Đề tài Phân tích chuỗi cung ứng ngành cao su Thái Lan, Indonesia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Cao su là cây công nghiệp lâu năm, có nhiều triển vọng phát triển trong điều kiện tự nhiên của 1 số nư[.]
Đề tài: Phân tích chuỗi cung ứng ngành cao su Thái Lan, Indonesia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cao su cơng nghiệp lâu năm, có nhiều triển vọng phát triển điều kiện tự nhiên số nước Đông Nam Á Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Myanmar, Lào, Việt Nam mặt hàng xuất chủ yếu giới Vị ngành cao su Thái Lan Indonesia giới ngày khẳng định Thái Lan quốc gia đứng thứ giới sản xuất cao su vị trí đứng đầu giới xuất cao su tự nhiên Cịn Indonesia may mắn xếp vị trí thứ sản xuất xuất cao su tự nhiên giới Không nông sản khác, mủ cao su sau thu hoạch sản phẩm trung gian, nông hộ tự thân mủ cao su gia tăng giá trị mà phải trải qua trình vận chuyển, chế biến, dự trữ, tiếp thị … đến tay người tiêu dùng để tăng thêm giá trị Vì thế, ngành cao su ngành có tương tác, kết hợp mật thiết hài hịa ngành cơng nghiệp/dịch vụ chuỗi giá trị giá trị tăng thêm theo tác nhân chuỗi Các công ty cao su Thái Lan Indonesia doanh nghiệp có diện tích trồng cao su lớn, với đó, Việt Nam có cơng ty TNHH thành viên cao su Kon Tum có diện tích trồng cao su lớn Nhưng cơng ty chưa có nghiên cứu chuỗi cung ứng, việc quản trị chuỗi cung ứng chủ yếu dựa kinh nghiệm Ban lãnh đạo Chính lẽ đó, với thành cơng, có lúc nhiều cơng ty gặp nhiều khó khăn giá cao su thị trường xuống thấp, có lúc thấp giá thành, tình hình tiêu thụ khó khăn Điều thực trăn trở Ban lãnh đạo công ty nhóm nghiên cứu đề tài chúng tơi Đó lý nhóm 02 chúng tơi nghiên cứu đề tài:‘‘Phân tích chuỗi cung ứng ngành cao su Thái Lan Indonesia” nhằm tìm bất cập chuỗi cung ứng cơng ty từ đề xuất giải pháp khắc phục MỤC LỤC: I Thái Lan Chuỗi cung ứng ngành cao su Thái Lan Đối tượng tham gia 2.1 Người sản xuất 2.2 Nhà phân phối 2.3 Nhà bán lẻ 2.4 Khách hàng 2.4.1Tiêu thụ nội địa 2.4.2Tiêu thụ nước Phân tích chuỗi cung ứng 3.1 Nhà cung cấp 3.2 Vùng gieo trồng cao su 3.3.Trung tâm thu mua 3.4 Công ty, nhà máy sản xuất 3.5 Các dịch vụ hỗ trợ 3.6 Phân phối Phân tích đầu vào, sản xuất đầu 4.1 Chuỗi cung ứng đầu vào 4.2 Chuỗi cung ứng sản xuất 4.3 Chuỗi cung ứng đầu 4.4 Phân phối chuỗi cung ứng 4.4.2 Quản lí đơn hàng 4.4.2 Phân phối sản phẩm 4.4.3 Xử lý trả hàng Các dịch vụ hỗ trợ 5.1Vận tải 5.2 Kho bãi Nhận xét 6.1.Ưu điểm 6.2.Nhược điểm 6.3.Gỉai pháp I Indonesia 1.Chuỗi cung ứng ngành cao su Indonesia 2.Đối tượng tham gia 2.1 Người sản xuất 2.1.1 Đồn điền cao su 2.1.1.1 Nhà sản xuất cấp 2.1.1.2 Nhà sản xuất cấp 2.2Nhà phân phối 2.4Nhà bán lẻ 2.5Khách hàng 2.5.1Tiêu thụ nội địa 2.5.2Tiêu thụ nước ngồi 3.Phân tích chuỗi cung ứng 3.1 Nhà cung cấp 3.2 Đồn điền cao su 3.3 Nhà thu mua nhựa mủ 3.4 Nhà máy sơ chế cao su 3.5 Nhà máy sản xuất 3.6 Nhà máy phân phối Phân tích đầu vào, sản xuất đầu 4.1 Chuỗi cung ứng đầu vào 4.2 Chuỗi cung ứng sản xuất 4.3 Chuỗi cung ứng đầu Các dịch vụ hỗ trợ 5.1 Dịch vụ vận chuyển 5.1.1Kho bãi 5.1.2Tài 5.2 Tài 5.3 Hệ thống thông tin 5.4 Nguyên cứu thị trường 6.Nhận xét 6.1.