HỒ SƠ BỔ SUNG YÊU CẦU ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, THÁI LAN và MALAYSIA

PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019 HỒ SƠ BỔ SUNG YÊU CẦU ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VỚI HÀNG HĨA NHẬP KHẨU TỪ CỘNG HỊA NHÂN DÂN TRUNG HOA, THÁI LAN MALAYSIA (HỒ SƠ CHỈNH SỬA) Kính gửi: CỤC PHỊNG VỆ THƯƠNG MẠI – BỘ CƠNG THƯƠNG Bên yêu cầu: CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP FORMOSA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA YOUL CHON VINA PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI Contents A THÔNG TIN CHUNG A.1 THÔNG TIN VỀ BÊN YÊU CẦU VÀ NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC A.1.1 Thông tin bên yêu cầu A.1.2 Đại diện ủy quyền bên yêu cầu A.1.3 Ngành sản xuất nước A.1.4 Thông tin mối quan hệ nhà sản xuất, nhà xuất nhà nhập sản phẩm yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá bên yêu cầu biết A.2 HÀNG HÓA YÊU CẦU ĐIỀU TRA A.2.1 Hàng hóa tương tự nước A.2.2 Hàng hóa nhập yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá A.2.3 So sánh hàng hóa tương tự hàng hóa nhập 13 A.3 DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT/XUẤT KHẨU SẢN PHẨM BỊ YÊU CẦU ĐIỀU TRA TRONG THỜI KỲ ĐIỀU TRA 13 A.4 DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM BỊ YÊU CẦU ĐIỀU TRA TRONG THỜI KỲ ĐIỀU TRA 13 CÁC LOẠI SẢN PHẨM ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ TÍNH BIÊN ĐỘ PHÁ GIÁ 14 THÔNG TIN VỀ TẤT CẢ CÁC NHÀ SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU LIÊN QUAN ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ TÍNH BIÊN ĐỘ PHÁ GIÁ 14 B.1 GIÁ TRỊ THÔNG THƯỜNG 14 B.2 GIÁ XUẤT KHẨU 16 B.3 ĐIỀU CHỈNH GIỮA GIÁ THÔNG THƯỜNG VÀ GIÁ XUẤT KHẨU 20 B.4 BIÊN ĐỘ PHÁ GIÁ 21 C.1 Tình hình nhập tác động hàng hóa nhập bán phá giá hàng hóa tương tự sản xuất nước 23 C.2 THỊ PHẦN TẠI VIỆT NAM 25 C.4 TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 30 C.5 ĐẦU TƯ NHẰM CẢI THIỆN TRANG THIẾT BỊ ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU TRONG NƯỚC 35 C.6 LAO ĐỘNG THỰC TẾ SỬ DỤNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 37 C.7 TỒN KHO 38 C.8 CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ THIỆT HẠI 39 C MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ 42 D.1 THIỆT HẠI CỦA NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC DO HÀNG HÓA BÁN PHÁ GIÁ 42 D.2 MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ VÀ CÁC YẾU TỐ KHÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 42 D.2.1 Tác động hàng hóa nhập từ nước khác (không phải Trung Quốc, Thái Lan Malaysia)42 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI D.2.2 Ảnh hưởng cạnh tranh nhà sản xuất khác 43 D.2.3 Sự sụt giảm nhu cầu sử dụng thay đổi phương thức tiêu dùng 43 D.2.4 Các hành vi hạn chế thương mại nhà sản xuất nước 44 D.2.5 Tính cạnh tranh nhà sản xuất nước 44 D.2.6 Năng lực sản xuất nhà sản xuất nước 44 D.2.7 Hiệu tiếp thị 44 D.2.8 lượng Chất lượng sản phẩm thiệt hại người tiêu dùng hàng hóa nhập chất 44 E KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 46 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI A THÔNG TIN CHUNG A.1 THÔNG TIN VỀ BÊN YÊU CẦU VÀ NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC A.1.1 Thơng tin bên u cầu A.1.1.1 CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG NGHIỆP FORMOSA (“Formosa”) - Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam - Người liên hệ: Hồng Như Cán - Chức danh: Trưởng phòng kinh doanh - Số điện thoại: 0918 928 760 - Fax: 025 1356 0665 - E-mail: huangrugann@fic.com.vn A.1.1.2 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA YOUL CHON VINA (“YCVN”) - Địa chỉ: Lô K-3-CN, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam - Tên người đại diện: Lee Do Yun - Chức danh: Trưởng phòng Kinh doanh - Trang chủ: http://www.youlchon.com.vn - Số điện thoại: 028 3823 5199 (Ext 102) - Fax: 028 3823 5195 - Email: dylee0924@gmail.com A.1.2 Đại diện ủy