TÀI CHÍNH Tháng 3/2021 137137 đất nước ở nhiều phương diện Kim ngạch XNK của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực Đóng góp vào tổng kim ngạch XNK không thể không kể đến TP H[.]
TÀI CHÍNH - Tháng 3/2021 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ MINH NGỌC Nghiên cứu nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định lựa chọn ngân hàng toán quốc tế doanh nghiệp xuất nhập TP Hồ Chí Minh mối liên hệ yếu tố Trên 250 mẫu khảo sát cho thấy, yếu tố (Uy tín - thương hiệu, giá cả, thuận tiện, tín dụng, chiêu thị, hiệu quả) giải thích 80% lựa chọn ngân hàng toán quốc tế doanh nghiệp xuất nhập TP Hồ Chí Minh Kết nghiên cứu cho thấy, định chịu tác động tích cực từ cao xuống thấp yếu tố: (1) Hiệu (β = 0.456), (2) Tín dụng (β = 0.403), (3) Uy tín- thương hiệu (β= 0.375), (4) Giá (β = 0.366), (5) Sự thuận tiện (β = 0,271) (6) Chiêu thị (β= 0.231) Từ khoá: Ngân hàng, toán quốc tế, xuất nhập FACTORS AFFECTING THE DECISION TO CHOOSE INTERNATIONAL PAYMENT BANKS OF IMPORT AND EXPORT ENTERPRISES IN HO CHI MINH CITY Tran Thi Minh Ngoc The study aims to measure the influence of factors determining the selection of international payment banks of import and export enterprises in Ho Chi Minh city and the relationship between them For over 250 survey samples, the results show that factors (Prestige - Brandname, Price, Convenience, Credit, Marketing, and Efficiency) explain 80% of the choice of international banks for international payment of import and export enterprises in Ho Chi Minh city The research results also show that this decision is positively influenced from high to low by factors: (1) Efficiency (β = 0.456), (2) Credit (β = 0.403), (3) Brandname (β = 0.375), (4) Price (β = 0.366), (5) Convenience (β = 0.271) and (6) Marketing (β = 0.231) Keywords: Bank, international payment, import and export Ngày nhận bài: 16/2/2021 Ngày hoàn thiện biên tập: 3/3/2021 Ngày duyệt đăng: 10/3/2021 Đặt vấn đề Hoạt động xuất nhập (XNK) đóng vai trị quan trọng kinh tế đất nước nhiều phương diện Kim ngạch XNK Việt Nam thời gian qua đạt nhiều kết tích cực Đóng góp vào tổng kim ngạch XNK khơng thể khơng kể đến TP Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nước với tổng kim ngạch xuất xuất qua cảng TP Hồ Chí Minh (kể dầu thô) năm 2019 ước đạt 39.682,7 triệu USD, tăng 17,3% so năm 2018 tổng kim ngạch nhập qua cảng TP Hồ Chí Minh ước đạt 44.076,6 triệu USD, tăng 10,9% so kỳ năm 2018 Thanh tốn quốc tế mắt xích khơng thể thiếu trình mua bán quốc tế với tham gia ngân hàng cung cấp dịch vụ Nó khơng giúp cho việc kinh doanh doanh nghiệp (DN) thơng suốt mà cịn giúp cho DN hạn chế rủi ro tốn mức thấp Song song đó, ngân hàng, dịch vụ đem lại nhiều nguồn thu thơng qua phí dịch vụ, hoạt động kinh doanh ngoại hối, lãi chiết khấu, ngồi cịn giúp tăng huy động vốn, bán chéo sản phẩm, nâng cao hình ảnh ngồi nước, góp phần khẳng định tính đại chuyên nghiệp ngân hàng Tuy nhiên, điều làm nên khác biệt ngân hàng dịch vụ toán quốc tế? Vì DN chọn ngân hàng thay ngân hàng khác để giao dịch tốn quốc tế? Một hiểu được, ngân hàng biết làm để lôi kéo giữ chân 137 THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM BẢNG 1: CÁC TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN NGÂN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Tác giả Nước thực nghiên cứu Mẫu Kết USA mẫu gồm 508 công ty Những tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng khách hàng DN nhỏ trình bày dạng kim tự tháp, bao gồm cấp độ từ đáy đỉnh sau: Tính bảo mật, nguồn nhân lực chuyên nghiệp, tư vấn cho DN, thuận tiện chất lượng sản phẩm dịch vụ File Prince and (1991) USA mẫu gồm 582 công ty nhỏ Các tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng là: Giá cả, tính bảo mật, hỗ trợ DN, thuận tiện, giới thiệu người khác, ý đến nhu cầu cá nhân, sản phẩm dịch vụ, quảng cáo, danh tiếng, cơng nghệ đại, tình trạng tài ngân hàng, bảo đảm tiền gửi, quy mô ngân hàng Zineldin (1995) Thuỵ Điển mẫu ngẫu nhiên: 179 công ty, có 90 cơng ty nhỏ Các tiêu chuẩn quan trọng định lựa chọn ngân hàng: Uy tín tốt, lãi suất cạnh tranh, quan hệ tốt với giám đốc ngân hàng, tốc độ giao dịch nhanh, tư vấn dịch vụ gia tăng, quan hệ tốt với đội ngũ nhân viên Nielsen et al (1995) Úc mẫu gồm 384 công ty với 115 doanh nghiệp nhỏ Các tiêu chuẩn quan trọng định lựa chọn ngân hàng: Nhu cầu tín dụng thoả mãn, thuận tiện, quan hệ cá nhân, tình trạng tài tốt, giá cạnh tranh, quan hệ dài hạn, định nhanh, giao dịch hiệu quả, hiểu biết DN, danh tiếng, giới thiệu Prince and Schultz (1990) Nguồn: Tác giả tổng hợp khách hàng Xuất phát từ thực tiễn đó, bối cảnh chất lượng dịch vụ ngày ngang sức cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt, việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng toán quốc tế DN xuất nhập hoàn toàn cần thiết Cơ sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu Thanh toán quốc tế phương thức toán quốc tế Thanh toán quốc tế việc thực nghĩa vụ chi trả quyền hưởng lợi tiền tệ phát sinh sở hoạt động kinh tế phi kinh tế tổ chức, cá nhân nước với tổ chức, cá nhân nước khác, hay quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ ngân hàng nước liên quan Việc toán hai chủ thể thuộc hai quốc gia khác phải tiến hành thơng qua ngân hàng phương thức tốn định Trần Hoàng Ngân (2008) định nghĩa phương thức toán quốc tế cách thức thực chi trả hợp đồng XNK thông qua trung gian ngân hàng cách trích tiền từ tài khoản nhà nhập chuyển vào tài khoản nhà xuất vào hợp đồng ngoại thương chứng từ hai bên cung cấp cho ngân hàng Dịch vụ toán quốc tế ngân hàng TP Hồ Chí Minh Dựa phương thức tốn quốc tế thơng dụng, ngân hàng xây dựng sản phẩm sau: + Nhập khẩu: Chuyển tiền (mậu dịch phi mậu dịch), nhờ thu (Trả DP trả chậm DA), thư tín dụng (Phát hành LC, ký hậu vận đơn/phát hành thư đảm bảo nhận hàng, xử lý chứng từ thực tốn) + Xuất khẩu: Nhận tiền đến, thơng báo thư tín dụng, chuyển nhượng thư tín dụng, xuất trình tốn chứng từ theo thư tín dụng, gửi nhờ thu hộ chứng từ hàng xuất, chiết khấu chứng từ hàng xuất Ngoài sản phẩm truyền thống trên, số sản phẩm có tính ưu việt như: Chuyển tiền nhanh (chuyển tiền nhận tiền ngày); LC trả chậm toán (DN nhập toán chậm tiền hàng sở bảo lãnh ngân hàng DN xuất nước tốn ngay) Bên cạnh đó, sản phẩm tốn quốc tế cịn bao gồm loại ngoại tệ mà ngân hàng đáp ứng, cơng HÌNH 1: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT Uy tín – thương hiệu Giá Sự thuận tiện Tín dụng H1+ H2 + H3 + Quyết định lựa chọn ngân hàng H4 + H5 + Đáp