DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ARPU Doanh thu trung bình trên một khách hàng MTC Bộ Giao thông và Truyền thông Peru MVO Mạng di động ảo MVNO Nhà cung cấp dịch vụ mạng di động ảo OSIPTEL Cơ quan Giám sát Đầu[.]
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ARPU Doanh thu trung bình khách hàng MTC Bộ Giao thơng Truyền thông Peru MVO Mạng di động ảo MVNO Nhà cung cấp dịch vụ mạng di động ảo OSIPTEL Cơ quan Giám sát Đầu tư Tư nhân Viễn thông PERU POS Point of Sales - Điểm bán hàng TDG Tiêu dùng tài khoản gốc Viettel Tập đồn Viễn thơng qn đội VTP Công ty VIETTEL PERU MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA CHUYÊN ĐỀ MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU .1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHUYÊN ĐỀ .3 KẾT CẤU CỦA CỦA CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG PERU 1.1 Khái quát đất nước Peru 1.2 Thị trường viễn thông Peru giai đoạn 2011-2016 .6 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA MỘT SỐ TẬP ĐOÀN NƯỚC NGOÀI TẠI PERU 2.1 Kinh nghiệm Tập đồn Telefónica .7 2.2 Kinh nghiệm Tập đồn América Móvil 2.3 Kinh nghiệm Tập đoàn Entel 12 BÀI HỌC RÚT RA CHO TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI 12 3.1 Định hướng phát triển Tập đồn Viễn thơng Qn đội Peru 13 3.1 Thuận lợi khó khăn Tập đồn Viễn thơng Qn đội Peru 13 3.2 Bài học kinh nghiệm Tập đồn Viễn thơng Qn đội việc phát triển thị trường Peru 14 KẾT LUẬN 20 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA CHUYÊN ĐỀ Phát triển thị trường dịch vụ viễn thơng nước ngồi hai chiến lược Tập đồn Viễn thơng Qn đội giai đoạn 2015-2020 Chiến lược giúp Tập đoàn Viễn thông Quân đội chiếm lĩnh số thị trường nước ngoài, thu hồi vốn đầu tư bắt đầu mang lợi nhuận Bên cạnh hội đó, Tập đồn gặp phải rủi ro Đó hệ thống pháp luật, tài thị hiếu khách hàng khác biệt so với thị trường Việt Nam Khó khăn lớn so với tập đồn quốc tế khác Tập đồn Viễn thông Quân đội muộn họ 10 đến 20 năm non trẻ tiềm lực kinh tế lẫn kinh nghiệm Khác với thị trường nước ngồi mà Tập đồn Viễn thơng Qn đội đầu tư trước đó, Peru thị trường có trình độ phát triển cao với nhiều đối thủ cạnh tranh sừng sỏ Các Tập đồn viễn thơng hoạt động quốc gia có bề dày kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ viễn thông di động với lực tài hùng mạnh Nhằm mục đích nhận diện đối thủ cạnh tranh Tập đoàn Viễn thông Quân đội thị trường Peru, đúc kết nguyên nhân thành công xem xét điểm yếu, điểm mạnh đối thủ để tìm học Tập đồn Viễn thơng Qn đội bước vào thị trường này, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Kinh nghiệm số tập đoàn nước ngồi phát triển thị trường dịch vụ viễn thơng di động Peru học rút cho Tập đồn Viễn thơng qn đội” cho chun đề chun sâu thứ ba MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Mục đích nghiên cứu: đúc kết kinh nghiệm doanh nghiệp diện Peru việc phát triển thị trường dịch vụ viễn thơng di động Qua đó, rút học cho Tập đồn Viễn thơng Qn đội q trình phát triển thị trường dịch vụ viễn thơng di động quốc gia Nhiệm vụ nghiên cứu: nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thị trường số tập đồn viễn thơng hoạt động thị trường Peru rút học cho Tập đoàn viễn thông Quân đội để vận dụng vào hoạt động phát triển thị trường Peru ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông di động