Pws cong bo thong tin ve ban cao bach phat hanh co phieu ra cong chung va cac tai lieu lien quan cho dot phat hanh

CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THỐT NƯỚC PHÚ N Digitally signed by CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THỐT NƯỚC PHÚ N DN: C=VN, S=PHÚ N, L=TP.Tuy Hịa, CN=CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN, OID.0.9.2342.19200300.10 0.1.1=MST:4400115690 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2018-10-26 13:42:22 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƢỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƢỚC PHÚ YÊN (Giấy chứng nhận ĐKDN số 4400115690 Sở KH&ĐT Tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 15/03/2006 cấp thay đổi lần thứ ngày 10/11/2015) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 60/GCN-UBCK Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/10/2018) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung đƣợc cung cấp từ ngày 26/10/2018, tại: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THỐT NƢỚC PHÚ N Trụ sở : Số 05 Đƣờng Hải Dƣơng, Xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hịa, Tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3823557 Website : www.capthoatnuocpy.com.vn Fax: (0257) 3828388 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Trụ sở : Tòa nhà Agribank, 228 đƣờng 2/9, P Hòa Cƣờng Bắc, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng Điện thoại : (0236) 3671666 Fax: (0236) 3261893 Website: www.agriseco.com.vn Phụ trách công bố thơng tin Họ tên : Ơng Lê Xn Triết Chức vụ: Giám đốc Điện thoại : (0257) 3823557 Fax: (0257) 3828388 BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN (Giấy chứng nhận ĐKDN số 4400115690 Sở KH&ĐT Tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 15/03/2006 cấp thay đổi lần thứ ngày 10/11/2015) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG       Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần cấp Loại cổ phiếu nước Phú Yên : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá Giá bán Tổng số lượng chào bán cơng chúng Trong Chào bán cho cổ đơng hữu Tổng giá trị chào bán : 10.000 đồng/cổ phần : 10.600 đồng/cổ phần : 15.000.000 cổ phần : 15.000.000 cổ phần : 159.000.000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Trung Trụ sở : Tịa nhà Agribank, 228 đường 2/9, P Hòa Cường Bắc, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng Điện thoại : (0236) 3671666 Fax: (0236) 3261893 Website : www.agriseco.com.vn TỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C Trụ sở : 02 Trường Sơn, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 35472972 Fax: (84.8) 35472970 Website : www.a-c.com.vn CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THỐT NƯỚC PHÚ N ĐC: Số 05 Đường Hải Dương, Xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên ĐT: (0257) 3823557/Fax: (0257) 3828388/ Web: www.capthoatnuocpy.com.vn i BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG MỤC LỤC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG i DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ x PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 Rủi ro kinh tế 1.1 Tốc độ tăng trưởng 1.2 Lạm phát 1.3 Lãi suất 1.4 Tỷ giá Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù 3.1 Rủi ro từ nguồn nước tự nhiên khai thác 3.2 Rủi ro thất thoát nước 3.3 Rủi ro giá Rủi ro đợt chào bán việc sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán 4.1 Rủi ro đợt chào bán 4.2 Rủi ro việc sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán Rủi ro pha loãng cổ phiếu 5.1 Rủi ro pha loãng Thu nhập cổ phần (EPS): 5.2 Rủi ro pha loãng Giá trị sổ sách cổ phần (BV): 10 5.3 Tỷ lệ nắm giữ quyền biểu quyết: 10 Rủi ro quản trị công ty 10 Rủi ro khác 11 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN ĐC: Số 05 Đường Hải Dương, Xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hịa, Tỉnh Phú n ĐT: (0257) 3823557/Fax: (0257) 3828388/ Web: www.capthoatnuocpy.com.vn ii BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 12 Tổ chức phát hành 12 Tổ chức tư vấn 12 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 13 PHẦN IV:TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 16 Tóm tắt trình hình thành phát triển 16 1.1 Giới thiệu chung Công ty 16 1.2 Ngành nghề kinh doanh 16 1.2.1 Ngành nghề kinh doanh 16 1.2.2 Ngành nghề khác 16 1.3 Quá trình hình thành phát triển 17 1.4 Chiến lược phát triển 18 1.4.1 Mục tiêu tổng quát 18 1.4.2 Mục tiêu cụ thể 19 1.4.3 Chiến lược triển khai cụ thể: 19 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 22 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty 22 2.2 Bộ máy quản lý Công ty 22 Danh sách cổ đông: 28 3.1 Cổ đông lớn Công ty 28 3.2 Cổ đông sáng lập Công ty 29 3.3 Cơ cấu cổ đông Công ty ngày chốt gần 29 Công ty mẹ, công ty Công ty, công ty mà Cơng ty nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, công ty nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức phát hành 29 Q trình tăng vốn điều lệ cơng ty 29 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN ĐC: Số 05 Đường Hải Dương, Xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hịa, Tỉnh Phú Yên ĐT: (0257) 3823557/Fax: (0257) 3828388/ Web: www.capthoatnuocpy.com.vn iii BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG Hoạt động kinh doanh 30 6.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua năm 30 6.2 Hiệu sản xuất kinh doanh………………………………………………… 30 6.3 Tình hình hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 31 6.4 Hoạt động marketing 31 6.5 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 32 6.6 Các hợp đồng thực ký kết 32 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 02 năm gần lũy quý gần 33 7.1 Tóm tắt số tiêu HĐSXKD năm gần lũy quý gần 33 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm báo cáo 33 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 35 8.1 Vị Công ty ngành 35 8.2 Triển vọng phát triển ngành 35 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển Cơng ty với định hướng ngành, sách Nhà nước xu chung giới 35 Chính sách người lao động 36 9.1 Số lượng cấu lao động 36 9.2 Các sách người lao động 36 10 Chính sách cổ tức 37 11 Tình hình tài 38 11.1 Các tiêu bản: 38 11.2 Trích khấu hao TSCĐ 40 11.3 Thu nhập bình quân người lao động 41 11.4 Thanh toán khoản nợ đến hạn 41 11.5 Các khoản phải nộp theo luật định 42 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN ĐC: Số 05 Đường Hải Dương, Xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hịa, Tỉnh Phú Yên ĐT: (0257) 3823557/Fax: (0257) 3828388/ Web: www.capthoatnuocpy.com.vn iv BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH RA CƠNG CHÚNG 11.6 Trích lập quỹ theo luật định 42 11.7 Tổng dư nợ vay 42 11.8 Tình hình cơng nợ 42 11.9 Các tiêu tài chủ yếu 45 12 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 46 12.1 Danh sách thành viên Ban lãnh đạo Công ty 46 12.2 Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng 47 13 Tài sản 57 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 58 14.1 Kế hoạch 58 14.2 Căn chi tiết để đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cổ tức: 58 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 60 16 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức 60 17 Thông tin cam kết chưa thực công ty 60 18 Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới cơng ty ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty 60 PHẦN V: CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 61 Loại cổ phiếu 61 Mệnh giá 61 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán 61 Giá chào bán dự kiến 61 Phương pháp tính giá 61 5.1 Phương pháp Giá trị sổ sách: 61 5.2 Phương pháp giá thị trường 62 5.3 Xác định giá chào bán 62 Phương thức phân phối: 62 Thời gian phân phối cổ phiếu: 63 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN ĐC: Số 05 Đường Hải Dương, Xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hịa, Tỉnh Phú Yên ĐT: (0257) 3823557/Fax: (0257) 3828388/ Web: www.capthoatnuocpy.com.vn v BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG Đăng ký mua cổ phiếu 64 8.1 Đối tượng điều kiện thực quyền 64 8.2 Tỷ lệ thực quyền 64 8.3 Thời gian thực quyền 64 8.4 Phương thức toán quyền mua cổ phần 64 8.5 Chuyển giao cổ phiếu 65 Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 65 9.1 Quyền mua cổ phiếu phép chuyển nhượng 65 9.2 Thời gian thực chuyển nhượng quyền mua cổ phần 65 9.3 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh làm tròn xuống, số cổ phần dôi dư cổ đông hữu không đăng ký mua hết (nếu có) 66 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 66 11 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 67 12 Các loại thuế có liên quan 68 12.1 Các loại thuế liên quan tới Công ty 68 12.2 Các loại thuế liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán 69 13 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 69 PHẦN VI: MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 70 Mục đích chào bán 70 Phương án khả thi 70 2.1 Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hịa cơng suất 28.000 m3/ng.đ 70 2.1.1 Cơ quan lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: 70 2.1.2 Khái quát chung dự án 70 2.1.3 Hiệu dự án 72 2.1.4 Hiện trạng dự án 73 2.2 Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m3/ngày đêm lên 8.000m3/ngày đêm: 73 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN ĐC: Số 05 Đường Hải Dương, Xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hịa, Tỉnh Phú n ĐT: (0257) 3823557/Fax: (0257) 3828388/ Web: www.capthoatnuocpy.com.vn vi BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG 2.2.1 Cơ quan lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: 73 2.2.2 Khái quát chung dự án 73 2.2.3 Hiệu dự án 75 2.2.4 Hiện trạng dự án: Đã hồn thiện hồ sơ dự án trình thẩm định để phê duyệt dự án 76 2.3 Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m3/ngày đêm lên 5.000m3/ngày đêm 76 2.3.1 Cơ quan lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: 76 2.3.2 Khái quát chung dự án 76 2.3.3 Hiệu dự án 78 2.3.4 Hiện trạng dự án 78 PHẦN VII: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 79 Dự kiến số tiền thu từ đợt phát hành 79 Kế hoạch sử dụng số tiền thu từ đợt phát hành 79 2.1 Đầu tư dự án 79 2.2 Bổ sung vốn lưu động 81 Nhu cầu vốn tối thiểu cần thu từ đợt chào bán 81 PHẦN VIII: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 82 Các đối tác liên quan tới đợt chào bán 82 Ý kiến tổ chức Tư vấn đợt chào bán 83 Đại lý phát hành 84 Các khoản phí điều kiện kèm theo 84 PHẦN IX: PHỤ LỤC 85 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 86 TỔ CHỨC TƯ VẤN 87 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN ĐC: Số 05 Đường Hải Dương, Xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hịa, Tỉnh Phú n ĐT: (0257) 3823557/Fax: (0257) 3828388/ Web: www.capthoatnuocpy.com.vn vii BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/4/2018 23 Bảng 2: Danh sách Ban Kiểm soát ngày 26/4/2018 24 Bảng 3: Thành viên Ban giám đốc 24 Bảng 4: Danh sách cổ đông lớn nắm giữ từ 5% vốn cổ phần 28 Công ty Bảng 5: Cơ cấu cổ đông Công ty 29 Bảng 6: Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua năm 30 Bảng 7: Cơ cấu doanh thu Công ty qua năm 30 Bảng 8: Cơ cấu lợi nhuận qua năm 31 Bảng 9: Các hợp đồng lớn Công ty thực 32 ký kết Bảng 10: Kết hoạt động năm 2016, 2017 giai đoạn tháng 33 đầu năm 2018 Bảng 11: Tình hình lao động Cơng ty 36 Bảng 12: Tỷ lệ trả cổ tức Công ty 38 Bảng 13: Báo cáo vốn điều lệ, vốn kinh doanh Cơng ty 38 Bảng 14: Tình hình sử dụng vốn kinh doanh Công ty 40 Bảng 15: Số năm khấu hao TSCĐ hữu hình 41 Bảng 16: Mức lương bình qn 41 Bảng 17: Tình hình trích lập quỹ Công ty qua năm 42 Bảng 18: Số dư khoản vay Công ty qua năm 42 Bảng 19: Chi tiết khoản phải thu Công ty 43 Bảng 20: Chi tiết khoản nợ phải trả Công ty 43 Bảng 21: Các tiêu tài chủ yếu Cơng ty giai đoạn 45 CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THỐT NƯỚC PHÚ YÊN ĐC: Số 05 Đường Hải Dương, Xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên ĐT: (0257) 3823557/Fax: (0257) 3828388/ Web: www.capthoatnuocpy.com.vn viii BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH RA CƠNG CHÚNG Trong trường hợp chào bán khơng thu đủ số tiền dự kiến, Cơng ty có phương án dự phòng để xử lý sau: - Sử dụng tiền từ nguồn vốn có Cơng ty; - Nguồn vốn vay: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên có văn đồng ý hỗ trợ tín dụng cho Cơng ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên để thực dự án đầu tư: Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hịa đạt cơng suất 28.000m3/ngđ; Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu công suất từ 900m3/ngđ lên 5.000m3/ngđ Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m3/ngđ lên 8.000m3/ngđ Mức cấp giới hạn tín dụng là: 105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng chẵn); - Các nguồn hợp pháp khác để thực kế hoạch đầu tư; - Xem xét điều kiện thực tế để xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nhằm đảm bảo vốn đầu tư dự án kế hoạch đầu tư phát triển PHẦN VII: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN Các đối tác liên quan tới đợt chào bán - Tổ chức Tư vấn Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Trung (Agriseco Miền Trung) Trụ sở : Tịa nhà Agribank, 228 đường 2/9, P Hòa Cường Bắc, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng Điện thoại : (0236) 3671 666 Fax : (0236) 3261893 Website : www.agriseco.com.vn - Tổ chức Kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN ĐC: Số 05 Đường Hải Dương, Xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hịa, Tỉnh Phú Yên ĐT: (0257) 3823557/Fax: (0257) 3828388/ Web: www.capthoatnuocpy.com.vn 82 BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG Địa : 02 Trường Sơn, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 35472972 Website Fax: (84.8) 35472970 : www.a-c.com.vn Ý kiến tổ chức Tư vấn đợt chào bán Với tư cách tổ chức tư vấn, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Agribank – Chi nhánh Miền Trung tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích cách thận trọng chi tiết để đưa đánh giá đợt chào bán: - Mục đích đợt chào bán cho cổ đông hữu lần nhằm huy động vốn để bổ sung vốn lưu động đầu tư số dự án Công ty Tăng vốn điều lệ, Cơng ty cổ phần Cấp nước Phú n vừa nâng cao lực tài khả cạnh tranh sản phẩm thị trường, nâng cao hiệu hoạt động Công ty - Khối lượng chào bán cho cổ đông hữu đợt 15.000.000 cổ phần (tương đương 63,56% vốn điều lệ Công ty, tỷ lệ thực quyền 118:75) Giá chào bán cổ phiếu PWS cho cổ đông hữu 10.600 đồng/cổ phần gần giá trị sổ sách Vì việc chào bán dự kiến thành cơng, Cơng ty có đủ nguồn vốn lưu động để phát triển quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh - Các cổ đông tham dự Đại hội đồng thuận cao với phương án phát hành Với nhận định trên, chúng tơi – Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Agribank – Chi nhánh Miền Trung cho đợt chào bán 15.000.000 cổ phần cho cổ đông hữu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên phù hợp với định hướng kế hoạch phát triển Cơng ty cổ phần Cấp nước Phú n Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Chúng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn, dựa sở thông tin thu thập có chọn lọc mà khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khốn tính chắn số liệu dự báo CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN ĐC: Số 05 Đường Hải Dương, Xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hịa, Tỉnh Phú n ĐT: (0257) 3823557/Fax: (0257) 3828388/ Web: www.capthoatnuocpy.com.vn 83 BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG Đại lý phát hành Công ty phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khốn Việt Nam (VSD) phân phối thơng báo quyền mua cổ phiếu PWS cho cổ đông Cơng ty cổ phần Cấp nước Phú n thơng qua Cơng ty Chứng khốn – Thành viên lưu ký VSD Trường hợp cổ đông chưa lưu ký, Công ty thông báo phân bổ quyền mua trực tiếp đến cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Phú n Các khoản phí điều kiện kèm theo Cổ đông sau nhận thông báo quyền mua, thực nộp tiền mua cổ phiếu Cơng ty chứng khốn nơi cổ đơng mở tài khoản giao dịch (đối với cổ đông lưu ký) Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Phú n (đối với cổ đơng chưa lưu ký) CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THỐT NƯỚC PHÚ YÊN ĐC: Số 05 Đường Hải Dương, Xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên ĐT: (0257) 3823557/Fax: (0257) 3828388/ Web: www.capthoatnuocpy.com.vn 84 BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG PHẦN VIII: PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II: Bản hợp lệ Điều lệ công ty Phụ lục III: Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 Cơng ty cổ phần Cấp nước Phú n Nghị HĐQT số 03/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2018 Phụ lục IV: Nghị HĐQT số 03/2018/QĐ-HĐQT ngày 226/06/2018 Cơng ty cổ phần Cấp nước Phú n Phụ lục V: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016, năm 2017; BCTC soát xét sáu tháng đầu năm 2018 Hồ sơ tài liệu dự án đàu tư Các văn tài liệu khác CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN ĐC: Số 05 Đường Hải Dương, Xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hịa, Tỉnh Phú Yên ĐT: (0257) 3823557/Fax: (0257) 3828388/ Web: www.capthoatnuocpy.com.vn 85 coxc rY co PHAN cAprnoArrrnJdcPnuwN ceNG lloe xA HQt crr0 xcrfa vryT NAM DQc lflp - TrP - H4nh Phric Phtt YAn, n7dyJ6 thdng 56: C1 I}OT8/QD-HDQT I ndm 2018 NGHI QUYET IT-I: 'iYlv Th6ng qua c6c nQi gttg theo nQi dung Nghi quy6t T DHDCD thub'ng ni6n ndm 20L8 sd }4I}}IS/NQ-DFIDCD nghy 261041201-8: I Tri1n k|ai phtit hdnh cO phi6u tgns ,i|n diiu IQ crtu COng ty; Hi so ddng ky chd.o bdn cO phi1u ru c1ng chfing; phwong tt; inr trct dry kiei sfr clung ,6n thu dwqc tir ctqt phdt hdnh cO phi€u cLng chrtng HDer c0xc ry co rHAN cAp rHoAT NIJoc PHU v0x C6n cri Luflt Doanh nghiQp sO 6812014/QH13 2611112014; LuAt sung mOt Chung kho6n ,o iotz006leH1 2910612006 va Lufli t*u d6i, b6 rO eiO,, cira LuAt Chtmg kho6n; cu c1cNghi dinh Chinh phu: sd 5B12012ND-CP 201712012 quy ti6t vd hu6'ig d6n thi hanh mOt s6 dieu cua Lu0t chung kho6n vd Lu0t dlnh -; chi '2' ' ' didu criaLuflt Chri'ng kho6n; s6 601201 SND-CP ';;r\?;bi? :H-&?ff"rrr srra doi b6 suns -o;b-Jiau ,r Nehi dfnh so Cdn q ol huo'n8 5ylz1t2A{D-Cp ngdy z0l7 12012 cttaChinh phfi quy dinq chi"ti6t va 1?" s6 di6u thi hdnh mot ro aiol"-crtal.uat chring kho6n va LuAt su'a d6i, b6 sung mot cua Luflt Chung kho6n; Cdn cir Th6ng tu s6 1621201S/TT-BTC 2,611012015 :u P9,?i bin co phieu chinh hu6ng d}n viq; chdo bdn chirng kho6n c6ng