Phát triển ngành hàng cà phê của việt nam trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - BÙI NGUYỄN HÀ TRANG PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2022 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - BÙI NGUYỄN HÀ TRANG PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN ANH THU Hà Nội – 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tác giả Các số liệu, thông tin sử dụng luận văn trung thực có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu khoa học trƣớc Hà Nội, ngày tháng năm 2022 Tác giả Bùi Nguyễn Hà Trang LỜI CẢM ƠN Với tất chân thành, xin bày tỏ lời cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Anh Thu – giảng viên hƣớng dẫn khoa học dành thời gian tâm huyết hƣớng dẫn tơi hồn thành luận văn cách tốt Trong trình nghiên cứu luận văn, tơi tham khảo, học tập kinh nghiệm từ kết nghiên cứu liên quan, báo cáo chuyên ngành nhiều tác giả trƣờng Đại học, tổ chức nghiên cứu… Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa Kinh tế trị, Phịng đào tạo Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, tồn thể thầy giáo tận tình truyền đạt kiến thức quý báu, giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Đặc biệt giúp đỡ, tạo điều kiện vật chất tinh thần lãnh đạo, đồng nghiệp Công ty cổ phần Vending Machines Việt Nam – nơi công tác Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới gia đình, ngƣời thân bạn bè bên cạnh động viên, tiếp sức cho để hồn thành luận văn Tuy có nhiều cố gắng nghiêm túc trình nghiên cứu, nhƣng chắn luận văn cịn nhiều thiếu sót hạn chế Tơi kính mong Q thầy cơ, chuyên gia, bạn bè đồng nghiệp tất quan tâm đến đề tài tiếp tục góp ý, giúp đỡ đề luận văn ngày đƣợc hoàn thiện Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Tác giả đề tài Bùi Nguyễn Hà Trang MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ TRONG BỐI CẢNH HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI5 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ngành hàng cà phê Việt Nam 1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu tác động tham gia hiệp định thƣơng mại tự đến lĩnh vực nông nghiệp ngành hàng cà phê việt Nam 1.1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu thực trạng ngành hàng cà phê Việt Nam bối cảnh hiệp định thƣơng mại tự 10 1.1.4 Đánh giá nghiên cứu trƣớc khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu 11 1.2 Cơ sở lý luận phát triển ngành hàng bối cảnh hiệp định thƣơng mại tự 12 1.2.1 Các khái niệm then chốt 12 1.2.2 Nội dung phát triển ngành hàng bối cảnh hiệp định thƣơng mại tự 18 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá q trình phát triển ngành hàng bối cảnh hiệp định thƣơng mại tự hệ 21 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển ngành hàng bối cảnh hiệp định thƣơng mại tự hệ 23 1.3 Kinh nghiệm quốc tế phát triển ngành hàng tham gia hiệp định thƣơng mại tự 28 1.3.1 Kinh nghiệm Nhật Bản 28 1.3.2 Kinh nghiệm Singapore 28 1.3.3 Kinh nghiệm Philippin 29 1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 30 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 32 2.2 Phƣơng pháp xử lý thông tin 33 2.2.1 Phƣơng pháp so sánh 33 2.2.2 Phƣơng pháp thống kê - mô tả 33 2.2.3 Phƣơng pháp đánh giá lợi so sánh 34 2.2.4 Phƣơng pháp đánh giá sách 35 2.2.5 Phƣơng pháp đánh giá số 35 2.2.6 Phƣơng pháp SWOT 36 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI 37 3.1 Tiến trình tham gia hiệp định thƣơng mại tự Việt Nam 37 3.1.1 Tiến trình đàm phán kí kết 37 3.1.2 Cơ hội thách thức tham gia hiệp định thƣơng mại ngành nông nghiệp Việt Nam 39 3.2 Thực trạng ngành hàng cà phê Việt Nam bối cảnh hiệp định thƣơng mại tự 43 3.2.1 Khái quát phân bố vùng sản xuất cà phê Việt Nam 43 3.2.2 Sơ chế chế biến cà phê Việt Nam 46 3.2.3 Đánh giá chuỗi giá trị ngành hàng cà phê Việt Nam 47 3.2.4 Tiến trình hội nhập ngành hàng cà phê giới Việt Nam 49 3.3 Phân tích thực trạng phát triển ngành hàng cà phê bối cảnh hiệp định thƣơng mại tự hệ 52 3.3.1 Xây dựng chiến lƣợc, sách phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam bối cảnh hiệp định thƣơng mại tự hệ 52 3.3.2 Tổ chức thực chiến lƣợc, sách phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam bối cảnh hiệp định thƣơng mại tự hệ 57 3.3.3 Kết thực phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam bối cảnh hiệp định thƣơng mại tự hệ 65 3.3.4 Phân tích tác động hiệp định thƣơng mại tự hệ tới xuất cà phê Việt Nam 71 3.4 Đánh giá công tác phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam bối cảnh FTA 81 3.4.1 Những thành công đạt đƣợc 81 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 82 CHƢƠNG BỐI CẢNH MỚI VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ TRONG BỐI CẢNH CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI 88 4.1 Bối cảnh phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam thời gian tới 88 4.1.1 Bối cảnh quốc tế 88 4.1.2 Bối cảnh nƣớc 89 4.2 Các giải pháp tiếp tục phát triển ngành hàng cà phê bối cảnh hiệp định thƣơng mại tự hệ 90 4.2.1 Điều chỉnh chiến lƣợc sản xuất ngành hàng cà phê 90 4.2.2 Tái cấu ngành Cà phê cách hiệu 91 4.3 Các giải pháp thu hút đầu tƣ vào sơ chế, chế biến sâu cho ngành hàng cà phê 95 4.4 Các giải pháp phát triển thị trƣờng nội địa 100 4.5 Giải pháp phát triển thị trƣờng xuất 102 4.6 Giải pháp phát triển liên kết theo chuỗi giá trị 103 KẾT LUẬN 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu AANZFTA ACFTA AFTA AIFTA AJCEP AKFTA APEC ASEM BĐKH 10 CPTPP 11 12 13 14 15 CTCP CU DN EC EU 16 EVFTA 17 FDI 18 FTA 19 GATT 20 21 22 23 24 GDP GTGT HĐTM HTH HTX 25 MFN 26 NGXX Nguyên nghĩa Hiệp định Thƣơng mại Tự ASEAN -Australia-New Zealand Hiệp định Thƣơng mại Tự ASEAN-Trung Quốc Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN Hiệp định Thƣơng mại Tự ASEAN - Ấn Độ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản Hiệp định Thƣơng mại Tự ASEAN-Hàn Quốc Asia-Pacific Economic Cooperation (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dƣơng) The Asia-Europe Meeting (Diễn đàn hợp tác Á – Âu) Biến đổi khí hậu Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dƣơng Công ty cổ phần Liên minh thuế quan Doanh nghiệp European Community (Cộng đồng chung châu Âu) European Union (Liên minh Châu Âu) Hiệp định Thƣơng mại tự Việt Nam - Liên minh Châu Âu Foreign Direct Investment (Vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài) Free Trade Agreement General Agreement on Tariffs and Trade (Hiệp định chung Thuế quan thƣơng mại) Gross Domestic Products (Tổng sản phẩm quốc nội) Giá trị gia tăng Hiệp định thƣơng mại tự Liên minh hợp tác xã Hợp tác xã Most Favoured Nation Treatment (Nguyên tắc đãi ngộ Tối huệ quốc) Nguồn gốc xuất xứ i STT 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Ký hiệu NHNN NNPTNT NTD Nguyên nghĩa Ngân hàng nhà nƣớc Nông nghiệp phát triển nông thôn Ngƣời tiêu dùng Organisation Internationale de la Francophonie OIF (Cộng đồng Pháp ngữ) RCEP Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực Sanitary and Phytosanitary measures (Biện pháp vệ sinh SPS kiểm dịch động thực vật) Technical Barriers to Trade (Rào cản kỹ thuật TBT thƣơng mại) TNHH Trách nhiệm hữu hạn USD Đồng đô la VCFTA Hiệp định Thƣơng mại Tự Việt Nam - Chi Lê VIFTA Hiệp định Thƣơng mại Tự Việt Nam Isarel VJEPA Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản VKFTA Hiệp định Thƣơng mại Tự Việt Nam - Hàn Quốc VND Đồng Việt Nam VN-EAEU Hiệp định Thƣơng mại Tự Việt Nam - Liên minh FTA Kinh tế Á Âu Hiệp định Thƣơng mại Tự Việt Nam Khối VN-EFTA FTA EFTA VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm World Trade Organization WTO (Tổ chức thƣơng mại giới) XNK Xuất nhập XTTM Xúc tiến thƣơng mại ii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 : Mơ hình Kim cƣơng Porter 34 Hình 3.1: Tiến trình tham gia FTA Việt Nam 37 Hình 3.2: Tăng trƣởng GDP phân theo ngành kinh tế giai đoạn 1986-2017 41 Hình 3.3: Diện tích sản lƣợng cà phê Việt Nam 45 Hình 3.4: Chuỗi tiêu thụ cà phê Việt Nam 47 Hình 3.5: Lợi nhuận hộ trồng cà phê mùa vụ 2015/2016 48 Hình 3.6: Tỷ lệ dịng thuế 0% cuối lộ trình 57 Hình 3.7: Mức thuế trung bình lộ trình theo Hiệp định 58 Hình 3.8: Biến động sản lƣợng cà phê toàn cầu 66 Hình 3.9: Biến động cung cà phê số nƣớc lớn 66 Hình 3.10: Biến động xuất nƣớc sản xuất 69 Hình 3.11: Xuất cà phê theo