hoạt động Peru - Phạm vi nghiên cứu: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông di động thị trường Peru Thời gian nghiên cứu: từ năm 2011 đến Thời gian cho đề xuất giai đoạn 2016-2020 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chuyên đề sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thống kê mô tả: chuyên đề sử dụng nhiều nguồn số liệu thống kê Bộ Thông tin Truyền thơng, Tập đồn Viễn thơng Qn đội từ internet Các tài liệu tổng hợp mô tả nhằm làm rõ kinh nghiệm phát triển thị trường tập đồn viễn thơng hoạt động Peru - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh: ngồi tài liệu từ Tập đồn Viễn thơng Qn đội, cịn có tài liệu thứ cấp khác thu thập từ mạng internet Các tài liệu tổng hợp, phân tích so sánh nhằm tìm điểm mạnh, điểm yếu hoạt động phát triển thị trường Tập đồn Viễn thơng qn đội Peru - Phương pháp chuyên gia: nhằm làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu, đặc biệt ý kiến chuyên gia giúp nghiên cứu sinh đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phát triển thị trường cho Tập đồn Viễn thơng Qn đội Peru Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHUYÊN ĐỀ - Ý nghĩa lý luận: làm rõ lý luận hoạt động phát triển thị trường doanh nghiệp viễn thông di động -Ý nghĩa thực tiễn: tổng kết kinh nghiệm số tập đoàn nước việc phát triển thị trường dịch vụ viễn thông di động Peru rút học cho Tập đồn Viễn thơng Qn đội việc phát triển thị trường quốc gia KẾT CẤU CỦA CỦA CHUYÊN ĐỀ Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung chuyên đề gồm có mục Mục 1: Tổng quan thị trường dịch vụ viễn thông di động Peru Mục 2: Kinh nghiệm số tập đoàn nước phát triển thị trường dịch vụ viễn thông di động Peru NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG PERU 1.1 Khái quát đất nước Peru Cộng hòa Peru nằm phí tây Nam Mỹ có diện tích 1.285.216 km 2, 3,5 diện tích Việt Nam Địa hình Peru chia thành miền từ Tây sang Đơng: khu vực đồng ven biển Thái Bình Dương, khu vực dãy núi Andes khu vực lòng chảo Amazon Peru có đường bờ biển dài 2.414 km Peru có khí hậu nhiệt đới miền Đơng, sa mạc khơ miền Tây Nhiệt độ trung bình vùng ven biển 20 oC, vùng núi 12oC, vùng Amazon 24-27oC Lượng mưa trung bình: 700-3.000 mm Mùa mưa từ tháng 12 đến tháng Mùa khô từ tháng đến tháng 11 Nền kinh tế Peru kinh tế thị trường tự Peru có nhiều tiềm phát triển kinh tế - thương mại giàu tài nguyên thiên nhiên; đứng đầu giới số sản phẩm có bột cá len; thứ tư đồng; thứ năm vàng giàu tài nguyên thiên nhiên khác như: kẽm, đồng, bạc dầu lửa Trong năm gần đây, Peru có bước tiến lớn phát triển kinh tế, với tỷ lệ tăng trưởng GDP cao, lạm phát thấp (dao động từ 1-3%/năm), ổn định kinh tế vĩ mô, dự trữ ngoại hối cao, giảm nợ nước ngồi, mơi trường đầu tư cải thiện, thặng dư tài chính, xóa đói giảm nghèo thành tựu quan trọng lĩnh vực xã hội Peru chia thành 25 vùng tỉnh Lima Thành phố Lima thủ đô, thành phố lớn Peru đồng thời thủ phủ tỉnh Lima Tiếng Tây Ban Nha ngơn ngữ thức (84,1%), ngồi tiếng Quechua coi ngơn ngữ phổ biến (13%), lại tiếng dân tộc khác Dân số năm 2016 30 triệu người Tốc độ tăng dân số ổn định mức 1,03% Phần lớn dân số Peru Thiên Chúa Giáo (81,3%), lại Phúc Âm (Evangelical) chiếm 12,5% tôn giáo khác Peru nước có trình độ dân trí cao, tỷ lệ biết đọc viết bình quân lên tới 99% Giáo dục miễn phí bắt buộc 11 năm Peru có 