TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT HUNG Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT HUNG KHOA QUẢN TRỊ KINH TẾ NGÂN HÀNG o0o ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài “Ngân hàng điện tử tại Việt Nam Thực trạng và giải pháp” G[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT HUNG KHOA QUẢN TRỊ - KINH TẾ - NGÂN HÀNG o0o ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài : “Ngân hàng điện tử Việt Nam Thực trạng giải pháp” Giáo viên hướng dẫn : Đào Thị Lợi Họ tên sinh viên : Dương Thùy Dung Mã sinh viên : 344TCH6B14 Lớp :TCNH2 – k34 HÀ NỘI - 2013 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường phát triển nay, vai trò hệ thống Ngân hàng lúc trở nên quan trọng.Trong hệ thống Ngân hàng có Ngân hàng Nhà nước ngân hàng thương mại với chức riêng Nếu Ngân hàng Nhà nước tập trung vào mảng quản lý, điều hành sách tiền tệ quản lý điều hành Ngân hàng thương mại để giúp cho hoạt động tồn hệ thống thơng suốt có hiệu Ngân hàng thương mại lại đóng vai trị trung gian tài chính, trung gian toán, tạo phương tiện toán cho kinh tế Tuy nhiên với phát triển khoa học công nghệ đại nay,đặc biệt đời mạng Internet, vấn đề đổi hệ thống Ngân hàng đặt vấn đề cấp bách hàng đầu Xu hướng tồn cầu hố xu hướng khách quan tất yếu tất quốc gia.Công nghệ thông tin yếu tố đầu,là chìa khóa để phát triển, để tham gia vào q trình hội nhập tồn cầu Ngành ngân hàng ngành đầu lĩnh vực công nghệ thông tin để thúc đẩy kinh tế phát triển Sự cạnh tranh gay gắt kinh tế, không ngân hàng với nhau, mà ngân hàng tổ chức tài chính, loại hình dịch vụ mới,làm để ngân hàng thu hút khách hàng, giữ vững vị kinh tế?Chỉ có cách phải phát triển, phải tìm cho hướng mới, cách thức Thực dịch vụ nhanh chóng , thuận tiên, phù hợp với xu hướng Dịch vụ ngân hàng điện tử đời xu tất yếu ngân hàng Dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển Việt Nam vài năm trở lại Nó đáp ứng phần nhu cầu toán người dân Việt Nam đồng thời mở cho ngân hàng Việt Nam hội lớn thách thức việc hồn thiện dịch vụ ngân hàng để cạnh tranh trình hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, thói quen tiêu dùng tiềnmặt người Việt Nam nên ngân hàng điện tử chưa phát triển rộng rãi Các hình thức dịch vụ đơn giản Nghiên cứu phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử vấn đề quan trọng thời kỳ Nhận thức tầm quan trọng nên em chọn đề tài " SV: Dương Thùy Dung Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung Ngân hàng điện tử Việt Nam- thực trạng giải pháp” Đ ề tài đưa nhìn tổng quát loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử phương thức toán Đồng thời nghiên cứu thực trạng áp dụng Việt Nam, khó khăn triển vọng , giải pháp khắc phục Việt Nam Bài nghiên cứu chia thành chương bao gồm: Chương 1: Tổng quan ngân hàng điện tử Chương 2: Thực trạng triển khai ngân hàng điên tử Việt Nam Chương 3: Một số giiải pháp thúc đẩy dịch vụ ngân hàng điện tử Đây đề tài nên q trình nghiên cứu cịn nhiều sai sót Em mong nhận đóng góp thầy cô bạn đọc.Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo Đào Thị lợi bạn bè giúp đỡ em thực nghiên cứu đề tài SV: Dương Thùy Dung Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung DANH MỤC BẢNG STT Bảng Tên bảng Bảng Các dịch vụ ngân hàng điện tử triển khai ngân hàng Á Châu bank, Vietcom bank, techcombank, Đơng Á bank Bảng Phí giao dịch qua internetbanking Bảng Số lượng máy ATM Việt Nam năm 2010 , năm 2011 , năm 2012 Bảng Hoạt động toán thẻ đơn vị chấp nhận thẻ Việt Nam năm 2010 Bảng Kết kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng Á Châu bank năm 2010- năm 2011- năm 2012 SV: Dương Thùy Dung Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung DANH MỤC BIỂU STT Biểu Tên Biểu Biểu Tốc độ tăng trưởng mobile – banking qua năm 2010 – năm 2011 – năm 2012 Biểu Thị phần thẻ ATM Việt Nam năm 2012 SV: Dương Thùy Dung Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ .1 1.1 Khái niệm ngân hàng điện tử 1.1.1 Khái niện thương mại: 1.1.2 Khái niệm thương mại điện tử: 1.1.3 Khái niệm Ngân hàng điện tử: .2 1.2 Các giai đoạn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử 1.2.1 Website quảng cáo (Brochure – Ware) 1.2.2 Thương mại điện tử (E _ Commerce) .3 1.2.3 Quản lý điện tử ( E _Business) 1.2.4 Ngân hàng điện tử ( E - Banking) 1.3 Lợi ích dịch vụ ngân hàng điện tử CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM 2.1 Sự phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử khu vực giới 2.2 Một số dịch vụ ngân hàng điện tử triển khai Việt Nam 2.2.1 Dịch vụ ngân điện tử thông qua mạng internet .9 2.2.2 Dịch vụ ngân hàng điện tử thông qua mạng di động 10 2.2.3 Dịch vụ ngân hàng điện tử thơng qua thẻ tốn 12 III Đánh giá chung tình hình phát triển ngân hàng điện tử Việt Nam .14 3.1 Những thành tựu đạt 14 3.2 Những hạn chế ngân hàng điện tử Việt Nam 16 CHƯƠNG III : 18 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM 18 3.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm 18 3.2 Đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm 18 3.3 Đầu tư sở hạ tầng, cải tiến công nghệ 18 KẾT LUẬN 20 SV: Dương Thùy Dung Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ Trong lĩnh vực ngân hàng , hệ thống chi nhánh ngân hàng thực có hiệu quả, cung cấp tới khách hàng dịch vụ khách hàng cá nhân riêng lẻ độc đáo , song ngồi hình thức ngân hàng truyền thống , ngân hàng cung cấp dịch vụ điện tử bắt đầu xuất với bùng nổ công nghệ thông tin Tuy ngân hàng điện tử xuất thời gian gần chúng ngày chứng tỏ vai trò hữu hiệu việc giao dịch với khách hàng 1.1 Khái niệm ngân hàng điện tử 1.1.1 Khái niện thương mại: Khái niệm Thương mại hiểu nước khác khác Theo luật Thương mại 1997 Việt Nam, Thương mại bao gồm 14 hành vi điều chỉnh quan hệ mua bán hàng hóa, dịch vụ liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, dịch vụ Trong đó, nước khác giới khái niệm Thương mại ngày mở rộng Qua Thương mại bao gồm tất hoạt động nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận Đó hoạt động trao đổi hàng hóa, cải, dịch vụ, tiền tệ hay nhiều đối tác thơng qua tốn (gồm đối tượng người mua người bán) Trong Thương mại truyền thống, đối tượng người mua người bán gặp vị trí xác định trước mà gọi Chợ ( Market ) ,họ gặp thuận mua vừa bán quan trọng giao dịch