lƣợng kim ngạch đến 2016 69 Hình 3.12: Thay đổi cấu thị trƣờng xuất cà phê Việt Nam 70 năm 2011 2016 70 Hình 3.13: Cà phê Việt Nam xuất chia theo nhóm chế biến 71 Hình 3.14: Sản lƣợng xuất cà phê Việt Nam từ năm 1990 - 2019 73 Hình 3.15: Kim ngạch xuất cà phê Việt Nam sang EU (DV Triệu USD) 74 Hình 3.16: Kim ngạch xuất ngành hàng cà phê Việt Nam sang Nhật Bản 79 Hình 3.17: Kim ngạch xuất ngành hàng cà phê Việt Nam sang Hàn Quốc 81 Hình 4.1: Mức độ sử dụng cơng nghệ chế biến cà phê Việt Nam 97 iii Nam có khoảng 113 doanh nghiệp chế biến xuất cà phê, có 13 doanh nghiệp FDI Chỉ 1/3 số doanh nghiệp có nhà máy chế biến cà phê nhân xuất khẩu, số lại phải thu mua cà phê qua hệ thống thƣơng lái, đại lý Đối với chế biến cà phê nhân, nƣớc có 100 sở chế biến cà phê với tổng công suất thiết kế 1,5 triệu tấn/năm Đối với cà phê bột, có khoảng 600 sở với tổng cơng suất 73.000 tấn/năm Trong đó, 50% sở có quy mơ nhỏ Cà phê hịa tan có nhà máy chế biến cơng suất 52 tấn/năm 13% Nâng cao công nghệ 33% Phƣơng tiện nâng cao cơng nghệ Cơng nghệ trung bình 54% Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Quản lý Kinh doanh Châu Âu, 2018 Hình 4.1: Mức độ sử dụng cơng nghệ chế biến cà phê Việt Nam Hình 17 phản ánh trình độ cơng nghệ chế biến cà phê Việt Nam Đối với nhóm cơng nghệ tiên tiến chiếm khoảng 12,7%, tƣơng ứng với doanh nghiệp Công nghệ trung bình-tiên tiến chiếm 54%, tƣơng ứng với 34 doanh nghiệp, chủ yếu công ty nhà nƣớc công ty trách nhiệm hữu hạn Cơng nghệ trung bình đƣợc khoảng 21 doanh nghiệp quy mô nhỏ sử dụng Nhƣ thấy, cơng nghệ chế biến cà phê nƣớc ta chủ yếu sử dụng công nghệ trung bình tiên tiến cơng nghệ trung bình Ở Việt Nam có số doanh nghiệp đầu tƣ vào lĩnh vực chế biến sâu nhƣ Vinacafe, Trung Nguyên, Nestcafe Các thƣơng hiệu sản xuất sản phẩm cà phê rang xay nhƣ Đắc Hà (Kon Tum), Thu Hà (Gia Lai), Vinacafe, Trung Nguyên Tuy nhiên, công nghệ chế biến cịn trình độ thấp vốn đầu tƣ lớn điều kiện tài doanh nghiệp Việt Nam cịn thấp Máy 97 móc thiết bị nhà máy chủ yếu đƣợc sản xuất nƣớc, số thiết bị đƣợc nhập từ nƣớc Hầu hết nhà máy sơ chế cà phê nhân, công nghệ chế biến cà phê chất lƣợng cao xuất hạn chế Nhƣ vậy, việc Việt Nam tham gia vào khâu thu hái chế biến chuỗi giá trị cà phê toàn cầu hạn chế Các phƣơng pháp chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm chƣa đƣợc áp dụng nhiều, công suất chế biến cà phê hòa tan rang xay thấp Các công ty lớn cần tập trung đẩy mạnh việc phát triển kêu gọi vốn đầu tƣ nƣớc thiết bị chế biến ví dụ nhƣ Vinacafe tiến hành đàm phán ký kết hợp đồng với hãng Pinhanelse (Brazil) lắp đặt dây truyền xát tƣơi hệ thống sấy với giá trị 0,5 triệu $ cho số 26 đơn vị Tây Nguyên Trong chế biến sản phẩm cà phê, nên lựa chọn dây truyền có quy mơ vừa nhỏ nhƣng cơng nghệ thiết bị đại Kinh nghiệm cho thấy thị trƣờng tiêu thụ cà phê nƣớc công nghiệp phát triển Do nên nhập cơng nghệ chế biến nƣớc sở Việc nhập thơng qua hợp đồng liên doanh đối tác đầu tƣ thiết bị đồng thời họ chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm Đây phƣơng thức thu hút đầu tƣ nƣớc ngồi Đồng thời thân ngành khí nƣớc ta nên dựa vào tiêu chuẩn cụ thể quy trình chế biến loại cà phê đòi hỏi mà nghiên cứu chế tạo cải tiến loại máy móc thiết bị sản xuất quy mô nhỏ để cung cấp cho hộ nông dân cà phê nƣớc ta đƣợc trồng nhiều theo quy mơ hộ gia đình giải máy xay sát quy cách Hiện tại, nhiều nơi chế tạo cải tiến máy xát cà phê nhƣng máy không đủ tiêu chuẩn nên cà phê vỡ hạt nhiều Do nhà chế tạo máy Việt Nam cần quan tâm đến chế tạo máy tốt, bền, rẻ hợp với khả sử dụng ngƣời nông dân Với cà phê chè chế biến ƣớt cần nghiên cứu máy say xát tƣơi để tránh khâu lên men, sử dụng máy liên hoàn vừa xát tƣơi vừa đánh nhớt Đối với vùng quy hoạch hay có mƣa, khó phơi khơ cần trang bị máy sấy nhỏ sử dụng than dầu Tuy nhiên cần loại bỏ triệt để nhiên liệu ám khói ảnh hƣởng đến chất lƣợng cà phê Các doanh nghiệp cần nghiên cứu mẫu máy có chất lƣợng tốt, phù 98 hợp giá rẻ để nhập số làm mẫu bắt chƣớc sản xuất Do nhu cầu máy nhỏ lớn nên khuyến khích nhà chế tạo nƣớc đầu tƣ sản xuất để giảm chi phi ngoại tệ cho việc nhập máy móc thiết bị + Xây dựng