PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019 HỒ SƠ BỔ SUNG YÊU CẦU ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PH[.]
PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019 HỒ SƠ BỔ SUNG YÊU CẦU ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VỚI HÀNG HĨA NHẬP KHẨU TỪ CỘNG HỊA NHÂN DÂN TRUNG HOA, THÁI LAN MALAYSIA (HỒ SƠ CHỈNH SỬA) Kính gửi: CỤC PHỊNG VỆ THƯƠNG MẠI – BỘ CƠNG THƯƠNG Bên yêu cầu: CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP FORMOSA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA YOUL CHON VINA PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI Contents A THÔNG TIN CHUNG A.1 THÔNG TIN VỀ BÊN YÊU CẦU VÀ NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC A.1.1 Thông tin bên yêu cầu A.1.2 Đại diện ủy quyền bên yêu cầu A.1.3 Ngành sản xuất nước A.1.4 Thông tin mối quan hệ nhà sản xuất, nhà xuất nhà nhập sản phẩm yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá bên yêu cầu biết A.2 HÀNG HÓA YÊU CẦU ĐIỀU TRA A.2.1 Hàng hóa tương tự nước A.2.2 Hàng hóa nhập yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá A.2.3 So sánh hàng hóa tương tự hàng hóa nhập 13 A.3 DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT/XUẤT KHẨU SẢN PHẨM BỊ YÊU CẦU ĐIỀU TRA TRONG THỜI KỲ ĐIỀU TRA 13 A.4 DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM BỊ YÊU CẦU ĐIỀU TRA TRONG THỜI KỲ ĐIỀU TRA 13 CÁC LOẠI SẢN PHẨM ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ TÍNH BIÊN ĐỘ PHÁ GIÁ 14 THÔNG TIN VỀ TẤT CẢ CÁC NHÀ SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU LIÊN QUAN ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ TÍNH BIÊN ĐỘ PHÁ GIÁ 14 B.1 GIÁ TRỊ THÔNG THƯỜNG 14 B.2 GIÁ XUẤT KHẨU 16 B.3 ĐIỀU CHỈNH GIỮA GIÁ THÔNG THƯỜNG VÀ GIÁ XUẤT KHẨU 20 B.4 BIÊN ĐỘ PHÁ GIÁ 21 C.1 Tình hình nhập tác động hàng hóa nhập bán phá giá hàng hóa tương tự sản xuất nước 23 C.2 THỊ PHẦN TẠI VIỆT NAM 25 C.4 TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 30 C.5 ĐẦU TƯ NHẰM CẢI THIỆN TRANG THIẾT BỊ ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU TRONG NƯỚC 35 C.6 LAO ĐỘNG THỰC TẾ SỬ DỤNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 37 C.7 TỒN KHO 38 C.8 CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ THIỆT HẠI 39 C MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ 42 D.1 THIỆT HẠI CỦA NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC DO HÀNG HÓA BÁN PHÁ GIÁ 42 D.2 MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ VÀ CÁC YẾU TỐ KHÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 42 D.2.1 Tác động hàng hóa nhập từ nước khác (không phải Trung Quốc, Thái Lan Malaysia)42 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI D.2.2 Ảnh hưởng cạnh tranh nhà sản xuất khác 43 D.2.3 Sự sụt giảm nhu cầu sử dụng thay đổi phương thức tiêu dùng 43 D.2.4 Các hành vi hạn chế thương mại nhà sản xuất nước 44 D.2.5 Tính cạnh tranh nhà sản xuất nước 44 D.2.6 Năng lực sản xuất nhà sản xuất nước 44 D.2.7 Hiệu tiếp thị 44 D.2.8 lượng Chất lượng sản phẩm thiệt hại người tiêu dùng hàng hóa nhập chất 44 E KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 46 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI A THÔNG TIN CHUNG A.1 THÔNG TIN VỀ BÊN YÊU CẦU VÀ NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC A.1.1 Thơng tin bên u cầu A.1.1.1 CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG NGHIỆP FORMOSA (“Formosa”) - Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam - Người liên hệ: Hồng Như Cán - Chức danh: Trưởng phịng kinh doanh - Số điện thoại: 0918 928 760 - Fax: 025 1356 0665 - E-mail: huangrugann@fic.com.vn A.1.1.2 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA YOUL CHON VINA (“YCVN”) - Địa chỉ: Lô K-3-CN, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam - Tên người đại diện: Lee Do Yun - Chức danh: Trưởng phòng Kinh doanh - Trang chủ: http://www.youlchon.com.vn - Số điện thoại: 028 3823 5199 (Ext 102) - Fax: 028 3823 5195 - Email: dylee0924@gmail.com A.1.2 Đại diện ủy quyền bên yêu cầu - Tên: Công ty TNHH WTL - Địa chỉ: Số Thể Giao, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Người đại diện: Nguyễn Tuấn Vũ - Chức vụ: Giám đốc PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI - Số điện thoại: 024 2214 8331 - Email: vunt@wtl.vn Thư ủy quyền Bên yêu cầu với đơn vị tư vấn xem chi tiết Phụ lục A.1.2 Ngành sản xuất nước A.1.3 Các bên yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá mặt hàng màng nhựa Biaxially-Oriented Polypropylene (BOPP): 1) Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa; 2) Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon Vina; Sản lượng ngành sản xuất nước thời kỳ sau: Thời kỳ cung cấp thông tin POI: từ ngày 01/1/2018 tới ngày 31/12/2018; POI - 1: từ ngày 01/1/2017 tới ngày 31/12/2017; POI - 2: từ ngày 01/1/2016 tới ngày 31/12/2016; Tên doanh nghiệp Quan điểm Formosa Bên yêu You Chon cầu Tổng bên yêu cầu Khơng có Eurofilm ý kiến Tổng sản lượng tồn ngành POI-2 Sản lượng Tỷ trọng (Tấn) 100.00 62% 100.00 13% 100.00 100.00 100.00 100.00 POI-1 Sản lượng Tỷ trọng (Tấn) 123.64 67% 97.83 11% 74% 119.24 POI Sản lượng Tỷ trọng (Tấn) 123.34 67% 96.81 11% 77% 118.82 26% 100.00 23% 100.00 23% 100.00 100% 114.29 100% 113.97 Chi tiết phương pháp tính xem Phụ lục A.1 Sản lượng bên yêu cầu thời kỳ thu thập số liệu POI 77% thời kỳ trước POI -1, POI-2 77% 74% tổng sản lượng sản xuất nước Như số liệu đáp ứng yêu cầu tỉ lệ đại diện (25%) theo quy định điều 79.2(b) Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI Sản lượng bên yêu cầu nhà sản xuất ủng hộ việc áp dụng biện pháp chống bán phá POI chiếm 77% tổng sản lượng ngành sản xuất nước Vì thế, sản lượng nhà sản xuất nước phản đối việc yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá (nếu có) thấp 50% tổng sản lượng ngành sản xuất nước Như vậy, bên yêu cầu đáp ứng yêu cầu theo quy định điều 79.2 (a) Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 A.1.4 Thông tin mối quan hệ nhà sản xuất, nhà xuất nhà nhập sản phẩm yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá bên yêu cầu biết Trong thời kỳ cung cấp số liệu, Bên u cầu khơng nhập hàng hóa bán phá giá có xuất xứ từ nước bị điều tra Trung Quốc, Thái Lan Malaysia PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI A.2 HÀNG HĨA YÊU CẦU ĐIỀU TRA A.2.1 Hàng hóa tương tự nước A.2.1.1 Mơ tả hàng hóa Bên u cầu sản xuất: a Mô tả chi tiết: Mô tả sản phẩm: Plastic sản phẩm plastic, từ Polyme từ propylene dạng: tấm, phiến, màng, dải khác Mã hàng hóa theo Biểu thuế hàng hóa nhập hành: 3920.20.10, 3920.20.91, 3920.20.99, 3919.90.99 Tên gọi thị trường: Tên thường gọi thị trường màng BOPP Tên gọi màng BOPP (mã HS 3920.20.10) chủng loại màng PP chiếm đa số Việt Nam Các thơng tin đặc tính bản, dây chuyền sản xuất công dụng bên yêu cầu cung cấp đặc tính màng BOPP Xin lưu ý Việt Nam, sản phẩm màng nhựa BOPP sản xuất từ hạt