phải thực thông qua tiền tệ thứ quy tiền.Tuy nhiên với phát triển công nghệ thông tin ,của q trình tồn cầu hóa, ‘‘chợ’’ dường chật chội Cuộc cách mạng điện tử giúp người vượt qua giới hạn không gian thời gian,để nắm lấy lợi tốn tồn cầu từ hình thành nên Thương mại điện tử SV: Dương Thùy Dung Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung 1.1.2 Khái niệm thương mại điện tử: Thương mại điện tử bao gồm tất dạng giao dịch thương mại cá nhân tổ chức dựa trình xử lý chuyển giao liệu số hóa , bao gồm văn ,âm hình ảnh Trong xã hội đại với xu ‘‘chìa khóa’’ công nghệ thông tin, Ngân hàng tổ chức tài phải tìm cách áp dụng Cơng nghệ thông tin cách hiệu quả, nhằm tạo lợi cạnh tranh tiền đề phát triển loại hình dịch vụ nhằm thu hút khách hàng Dịch vụ ngân hàng điện tử đời xu hướng tất yếu khách quan 1.1.3 Khái niệm Ngân hàng điện tử: Với dịch vụ Ngân hàng điện tử , khách hàng truy cập từ xa ,nhằm thu nhập thông tin ,thực giao dịch tốn , dựa tài khoản lưu kí Ngân hàng, đănng kí dịch vụ mới….Có nhiều cách đưa khái niệm Ngân hàng điện tử thông qua dịch vụ cung cấp qua kênh phân phối điện tử.Nhưng khái niệm thời điểm khó mà khái quát trình lịch sử tương lai phát triển Ngân hàng điện tử Ngân hàng điện tử ngân hàng mà tất giao dịch Ngân hàng khách hàng ( cá nhân tổ chức) dựa trình xử lý chuyển giao liệu số hóa nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ Ngân hàng 1.2 Các giai đoạn phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Ngân hàng biết đến ngân hàng khai phá mảng dịch vụ Ngân hàng điện tử ngân hàng Mỹ có tên WELLFARGO vào năm 1989 Nhìn chung, Ngân hàng điện tử phát triển qua giai đoạn sau : 1.2.1 Website quảng cáo (Brochure – Ware) Đây hình thức đơn giản nhất, sơ khai Ngân hàng điện tử kênh quảng cáo truyền thống báo chí, truyền hình Trên Website ta xem thơng tin Ngân hàng, sản phẩm Ngân hàng, dẫn liên lạc SV: Dương Thùy Dung Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Cơng nghiệp Việt Hung Cịn giao dịch Ngân hàng nằm hệ thống phân phối truyền thống (các chi nhánh Ngân hàng) 1.2.2 Thương mại điện tử (E _ Commerce) Đây hình thức mà Ngân hàng bắt đầu dụng Internet kênh phân phối mới, bên cạnh kênh phân phối truyền thống Nó dịch vụ gia tăng, tạo thêm lợi nhuận cho Ngân hàng khách hàng xem thông tin tài khoản, nhận thơng tin giao dịch chứng khốn… 1.2.3 Quản lý điện tử ( E _Business) Trong giai đoạn này, xử lý Ngân hàng phía Khách hàng phía người quản lý tích hợp với Internet kênh phân phối khác Giai đoạn phân biệt gia tăng sản phẩm chức Ngân hàng với phân biệt sản phẩm theo nhu cầu quan hệ khách hàng với ngân hàng Hơn nữa, phối hợp chia sẻ liệu hội sở Ngân hàng với chi nhánh , phòng giao dịch thông qua Internet, mạng không dây wireless giúp cho việc xử lý yêu cầu phục vụ khách hàng nhanh chóng hơn, thuận lợi xác Internet khoa học công nghệ đời làm tăng liên kết chia sẻ thông tin Ngân hàng, đối tác quan quản lý Một vài ngân hàng tiên tiến giới xây dựng mơ hình hướng tới xây dựng ngân hàng điện tử hoàn chỉnh 1.2.4 Ngân hàng điện tử ( E - Banking) Là giai đoạn đồng thời mơ hình lý tưởng Ngân hàng trực tuyến kinh tế điện tử, thay đổi