quyền bên yêu cầu - Tên: Công ty TNHH WTL - Địa chỉ: Số Thể Giao, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Người đại diện: Nguyễn Tuấn Vũ - Chức vụ: Giám đốc PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI - Số điện thoại: 024 2214 8331 - Email: vunt@wtl.vn Thư ủy quyền Bên yêu cầu với đơn vị tư vấn xem chi tiết Phụ lục A.1.2 Ngành sản xuất nước A.1.3 Các bên yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá mặt hàng màng nhựa Biaxially-Oriented Polypropylene (BOPP): 1) Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa; 2) Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon Vina; Sản lượng ngành sản xuất nước thời kỳ sau: Thời kỳ cung cấp thông tin POI: từ ngày 01/1/2018 tới ngày 31/12/2018; POI - 1: từ ngày 01/1/2017 tới ngày 31/12/2017; POI - 2: từ ngày 01/1/2016 tới ngày 31/12/2016; Tên doanh nghiệp Quan điểm Formosa Bên yêu You Chon cầu Tổng bên yêu cầu Khơng có Eurofilm ý kiến Tổng sản lượng tồn ngành POI-2 Sản lượng Tỷ trọng (Tấn) 100.00 62% 100.00 13% 100.00 100.00 100.00 100.00 POI-1 Sản lượng Tỷ trọng (Tấn) 123.64 67% 97.83 11% 74% 119.24 POI Sản lượng Tỷ trọng (Tấn) 123.34 67% 96.81 11% 77% 118.82 26% 100.00 23% 100.00 23% 100.00 100% 114.29 100% 113.97 Chi tiết phương pháp tính xem Phụ lục A.1 Sản lượng bên yêu cầu thời kỳ thu thập số liệu POI 77% thời kỳ trước POI -1, POI-2 77% 74% tổng sản lượng sản xuất nước Như số liệu đáp ứng yêu cầu tỉ lệ đại diện (25%) theo quy định điều 79.2(b) Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI Sản lượng bên yêu cầu nhà sản xuất ủng hộ việc áp dụng biện pháp chống bán phá POI chiếm 77% tổng sản lượng ngành sản xuất nước Vì thế, sản lượng nhà sản xuất nước phản đối việc yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá (nếu có) thấp 50% tổng sản lượng ngành sản xuất nước Như vậy, bên yêu cầu đáp ứng yêu cầu theo quy định điều 79.2 (a) Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 A.1.4 Thông tin mối quan hệ nhà sản xuất, nhà xuất nhà nhập sản phẩm yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá bên yêu cầu biết Trong thời kỳ cung cấp số liệu, Bên u cầu khơng nhập hàng hóa bán phá giá có xuất xứ từ nước bị điều tra Trung Quốc, Thái Lan Malaysia PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI A.2 HÀNG HĨA YÊU CẦU ĐIỀU TRA A.2.1 Hàng hóa tương tự nước A.2.1.1 Mơ tả hàng hóa Bên u cầu sản xuất: a Mô tả chi tiết: Mô tả sản phẩm: Plastic sản phẩm plastic, từ Polyme từ propylene dạng: tấm, phiến, màng, dải khác Mã hàng hóa theo Biểu thuế hàng hóa nhập hành: 3920.20.10, 3920.20.91, 3920.20.99, 3919.90.99 Tên gọi thị trường: Tên thường gọi thị trường màng BOPP Tên gọi màng BOPP (mã HS 3920.20.10) chủng loại màng PP chiếm đa số Việt Nam Các thơng tin đặc tính bản, dây chuyền sản xuất công dụng bên yêu cầu cung cấp đặc tính màng BOPP Xin lưu ý Việt Nam, sản phẩm màng nhựa BOPP sản xuất từ hạt nhựa PP bên u cầu sản xuất, khơng có đơn vị nước sản xuất loại mặt hàng màng nhựa khác từ nguyên liệu hạt nhựa PP màng OPP hay MOPP Công dụng: Màng in, màng túi, màng băng keo Một số đặc tính bản: Màng BOPP làm từ hạt nhựa PP (một loại polymer sản phẩm phản ứng trùng hợp Propylen), không phân cực, định hướng kéo căng theo hướng dọc ngang màng, độ biến dạng dãn dài màng nhỏ Hạt nhựa PP có tính chất sau: - Không màu, không mùi, không vị, không độc, cháy sáng với lửa màu xanh nhạt, có dòng chảy dẻo, có mùi cháy gần giống mùi cao su - Chịu nhiệt độ cao 100oC PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI - Tính bền học cao: (bền xé bền kéo đứt), cứng vững, không bị kéo giãn dài Đặc biệt khả bị xé rách dễ dàng có vết cắt vết thủng nhỏ - Tính thẩm mỹ cao: Trong suốt, độ bóng bề mặt cao cho khả in ấn cao, nét in rõ - Có tính chất chống thấm O2, nước, dầu mỡ khí khác Bên yêu cầu cung cấp danh sách đặc tính kỹ thuật loại sản phẩm màng BOPP Phụ lục A.2A Mục đích sử dụng chính: - Dùng cho in ấn, tráng, ghép phức hợp làm bóng sản phẩm giấy, bao dệt - Dùng cho nguyên liệu