chung, chdo ;6^h"il;A; phi*haqh th6m c6 phieu, mua lai co pncr, b6tt co phi6u qu! va ,/i chdo mua c6ng khai c0 Phi0u C6n cu Didu lO cua Cdng ty co phAn Cap tho6t nu6'c Phil YOn; Theo Nghi qrryet DHDCD thuo-ng niOn ndm 2018 tO 0412018iNQDHDCD ZOtO+tZOl8 cria C6ng ty cO phAn CAp tho6t nuo'c Phir Ydn; Theo Bi6n bin hqp Hgi d6ng qu6n tri 261612018, QUYE,T NGH!: 16 cLra Di6u 1: Th6ng qua viac tri6n kh.ui phAJ hanh c6 phieu tdng vdn dietl niin ndm 2018 C0ng COng ty ndm 2018 cld duqc Dai hOi d6ng cO c16ng.,l:t?lg B/NQty C6 phan gi;;"6, n"o'r Phf YOn thdng qua tai Ngh! quyOt to aqlzOl DI-IDCE 261412018, nhur saLr: nu6'c Phf Ydn C6 phi6u chdro b6n: Co phi0r-r C6ng ty c6 phAn Cap tho6t , + 'r A r.A r:4 ^t'l ' '( ^ Loai co PhiOu: Co Phteu Pno tnong Mqnh gi6 cd Phi6u: 10.000 cl6ng t i co r:{-i}) n/, r triQtr) l6m (Muo'i 15.000.000 bitn: chdo ky crang pnreu Jo luong co r Y rJ ''r!\ \ \t\ \* ,/ phi6u Trong d6: Chdo bdn cO phi6u cho rO d6ttg hiqn hiy' 15.000.000 co phieu, tucrng irngry le"thU",hie" la 118:75 (tai.thdi di6m ch6t danh s6ch, cO d6ng so fru,l df O pni* sd duoc 01 qr.rydtr mua vd cri 118 quyen *.ra sd ducvc mua c6 phi6u moi) gi6 chho bSnc6 phi6u cho cO d6ttg hiQn hiru: 10.600 d6ng/cO phi6u - * f Nguy0n tdc xdc dinh gi6: Mric gi6 c6 phi6u dg ki6n chdo b6nra cdng chung cho c6 d6ng hiQn hfru x6c dinh tr6n ccy sd cdn dOi giqu mqc gi6 hiQn dang giao dich tr6n thf trucrng (A9"g.cua.6 mric 7.g00 d6ng/c6 phi6u fq| 191612018).vd gi6 tri s6 s6ch tr6n m5i cd phAn cria cdngty (hiQn mric 10.579 d6ng/c6 phi6u ngey 3ll|2l20l7) o Gi6 tri s6 sdch tr6n mdi c6 phAn: Ngu0n v6tt chi s0 htu Gi6 tri s6 s6ch tren mol co pnan A t\: A - Ngu6n v6tt kinh phi vd c6c qu! kh6c A Sd c0 phAn dd phdt hanh - CO phitiu qu! cu th6, gi6 tri s6 s6ch t?\ thdi diem 3lll2l20I7 "dang d mri'c 249.656.863 0'48" d6ng'.123.600.000 a phi6u - 10.579 d6ng/co phi6u, bdng 99,7906 so v6i gia piat hdnh c6 phie, iu c6ng chirng cho 10.600 d6ng/cd phieu o to d6ttg hiQn hiru le Gi6 thf trudng: 6( Ngdy 191612018, c6 phi6u PWS co gi6 thi trud-ng grao dich dong cria o gia c6 phiOu ph6t hanh c6ng so v^oi mric 7.g00 d6ng/c6 phi6u, bing 74,53o/o r ? \ ^^ A ^1 , l-e - ll ,n a ,n cnung cno co d6ng hiqn hiru ld 10.600 d$ng/cd phi6u * D6nh grd muc dO pha lodng cO phi6u sau ph6t hanh: anphi*hdnh thi sd c6 phAn dU kien phathdnh la 15.000.000 Theo phuo-ng ' co pnan, sau hodn tdt doJ chdo b6n.thi s6 c6 phdn luu hdnh tr€n thi truo'ng cua C6ng ty s€ t6ng 63,559% so v6'i s6, rO phal hien hanh ViOc tdng th€m so lr;"; ro-pnia,, f"r iu"h sO anl] hu6'ng ddn hi tO EPS (thu nhaq co b6n trdn m5i cO pnieu), gi6 tri s6 s6ch, giac6 phi6u sO dugc dieu chinh, cp the nhu sau: ,1 r), o Di6u chinh k! thuAt gi|cua.6 phiOu COlg ty c6 phAn Cep tho6t nu6'c phir y6n tron thi truo'ng: Gj6 c6 phfu,r*6 dyo c dl6u chinh k! thuAt giao dich kh6ng hu6'ng quyOn mua c6 phAn theo c6ng thric sau: 56 Giao f bu dich chring kho6n He Ngi tinh to6n Theo d6, c6ng thric tinh nhu sau: PR r-r + (Ir x Prr) P,.: 1+ [r*I2+13 Trong d6: Gi|tham chi6u di6u chinh giao dich kh6ng P,, 11 PRr-r Gi6 tham chi6u truo'c dieu chinh ) nuong quyen 2$, $ \ : : : Pnr 11 12 13 ' Vi Gi6 chdo bincho c6 d6ng hiqn hiru Ty lq v6n tdng th6rn phSt hanh qrrydtt mua c6 phi6u Ty lQ v6n tdng ph6t hdnh cO tuc bing c6 phi6u hdnh c6 phi6u de tsng v6n tu H,t3"';5,,'H?{;flffi a- du: Gia su gi6 cira c6 phieu C6ng ty C6 phdn C?p tho6t nu6c Phf YOn vdo ngdy liAn truoc -ngdy giao digh kh6ng huo'ng egVen ld 10.000 d6ng/cd phi6u C{n 1) Tdng sO lusng c6 phdn ph6t hanh cho c6 d6ng hiQn hiru le 15.000.000 c6 phi6u Nhu vdy,tpi ngdy giao dich kh6ng hudng quyAn, giatham chi6u cria C6ng ty C6 phAn Cdp tho6t nu6c Phri YOn sE duoc di6u chirih nhu sau: 10.000+(0,63559x Pn 10'600) - o 1A.7'2.1 1