hồn tồn mơ hình kinh doanh phong cách quản lý Ngân hàng điện tử tận dụng sức mạnh mạng toàn cầu nhằm cung cấp tồn giải pháp tài cho khách hàng với chất lượng tốt Từ bước ban đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ hữu thông qua nhiều kênh riêng biệt, Ngân hàng sử dụng kênh liên lạc nhằm cung cấp nhiều giải pháp khác cho đối tượng khách hàng riêng biệt SV: Dương Thùy Dung Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung 1.3 Lợi ích dịch vụ ngân hàng điện tử Với đặc tính giao dịch hồn tồn thực thông qua thiết bị điện tử mạng viễn thông, đời dịch vụ ngân hàng điện tử mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho ngân hàng, khách hàng xã hội Đối với ngân hàng : Trước hết đời dịch vụ ngân hàng điện tử mở kênh phát triển cho dịch vụ ngân hàng Thông qua việc cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử, ngân hàng dễ dàng mở rộng phạm vi hoạt đông, tiếp cận với khách hàng lúc, nơi mà không bị giới hạn không gian, thời gian Thông qua phương tiện điện tử mạng viễn thông, ngân hàng tiến hành hoạt động xúc tiến, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng nhanh chóng thuận tiện Bên cạnh đó, ngân hàng cắt giảm chi phí liên quan chi phí văn phịng, chi phí nhân viên hay chi phí khác … nhờ hỗ trợ cơng nghệ, ngân hàng bước bước tiến dài lịch sử phát triển Giờ việc trao đổi thông tin khách hàng ngân hàng giản lược qua click chuột hay bàn phím điện thoại Đối với khách hàng : Thực tế dịch vụ ngân hàng điện tử dễ sử dụng, hiệu giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí Các bước giao dịch qua dịch vụ ngân hàng điện tử lập trình sẵn, cần khách hàng thực theo bước yêu cầu, giao dịch thực cách xác Sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, với phương tiện điện tử có kết nối mạng viễn thơng khách hàng thực giao dịch lúc đâu Ngoài ra, với đặc điểm giao dịch hoàn toàn qua mạng, ngân hàng liên kết với thành liên minh thẻ tạo thuận lợi cho khách hàng thực giao dịch liên ngân hàng Khơng cần phải đến ngân hàng, cần nhà hay quan, với vài click chuột người tiêu dùng hồn tất giao dịch với ngân hàng Người sử dụng ngân hàng điện tử, lợi trước hết phải kể đến tiện ích giao dịch với tốc độ nhanh chóng, SV: Dương Thùy Dung Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM 2.1 Sự phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử khu vực giới Các ngân hàng truyền thống với hoạt động chủ yếu tiếp nhận, vận chuyển trao đổi loại giấy tờ hồ sơ vay tiền, tờ khai, báo cáo, giấy chứng nhận gửi tiền, sổ tiết kiệm họ cố gắng mở rộng mạng lưới hoạt động cách thành lập chi nhánh, vươn tới tận vùng , miền, thơn xóm xa xơi Nhưng đến năm 1970, ngân hàng nhận rằng, việc mở rộng chi nhánh tốn kém, nhiều năm thu hồi vốn bắt đầu có lợi nhuận, có chi nhánh khơng thể tao lợi nhuận làm dịch vụ hưởng hoa hồng khơng tham gia vào tín dụng Hiện nay, nước đầu Mỹ, nước Châu Âu, Australia tiếp sau quốc gia vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan…, Ngân hàng việc đẩy mạnh phát triển hệ thống tốn điện tử cịn mở rộng phát triển kênh giao dịch điện tử loại thẻ giao dịch qua máy rút tiền tự động ATM, loại thẻ tín dụng Smart Card, Visa, Master Card… dịch vụ Ngân hàng trực tuyến Internet-banking, Mobile-banking, TelePhonebanking, Home-banking Các dịch vụ Ngân hàng điện tử khu vực giới: Dịch vụ cung cấp thông tin tài khoản cho khách hàng Dịch vụ Ngân hàng điện toán (Computer Banking) Thẻ ghi nợ (Debit Card) Thanh toán trực tiếp (Direct payment) Gửi tốn hóa đơn điện tử (Electronic bill presentment and payment – EBPP) Thẻ trả lương (Payroll Card) Ghi nợ ủy quyền trước (Preauthorized debit) Dịch vụ đầu tư (Investment Services) SV: Dương Thùy Dung Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung Dịch vụ cho vay tự động Dịch vụ Ngân hàng tự phục vụ Tại nước đầu Mỹ , nước Châu Âu, Australia tiếp sau quốc gia vùng lãnh thổ : Nhật Bản , Hàn Quốc , Hồng Koong , Đài Loan … Các ngân hàng việc đẩy nhanh phát triển hệ thống tốn điện tử mà cịn mở rộng phát triển kênh giao dịch điện tử : loại thẻ giao dịch qua máy rút tiền tự động, dịch vụ ngân hàng trực tuyến Theo thống kê Stegman năm 2009 Mỹ có 9.4 triệu khách hàng sử dụng giao dịch ngân hàng trực tuyến Ở Anh theo khảo sát BASC , số người sử dụng dịch vụ qua kênh phân phối tăng từ 7.5 triệu người lên 10.8 triệu người vòng năm ( 2009 – 2010 ) Số người tốn hóa đơn chuyển tiền qua Internet qua điện thoại tăng mạnh Trong năm 2010 có 8.7 triệu người tốn loại chi phí chuyển khoản theo đường , tăng 4,4 % so với năm 2009 có tổng cộng 72 triệu lượt toán trực tuyến , người sử dụng thẻ tín dụng chiếm nửa Với đà tăng trưởng vịng vài năm tới , toán trực tuyến trở thành phương thức thống lĩnh, sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử sử dụng phổ biến Theo dự báo đến năm 2015 toán trực tuyến chiếm 85% tổng toán giới , đến thới điểm ngân hàng giới cung cấp đầy đử dịch vụ trực tuyến cho khách hàng 2.2 Một số dịch vụ ngân hàng điện tử triển khai Việt Nam Khảo sát ComScore tiến hành công bố ngày 9/3/2012 cho thấy số người sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam tăng 35% so với năm 2010 từ 701.000 lên 949.000 Đây số đáng khích lệ ngân hàng điện tử Việt Nam Để có số , ngân hàng thương mại Việt Nam cố gắng hồn thiện hệ thống ngân hàng điện tử , khơng ngừng đổi gia tăng tiện ích SV: Dương Thùy Dung Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung Bảng : Các dịch vụ ngân hàng điện tử triển khai ngân hàng Á Châu Banh , Vietcom Bank , Techcom Bank , DongA bank tính đến năm 2012 Á Châu Bank Chức Vietcom bank Techco m bank DongA Bank Internet banking Kiểm tra số dư tài khoản thẻ x x x x Xem in giao dịch tháng x x x x Tham khảo biểu phí , lãi suất tiết kiệm , tỷ x x x x giá hối đối Tham khảo thơng tin giá chứng khốn x Đăng kí thẻ trực tuyến mạng x Đăng ký vay mạng x Thanh toán trực tuyến mạng x x Mua thẻ trả trước liệt kê giao dịch mua x x thẻ trả trước Home banking Tra cứu thông tin tài khoản x x x ( xem số dư , liệt kê in giao ) Thanh tốn hóa đơn x x x (cước phí điện,nước,điện thoại , internet…) Chuyển đổi ngoại tệ từ tiền gửi toán x ngoại tệ xang tài khoản Mobile banking Xem thông tin số dư tài khoản , số dư thẻ x x x x Kiểm tra giao dịch phát sinh x x x x Xem thông tin lãi suất , tỷ giá hối đoái , x