mơ hình chế biến phù hợp: (i) Xây dựng nhà máy lớn, hồn chỉnh với cơng suất phù hợp vùng cà phê trọng điểm Theo tình hình sản xuất cà phê máy có cơng suất 5000 – 10000 cà phê nhân/năm tƣơng đối phù hợp Những tỉnh trọng điểm cần trang bị nhà máy chế biến Sơn La, Quảng Trị, Yên Bái Trong vài năm tới cần trang bị nhà máy chế biến lớn địa phƣơng khác nhƣ Nghệ An, Tuyên Quang, Lạng Sơn… Với công ty xuất lớn nhƣ Vinacafe, Trung Nguyên, Inexin Đắc Lắc… Cần trang bị máy móc hồn chỉnh để bảo đảm chất lƣợng cà phê xuất (ii) Với số tỉnh có diện tích khoảng 5000 cần đầu tƣ thêm nhiều sâu sau thu hoạch nhƣ phân loại, sản xuất, bao gói Các nhà máy cần phát triển mạnh thêm phận kiểm tra chất lƣợng sản phẩm để đảm bảo chất lƣợng phù hợp với tiêu chuẩn nhà nƣớc ban hành Nhà máy địa phƣơng nhỏ lẻ chủ yếu đảm nhận khâu xay xát khô cà phê vỏ cà phê thóc khơ Nếu có trang bị xát tƣơi phải đảm bảo cà phê tƣơi thu hái vận chuyển đƣợc ngày, không đƣợc ủ đống gây thối ủng (iii) Với diện tích cà phê tƣơng đối lớn (khoảng 100 ha) làng, xã, vùng cần tổ chức quy củ trạm chế biến với thiết bị xát tƣơi liên hoàn kiêm đánh nhớt, lò sấy, sân phơi Phƣơng án tốt nên tổ chức hợp tác xã chế biến (iv) Ngồi doanh nghiệp có trang bị tốt nhƣ tổng công ty cà phê Việt Nam (Vinacafe) cần quan tâm cung cấp công nghệ trang thiết bị cho vùng khơng có nơng trƣờng nhƣng khả thu mua bảo quản nhƣ Khe Sanh, Di Linh + Đối với công nghệ chế biến cà phê xay rang cà phê hoà tan, Theo Bộ NN&PTNT, từ năm 2012 đến nay, tổng vốn đầu tƣ vào ngành sản xuất công nghiệp chế biến cà phê khoảng tỷ USD, giúp khối lƣợng cà phê xuất dƣới dạng cà phê hịa tan tăng nhanh Cả nƣớc có 20 nhà máy chế biến cà phê hòa tan nguyên chất, cà phê hịa tan phối trộn, với cơng suất 75.280 sản phẩm/năm 99 Hiện nay, cà phê hòa tan chiếm 14% nhu cầu tiêu dùng giới dự báo tăng trƣởng tốt nhiều năm tới Do vậy, tiềm XK mặt hàng Việt Nam lớn nhờ sở hữu nguồn nguyên liệu dồi Bên cạnh đó, cà phê hòa tan đƣợc ƣa chuộng thị trƣờng nội địa dễ sử dụng, tiện lợi, phù hợp với nhịp sống đại Do vậy, Việt Nam cần đầu tƣ nhiều cho công nghệ chế biến cà phê rang xay hòa tan, đặc biệt thị trƣờng miền bắc đƣợc việc phát triển ngành công nghiệp chế biến xuất cà phê hòa tan tạo thêm nhiều giá trị gia tăng so với cà phê hạt Hiện nay, lƣợng cà phê hòa tan xuất chiếm 3% tổng lƣợng xuất cà phê, nhƣng kim ngạch lại đạt khoảng 8% tổng kim ngạch xuất Mặt hàng cà phê đơn điệu, hầu hết cà phê nhân sống Do thời gian tới cần xây dựng thêm nhà máy chế biến cà phê hạt cà phê hoà tan đƣợc trộn lẫn với cà phê chè cà phê vối theo tỉ lệ hợp với ngƣời tiêu dùng, góp phần làm cho mặt hàng cà phê xuất Việt Nam thêm phong phú 4.4 Các giải pháp phát triển thị trƣờng nội địa Nƣớc ta nƣớc có truyền thống uống trà lâu đời, song ngày có nhiều ngƣời uống cà phê vào năm gần đây, với thị trƣờng miền nam nhƣ Thành phố Hồ Chí Minh Mặc dù vậy, cạnh tranh gay gắt với loại đồ uống khác vô đa dạng phong phú Việt Nam nhƣ trà sữa, trà đá, trà chanh, nƣớc ép, sinh tố, trà đào, sâm dứa… thách thức vô lớn với việc phát triển thị trƣờng cà phê nội địa Thị trƣờng cà phê nội địa đƣợc phân chia thành hai phân khúc 75% phê rang xay (cà phê phin) 25% cà phê hòa tan Thị trƣờng cà phê hịa tan có mức tăng trƣởng cao từ năm 2006 (riêng năm 2006 20-25%), thu hút đƣợc nhiều doanh nghiệp tham gia nhƣ Vinacafe, Nescafe (Nestle), G7 Coffee (Trung Nguyên)… nguyên nhân phần lớn tiện lợi nhƣ tiết kiệm thời gian, phù hợp với tính động giới trẻ Vậy nên, để phát triển thị trƣờng nội địa, cần biện pháp sau: 100 - Đa dạng hóa đồ uống cà phê để phục vụ nhiều nhu cầu khác đối tƣợng khách hàng khác Bên cạnh doanh nghiệp cần có sản phẩm đặc trƣng tập trung phát triển sản phẩm đặc trƣng từ chất lƣợng, hƣơng vị, mẫu mã thật tốt để giữ chân khách hàng - Tăng cƣờng phát triển bao bì, mẫu mã sản phẩm nhằm thu hút ngƣời tiêu dùng Bên cạnh doanh nghiệp, cửa hàng cà phê nên đẩy mạnh hợp tác giao hàng thông qua sàn thƣơng mại điện tử, cơng ty vận chuyển cơng nghệ tốn điện tử để tăng tính tiện ích, tiết kiệm thời gian phải mua tận nơi cho khách hàng Tăng cƣờng ƣu đãi, khuyến vào ngày đặc biệt kết hợp để thu hút