30 trường đại học, có Trường đại học Tổng hợp San Marcos Lima, trường lâu đời Nam Mỹ Tỷ lệ tiêu dùng viễn thông Peru 1,4% GDP (2,4 tỷ USD) (VN tỷ lệ 6% - 5,8 tỷ/90 tỷ USD) Peru nước cộng hòa dân chủ đại nghị tổng thống với một hệ thống đa đảng Theo hiến pháp nay, Tổng thống nguyên thủ quốc gia phủ; người bầu cho nhiệm kỳ năm Tổng thống định Thủ tướng, cố vấn việc bổ nhiệm thành viên khác Hội đồng Bộ trưởng Nghị viện theo nhất viện chế với 130 thành viên bầu cho nhiệm kỳ năm Các dự luật nhánh hành pháp lập pháp đệ trình, chúng thành luật sau Nghị viện thông qua Tổng thống ban hành Bộ máy tư pháp độc lập danh nghĩa, song can thiệp quyền vấn đề pháp luật phổ biến suốt lịch sử cho tiếp tục đến Tại Peru tồn loại hình cơng ty: cổ phần, hữu hạn chi nhánh Chính sách thuế gồm sắc thuế chính: thuế thu nhập doanh nghiệp 15%, thuế chuyển khoản ngân hàng 0,06%, thuế VAT 12% Về quản lý viễn thông: - Bộ Giao thông Truyền thông quan xác định chiến lược viễn thơng, đưa định hướng sách để phát triển ngành viễn thông Đây quan cấp loại giấy phép viễn thông, xác định tiêu chuẩn kỹ thuật, phân bổ quản lý tần số vô tuyến - OSIPTEL chịu trách nhiệm việc phát triển đại hóa dịch vụ viễn thơng Peru Cơ quan có vai trị điều tiết dịch vụ viễn thông, bao gồm: quản lý giá cước, làm trọng tài giải tranh chấp liên quan đến viễn thông, giám sát việc tuân thủ quy định cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng - Cơ quan Xúc tiến Đầu tư tư nhân (ProInversion) có trách nhiệm khuyến khích đầu tư ngồi nước tư nhân, quản lý dự án đầu tư nước để thúc đẩy khả cạnh tranh phát triển bền vững Peru [1, 4] 1.2 Thị trường viễn thơng Peru giai đoạn 2011-2016 1.2.1 Phân tích thị trường Sự thâm nhập viễn thông di động Peru tương đương với mức bình quân Nam Mỹ Thị trường nhiều năm bị cản trở cạnh tranh nghèo nàn, từ có đối thủ cạnh tranh với tính linh hoạt dịch vụ di động, bắt đầu kích thích tính cạnh tranh Sự cạnh tranh cịn gia tăng MVNOs Movistar Telefónica nhà mạng dẫn đầu thị trường có sụt giảm thị phần số thuê bao Claro América Móvil đứng vị trí thứ hai với 1/3 thị phần Cả hai nhà mạng đối mặt với cạnh tranh từ Entel Peru (phần lớn khách hàng doanh nghiệp) Viettel Peru, hoạt động thương hiệu Bitel Viettel Peru có phát triển nhanh chóng, có 6,8% thị phần vào tháng 6/2016 Nhà mạng khai trương dịch vụ vào năm 2014 có khoảng 2,5 triệu thuê bao vào tháng 6/2016 Có thay đổi lớn dịch vụ di động Peru năm 2004 năm 2005 Năm 2004, thị trường chia xẻ nhà mạng Telefónica Móviles Perú (TEM Perú), Bellsouth, TIM Peru Americatel Một năm sau, nhà mạng Movistar, Claro Americateldo BellSouth biến vào tháng 10 năm 2014 sau sáp nhập vào TEM Perú Tháng năm 2005, TEM Perú nhận lại thương hiệu Movistar América Móvil thắng thầu tần số di động vào tháng năm 2005 để trở thành nhà cung cấp dịch vụ thứ tư, đến tháng năm 2005 nhà mạng sáp nhập với TIM Perú mắt thương hiệu Claro Thị trường di động Peru lại giảm xuống ba nhà cung cấp dịch vụ Vào tháng năm 2011, MTC trao tần số di động cho nhà mạng thứ tư Viettel Đây diễn biến khác thường Mỹ Latinh, nơi dịch vụ viễn thông di động thường dẫn dắt với công ty ngành điện thoại tập đoàn đa quốc gia có thời gian hoạt động lâu khu vực (như América Móvil, Telefónica, Telecom Italia, Millicom, and Digicel) Thị trường di động Peru có tăng trưởng lớn nhiều phương diện Lý