x x x giá chứng khốn Thanh tốn hóa đơn x x x x (điện, nước,điện thoại…) Nhận tin nhắn số dư tài khoản thay đổi x x x x Chuyển khoản mạng x x x Đăng ký làm thẻ x Thanh toán trực tuyến x Mua thẻ trả trước liệt kê giao dịch mua x thẻ trả trước Mở/Khóa tài khoản thẻ x (Nguồn : Tổng hợp thông tin từ trang web Á Châu Bank, Việt com bank , Techcom bank, Đông Á Bank cập nhật đến ngày 20/5/2013 ) SV: Dương Thùy Dung Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung Tuy xuất hiện, dịch vụ ngân hàng điện tử gần gây ý lớn NHTM, khách hàng tính tiện dụng, nhanh chóng, khả phục vụ lúc, nơi vơ thuận tiện Xong cịn mẻ nên chưa triển khai đầy đủ tiện ích ngân hàng Ngân hàng điện tử cạnh tranh ngân hàng thương mại tương lai 2.2.1 Dịch vụ ngân điện tử thông qua mạng internet Đây dịch vụ Ngân hàng quảng bá hoạt động cung cấp thông tin đến khách hàng thông qua website ngân hàng xây dựng cập nhật thường xuyên Truy cập vào website ngân hàng, khách hàng nhận thông tin liên quan đến hoạt động Ngân hàng, thông tin sản phẩm, dịch vụ Khách hàng tham khảo biểu phí dịch vụ, lãi suất, tỷ giá, tham khảo dẫn muốn đăng ký, sử dụng dịch vụ Hiện ngân hàng ngày đa dạng hoá phương thức, phương tiện toán Trong giai đoạn phương tiện toán mới, đại dựa sở ứng dụng công nghệ cao Thẻ ngân hàng, Tiền điện tử, Ví điện tử, Séc điện tử… xuất ngày nhiều dần vào sống người dân Các phương tiện toán điện tử phát triển tạo sở cho dịch vụ ngân hàng điện tử ngày có nhiều hội để mở rộng thị trường tiếp cận đến người sử dụng Đặc biệt, thẻ ngân hàng trở thành phương tiện toán phổ biến, có tốc độ tăng trưởng nhanh Theo thống kê Hội thẻ ngân hàng ViệtNam, Cả nước có 50 NH thương mại cung cấp dịch vụ thẻ Bên cạnh đó, ngân hàng thương mại Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với nhiều tổ chức để cung cấp sản phẩm với nhiều tiện ích cho khách hàng như: toán giao dịch mua bán website thương mại điện tử, toán trực tuyến điện thoại di động, máy tính kết nối mạng viễn thơng, tốn hố đơn… Sự phát triển nhanh dịch vụ toán phương tiện điện tử thời gian qua tạo thuận lợi cho việc toán hàng hoá, dịch vụ, mua bán hàng hố cách dễ dàng thơng qua Internet, điện thoại di động, ATM, POS Sự liên kết ngân hàng với nhau, với công ty viễn thông công ty cung cấp dịch SV: Dương Thùy Dung Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung vụ cung cấp thêm nhiều giải pháp trung gian, hỗ trợ dịch vụ toán VietUnion, M-Service… Bảng : Phí giao dịch qua internet banking (đơn vị :USD) STT Phí bình qn giao dịch Hình thức giao dịch Giao dịch qua nhân viên ngân hàng 1.07 Giao dịch qua điện thoại 0.54 Giao dịch qua ATM 0.27 Giao dịch qua internet 0.015 ( Nguồn : Báo cáo tổng hợp thường niên vietinbank ) Phí giao dịch E-Banking đánh giá mức thấp so với giao dịch truyền thống, đặc biệt giao dịch qua Internet, từ góp phần tăng doanh thu hoạt động cho ngân hàng Giao dịch qua internet banking không tiết kiệm chi phí mà cịn tiết kiệm thời gian khách hàng lẫn ngân hàng Chính vậy, số lượng người dùng dịch vụ ngân hàng trực tuyến không ngừng tăng lên theo thời gian Điều tra Comscore (một công ty hàng đầu đo lường đánh giá