nhựa PP bên u cầu sản xuất, khơng có đơn vị nước sản xuất loại mặt hàng màng nhựa khác từ nguyên liệu hạt nhựa PP màng OPP hay MOPP Công dụng: Màng in, màng túi, màng băng keo Một số đặc tính bản: Màng BOPP làm từ hạt nhựa PP (một loại polymer sản phẩm phản ứng trùng hợp Propylen), không phân cực, định hướng kéo căng theo hướng dọc ngang màng, độ biến dạng dãn dài màng nhỏ Hạt nhựa PP có tính chất sau: - Không màu, không mùi, không vị, không độc, cháy sáng với lửa màu xanh nhạt, có dịng chảy dẻo, có mùi cháy gần giống mùi cao su - Chịu nhiệt độ cao 100oC PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI - Tính bền học cao: (bền xé bền kéo đứt), cứng vững, không bị kéo giãn dài Đặc biệt khả bị xé rách dễ dàng có vết cắt vết thủng nhỏ - Tính thẩm mỹ cao: Trong suốt, độ bóng bề mặt cao cho khả in ấn cao, nét in rõ - Có tính chất chống thấm O2, nước, dầu mỡ khí khác Bên yêu cầu cung cấp danh sách đặc tính kỹ thuật loại sản phẩm màng BOPP Phụ lục A.2A Mục đích sử dụng chính: - Dùng cho in ấn, tráng, ghép phức hợp làm bóng sản phẩm giấy, bao dệt - Dùng cho nguyên liệu bao bì, túi hàng dệt may, thuốc lá, thực phẩm - Dùng cho màng làm băng keo Kênh phân phối: Các doanh nghiệp sản xuất nước chủ yếu phân phối qua hệ thống đại lý bán trực tiếp tới khách hàng Hệ thống sản phẩm nước: Hệ thống hóa loại sản phẩm đại diện ngành sản xuất nước xem chi tiết Phụ lục A.2B Bên yêu cầu cung cấp cách xây dựng mã sản phẩm Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Phụ Lục A.2C để hỗ trợ quan điều tra hiểu rõ thêm đặc điểm kỹ thuật ảnh hưởng tới giá bán, giá thành, phục vụ cho việc xây dựng mã sản phẩm PCN giai đoạn khởi xướng điều tra sau b Quy trình sản xuất Quy trình sản xuất chi tiết xem Phụ lục A.3 – Lưu trình sản xuất màng BOPP mơ tả quy trình sản xuất chi tiết, nguyên liệu đầu vào cho công đoạn PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI A.2.1.2 Các tiêu chuẩn/đặc điểm theo quy định pháp luật tiêu chuẩn/đặc điểm kỹ thuật khác - QCVN 12-1: 2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an tồn vệ sinh bao bì, dụng cụ nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Xem Phụ lục A.4) - TCVN 10107:2013: Tiêu chuẩn quốc gia chất dẻo – màng – màng cán polypropylene (Xem Phụ lục A.5A) - Tiêu chuẩn ASTM – Phụ lục A.5B Hàng hóa nhập yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá A.2.2 A.2.2.1 Mơ tả hàng hóa nhập khẩu: a Mơ tả chi tiết: Mô tả sản phẩm: Plastic sản phẩm plastic, từ Polyme từ Polypropylene dạng: tấm, phiến, màng, dải khác Mã hàng hóa theo Biểu thuế hàng hóa nhập hành: 3920.20.10, 3920.20.91, 3920.20.99, 3919.90.99 Tên gọi thị trường: Tên thường gọi thị trường màng BOPP PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI Cơng dụng: Màng in, màng túi, màng băng keo Một số đặc tính bản: + Tính thẩm mỹ cao: Màng BOPP suốt, đàn hồi, căng bóng, làm tăng khả in ấn cho nét in rõ Do màng BOPP sử dụng rộng rãi ghép phức hợp để làm bóng sản phẩm bao bì dệt may, thuốc lá… + Màng BOPP không mùi, không vị, không độc nên sử dụng rộng rãi bao bì thơng thường nói chung bao bì thực phẩm nói riêng Mục đích sử dụng chính: Dùng cho in ấn, tráng, ghép phức hợp làm bóng sản phẩm giấy, bao dệt Dùng cho bao bì, túi hàng dệt may, thuốc lá, thực phẩm Dùng cho màng làm băng keo b Quy trình sản xuất Hàng hóa nhập hàng hóa sản xuất nước có quy trình sản xuất giống nhau, trình bày theo sơ đồ đây: 10 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI A.2.2.2 Thuế nhập hành hàng hóa nhập khẩu1: Phân nhóm thuế (Mã HS) 3919: Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải hình dạng phẳng khác tự dính, plastic, có khơng dạng cuộn 3919.90.99 Loại khác Theo thông tin bên yêu cầu thu thập từ số liệu nhập khẩu, mặt hàng danh mục mã HS loại màng nhựa BOPP phủ lớp dính Về mặt kỹ thuật mục đích sử dụng, sản phẩm hồn tồn thay cạnh tranh trực tiếp cho sản phẩm màng BOPP băng keo sản xuất nước Chính vậy, để tránh việc doanh nghiệp nhập kê khai lẩn tránh hàng hóa màng nhựa BOPP từ mã 3920 sang mã trường hợp bị áp thuế, bên yêu cầu đề nghị đưa mã 3919.90.99 vào danh mục hàng hóa bị điều tra Loại thuế Thuế suất (%) Ngày hiệu lực Căn pháp lý ASEAN (ATIGA) 01/01/2019 156/2017/NĐ-CP ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) 01/01/2019 153/2017/NĐ-CP Thuế nhập ưu đãi 12% 01/01/2019 125/2017/NĐ-CP 3920: Tấm, phiến, màng, dải khác, plastic, không xốp chưa gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa bổ trợ chưa kết hợp tương tự với vật liệu khác Màng polypropylen định hướng hai chiều (BOPP) 3920.20.91 Dạng phiến 3920.20.99 Loại khác 3920.20.10 Loại thuế 11 Thuế suất (%) Ngày hiệu lực MFN: Thuế suất theo nguyên tắc tối huệ quốc 11 Căn pháp lý PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI ASEAN (ATIGA) 01/01/2019 156/2017/NĐ-CP ASEAN - Trung Quốc (ACFTA ) 01/01/2019 153/2017/NĐ-CP Thuế nhập ưu đãi 6% 01/01/2019 125/2017/NĐ-CP A.2.2.3 Các vụ việc chống bán phá giá có liên quan đến hàng hóa bị yêu cầu điều tra Các nước áp thuế chống bán phá giá (A/D) và/hoặc thuế đối kháng (CVD) màng nhựa BOPP nhập từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia sau Nước nhập Pakistan Nước xuất Trung Quốc Giai đoạn áp dụng Thuế A/D 8/2015 – 56.80% Malaysia Thái Lan, Trung Quốc 4/2013 – 4/2018 12.37% Indonesia Thái Lan 1/2017 – 0% - 28.4% Vụ việc Pakistan điều tra áp dụng biện pháp CBPG với sản phẩm màng BOPP: Xem Phụ lục A.6 Vụ việc Malaysia điều tra áp dụng biện pháp CBPG với sản phẩm màng BOPP: Xem Phụ lục A.7 Vụ việc Indonesia điều tra áp dụng biện pháp CBPG với sản phẩm màng BOPP: Xem Phụ lục A.8 12 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI A.2.3 So sánh hàng hóa tương tự hàng hóa nhập Khi thêm thành phần phụ gia với tỷ lệ nhỏ không làm thay đổi đặc tính màng BOPP để sử dụng lĩnh vực bao bì đóng gói, hàng hóa nhập cạnh tranh trực tiếp đến sản phẩm màng BOPP sản xuất thị trường Việt Nam Nhìn chung, khơng có khác biệt hàng hóa nhập hàng hóa tương tự sản xuất Việt Nam mặt chủng loại đặc tính kỹ thuật Hàng hóa nhập hàng hóa tương tự sản xuất Việt Nam hồn tồn thay sử dụng cho A.3 DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT/XUẤT KHẨU SẢN PHẨM BỊ YÊU CẦU ĐIỀU TRA TRONG THỜI KỲ ĐIỀU TRA Xin xem chi tiết Phụ lục A.9 danh sách nhà sản xuất/xuất lớn từ 03 nước Trung Quốc, Malaysia Thái Lan gửi kèm đơn yêu cầu A.4 DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM BỊ YÊU CẦU ĐIỀU TRA TRONG THỜI KỲ ĐIỀU TRA Xin xem chi tiết Phụ lục A.10 - Danh sách nhà nhập sản phẩm bị yêu cầu điều tra thời kỳ điều tra Việt Nam gửi kèm đơn yêu cầu 13 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI B TÌNH HÌNH BÁN PHÁ GIÁ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM Các nhà xuất Trung Quốc, Thái Làn Malaysia liên tục bán sản phẩm màng BOPP vào thị trường Việt Nam với giá thấp giá trị thơng thường (normal value) nhằm trì tăng sản lượng xuất vào Việt