TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH THỰC TRẠNG M&A TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM SVTH TRẦN TRỌNG NHÂN MSSV 1054042287 Ngành Tài Chính GV[.]
Dịch vụ viết báo cáo thực tập trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH THỰC TRẠNG M&A TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM SVTH: TRẦN TRỌNG NHÂN MSSV: 1054042287 Ngành: Tài Chính GVHD: Th.S DƯƠNG TẤN KHOA Tham khảo miễn phí tài liệu khác luanvantot.com Dịch vụ viết báo cáo thực tập trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014 Tham khảo miễn phí tài liệu khác luanvantot.com Dịch vụ viết báo cáo thực tập trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo này, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: Thầy Dương Tấn Khoa, giảng viên hướng dẫn Cảm ơn thầy gợi ý chìa khóa để tơi có hướng cho báo cáo này; đặc biệt nhiệt tình giúp đỡ mà khơng phải có thầy Anh Phạm Trường Sơn, trưởng phận M&A phòng Investment Banking, thuộc cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn Cảm ơn anh trải nghiệm kiến thức thực tế mà anh mang lại cho Thật may mắn gặp người anh, người thầy tốt anh tập đời Anh Trần Duy Thanh, trưởng phịng mơi giới 2, thuộc cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gịn; anh chị khác cơng ty đặc biệt đội bóng SSI giúp đỡ tơi q trình thực tập SSI Các anh chị giúp tơi hịa nhập vào đại gia đình SSI hiểu văn hóa quý giá công ty Các anh chị, bạn bè đội thực tập sinh Hội sở Cảm ơn người giúp đỡ tơi khó khăn; kiến thức mẻ đặc biệt tình bạn kỉ niệm đặc biệt mà tơi khơng qn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2014 Tham khảo miễn phí tài liệu khác luanvantot.com Dịch vụ viết báo cáo thực tập trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BIDV Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam FCB Ngân hàng TMCP Đệ Nhất F&B Thực phẩm Đồ uống GP-NHNN Giấy phép – Ngân hàng Nhà nước HBB Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội HĐQT Hội đồng quản trị M&A Sáp nhập Hợp NĐ-CP Nghị định – Chính phủ NHNN Ngân hàng Nhà nước SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội SSI Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn TMCP Thương mại cổ phần TNB Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh WTO Tổ chức thương mại giới Tham khảo miễn phí tài liệu khác luanvantot.com Dịch vụ viết báo cáo thực tập trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Phân biệt “Mergers” “Acquisition” .Trang Bảng 2.2 Các đợt sóng M&A lịch sử Trang 20 Bảng 3.1 Số thương vụ M&A giá trị ngành dẫn đầu phân khúc Inbound M&A giai đoạn 2011 – 2012 Trang 27 Bảng 3.2 Số thương vụ M&A giá trị ngành dẫn đầu phân khúc Domestic M&A giai đoạn 2011 – 2012 .Trang 28 Bảng 3.3.Cơ cấu số ngân hàng Việt Nam phân loại theo vốn điều lệ Trang 29 Bảng 3.4.Quy mô số lượng NHTM số quốc gia Đông Nam Á Trang 23 Bảng 3.5.Các vụ sáp nhập ngân hàng Việt Nam trước năm 2005 .Trang 33 Bảng 3.6 Các thương vụ mua lại cổ phần Ngân hàng nước với ngân hàng nước Trang 34 Bảng 3.7 Các thương vụ M&A ngân hàng Việt Nam từ năm 2011 Trang 36 Bảng 3.8 Một số tiêu tài SCB – FCB – TNB trước hợp Trang 37 Bảng 3.9 So sánh số tiêu SCB sau hợp với ngân hàng trước hợp Trang 38 Bảng 3.10 Các tiêu EPS, ROA ROE SCB trước sau hợp Trang 39 Bảng 3.11 Một số tiêu SHB HBB trước sáp nhập .Trang 40 Bảng 3.12 Tổng dư nợ cho vay trái phiếu cho Vinashin Tham khảo miễn phí tài liệu khác luanvantot.com Dịch vụ viết báo cáo thực tập trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 HBB Trang 41 Tham khảo miễn phí tài liệu khác luanvantot.com Dịch vụ viết báo cáo