hiệu tiếp thị trực tuyến) thực vào năm 2012 cho thấy, vòng năm từ 2010 - 2012 số lượng người sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến tăng 35% từ 700.000 người lên 949.000 người Còn theo đại diện ngân hàng Á châu ACB, nâng cấp ngân hàng điện tử phiên (tháng 5/2012), có thời điểm, khách hàng ACB online tăng đến 300% 2.2.2 Dịch vụ ngân hàng điện tử thông qua mạng di động Đây kênh phân phối dịch vụ Ngân hàng điện tử ngân hàng cho phép khách hàng (có tài khoản hay chưa có tài khoản ngân hàng) dùng điện thoại di động nhắn tin theo mẫu quy định Ngân hàng đến tổng đài yêu cầu Ngân hàng cung cấp dịch vụ: thơng tin tài khoản tiền gửi tốn, thơng tin thẻ, thông SV: Dương Thùy Dung 10 Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung tin tỷ giá, chứng khoán… toán hoá đơn, chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi toán qua thẻ tin nhắn điện thoại di động Chia sẻ Hội thảo Banking Vietnam 2013, theo báo cáo ngân hàng thương mại, tính đến tháng 7/2012, có 26 ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ SMS Banking với 4,1 triệu khách hàng sử dụng, thực 2,2 triệu giao dịch; có 19 ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ Mobile Banking với 2,9 triệu khách hàng, thực 11,9 triệu giao dịch Biểu 1: Tốc độ tăng trưởng Mobile banking qua năm 2010, năm 2011 năm 2012 (Nguồn: Ban thương mại điện tử, Bộ Thương Mại) Số người sử dụng dịch vụ mobile banking ngân hàng nhìn chung có gia tăng qua năm Qua nghiên cứu khảo sát ngân hàng Á Châu, Vietcombank Techcombank cho thấy tốc độ tăng trưởng phone banking cịn chậm khơng đơng ngân hàng Số người sử dụng dịch vụ sms-banking năm 2011 ngân hàng Vietconbank 70% Techcombank 130 % Nguyên nhân chủ yêu giai đoạn 2010 trở trước, dịch vụ mobile banking mẻ Việt Nam, số lượng ngân hàng triển khai đếm đầu ngón tay SV: Dương Thùy Dung 11 Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Cơng nghiệp Việt Hung tính dịch vụ đơn giản, chủ yếu xem thông tin tài khoản chuyển tiền nội ngân hàng Các ngân hàng đa phần hợp tác với đối tác nước, cung cấp giải pháp ứng dụng mobile banking (mobile application) nhiên áp dụng cách hạn chế cho số dòng smartphone Với xu hướng phát triển công nghệ thông tin xu tồn cầu hóa Mobile banking hướng phát triển nhiều tiềm năng, hướng phát triển dài hạn, thực tế lấn dần sân Phone banking Home banking (PC banking) 2.2.3 Dịch vụ ngân hàng điện tử thông qua thẻ toán Theo số liệu thống kê Hiệp hội thẻ Việt Nam, tồn thị trường có 57,1 triệu thẻ ngân hàng với 52 tổ chức tham gia phát hành thẻ Bảng : Số lượng máy ATM Việt Nam năm 2010 – năm 2011 – năm 2012 Số lượng máy Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 5.400 12.800 63.405 ATM ( Nguồn :Tạp chí ngân hàng số Tháng 9/2012) Nhìn chung hạ tầng kỹ thuật trang bị cho dịch vụ thẻ nói riêng dịch vụ tốn nói chung cải thiện đáng kể Số lượng ATM POS có tốc độ tăng trưởng nhanh Tính đến cuối tháng 6/2011, 12.800 ATM 63.400 POS/EDC lắp đặt Sự kiện kết nối liên thông ATM hệ thống POS bước phát triển việc triển khai xây dựng hạ tầng toán điện tử đại, mang lại tiện ích văn minh tốn đến đơng đảo tầng lớp dân cư Ngoài