Nam, qua gây thiệt hại cho nhà sản xuất sản phẩm màng BOPP Việt Nam Bên yêu cầu cho cách để xử lý vấn đề áp dụng thuế chống bán phá giá xuất nhà sản xuất, xuất Trung Quốc, Thái Lan Malaysia CÁC LOẠI SẢN PHẨM ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ TÍNH BIÊN ĐỘ PHÁ GIÁ Có nhiều chủng loại phẩm cấp màng BOPP sản xuất bán thị trường (như chi tiết Phụ lục B.1 gửi kèm theo Đơn này) Tuy nhiên, thông tin giá trị thông thường thị trường Trung Quốc, Thái Lan Malaysia theo sản phẩm cụ thể nhà sản xuất/xuất cụ thể lại mật thường lấy thông tin Hơn nữa, tất nhập từ Trung Quốc phần lớn công ty thương mại thực mà khơng xác định nhà sản xuất Theo đó, bên yêu cầu sử dụng sản phẩm phổ biến mà cơng ty nghiên cứu thị trường điều tra THƠNG TIN VỀ TẤT CẢ CÁC NHÀ SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU LIÊN QUAN ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ TÍNH BIÊN ĐỘ PHÁ GIÁ Như nêu Phụ lục A.3, hầu hết việc xuất sản phẩm màng BOPP từ Trung Quốc phần lớn công ty thương mại thực Bên u cầu khơng có thơng tin cụ thể nhà sản xuất Trung Quốc sản phẩm màng BOPP nhập Do vậy, bên yêu cầu khơng thể tính biên độ phá giá cụ thể nhà sản xuất/xuất mà tính biên độ phá giá toàn quốc Đối với thị trường Thái Lan Malaysia, số lượng nhà sản xuất/xuất 02 quốc gia khơng nhiều Theo đó, bên yêu cầu lựa chọn nhà sản xuất/xuất sang Việt Nam lớn quốc gia làm sở tính tốn biên độ phá giá B.1 GIÁ TRỊ THÔNG THƯỜNG (1) Trung Quốc 14 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI Liên quan tới giá thơng thường thị trường Trung Quốc, Bên yêu cầu thu thập báo giá nhà cung cấp thị trường Trung Quốc Tuy nhiên, báo giá mặt hàng thị trường Trung Quốc lại cung cấp theo nhiều loại đơn vị khác theo độ dài khối lượng mà quy đổi tất khối lượng tính đặc thù sản phẩm màng BOPP Do đó, Bên u Cầu tính tốn giá thơng thường dựa vào giá trị cấu thành sau: (a) Giá hạt nhựa Polypropylene nguyên sinh (PP nguyên sinh) Dựa kinh nghiệm thực tế nghiên cứu thị trường bên yêu cầu, sản phẩm nguyên liệu hạt nhựa có nguồn gốc từ ngành lọc hóa dầu, nên hầu hết quốc giá phải nhập PP nguyên sinh từ quốc gia vùng Trung Đơng – nơi có trữ lượng sản xuất dầu mỏ lớn giới Theo đó, Bên yêu cầu sử dụng báo giá từ nhà sản xuất Trung Đông để làm sở xác định giá nguyên liệu thị trường giới (chi tiết Phụ lục B.1) (b) Chi phí sản xuất Quy trình sản xuất công suất Các bên yêu cầu tương tự hàng hóa sản xuất Trung Quốc Với hiểu biết Bên yêu cầu, trình sản xuất nhà máy màng nhựa BOPP tương tự tất nhà máy thị trường tồn cầu Theo đó, thành phần chi phí dự kiến giống Để tính tốn chi phí này, Bên yêu cầu xác định dựa chi phí sản xuất nhà sản xuất nước Phụ lục B.2 năm 2018, bên yêu cầu tính tốn chi phí sản xuất thị trường Trung Quốc (c) Chi phí bán hàng, chi phí thơng thường chi phí hành Tại thị trường Trung Quốc, Guizhou Chienyeh Pharmaceutical Packaging Co., Ltd doanh nghiệp có thị phần lớn sản xuất sản phẩm màng BOPP để bán thị trường nội địa xuất Do đó, Bên yêu cầu dựa vào báo cáo lãi gộp Công ty Guizhou Chienyeh Pharmaceutical Packaging Co., Ltd Trung Quốc năm 2018 (Phụ lục B.3) sử dụng để tính chi phí bán hàng, chi phí thơng thường chi phí hành đề cập Phụ Lục B.4 15 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI (d) Lợi nhuận hợp lý Dựa vào số báo cáo tài Cơng ty Guizhou Chienyeh Pharmaceutical Packaging Co., Ltd, Bên Yêu Cầu sử dụng tỷ suất lợi nhuận rịng cơng ty Trung Quốc năm tài 2018 Phụ lục