Ưu điểm 6.2.Nhược điểm 6.3 Gỉai pháp PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG CAO SU Ở NƯỚC THÁI LAN, INDONESIA CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH CAO SU I THÁI LAN o TỔNG QUAN VỀ CAO SU THÁI LAN: - Thái Lan nhà sản xuất đơn lẻ lớn giới, sản lượng 4,87 triệu tấn, chiếm 33,4% sản lượng giới năm 2018 Thái Lan xếp hạng nước xuất cao su tự nhiên số giới Tuy nhiên, ngành công nghiệp phải đối mặt với thu hẹp đáng kể giá trị khối lượng xuất nói chung Gía trị xuất chung cao su Thái Lan năm 2018 4,6 tỷ USD, thu hẹp với năm trước 23,6% - Trung Quốc nước nhập lớn Thái Lan với giá trị 1,9 tỷ USD năm 2018 giảm so với năm trước với 32,7% 2,19 tỷ USD Nhưng Thái Lan phải đối mặt với cạnh tranh ngày tăng từ nước láng giềng Campuchia, Lào, Myanmar Việt Nam (CLMV), nơi thành lập đồn điền riêng họ, nhiều số cơng ty Trung Quốc tài trợ 1.Chuỗi cung ứng ngành cao su Thái Lan Nhà cung cấp giống trồng Bộ phận cao su giám định Cơng ty cung cấp bao bì chất lượng cao su Thị trường nước: DNSX, kinh doanh xăm, lốp, thiết bị cao su DN chế tạo khí máy móc DNSX hàng tiêu dung Vùng gieo trồng rừng cao su: Ngành y tế + Các DN sản xuất, Trung tâm chế biến cao su trực tiếp gieo trồng: - Mủ nước + Các DN, hộ nông nghiệp cá thể trồng rừng cao su mua mủ Công ty , nhà Cao su Thai máy sản xuất Easterm First ubber KH cuối - Mủ đông Rubber Thị trường xuất khẩu: Công ty cung DN nhập khẩu, phân phối cao su nguyên liệu cấp nguyên DN sản xuất, liệu phụ gia Nhà cung cấp phân bón , cơng cụ canh tác chế biến cao su Đối tượng tham gia: 2.1 Người sản xuất - Có hình thức người trồng cao su: Nơng trại gia đình, Nhóm nông hộ Hợp tác xã nông dân - Có khoảng 1,6 triệu hộ gia đình nơng dân cao su - Công ty hợp tác với hộ nông dân trang trại cao su nước để nhập nguyên liệu giống trồng cao su - Ngồi ra, cơng ty có tự trồng cao su sở hữu gần 20.000 vườn cao su Lào Campuchia - Công ty có 17 nhà máy chế biến cao su thiên nhiên khắp Thái Lan nhà máy chế biến cao su cổ phần - Nông dân: Cao su trồng Thái Lan chủ yếu quy mô nhỏ, quy mô trồng cao su khác nhiều nhà sản xuất, quy mơ sản xuất nhỏ chiếm tỷ trọng quan trọng Một số người trồng cao su liên kết với thành tổ hợp tác để bán cao su, hình thức có vùng trồng cao su truyền thống vùng trồng cao su sau Tuy nhiên, hình thức hoạt động theo nhóm khơng nhiều so với hình thức bán sản phẩm cao su theo hộ riêng lẻ Bắt đầu kênh thị trường sản phẩm mủ cao su nông dân, sản phẩm nơng hộ tự sơ chế theo hai đường sau: Cách thứ nhất, tự nơng dân chế biến mủ tươi thành khơng xơng khói (USS) phơi khô thông thường (ADS), trước đem bán cho nhà máy sơ chế, nhà máy chế biến khơng xơng khói (USS) phơi khô thông thường (ADS) thành cao su xơng khói, sau đem bán cho nhà máy chế biến cao su sản phẩm cuối xuất Có khoảng 83% sản lượng cao mủ su trồng chế biến thành USS ADS Cách thứ hai, nơng dân bán mủ tươi cho thương lái trung gian, người làm mủ cô đặc lại để xuất bán cho nhà máy chế biến cao su sản phẩm cuối Tại Thái Lan có nhiều nhà máy chế tạo lốp ruột xe sản phẩm khác Những sản phẩm tiêu thụ nội địa xuất Như có khoảng 17% sản lượng cao su bán dạng mủ tươi Nơng dân cịn bán phụ phẩm cao su khác cạn bã đông kết lại nhặt nhạnh từ cao su bị rách, không đạt tiêu chuẩn Những loại cao su chất lượng thấp bán cho