ngƣời tiêu dùng - Hiện nay, có nhiều chuỗi cửa hàng cà phê Việt Nam chiếm lĩnh thị trƣờng nƣớc nhƣ Highland Coffee, The Coffee House, Ông Bầu, Trung Nguyên, Cà phê Thức, Phúc Long… góp phần đẩy mạnh phát triển thị trƣờng cà phê nội địa, đặc biệt giới trẻ Tuy nhiên, chuỗi cửa hàng chủ yếu tập trung thành phố lớn, chƣa vƣơn xa, phủ rộng tới vùng miền địa phƣơng Việt Nam, doanh nghiệp cần tìm hiểu thêm thị trƣờng nông thôn với nguyên liệu giá hợp lý để mở rộng thị trƣờng tạo thói quen cho ngƣời tiêu dùng thị trƣờng - Thời đại số mới, nên mạnh dạn đầu tƣ máy pha cà phê tự động đặt bán cơng sở, trung tâm vui chơi giải trí, tuyến phố đông đúc, trƣờng đại học, rạp chiếu phim… Việc khơng giúp tạo thói quen sử dụng cho khách hàng mà phù hợp với phát triển hạ tầng thị, tạo tiện ích cho ngƣời dùng lúc nơi giảm thiểu chi phí kinh doanh theo hƣớng cửa hàng truyền thống - Tiếp cận ngƣời tiêu dùng lớn tuổi ngƣời quan tâm tới môi trƣờng sản phẩm khác nhƣ: cà phê làm bánh, k o, sữa … kết hợp với loại nấm linh chi, chocolate, hạt óc chó, bơ,… giúp nâng cao sức khỏe Thiết kế bao bì sử dụng thân thiện với mơi trƣờng… 101 4.5 Giải pháp phát triển thị trƣờng xuất Mặc dù Việt Nam tiếng giới chất lƣợng cà phê, nhƣng khơng có nhãn hiệu quốc gia cho cà phê Chúng ta cần xem xét kỹ có nhãn hiệu đặc trƣng quốc gia ví dụ nhƣ nhãn “100% cà phê Colombia” Colombia để ngƣời tiêu dùng giới biết nhiều cà phê Việt Nam Công tác tiếp thị quảng cáo, chào bán hàng cần phải tập trung điều tra nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng giới Nên củng cố thƣờng xuyên liên tục thông tin sản xuất, tiêu thụ, thị trƣờng, giá cà phê giới toàn ngành cà phê để tranh thủ thời thuận lợi Đẩy mạnh tuyên truyền quảng cáo nƣớc, tích cực tham gia vào hội chợ cà phê quốc tế nhƣ triển lãm thành tựu khoa học kĩ thuật Bán chào hàng điều kiện cạnh tranh quốc tế diễn gay gắt liệt thị sách quốc tế bán hàng đƣợc sử dụng nhƣ công cụ đắc lực để cạnh tranh nhằm tăng hiệu kinh doanh nhà xuất Chính sách xúc tiến bán hàng gồm marketing có tác động thu hút ý khách hàng tới sản phẩm làm cho trở lên hấp dẫn Khi Việt Nam thành viên tổ chức cà phê quốc tế (ICO) ngành cà phê Việt Nam có điều kiện để xúc tiến bán chào hàng ký kết hợp đồng bn bán cà phê với nƣớc Vì vậy, Việt Nam cịn phải tăng cƣờng cơng tác tiếp thị, quảng cáo, bán chào hàng để tăng cƣờng sản lƣợng cà phê xuất Để thu hút nhiều ngoại tệ cho đất nƣớc Ngành cà phê Việt Nam cần tham gia tổ chức quốc tế quan hệ thƣơng mại với nƣớc giới: - Đa dạng hoá đa phƣơng hoá thị trƣờng xuất cà phê theo hƣớng tập trung cho phép tăng khối lƣợng cà phê xuất Thực tế cho thấy, nƣớc có thị trƣờng thu h p phụ thuộc lại tăng Thị trƣờng tiêu thụ cà phê giới nhân tố định cho phát triển mặt hàng cà phê Việt Nam Vì mở rộng thị trƣờng cà phê chiến lƣợc phát triển ngành cà phê nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung Mặc dù thị trƣờng ngành cà phê Việt Nam tƣơng đối ổn định nhƣng hầu nhƣ chƣa có khách hàng thƣờng xuyên có khách hàng dài hạn Do vậy, cần tạo thị trƣờng đảm bảo cà phê đạt hiệu cao không bị thua lỗ trƣớc biến động thị trƣờng 102 - Các thị trƣờng chủ yếu cần tập trung đẩy mạnh chất lƣợng cà phê xuất gồm: EU, Mĩ, Singapore, Nhật, Hàn, Hồng Kông, Nga… - Các thị trƣờng chiến lƣợc: Singapore, Hồng Kông - Thị trƣờng tiềm năng: Trung Quốc, Liên bang Nga, ASEAN, EU, Hoa Kỳ, Bắc Phi, Nam Phi, Trung Đông thị trƣờng trọng điểm tiềm tăng trƣởng mà Nhà Nƣớc cần trọng tới hoạt động xúc tiến thƣơng mại cho thƣơng hiệu cà phê chế biến nƣớc có hội phát triển mở rộng nhiều 4.6 Giải pháp phát triển liên kết theo chuỗi giá trị - Các tỉnh có diện tích cà phê lớn nhƣ Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai cần đánh giá lại điều kiện sinh thái thông qua quy hoạch phát triển cà phê phù hợp cho tỉnh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 dựa điều kiện môi trƣờng hành Những vùng có điều kiện sinh thái thuận lợi cần đƣợc xem xét thâm canh nhƣ ghép cải tạo giống có trồng lại giống cà phê Mặt khác, hộ dân quyền địa phƣơng cần xem xét loại bỏ cà phê già cỗi, già cỗi Các diện tích khơng phù hợp với sản xuất cà phê cần đƣợc sử dụng