tăng trưởng tính linh hoạt dịch vụ di động tương lai xuất nhiều nhà cung cấp dịch vụ mạng di động ảo Movistar khai trương dịch vụ mạng di động ảo Peru vào tháng năm 2016, trước đó, nhà mạng cung cấp dịch vụ MVN Mexico, Chile (2012) Colombia (2013) Hiện Virgin mobile dẫn đầu thị trường MVN Chile Colombia Để xúc tiến việc xây dựng mạng lưới, năm 2014, MTC để nghị nhà chức trách địa phương hợp tác với nhà mạng để triển khai lắp dựng trạm phát sóng Các nhà mạng than phiền rằng, nhà chức trách gây khó khăn cho họ việc hạn chế cấp phép lắp đặt anten hạ tầng khác cưng thường xuyên áp đặt yếu tố pháp lý ảnh hưởng từ phát xạ anten đến sức khỏe dân cư Theo OSIPTEL, nhà mạng Peru đầu tư tỷ USD giai đoạn từ 2011 đến 2015 khoảng 1,2 tỷ USD năm 2016 Trong số đó, 900 triệu USD kỳ vọng dành để triển khai dịch vụ LTE băng tần 700MHz [3] 1.2.2 Tình hình cạnh tranh Có 04 doanh nghiệp viễn thơng cạnh tranh với thị trường Peru: Telefónica với thương hiệu Movistar doanh nghiệp dẫn đầu với 47,8% thị phần (tính đến tháng 8/2016) Theo sau América Móvil với thương hiệu Claro, thứ ba thương hiệu Entel Perú (tên cũ Nettel Peru) Tập đồn Viễn thơng Quân đội Việt Nam với thương hiệu Bitel nhà cung cấp dịch vụ thứ tư khai trương dịch vụ từ năm 2014 Theo báo cáo Bitel, nhà mạng có triệu thuê bao vào cuối năm 2015 Bitel triển khai công nghệ LTE hồn thành việc phủ sóng 3G 85% lãnh thổ Peru Theo OSIPTEL, từ tháng 7/2014 đến tháng 8/2016, hai nhà mạng Claro Movistar 635.000 khách hàng Điều dẫn đến thị phần Movistar giảm từ 55,8% xuống 47,8%, Claro giảm từ 39,5% xuống 33,5% Trong Entel Bitel chiếm thị phần nhỏ có tốc độ tăng trưởng nhanh Vào năm 2015, mạng di động ảo Virgin bắt đầu hoạt động Peru với kế hoạch triển khai dịch vụ data thoại vào cuối năm 2016 Sau thời gian dài đàm phán, giấy phép Movistar điều chỉnh vào tháng 01 năm 2013 Theo đó, Movistar phải đầu tư 1,15 tỷ USD để mở trộng phạm vi phủ sóng phải cung cấp miễn phí dịch vụ truy cập cho trường học công, sở y tế trạm cảnh sát Điều kiện cạnh tranh thúc đẩy nhà mạng tập trung triển khai đầu tư hạ tầng mạng Claro triển khai công nghệ TD-LTE vùng xa, vùng sâu Movistar mở rộng công nghệ LTE vùng nông thôn Amazon Entel thay đổi thương hiệu khai trương công nghệ LTE Viettel triển khai LTE thương hiệu Bitel KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA MỘT SỐ TẬP ĐOÀN NƯỚC NGOÀI TẠI PERU 2.1 Kinh nghiệm Tập đồn Telefónica Telefónica tập đồn viễn thơng đa quốc gia Tây Ban Nha Đây tập đồn viễn thơng lớn giới giá trị vốn hóa thị trường 10 Movistar đưa ứng dụng OTT TU vào tháng năm 2015 cho phép người dùng gửi tin nhắn văn thực gọi từ sóng Wi-fi thơng qua máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính để bàn điện thoại thông minh Ứng dụng cho phép người dùng lựa chọn tính cước theo phút theo data sử dụng vùng khơng có sóng Wi-fi Tính đến tháng năm 2016, Movistar có 15, 954 triệu thuê bao doanh thu tháng đầu năm 2016 đạt 1.029 triệu Euro Từ thành lập Telefónica khơng ngừng thực hoạt động mua bán sáp nhập để mở rộng mạng lưới kinh doanh kể giai đoạn khủng hoảng tài - kinh tế tồn cầu Khu vực thị trường Telefónica Châu Âu Châu Mỹ Latinh Tuy nhiên, Telefónica có bước nhằm thâm nhập thị trường Châu Á Cho đến nay, Telefónica tập trung vào hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông - CNTT, bao gồm cố định - di động - Internet Nền tảng mà Telefónica xây dựng cung cấp cho khách hàng trải nghiệm khác biệt để tiếp tục phát triển củng cố vị hệ sinh thái kỹ thuật số; khách hàng sử dụng dịch vụ mà không cần biết nhà cung cấp dịch vụ họ Telefónica có cam kết mạnh mẽ việc phát triển hướng tới xã hội tương lai Ngồi tác động trực tiếp gián tiếp thơng qua việc tạo cải quốc gia mà họ hoạt động đầu tư, Telefónica tạo việc làm, nộp thuế, tham gia chương trình xã hội tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội Sự thành công việc phát triển thị trường Movistar Peru dựa ba phương châm hành động: gìn mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, khơng ngừng thúc đẩy sáng tạo khai thác có hiệu hạ tầng mạng Một 11 ví dụ việc kết nối với khách hàng Movistar Peru tìm cách kết nối với khách hàng trẻ thông qua việc sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh Ứng dụng Trivia quiz cho phép người chơi trả lời câu hỏi liên quan đến công ty nhận phần thưởng có giá trị Điểm yếu Movistar Peru giá cước tương đối cao, dịch vụ giá trị gia tăng không phong phú 2.2 Kinh nghiệm Tập đồn América Móvil Tập đồn viễn thơng América Móvil thành lập ngày 25/9/2000, có trụ sở Mexico City, Mexico Tập đoàn bốn tập đồn viễn thơng sở hữu số thuê bao lớn giới với China mobile (Trung Quốc), Vodafone (Anh) Airtel (Ấn Độ) América Móvil cung cấp dịch vụ viễn thông 25 quốc với thương hiệu khác Tại Áo Telekom; Mexico Telcel; Tracfone, Net10, StraightTalk, Safelink Hoa Kỳ; quốc gia lại Claro Các dịch vụ viễn thông cung cấp bao gồm viễn thông di động, viễn thơng cố định truyền hình trả tiền dịch vụ có liên quan khác Tính đến 30/9/2016, tập đồn có 364,5 triệu th bao, gồm 282,9 triệu thuê bao di động, 33,7 triệu thuê bao cố định, 26 triệu thuê bao internet 22 triệu thuê bao TV trả tiền Tại Peru, vào cuối năm 2011, Claro đưa mạng HPSA+ phủ sóng 54% dân số có tốc độ tải xuống 5Mb/s Claro đưa dịch vụ Clarovideo vào tháng năm 2014, cho phép truy cập video theo yêu cầu người dùng công ty Dịch vụ cung cấp Argentina, Brazil, Chile, Colombia Cộng hòa Dominican Trong tháng năm 2015, Claro bắt đầu đầu tư tỷ Sol (987 triệu USD) xuyên suốt năm 2018 để mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao lực mạng lưới phát triển dịch vụ gia tăng 12 Báo cáo Claro cho biết, doanh thu dịch vụ di động nhà mạng tăng trưởng 5,8% năm 2014 Sự tăng trưởng doanh thu dịch vụ data (chiếm 1/3 tổng doanh thu) tăng trưởng 13% Tuy nhiên doanh thu năm 2015 giảm 1,7%, năm 2016 giảm 5,4% tháng đầu năm 2016 giảm 5,9% so với kỳ Tính đến tháng năm 2016, Claro có 12,029 triệu thuê bao với doanh thu tháng đầu năm 3.225 triệu Sol [3] Điểm mạnh Claro Peru mạng lưới lắp đặt rộng rãi thành phố lớn, có thương hiệu mạnh thị trường Điểm yếu chất lượng dịch vụ sau bán hàng thấp, mạng lưới bị nhiễu số nơi chất lượng đường truyền Chiến lược kinh doanh tập đoàn thể qua quan điểm sau: - Quảng cáo dịch vụ sản phẩm thông qua kênh khác tùy thuộc vào thương hiệu mục tiêu; từ báo in, phát thanh, truyền hình, truyền thơng kỹ thuật số, tài trợ kiện thể thao đến chiến dịch quảng cáo trời - Tập trung vào việc thúc đẩy dịch vụ 4G LTE để tận dụng tốc độ chất lượng mạng lưới nhằm cung cấp dịch vụ nội dung cao cấp - Phát triển thị trường dựa sức mạnh thương hiệu để nâng cao nhận thức người tiêu dùng lòng trung thành khách hàng