bao bì, túi hàng dệt may, thuốc lá, thực phẩm - Dùng cho màng làm băng keo Kênh phân phối: Các doanh nghiệp sản xuất nước chủ yếu phân phối qua hệ thống đại lý bán trực tiếp tới khách hàng Hệ thống sản phẩm nước: Hệ thống hóa loại sản phẩm đại diện ngành sản xuất nước xem chi tiết Phụ lục A.2B Bên yêu cầu cung cấp cách xây dựng mã sản phẩm Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Phụ Lục A.2C để hỗ trợ quan điều tra hiểu rõ thêm đặc điểm kỹ thuật ảnh hưởng tới giá bán, giá thành, phục vụ cho việc xây dựng mã sản phẩm PCN giai đoạn khởi xướng điều tra sau b Quy trình sản xuất Quy trình sản xuất chi tiết xem Phụ lục A.3 – Lưu trình sản xuất màng BOPP mơ tả quy trình sản xuất chi tiết, nguyên liệu đầu vào cho công đoạn PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI A.2.1.2 Các tiêu chuẩn/đặc điểm theo quy định pháp luật tiêu chuẩn/đặc điểm kỹ thuật khác - QCVN 12-1: 2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an tồn vệ sinh bao bì, dụng cụ nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Xem Phụ lục A.4) - TCVN 10107:2013: Tiêu chuẩn quốc gia chất dẻo – màng – màng cán polypropylene (Xem Phụ lục A.5A) - Tiêu chuẩn ASTM – Phụ lục A.5B Hàng hóa nhập yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá A.2.2 A.2.2.1 Mơ tả hàng hóa nhập khẩu: a Mơ tả chi tiết: Mô tả sản phẩm: Plastic sản phẩm plastic, từ Polyme từ Polypropylene dạng: tấm, phiến, màng, dải khác Mã hàng hóa theo Biểu thuế hàng hóa nhập hành: 3920.20.10, 3920.20.91, 3920.20.99, 3919.90.99 Tên gọi thị trường: Tên thường gọi thị trường màng BOPP PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI Cơng dụng: Màng in, màng túi, màng băng keo Một số đặc tính bản: + Tính thẩm mỹ cao: Màng BOPP suốt, đàn hồi, căng bóng, làm tăng khả in ấn cho nét in rõ Do màng BOPP sử dụng rộng rãi ghép phức hợp để làm bóng sản phẩm bao bì dệt may, thuốc lá… + Màng BOPP không mùi, không vị, không độc nên sử dụng rộng rãi bao bì thơng thường nói chung bao bì thực phẩm nói riêng Mục đích sử dụng chính: Dùng cho in ấn, tráng, ghép phức hợp làm bóng sản phẩm giấy, bao dệt Dùng cho bao bì, túi hàng dệt may, thuốc lá, thực phẩm Dùng cho màng làm băng keo b Quy trình sản xuất Hàng hóa nhập hàng hóa sản xuất nước có quy trình sản xuất giống nhau, trình bày theo sơ đồ đây: 10 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI Mặc dù số liệu cho thấy khơng có sụt giảm đáng kể sản lượng bán hàng nội địa, sản lượng sản xuất doanh thu ngành sản xuất nước năm so với 02 năm trước đó, bị hàng nhập kìm giá ép phân tích phần trên, ngành sản xuất nước tăng giá bán chi phí giá thành tăng cao giá nguyên liệu tăng 02 năm vừa qua Giá thành sản xuất hàng hóa bị điều tra có xu hướng gia tăng đáng kể qua năm Có thể thấy qua Bảng C.4A, chi phí sản xuất hàng hóa tăng trung bình 12% năm Giá thành sản xuất tăng cao năm trở lại giải thích giá nguyên vật liệu đầu vào (hạt nhựa PP) – chiếm tới gần 80% tổng chi phí giá thành – theo đà tăng tương ứng qua năm: (Bảng trích xuất từ website www.chemorbis.com) Ngồi ra, liệu mua hàng cung cấp từ doanh nghiệp đứng đơn cho thấy giá hạt nhựa PP tăng 27% từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12/2018 (Dữ liệu cung cấp doanh nghiệp đứng đơn) Ngoài việc giá nhập nguyên vật liệu đầu vào đà tăng mạnh, việc đồng tiền Việt Nam Đồng bị giá trước đồng USD, đặc biệt bối cảnh tỉ giá có xu hướng tăng tác động từ bất ổn kinh tế - trị quốc tế chiến tranh thương mại Mỹ Trung Quốc, góp phần đẩy giá nguyên vật liệu đầu vào lên cao 32 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI Trong giá thành sản xuất vào đà tăng mạnh giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, giá bán trung bình thị trường nội địa hàng hóa bị điều tra lại khơng có gia tăng tương ứng BẢNG C.4C: Giá bán giá thành sản xuất nội địa hàng hóa bị điều tra Đơn vị POI-2 POI-1 POI Giá nội địa Đồng 100.00 105.77 116.39 Giá nội địa % 0% 6% 10% Giá thành sản xuất Giá thành sản xuất Đồng % 100.00 0% 109.79 9.8% 124.62 14% Cụ thể, giá bán trung bình hàng hóa bị điều tra kì POI – POI đạt mức tăng tương đương với 6% 10% Trong thời kì, mức tăng giá thành sản xuất chạm ngưỡng 9.8% 14% tương ứng Qua thấy, khác biệt tốc độ tăng trưởng giá bán giá thành sản xuất dần thu hẹp biên lợi nhuận hàng hóa bị điều tra, khiến cho mức lợi nhuận đơn vị sản phẩm tụt xuống mức đáng báo động Nguyên nhân khiến cho tăng trưởng giá bán nội địa phải nhắc đến sức ép lớn từ hàng hóa nhập bán phá giá Bên yêu cầu sản xuất bán nhiều chịu thiệt hại cạnh tranh với việc bán phá giá hàng hóa nhập bị yêu cầu điều tra Biểu đồ thể rõ thực trạng giá bán trung bình Bên yêu cầu có tăng kỳ thu thập số liệu 02 năm trước biên độ lợi nhuận/sản phẩm ngày thu hẹp lại Việc hàng hóa nhập giá rẻ tràn lan thị trường khiến cho nhà sản xuất buộc phải kìm hãm tăng trưởng giá, chấp nhận việc biên lợi nhuận giảm mạnh để trì thị phần có 33 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI Biểu đồ 1: Giá bán trung bình lợi nhuận/đơn vị hàng bán bên yêu cầu POI-2 POI-1 POI Lợi nhuận đơn vị hàng bán (VNĐ/ tấn) Đồng Giá bán trung bình nội địa bên đứng đơn Đồng Về tình hình xuất sản phẩm bị điều tra ngành sản xuất nước, xin xem chi tiết bảng C.4D Bảng C.4D Đơn vị Tỷ lệ doanh thu % xuất toàn ngành POI-3 POI-2 POI-1 POI 19.92% 26.18% 31.26% 37.46% (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Bên yêu cầu) Số liệu cho thấy doanh thu xuất chiếm tỷ trọng nhỏ tổng doanh thu hàng hóa bị điều tra bên yêu cầu Với tỷ trọng trên, doanh thu xuất không gây thiệt hại với tình hình kinh doanh, lãi lỗ doanh nghiệp bên yêu cầu Không vậy, tỷ lệ doanh thu xuất khẩu/tổng doanh thu kỳ điều tra tăng từ 31.26% lên 37.46% cho thấy sụt giảm thị phần nội địa doanh nghiệp sản xuất nước Với lý thị trường nước ngày gặp nhiều khó khăn hàng hóa bán phá giá nhập khẩu, doanh nghiệp bên yêu cầu phải đẩy mạnh mảng doanh thu xuất để phần bù đắp thiệt hại từ thị trường nước Bảng C.4E ROI – Lợi tức đầu tư Đơn vị Lợi nhuận VNĐ POI-2 POI-1 100.0 34 POI 45.1 8.9 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI Tổng đầu tư VNĐ ROI % (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Bên u cầu) 100.0 5.9% 100.0 2.7% Tính tốn lợi tức đầu tư toàn ngành sản xuất nước (“ROI”)cũng cho thấy xu hướng giảm mạnh tỷ suất lợi nhuận tổng vốn đầu tư, từ 5.9% POI-2 xuống gần 0% năm điều tra Nguyên nhân sụt giảm đến từ việc lợi nhuận ngành sản xuất nước có sụt giảm tuyệt đối tới 10 lần phân tích phần Hiện tại, thiệt hại gây hàng hóa điều tra tính tới thời điểm chưa có nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới khả tăng vốn, đầu tư hay dòng tiền ngành sản xuất nước Ngoài màng nhựa BOPP, bên u cầu có số mảng kinh doanh khác Vì vậy, ngành sản xuất nước phần bù đắp sụt giảm dòng tiền cân đối việc huy động vốn Tuy nhiên với tốc độ giảm nhanh mạnh lợi nhuận thời gian ngắn vừa qua, khơng có biện pháp kịp thời để ngăn chặn hành vi bán phá giá hàng nhập khẩu, ngành sản xuất nước chắn gánh chịu mức thua lỗ lớn thời gian tới có nguy khơng thể phục hồi, gây thiệt hại lớn tới hàng nghìn tỷ đồng đầu tư tồn ngành Khi đó, chắn khả huy động vốn dòng tiền doanh nghiệp nước bị ảnh hưởng lớn C.5 ĐẦU TƯ NHẰM CẢI THIỆN TRANG THIẾT BỊ ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU TRONG NƯỚC Các thông tin thay đổi phương tiện sản xuất, có liên quan tới thay đổi công suất lực đáp ứng nhu cầu thị trường Việt Nam năm hai (02) năm gần ngành sản xuất nước thể sau: Bảng C.5A: Năng lực sản xuất khả đáp ứng nhu cầu nước ngành sản xuất nước (Đơn vị: tấn) Năm POI - POI -1 POI Công suất thiết kế (*) 100.00 129.07 100.00 35 129.9 0.4% PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI Bảng C.5A: Năng lực sản xuất khả đáp ứng nhu cầu nước ngành sản xuất nước (Đơn vị: tấn) Năm POI - POI -1 POI Sản lượng sản xuất ước tính tồn ngành (*) Tăng/giảm sản lượng so với POI - Hiệu sử dụng cơng suất (%) Tổng cầu nước – ước tính (*) Sản lượng/ Tổng cầu (%) 