phát triển theo quy hoạch sử dụng đất địa phƣơng Để đảm bảo phát triển thành công cà phê Arabica vùng núi phía Bắc, cần phải xem xét kỹ lƣỡng giống, kỹ thuật điều kiện khí hậu Ngồi việc hỗ trợ sản xuất cà phê, điều quan trọng phủ nên đầu tƣ cải thiện sở hạ tầng vùng sản xuất cà phê Chất lƣợng sản lƣợng cà phê đƣợc cải thiện cách áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao nhận thức nông dân chất lƣợng tiêu chuẩn sản xuất Nhà nƣớc cần hỗ trợ nghiên cứu chọn tạo giống ngành cà phê tập trung chuyển giao công nghệ sản xuất cà phê tiên tiến theo tiêu chuẩn 4C, UTZ Certified, RFA, FLO GAP - Khuyến nông cần đƣợc tăng cƣờng cách chuyển giao công nghệ tiên tiến, cung cấp thông tin đào tạo cho ngƣời lao động sản xuất chế biến, đặc biệt thu hoạch bảo quản Điều quan trọng phải đào tạo nghề cho nông dân, đảm bảo khả tiếp cận công nghệ, thiết bị máy móc cho sản xuất tiêu dùng Nông nghiệp 4.0 nên đƣợc áp dụng vào sản xuất cà phê từ nông trại đến 103 chế biến, tiếp thị tiêu thụ Công nghệ cần đƣợc lựa chọn kỹ lƣỡng dựa lực vật chất kinh tế xã hội hộ gia đình, trang trại địa phƣơng - Nhà nƣớc cần cải thiện sách sử dụng đất, nộp thuế, hỗ trợ tín dụng công nghệ phù hợp với quy định WTO, tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời trồng doanh nghiệp cà phê - Mỗi địa phƣơng cần có sách hỗ trợ phù hợp để đẩy nhanh việc tái canh chuyển đổi sang trồng khác, khuyến khích phát triển sản xuất cà phê chứng nhận Điều quan trọng phải thực sách hỗ trợ tổn thất sau thu hoạch, khuyến khích doanh nghiệp hộ gia đình đầu tƣ lại vào sở chế biến bảo quản Nhà nƣớc cần thiết lập chế quản lý, kiểm tra giám sát chặt chẽ trình chế biến tiêu thụ cà phê cho tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn kỹ thuật chất lƣợng Nhà nƣớc cần tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút nguồn lực từ thành phần kinh tế tổ chức phi phủ quan tâm đầu tƣ vào sản xuất cà phê - Nhà nƣớc cần tăng cƣờng hợp tác, liên kết đầu tƣ nhƣ tăng cƣờng hợp tác quốc tế nghiên cứu, sản xuất, bảo quản, chế biến tiêu thụ cà phê Điều khuyến khích nhà đầu tƣ nƣớc hợp tác xây dựng, nâng cấp doanh nghiệp chế biến cà phê theo công nghệ đại, đa dạng hóa đảm bảo sản phẩm an tồn chất lƣợng cao Mặt khác, quyền địa phƣơng cần cung cấp cho hộ gia đình trang trại vật tƣ, kỹ thuật tiên tiến, khuyến khích thành lập hợp tác xã trồng trọt, chế biến tiêu thụ cà phê Chính quyền địa phƣơng cần mở rộng hợp tác hộ gia đình, trang trại doanh nghiệp sản xuất, chế biến, tiêu thụ xuất cà phê Đặc biệt, doanh nghiệp xuất cần hợp tác chặt chẽ với ngƣời trồng cà phê để hình thành vùng nguyên liệu ổn định cho cà phê thân thiện với môi trƣờng đƣợc chứng nhận Ngành cà phê Việt Nam cần trì liên kết chặt chẽ chuỗi giá trị, từ sản xuất đến tiêu thụ Điều nhằm đảm bảo chất lƣợng đƣợc kiểm soát giai đoạn sản xuất mang lại lợi ích công cho tất tác nhân Cần đẩy mạnh trì mối liên kết nơng dân, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp quyền nhà nƣớc để đảm bảo đầu 104 ổn định cho ngƣời trồng cà phê đảm bảo đầu vào cho doanh nghiệp chế biến xuất Hiện nay, cần tái cấu trúc nhóm chủ thể chuỗi giá trị cách thành lập công ty đầu mối, có tiềm lực tài mạnh, nghiên cứu, chế biến phân phối để cạnh tranh với thƣơng hiệu cà phê nƣớc khác Trên sở phân vùng sản xuất cà phê, điều quan trọng phải hình thành khu chế biến, khu logistic phục vụ xuất khẩu, đặc biệt Tây Nguyên Nhà nƣớc, hiệp hội cà phê công ty cần tăng cƣờng hợp tác quốc tế việc xây dựng chuỗi cung ứng cho công ty cà phê giúp công ty cà phê Việt Nam tham gia tích cực vào hệ thống phân phối tồn cầu, nhằm bình ổn giá bƣớc tăng giá xuất - Tiếp tục cấu lại ngành cà phê (giống, loại sản phẩm vùng), sản xuất kinh doanh để nâng cao lực hiệu Các công ty doanh nghiệp cà phê cần đóng vai trị tích cực việc dự báo thị trƣờng, thúc đẩy giao thƣơng hậu cần thông qua hội chợ triển lãm quảng bá thƣơng hiệu Hơn nữa, cần nâng cao nhận thức khuyến khích cơng ty chủ động xây dựng nhãn hiệu, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lƣợng phù hợp với ICO nƣớc nhập Thị trƣờng cà phê đầu mối sàn giao dịch cần đƣợc vận hành tốt, hình thành thị trƣờng