Trong năm 2015, Claro thương hiệu viễn thông đứng đầu Mỹ Latinh, theo xếp hạng Brand Finance - Về mạng lưới bán hàng: thông qua cửa hàng, trung tâm dịch vụ khách hàng lực lượng bán hàng chuyên nghiệp cho khách hàng doanh nghiệp Hiện América Móvil có 230.000 điểm bán hàng 2.500 trung tâm dịch vụ khách hàng Ngoài ra, tập đoàn triển khai hoạt động bán hàng qua mạng internet - Về dịch vụ khách hàng: đặc biệt trọng dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng với khoảng 49.000 nhân viên chăm sóc khách hàng 13 - Về mở rộng thị trường nước ngoài: xác định mở rộng phạm vi địa lý chìa khóa thành cơng tài Từ khu vực Mỹ Latinh mở rộng hoạt động sang vùng Bắc Mỹ, Caribe châu Âu Trong hoạt động kinh doanh, tập đoàn đối mặt với xu làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh là: - Cạnh tranh khốc liệt đối thủ - Thay đổi môi trường pháp lý viễn thông - Nhu cầu dịch vụ thoại ngày giảm - Các điều kiện vĩ mô biến động tỷ giá hối đối Sự thành cơng América Móvil lý giải từ nguyên nhân sau: - Mua lại Telmex chiến lược truy cập internet miễn phí cho niên: năm 1990, Carlos Slim (người sở hữu phần lớn cổ phần América Móvil nay) mua lại tập đồn viễn thơng Telmex từ phủ với giá 1,7 tỷ USD báo cáo kiểm toán định giá tài sản doanh nghiệp lên đến 10-12 tỷ USD Sau nằm quyền kiểm sốt Telmex, América Móvil nhanh chóng chiếm lĩnh vị độc tôn ngành điện thoại cố định - Dự đoán sớm sụt giảm điện thoại hữu tuyến phát triển điện thoại di động để đưa các chiến lược cạnh tranh với đối thủ lớn hữu Năm 2000, có cơng ty nước ngồi từ Mỹ châu Âu hoạt động Mỹ Latinh, đến năm 2003,América Móvil đạt số khách hàng 40,4 triệu, chạm tới tương quan xấp xỉ số lượng khách hàng 40,6 triệu nhà cung cấp Telefonica đến từ Tây Ban Nha - Đóng góp cho xã hội: ngồi số tiền thuế nộp ngân sách giải nhiều việc làm cho người lao động, tập đoàn lập nhiều quỹ tài trợ từ thiện Trong năm 2003, hai quỹ học bổng cấp 20.000 suất cho sinh viên Quỹ hỗ trợ trẻ em Carlos Slim giúp 5.000 trẻ em phạm pháp có 14 hội trở lại sống bình thường Hơn 11.000 ca mổ cho trẻ em nhận hỗ trợ kinh phí từ quỹ từ thiện Công ty chi 50 triệu USD để tu sửa lại 34 tịa nhà cổ trung tâm tài cũ Thành phố México - Quan hệ trường: thăng tiến quyền lực năm 1988 Tổng thống Carlos Salinas, người thiết lập quan hệ hữu thập niên 1980 với Carlos Slim 2.3 Kinh nghiệm Tập đoàn Entel Tại Peru, Entel sở hữu NII Holdings hoạt động tên Nextel Perú trước bán cho Entel Chile vào tháng năm 2013 với giá 410,6 triệu USD Mặc dù đưa kế hoạch phát triển thuê bao trả trước, Entel Perú lại có truyền thống tập trung vào khách hàng doanh nghiệp thuê bao trả sau Trái ngược với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ di động khác, số lượng khách hàng trả trước nhà mạng nhỏ nhiều so với số khách hàng trả sau Công ty đưa dịch vụ UMTS/HSPA vào tháng 11 năm 2009 sau thắng thầu giấy phép dịch vụ di động 3G vào tháng năm 2007 băng tần D E Giữa năm 2013, Entel bắt đầu tập trung phát triển hạ tầng, mở rộng mạng lưới vùng phủ sóng Cuối năm 2013, họ bắt đầu chương trình đầu tư 400 triệu USD để triển khai phủ sóng mạng LTE qua 200 huyện Tháng năm 2014, công ty thông báo rằng, họ đầu tư 200 triệu USD năm cho hoạt động thường xuyên Peru năm 2017 Trong số đó, phần lớn để nâng cấp mở rộng hạ tầng di động, bao gồm việc triển khai mạng LTE băng tần 