100.00 114.29 99.73 N/A 14% -0.27 96% 85% 85% 100.00 103.47 113.60 82.97% 91.64% 80.44% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Bên yêu cầu (*) Sản lượng sản xuất toàn ngành dược ước tính Phụ Lục A.1 Ngành sản xuất nước Trong năm 2017 (POI – 1), đơn vị đứng đơn Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa đầu tư lớn để mở rộng sản xuất nhằm đáp ứng cho nhu cầu hàng hóa bị điều tra cho thị trường nước, đó, phần lớn sử dụng để mua thiết bị, bao gồm nhiều máy ép máy cắt cơng suất lớn mở rộng diện tích sản xuất, mở rộng kho bãi Việc đầu tư mở rộng sản xuất khiến sản lượng thiết kế Formosa tăng 50% so với kì năm trước Tuy nhiên, sản lượng thực tế lại khơng có mức tăng trưởng tương ứng với việc gia tăng suất thiết kê Cụ thể, sản lượng sản xuất thực tế năm 2017 tăng 14% so với kì năm trước, có xu hướng giảm nhẹ năm 2018 mức -0.27% Cùng lúc đó, tổng cầu ước tính nước năm trở lại liên tục tăng cao mức từ năm 2016 tới năm 2018 Những số liệu cho thấy, nhu cầu tiêu thụ nước cho hàng hóa bị điều tra liên tục gia tăng mạnh mẽ, hầu hết tăng trưởng cầu lại bị thâu tóm hàng hóa nhập giá rẻ đến từ quốc gia lân cận Trung Quốc, Thái Lan Malaysia Thông thường, việc thị trường tiêu thụ liên tục mở rộng thường mang lại hội lớn cho doanh nghiệp nước việc mở rộng sản xuất củng cố 36 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI lợi nhuận Tuy nhiên, việc doanh nghiệp nội địa phải thường xuyên cắt giảm biên lợi nhuận để trì thị phần lại đẩy doanh nghiệp vào tình trạng khó khăn trước sức ép hàng hóa giá rẻ nhập tràn lan C.6 LAO ĐỘNG THỰC TẾ SỬ DỤNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC Số lao động (hoặc số lượng ước tính) tham gia vào việc sản xuất, quản lý phân phối hàng hóa tương tự sản xuất nước thuộc đối tượng điều tra Bảng 7A Lao động tham gia sản xuất, quản lý, phân phối hàng hóa thuộc đối tượng điều tra Năm Số lượng (người) -(Index) 102.28 POI POI – 144.87 POI – 100.00 Đơn vị (triệu VND) Bảng 7B POI-2 POI-1 POI Tổng chi phí lao động tồn ngành 100.00 137.99 97.72 Chi phí lao động trung bình/năm 100.00 95.25 95.54 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Bên yêu cầu Số liệu cho thấy gia tăng số lượng lao động tham gia sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng điều tra Tuy nhiên, chi phí trung bình cho lao động tham gia sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng điều tra lại giảm đáng kể, đặc biệt 02 năm gần kỳ thu thập số liệu Sự sụt giảm hệ việc biên độ lãi suất hàng hóa bị điều tra sụt giảm sức ép hàng hóa nhập bán phá giá, nhà sản xuất buộc phải cắt giảm chi phí lương khơng thể trì mức đãi ngộ với người lao động nước trước Sự sụt giảm đáng kể lợi nhuận sụt giảm thị phần phân tích việc bán phá giá hàng hóa nhập khẩu, doanh nghiệp sản xuất nước đối mặt với nguy thua 37 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI lỗ nặng nề chí phá sản, khơng đủ lực để trì lượng lao động tiếp tục gánh chịu chi phí nhân cơng Điều hồn tồn xảy thời gian tới hàng hóa nhập từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan tiếp tục gia tăng việc bán phá biện pháp ngăn chặn từ Chính phủ Việt Nam Các máy sản xuất nước tiếp tục sản xuất hàng ngàn lao động việc làm, ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh tế xã hội C.7 TỒN KHO Bảng 8: Biến động hàng tồn kho Năm Cuối kỳ POI Cuối năm POI - Cuối năm POI - Tồn kho hàng hóa tự sản xuất (Đơn vị : tấn) Tăng/giảm so với kỳ trước 106.14 79.08 100.00 34.2% -20.9% N/A (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Bên yêu cầu bên ủng hộ) Số liệu tồn kho ngành sản xuất nước cho thấy mức gia tăng tới 34% cuối kỳ POI so với cuối năm trước Số liệu cho thấy số lượng tồn kho không gia tăng qua năm mà mức gia tăng lại lớn dần qua năm Tuy nhiên, đó, tổng sản lượng sản xuất doanh nghiệp sản xuất nước năm chí giảm so với sản lượng sản xuất POI-1 phân tích phần C.4 Điều cho thấy việc tăng tồn kho đến từ lý dư thừa nguồn cung mà tác nhân gây tăng mạnh lượng