giao dịch cà phê hiệu Việt Nam với thông lệ quốc tế phù hợp - Cuối cùng, Nhà Nƣớc cần làm đƣợc việc cắt giảm chi phí logistic cho ngành nơng sản có mặt hàng cà phê Chi phí logistics cho nơng sản Việt Nam cao, lên tới 25% tổng giá trị hàng hóa số mặt hàng, chí cịn cao nhiều (ở cơng đoạn sản xuất, chế biến kinh doanh nông sản liên quan), nguyên nhân dẫn đến giảm sức cạnh tranh nông sản Việt Nam thị trƣờng tiềm Bên cạnh ƣu tài nguyên đa dạng sản xuất, chế biến, nông sản Việt Nam có hạn chế nhƣ quy mơ sản xuất, chất lƣợng số lƣợng nguyên nhân thƣờng thấy khiến nơng sản khó chinh phục thị trƣờng lớn Tuy nhiên, vấn đề nan giải không hạ tầng dịch vụ logistics cho nông sản Việt Nam Vấn đề đƣợc bàn tính nhiều lần nhƣng đến thời điểm chƣa có giải pháp tối ƣu Chính phủ cần có 105 quy hoạch logistics theo vùng, loại hình nhƣ việc quy hoạch lại đƣờng sông, đƣờng biển, mở thêm cảnh nội địa đƣờng biển để giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, cần xây dựng nhà kho cung cấp dịch vụ chuyên dùng nằm vùng trung tâm logistics để thuận lợi hóa cơng tác phục vụ sản xuất Giảm tải phí cầu đƣờng cho mặt hàng xuất nông sản loại chi phí làm cho chi phí vận chuyển đƣờng tăng cao Phát huy vai trị cơng nghệ truy xuất nguồn gốc, giám sát chất lƣợng hàng hóa q trình vận chuyển, tảng kết nối vận tải để cơng ty vận tải nhìn thấy nhau, tận dụng chuyến vận tải rỗng tảng số cho chuỗi cung ứng nông nghiệp để chủ hàng, nhà sản xuất, công ty dịch vụ logistics, kiểm dịch, hãng tàu, nhà nhập theo dõi đƣợc luồng hàng hóa 106 KẾT LUẬN Trong năm qua, Việt Nam nhanh chóng khẳng định vị nƣớc xuất lớn thứ hai nƣớc xuất cà phê vối lớn giới Tuy nhiên, khả tham gia vào chuỗi giá trị cà phê toàn cầu sản phẩm cà phê Việt Nam hạn chế giá trị gia tăng cà phê Việt Nam khâu thấp so với nƣớc khu vực giới Từ phân tích thực trạng, tác giả giải pháp thuộc Nhà nƣớc, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam doanh nghiệp nhằm nâng cao vai trò Việt Nam chuỗi giá trị cà phê toàn cầu nhƣ sau: Thứ nhất: Tổ chức lại cấu HTX/HTH cộng đồng địa phƣơng trồng sản xuất cà phê Thứ hai: Tái cấu ngành cà phê Việt Nam để nâng cao chất lƣợng cho cà phê Việt Nam Thông qua hoạt động phát triển giống trồng, tái canh cà phê Áp dụng công nghệ tiêu chuẩn bền vững, tuần hoàn từ khâu trồng trọt, thu hoạch, chế biến, sản xuất đƣa thị trƣờng Thứ ba: Đẩy mạnh giải pháp thu hút đầu tƣ sơ chế chế biến sâu cho ngành cà phê Thay đổi sách để thu hút đầu tƣ nƣớc ngồi khuyến khích doanh nghiệp nƣớc tập trung chế biến sâu nhƣ ƣu đãi đất đai, thuế phí, điều chỉnh lãi suất vay tổ chức thêm triển lãm, hội chợ nƣớc để quảng bá, hỗ trợ doanh nghiệp Thứ tƣ: Đẩy mạnh phát triển thị trƣờng nội địa Nghiên cứu thị trƣờng nội địa, nâng cao cạnh tranh với sản phẩm khác cách tạo thói quen sử dụng rộng rãi cho ngƣời dân Thứ năm: Phát triển thị trƣờng xuất Nghiên cứu kỹ thị trƣờng để tạo bền vững xuất thị trƣờng chính, tăng cƣờng sản phẩm đặc sản, sản phẩm chất lƣợng cao quảng bá sản phẩm mạnh tới thị trƣờng Tăng cƣờng đàm phán thƣơng mại khai thác tối đa ƣu đãi từ FTA hệ để mở đƣờng vào thêm thị trƣờng Thứ sáu: Giải pháp liên kết theo chuỗi giá trị Nhằm khuyến khích xây dựng 107 vùng nguyên liệu doanh nghiệp gắn liền với tiêu chuẩn bền vững Kèm theo sách hỗ trợ để chia sẻ lợi ích hài hịa, hợp lý, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho DN Tóm lại, nghiên cứu giải pháp phát triển ngành cà phê Việt Nam dƣới tác động số hiệp định thƣơng mại tự hệ phải đƣợc xác định nhiệm vụ vừa có tính cấp bách vừa có tính chiến lƣợc nhằm bảo đảm tính ổn định trình phát triển mặt hàng cà phê cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung, đồng thời nhằm thực tốt tính bền vững tồn chuỗi giá trị cà phê Việt Nam, để Việt Nam trở thành cƣờng quốc cà phê giới, đóng góp đáng kể vào chuỗi giá trị cà phê tồn cầu 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn, 2012 Quyết định số 1987/QĐ-BNNTT năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 2018 Quyết định số 3417/QĐ-BNNTT 2014 phê duyệt Đề án phát triển ngành cà phên bền vững đến năm 2020 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 2019 