1700MHz/2100MHz Sự đầu tư bao gồm việc thay mạng viba hệ thống cáp quang trục Huawei ký hợp đồng nhà cung cấp cho việc nâng cấp mạng lưới Tuy nhiên, đến năm 2015, Entel đầu tư 260 triệu USD Quá trình đầu tư trọng vào việc phát triển số lượng trạm thu phát sóng dịch vụ: cuối 15 năm 2013 có 800 trạm hoạt động, đến tháng 11 năm 2014 có 1.590 trạm, cuối năm 2015 lên 2.400 trạm đến tháng năm 2016 2802 trạm Công ty mẹ Entel thông báo đầu tư 2,5 tỷ USD cho việc phát triển hoạt động Chile Peru đến năm 2020, 1/3 số dành cho thị trường Peru với kỳ vọng nâng data/1 thuê bao/tháng từ 700MB lên 5,1GB Sau gần 20 năm hoạt động, Entel mạng viễn thông lớn thứ ba Peru với 4,508 triệu thuê bao (tại thời điểm tháng 9/2016) thị phần khoảng 6% Entel Peru đặt mục tiêu có khoảng 5,4 triệu khách hàng vào cuối năm 2018 Dù chiếm thị phần nhỏ ARPU Entel 8,5USSD, cao gấp đôi Movistar Claro [3] Chiến lược Entel Peru giữ vững trung thành khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao BÀI HỌC RÚT RA CHO TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QUÂN ĐỘI 3.1 Định hướng phát triển Tập đoàn Viễn thông Quân đội Peru Tại thị trường Peru, Tập đồn Viễn thơng Qn đội tập trung vào mạng 3G internet tốc độ cao, với mạng lưới phủ sóng vùng thị nơng thơn Thơng qua hạ tầng 3G nhất, Bitel triển khai dịch vụ gia tăng đặc sắc đối thủ khác Sau tiếp tục triển khai cơng nghệ 4G tập trung vào dịch vụ data với giá cước thấp để dành thị phần từ đối thủ Ngoài ra, Bitel triển khai hệ thống cáp quang đến trục phía Đơng phía Tây Peru với công nghệ truyền dẫn tiên tiến, đảm bảo dung lượng truyền dẫn kết nối tỉnh thành phố [3] 3.1 Thuận lợi khó khăn Tập đồn Viễn thơng Qn đội Peru 3.1.1 Thuận lợi 16 - Tập đồn Viễn thơng Qn đội có nguồn tài lành mạnh với vốn điều lệ phê duyệt cho giai đoạn 2015-2020 lên 14 tỷ USD, doanh thu 2015 đạt 222.700 tỷ đồng, lợi nhuận 2015 đạt 45.800 tỷ đồng [2] - Có truyền thống người lính kỷ luật, đồn kết, chấp nhận gian khổ, tâm vượt khó khăn, gắn bó máu thịt với cách làm đoán, nhanh, triệt để - Là người đến sau thị trường Peru, Tập đồn Viễn thơng Quân đội có lợi rút học từ kinh nghiệm nhà cung cấp hữu 3.1.2 Khó khăn - Mơi trường văn hóa khác biệt nên việc tiếp cận thị trường, truyền tải thông điệp dễ bị sai lệch - Bị khách hàng nhìn với góc độ mạng giá rẻ nên khả rời bỏ mạng cao - Hệ thống đại lý cửa hàng phân phối dịch vụ hẹp đối thủ 3.2 Bài học kinh nghiệm Tập đồn Viễn thơng Qn đội việc phát triển thị trường Peru 3.2.1 Sử dụng nguồn nhân lực sở Mạnh dạn sử dụng bổ nhiệm người địa vào chức vụ quản lý Đội ngũ nhân trở thành học thực tiễn cho thị trường khác, họ khơng làm việc Peru mà có hội cống hiến cho Tập đồn Viễn thơng Qn đội Việt Nam, Mozambique, Tanzania… hay nhiều nước khác Đó cách để Tập đồn Viễn thơng Qn đội trở thành cơng ty tồn cầu Ngồi ra, việc mạnh dạn chuyển giao quyền lực tận dựng lợi lao động nước sở họ am hiểu ngơn ngữ, văn hóa, tập quán, luật pháp địa phương 17 Peru thị trường có trình độ phát triển cao, chất lượng nguồn nhân lực cao Việt Nam Do lao động người Peru, cách tốt đưa mục tiêu cần đạt được, nói cho họ biết họ cần làm thay nghĩ phải hướng dẫn họ làm Người đứng đầu đơn vị cần quản lý theo mục tiêu, tìm việc khó, hỗ trợ điều kiện đảm bảo, giao quyền cho cấp chủ động tìm cách làm đánh giá họ theo kết cuối Tuy nhiên, VTP thường xuyên gặp