Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại việt nam tt

MỞ ĐẦU PAGE 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ( ( ( HỒ CÔNG TRUNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM Chuyªn ngµnh Tµi chÝnh Ng©n hµng M sè 62 34 02 01 TÓM T[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  HỒ CÔNG TRUNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM Chuyªn ngành : Tài Ngân hàng MÃ số : 62 34 02 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Hà Nội - 2015 Cơng trình hồn thành Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Nam TS Trần Vĩnh Đức Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước họp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội vào hồi …… … ngày … tháng … năm …… Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Bảo hiểm nói chung bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng hoạt động có ý nghĩa mặt kinh tế - xã hội cao Hoạt động có vai trị quan trọng kinh tế huy động lượng vốn lớn để tài trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh Hơn nữa, hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc chia sẻ rủi ro tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm, góp phần ổn định sản xuất đời sống Về mặt xã hội, hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ giúp tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động chỗ dựa tinh thần cho người, tổ chức Chính thế, phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ không mối quan tâm nhà quản trị doanh nghiệp mà quan tâm nhà quản lý, nhà hoạch định sách nhà nghiên cứu Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam chưa phát triển, với biểu quy mô hoạt động nhỏ, đối tượng, phạm vi bảo hiểm hạn hẹp, loại hình bảo hiểm cịn đơn giản, đơn điệu, chất lượng hiệu hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ chưa cao Làm để phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ nhu cầu xúc thực tiễn Đề tài “Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam” lựa chọn nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu xúc thực tiễn Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm: Hệ thống hóa sở lý luận phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Đề xuất phương pháp đánh giá mức độ phát triển nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Đánh giá thực trạng hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đặc biệt làm rõ hạn chế nguyên nhân làm hạn chế phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu Luận án đưa câu hỏi nghiên cứu cần giải đáp sau: (1) Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ coi phát triển? (2) Đánh giá mức độ phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ qua tiêu nào? (3) Có nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ? (4) Những yếu tố cấu trúc tài trợ có ảnh hưởng tới phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ ? (5) Sự hài lòng hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đo lường nào? (6) Mức độ ảnh hưởng chất lượng dịch vụ cung cấp tới hài lòng khách hàng nào? (7) Làm để phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam từ năm 2009 đến Đóng góp luận án  Luận án thiết lập mơ hình phân tích ảnh hưởng cấu trúc tài trợ tới hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam  Luận án thiết lập mơ hình tiên lượng ảnh hưởng chất lượng dịch vụ, hình ảnh doanh nghiệp cảm nhận giá dịch vụ tới hài lòng khách hàng tham gia bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam  Luận án kiểm định tính tin cậy mơ hình đánh giá chất lượng dịch vụ SERVQUAL việc đo lường chất lượng dịch vụ Kết nghiên cứu cho thấy thị trường Việt Nam hai nhân tố chất lượng dịch vụ (1) tin cậy (2) khả đáp ứng không khách hàng cảm nhận hai nhân tố riêng biệt mà thực chúng nhân tố Đây phát luận án cho thấy lý thuyết thiết lập nước phát triển (mô hình SERVQUAL) phần bối cảnh nghiên cứu  Về mặt thực tiễn luận án đưa nhóm giải pháp nhằm phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh giải pháp định hướng vào khách hàng từ doanh nghiệp Kết cấu luận án Kết cấu luận án chia thành 04 chương Chương 1: Tổng quan phương pháp nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Chương 3: Thực trạng hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Chương 4: Giải pháp phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan 1.1.1 Các tác giả cơng trình khoa học nước ngồi viết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Các nghiên cứu ngước hoạt động bảo hiểm chủ yếu giới thiệu kỹ thuật bảo hiểm, kinh nghiệm nước phát triển bảo hiểm mà chưa có nghiên cứu có hệ thống thị trường bảo hiểm Việt Nam đặc biệt nghiên cứu theo định hướng khách hàng 1.1.2 Các tác giả, cơng trình khoa học nước liên quan đến đề tài luận án Nghiên cứu Phạm Thị Định (2004) [12] hoạt động đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước Việt Nam Nghiên cứu Đoàn Trung Kiên ( 2005) [2] hoạt động đầu tư Công ty bảo hiểm Nghiên cứu Hoàng Mạnh Cừ (2007) [4] sở lý luận giải pháp tài nhằm phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam Nghiên cứu Đoàn Minh Phụng ( 2009) [3] chủ yếu tập trung giải vấn đề thực trạng kinh doanh, đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm Nhà nước giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, đầu tư doanh nghiệp Nghiên cứu Trần Hữu Hạnh (2012) [16] lực tài phương pháp đánh giá lực tài doanh nghiệp bảo hiểm Nghiên cứu Trịnh Thị Xuân Dung (2012) [17] giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Nghiên cứu Cơng ty chứng khốn VPBank (VPBS, 2014) ngành bảo hiểm Nhìn chung nghiên cứu tập trung đánh giá nghiệp vụ mà thiếu tính khái qt hóa, hệ thống nên cịn hạn chế tính nghiên cứu khoa học 1.2 Quy trình nghiên cứu Nghiên cứu thực theo bước sau: Xác định vấn đề nghiên cứu Thiết lập mơ hình nghiên cứu giả thuyết Xem xét mơ hình lý thuyết Thiết kế nghiên cứu Trình bày kết nghiên cứu báo cáo Thu thập liệu Phân tích liệu Hình 1.1 Quy trình nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu với liệu thứ cấp Phương pháp phân tích sử dụng chủ yếu phương pháp tổng hợp, phân loại, so sánh với kỹ thuật thống kê phương pháp đồ thị Để đánh giá ảnh hưởng cấu trúc vốn tới hiệu hoạt động nghiên cứu sử dụng phân tích liệu bảng (panel data) 1.4 Phương pháp nghiên cứu với liệu sơ cấp 1.4.1 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết Sự tin cậy Khả đáp ứng Năng lực phục vụ H1 Hình ảnh DN H2 H6 H3 Hài lòng khách hàng H4 Sự đồng cảm H5 Phương tiện hữu hình H7 Cảm nhận giá Hình 1.3 Mơ hình nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu: H1: Nhân tố tin cậy có tác động dương tới hài lòng khách hàng H2: Nhân tố khả đáp ứng có tác động dương tới hài lòng khách hàng H3: Nhân tố lực phục vụ có tác động dương tới hài lịng khách hàng H4: Nhân tố đồng cảm có tác động dương tới hài lòng khách hàng H5: Nhân tố phương tiện hữu hình có tác động dương tới hài lịng khách hàng H6: Nhân tố hình ảnh doanh nghiệp có tác động dương tới hài lịng khách hàng H7: Nhân tố cảm nhận giá có tác động dương tới hài lòng khách hàng 1.4.2 Phát triển thang đo nghiên cứu Các câu hỏi nhân tố mơ hình nghiên cứu tham khảo từ nghiên cứu trước Năm nhân tố chất lượng dịch vụ tham khảo từ 22 câu hỏi thang đo SERVQUAL Parasuraman cộng (1988)[83], nhân tố hình ảnh doanh nghiệp tham khảo từ nghiên cứu Kang James (2004)[45], nhân tố cảm nhận giá tham khảo từ nghiên cứu Andaleeb Conway (2006)[22], biến phụ thuộc hài lòng khách hàng tham khảo từ nghiên cứu Oliver (1993; 1997)[81], Kim cộng (2004)[44], Hanzaee Nasimi (2012) [35] 1.4.3 Tổng thể mẫu nghiên cứu Tổng thể toàn khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ, cỡ mẫu lấy theo quy tắc Comrey & Lee (1992) 300 mẫu đạt mức tốt 1.4.4 Phương pháp thu thập liệu Phương pháp thu thập liệu dựa quy tắc phát triển mầm cỡ mẫu 1.4.5 Phương pháp phân tích liệu Thống kê mơ tả mẫu nghiên cứu: giá trị trung bình độ lệch chuẩn Kiểm định tin cậy thang đo: Conbach Alpha lớn 0.6, tương quan biến tổng lớn 0.3: Phân tích khám phá nhân tố: KMO > 0.5, p < 0.05, tổng phương sai giải thích lớn 50%, factor loading lớn 0.5, phân tích phương pháp thành phần với phép xoay varimax Phân tích hồi quy kiểm định giả thuyết nghiên cứu: Kết phân tích hồi quy giúp đánh giá khả giải thích mơ hình (qua hệ số R hiệu chỉnh), phù hợp mơ hình (kiểm định F phân tích phương sai) kiểm định giả thuyết nghiên cứu (p –value thống kê t) Phân tích khác biệt nhóm khách hàng phân loại: sử dụng T-test ANOVA 1.5 Nghiên cứu định tính vấn sâu đối tượng liên quan Ba nhóm đối tượng có liên quan xác định (1) Lãnh đạo đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm; (2) Nhân viên công ty bảo hiểm (3) Các đại lý bảo hiểm Các vấn sử dụng câu hỏi mở có định hướng (câu hỏi bán cấu trúc) chủ đề phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 11 2.4.Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Khái niệm phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ: Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tăng tiến, tồn diện, mặt hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Các tiêu đánh giá mức độ phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ: (1) Tổng doanh thu, doanh thu nghiệp vụ; (2)Tốc độ tăng trưởng; (3) Số lượng, cấu Công ty bảo hiểm: (4) Tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm; (5) Tỷ trọng phí bảo hiểm GDP; (6) Phí bảo hiểm bình qn tính theo đầu người; (7)Lợi nhuận: (8) Mức độ cạnh tranh: (9) Chất lượng nguồn nhân lực; (10) Chất lượng dịch vụ; (11)Sự hài lòng khách hàng doanh nghiệp bảo hiểm; (12) Hình ảnh doanh nghiệp 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ 2.5.1 Nhân tố chủ quan thuộc doanh nghiệp bảo hiểm Nhân tố chủ quan: Năng lực tài doanh nghiệp bảo hiểm, Loại hình sở hữu doanh nghiệp,Trình độ quản lý, Nguồn nhân lực, Công nghệ thông tin 2.5.2 Nhân tố khách quan Nhân tố khách quan:Sự phát triển kinh tế,Các nhân tố môi trường ngành, Quy mô dân số thị hiếu người tiêu dùng, Hệ thống pháp luật, Sự mở cửa hội nhập, Sự phát triển thị trường tài chính, Cơng tác đào tạo 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM 3.1 Khái quát thị trường bảo hiểm Việt Nam 3.1.1 Lịch sử phát triển 3.1.2 Các sản phẩm bảo hiểm thị trường bảo hiểm Việt Nam (1) Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ; (2) Sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ; (3) Bảo hiểm sức khỏe 13 3.2 Thực trạng hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 3.2.1 Các kết đạt Doanh thu bảo hiểm đạt 24.000 tỷ (2013) tốc độ phát triển nhanh năm 2011 chững lại từ 2011 đến 2013 (7%) Số doan nghiệp tăng nhanh từ doanh nghiệp (1996) lê đến 29 doanh nghiệp Thị phần thị trường chủ yếu thuộc doanh nghiệp lớn Việt Nam: Bảo Việt, PVI, Bảo Minh, PTI, PJICO (hơn 80% thị phần) Số đại lý lớn với 134.000 đại lý bảo hiểm phi nhân thọ nước tính đến năm 2011 Về tính tin cậy khả đáp ứng Có đến 77% (228 người) khách hàng đánh giá nhân tố mức hài lòng với việc đáp ứng doanh nghiệp, có 16% (48 người) khách hàng khơng hài lịng với nhân tố từ nhà cung cấp Về nhân tố lực phục vụ Có đến 78% (233 người) đánh giá hài lịng với nhân tố này, có 13% (37 người) hỏi khơng hài lịng Về nhân tố đồng cảm Kết khảo sát cho thấy có đến 72% (213 người) đánh giá mức hài lịng, có 19% (56 người) đánh giá khơng hài lịng Về nhân tố phương tiện hữu hình kết khảo sát cho thấy có đến 70% (207 người) đánh giá mức hài lịng có 16% (49 người) đánh giá mức khơng hài lịng Về nhân tố hình ảnh doanh nghiệp Có đến 80% khách hàng hỏi hài lịng với hình ảnh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có 10% khách hàng tỏ khơng hài lịng 14 Phí dịch vụ Nhân tố giá dịch vụ khách hàng đánh giá tốt với 71% (210 người) khách hàng cho điểm mức hài lịng với nhân tố này, có 13% (40 người) đánh giá mức chưa hài lòng Về mức độ hài lòng khách hàng với dịch vụ Kết phân tích cho thấy có đến 75% khách hàng hài lòng với dịch vụ họ sử dụng có 14% khách hàng khơng cảm thấy hài lòng với dịch vụ họ 3.2.2 Hạn chế nguyên nhân 3.2.2.1 Hạn chế Doanh thu phí bảo hiểm so với GDP, phí bảo hiểm bình qn đầu người cịn thấp Năng lực tài hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm chưa cao Sản phẩm Cơng ty bảo hiểm cịn đơn điệu, đơn giản Các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung vào số kênh phân phối Chưa trọng đến việc mở rộng nguồn khách hàng tiềm Về chất lượng dịch vụ yếu tố làm khách hàng hài lòng Về tính tin cậy khả đáp ứng: Khía cạnh đánh giá thấp khía cạnh “nhân viên giải nhanh chóng vấn đề gặp phải khách hàng q trình sử dụng dịch vụ” (µ = 3,478, σ = 0.98) Về nhân tố lực phục vụ: Khía cạnh đánh giá thấp “nhân viên cơng ty cho biết xác dịch vụ thực hiện” (µ =3,6, σ = 0,991) Về nhân tố đồng cảm: Khía cạnh đánh giá thấp “Cơng ty có chương trình thể quan tâm thực đến khách hàng” (µ = 3,420, σ =1,056) 15 Về nhân tố tài sản hữu hình: Đánh giá thấp khía cạnh “Cơ sở vật chất cơng ty trơng hấp dẫn” (µ = 3,40, σ = 1,01) Về nhân tố hình ảnh doanh nghiệp: Đánh giá thấp khía cạnh “Cơng ty có nhiều dịch vụ có ý nghĩa với xã hội” (µ =3,58, σ = 1) Về nhân tố cảm nhận giá: Khách hàng đánh giá thấp khía cạnh “giá dịch vụ phù hợp với chất lượng cung cấp” (µ = 3,54, σ = 1,01) 3.2.2.2 Nguyên nhân Do cạnh tranh thiếu lành mạnh doanh nghiệp bảo hiểm Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ chưa phát triển phần cấu trúc tài trợ không hợp lý Công tác tuyên truyền, quảng cáo, xây dựng thương hiệu hầu hết doanh nghiệp cịn Các doanh nghiệp chưa dự đốn thị trường để nắm bắt tốt thị hiếu khách hàng Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chưa trọng đến việc đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm Chất lượng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ thấp khách hàng chưa hài lòng với doanh nghiệp bảo hiểm 3.3 Kết nghiên cứu định lượng 3.3.1Mơ tả mẫu nghiên cứu Nhóm phân loại Mục đích sử dụng Loại hình Nhận bồi Tiêu chí phân loại Tần suất Tỷ lệ Cá nhân Doanh nghiệp 216 80 73 27 Tự nguyện 209 70 Bắt buộc 88 30 Chưa nhận 181 61 16 Nhóm phân loại thường Tiêu chí phân loại Đã nhận < năm Thời gian sử - năm dụng dịch vụ Trên năm Đại lý Môi giới Nhân viên CTy BH Ngân hàng Loại hình kênh bán Khác Nam Giới tính Nữ Độc thân Tình trạng nhân Có gia đình < 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 Nhóm tuổi > 50 PTTH Trung cấp Cao đẳng Đại học Học vấn Trên đại học < 5tr - 7.5 tr 7.5 - 10 tr Mức thu nhập > 10tr Tần suất Tỷ lệ 116 39 51 113 133 102 37 117 28 11 163 131 124 164 126 102 48 13 17 56 176 31 77 98 85 33 17.2 38 44.8 34.3 12.5 39.4 9.4 3.7 54.9 44.1 41.8 55.2 42.4 34.3 16.2 4.4 5.7 18.9 59.3 10.4 25.9 33 28.6 11.1 3.3.2 Nhận biết thương hiệu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Khả nhận biết thương hiệu thuộc chủ yếu thuộc doanh nghiệp lớn: Bảo Việt (84%), Bảo Minh (74%), Bảo hiểm dầu khí (62%), Bảo hiểm xăng dầu (53%), Bảo hiểm bưu điện (36%) 17 Độ phủ dịch vụ doanh nghiệp bảo hiểm Độ phủ dịch vụ (Hà Nội) dẫn đầu Bảo Minh (51%), Bảo Việt (45%), Bảo hiểm dầu khí (22%), Bảo hiểm xăng dầu (21%), bảo hiểm bưu điện (17%) Các loại hình bảo hiểm sử dụng chủ yếu Bảo hiểm ô tô/xe máy (74%), bảo hiểm sức khỏe (42%), bảo hiểm du lịch (33%), bảo hiểm xây dựng lắp đặt (17%), bảo hiểm hàng hài (13%), bảo hiểm nhà tư nhân (10%) Những khía cạnh tác động tới định lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm khách hàng Bồi thường nhanh chóng (85%), lực tài (73%), dễ thực giao dịch (72%), hỗ trợ khách hàng hiệu (62%), mức phí bảo hiểm cạnh tranh (54%), cập nhật thông tin khách hàng (51%), Công ty Việt Nam (44%), Niêm yết sàn chứng khốn (31%) Những nhóm dịch vụ cần đáp ứng thêm theo kỳ vọng khách hàng Bảo hiểm sức khỏe (68%), bảo hiểm ô tô (53%), bảo hiểm tài sản (50%), bảo hiểm cháy nổ (39%), bảo hiểm hàng hóa (32%), bảo hiểm khác (20%) 3.3.2 Kiểm định tin cậy thang đo nhân tố mơ hình nghiên c ứu STT Nhân tố/biến phụ thuộc Hệ số Cronbach Alpha α= 912 Số biến quan sát Sự tin cậy Khả đáp ứng α =.904 Năng lực phục vụ α =.892 4 Sự đồng cảm α =.911 5 Phương tiện hữu hình α =.900 Hình ảnh doanh nghiệp α =.905 Cảm nhận giá α =.989 Hài lòng khách hàng α =.917 ... Cơ sở lý luận hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Chương 3: Thực trạng hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Chương 4: Giải pháp phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam CHƯƠNG TỔNG... hiểm phi nhân thọ: Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tăng tiến, toàn diện, mặt hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Các tiêu đánh giá mức độ phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ: (1) Tổng... phẩm bảo hiểm thị trường bảo hiểm Việt Nam (1) Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ; (2) Sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ; (3) Bảo hiểm sức khỏe 13 3.2 Thực trạng hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam