanh chóng Việt Nam, đồng nghĩa với việc nhu cầu tiêu dùng sữa sản phẩm từ sữa tăng cao Tăng cường chất lượng sản phẩm: Ngành sản xuất sữa trọng tăng cường chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng Điều giúp tăng cường lòng tin người tiêu dùng sản phẩm sữa Việt Nam https://bom.so/ehJkAT Việc tối ưu chất lượng sản phẩm việc vô quan trọng doanh nghiệp, định sống cịn doanh nghiệp Lý thị trường lớn hấp dẫn độ cạnh tranh cao Và tính đến năm 2021 có 200 doanh nghiệp làm sữa Hơn số lượng bị dự đốn tăng từ 330,000 đến 700,000 từ năm 2019 đến năm 2030 http://agro.gov.vn/vn/tID31145_FDA-canh-bao-ve-thi-truong-sua-cong-thuc-treem-hien-nay.html Sự phát triển thị trường sữa công thức: Thị trường sữa công thức cho trẻ em phát triển mạnh Việt Nam, đặc biệt sản phẩm sữa công thức sản xuất nước Điều tạo nhiều hội cho doanh nghiệp ngành sữa Và nói tỷ lệ trẻ em sinh Việt Nam tăng cao nên nhu cầu thị trường sữa dành cho trẻ em vô lớn hấp dẫn Hơn thị trường bên Mỹ có nguồn cung thấp thị trường sữa công thức cho trẻ em trẻ em dễ nhiễm trùng cronobacter Vì thị trường tiềm có nhiều rủi ro từ sản phẩm dẫn tới https://www.sggp.org.vn/nganh-sua-viet-vuon-ra-the-gioi-post587402.html Thúc đẩy xuất khẩu: Việt Nam tận dụng hội xuất sữa sang thị trường khác Trung Quốc, Đông Nam Á Trung Đông, đặc biệt sữa Việt Nam đánh giá cao chất lượng giá cạnh tranh Mặc dù vài hãng lớn Vinamilk, Vinasoy, xuất sang thị trường nước nút đệm để doanh nghiệp khác vươn tầm giới thị trường màu mỡ Trung Quốc nước Châu Á https://iife.edu.vn/quy-mo-gdp-viet-nam-nam-2022-va-2023-thay-doi-nhu-the-naotheo-du-bao-cua-cac-to-chuc-quoc-te/ Sự phát triển kinh tế tăng trưởng thu nhập: Sự phát triển kinh tế tăng trưởng thu nhập người dân tạo điều kiện cho việc tiêu thụ sản phẩm sữa cao cấp sản phẩm từ sữa tăng cao GDP Việt Nam có khả tăng 7,2% so với năm 2022 Mặc dù giả định tăng Việt Nam việc phòng chống dịch bệnh COV 19 tốt so với nước Châu Á phủ có sách chặt chẽ, thực tế để thúc đẩy phát triển kinh tế https://bom.so/nhUFjZ Hỗ trợ từ phủ: Chính phủ Việt Nam thúc đẩy phát triển ngành sữa thơng qua sách hỗ trợ tài tiền cơng phối giống bị sữa sinh bé bê sữa 20,000 đồng vùng đồng 30,000đồng Đây cú huých thúc đẩy việc ni bị sữa doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ thuế năm bắt đầu ni bị miễn thu thủy lợi trồng cỏ cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân chăn ni bị sữa Việc thúc đẩy việc tự ni bị sản xuất sữa bên phân phối hay doanh nghiệp tự ni bị sản xuất sữa Nhà nước cho vay vốn để phục vụ cho việc chăn ni bị sữa Đây hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy doanh nghiệp làm ngành sữa lâu năm tự tin mở rộng mơ hình kinh doanh cá nhân, doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư cho việc sản xuất sữa Nhà nước hỗ trợ, thúc đẩy việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh khu vực ni bị sữa Hơn hỗ trợ việc kiểm tra, xét nghiệm bệnh truyền nhiễm bệnh hay gặp phải giống bò sữa Từ hỗ trợ cho thấy thị ngành sữa Việt Nam nói riêng thị trường quốc tế nói chung vơ rộng lớn Đây hỗ trợ cần thiết để thị trường ngành sữa Việt Nam vươn tầm giới 1.3 Các thương hiệu phân khúc sản phẩm thị trường 1.3.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh Trên thị trường đối thủ Milo khoảng 12 đối thủ đối thủ lớn vinamilk chiếm đến 39% thị phần sữa thị trường sữa Việt nam số đối thủ khác TH true milk nutifood VINAMILK Sản phẩm - Sữa chua uống probi vinamilk có vị : dứa, dâu, việt quất, dưa lưới, đường, Gía - Lốc chai 65ml khoảng: 25000đ - Lốc chai 130ml khoảng: 35000đ - chai 400ml khoảng: 26000đ Phân phối Sản phẩm Vinamilk sản phẩm lâu năm thị trường nên có kênh phân phối hoàn hảo ,bao phủ tất vùng miền từ thành thị tới nông thôn ,bao gồm kênh trực tiếp kênh gián tiếp - Kênh trực tiếp : website,bán hàng sàn thương mại điện tử (shoppe,lazada, ) - Kênh gián tiếp :đại lý,bán buôn bán lẻ ,hệ thống siêu thị,trường học, Xúc tiến Quảng bá sản phẩm rộng rãi tới người tiêu dùng qua phương tiện thông tin đại chúng: tivi, tạp chí, internet, poster… Chiến lược xúc tiến vinamilk – chiến lược marketing 4P Vinamilk (Ảnh: Internet) Thực chương trình dùng thử sản phẩm nơi công cộng: siêu thị, trường học….Bên cạnh kinh doanh cơng ty cịn quan tâm tới hoạt động xã hội, từ thiện như: quỹ khuyến học, tài trợ phát động chương trình từ thiện “Chương trình triệu ly sữa cho trẻ em nghèo trị giá 10 tỉ đồng” + Vinamilk dành 3.1 tỉ đồng cho Quỹ học bổng “ Vinamilk ươm mầm tài trẻ + Các hoạt động giúp đỡ người nghèo trẻ em có hồn cảnh khó khăn trị giá 2.8 tỉ TH TRUEMILK Sản phẩm -Sản phẩm th true milk sữa chua uống đa dạng loại vị : việt quất ,dâu,vani,cam, Gía - Sữa chua uống chai 180ml : khoảng 31000đ - Lốc chai 100ml: khoảng 28000đ Phân phối TH true Milk xây dựng cho chuỗi hệ thống rộng khắp nước hợp tác với hệ thống địa điểm phân phối siêu thị lớn để giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận đến với sản phẩm TH true Milk Xúc tiến -Thơng điệp truyền thơng chính: “thật thiên nhiên” Bên cạnh thông điệp ý nghĩa, việc thực triển khai chiến dịch quảng cáo Các hoạt động quảng cáo sử dụng thường xuyên TH true Milk phải kể đến như: ● Phát TVC kênh truyền hình khung vàng như: VTV3, VTV1, VTV6, SCTV2, HTV7,…với hình ảnh, thơng điệp sản phẩm quy trình sản xuất sữa tươi ● Báo chí: Nhắm vào khách hàng phụ nữ doanh nhân tờ báo Phụ nữ, Tuổi trẻ,… ● Biển quảng cáo đặt ngồi trời, băng rơn, xe buýt,…