phải tình trạng sau làm việc cho mạng Bitel thời gian, có kinh nghiệm họ lại chuyển sang làm việc cho doanh nghiệp viễn thông khác mặt lương thấp so với số đối thủ Movistar Claro Đối với cán người Việt Nam sang công tác số ràng buộc từ phía Tập đoàn trước đưa người sang rào cản đời sống nơi đất khách quê người, rảo cản văn hóa hay ràng buộc cá nhân, tình trạng bỏ việc VTP để sang làm việc doanh nghiệp khác khơng có Đối với lao động người Peru khơng ràng buộc họ doanh nghiệp América Móvil hay Teléfonica đề nghị sang làm việc với mức lương cao vị trí tương đương vị trí họ làm VTP, họ sẵn sàng chuyển việc Để khắc phục với tình trạng này, VTP cần tính tốn, cân nhắc để xây dựng hệ thống lương, thưởng hợp lý, trả công thỏa đáng cho người lao động xứ, không gây nên mức chênh lệch thu nhập lớn người Việt Nam Peru doanh nghiệp (năm 2015, thu nhập bình quân lao động người Việt Nam gấp 3,5 lần so với lao động nước sở tại) Bên cạnh đó, công ty cần thường xuyên tổ chức hoạt động chăm sóc cán doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, gần gũi để tạo nên gắn bó tình cảm người lao động địa với doanh nghiệp để họ có thêm yếu tố phải cân nhắc đứng trước lựa chọn công việc 18 3.2.2 Khai thác khoảng trống thị trường Thị trường viễn thông Peru có đặc điểm khác biệt so với thị trường viễn thơng khác, có mặt hai nhà cung cấp mạng mà công ty mẹ tập đồn viễn thơng có tầm cỡ quốc tế Các tập đồn có điểm mạnh nguồn lực tài dồi dào, phạm vi hoạt động rộng, kinh nghiệm lâu năm nên nguy Bitel bị đánh bật khỏi thị trường cao Khi VTP bước vào thị trường, đầu tư mạnh mẽ hạ tầng để chuẩn bị phủ sóng vùng nơng thơn, vùng sâu vùng xa Peru Claro triển khai cơng nghệ TD-LTE vùng xa, vùng sâu; Movistar mở rộng công nghệ LTE vùng nông thôn Amazon Các sách giá cước hấp dẫn Viettel Peru nhanh chóng đáp trả nhà cung cấp mạng thị trường Khi đầu tư vào quốc gia có kinh tế thị trường tự Peru chiến cạnh tranh VTP với đối thủ cịn nhiều chơng gai chờ đón phía trước Để tìm cách chen chân vào thị trường với mật độ thuê bao gần bão hịa, Tập đồn Viễn thơng Qn đội phải tìm chỗ trống lại mà đối thủ bỏ qua chưa tìm thấy Điều kiện đặc biệt nằm khả mạnh Tập đồn Viễn thơng Qn đội triển khai hạ tầng địa hình khó khăn Trước Peru, Tập đồn Viễn thơng Qn đội đầu tư quốc gia Tuy nhiên, Peru bước ngoặt việc đầu tư bên thị trường bão hòa thoại tin nhắn Mặc khác, hai nhà mạng Telefonica America Movil hãng viễn thông “sừng sỏ” giới, họ tồn Peru gần chục năm Để đương đầu với thị trường này, Bitel cần lựa chọn sản phẩm khách hàng Đó đánh vào điểm yếu thị trường di động Peru là dịch vụ Data hướng đến nhóm khách hàng lớp trẻ Ngoài ra, Bitel cần hướng tới thị trường ngách vùng sâu – nơi có lợi ... kinh nghiệm doanh nghiệp di? ??n Peru việc phát triển thị trường dịch vụ viễn thơng di động Qua đó, rút học cho Tập đồn Viễn thơng Quân đội trình phát triển thị trường dịch vụ viễn thông di động quốc... - Đối tượng nghiên cứu: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông di động hoạt động Peru - Phạm vi nghiên cứu: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông di động thị trường Peru Thời gian nghiên... nước phát triển thị trường dịch vụ viễn thông di động Peru 4 NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG PERU 1.1 Khái quát đất nước Peru Cộng hịa Peru nằm phí tây Nam Mỹ có di? ??n