Thị trƣờng cà phê Việt Nam, Báo cáo ngành cà phê Trần Kim Cúc, 2014 Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất cà phê Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế, Luận văn thạc sĩ David Ricardo, 1926 Những nguyên lý Kinh tế trị thuế khóa, Nhà xuất trị quốc gia, 2002 Trang 138-142 Tạ Hồng Linh, 2020 Thơng tin xuất vào thị trường EU ngành hàng cà phê NXB Cơng Thƣơng Lƣu Xn Mới Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Viện Nghiên cứu, đào tạo Kinh tế - Tài Hà Nội Micheal E Porter, 2008 Lợi Cạnh tranh Quốc gia, Nhà xuất Trẻ, TP Hồ Chí Minh MUTRAP, 2010 Đánh giá tác động Hiệp định thương mại tự kinh tế Việt Nam Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên (MUTRAP) Hà Nội 10 MUTRAP, 2011 Hiệp định thương mại tự Việt Nam Liên minh Châu Âu: Đánh giá tác động định lượng định tính Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên (MUTRAP) Hà Nội 11 Trần Đức Quỳnh Hoàng Thị Kiều Chinh, 2020 Báo cáo thị trường cà phê năm 2020 Vietnambiz Trang 13-21 12 Ngân Hàng Thế Giới, Ban Nông nghiệp phát triển Nông thôn, 2004 Báo cáo Nghiên cứu Ngành Cà phê, 13 Nguyễn Anh Thu Đặng Thanh Phƣơng, 2014 Nghiên cứu biện phát vệ sinh dịch tễ (SPS) hàng rào kỹ thuật thƣơng mại (TBT) hàng hóa xuất 109 Việt Nam phải đối mặt thị trƣờng xuất chủ yếu Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 75, trang 34-43 14 Nguyễn Anh Thu, 2020 Xuất nông sản Việt Nam: thách thức từ biện pháp phi thuế quan 15 Phan Thị Thanh Trúc Nguyễn Thị Thúy Hạnh, 2016 Mối liên kết tác nhân chuỗi giá trị sản phẩm cà phê khu vực Tây Ngun Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng 16 Thủ tƣớng Chính phủ, 2018 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 17 Viên Ngọc Nam, Phảm Khải Tân, 2016 Khả hấp thụ CO2 cà phê vối (Coffea canephorea var robusta Pierre) Tại xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Tạp Chí Trừng môi trường số 80/216 Trang 6-13 18 Viện Khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp Tây Nguyên, 2018 Diện tích, sản lượng cà phê giới Tài liệu tiếng anh 19 Sott, M K., L B Furstenau, L M Kipper, F D Giraldo, J R Lopez-Robles, M J Cobo, J Manuel, A Zahid, H Qammer, and M A Imran 2020 Precision Techniques and Agriculture 4.0 Technologies to Promote Sustainability in the Coffee Sector: State of the Art, Challenges and Future Trends IEEE Access, 8, 149854-149867 20 Nucleic acids and proteins associated with sucrose degradation in coffee, WO/2007/038566, 2007 21 Method for treating coffee fruits, WO2007/022610, 2007 22 Ministry of Agriculture and Rural Development, 2019 Vietnam coffee market Coffee industry report 23 FAS (USDA), Coffee: World Markets and Trade, Circular Series June 2010 24 USDA, Vietnam 2011 Coffee Annual, Global Agricultural Information Network Report 110 Website 25 Bui Canh Thai, Jong Hwan, A Computable General Equilibrium Analysis of the Potential Impacts of TPP/TPP–11 and RCEP on Agriculture in Vietnam Kyushu University Library [Accessed 27 Feb 2009] 26 Cổng thông tin điện tử Hiệp định Thƣơng mại tự Việt Nam (Vietnam FTA Portal): http://fta.moit.gov.vn 27 Cơ sở liệu điện tử UN Comtrade Liên hiệp quốc: https://comtrade.un.org/ 28 The Coffee Development Report 2019 - International Coffee Organization (ICO): https://www.ico.org/ 29 Thông tin thực hành nông nghiệp tốt sản xuất cà phê: https://worldcoffeeresearch.org/ 30 Cổng thông tin điện tử Hiệp định Thƣơng mại tự Việt Nam (Vietnam FTA Portal): http://fta.moit.gov.vn 111 ... CHƢƠNG BỐI CẢNH MỚI VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ TRONG BỐI CẢNH CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI 88 4.1 Bối cảnh phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam thời... chiến lƣợc, sách phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam bối cảnh hiệp định thƣơng mại tự hệ 57 3.3.3 Kết thực phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam bối cảnh hiệp định thƣơng mại tự hệ 65... trạng phát triển ngành hàng cà phê bối cảnh hiệp định thƣơng mại tự hệ 52 3.3.1 Xây dựng chiến lƣợc, sách phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam bối cảnh hiệp định thƣơng mại tự hệ