Phương thức thâm nhập thị trường new zealand của vinamilk

Phương thức thâm nhập thị trường New Zealand của Vinamilk LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý do chọn đề tài Việt Nam là một nước đang phát triển vì vậy mà với sự hợp tác của kinh tế quốc tế, hoạt động kinh doanh quốc tế[.]

Phương thức thâm nhập thị trường New Zealand Vinamilk LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Việt Nam nước phát triển mà với hợp tác kinh tế quốc tế, hoạt động kinh doanh quốc tế doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài, thâm nhập vào thị trường nước doanh nghiệp Việt Nam ngày có ý nghĩa quan trọng việc phát triển kinh tế Việt Nam Hiện nhiều doanh nghiệp nước ta phải đối mặt với doanh nghiệp hùng mạnh giới, điều thúc đẩy doanh nghiệp phải xác định rõ mục tiêu, hướng đi, vạch đường hợp lý phân bổ nguồn lực đồng để hoàn thành mục tiêu doanh nghiệp đề Nắm bắt điều nỗ lực mình, Vinamilk trì vị đứng đầu ngành sữa Việt Nam có chiến lược thâm nhập thị trường nước ngồi với nhiều thành cơng Tính đến thời điểm tại, sản phẩm Vinamilk xuất đến 56 quốc gia giới, bao gồm khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi nước khác Vinamilk thành công thâm nhập vào thị trường sữa khó tính Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, New Zealand, Vậy Vinamilk làmthế để thâm nhập thị trường khó tính vậy, đặc biệt với New Zealand quốc gia đứng đầu giới ngành bò sữa? Để tìm câu trả lời, chúng em lựa chọn tìm hiểu phương thức thâm nhập thị trường New Zealand Vinamilk để làm rõ thành công Vinamilk thâm nhập thị trường nước ngoài.  2.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài : phương thức xâm nhập thị trường New Zealand Vinamilk.  Phạm vi nghiên cứu: + Không gian:tại New Zealand + Thời gian: từ 2010 bắt đầu thâm nhập thị trường 3.Nội dung nghiên cứu Chiến lược thâm nhập New Zealand dẫn đến thành công Vinamilk 4.Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu, định tính,kiểm tra, thống kê, đối chiếu,phân tích chọn lọc nội dung để hoàn thành đề tài I TỔNG QUAN VỀ VINAMILK 1.Lịch sử hình thành phát triển Ngày 20/08/1976, Vinamilk thành lập dựa sở tiếp quản nhà máy sữa chế độ cũ để lại: Thống Nhất, Trường Thọ, Dielac Trải qua 45 năm, nhà máy sữa: Hà Nội, liên doanh Bình Định, Cần Thơ, Sài Gòn, Nghệ An đời, chế biến, phân phối sữa sản phẩm từ sữa phủ kín thị trường nước Vinamilk khơng ngừng nỗ lực tìm kiếm thị trường, tham gia hoạt động xúc tiến thương mại nên sản phẩm họ xuất 56 quốc gia vùng lãnh thổ, đạt kim ngạch lũy kế 2,5 tỷ USD Vinamilk thuộc Top 50 công ty sữa lớn giới vào năm 2017 vươn lên vị trí thứ 36 năm 2021 2.Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi - Tầm nhìn: Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe phục vụ sống người - Sứ mệnh: Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cấp hàng đầu trân trọng, tình yêu trách nhiệm cao với sống người xã hội - Giá trị cốt lõi: + Chính trực: Liêm chính, Trung thực ứng xử tất giao dịch + Tôn trọng: Tôn trọng thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng.Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác tôn trọng +Công bằng: Công với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp bên liên quan khác + Đạo đức: Tôn trọng tiêu chuẩn thiết lập hành động cách đạo đức + Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử quy chế, sách, quy định Công ty 3.Tổng quan sản phẩm Vinamilk cung cấp 250 chủng loại sản phẩm với 13 ngành hàng chính: Sữa nước, sữa chua, sữa bột, sữa đặc, kem phô mai, sữa đậu nành, nước giải khát… 4.Định hướng phát triển Vinamilk hướng tới phát triển bền vững tập trung vào nội dung: Trách nhiệm với sản phẩm; Trách nhiệm với người lao động, Phát triển kinh tế địa phương; Hỗ trợ phát triển cộng đồng; Mơi trường & Năng lượng Với tầm nhìn chiến lược dài hạn tiếp tục trì vị trí số thị trường Việt Nam tiến tới mục tiêu trở thành Top 30 Công ty Sữa lớn giới doanh thu: + Đi đầu đổi sáng tạo mang tính ứng dụng cao + Củng cố vị dẫn đầu ngành sữa Việt Nam + Trở thành công ty sữa tạo nhiều giá trị Đông Nam Á II ĐỘNG CƠ THAM GIA KINH DOANH QUỐC TẾ 1.Áp lực từ thị trường nước Đối thủ cạnh tranh có tiềm lực tài lớn, có uy tín xây dựng thương hiệu TH true Milk chiếm đến 50% thị trường sữa tươi vào năm 2020, doanh nghiệp sở hữu đàn bò sữa lớn Việt Nam với quy mô đàn lên tới 45.000 Đầu tư, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hai trang trại có quy mơ lớn Hay Nutifood doanh nghiệp tiên phong tạo đột phá lĩnh vực dinh dưỡng Không đánh đại trà mà sản phẩm Nutifood tung hướng tới nhóm đối tượng định, thường gọi với tên ‘ sữa đặc trị ‘ chuyên dành cho trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng hay người già Các cơng ty nước ngồi thâm nhập vào thị trường nước ngày nhiều, gia tăng tính cạnh cạnh tranh cơng ty ngành Sữa Similac đến từ thương hiệu Abbott – hãng sữa khẳng định độ uy tín tồn giới dành tin tưởng chọn lựa mẹ bỉm sữa Sữa bột nhập Ensure từ Mỹ khơng cịn xa lạ với thị trường Việt, chứa đến 26 loại Vitamin khoáng chất thiết yếu cho thể xem quà tuyệt vời dành cho sức khỏe người già, người muốn tăng cân phụ nữ có thai Thị trường sữa nước bão hòa Nhu cầu tiêu dùng Việt Nam phân hóa người tiêu dùng chuyển dịch sang tiêu dùng loại sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, dòng sữa cao cấp loại sữa thay từ thực vật ngày gia tăng Điều dẫn đến sụt giảm nhu cầu tiêu thụ sữa “hoàn nguyên”- sữa truyền thống vốn có lượng cung ứng cao /kết hợp với áp lực cạnh tranh gay gắt /với đối thủ ngoại thị trường sân nhà /khiến ngành giảm tốc độ tăng trưởng Dung lượng thị trường nhu cầu tiêu dùng nước khiêm tốn Việt Nam thuộc top quốc gia có mức tiêu thụ sữa thấp, với 26-27 kg/người/năm (trung bình giới đạt khoảng 100 kg/người/năm trung bình châu Á đạt 38 kg/người/năm) Điều kiện kinh doanh nguồn lực nước cịn hạn chế Trong q trình sản xuất Vinamilk cần phải nhập ngun liệu thơ vật liệu từ ngồi Việt Nam nguồn cung nước có hạn.Theo Tạp chí Bloomberg, 60- 70% nguyên liệu Vinamilk nhập từ New Zealand Trong năm 2015, chi phí ngun liệu thơ Vinamilk chiếm đến 89% chi phí sản xuất (tương đương với 282 nghìn tỷ VNĐ) cịn so với năm 2014 182 nghìn tỷ VND.Từ năm 2019 đến nay, giá ngun liệu thơ có xu hướng tăng ảnh hưởng từ COVID-19 ảnh hưởng tới lợi biên lợi nhuận gộp doanh nghiệp Từ năm 2012 đến nay, doanh nghiệp có gần 30 chuyến nhập bị với chi phí hàng tỷ đồng để đưa 8.000 bị sữa Australia, New Zealand, Mỹ Việt Nam Mức độ cạnh tranh ngày gay gắt Vinamilk dẫn đầu với 55% thị phần thị trường sữa Việt Nam Tuy nhiên, với dự báo đầy tiềm thị trường sữa nước, đặc biệt sữa tươi đáp ứng 35%, phần lại phụ thuộc nhập khiến doanh nghiệp khác tìm cách xâm nhập phân khúc Điển hình TH true Milk từ thành lập đạt mục tiêu chiếm 50% thị trường sữa tươi vào 2020, bên cạnh phải kể đến đối thủ khác Nutifood, Nestle, CTCP Sữa Quốc tế (IDP), Mộc Châu hay doanh nghiệp khác đến từ nước Abbott, Mead Johnson Theo Hiệp định EVFTA ( Hiệp định thương mại tự Việt Nam-Liên minh châu Âu ) kí kết từ tháng 8/2020, thuế nhập sữa sản phẩm sữa từ EU giảm dần theo lộ trình từ mức - 15% mức 3,5-0% với nhiều mặt hàng sữa kem, chưa cô đặc chưa pha thêm đường sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên sữa… Điều nhận định tác động tới doanh nghiệp sữa Việt Nam, giúp doanh nghiệp Việt gia tăng cạnh tranh sân nhà nguyên vật liệu 2.Sức hút từ thị trường nước Mở rộng phạm vi thị trường cầu tiêu dùng gia tăng Mở rộng thị trường làm tăng thị phần, tăng uy tín giá trị thương hiệu từ gia tăng số lượng người mua từ bán nhiều sản phẩm, dịch vụ kết làm tăng doanh thu lợi nhuận.Thị trường quốc tế thị trường rộng lớn có sức hút doanh nghiệp giới Chiếm lĩnh thị phần nhỏ tạo khoản doanh thu khổng lồ Đặc biệt, thời đại hội nhập kinh tế ngày sâu rộng nước, việc tìm kiếm thị trường vấn đề cân nhắc hàng đầu chiến lược kinh doanh công ty để tối ưu hóa sức mạnh nội qua tận dụng hội mà thị trường quốc tế đem lại.) Tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm tiến khoa học kĩ thuật Là nước phát triển, Việt Nam cần phải phụ thuộc nhiều vào cơng nghệ nước ngồi việc mở rộng phát triển cơng nghiệp Vinamilk tích cực mở rộng đầu tư nước ngồi, tham gia hoạt động kinh doanh quốc tế để tiếp cận tiến khoa học kĩ thuật tiên tiến, đại.( Trình độ phát triển khoa học kĩ thuật nước ta chậm nước phát triển bước Hiện chưa đủ khả để nghiên cứu, chế tạo loại máy móc tương tự Cho nên, việc đầu tư, xây dựng nhà máy nước giúp cho Vinamilk tận dụng máy móc, cơng nghệ đại sẵn có, cập nhật, chuyển giao thiết bị, dây chuyền tiên tiến cho cơng ty Việt Nam, gia tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa thị trường nước.) Tận dụng nguồn nguyên vật liệu nước Trong trình sản xuất, Vinamilk cần phải nhập nguyên liệu thơ vật liệu từ ngồi Việt Nam nguồn cung nước có hạn Do đó, việc đặt nhà máy sản xuất nước ngồi giúp Vinamilk tận dụng nguồn sẵn có từ nơng trại chất lượng giảm thiểu chi phí sản xuất đến mức tối thiểu, thấp so với mặt chung Việt Nam mà đảm bảo chất lượng tốt Tạo uy tín hình ảnh thị trường quốc tế Uy tín yếu tố quan trọng định đến phát triển bền vững doanh nghiệp Khi tạo uy tín hình ảnh thị trường quốc tế Vinamilk có động vững để tiến xa việc phát triển Chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngồi Được hưởng ưu đãi số sách thuế NZ 3.Phân tích thị trường New Zealand New Zealand đảo quốc khu vực Tây Nam Thái Bình Dương Về địa lý, New Zealand gồm hai đại lục đảo Bắc đảo Nam, đảo nhỏ New Zealand nằm cách khoảng 1.500 kilômét phía đơng nam Úc qua biển Tasman cách khoảng 1.000 kilơmét phía nam Nouvelle-Calédonie, Fiji, Tonga Thủ New Zealand Wellington, cịn thành phố đông cư dân Auckland Năm 2010, Vinamilk thức có mặt New Zealand với việc mua 19.3% cổ phần Công ty Miraka Limited Đây thị trường tiềm với nhiều điều kiện thuận lợi giúp cho Vinamilk có lợi để nâng cao chất lượng sản phẩm sức cạnh tranh ngành sữa quy mơ tồn cầu Những tiềm cụ thể hóa qua đặc trưng kinh tế, công nghệ, tự nhiên, môi trường kinh doanh -Kinh tế: New Zealand có kinh tế mở phát triển tương đối nhanh, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình đạt 4% Ngồi ra, New Zealand có nơng nghiệp đại, phát triển mạnh nhiều sản phẩm, có sức ảnh hưởng lớn kinh tế New Zealand Điều phản ảnh phản ánh biến động giá sữa năm đầu kì 21 Giá trị xuất ngành sữa New Zealand tăng từ 15% năm 1990 lên 29% năm 2018, sau đạt đỉnh 35% năm 2014 Trong nhiều năm qua, giá trị xuất ngành sữa tăng trưởng 7,2%/năm Năm 2016, ngành du lịch có tốc độ tăng trưởng mạnh, tổng chi tiêu khách du lịch quốc tế đạt 10 tỷ USD thấp giá trị xuất ngành sữa Tính đến tháng 3/2019, giá trị xuất khâu ngành sữa cao so với tất ngành hàng xuất khẩu, gấp đôi so với ngành thịt, lần ngành gỗ gấp lần so với rượu vang Sản phẩm sữa xuất chủ yếu sữa gầy, sữa bột nguyên kem kem -Tự nhiên: New Zealand có khí hậu ơn đới hải dương, nhiệt độ trung bình từ độ C đến 16 độ C, nhiệt độ cao vào mùa hè 25 độ C Khí hậu thuận lợi, với dồi thổ nhưỡng nguồn nước tạo điều kiện lý tưởng giúp Newzealand phát triển đồng cỏ quanh năm xanh tươi cung cấp thức ăn hoàn hảo cho đàn bò Bò New Zealand chăn thả hồn tồn đồng cỏ tự nhiên, khơng sử dụng thức ăn công nghiệp, không hormone tăng trưởng, không chất kích thích…điều mà quốc gia làm Bên cạnh đó, với lợi quốc đảo, cách xa nơi, New Zealand khơng có nhiều lồi động vật gây hại dịch bệnh tìm thấy nơi khác giới, giúp cho đàn bò có sức khỏe ổn định, tạo lượng sữa dồi với chất lượng hàng đầu giới -Công nghệ: New Zealand có nơng nghiệp phát triển cao với tỉ lệ ứng dụng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chế biến đứng hàng đầu giới, đặc biệt ngành sản xuất sữa chế biến sữa Ở New Zealand, tồn cơng việc làm đất, gieo hạt, bón phân, cắt cỏ, làm cỏ khô, cắt cỏ để làm ủ chua, phơi, đảo, thu gom, vận chuyển đóng gói làm máy New Zealand ni bị mơi trường yên tĩnh, thoải mái để có sản lượng sữa cao Mỗi bị có khơng gian lại thoải mái, vận động tùy thích Với yêu tố thuận lợi tự nhiên kết hợp với yếu tố khác như: thiết kế chuồng trại, chăm sóc đàn bị, hệ thống vắt sữa … tạo nên mơi trường vơ thoải mái cho đàn bị đảm bảo vệ sinh an toàn việc thu hoạch chế biến sữa Bên cạnh đó,nước thải phân bò khu vắt sữa dồn qua máy lọc nghiền nát thứ bơm theo đường ống thẳng lơ cỏ hồn tồn tự động, hiệu tiết kiệm Nhà máy chế biến vơ đại, tiến tiến hồn tồn tự động khâu chế biến, đóng gói Ln có đội ngũ nhà nghiên cứu kiểm tra chất lượng sữa trước chuyển qua khâu Việc sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt chuẩn quốc tế GMP giúp cho chất lượng sữa đảm bảo an toàn, chất lượng Qua yếu tố nói thấy lý đất nước New Zealand mệnh danh xứ sở đàn bò tuyệt vời ngành sữa phát triển - Pháp luật: Hệ thống thuế New Zealand đánh giá ổn định, chặt chẽ ưu đãi với đặc điểm như: khơng có thuế thừa kế, khơng có thuế lãi vốn (capital gain tax), khơng có thuế địa phương, khơng có thuế quỹ lương (payroll tax), khơng có thuế an sinh xã hội khơng có thuế chăm sóc sức khỏe Việc xây dựng hệ thống thuế ưu đãi khiến cho New Zealand mảnh đất hấp dẫn nhiều nhà đầu tư giới, tạo động lực cho doanh nghiệp nước phát triển cách cơng bằng, bình đẳng -Mơi trường kinh doanh: New Zealand có mơi trường kinh doanh, đầu tư hấp dẫn nhờ nỗ lực đơn giản hóa quy định kinh doanh nộp thuế phủ Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh Ngân hàng Thế giới, New Zealand đánh giá cao lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, cấp phép xây dựng, đăng ký bất động sản, bảo vệ nhà đầu tư thiểu số tiếp cận tín dụng III VINAMILK THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NEW ZEALAND 1.Chiến lược thâm nhập vào thị trường New Zealand Năm 2010, Vinamilk thực chiến lược đầu tư nước ngồi việc góp 19,3% vốn vào Miraka Limited ( đến 2015 22,8%), thương vụ M&A quốc tế ngành sữa Việt Nam.Việc đầu tư giúp Vinamilk khai thác lợi ích từ nguồn nguyên liệu sữa tươi dồi chất lượng cao New Zealand Đồng thời giúp Vinamilk chủ động ổn định nguồn nguyên liệu sản xuất sữa giá giới có biến động sản xuất sản phẩm sữa có chất lượng cao phục vụ cho người tiêu dùng nước, đáp ứng thị hiếu ngày tăng NTD sữa tươi Ngồi đóng góp vào lợi nhuận Vinamilk thơng qua chi trả cổ tức, Miraka nhà cung cấp bột sữa cho Vinamilk công ty Hiện nay, Miraka có dây chuyền chế biến bột sữa sữa tươi tiệt trùng, nhiều kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, chuyên sản xuất sữa bột nguyên kem với công suất tương đương 32,000 tấn/năm Nhà máy có khả chế biến 210 triệu lít sữa hàng năm tương đương với lượng sữa 55.000 bò vắt sữa Ưu điểm: -Giảm thiểu rủi ro so với việc xuất sữa trực tiếp sang Newzealand Tránh hàng rào thuế quan quy định khắt khe vệ sinh an toàn thực phẩm - Đầu tư trực tiếp vào Miraka giúp Vinamilk khai thác mạnh đối tác, chia sẻ rủi ro với đối tác khai thác ưu đãi mà doanh nghiệp Newzealand nhận Điều giúp cho quyền lợi lợi ích kinh tế Vinamilk đảm bảo môi trường kinh doanh quốc tế -Bên cạnh đó, đầu tư trực tiếp doanh nghiệp nước sở giúp cho Vinamilk tiết kiệm thời gian nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đầu giúp cho Vinamilk có nguồn thu nhập ổn định - Giảm thiểu đáng kể chi phí nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Vinamilk Nhược điểm: - Khó khăn việc kiểm tra, giám sát tình hình kinh doanh doanh nghiệp đối tác không tự việc kinh doanh doanh nghiệp -Không tận dụng tối đa lợi thương hiệu, tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm lĩnh vực sữa Vinamilk Việt Nam 2.Phân tích mơ hình SWOT Vinamilk Điểm mạnh - Vinamilk ln tập trung vào chất lượng sản phẩm mình, không ngừng đổi công nghệ, dây chuyền sản xuất máy móc đại nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thị trường nước ngồi đặc biệt thị trường khó tính New Zealand -Vinamilk có sản phẩm chất lượng cao , đa dạng, đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng - Vinamilk thành công thị trường nước doanh nghiệp có tài ổn định nên sở để Vinamilk xâm nhập vào thị trường nước - Vinamilk doanh nghiệp lâu đời, có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu xâm nhập thị trường sữa nhiều quốc gia khác giới Campuchia, Mỹ, Trung Quốc, Điểm yếu -Vinamilk chưa chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào -Thị phần sữa công thức nước chưa cao, chủ yếu thương hiệu khác nước tiêu biểu Dutch Lady -Hiện Vinamilk tập trung vào việc phát triển sản xuất sản phẩm sữa chế phẩm khác bơ, phơ mai, chưa có đa dạng chiếm thị phần cao thị trường nước quốc tế Cơ hội -Tận dụng nguồn nguyên liệu đầu vào phong phú, máy móc thiết bị đại chuẩn tiêu chuẩn quốc tế - Mở rộng tệp khách hàng quốc tế, khai thác ưu đãi môi trường kinh doanh xem tốt giới -Tạo dựng thương hiệu uy tín, có sản phẩm sữa có xuất xứ từ vựa sữa lớn chất lượng giới -Khai thác thị phần sữa nhập nước Thách thức - New Zealand thị trường khó tính có tính cạnh tranh cao, có cơng ty lớn có tiềm lực lớn, có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường - Rủi ro giá cả: Giá hàng hóa khơng phản ánh giá trị hàng hóa mà cịn ảnh hưởng quan hệ cung cầu Trong môi trường kinh doanh quốc tế đầy biến động VNM đối mặt với việc giá hàng hóa bị biến động khả cao chịu thua lỗ -Ngành sữa ngành thực phẩm, khác biệt sản phẩm khơng cao, để tạo dấu ấn khách hàng sản phẩm khó, đặc biệt thị trường quốc tế, khả thất bại tương lai xảy KẾT LUẬN Sau 10 năm, Vinamilk tham gia vào thị trường New Zealand gặt nhiều thành cơng khẳng định thương hiệu thị trường nước bạn mệnh danh xứ sở nàng bò sữa, cạnh tranh trực tiếp với thị trường sữa nội địa, liên tiếp đầu tư thị trường Vinamilk đặt chất lượng sản phẩm lên đầu xây dựng niềm tin với khách hàng để từ tồn phát triển mạnh mẽ thị trường khó tính New Zealand Khơng thị trường New Zealand mà Vinamilk cịn thành công với nhiều thị trường khác giới trở thành 50 công ty sữa lớn giới với doanh số tỷ USD vào năm tới, đưa thương hiệu sữa Việt Nam vào đồ ngành sữa giới phát triển mạnh mẽ phục vụ người tiêu dùng giới Vinamilk đại diện khu vực Đông Nam Á top 10 thương hiệu sữa giá trị toàn cầu 2021 Danh mục tài liệu tham khảo Vinamilk - Vươn cao Việt Nam - Vinamilk EVFTA giúp ngành sữa gia tăng cạnh tranh sân nhà, gạo hưởng lợi xuất dài hạn https://bnews.vn/nganh-sua-ky-vong-tiep-tuc-tang-truong-trong-nam2021/186643.html https://babuki.vn/thi-truong-sua-nuoc-viet-nam/ https://khoedepqueen.com/2019/12/14/new-zealand-quoc-gia-dungdau-nganh-bo-sua-the-gioi/ https://www.dcanz.com/about-the-nz-dairy-industry/ https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/ Annual-Reports/English/DB10-FullReport.pdf https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/ downloadreportbyfilename?filename=DAIRY%20AND%20PRODUCTS %20ANNUAL_Wellington_New%20Zealand_10-21-2009.pdf https://moit.gov.vn/upload/2005517/fck/files/ T _ng_quan_Th tr _ng_New_Zealand_63cf4.pdf 10 https://www.treasury.govt.nz/sites/default/files/2010-04/nzefo10.pdf ... vệ nhà đầu tư thiểu số tiếp cận tín dụng III VINAMILK THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NEW ZEALAND 1.Chiến lược thâm nhập vào thị trường New Zealand Năm 2010, Vinamilk thực chiến lược đầu tư nước ngồi việc... sách thuế NZ 3.Phân tích thị trường New Zealand New Zealand đảo quốc khu vực Tây Nam Thái Bình Dương Về địa lý, New Zealand gồm hai đại lục đảo Bắc đảo Nam, đảo nhỏ New Zealand nằm cách khoảng... toàn thực phẩm thị trường nước đặc biệt thị trường khó tính New Zealand -Vinamilk có sản phẩm chất lượng cao , đa dạng, đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng - Vinamilk thành công thị trường nước doanh