ứng nhu cầu toán DN XNK, dịch vụ toán quốc tế ngân hàng TP Hồ Chí Minh đời khơng ngừng hồn thiện, mang lại cho khách hàng tiện ích ngày cao 138 tốn quốc tế doanh nghiệp xuất nhập TP.Hồ Chí Minh Chiêu thị H6 + Hiệu Nguồn: Tác giả tổng hợp TÀI CHÍNH - Tháng 3/2021 H2: Giá tác động tích cực đến định lựa chọn ngân hàng toán quốc tế DN XNK TP Hồ Chí Minh H3: Sự thuận tiện tác động tích cực đến định lựa chọn ngân hàng toán quốc tế DN XNK TP Hồ Chí Minh H4: Tín dụng tác động tích cực đến định lựa chọn ngân hàng toán quốc tế DN XNK TP Hồ Chí Minh H5: Chiêu thị tác động tích cực đến định lựa chọn ngân hàng toán quốc tế DN XNK TP Hồ Chí Minh H6: Hiệu tác động tích cực đến định lựa chọn ngân hàng toán quốc tế DN XNK TP Hồ Chí Minh BẢNG 2: MƠ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU Mô tả Tần số Tỷ lệ (%) Mức độ thường xuyên giao dịch toán quốc tế DN Hàng ngày Hàng tuần Hàng tháng Tổng 62 131 57 250 24,8% 52,4% 22,8% 100,0% DN có vay vốn ngân hàng để toán hàng nhập làm hàng xuất Có Khơng Tổng 175 75 250 70,0% 30,0% 100,0% Doanh số giao dịch tốn quốc tế trung bình năm (quy đổi USD) 100 ngàn 100 ngàn - < 500 ngàn 500 ngàn - < triệu triệu - < triệu > triệu Tổng 33 51 57 81 28 250 13,2% 20,4% 22,8% 32,4% 11,2% 100,0% Số lượng ngân hàng giao dịch toán quốc tế ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng Tổng 74 86 68 10 12 250 29,6% 34,4% 27,2% 4,0% 4,8% 100,0% Thời gian sử dụng dịch vụ toán quốc tế < năm năm - < năm năm - < năm năm - < năm > năm Tổng 24 29 79 52 66 250 9,6% 11,6% 31,6% 20,8% 26,4% 100,0% Hoạt động Chỉ xuất Chỉ nhập Cả hai Tổng 164 44 42 250 65,6% 17,6% 16,8% 100,0% Phương thức toán chủ yếu xuất TT LC DP Tổng 79 82 45 206 38,4% 39,8% 21,8% 100,0% Phương thức toán chủ yếu nhập TT LC DP Tổng 42 26 18 86 48,84% 30,23% 20,93% 100,0% Phương pháp nghiên cứu Nguồn: Kết phân tích SPSS cụ phịng ngừa rủi ro tỷ giá kể đến hợp đồng kỳ hạn… phí dịch vụ loại, tỷ giá ngoại tệ Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu Các mơ hình nghiên cứu liên quan Các mơ hình nghiên cứu liên quan tác giả khảo sát hệ thống hóa Bảng Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu Dựa theo sở lý thuyết từ nghiên cứu trước kết hợp thêm nghiên cứu định tính cách vấn ý kiến chuyên gia, tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu kế thừa sau: H1: Uy tín – thương hiệu tác động tích cực đến định lựa chọn ngân hàng toán quốc tế DN XNK TP Hồ Chí Minh Trong nghiên cứu tác giả sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA), mơ hình lý thuyết gồm khái niệm nghiên cứu (06 biến độc lập 01 biến phụ thuộc) đo lường 29 biến đo lường, theo quy tắc thực nghiệm Hair ctg (1998), kích thước mẫu tối thiểu 145 (29 x 5) Ngoài ra, để bù đắp tỷ lệ thông tin bị loại bỏ, tác giả định vấn 280 DN xuất nhập TP Hồ Chí Minh Số lượng phiếu khảo sát ban đầu phát 280 phiếu, thu 268 phiếu Sau đó, bảng câu hỏi thu thập sàng lọc kiểm tra tính hợp lệ, phù hợp với tiêu chuẩn nghiên cứu số lượng phiếu khảo sát mã hóa liệu đưa vào nghiên cứu thông qua phần mềm SPSS 16.0 250 phiếu Mẫu nghiên cứu Mẫu nghiên cứu tác giả tổng hợp Bảng Kết nghiên cứu Kết kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo Bảng cho thấy, tất thang đo có hệ số Cronbach alpha ≥ 0.6, đồng thời