B.3 Việc tính tốn tỷ lệ lợi nhuận hợp lý thể Phụ lục B.4 Chi tiết việc tính tốn giá thơng thường thể Phụ lục B.5 (2) Thái Lan Liên quan tới giá thông thường sản phẩm màng BOPP bán thị trường nội địa Thái Lan, bên yêu cầu lấy báo giá công ty A.J Plast Public Company Limited để làm sở tính tốn giá thông thường Công ty A.J Plast Public Company Limited công ty Thái Lan xuất nhiều vào Việt Nam số nhà sản xuất màng BOPP lớn Thái Lan Do đó, bên yêu cầu cho có đủ sở để sử dụng thơng tin từ cơng ty để tính tốn giá thơng thường cho tồn thị trường Thái Lan Chi tiết giá thông thường Phụ lục B.5 (3) Malaysia Liên quan tới giá thông thường sản phẩm màng BOPP bán thị trường nội địa Malaysia, bên yêu cầu lấy báo giá công ty Scientex Great Wall Sdn Bhd để làm sở tính tốn giá thơng thường Cơng ty Scientex Great Wall Sdn Bhd công ty Malaysia xuất nhiều vào Việt Nam số nhà sản xuất màng BOPP lớn Malaysia Do đó, bên yêu cầu cho có đủ sở để sử dụng thơng tin từ cơng ty để tính tốn giá thơng thường cho tồn thị trường Malaysia Chi tiết giá thông thường Phụ lục B.5 B.2 GIÁ XUẤT KHẨU (1) Trung Quốc Liên quan tới giá xuất khẩu, bên yêu cầu sử dụng liệu nhập từ Hải quan Việt Nam giai đoạn từ 1/1/2018 đến 31/12/2018 Như giải thích 16 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI trên, giá thị trường Trung Quốc vào chủng loại phổ biến Bên yêu cầu tính giá nhập trung bình vào Việt Nam (giá CIF) giai đoạn từ 1/1/2018 đến 31/12/2018 sau: Mô tả Giá trị Tổng giá trị nhập (1/1/2018-31/12/2018) (usd) Xxxx Tổng khối lượng nhập (tấn) Xxxx Giá nhập trung bình Xxxx USD/tấn (Nguồn: Dữ liệu nhập từ 1/1/2018 đến 31/12/2018 – Phụ lục B.6) Để chuyển đổi từ giá xuất CIF sang giá xuất xưởng, bên yêu cầu điều chỉnh chi phí vận chuyển đường biển, bảo hiểm hàng hải, vận chuyển đất liền từ nhà máy đến cảng, chi phí cảng mơi giới hải quan thuế giá trị gia tăng sau: Mô tả (USD/Tấn) Lưu ý xxxx USD/tấn Giá xuất trung bình (1) Điều chỉnh - Vận chuyển đường biển xx USD/tấn Có báo giá - Bảo hiểm hàng hải xx USD/tấn 0,1% (Có báo giá) - Vận chuyển đất liền từ nhà máy đến cảng, chi phí cảng, mơi giới hải quan xx USD/tấn Phụ lục B.8 Tổng điều chỉnh (2) xx USD/tấn Giá xuất theo điều chỉnh (1-2) xxxx USD/tấn Báo giá vận chuyển đường biển từ Thượng Hải (Shanghai) đến thành phố Hồ Chí Minh xin xem Phụ lục B.4.2 Bảo hiểm hàng hải tính 0,1% giá bán theo sách bảo hiểm tiêu chuẩn (xem Phụ lục B.7) 17 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI Vận chuyển đất liền từ nhà máy đến cảng, thông quan chi phí cảng ước tính dựa chi phí xuất tài liệu DOING BUSINESS Ngân hàng Thế giới (Phụ lục B.8) (2) Thái Lan Liên quan tới giá xuất khẩu, bên yêu cầu sử dụng liệu nhập từ Hải quan Việt Nam giai đoạn từ 1/1/2018 đến 31/12/2018 Bên yêu cầu tính giá nhập trung bình vào Việt Nam (giá CIF) giai đoạn từ 1/1/2018 đến 31/12/2018 sau: Lưu ý Mô tả Tổng giá trị nhập (1/1/2018 đến 31/12/2018) (usd) Xxxx Tổng khối lượng nhập (tấn) xxxx Giá nhập trung bình xxxx USD/tấn (Nguồn: Dữ liệu nhập từ 1/1/2018 đến 31/12/2018– Phụ lục B.6) Để chuyển đổi từ giá xuất CIF sang giá xuất xưởng, bên yêu cầu điều chỉnh chi phí vận chuyển đường biển, bảo hiểm hàng hải, vận chuyển đất liền từ nhà máy đến cảng, chi phí cảng mơi giới hải quan thuế giá trị gia tăng sau: Mô tả (USD/Tấn) Lưu ý xxxx USD/tấn Giá xuất trung bình (1) Điều chỉnh - Vận chuyển đường biển Xx USD/tấn - Bảo hiểm hàng hải xx USD/tấn 0,1% giá) - Vận chuyển đất liền từ nhà máy đến cảng, chi phí cảng, mơi giới hải quan xx USD/tấn Phụ lục B.8 - Tổng điều chỉnh (2) xx USD/tấn 18 (Có báo PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI Mơ tả Lưu ý (USD/Tấn) Giá xuất theo điều chỉnh (12) xxxx USD/tấn Bảo hiểm hàng hải tính 0,1% giá bán theo sách bảo hiểm tiêu chuẩn (xem Phụ lục B.7) Vận chuyển đất liền từ nhà máy đến cảng, thơng quan chi phí cảng ước tính dựa chi phí xuất tài liệu DOING BUSINESS Ngân hàng Thế giới (Phụ lục B.8) (3) Malaysia Liên quan tới giá xuất khẩu, bên yêu cầu sử dụng liệu nhập từ Hải quan Việt Nam giai đoạn từ 1/1/2018 đến 31/12/2018 Bên yêu cầu tính giá nhập trung bình vào Việt Nam (giá CIF) giai đoạn từ 1/1/2018 đến 31/12/2018 sau: Mô tả Lưu ý Giá trị Tổng giá trị nhập (/1/2018 đến 31/12/2018) (usd) Xxxx Tổng khối lượng nhập (tấn) Xxxx Giá nhập trung bình xxxx USD/tấn (Nguồn: Dữ liệu nhập từ 1/1/2018 đến 31/12/2018– Phụ lục B.6) Để chuyển đổi từ giá xuất CIF sang giá xuất xưởng, bên yêu cầu điều chỉnh chi phí vận chuyển đường biển, bảo hiểm hàng hải, vận chuyển đất liền từ nhà máy đến cảng, chi phí cảng mơi giới hải quan thuế giá trị gia tăng sau: Mô tả (USD/Tấn) xxxx USD/tấn Giá xuất trung bình (1) Điều chỉnh - Vận chuyển đường biển xx USD/tấn 19 Lưu ý PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI - Bảo hiểm hàng hải xx USD/tấn 0,1% giá) - Vận chuyển đất liền từ nhà máy đến cảng, chi phí cảng, môi giới hải quan xx USD/tấn Phụ lục B.8 - Tổng điều chỉnh (2) xx USD/tấn Giá xuất theo điều chỉnh (1-2) (Có báo xxxx USD/tấn Bảo hiểm hàng hải tính 0,1% giá bán theo sách bảo hiểm tiêu chuẩn (xem Phụ lục B.7) Vận chuyển đất liền từ nhà máy đến cảng, thơng quan chi phí cảng ước tính dựa chi phí xuất tài liệu DOING BUSINESS Ngân hàng Thế giới (Phụ lục B.8) Vận chuyển đất liền từ nhà máy đến cảng, thông quan chi phí cảng ước tính dựa chi phí B.3 ĐIỀU CHỈNH GIỮA GIÁ THƠNG THƯỜNG VÀ GIÁ XUẤT KHẨU Như giải thích trên, vận chuyển đường biển, bảo hiểm hàng hải, vận chuyển đất liền từ xưởng đến cảng, chi phí cảng chi phí xếp dỡ điều chỉnh để chuyển giá xuất CIF thành giá xuất xưởng nước xuất 20 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI B.4 BIÊN ĐỘ PHÁ GIÁ Để ước tính biên độ phá giá sản phẩm màng BOPP nhập từ Trung Quốc, Thái Làn Malaysia bên yêu cầu tính tỷ lệ biên độ phá sau: (1) Trung Quốc Mô tả Giá đơn vị (VND/tấn) Giá trị thông thường xxxx (A) Giá xuất điều chỉnh xxxx (B) Biên độ phá giá xxxx (A)-(B) Giá CIF xxxx (D) Biên độ phá giá: (A-B)/D (2) Thái Lan Mô tả 20.22% Tải FULL (46 trang): https://bit.ly/3fQM1u2 Dự phịng: fb.com/KhoTaiLieuAZ Giá đơn vị (VND/tấn) Giá trị thơng thường xxxx (A) Giá xuất điều chỉnh xxxx (B) Biên độ phá giá xxxx (A)-(B) Giá CIF xxxx (D) Biên độ phá giá: (A-B)/D 20.35% (3) Malaysia Mô tả Giá đơn vị (VND/tấn) Giá trị thông thường xxxx (A) Giá xuất điều chỉnh xxxx (B) Biên độ phá giá xxxx (A)-(B) Giá CIF xxxx (D) 21 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI Mơ tả Giá đơn vị (VND/tấn) Biên độ phá giá: (A-B)/D 15.12% 22 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI C THIỆT HẠI ĐÁNG KỂ HOẶC ĐE DỌA GÂY THIỆT HẠI ĐÁNG KỂ ĐỐI VỚI NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC Điều Nghị định số 10/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết số điều Luật Quản lý ngoại thương biện pháp phịng vệ thương mại có rõ định nghĩa ngành sản xuất nước sau: “Khối lượng, số lượng hàng hóa sản xuất chiếm 50% tổng khối lượng, số