nhà máy để chế biến loại cao su STR20’, đóng thành kiện cao su chất lượng thấp để bán với giá rẻ - Nhà sản xuất sản phẩm từ cao su( chủ yếu doanh nghiệp nước ngoài): Tại Thái Lan, số lượng lớn nhà sản xuất sản phẩm cao su địa phương nhỏ chiếm tỷ lệ hạn chế Các cơng ty nước ngồi tạo 80-90% thu nhập ngành Thái Lan Sau số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ cao su chiếm vị trí quan trọng ngành sản xuất cao su mặt hàng như: Lốp xe (Tires), Găng tay (Gloves), Các mặt hàng khác (Other) 2.2 Nhà phân phối - Có nhóm thương nhân cao su: đại lý, hợp tác xã nhóm thương nhân thị trường chung.Đại lý - Các thương nhân địa phương lớn nhóm Thái Lan bao gồm đại lý địa phương Theo Viện nghiên cứu cao su Thái Lan có 1.822 đại lý đăng ký Thái Lan 2.2.1 - Hợp tác xã Là nhóm thương nhân thống trị thành lập Thái Lan phủ Mục tiêu để hỗ trợ nông dân cao su cấp cộng đồng kinh phí, kiến thức kỹ thuật liên quan đến đồn điền thị trường địa phương - Các thành viên hợp tác xã hưởng lợi từ quy ô kinh tế họ bán sản phẩm cao su cho đại lý - Có 700 hợp tác xã khắp Thái Lan (năm 2011) 2.2.2 Nhóm thương nhân thị trường - Nhóm cịn gọi thị trường cao su trung tâm Thái Lan - Hiện có thị trường: tỉnh Songkhla, Suratthani Nakkhon Si Thammarat 2.3 Nhà bán lẻ - Phân phối bán lẻ sản phẩm từ cao su thông qua điểm bán hàng hệ thống bán lẻ (siêu thị, cửa hàng tự chọn, ), trang mua hàng điện tử (amazon, ebay, ) hay thông qua trang web trực tiếp doanh nghiệp 2.4 Khách hàng 2.4.1 - Tiêu thụ nội địa Cung cấp nguồn nguyên liệu bán thành phẩm cho doanh nghiệp, công ty sản xuất sản phẩm từ cao su nước ❖ Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăm, lốp, thiết bị cao su ❖ Doanh nghiệp chế tạo khí máy móc ❖ Doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ❖ Ngành y tế - Các nhà sản xuất sản phẩm cao su lớn Thái Lan: ❖ Tires (lốp xe): Bridgestone, Goodyear, Yokohama,… ❖ Gloves (găng tay): Ansell, Top Glove,… ❖ Others: Von Bundix,… 2.4.2 Tiêu thụ nước - Thai Hua cung cấp cao su tự nhiên đến nhiều nước xung quanh giới - khách hàng lớn theo khu vực theo quốc gia là: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản Ấn Độ Phân tích chuỗi cung ứng : 3.1 Nhà cung cấp: ● Cung cấp giống cao su cho hộ nông dân, DN sản xuất để trực tiếp gieo trồng, cc phân bón, cơng cụ canh tác, loại máy móc thiết bị để phục vụ q trình sản xuất, 3.2 Vùng gieo trồng cao su: ● Miền Nam Thái Lan địa điểm phần lớn đồn điền cao su Thái Lan, bao gồm mười bốn tỉnh: Trang, Pattalung, Satun, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Chumporn, Ranong, Suratthani, Phangnga, Nakhon Si Thammarat, Krabi Phuket ● Mười bốn tỉnh chiếm 79% tổng sản lượng cao su Thái Lan Tỷ lệ lại tạo thành từ khu vực miền Trung, 12% khu vực phía bắc đơng bắc, 9% Đối với mục đích nghiên cứu này, tỉnh miền Nam Thái Lan lấy để đại diện cho khung cung ứng cao su Thái Lan 3.3.Trung tâm thu mua: Các Trung tâm thu mua, thị trường cao su trung tâm (RMCs), Thai Easterm Rubber, thông qua qua thương nhân ( Có ba nhóm thương nhân Thái Lan: thị trường chung, hợp tác xã đại lý ) thị trường địa phương thành lập làng, thành phố trực thuộc tỉnh 3.4 Công ty, nhà máy sản xuất : Thị trường 18 thương nhân giao sản phẩm