tồn kho từ việc tốc độ tiêu thụ hàng hóa 02 năm gần có xu hướng giảm mạnh bị hàng hóa nhập bán phá giá cạnh tranh, kìm giá ép phân tích tiêu chí thiệt hại 38 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI C.8 CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ THIỆT HẠI C.8.1 Xu hướng dịch chuyển sản xuất ngành sản xuất màng film BOPP Trong viễn cảnh thị trường tiêu thụ màng film BOPP liên tục dự báo tăng trưởng trung bình 5% năm tới, nhiều nhà sản xuất Trung Quốc, mặt liên tục gia tăng sản lượng sản xuất việc mua sắm, lắp đặt thêm máy móc dây chuyền, mặt tích cực mua lại doanh nghiệp sản xuất ngành hàng này, trải dài từ Châu Mỹ, Châu Âu số doanh nghiệp Châu Á Bên cạnh đó, trước sức cạnh tranh mãnh liệt từ nhà sản xuất Trung Quốc, đặc biệt giá bán, nhiều doanh nghiệp chấp nhận rút lui khỏi ngành công nghiệp này, tập trung sản xuất gia công số mã hàng đặc biệt, nhằm tránh khỏi sức ép từ phía Trung Quốc Với xu hướng thâu tóm ngành sản xuất tay Trung Quốc, đặc biệt từ doanh nghiệp có sức tăng trưởng vượt trội thời gian gần Gettel Group China Soft Packaging, việc nhà sản xuất từ quốc gia áp dụng biện pháp cạnh tranh giá không công tránh khỏi C.8.2 Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ nhằm khuyến khích xuất Từ thời điểm 2017 đến nay, đồng nhân dân tệ Trung Quốc liên tục bị phá giá mức phá giá lên tới 5.98% 3sẽ gây áp lực lớn cho hàng hóa sản xuất nước giá BOPP thành phẩm xuất từ Trung Quốc rẻ tương đối đồng tiền bị phá giá Bên cạnh đó, theo đánh giá, bối cảnh Hoa Kỳ tiếp tục áp dụng biện pháp thuế quan với hàng hóa Trung Quốc, khả đồng nhân dân tệ Trung Quốc tiếp tục bị phá giá thêm 10%4 Điều chắn gây tác động tiêu cực đến ngành sản xuất BOPP nước Việt Nam Trung Quốc nước có lượng xuất chiếm 50% tổng lượng hàng hóa nhập vào Việt Nam giá bán hàng xuất Trung Quốc tiếp tục rẻ phá giá sâu C.8.3 Dư cung tồn kho cao ngành sản xuất BOPP Bên u cầu tính tốn tỷ giá trung bình đồng nhân dân tệ tiền đồng giai đoạn 2017 2018 https://www.cnbc.com/2018/09/28/economist-andy-xie-bigger-tariffs-could-push-yuan-10-percent-lower.html 39 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI Dữ liệu thống kê từ phía doanh nghiệp Thái Lan cho thấy hàng tồn kho mặt hàng nhựa BOPP có xu hướng tăng cao năm trở lại Cụ thể, số liệu index ra, lượng hàng tồn kho trung bình doanh nghiệp sản xuất tăng 56%, gây dư cung đáng kể cho ngành hàng, kèm việc tăng chi phí lưu kho hàng tồn kho Q: 22202 : 010 Plastic film Production Index (Value added Weight) Production Index (Production Value Weight) Finished goods Inventory Index 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Capacity Utilization Rate 100 107 120 111 102 97 100 93 100 107 120 111 102 97 100 93 100 118 162 207 239 234 250 253 100 107 115 100 90 77 75 70 Nguồn: Báo cáo số cơng nghiệp Thái Lan Trong đó, số doanh nghiệp sản xuất BOPP lớn thị trường Malaysia Scientex, Stenta San Miguel gặp tình trạng tương tự dư lượng hàng tồn kho tăng đột biến kì điều tra 2018, cá biệt có doanh nghiệp tăng tới 56% tổng lượng hàng tồn kho so với kì năm trước Đối với thị trường Trung Quốc, sản lượng sản xuất liên tục gia tăng với tốc độ vượt xa với tăng trưởng nhu cầu thị trường BOPP sau giai đoạn đầu tư ạt từ năm 2012 đến năm 2017, tăng gần triệu sản lượng BOPP hàng năm theo báo cáo AMI Consulting6 Việc lượng cung gia tăng nhanh cầu dẫn tới hệ lụy tất yếu việc sản xuất dư thừa, qua đó, tương tự Thái Lan Malaysia, đẩy cao số dư hàng tồn kho Việc doanh nghiệp sản xuất BOPP Thái Lan, Malaysia Trung Quốc liên tục có dư cung cao gây áp lực trực tiếp thị trường lân cận, đặc biệt thị trường Việt Nam, doanh nghiệp từ quốc gia áp dụng biện pháp Số liệu thống kê công nghiệp Thái Lan – Thailand Industry Statistics http://www.oie.go.th/en/academic/index INVESTMENT FRENZY DRIVING DOWN MARGINS IN BOPP FILM https://packagingeurope.com/investment-frenzy-driving-down-margins-in-bopp-film/ 40 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI cạnh tranh khơng lành mạnh giá để giảm lượng hàng tồn kho gia tăng doanh số Trong bối cảnh quốc gia lân cận liên tục dựng hàng rào thuế quan sản phẩm BOPP, việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá nhằm ngăn chặn hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh với hàng hóa sản xuất nước đặc biệt cần thiết, đặc biệt ngành sản xuất nước giai đoạn đầu tư, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nước 41 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI C MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ D.1 THIỆT HẠI CỦA NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC DO HÀNG HÓA BÁN PHÁ GIÁ Các phân tích Phần C cho thấy thời gian qua, ngành sản xuất nước chịu thiệt hại từ nhiều góc độ Hiện tượng ép giá, kìm giá tiếp tục diễn năm 2017 đầu năm 2018 Tỉ suất lợi nhuận suy giảm nên giá bán hàng hóa tương tự sản xuất nước dù có tăng khơng bù đắp mức tăng nguyên liệu đầu vào Hệ số sử dụng công suất ngành sản xuất nước thấp, chưa đủ để đạt đến điểm hòa vốn Ngành sản xuất nước chưa thoát khỏi tình trạng thua lỗ Sức ép trực tiếp từ hàng hóa nhập bán phá giá giai đoạn 20162018 ngành sản xuất nước rõ ràng Đặc biệt việc dư thừa nước bị điều tra xu hướng gia tăng lượng nhập thời kỳ xem xét nêu gần chắn tiếp tục tăng, chiếm lĩnh phần lớn thị phần nước gây áp lực đe dọa lớn cho hoạt động ngành sản xuất nước D.2 MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ VÀ CÁC YẾU TỐ KHÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC D.2.1 Tác động hàng hóa nhập từ nước khác (không phải Trung Quốc, Thái Lan Malaysia) ĐƠN VỊ Tổng lượng hàng hóa từ nước bị điều tra bán Việt Nam Tỷ lệ tăng/giảm POI-2 Tấn 100.00 % Tổng lượng hàng hóa từ nước khác bán Việt Nam - Tấn 100.00 POI-1 100.72 0.72% 87.40 POI 151.55 50.46% 148.85 Tỷ lệ tăng/giảm % - -13% 70.3% Thị phần hàng hóa từ nước khác % 8.46% 7.14% 10.71% Nguồn: bên yêu cầu tổng hợp từ số liệu Hải quan Tổng cục Thống kê 42 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI Bảng cho thấy, lượng nhập từ nước khác vào Việt Nam trì mức ổn định, giao động mức khoảng 1/5 tổng lượng nhập vào Việt Nam giai đoạn từ POI-2 đến POI (lần lượt 21%, 18.7% 20.7%) Xét thị phần hàng hóa nhập từ nước khác, giai đoạn từ POI-2 đến POI, thị phần hàng hóa từ nguồn có xu hướng gia tăng đạt tối đa 10% thị phần bán hàng nước Do lượng hàng hóa nhận định khơng có tác động tiệu cực khơng gây thiệt hại cho ngành sản xuất nước lượng không đáng kể chiếm thị phần thấp ĐƠN VỊ Giá hàng nhập trung bình từ nước bị điều tra Giá hàng nhập trung bình từ nước khác POI-2 POI-1 POI Index 100.00 106.65 114.12 100.00 105.71 111.27 Index Nguồn: bên yêu cầu tổng hợp từ số liệu Hải quan Tổng cục Thống kê Xét khía cạnh giá nhập khẩu, giai đoạn POI-2 đến POI, giá trung bình hàng hóa nhập từ nước khác (không phải nước bị điều tra) ln cao giá trung bình nước bị điều tra (trung bình cao từ 7% đến 10%) Do vậy, xét yếu tố lượng nhập giá bán trung bình thấy hàng hóa nhập từ nước khác khơng phải nguyên nhân gây thiệt hại cho ngành sản xuất nước D.2.2 Ảnh hưởng cạnh tranh nhà sản xuất khác Như thể Phụ Lục A.1 – Ngành sản xuất nước, khoảng 77% % sản lượng sản xuất nước sản xuất Các Bên Yêu Cầu nên số lượng sản xuất đơn vị nước khác không đáng kể nguyên nhân gây thiệt hại đáng kể D.2.3 Sự sụt giảm nhu cầu sử dụng thay đổi phương thức tiêu dùng Như trình bày phần phân tích thiệt hại, tổng cầu nước tăng 50% vòng vài năm gần hoàn toàn phù hợp với xu phát triển kinh tế, 43 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI phát triển cơng nghiệp ngành tiêu dùng, thực phẩm Việt Nam Vì vậy, khơng có sụt giảm nhu cầu khơng có sự thay đổi phương thức tiêu dùng với hàng hóa bị điều tra sản xuất nước dẫn tới việc thiệt hại nêu D.2.4 Các hành vi hạn chế thương mại nhà sản xuất nước Khơng có hành vi hạn chế thương mại ảnh hưởng đến nhà sản xuất nước xuất bị yêu cầu điều tra Các Bên Yêu Cầu biết D.2.5 Tính cạnh tranh nhà sản xuất