việc cung cấp dịch vụ rút tiền mặt, chuyển khoản, ngân hàng chủ động nghiên cứu triển khai nhiều tính gia tăng hệ thống ATM tốn hóa đơn dịch vụ (điện, nước, viễn thơng, bảo hiểm…), góp phần mang lại tiện ích cho khách hàng, ngân hàng tích cực việc mở rộng phạm vi ngành hàng phối hợp lắp đặt mạng lưới POS, trọng ngành kinh doanh bán lẻ, đơn vị cung ứng dịch vụ hàng ngày dịch vụ taxi, dịch vụ bán vé tàu xe…, qua giảm thiểu việc sử dụng tiền mặt toán SV: Dương Thùy Dung 12 Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung Biểu : Thị phần số lượng thẻ ATM Việt Nam năm 2012 17.31 % 23.09% 15.9% 19% 15.1% 9.6% (Nguồn : Hội thẻ ngân hàng Việt Nam) Theo thống kê hội thẻ ngân hàng Việt Nam, Vietinbank trì ngơi vương tiếp tục ngân hàng có số lượng thẻ lớn nhất, với 12,6 triệu thẻ, chiếm 23,09% thị phần Agribank nỗ lực giành lại vị trí dẫn đầu kể từ trước 2010, ngân hàng 2011 đạt 10,6 triệu thẻ, tăng 27% so với năm 2010, chiếm 20% thị phần Về số lượng ATM, Agribank có 2.100 ATM, chiếm khoảng 15% thị phần ATM Bảng : Hoạt động toán thẻ đơn bị chấp nhận thẻ Việt Nam năm 2010 ( Đơn vị : triệu USD ) Chỉ tiêu Năm 2010 Tổng số lượng thẻ ( tích lũy ) 32 ( triệu thẻ ) Doanh số toán thẻ quốc tế 1.368 Doanh số toán thẻ nội địa 103 Doanh số sử dụng thẻ loại 29.111 Doanh số rút tiền mặt ATM 21.474 (Nguồn :Hội thẻ ngân hàng Việt Nam) SV: Dương Thùy Dung 13 Lớp: TCNH2 – K34 Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung Với nỗ lực mở rộng mạng lưới, doanh số toán thẻ NHTM không ngừng gia tăng qua năm Năm 2010, doanh số toán thẻ quốc tế toàn thị trường đạt gần 1.400 triệu USD, cao gấp lần năm 2006 Mạng lưới toán thẻ VN sẵn sàng chấp nhận toán thẻ mang thương hiệu Visa, MasterCard, Amerrican Express, JCB, Dinners Club, CUP DiscoverCard thương hiệu thẻ hàng đầu phổ biến giới Đối với hoạt động toán thẻ nội địa, thời gian gần đây, NHTM trọng đầu tư tích cực mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ nội địa, trọng đơn vị chấp nhận thẻ lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn, toán tiền mặt, siêu thị, sản phẩm thời trang số dịch vụ tiện ích hàng ngày khác nhằm tạo sở thuận lợi dễ dàng cho khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa để tốn hàng hóa, dịch vụ III Đánh giá chung tình hình phát triển ngân hàng điện tử Việt Nam 3.1 Những thành tựu đạt Sự phổ biến Internet điện thoại di động năm gần mở thị trường tiềm cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam Theo số liệu Tổng cục thống kê Việt Nam Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC, tính đến cuối tháng năm 2012, có 31 triệu người sử dụng Internet (tăng 3,2% so với thời điểm năm 2011), số thuê bao Internet băng rộng nước ước tính đạt 4,4 triệu thuê bao (tăng 13,9% so với thời điểm năm 2011), số thuê bao di động đạt 120,9 triệu thuê bao (tăng 5,2% so với thời điểm năm 2011) Như vậy, với dân số khoảng 88 triệu dân nay, Việt Nam trung bình khoảng người có người sử dụng Internet trung bình người sử dụng khoảng thuê bao điện thoại di động Đây tiềm lớn cho việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử SV: Dương Thùy Dung 14 Lớp: TCNH2 – K34