xuống chuỗi cho nhà máy, với nhà máy tỉnh chế biến sản phẩm cao su trung gian trước giao chúng cho khách hàng nước cửa hàng xuất 3.5 Các dịch vụ hỗ trợ: Cc nguyên liệu phụ gia phục vụ tạo thành phẩm cao su, bao bì, thiết kế nhãn hiệu tạo dựng thương hiệu riêng cho , giám định chất lượng cao su để đảm bảo sản phẩm hồn chỉnh, khơng sai sót q q trình sản xuất.Một số sản phẩm giữ làm chứng khoán nước 3.6 Phân phối: ● Thị trường nước: - DNSX, kinh doanh xăm, lốp, thiết bị cao su - DN chế tạo khí máy móc - DNSX hàng tiêu dùng ● Thị trường nước ngoài: - DN nhập khẩu, phân phối cao su nguyên liệu - DN sản xuất, chế biến cao su Phân tích đầu vào, sản xuất đầu ra: 4.1 Chuỗi cung ứng đầu vào Cao su trồng Thái Lan chủ yếu quy mơ nhỏ, diện tích đơn vị khoảng 8,1 ha, chí quy mơ nhỏ khoảng vài sào Vì để đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm cao su phải cần nguồn cung cấp nguyên vật liệu Trước tiên, thu mua giống trồng phân bón tỉnh thành Việt Nam, Trung Quốc để giá rẻ Thu mua, nguyên liệu: Cao su thu mua trực tiếp từ hộ nông dân địa phương nguyên liệu cao su từ công ty tự trồng nước - Bảo quản cao su sau thu mua: Các nhà máy phân theo tính chất sản phẩm, nhà máy có chức khác nhau, nhà máy bao gồm kho riêng để chứa bảo quản nguyên vật liệu thành phẩm sản phẩm cao su * Nguyên liệu đầu vào: Giống Nhân lực Máy móc, thiết bị NL ĐẦU VÀO Khí hậu - Giống cao su: + Giống Cao su phổ biến Thái Lan RRIM 600 chiếm 75% S sản xuất cao su Thái Lan sử dụng 60 năm 10 | Page Đất trồng - Các nhà máy chế biến đặt địa điểm tập trung diện tích khai thác lớn tiết kiệm chí phí vận chuyển, bảo quản - Cơng ty có đội ngũ cơng nhân có tay nghề cao, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật để nâng cao tay nghề Cơng ty có quy trình trồng khai thác chế biến mủ cao su khép kín từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm 6.2.Nhược điểm: - Thiếu hợp tác chuỗi cung ứng ngành cao su - Ô nhiễm mơi trường q trình sản xuất sản phẩm từ cao su Ngành cao su Thái Lan không đạt lợi cạnh tranh nhu cầu cao chi phí vận hành cao - Cơng ty thiếu liên kết với nhà nhập khách hàng nước 6.3.Giải pháp: - Xây dựng lại chuỗi cung ứng ngành để đạt lợi ích kinh tế cao Đầu tư chất xám nhiều cho phận quản lí chuỗi cug ứng Xử lí cách triệt để rác, khí thải cơng nghiệp từ nhà máy sản xuất, chế biến cao su thiên nhiên sản phẩm từ cao su II INDONEXIA o TỔNG QUAN VỀ CAO SU INDONESIA: - Indonesia nước đứng thứ sản xuất cao su thiên nhiên với sản lượng đạt 3,158 triệu tấn, xuất 80%, đạt 2,528 triệu tiêu thụ nước cho công nghiệp chế biến 630 ngàn (20%) năm 2016 Tương tự Thái Lan, cao su tiểu điền Indonesia chiếm 85% Để hỗ trợ cho nơng dân cao su, Indonesia có chương trình Kirana Megatara nhằm giúp người trồng tăng thu nhập, suất tái canh thông qua số giải pháp hỗ trợ tiếp cận thị trường, hỗ trợ phần nhu cầu tài chính, hướng dẫn kỹ thuật sơ chế, đào tạo giải pháp kỹ thuật tiến bộ, phân phối giống tốt, dụng cụ , hóa chất cần thiết phân bón t r cồ ân yg 1.Chuỗi cung ứng ngành cao su indonesia: Bộ phận Nhà cung giám định Công ty cung cấp giống chất lượng cao su c c bao a o s u bì Thị trường nước: Phục vụ cho ngành giao thông vận tải, công nghiệp, tiêu dùng, y tế vệ sinh