thực tập trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 Bảng 3.13 Một số tiêu SHB sau sáp nhập với HBB Trang 43 Bảng 3.14 EPS, ROA ROE SHB trước sau sáp nhập với HBB Trang 44 Tham khảo miễn phí tài liệu khác luanvantot.com Dịch vụ viết báo cáo thực tập trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Số thương vụ M&A giai đoạn 1897 – 1904 Trang 14 Biểu đồ 2.2 Tỷ trọng thương vụ M&A giai đoạn 1897 -1904 Trang 15 Biểu đồ 2.3 Số thương vụ M&A giai đoạn 1963 – 1970 Trang 15 Biểu đồ 2.4 Tỷ trọng giá trị thương vụ M&A ngành Tài – Ngân hàng, Truyền thông giai đoạn 1993 – 2005 Trang 19 Biểu đồ 2.5 Số thương vụ Tổng giá trị hoạt động M&A giới giai đoạn 1985 – 2013 .Trang 20 Biểu đồ 2.6 Số lượng thương vụ Tổng giá trị hoạt động M&A lĩnh vực ngân hàng giới giai đoạn 1985 – 2013 Trang 22 Biểu đồ 2.7 Tỷ trọng giá trị thương vụ M&A ngân hàng so với toàn ngành giai đoạn 2002 – 2012 Trang 23 Biểu đồ Tổng quan M&A Việt Nam giai đoạn 2003 – 2012 .Trang 25 Biểu đồ 3.2 Cơ cấu M&A Việt Nam năm 2012 Trang 26 Biểu đồ 3.3 Tỷ trọng “Thu nhập không từ hoạt động cho vay” (TNKTHĐCV) “Chi phí hoạt động” (CPHĐ) so với Doanh thu ngành ngân hàng số nước Trang 31 Biểu đồ 3.4 Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2004 – 2012 Trang 32 Biểu đồ 3.5 Cơ cấu sở hữu Sacombank tháng 7/2011 .Trang 45 Biểu đồ 3.6 Cơ cấu sở hữu Sacombank sau bị thâu tóm Trang 48 Tham khảo miễn phí tài liệu khác luanvantot.com Dịch vụ viết báo cáo thực tập trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ M&A 2.1 KHÁI NIỆM VỀ M&A 2.1.1 M&A gì? 2.1.2 Phân biệt Sáp nhập (Mergers) Thâu tóm (Acquisition) 2.1.3 Những yếu tố thúc đẩy hoạt động M&A .8 2.1.4 Phân loại M&A 2.1.5 Phân biệt M&A Đầu tư tài (Financial Investment) 11 2.1.6 Những lợi ích từ hoạt động M&A .12 2.1.7 Những nguy từ hoạt động M&A 13 2.2 LỊCH SỬ M&A THẾ GIỚI 14 2.2.1 đợt sóng lịch sử M&A giới .14 2.2.2 M&A lĩnh vực ngân hàng giới năm gần 21 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG M&A TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM .25 3.1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ M&A TẠI VIỆT NAM .25 3.2 THỰC TRẠNG M&A TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 25 3.2.1 Những lí thúc đẩy hoạt động M&A lĩnh vực Ngân hàng Việt Nam 28 3.2.2 Thống kê thương vụ M&A lĩnh vực Ngân hàng Việt Nam 32 3.3 MỘT SỐ THƯƠNG VỤ M&A TRONG LĨNH VỰC NGÂN Tham khảo miễn phí tài liệu khác luanvantot.com Dịch vụ viết báo cáo thực tập trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 HÀNG TẠI VIỆT NAM 37 3.3.1 Hợp ngân hàng TMCP Sài Gịn – TMCP Tín Nghĩa – TMCP Đệ Nhất .37 3.3.2 Sáp nhập Habubank vào SHB 40 3.3.3 Eximbank thâu tóm Sacombank .45 CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ - GIẢI PHÁP .51 4.1 NHỮNG HẠN CHẾ TRONG VIỆC THỰC HIỆN M&A TẠI VIỆT NAM 39 4.2 GIẢI PHÁP .39 4.2.1 Đối với quan Nhà nước 51 4.2.2 Đối với NHTM .52 KẾT LUẬN .55 Tham khảo miễn phí tài liệu khác luanvantot.com ... lĩnh vực ngân hàng giới năm gần 21 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG M&A TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM .25 3.1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ M&A TẠI VIỆT NAM .25 3.2 THỰC TRẠNG M&A TRONG. .. riêng lĩnh vực Ngân hàng nêu lên lí M&A lại xảy lĩnh vực Ngân hàng Việt Nam Ở nội dung cịn lại, khóa luận đưa trường hợp M&A Ngân hàng Việt Nam: - Hợp SCB – TNB – FCB: Một ví dụ việc hợp ngân hàng. .. TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 25 3.2.1 Những lí thúc đẩy hoạt động M&A lĩnh vực Ngân hàng Việt Nam 28 3.2.2 Thống kê thương vụ M&A lĩnh vực Ngân hàng Việt Nam