Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp bắc á

Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN nguyễn thị nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng tmcp bắc Chuyên ngành: kế hoạch phát triển Ngời hớng dẫn khoa học: pgs.ts lê huy đức Hà Nội - 2015 LI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu củaa thân Tất tài liệu tham khảo sử dụng có ghi nguồn thông tin liệt kê đầy đủ danh mục tài liệu tham khảo luận văn Những trích đoạn tham khảo từ nguồn khác trình bày theo hình thức trích dẫn ngun văn diễn giải luận văn có kèm theo thơng tin nguồn tham khảo Số liệu thống kê tự điều tra xử lý sử dụng phân tích luận văn theo quy định Luận văn chưa xuất hay nộp cho hội đồng chưa chuyển cho bên khác có quan tâm đến nội dụng TÁC GIẢ Nguyễn Thị Thanh TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Trước sức ép tái cấu đến với hầu hết ngân hàng, nhận định rằng, hoạt động mua bán, sáp nhập lĩnh vực ngân hàng sơi động năm tới Để tránh tình trạng hoạt động không hiệu quả, dẫn đến sát nhập, thâu tóm, giải thể, việc xây dựng cho chiến lược kinh doanh phù hợp nâng cao lực cạnh tranh yếu tố sống ngân hàng Ngân hàng TMCP Bắc Á thành lập vào năm 1994 chưa khẳng định vị khối ngân hàng thương mại Trong năm gần đây, đạt thành công định, hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Bắc Á chưa thực đạt hiệu Sản phẩm dịch vụ chưa đa dang, hệ thống mạng lưới phân phối mỏng, hạ tầng sở chưa hoàn thiện, thị phần dịch vụ bán lẻ cịn q Trong điều kiện hội nhập, áp lực cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng, để tồn vươn lên mạnh mẽ trở thành ngân hàng lớn thị trường tài Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bắc Á cần nâng cao sức cạnh tranh để chiếm lĩnh làm chủ thị trường thời gian tới Xuất phát từ thực trạng nơi em công tác, em xin lựa chọn đề tài : “ Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bắc Á” làm đề tài luận văn cao học Đề tài nghiên cứu xây dựng thành luận văn tốt nghiệp với ba chương sau : CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương luận văn tập trung làm rõ khái niệm cạnh tranh, lực cạnh tranh doanh nghiệp, đồng thời giới thiệu chức năng, nhiệm vụ ngân hàng thương mại, qua rút định nghĩa lực cạnh tranh ngân hàng thương mại kết luận số đặc thù riêng cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng sau : - Thứ nhất, lĩnh vực kinh doanh ngân hàng có liên quan trực tiếp đến tất ngành, mặt đời sống kinh tế - xã hội - Thứ hai, lĩnh vực kinh doanh ngân hàng dịch vụ, đặc biệt dịch vụ có liên quan đến tiền tệ Đây lĩnh vực nhạy cảm, nên u cầu ngân hàng phải có trình độ quản lý chuyên nghiệp, lực tài vững mạnh để đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu - Thứ ba, để thực kinh doanh tiền tệ, NHTM phải đóng vai trò tổ chức trung gian huy động vốn xã hội - Cuối cùng, hoạt động kinh doanh NHTM tuân thủ quy định chung pháp luật chịu chi phối hệ thống luật pháp riêng cho NHTM sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Từ việc rút đặc thù riêng cạnh tranh ngân hàng, luận văn đưa tiêu chí để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, bao gồm 05 tiêu chí: • Tăng trưởng doanh thu • Tăng trưởng lợi nhuận • Thị phần • Chất lượng dịch vụ • Hiệu hoạt động Đồng thời, dựa vào việc làm rõ ba nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại môi trường vĩ mô, môi trường ngành môi trường nội ngân hàng, luận văn nhân tố ảnh hưởng đến lực tranh ngân hàng thương mại, bao gồm: • Năng lực tài • Chất lượng nguồn nhân lực • Năng lực cơng nghệ • Mạng lưới giao dịch • Uy tín, thương hiệu ngân hàng Luận văn giới thiệu phương pháp đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, thơng qua phương pháp ma trận hình ảnh cạnh tranh mơ hình SWOT Đây để