có tương quan biến tổng lớn 0.4 Khơng có thang đo có hệ số Cronbach’s Alpha lớn 0,95 nên đảm bảo tượng trùng biến Như vậy, tất thang đo giữ nguyên gốc để đưa vào phân tích nhân tố khám phá (EFA) bước Phân tích nhân tố khám phá EFA Kết phân tích EFA bảng cho thấy, số 139 THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM BẢNG 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH'SALPHA Biến đo lường Trung bình thang đo lọai biến Phương sai thang đo loại biến Hệ số tương quan biến – tổng Cronbach’s Alpha loại biến Yếu tố Uy tín – thương hiệu (UTTH) Cronbach’s Alpha: 0,911 UTTH1 12,22 21,078 0,883 0,866 UTTH 12,22 23,506 0,728 0,900 UTTH 12,15 22,595 0,744 0,897 UTTH 12,28 22,654 0,765 0,892 UTTH 12,28 23,335 0,748 0,896 Yếu tố Giá (GC) Cronbach’s Alpha: 0,885 GC1 8,96 12,774 0,822 0,824 GC2 8,89 13,888 0,712 0,867 GC3 8,98 13,787 0,729 0,861 GC4 9,00 13,450 0,737 0,858 Yếu tố Sự thuận tiện (STT) Cronbach’s Alpha: 0,887 STT1 9,22 12,480 0,813 0,831 STT2 9,16 13,559 0,716 0,868 STT3 9,26 13,131 0,769 0,849 STT4 9,20 13,475 0,713 0,869 Yếu tố Tín dụng (TD) Cronbach’s Alpha: 0,905 TD1 11,65 22,405 0,849 0,866 TD2 11,64 23,622 0,733 0,891 TD3 11,56 23,051 0,759 0,885 TD4 11,55 23,300 0,752 0,887 TD5 11,60 23,975 0,721 0,893 Yếu tố Chiêu thị (CT) Cronbach’s Alpha: 0,905 CT1 11,94 21,153 0,837 0,867 CT2 11,91 23,040 0,750 0,887 CT3 11,94 22,415 0,747 0,887 CT4 11,91 22,084 0,748 0,887 CT5 11,86 22,991 0,730 0,891 Yếu tố Hiệu (HQ) Cronbach’s Alpha: 0,838 HQ1 5,91 6,004 0,710 0,767 HQ2 5,87 6,324 0,688 0,788 HQ3 5,83 6,317 0,706 0,771 Quyết định lựa chọn ngân hàng toán quốc tế DN xuất nhập TP Hồ Chí Minh (QĐ) Cronbach’s Alpha: 0,722 QĐ1 6,42 1,522 0,522 0,661 QĐ2 6,10 1,348 0,645 0,514 QĐ3 5,85 1,334 0,481 0,726 Nguồn: Kết phân tích SPSS KMO = 0,786 > 0,5 kết kiểm định Bartlet’s Test 4110,339 với mức ý nghĩa Sig = 0,000 < 0,05 chứng tỏ phân tích nhân tố thích hợp với liệu nghiên cứu, liệu dùng để phân tích EFA hồn 140 BẢNG 4: KIỂM ĐỊNH KMO VÀ BARTLET’S TEST CỦA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 0,786 Approx Chi-Square 4110,339 df 325 Sig 0,000 Nguồn: Kết phân tích SPSS tồn hợp lý biến có tương quan với tổng thể Xem xét kết Bảng 5, biến quan sát xếp vào nhân tố rõ ràng hệ số tải nhân tố biến lớn 0,8 cho thấy, chặt chẽ quan trọng thang đo Phân tích tương quan Kết phân tích tương quan cho thấy, Sig cặp phân tích tương quan biến phụ thuộc với biến độc lập < 0,05 Điều chứng tỏ, biến phụ thuộc “quyết định lựa chọn ngân hàng toán quốc tế DN xuất nhập khẩu”, biến độc lập có mối tương quan với phân tích hồi quy phù hợp Các biến độc lập có tác động chiều biến phụ thuộc Phân tích hồi quy Theo mơ hình nghiên cứu ban đầu, phương trình hồi quy có dạng sau: QĐ = β0 + β1*UTTH+ β2*GC + β3*STT + β4*TD + β5*CT+ β6*HQ Trong đó, βi hệ số hồi quy phần (i=1, 2,… 6), β0 số Kết Bảng cho thấy, trị số R2 = 0,805, R2 hiệu chỉnh = 0,8 Chứng tỏ, mơ hình hồi quy xây dựng gồm biến độc lập: UTTH, GC, STT, TD, CT, HQ giải thích 80% biến thiên biến phụ thuộc - QĐ (quyết định lựa chọn ngân hàng toán quốc tế DN XNK TP Hồ Chí Minh) Kết thể Bảng cho thấy, yếu tố dự đốn mơ hình hồi quy có tác động đến định lựa chọn ngân hàng toán quốc tế DN XNK TP Hồ Chí Minh, Sig tất nhân tố 0,000