nước Như thể Phụ Lục A.1 – Ngành sản xuất nước, khoảng 77% % sản lượng sản xuất nước sản xuất Các Bên Yêu Cầu bao gồm nhà máy dây chuyền lớn đại có quy mơ lớn vận hành đơn vị sản xuất có nhiều năm kinh nghiệm Lượng sản xuất lại chủ yếu sản xuất từ Eurofilm không đáng kể so với tổng thị phần đơn vị đứng đơn Vậy nên cạnh tranh ngành cơng nghiệp nước khơng nguyên nhân gây thiệt hại đáng kể cho thị trường nước D.2.6 Năng lực sản xuất nhà sản xuất nước Như thể tốc độ tăng trưởng quy mô thị trường nước POI 02 năm trước đó, nên kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng dự kiến phát triển Theo đó, định để mở rộng lực sản xuất đầu tư thêm nhà máy ngành sản xuất nước hợp lý bị xem xét lại đánh giá sai thị trường nước Hiện nhà sản xuất nước hoàn tồn đáp ứng nhu cầu tăng cao sản phẩm hàng hóa bị điều tra nước D.2.7 Hiệu tiếp thị Với hiểu biết tốt ngành sản xuất nước, tình trạng hiệu tiếp thị Thay vào đó, ngành sản xuất nước nỗ lực để làm cho khách hàng nước hài lòng chất lượng, kỹ thuật dịch vụ hậu mãi, giao hàng điều khoản toán D.2.8 Chất lượng sản phẩm thiệt hại người tiêu dùng hàng hóa nhập chất lượng 44 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CƠNG KHAI Hàng hóa doanh nghiệp sản xuất nước tuân thủ sử dụng nguyên liệu đầu vào chất lượng, quy trình kiểm định sản xuất nghiêm ngặt để có sản phẩm tốt nhất, hồn tồn cạnh tranh song phẳng mặt chất lượng với hàng hóa nhập Dây chuyền sản xuất bên đứng đơn dây chuyền tự động hóa nhập từ Đức vận hành quy trình nghiêm ngặt với kinh nghiệm hàng chục năm Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Công ty Cổ phần Nhựa Youlchon Vina Ngoài ra, khác với sản phẩm màng BOPP sản xuất nước, chịu kiểm định nguồn gốc sản xuất, nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, kiểm tra xuất xưởng, kiểm định chất lượng sản phẩm nhập từ Trung Quốc không chịu rào cản mặt kiểm định giải khiếu nại chất lượng người trực tiếp chịu trách nhiệm sản phẩm Số liệu nhập cho thấy hàng hóa nhập từ Trung Quốc chiếm lĩnh hầu hết tổng lượng nhập hàng hóa bị điều tra kỳ điều tra Với nhập nhằng đánh lận chất lượng nhà sản xuất xuất Trung Quốc hệ cuối đổ lên người tiêu dùng Hơn gặp phải vấn đề chất lượng họ khơng biết đòi hỏi quyền lợi đâu khơng biết xuất xứ sản phẩm, không đứng nhận đảm bảo mặt chất lượng, thường nhận phủi tay, thoái thác trách nhiệm nhà cung cấp trung gian Vì vậy, biện pháp chống bán phá giá công cụ hữu hiệu cấp thiết quan quản lý để nhằm ngăm chặn hành vi bán phá giá gia nhập tràn lan hàng hóa nhập 45 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI E KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Các phân tích cho thấy khơng có yếu tố khác gây thiệt hại cho ngành sản xuất nước Do đó, hàng hóa bán phá giá từ 03 nước cáo buộc nêu nguyên nhân gây thiệt hại đáng kể đến ngành sản xuất nước Việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá hàng hóa nhập từ Trung Quốc, Thái Lan Malaysia cần thiết để ngăn chặn thiệt hại đáng kể tiếp tục xảy ngành sản xuất nước Trước mắt, bên yêu cầu đề nghị Bộ Công Thương khởi xướng điều tra, đồng thời áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời với mức thuế từ Trung Quốc 20.22%, Thái Lan 20.35% Malaysia 15.12% CAM KẾT Chúng cam kết thông tin nêu thật chịu trách nhiệm tính trung thực thơng tin Đại diện cho nhà sản xuất nước 46 ... PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI Mô tả Giá đơn vị (VND/tấn) Biên độ phá giá: (A-B)/D 15.12% 22 PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI C THIỆT HẠI ĐÁNG KỂ HO C ĐE DỌA GÂY THIỆT HẠI ĐÁNG... xuất màng BOPP mơ tả quy trình sản xuất chi tiết, nguyên liệu đầu vào cho công đoạn PUBLIC VERSION – BẢN LƯU HÀNH CÔNG KHAI A.2.1.2 Các tiêu chuẩn/đặc điểm theo quy định pháp luật tiêu chuẩn/đặc... Tổng cục Hải quan số liệu tự điều tra, thu thập từ số công ty nhập khẩu) Mặc dù giảm nhẹ giai đoạn POI-1 mức giảm khoảng 2% so với POI-2, 1/3 so với mức tăng gần 6% POI-2 Quan trọng cả, POI, mức