tác giả phân tích đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bắc Á trình bày chương CHƯƠNG : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á Trong chương 2, luận văn giới thiệu khái quát trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Bắc Á, kết hoạt động kinh doanh ngân hàng giai đoạn 2012-2014 Chương phân tích thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bắc Á qua tiêu chí, đồng thời, luận văn đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng qua nhân tố trình bày chương Thơng qua ma trận hình ảnh cạnh tranh, luận văn đánh giá so sánh lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Bắc Á với ngân hàng có quy mơ VIB, AnBinhBank, NamABank, OCB, KienLongBank, qua đó, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân hạn chế Cụ thể sau: a Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bắc Áqua ma trận hình ảnh cạnh tranh Với số điểm đạt 2.95 cho thấy lực cạnh tranh BacABank cao Nam A Bank (2.64 điểm), Kien Long Bank (2.55 điểm) OCB (2.47điểm) Tuy nhiên, so với VIB An Binh Bank BacABank cịn thua nhiều mặt Vì vậy, với mục tiêu phấn đấu trở thành ngân hàng đại Việt Nam, BacABank gặp phải không thách thức từ nội lực bên lẫn cạnh tranh ngày gay gắt từ bên b Những điểm mạnh - Thứ nhất, có chiến lược xây dựng hình ảnh thương hiệu hiệu quả, thương hiệu BacABank ngày có mức độ nhận biết cao - Thứ hai, có sách điều chỉnh giá linh hoạt, thích ứng với sụ thay đổi thị trường tiền tệ - Thứ ba, hệ thống sở hạ tầng vật chất tiện nghi,đồng bộ, không gian giao dịch khách hàng đánh giá cao c Điểm yếu - Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng - Mạng lưới giao dịch mỏng, số lượng chi nhánh cịn - Hệ thống thông tin chưa đại - Các quy trình quy chế hoạt động chưa hồn thiện, chất lượng nhân chưa cao d Nguyên nhân - Khó khăn ngành kinh tế nói chung hệ thống Ngân hàng nói riêng - Ngân hàng TMCP Bắc Á trước trọng vào phần huy động nên chưa phát triển phần dư nợ dẫn đến việc KH chưa sử dụng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng - Ngân hàng chưa thực tâm việc chuyển đổi mơ hình kinh doanh, chưa có biện pháp điều chỉnh liệt, dẫn đến tồn nhiều hạn chế - Chính sách đãi ngộ chưa phù hợp, chưa có sức hút cán nhân viên có chất lượng, chưa có lớp đào tạo tập trung chuyên sâu cho CBNV CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á Từ điểm mạnh, điểm yếu rút chương 2, chương vận dụng mơ hình SWOT phân tích hội – thách thức, thuận lơi – khó khăn việc nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bắc Á Đó : Phát huy mạnh : - Cần tiếp tục xây dựng hình ảnh quảng bá hình ảnh thương hiệu, tạo dựng niềm tin với khách hàng - Tận dụng lợi “ giá cả” dịch vụ cạnh tranh, hấp dẫn, cần tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, hồn thiện chất lượng dịch vụ Khắc phục điểm yếu: - Phát triển hệ thống kênh phân phối, mở rộng thị trường bán lẻ - Cần có lộ trình tăng vốn điều lệ thời gian tới - Hoàn thiện sở hạ tầng - Nâng cao chất lượng nhân Tận dụng hội: - Nền tảng tài hệ thống ngân hàng dần ổn định, lành mạnh tạo tiền đề cho đại hóa hệ thống NH Do đó, cần nhanh chóng phát triển dịng sản phẩm mang tính cơng nghệ cao, đẩy mạnh phát triển xu hướng kinh doanh ngân hàng theo hướng phát triển ngân hàng bán lẻ đại - Sau gia nhập TPP, luồng vốn đầu tư quốc tế vào Việt nam tăng trưởng mạnh thời gian tới tạo thuận lợi cho hệ thống ngân hàng tăng cường khoản gia tăng hội kinh doanh Tận dụng hội này, BacABank cần nghiên cứu thị trường tìm hiểu nhu cầu khách hàng để tiếp tục cung ứng sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng Vượt qua thử thách: Hội nhập quốc tế tạo nhiều hội thuận lợi cho ngành ngân hàng, đặt khơng thách thức, làm cho cạnh tranh ngân hàng ngày trở nên gay gắt Do vậy, Ngân hàng TMCP Bắc Á cần nâng cao khả cạnh tranh vốn, quản lý tài sản, khả khoản nguồn lực quản lý đưa sản phẩm dịch vụ ngày tốt hơn, nhằm củng cố chiếm lĩnh vị thời gian tới Trên sở nhận định diễn biến thị trường thời gian tới, đồng thời xác định định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Bắc Á đến năm 2020 phát triển theo hướng đại, hoạt động an toàn, hiệu vững chắc, có khả cạnh tranh lớn dựa tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế, chương đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bắc Á giai đoạn Cụ thể: - Tăng cường lực tài - Nâng cao cơng tác quản trị tài sản Nợ - Có - Hồn thiện cơng tác tín dụng - Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ - Hoàn thiện phát triển đồng công nghệ thông tin - Tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh nguồn nhân - Mở rộng phát triển mạng lưới - Nâng cao chất lượng dịch vụ Mặc dù có nhiều cố gắng khả hạn hẹp người viết nên luận văn khơng thể tránh khỏi sai sót Rất mong nhận góp ý chân thành Q Thầy Cơ bạn đọc để luận văn hồn thiện hơn, có giá trị cao để áp dụng vào công tác nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bắc Á MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ i LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh .5 1.1.1 Cạnh tranh cấp độ cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp .8 1.1.3 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại 10 1.2 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 18 1.2.1 Tăng trưởng doanh thu 18 1.2.2 Tăng trưởng lợi nhuận 18 1.2.3 Tăng trưởng thị phần 19 1.2.4 Chất lượng dịch vụ 19 1.2.5 Hiệu hoạt động kinh doanh 20 1.3 Các nhân t ố ảnh hưởng đến l ực cạnh tranh Ngân hàng th ương mạ i 21 1.3.1 Môi trường vĩ mô 21 1.3.2 Môi trường ngành 22 1.3.3 Môi trường nội 25 1.4 Phương pháp đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 31 1.4.1 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 31 1.4.2 Phân tích SWOT .32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á 36 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Bắc Á 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Bắc Á 36 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực kinh doanh 38 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 39 2.2 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bắc Á 42 2.2.1 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng năm qua 42 2.2.2 Phân tích lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bắc Á 47 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bắc Á 58 2.3.1 Môi trường vĩ mô 58 2.2.2 Môi trường ngành 59 2.2.3 Môi trường nội 60 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bắc Á qua ma trận hình ảnh cạnh tranh .68 2.5 Đánh giá l ự c c nh tranh c ủ a Ngân hàng TMCP B ắ c Á th i gian qua .72 2.5.1 Những điểm mạnh 72 2.5.2 Điểm yếu 73 2.5.3 Nguyên nhân 74 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á .77 3.1 Định hướng cho việc nghiên cứu nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bắc Á .77 3.1.1 Nhận định đặc điểm mơi trường có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng 77 3.1.2 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Bắc Á đến năm 2020 79 ... ảnh cạnh tranh mơ hình SWOT Đây để tác giả phân tích đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bắc Á trình bày chương CHƯƠNG : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á. .. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á .77 3.1 Định hướng cho việc nghiên cứu nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bắc Á .77... ảnh cạnh tranh mơ hình SWOT Đây để tác giả phân tích đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bắc Á trình bày chương CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á Trong