lượng hàng hóa tương tự hàng hóa cạnh tranh trực tiếp sản xuất nước coi chiếm tỷ lệ chủ yếu tổng sản lượng hàng hóa ngành sản xuất nước” Như trình bày Thơng tin chung Tư cách đứng đơn Bên Yêu cầu, tổng sản lượng bên yêu cầu kỳ điều tra chiếm tới 77% toàn ngành sản xuất nước (Phụ lục A.1 – Ngành sản xuất nước) Tỷ lệ đáp ứng đủ điều kiện việc Xác định ngành sản xuất nước quy định Điều Nghị định số 10/2018/NĐ-CP nêu Vì vậy, phần phân tích thiệt hại, hồ sơ sử dụng số liệu tổng hợp bên yêu cầu để phân tích số liệu thiệt hại tồn ngành sản xuất nước Tải FULL (46 trang): https://bit.ly/3fQM1u2 Dự phòng: fb.com/KhoTaiLieuAZ Trong phần này, Bên yêu cầu sử dụng số liệu công gộp (cumulation) từ nước Trung Quốc, Thái Lan Malaysia làm sở phân tích thiệt hại đáng kể lý sau: - Hàng hóa bán phá giá có xuất xứ từ nước đồng thời tạo thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nước - Lượng nhập từ nước nước vượt “de minimis”; - Hàng hóa bán phá giá có xuất xứ từ nước cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa ngành sản xuất nước thị trường Việt Nam, khách hàng lựa chọn thay cho nhau; - Hành vi bán phá giá cạnh tranh trực tiếp gần diễn khoảng thời gian - Biên độ bán phá tính tốn nêu cao, từ gần 13% 20%, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nước C.1 Tình hình nhập tác động hàng hóa nhập bán phá giá hàng hóa tương tự sản xuất nước Số liệu nhập bên yêu cầu thu thập cho thấy gia tăng cách tuyệt đối khối lượng hàng hóa nhập bán phá giá so với khối lượng 23 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI hàng hóa tương tự sản xuất nước, phù hợp với quy định điểm a, khoản 1, Điều 51 Nghị định 10/2018/NĐ-CP Điều 3.2 Hiệp định AD, cụ thể sau: Các nước Trung Quốc Thái Lan Malaysia Các nước khác Tổng lượng nhập POI-2 POI-1 POI 100.00 89.77 149.71 100.00 115.37 143.75 100.00 232.37 270.69 100.00 87.39 148.86 100.00 100.00 100.00 Tỷ lệ 55.01% 20.27% 4.03% 20.69% 100.00% (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan số liệu tự điều tra, thu thập từ số công ty nhập khẩu) Thứ nhất, tổng lượng hàng hóa nhập vào Việt Nam có xu hướng tăng liên tục từ POI-2 tới POI-1: POI-2 POI-1 POI Tổng lượng nhập 100.00 97.93 154.18 Tỷ lệ gia tăng tổng lượng nhập 5.97% -2.07% 54.18% (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan số liệu tự điều tra, thu thập từ số công ty nhập khẩu) Mặc dù giảm nhẹ giai đoạn POI-1 mức giảm khoảng 2% so với POI-2, 1/3 so với mức tăng gần 6% POI-2 Quan trọng cả, POI, mức tăng tổng lượng nhập đột biến khối lượng, tăng tới 54% so với POI-2 Như vậy, thấy, ngành sản xuất nước bị mối đe dọa nhanh, đột biến tới mức khó có khả đối phó kịp thời Thứ hai, tổng lượng nhập gia tăng chủ yếu gia tăng đột biến từ nước cáo buộc bán phá giá (Trung Quốc, Thái Lan Malaysia) POI-2 POI-1 POI 6270795 24 Tỷ lệ ... nhà nhập sản phẩm yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá bên yêu cầu biết A.2 HÀNG HÓA YÊU CẦU ĐIỀU TRA A.2.1 Hàng hóa tương tự nước A.2.2 Hàng hóa nhập yêu cầu áp dụng. .. nhập sản phẩm yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá bên yêu cầu biết Trong thời kỳ cung cấp số liệu, Bên yêu cầu không nhập hàng hóa bán phá giá có xuất xứ từ nước bị điều tra Trung Quốc, Thái. .. vụ việc chống bán phá giá có liên quan đến hàng hóa bị yêu cầu điều tra Các nước áp thuế chống bán phá giá (A/D) và/ hoặc thuế đối kháng (CVD) màng nhựa BOPP nhập từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia